Análisis del tamaño y la cuota de mercado de las redes de centros de datos: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de redes de centros de datos

Aumento de la utilización del almacenamiento en la nube

Las estrategias híbridas y multicloud están transformando los flujos de tráfico dentro y entre instalaciones. Los operadores ahora combinan redes de doble núcleo con enlaces ascendentes de 25G y 100G para satisfacer las necesidades de E/S de almacenamiento de objetos en paralelo. Lumen Technologies duplicó la fibra interurbana para respaldar la demanda impulsada por la IA, lo que subraya la relación entre el crecimiento del almacenamiento en la nube y las actualizaciones de la red.^{[ 1 ]Lumen Technologies, “La demanda de IA genera 5 mil millones de dólares en nuevos negocios”, lumen.com} Las presiones de escalamiento continuo están inclinando los diseños hacia topologías de hoja-espina que minimizan la sobreinscripción y mantienen la latencia predecible.  

Aumento del tráfico IP global proveniente de IoT y vídeo

Los sensores de IoT industrial, los dispositivos médicos y los terminales de ciudades inteligentes ahora transmiten datos que deben procesarse en los nodos de borde para análisis en tiempo real. Al mismo tiempo, el video de alta definición representa la mayor parte del tráfico de consumo. El conmutador óptico de 300 × 300 puertos de Lumentum destaca la magnitud de la densidad de interconexión que se está adoptando para adaptarse a este aumento.^{[ 2 ]Converge Digest, “Lumentum presenta un conmutador óptico de 300 × 300 puertos”, convergedigest.com} Por lo tanto, los sistemas de gestión inteligente del tráfico se están volviendo obligatorios para el arbitraje del ancho de banda en perfiles de carga de trabajo mixtos.  

Crecimiento del tráfico de datos del comercio minorista y electrónico

Los motores de recomendación personalizados y las ofertas flash generan cargas explosivas e impredecibles. Colony Brands logró un escalamiento flexible durante las temporadas altas de compras mediante un modelo híbrido Equinix-AWS, lo que demuestra la eficiencia del aumento de capacidad bajo demanda. Los minoristas ahora insisten en estructuras convergentes que gestionan consultas transaccionales e inferencia de IA dentro del mismo clúster, lo que reduce la duplicación de infraestructura.  

La rápida adopción de ópticas de 400G/800G reduce el USD/bit

Se prevé el envío de más de 20 millones de módulos de 400G y 800G en 2024. Las economías de escala han reducido drásticamente el coste por bit, lo que permite conectar en red clústeres de un millón de GPU de forma rentable. La óptica integrada aporta un ahorro energético adicional de 3.5 veces, liberando el presupuesto de rack que de otro modo se destinaría a refrigeración.^{[ 3 ]Las ópticas co-empaquetadas agregan un ahorro de energía adicional de 3.5 ×, liberando presupuestos de rack que de otro modo se asignarían a la refrigeración.}  

Escasez de profesionales de redes cualificados

Las estructuras nativas de IA requieren experiencia que abarque fotónica de silicio, políticas basadas en intenciones y orquestación multicloud. Apstra de Juniper demuestra que los motores de intención automatizados pueden reducir los ciclos de aprovisionamiento en un 85 %, lo que destaca la automatización como una respuesta directa a la falta de talento. Las inversiones en formación y las herramientas operativas de bajo código siguen creciendo a medida que las empresas intentan mitigar los riesgos de personal.  

Alto gasto de capital para la infraestructura de conmutación de próxima generación

Los equipos con capacidad de 800G requieren mayores densidades de potencia y refrigeración especializada. Nexus Hyperfabric de Cisco supera las barreras de financiación ofreciendo el plano de conmutación como un servicio controlado en la nube, lo que permite desviar el gasto de capital a los presupuestos operativos. Por lo tanto, los modelos de adquisición basados ​​en servicios están ganando terreno entre las pequeñas y medianas empresas que no pueden asumir grandes desembolsos iniciales.  

Análisis de segmento

Por producto: Las cargas de trabajo de IA impulsan el dominio de los conmutadores Ethernet

Los conmutadores Ethernet aportaron el 44.20 % de los ingresos en 2024, lo que refleja su posición como la columna vertebral de los clústeres de entrenamiento de GPU. Varios dispositivos de 102.4 Tb/s entraron en producción en serie este año, lo que aumentó la densidad de puertos sin ampliar el espacio en rack. La interconexión y el cableado ópticos son los que más rápido crecen, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.85 % hasta 2031, gracias a la tecnología óptica integrada que ofrece mejoras de eficiencia energética de 3.5 veces. La integración de las funciones de conmutación, enrutamiento y firewall dentro de dispositivos unificados también está en auge, lo que permite la implementación de confianza cero a velocidad de línea.  

La continua innovación de los ASIC está transformando las jerarquías de proveedores. Spectrum-X de NVIDIA se lanzó comercialmente en marzo de 2025, fusionando la fotónica y la conmutación Ethernet en una única plataforma. Esta dinámica está reduciendo la diferenciación basada únicamente en el rendimiento y centrando la atención en las características del software y la eficiencia energética. El mercado de redes de centros de datos sigue recompensando a los proveedores que pueden combinar los avances de hardware con herramientas operativas basadas en la nube.  

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Arquitectura de red: la topología Spine-Leaf transforma el diseño del centro de datos

Spine-leaf obtuvo una cuota de mercado del 48.70 % en 2024 gracias a su latencia predecible y a sus características de escala lineal. La arquitectura elimina los cuellos de botella de un solo nivel al crear rutas de igual coste entre cada leaf y spine, lo que se alinea con los patrones de tráfico de microservicios que predominan en las direcciones este-oeste. Las superposiciones de SDN registran el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.1 %, a medida que las empresas centralizan el control en capas subyacentes de múltiples proveedores.  

Los diseños de tres niveles se mantienen en instalaciones abandonadas donde los presupuestos de renovación son limitados. Las topologías personalizadas de malla o hiperescala sirven para fábricas de IA especializadas que exigen una latencia de salto inferior a un microsegundo. El aprovisionamiento basado en la intención se está superponiendo a todos los diseños, lo que reduce los errores manuales y fomenta el cumplimiento normativo. El tamaño del mercado de redes de centros de datos para superposiciones SDN está a punto de beneficiarse a medida que las organizaciones priorizan la agilidad sobre las inversiones en hardware de función fija.  

Por modelo de implementación: el dominio de la hiperescala enfrenta el desafío de la computación de borde

Los operadores de nube a hiperescala representaron el 51.30 % de los ingresos en 2024. Su influencia es visible en la velocidad de adopción de cada nueva generación de sistemas ópticos y la preferencia por hardware abierto y desagregado. Los centros de datos edge y micro constituyen el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.2 %, gracias a diseños modulares que pueden ubicarse más cerca de los usuarios sin comprometer la redundancia. El tamaño del mercado de redes de centros de datos para instalaciones edge se expandirá aún más a medida que maduren los sistemas autónomos y las aplicaciones inmersivas.  

Los sitios empresariales locales resisten donde la soberanía de los datos o la latencia determinista son innegociables. Las instalaciones de coubicación cubren esta brecha, permitiendo a los inquilinos combinar equipos privados con matrices de conectividad independientes del operador. Los operadores ahora integran las señales de telemetría de los tres modelos de implementación en un único panel, lo que mejora el aislamiento de fallos y la planificación del ciclo de vida.  

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por industria de usuario final: el liderazgo en TI y telecomunicaciones se ve desafiado por el crecimiento del comercio minorista

Las TI y las telecomunicaciones representaron el 32.80 % de los ingresos de 2024, ya que los proveedores de servicios consumen y revenden la conectividad. Sin embargo, el comercio minorista y el comercio electrónico se encaminan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.6 % hasta 2031, impulsada por los motores de recomendación basados ​​en IA y la gestión omnicanal. BFSI continúa renovando las estructuras de baja latencia que respaldan las transacciones comerciales en tiempo real y los mandatos regulatorios. Las agencias del sector público y de la salud están digitalizando los registros y los servicios a los ciudadanos, lo que impulsa una demanda creciente de estructuras seguras y de alto rendimiento.  

La creciente cuota de mercado de las redes de centros de datos hacia verticales orientadas al consumidor está impulsando a los proveedores a adaptar sus ofertas a los resultados. Por ejemplo, los paquetes de seguridad integrales para sedes centrales son populares entre las instituciones financieras, mientras que los micromódulos preparados para el borde de la red son populares entre los minoristas que operan en centros comerciales y centros logísticos.  

Análisis geográfico

Norteamérica lidera el mercado de redes de centros de datos gracias a la presencia de Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud. Meta destinó 65 15 millones de dólares a nuevos campus preparados para IA y Equinix consiguió XNUMX XNUMX millones de dólares a instalaciones optimizadas para IA, lo que aceleró la demanda nacional. Canadá está aprovechando la abundancia de energías renovables, lo que hace que varias provincias resulten atractivas para nuevos emplazamientos de hiperescala.  

Europa sigue el ejemplo, con Alemania a la vanguardia. La legislación sobre eficiencia energética obliga a los operadores a adoptar redes ópticas de bajo consumo, lo que acelera los ciclos de actualización. El Reino Unido se centra en redes comerciales de submilisegundos que requieren conmutación determinista y telemetría granular.  

Asia-Pacífico es la región que avanza con mayor rapidez, ya que China, India e Indonesia canalizan los incentivos de la nube soberana hacia nuevas construcciones. Están surgiendo puntos de acceso de computación en el borde en áreas metropolitanas densamente pobladas para respaldar los servicios 5G e IoT. Sudamérica, Oriente Medio y África son regiones emergentes, pero en crecimiento; el avance de la penetración de internet y los proyectos de transformación digital sientan las bases para tasas de crecimiento regional de dos dígitos.