Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la coubicación en centros de datos: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de coubicación de centros de datos

Aumento de la integración de cargas de trabajo en la nube y SaaS

Las arquitecturas de TI híbridas dominan ahora las estrategias empresariales, lo que obliga a las organizaciones a alojar cargas de trabajo sensibles a la latencia en instalaciones de coubicación ubicadas a una distancia de las principales nubes públicas. Los puertos de conexión directa a un promedio de 15 a 20 plataformas en la nube se están convirtiendo en una opción indispensable, lo que permite a los usuarios reducir las tarifas de salida y simplificar el cumplimiento normativo en las implementaciones multinube.^{[ 1 ]CBRE, “Tendencias globales de los centros de datos 2025”, cbre.com} Los servicios de interconexión ya aportan el 18% de los ingresos totales de los líderes del mercado, ya que los clientes aceptan primas de precio del 20 al 30% por la proximidad a la nube plug-and-play.

Proliferación de datos de IoT/IA y cargas de trabajo perimetrales

Los clústeres de entrenamiento de IA generativa consumen habitualmente entre 40 y 80 kW por rack, un consumo energético insostenible en las antiguas salas refrigeradas por aire. Por ello, los operadores están instalando colectores de líquido y tanques de inmersión para soportar plataformas GPU que consumen entre 3 y 5 veces más electricidad que los racks tradicionales. Los despliegues paralelos en el borde colocan micronodos cerca de fábricas, estadios y torres de telecomunicaciones, canalizando el tráfico de vuelta a los centros de coubicación mediante anillos de fibra oscura. Esta topología radial permite a las empresas ejecutar análisis en tiempo real a la vez que mantienen una gobernanza centralizada.

Leyes más estrictas de soberanía de datos impulsan la demanda local

Marcos como la Ley de Servicios Digitales de la UE obligan a las multinacionales a almacenar localmente los datos de sus ciudadanos, lo que a su vez está impulsando un aumento repentino de nuevas construcciones en todos los grandes bloques económicos. Los bancos y los procesadores de pagos se encuentran entre los primeros en adoptar esta medida, contratando capacidad de doble sede para cumplir con las normas redundantes de alojamiento local, a la vez que siguen utilizando los nodos de recuperación ante desastres operados por el proveedor.^{[ 2 ]Equinix, “Guía de preparación regulatoria y soberanía de datos”, equinix.com} Las complejidades en materia de cumplimiento están generando negocios secundarios de consultoría para operadores capaces de guiar a los inquilinos a través de las laberínticas restricciones a las transferencias transfronterizas.

Densidad de carga de trabajo impulsada por IA que requiere suites preparadas para refrigeración líquida

Las tarjetas aceleradoras de última generación alcanzan huellas térmicas superiores a 1,000 W por placa, lo que obliga a los diseñadores a abandonar el flujo de aire de los pisos elevados en favor de intercambiadores de calor de puerta trasera y tuberías de circuito cerrado directas al chip. Las construcciones que anuncian pisos "preparados para IA" ahora tienen tarifas de alquiler entre un 40 % y un 60 % más altas, una prima que compensa el aumento del 15 % al 25 % en la inversión de capital asociado con los sistemas líquidos.^{[ 3 ]Corning, “Soluciones ópticas y térmicas para centros de datos de próxima generación”, corning.com}  Los hiperescaladores reservan rutinariamente bloques mezzanines enteros para garantizar bloques de energía contiguos para futuras granjas de IA.

Altos costos iniciales de construcción en medio de tasas de interés elevadas

El gasto promedio en construcción de estructuras y núcleos en EE. UU. ascendió a USD 468.66 por pie cuadrado en 2024, debido al aumento de los precios del acero, los equipos de conmutación y el combustible, junto con los costos de financiamiento. Los promotores están mitigando el impacto del precio mediante módulos prefabricados, titulizaciones respaldadas por activos y contratos de arrendamiento con crédito a inquilinos, pero las colas de permisos aún prolongan los ciclos de entrega a 18-24 meses. Por lo tanto, la solidez del balance se está convirtiendo en una ventaja competitiva, ya que los compradores ágiles prefinancian la capacidad antes incluso de que sus competidores obtengan la aprobación urbanística.  

Escasez crónica de energía de la red y de terrenos en áreas metropolitanas de primer nivel

La mayor empresa de servicios públicos del norte de Virginia advirtió que las nuevas interconexiones podrían esperar hasta ocho años, un retraso que podría paralizar proyectos de gasoductos y empujar a los operadores hacia mercados secundarios con excedentes de energías renovables. A medida que los campus de 300 hectáreas reemplazan las cápsulas suburbanas de 10 MW, las empresas de hiperescalado con un alto capital están superando las ofertas de los proveedores convencionales por parcelas industriales cercanas a subestaciones robustas. El resultado es un mercado de dos velocidades en el que la escasez de energía en el núcleo metropolitano coexiste con la abundancia de energía en zonas nuevas en corredores menos congestionados.

Análisis de segmento

Por tipo de coubicación: el dominio minorista se enfrenta a la disrupción modular

Las instalaciones minoristas dominaron el 53% del mercado de coubicación de centros de datos en 2024, principalmente porque las empresas valoran la comodidad de los ecosistemas con gran conectividad y los servicios llave en mano. Las ofertas mayoristas dirigidas a hiperescaladores de un solo inquilino ofrecen mayores áreas de cobertura, pero se enfrentan a una reducción de márgenes a medida que los hiperescaladores desarrollan capacidades de autoconstrucción. El subsegmento modular/edge-pod, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 19.2%, representa la fuente de ingresos de mayor crecimiento del sector y pone de relieve la transición hacia la computación de proximidad. Proveedores como Digital Realty han incorporado módulos prefabricados a los campus tradicionales, combinando un diseño estandarizado con una rápida implementación para áreas metropolitanas desatendidas. Estos parques híbridos permiten a los operadores asignar capital con mayor flexibilidad, adaptar los niveles de densidad a los perfiles de carga de trabajo y captar nuevos nodos de demanda que antes se destinaban a los armarios locales. 

Los operadores, deseosos de defender su cuota de mercado minorista, ahora combinan estructuras de red gestionadas, certificaciones de cumplimiento normativo y jaulas preparadas para IA, difuminando así las fronteras históricas entre el comercio minorista y el mayorista. Los contratos incorporan cada vez más modelos de precios basados ​​en el consumo, similares a los de la nube, lo que atrae a startups nativas de la nube que buscan una alineación de costes predecible. A medida que las empresas redistribuyen sus cargas de trabajo entre nubes de hiperescala y módulos de borde, el mercado de coubicación de centros de datos se segmenta en continuos de núcleo a borde, en lugar de en clases de instalaciones diferenciadas. Los proveedores que orquestan la planificación de la capacidad en este continuo pueden aumentar los ingresos por venta cruzada y reducir la rotación.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por estándar de nivel: liderazgo de nivel III con aceleración de nivel IV

Las instalaciones de Nivel III representaron el 56% del tamaño del mercado de coubicación de centros de datos en 2024, ya que equilibran la redundancia con la rentabilidad para la mayoría de las cargas de trabajo empresariales. Sin embargo, las operaciones financieras, la capacitación en IA y las aplicaciones de seguridad requieren el 99.995% de tiempo de actividad del Nivel IV, lo que impulsa una previsión de CAGR del 18.9% para esta categoría hasta 2030. El cambio arquitectónico incluye configuraciones de SAI trimodo, topologías de refrigeración 2N+1 y análisis de mantenimiento predictivo que anticipan fallos. Los inquilinos de hiperescala suelen firmar contratos de arrendamiento ancla que justifican la mayor intensidad de capital, lo que mejora la rentabilidad para los operadores. 

Los reguladores de los sectores financiero y sanitario incorporan ahora estándares de tiempo de actividad en las licencias, lo que convierte el Nivel III en el estándar mínimo aceptable, mientras que recompensa el Nivel IV con ciclos de aprobación de proveedores acelerados. Este halo de cumplimiento aumenta el valor percibido, lo que permite a los operadores obtener contratos más largos y mayores ingresos recurrentes por metro cuadrado. A medida que más cargas de trabajo de IA pasan de I+D a producción, se prevé que la adopción del Nivel IV se extienda más allá de su nicho de alto rendimiento, lo que impulsará un aumento constante de la cuota de mercado en el mercado de coubicación de centros de datos.

Por tamaño del centro de datos: las grandes empresas lideran, la hiperescala acelera

Las implementaciones en grandes empresas generaron el 60 % de la demanda de 2024, ya que las corporaciones se reestructuraron en torno a la nube híbrida. Sin embargo, los clientes de hiperescala prevén un crecimiento futuro con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20.2 %. Un único clúster de entrenamiento de IA generativa puede requerir bloques contiguos de 10 MW, lo que impulsa la planificación de campus multiedificio que pueden escalar hasta 300 MW con reservas de terrenos desde el primer día. Proveedores como Vantage Data Centers asignan subredes, perímetros de seguridad y entradas de servicios públicos independientes dentro del mismo campus para atender simultáneamente a inquilinos de hiperescala y empresariales. 

Las construcciones masivas y a gran escala ofrecen a los operadores eficiencias en la conexión de subestaciones, backhaul de fibra óptica y gastos generales de personal. Sin embargo, también exigen habilidades avanzadas de gestión de proyectos, incluyendo la logística coordinada de la cadena de suministro de GPU y sistemas de reciclaje de agua para cumplir con las normativas de zonas de sequía. A medida que los hiperescaladores buscan sitios de coubicación para acortar los plazos de construcción entre sus propios campus, este subsegmento inyecta un volumen duradero en el mercado de coubicación de centros de datos, elevando el tamaño promedio de los contratos y ampliando la visibilidad de los ingresos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por industria de usuario final: dominio de TI y telecomunicaciones, aceleración de la atención médica

El sector de TI y telecomunicaciones mantuvo una cuota del 27 % en 2024 debido a que los operadores de red y las plataformas en la nube requieren proximidad entre operadores y hoteles, así como diversidad de rutas. El sector de Salud y Ciencias de la Vida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19 %, es el segmento de clientes de mayor crecimiento gracias a los diagnósticos basados ​​en IA, la secuenciación genómica y las plataformas de telesalud. Los hospitales ahora archivan petabytes de datos de imágenes bajo la HIPAA, lo que exige controles de cifrado en reposo y cadena de custodia que los operadores de coubicación con experiencia pueden proporcionar. 

Las cargas de trabajo de IoT industrial y de fabricación también se están expandiendo, pero a un volumen absoluto menor, basándose en nodos de coubicación en el borde que integran radio 5G, seguridad OT y análisis en tiempo real. BFSI sigue siendo una base de inquilinos fundamental, anclada en cámaras de compensación y bolsas de valores que se niegan a cualquier fallo en la integridad transaccional. La creciente gama de casos de uso consolida el mercado de coubicación de centros de datos como la capa de infraestructura central que sustenta prácticamente todas las agendas de transformación digital.

Análisis geográfico

 Norteamérica mantuvo el 40.36% de la demanda en 2024. Sigue siendo el mayor contribuyente a los ingresos gracias a décadas de desarrollo de fibra oscura, densas infraestructuras de intercambio de internet y una presencia de hiperescala madura que sustenta el PIB de la nube. Sin embargo, las moratorias energéticas en el norte de Virginia y Silicon Valley están dirigiendo la nueva demanda hacia Phoenix, Columbus y Montreal, donde las compañías eléctricas aún pueden dar luz verde a bloques de 100 MW en un plazo de 24 meses. Los gobiernos locales de estos centros secundarios buscan promotores inmobiliarios con exenciones fiscales y permisos acelerados, mitigando así los problemas de escasez de terrenos que afectan a las metrópolis tradicionales.

Asia-Pacífico es la región con mayor crecimiento, y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 25.90 % hasta 2030. El impulso de China a la infraestructura pública digital, la adopción de la nube comercial por parte de India y las estrictas reformas de Japón en materia de residencia de datos están impulsando la acumulación de pedidos de megavatios en las carteras regionales. Singapur ha restablecido una cuota de construcción limitada, canalizando la demanda excedente hacia Johor y Batam. Mientras tanto, Australia, Indonesia y Filipinas están recibiendo por primera vez compromisos de hiperescala, lo que posiciona al bloque para superar a todos los demás continentes en capacidad incremental hasta 2030.

Europa, Sudamérica y el corredor Oriente Medio-África conforman el tercer nivel de crecimiento. Fráncfort, Dublín y Madrid gestionan el desbordamiento continental, mientras que Ámsterdam impone restricciones más estrictas en materia de eficiencia energética. São Paulo se perfila como un centro neurálgico del hemisferio sur, mientras que Riad está aprovechando el capital soberano para construir nuevos corredores digitales vinculados a los objetivos de Visión 2030. En todas las regiones, la accesibilidad a las energías renovables y las interconexiones a la red optimizadas son factores decisivos para la selección de emplazamientos, lo que convierte a la Patagonia, rica en energía eólica, y a los Emiratos Árabes Unidos, con una alta densidad solar, en lugares inesperadamente atractivos para la próxima ola de proyectos.