Tamaño y participación en el mercado del acero crudo
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Volumen de mercado (2026) | 2.32 mil millones de toneladas |
| Volumen de mercado (2031) | 2.93 mil millones de toneladas |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 4.79% CAGR |
| Mercado de más rápido crecimiento | Asia-Pacífico |
| Mercado más grande | Asia-Pacífico |
| Concentración de mercado | Bajo |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado del acero crudo por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado del acero crudo en 2026 se estima en 2.32 millones de toneladas, creciendo desde el valor de 2025 de 2.21 millones de toneladas, con proyecciones para 2031 de 2.93 millones de toneladas, con un crecimiento del 4.79 % CAGR entre 2026 y 2031. La tecnología de horno de arco eléctrico (EAF) está desplazando constantemente las rutas de alto horno/horno básico de oxígeno (BOF) a medida que se endurecen los objetivos de descarbonización, los sistemas de recolección de chatarra maduran y la electricidad renovable se vuelve más asequible. Asia-Pacífico concentra la mayor parte de la demanda a través de programas de infraestructura urbana a gran escala, mientras que la expansión de la capacidad de la India y los megaproyectos de la ASEAN contrarrestan cada vez más la desaceleración del ciclo inmobiliario de China. Las tendencias de los usuarios finales muestran que la infraestructura pública y la vivienda absorben más de la mitad del volumen anual, mientras que la electrificación del transporte, la modernización de la maquinaria y la expansión de las energías renovables añaden tonelaje adicional. La dinámica competitiva se ve condicionada por una oleada de inversiones en hornos de arco eléctrico (EAF), proyectos piloto de reducción directa basados en hidrógeno y adquisiciones de primer nivel que buscan asegurar una huella de carbono reducida en la producción, anticipándose a los impuestos fronterizos sobre el carbono y a los mandatos de descarbonización de los compradores. Por lo tanto, los productores integrados canalizan un capital récord hacia la conversión de hornos, líneas de acero eléctrico y soluciones de calor de proceso para protegerse contra el futuro estancamiento de activos y la incertidumbre sobre las primas verdes.
Conclusiones clave del informe
- Por composición, el acero calmado representó el 54.18% de la participación de mercado del acero crudo en 2025; se prevé que los grados semicalmados se expandan a una CAGR del 4.9% hasta 2031.
- Por proceso de fabricación, el segmento de hornos básicos de oxígeno (BOF) retuvo el 74.02 % de participación en los ingresos en 2025, mientras que se proyecta que el de hornos de arco eléctrico (EAF) crezca a una CAGR del 5.03 % hasta 2031.
- Por industria de usuario final, la construcción y edificación representaron el 52.56% del tamaño del mercado de acero crudo en 2025 y se prevé que aumente a una CAGR del 4.95% entre 2026 y 2031.
- Por geografía, Asia-Pacífico capturó el 73.52% de participación en volumen en 2025; la región avanzó a una CAGR del 4.86% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado mundial del acero crudo
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| La carrera por el gasto de capital vinculado a la descarbonización entre los 20 principales fabricantes de acero | + 1.7% | Global, con la UE y Japón a la cabeza | Largo plazo (≥ 4 años) |
| El superciclo de la construcción en la India y la ASEAN hasta 2030 | + 0.8% | Núcleo de APAC, propagación a MEA | Mediano plazo (2-4 años) |
| El aligeramiento automotriz impulsa la revitalización del acero plano con valor añadido | + 0.6% | Global, concentrado en centros automotrices | Mediano plazo (2-4 años) |
| Los proyectos de hidrógeno verde reducen el costo de la energía a largo plazo | + 0.4% | UE, Japón, Australia y algunas regiones de EE. UU. | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Construcción rápida de pequeños reactores modulares para calor de proceso | + 0.3% | América del Norte, mercados europeos selectos | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
La carrera por el gasto de capital vinculado a la descarbonización entre los 20 principales fabricantes de acero
Se han destinado más de 200 mil millones de dólares para conversiones de hornos con bajas emisiones de carbono, unidades de reducción directa basadas en hidrógeno y líneas de acero eléctrico cuya finalización está prevista para antes de 2030.[ 1 ]ArcelorMittal, “ArcelorMittal construirá una planta de acero eléctrico en Alabama”, arcelormittal.com La planta de acero eléctrico de ArcelorMittal, de 1.200 millones de dólares, en Alabama, y el programa tkH₂Steel de Thyssenkrupp, que busca una reducción del 30 % de CO₂ para 2030, destacan la prima por ser pionero. Se espera que las operaciones piloto programadas para principios de 2026 validen la paridad de costes con las rutas convencionales una vez que los precios de la electricidad renovable converjan con las alternativas fósiles. Los pioneros obtienen ventaja en la negociación de precios con los compradores de automóviles y electrodomésticos, deseosos de reducir las emisiones de Alcance 3, mientras que los rezagados se arriesgan a perder activos de altos hornos debido al endurecimiento de los impuestos fronterizos sobre el carbono.
El superciclo de la construcción en la India y la ASEAN hasta 2030
El objetivo de la India de aumentar la capacidad instalada de acero crudo a 500 millones de toneladas para 2047 consolida un auge regional en aceros largos y estructurales, impulsado por la producción nacional de mineral de hierro, que alcanzó los 318 millones de toneladas en 2025. Los megaproyectos paralelos de la ASEAN, como la capital de Nusantara en Indonesia y el Corredor Económico Oriental de Tailandia, requieren en conjunto más de 50 millones de toneladas en la década actual. Inversores regionales, liderados por SteelAsia, están invirtiendo 65 000 millones de pesos filipinos en múltiples líneas de hornos eléctricos de arco (EAF) para acortar las cadenas de suministro y aprovechar la fabricación con valor añadido. El crecimiento sostenido se basa en el gasto fiscal continuo y la entrada de inversión extranjera directa (IED), aunque los ciclos de tipos de interés y las fluctuaciones en los precios de las materias primas plantean un riesgo a la baja.
El aligeramiento automotriz impulsa la revitalización del acero plano con valor añadido
La penetración de los vehículos eléctricos está redefiniendo la demanda de chapa hacia grados de acero eléctrico utilizados en motores de tracción, a la vez que refuerza la necesidad de aceros avanzados de alta resistencia en estructuras de protección contra impactos. La capacidad anual de 150,000 toneladas de ArcelorMittal en Alabama se dirige directamente a los fabricantes de automóviles estadounidenses que buscan localizar el suministro de acero eléctrico de grano no orientado. Las primas del 20-30% sobre la bobina laminada en caliente estándar mejoran los márgenes de beneficio de los laminadores, pero exigen un control estricto de las adiciones de silicio y aluminio. Los aceros de ultraalta resistencia también permiten a los diseñadores reemplazar los calibres convencionales más gruesos, lo que, paradójicamente, aumenta la intensidad del acero por vehículo al combinar el ahorro de peso con las normativas de seguridad.
Los proyectos de hidrógeno verde reducen el costo de la energía a largo plazo
Los modelos de la AIE muestran que los precios del hidrógeno verde entregado caerán a entre 1.3 y 3.5 USD/kg para 2030, momento en el que el hierro esponjado a base de hidrógeno competirá con las rutas de carbón de coque en jurisdicciones que exponen al acero a costos de carbono superiores a 90 USD/tCO₂. Las acereras que firman contratos de compra de energía a largo plazo para la electrólisis in situ se protegen de la volatilidad futura de la red y consolidan una narrativa de descarbonización valorada por los mercados de capitales. Por lo tanto, las ubicaciones ricas en energías renovables, como Pilbara en Australia o Andalucía en España, atraen clústeres integrados de acero e hidrógeno, lo que otorga a las plantas cercanas una ventaja estructural en costos.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| La recuperación del mercado inmobiliario chino fue más lenta de lo esperado | -0.9% | Global, con mayor impacto en APAC | Corto plazo (≤ 2 años) |
| La proliferación de remedios comerciales obstaculiza los flujos transfronterizos | -0.5% | Corredores globales, en particular entre Estados Unidos, China y la Unión Europea | Mediano plazo (2-4 años) |
| La incertidumbre sobre las primas verdes retrasa los acuerdos de compra | -0.4% | UE, América del Norte, mercados desarrollados | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
La recuperación del mercado inmobiliario chino fue más lenta de lo esperado
Las ventas mensuales de viviendas nuevas en China cayeron un 37.7 % interanual en septiembre de 2024, lo que redujo la demanda de acero residencial, que ya se había reducido a la mitad desde su máximo de 2019, de 296 millones de toneladas. El consiguiente impulso exportador de las acerías chinas deprime los precios regionales y genera fricciones comerciales, especialmente en el Sudeste Asiático. La destrucción de la demanda a largo plazo está vinculada al estancamiento demográfico y al aumento de las tasas de desocupación, lo que apunta a un ajuste estructural más que cíclico.
La proliferación de remedios comerciales obstaculiza los flujos transfronterizos
Estados Unidos restableció un arancel del 25% de la Sección 232 al acero en marzo de 2025, y la UE amplió las cuotas de salvaguardia para limitar las entradas de productos en un 15% a partir de abril de 2025. China, por su parte, endureció las normas de devolución de impuestos a la exportación en abril de 2025, lo que incrementó los costos de cumplimiento para los compradores extranjeros. Estas medidas fragmentan un mercado de materias primas que antes no tenía fronteras, obligando a los usuarios finales a regionalizar el abastecimiento y erosionando las economías de escala en productos largos y planos especializados.
Análisis de segmento
Por composición: el acero calmado domina las aplicaciones de colada continua
El acero calmado capturó el 54.18 % de la cuota de mercado del acero crudo en 2025, lo que refleja su indispensabilidad en las líneas de colada continua, que representan casi toda la producción moderna de desbastes. Los desoxidantes de aluminio y silicio suprimen la evolución de gases, lo que minimiza los huecos superficiales y mejora el rendimiento. Se espera que los aceros semicalmados superen el crecimiento general con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.9 % hasta 2031, ya que los fabricantes de automóviles buscan la segregación química controlada para los componentes ligeros de chasis. Los aceros con reborde y con recubrimiento siguen siendo útiles en casos de uso específicos de chapas y flejes, pero siguen en declive estructural, ya que las plantas de laminación integradas priorizan el rendimiento y la limpieza.
Los operadores de hornos de arco eléctrico especifican cada vez más grados calmados para maximizar la recuperación de la aleación y reducir el retrabajo, lo que refuerza el predominio del segmento. Mientras tanto, el creciente perfil del acero semicalmado coincide con la transición de los fabricantes de automóviles hacia aceros avanzados de alta resistencia que requieren una microaleación precisa. Los factores regulatorios ejercen una influencia directa mínima en la elección de la composición, aunque las consideraciones de intensidad energética incentivan a las plantas a optimizar las prácticas de desoxidación y recuperar las adiciones de aluminio para obtener beneficios económicos.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por proceso de fabricación: el crecimiento del horno de arco eléctrico desafía el dominio del horno de arco eléctrico
Las rutas de BOF representaron un importante 74.02% de la producción de 2025, pero enfrentan una constante erosión de su cuota de mercado, ya que las instalaciones de hornos de arco eléctrico (EAF) registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.03% hasta 2031. El proyecto de hornos de arco eléctrico de gran tamaño (EAF) de JFE Steel, con un valor de 2.26 millones de dólares, y la planta de Hyundai Steel en Luisiana, con un valor de 5.8 millones de dólares, ilustran la reasignación de capital hacia una producción basada en chatarra y con bajas emisiones de carbono. Los modelos de costos ajustados al carbono muestran que los hornos de arco eléctrico emiten aproximadamente un 75% menos de CO₂ por tonelada que los BOF, una brecha que se amplía con los gravámenes fronterizos sobre el carbono.
La modularidad del horno de arco eléctrico (EAF) también permite a los productores aumentar su capacidad en incrementos de 500,000 toneladas, alineando la oferta con la demanda regional sin necesidad de sobreconstrucciones multimillonarias de altos hornos. El BOF mantiene su presencia en grados de residuo ultrabajo para latas, transformadores y acero para tuberías; sin embargo, los hornos de reducción directa basados en hidrógeno, combinados con la fusión del horno de arco eléctrico (EAF), amenazan incluso este último reducto. En el horizonte de pronóstico, las operaciones híbridas que combinan talleres de fusión de horno de arco eléctrico (EAF) con convertidores de BOS podrían surgir como una arquitectura de transición antes del retiro total de los altos hornos.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por industria de usuario final: la construcción impulsa el crecimiento del volumen
Las aplicaciones de construcción y edificación absorbieron el 52.56 % del tonelaje mundial en 2025 y se prevé que crezcan un 4.95 % anual hasta 2031, lo que impulsa la expansión del mercado del acero crudo. Las autopistas, el metro y los corredores de energía verde de la India representan una gran proporción de la demanda incremental, mientras que los gobiernos de la ASEAN financian las agendas de transporte urbano y centros logísticos. El transporte ocupa el segundo lugar, impulsado por la electrificación de vehículos y las mejoras de la red ferroviaria, que priorizan productos planos y largos de alta resistencia.
Los segmentos de maquinaria y equipo se benefician de la automatización de fábricas y los pedidos de componentes para energías renovables, mientras que los bienes de consumo se mantienen estables en el sector de electrodomésticos y carcasas para electrónica. Las aplicaciones energéticas se aceleran mediante la fabricación de torres eólicas y aceros para la expansión de la red eléctrica, especialmente en instalaciones marinas que requieren chapa gruesa. A medida que las economías maduran, se proyecta que la demanda se incline hacia el transporte y la infraestructura energética de alto valor, aunque los volúmenes de construcción base seguirán siendo el pilar de la cartera de pedidos de la mayoría de los productores regionales.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Análisis geográfico
Asia-Pacífico representó el 73.52% de los envíos de 2025 y se proyecta que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.86% hasta 2031, impulsada por el aumento previsto de la capacidad anual de India hasta 500 millones de toneladas y los proyectos de construcción de la ASEAN. La crisis de vivienda impulsada por China genera un superávit que se dirige cada vez más a los mercados de exportación, lo que impulsa medidas antidumping en el sur de Asia y América Latina. Japón y Corea del Sur están centrando su atención en especialidades de acero eléctrico y hornos preparados para hidrógeno, respaldados por fuertes subsidios gubernamentales.
Las perspectivas de demanda en Norteamérica mejoran gracias a la Ley Bipartidista de Infraestructura y la Ley de Reducción de la Inflación, aunque la oferta regional se está consolidando en torno a acuerdos importantes como la adquisición de US Steel por parte de Nippon Steel por USD 14.9 millones. La abundancia de chatarra y electricidad renovable crea un terreno fértil para la capacidad de hornos de arco eléctrico (EAF), con Canadá aprovechando las redes hidroeléctricas y México captando los pedidos de acero para automóviles impulsados por la relocalización.
Europa combate los obstáculos derivados de los precios de la energía mediante mejoras de eficiencia, subvenciones del fondo siderúrgico de la UE y aranceles fronterizos al carbono destinados a nivelar las importaciones. Sudamérica y Oriente Medio-África presentan un crecimiento de un solo dígito medio, basado en infraestructura y plantas de procesamiento de recursos, aunque las restricciones financieras limitan la cartera de proyectos. La regionalización de las cadenas de suministro, impulsada por la inflación de los costes de transporte y la contabilidad de Alcance 3, es un factor unificador que influye en las decisiones sobre la ubicación de las plantas y la gama de productos a nivel mundial.
Panorama competitivo
La oferta global está moderadamente fragmentada: los diez grupos más grandes controlan aproximadamente el 49% de la producción, lo que brinda al resto del mercado del acero crudo margen para que prosperen los especialistas regionales y los operadores de hornos de arco eléctrico (EAF) especializados. Gigantes integrados como China Baowu, ArcelorMittal y Nippon Steel conservan activos de mineral de hierro o carbón metalúrgico que los protegen de las fluctuaciones de las materias primas. Sin embargo, el aumento de los costos del carbono erosiona la ventaja de la escala de alto horno, lo que permite a los productores ágiles de chatarra obtener contratos en las industrias automotriz y de electrodomésticos que exigen una huella de carbono baja.
Las maniobras estratégicas incluyen la adquisición de US Steel por parte de Nippon Steel, la oferta de Cleveland-Cliffs por NLMK USA y la expansión de Tata Steel en Kalinganagar, todas diseñadas para consolidar a los clientes locales del sector downstream y modernizar sus carteras de productos. La diferenciación tecnológica se intensifica a medida que las plantas presentan pilotos de DRI de hidrógeno, implementaciones de gemelos digitales y modernizaciones para la captura de carbono, con el objetivo de cumplir con los compromisos climáticos corporativos. La capacidad de acero eléctrico es un nuevo campo de batalla, con la planta de ArcelorMittal en Alabama y las expansiones de POSCO en Corea, que se centran en las laminaciones de motores de vehículos eléctricos como un nicho de alto margen.
La visibilidad del suministro y las credenciales de economía circular influyen cada vez más en la adjudicación de contratos, lo que impulsa a las plantas a integrar redes de recolección de chatarra y plataformas de trazabilidad. A medida que los fabricantes de automóviles y las marcas de electrodomésticos firman acuerdos plurianuales de compra de acero ecológico, los productores que pueden certificar emisiones inferiores a 0.6 tCO₂/t de bobina laminada en caliente obtienen márgenes de beneficio del 15-20 %. Por lo tanto, la ventaja competitiva se traslada del tonelaje puro al desempeño en sostenibilidad, la preparación tecnológica y la proximidad regional a los centros de demanda.
Líderes de la industria del acero crudo
ArcelorMittal
China BaoWu Steel Group Corporation Limitada
China Ansteel Group Corporation Limited
Corporación Nippon Steel
Grupo Jiangsu Shagang
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Abril de 2025: JFE Steel Corporation invirtió 2.26 millones de dólares en un nuevo horno de arco eléctrico en su planta de Kurashiki, Japón, con el objetivo de alcanzar una capacidad de 2 millones de toneladas y comenzar a operar a mediados de 2028. El proyecto, financiado por un fondo gubernamental de transformación verde, marca la transición de JFE Steel hacia una producción con bajas emisiones de carbono mediante el uso de electricidad y chatarra de acero, lo que la posiciona como el primer productor en masa de acero de alta calidad a nivel mundial.
- Marzo de 2025: Hyundai Steel anunció una inversión de 5.8 millones de dólares para una acería integrada con horno de arco eléctrico en Donaldsonville, Luisiana, cuya producción comercial está prevista para comenzar en 2029. La instalación tendrá una capacidad de producción anual de acero de 2.7 millones de toneladas métricas e incorporará tecnologías avanzadas para una fabricación eficiente de acero.
Alcance del informe sobre el mercado mundial del acero crudo
El acero crudo es la forma inicial, sin tratar, del acero que se obtiene a partir de la reducción del mineral de hierro en un alto horno. Durante este proceso, el mineral de hierro se somete a una fundición para extraer el hierro elemental, que luego se alea con pequeñas cantidades de carbono y otros elementos. El acero crudo resultante puede contener impurezas y elementos de aleación que necesitan un mayor refinamiento y procesamiento para lograr las propiedades deseadas antes de que pueda usarse en diversas aplicaciones industriales.
El mercado del acero crudo está segmentado por composición, proceso de fabricación, industria del usuario final y geografía. Por composición, el mercado está segmentado en acero calmado y acero semicalmado. Por proceso de fabricación, el mercado está segmentado en hornos básicos de oxígeno (BOF) y hornos de arco eléctrico (EAF). Por industria del usuario final, el mercado está segmentado en construcción y edificación, transporte, herramientas y maquinaria, energía, bienes de consumo y otras industrias de usuarios finales (ferrocarriles, defensa y otras). El informe también cubre los tamaños de mercado y pronósticos para el mercado de acero crudo en 27 países en las regiones centrales. Los tamaños de mercado y pronósticos para cada segmento se proporcionan en términos de volumen (millones de toneladas) e ingresos (USD).
| acero muerto |
| Acero semimatado |
| Horno de Oxígeno Básico (BOF) |
| Horno de arco eléctrico (EAF) |
| Maquinaria de construcción usada |
| Transporte |
| Herramientas y maquinaria |
| Energía |
| Bienes de consumo |
| Otras industrias de usuarios finales |
| Asia-Pacífico | China |
| India | |
| Japan | |
| South Korea | |
| Países de la ASEAN | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | |
| Mexico | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| Italia | |
| Russia | |
| Países nórdicos | |
| El resto de Europa | |
| Sudamérica | Brazil |
| Argentina | |
| Resto de Sudamérica | |
| Oriente Medio y África | Saudi Arabia |
| Sudáfrica | |
| Resto de Medio Oriente y África |
| Por Composición | acero muerto | |
| Acero semimatado | ||
| Por proceso de fabricación | Horno de Oxígeno Básico (BOF) | |
| Horno de arco eléctrico (EAF) | ||
| Por industria del usuario final | Maquinaria de construcción usada | |
| Transporte | ||
| Herramientas y maquinaria | ||
| Energía | ||
| Bienes de consumo | ||
| Otras industrias de usuarios finales | ||
| Por geografía | Asia-Pacífico | China |
| India | ||
| Japan | ||
| South Korea | ||
| Países de la ASEAN | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Norteamérica | Estados Unidos | |
| Canada | ||
| Mexico | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| Russia | ||
| Países nórdicos | ||
| El resto de Europa | ||
| Sudamérica | Brazil | |
| Argentina | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Oriente Medio y África | Saudi Arabia | |
| Sudáfrica | ||
| Resto de Medio Oriente y África | ||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño proyectado del mercado mundial de acero crudo para 2031?
Se espera que alcance los 2.93 millones de toneladas para 2031, creciendo a una tasa compuesta anual del 4.79 % a partir de los niveles de 2026.
¿Qué segmento tiene la mayor participación en la demanda de acero crudo?
Las solicitudes de construcción y edificación representaron el 52.56 % del volumen de 2025 y siguen siendo el principal impulsor de la demanda hasta 2031.
¿Por qué la capacidad de EAF está creciendo más rápido que la capacidad de BOF?
Las plantas de EAF emiten aproximadamente un 75% menos de CO₂, dependen de abundante chatarra y califican para primas de acero verde, lo que genera una CAGR del 5.03% hasta 2031.
¿Cómo afectan las medidas comerciales a los flujos mundiales de acero?
Los aranceles y las medidas de salvaguardia en Estados Unidos y la UE están regionalizando las cadenas de suministro y obligando a los compradores a abastecerse localmente.
