| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Volumen de mercado (2025) | Kilotones 205.83 |
| Volumen de mercado (2030) | Kilotones 253.21 |
| TACC (2025 - 2030) | 4.23% |
| Concentración de mercado | Alta |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de envases de vidrio de Dinamarca
Se espera que el tamaño del mercado de envases de vidrio de Dinamarca en términos de volumen de envío crezca de 205.83 kilotones en 2025 a 253.21 kilotones en 2030, a una CAGR del 4.23 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
- Dinamarca, con casi seis millones de habitantes, cuenta con un mercado de consumo compacto pero adinerado. Con un PIB per cápita estimado en 69,000 dólares, Dinamarca se sitúa entre las naciones más ricas del mundo. La gran dependencia del país de alimentos y bebidas importados abre las puertas a los exportadores estadounidenses. A medida que prospera el sector de alimentos y bebidas de Dinamarca, también lo hace su apetito por envases de vidrio.
- Dinamarca, situada en Escandinavia y parte de la Unión Europea (UE), está clasificada como una nación de altos ingresos. La demanda de envases de vidrio está impulsada principalmente por la industria de las bebidas, con un énfasis notable en las bebidas alcohólicas como los licores y el vino.
- Según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Dinamarca cuenta con un dinámico mercado de importación de vino, con alrededor de 1,500 importadores. Esto indica prometedoras oportunidades de venta para los vinos estadounidenses. En 2023, las importaciones de vino danés se valoraron en 772 millones de dólares, de los cuales Italia y Francia representaron la mitad del volumen, lo que impulsa aún más la demanda de vidrio para envases.
- El sector farmacéutico de Dinamarca está experimentando un crecimiento significativo. Como destaca Healthcare Denmark, el país ocupa una posición crucial en el ámbito mundial de los medicamentos y los dispositivos médicos. Desde 2008, las exportaciones de la industria danesa de ciencias biológicas se han triplicado, alcanzando unos 23.5 millones de euros en 2020, y ahora representan el 20% de las exportaciones totales del país.
- Además, las principales empresas farmacéuticas están mejorando estratégicamente sus capacidades de producción en Dinamarca. Gracias a una sólida producción farmacéutica, encabezada por Novo Nordisk A/S, la economía de Dinamarca en 2024 superó las proyecciones de crecimiento. Para enfatizar esta trayectoria ascendente, Novo Nordisk anunció en noviembre de 2023 un importante plan de inversión, que supera los 42 mil millones de coronas danesas (aproximadamente 6.19 millones de dólares), destinado a ampliar su presencia de fabricación en Kalundborg.
- A pesar del crecimiento, los fabricantes daneses de vidrio para envases se enfrentan a obstáculos, en particular en lo que respecta a la sostenibilidad. El proceso esencial de fabricación del vidrio plantea desafíos medioambientales, como las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación del aire y el elevado consumo de agua, que podrían impedir la expansión del mercado.
Tendencias del mercado de envases de vidrio de Dinamarca
Se espera que el segmento de bebidas domine el mercado
- En Dinamarca, el cambio en las preferencias de los consumidores, el aumento de los ingresos disponibles y el sólido crecimiento económico están impulsando un aumento en el consumo de bebidas alcohólicas. Este repunte, a su vez, está impulsando la demanda de envases de vidrio. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el consumo de cerveza per cápita en Dinamarca alcanzó los 58.6 litros en 2021, y las proyecciones estiman un aumento a 60.3 litros para 2023, lo que impulsará aún más la expansión del mercado.
- Además, el USDA señala que Dinamarca es única en la región nórdica, ya que es el único país que permite la venta de todas las bebidas alcohólicas en supermercados estándar. El mercado danés cuenta con vinos de estados como California, Washington, Oregón, Nueva York y Virginia, y Dinamarca es líder mundial en consumo per cápita de vinos estadounidenses fuera de EE. UU. Las tendencias actuales indican una creciente preferencia por bebidas con menor contenido de alcohol, envases ecológicos y etiquetas distintivas y llamativas, todo lo cual está impulsando significativamente la demanda de envases de vidrio.
- El consumo de vino en Dinamarca ha seguido una trayectoria ascendente constante. Los datos de Statistics Denmark revelan que el volumen de ventas de vino aumentó de 149.5 millones de litros en 2017 a 150.1 millones de litros en 2023. Este creciente apetito por las bebidas alcohólicas pone de relieve la expansión del mercado de los envases de vidrio.
- Wine Australia informa que el cuarteto nórdico, compuesto por Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, importó 30 millones de litros de vino australiano, lo que representa aproximadamente el 5% del volumen total exportado en el año hasta junio de 2024. Esta estadística subraya la importante influencia de Dinamarca en el mercado de envases de vidrio. Además, las importaciones de vino de Dinamarca son diversas y abarcan países como Francia, Italia, España y Australia. Cabe destacar que el Centro de Comercio Internacional (ITC) destacó una importante importación de vino de Francia, valorada en 254.24 millones de dólares en 2023.
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Se espera que el segmento farmacéutico mantenga una alta participación de mercado
- Dinamarca se destaca como una nación europea clave, ya que alberga numerosas compañías farmacéuticas activas dedicadas al desarrollo de medicamentos. El país también ofrece soluciones comerciales atractivas a empresas biotecnológicas extranjeras, lo que fortalece el panorama económico de Dinamarca.
- A medida que aumentaba la demanda de capacidades de fabricación mejoradas y nuevas vías de investigación, las inversiones y colaboraciones internacionales acudieron en masa al sector farmacéutico de Dinamarca. En agosto de 2024, Novo Nordisk, una importante entidad farmacéutica, dio a conocer sus planes de construir una planta de 1.5 millones de coronas danesas (221 millones de dólares) en Dinamarca, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de medicamentos para enfermedades crónicas.
- Estas inversiones estratégicas de los líderes del sector, centradas en la ampliación de la capacidad de productos orales e inyectables, subrayan la creciente demanda del mercado. Esta tendencia está destinada a generar importantes oportunidades para los fabricantes de envases de vidrio en Dinamarca en los próximos años.
- Dinamarca está aumentando sus exportaciones de envases, botellas y tarros de vidrio en diversos sectores, en particular en el de productos farmacéuticos, cosméticos y bebidas. Los datos del Centro de Comercio Internacional (ITC) revelan que en 2023, las exportaciones de productos de vidrio de Dinamarca, valoradas en 57.25 millones de dólares, llegaron principalmente a los mercados de Alemania, Suecia e Italia.
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Descripción general de la industria del vidrio para envases de Dinamarca
El mercado danés de envases de vidrio está consolidado con un puñado de actores dominantes, entre ellos Ardagh Glass Holmegaard A/S, Nova Pack A/S, Berlin Packaging Denmark A/S y ABA Packaging Corporation, que compiten activamente por una porción más grande del mercado. Estas empresas emplean estrategias como iniciativas colaborativas, innovaciones de productos, expansiones y fusiones y adquisiciones para reforzar su presencia en el mercado y su rentabilidad en Dinamarca.
Líderes del mercado de vidrio para envases de Dinamarca
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Ardagh Glass Holmegaard A/S (Grupo Ardagh SA)
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Berlín Embalaje Dinamarca A/S
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Nova Pack A/S
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Gerresheimer AG
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Grupo Feemio Co., Ltd.
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de vidrio para envases de Dinamarca
- Enero de 2024: Berlin Packaging, una empresa con sede en Estados Unidos y operaciones en Dinamarca, adquirió Alpack Limited, con sede en Irlanda. Este movimiento estratégico fortalece la presencia de Berlin Packaging en Irlanda, amplía su cartera de envases para alimentos y mejora la gama de soluciones de envasado disponibles para su clientela.
- Abril de 2024: Ardagh Glass, con sede en Luxemburgo y operaciones en Dinamarca, ha acordado adquirir Svensk Glasåtervinning (SGÅ), una empresa líder en el reciclado de vidrio con sede en Suecia. Este movimiento estratégico permite a Ardagh Glass Packaging-Europe obtener un suministro constante de vidrio reciclado de primera calidad, que es esencial para producir las soluciones de envasado de vidrio con bajas emisiones de carbono de la empresa. Con esta adquisición, Ardagh Glass se esfuerza por promover la sostenibilidad en el sector de los envases de vidrio.
Segmentación de la industria del vidrio de contenedores de Dinamarca
El vidrio para envases está diseñado para la elaboración de envases de vidrio, como botellas, frascos, vasos y cuencos. Sus atributos clave incluyen inercia química, esterilidad e impermeabilidad, lo que lo hace especialmente buscado en los sectores de bebidas, alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos. La investigación también examina los factores de crecimiento subyacentes y los proveedores importantes de la industria, todo lo cual ayuda a respaldar las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento durante el período previsto. Las estimaciones y proyecciones del mercado se basan en los factores del año base y se obtienen mediante enfoques de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
El mercado danés de envases de vidrio está segmentado por vertical de usuario final (bebidas [bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores y otras bebidas alcohólicas {sidra y otras bebidas fermentadas}), bebidas no alcohólicas (jugos, bebidas carbonatadas (CSD), bebidas a base de productos lácteos, otras bebidas no alcohólicas)], alimentos [mermelada, jalea, mermeladas, miel, salchichas y condimentos, aceite, encurtidos], cosméticos y cuidado personal, productos farmacéuticos (excluyendo viales y ampollas) y perfumería, y por color (verde, ámbar, pedernal y otros colores). El informe ofrece pronósticos de mercado y tamaño en volumen (kilotones) para todos los segmentos anteriores.
| Por vertical de usuario final | Bebidas | Alcohólico | Cerveza | |
| Vino | ||||
| Tipos | ||||
| Otras bebidas alcohólicas (sidra y otras bebidas fermentadas) | ||||
| No alcohólico | Zumos | |||
| Bebidas carbonatadas (CSD) | ||||
| Bebidas a base de productos lácteos | ||||
| Otras Bebidas No Alcohólicas | ||||
| Alimentos (mermeladas, jaleas, mermeladas, miel, embutidos y condimentos, aceite, encurtidos) | ||||
| Cosmética y Cuidado Personal | ||||
| Productos farmacéuticos (excepto viales y ampollas) | ||||
| Perfumería | ||||
| Por Color | Verde | |||
| Amber | ||||
| Piedra mineral | ||||
| Otros colores | ||||
Por vertical de usuario final
| Bebidas | Alcohólico | Cerveza | |
| Vino | |||
| Tipos | |||
| Otras bebidas alcohólicas (sidra y otras bebidas fermentadas) | |||
| No alcohólico | Zumos | ||
| Bebidas carbonatadas (CSD) | |||
| Bebidas a base de productos lácteos | |||
| Otras Bebidas No Alcohólicas | |||
| Alimentos (mermeladas, jaleas, mermeladas, miel, embutidos y condimentos, aceite, encurtidos) | |||
| Cosmética y Cuidado Personal | |||
| Productos farmacéuticos (excepto viales y ampollas) | |||
| Perfumería | |||
Por Color
| Verde |
| Amber |
| Piedra mineral |
| Otros colores |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de envases de vidrio en Dinamarca
¿Qué tan grande es el mercado de envases de vidrio en Dinamarca?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de vidrio de Dinamarca alcance las 205.83 kilotones en 2025 y crezca a una CAGR del 4.23 % para llegar a las 253.21 kilotones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Envases de vidrio de Dinamarca?
Se espera que en 2025 el tamaño del mercado de envases de vidrio de Dinamarca alcance los 205.83 kilotones.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Dinamarca Envases de vidrio?
Ardagh Glass Holmegaard A/S (Ardagh Group SA), Berlin Packaging Denmark A/S, Nova Pack A/S, Gerresheimer AG y Feemio Group Co., Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado danés de envases de vidrio.
¿Qué años cubre este mercado de envases de vidrio de Dinamarca y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado danés de vidrio para envases se estimó en 197.12 kilotones. El informe abarca el tamaño histórico del mercado danés de vidrio para envases durante los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado danés de vidrio para envases durante los años 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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