Análisis del tamaño y la cuota de mercado del gas renovable procedente de residuos en Dinamarca: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado danés de gas renovable procedente de residuos

Copenhagen Infrastructure Partners financia proyectos daneses de biometano.

El capital institucional está transformando la financiación y el desarrollo del mercado danés de gas renovable procedente de residuos. Copenhagen Infrastructure Partners respaldó a Sindal Biogas en el norte de Jutlandia en mayo de 2024. Se comprometieron a ampliar la planta para procesar 500,000 toneladas de biomasa al año, con una producción prevista de hasta 34 millones de metros cúbicos de biogás mejorado para su inyección en la red. En mayo de 2026, el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) comprometió 200 millones de euros (235.3 millones de dólares) al Fondo II de Bioenergía Avanzada de CIP, que tiene un objetivo de 1.5 millones de euros (1.8 millones de dólares) y está destinado a impulsar proyectos de biogás industrial en toda Europa. En el mercado danés de gas renovable procedente de residuos, este tipo de capital eleva las expectativas en cuanto al tamaño del proyecto, la calidad de la extracción, la disciplina de la ingeniería y la contabilidad de las emisiones. También aumenta la probabilidad de que las plantas más pequeñas y menos eficientes tengan que consolidarse, modernizarse o cerrar a medida que el mercado danés de gas renovable procedente de residuos se orienta hacia activos más grandes y mejor capitalizados.

Plan de apoyo estatal aprobado por la Unión Europea para la inyección de gas renovable en la red eléctrica.

El mercado danés de gas renovable procedente de residuos recibió una importante señal política cuando la Comisión Europea aprobó el plan de ayudas estatales de Dinamarca por valor de 1.7 millones de euros (2.0 millones de dólares) el 16 de diciembre de 2024.^{[ 1 ]Comisión Europea, «La Comisión aprueba una ayuda danesa de 1.7 millones de euros para la producción de gas renovable», Comisión Europea, ec.europa.eu} El programa abarca cinco rondas de licitación entre 2024 y 2030, y apoya la modernización del biogás y el metano sintético para su inyección en la red durante 20 años, mejorando significativamente la viabilidad financiera del proyecto. Se espera que respalde una producción anual de 7.9 PJ de gas renovable y reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero en 450,000 2 toneladas de CO₂ al año a partir de 2033. Dado que el apoyo está vinculado a la licitación competitiva y a las normas de sostenibilidad de las directivas RED II y RED III, el mercado danés de gas renovable procedente de residuos se ve impulsado hacia la elección de materias primas más limpias y estándares de documentación más rigurosos. El efecto se extiende más allá de los productores, ya que los proveedores de sistemas de modernización, los fabricantes de compresores, los especialistas en medición y los proveedores de monitorización ahora pueden planificar sus ciclos de venta en torno a un proceso de contratación más claro en Dinamarca.

El biometano cubrirá más del 40 % del consumo de gas danés en 2025.

En 2025, el biogás representó más del 40 % del consumo de gas de Dinamarca, lo que situó al país a la cabeza de Europa en este indicador y otorgó al mercado danés de gas renovable procedente de residuos una visibilidad inusual en relación con su pequeña población.^{[ 2 ]Biogas Danmark, “Biogas Dækker Over 40 Procent Af Danmarks Gasforbrug”, Biogas Danmark, biogas.dk} Este hito es importante porque demuestra que el gas renovable ya no es un proyecto piloto en Dinamarca, sino una parte fundamental del sistema energético. El informe de ENTSOG de 2026 también mostró inyecciones de 8.3 TWh de gas renovable en el año gasístico de octubre de 2024 a septiembre de 2025, lo que confirma que la base instalada continúa generando volúmenes medibles. Una mayor tasa de sustitución también modifica la competencia en el mercado danés de gas renovable procedente de residuos, ya que la ventaja futura dependerá menos del simple aumento de la producción y más de la flexibilidad, la capacidad de despacho, la trazabilidad y el rendimiento en materia de emisiones de carbono. Esto es crucial en un país donde se prevé que la demanda total de gas disminuya con el tiempo, lo que hace que el posicionamiento en el mercado sea más sensible a la calidad operativa que al volumen por sí solo.^{[ 3 ]IEA Bioenergy, “Informe de país Dinamarca 2024”, Grupo de trabajo 37 de IEA Bioenergy, ieabioenergy.com}

Ambición de utilizar gas 100% verde para 2032: Impulsando una inversión sostenida a gran escala en biometano.

La política climática a largo plazo sigue siendo uno de los apoyos más claros para el mercado danés de gas renovable procedente de residuos. El Acuerdo Climático de Dinamarca para la Energía y la Industria 2020 estableció que el apoyo al biogás y otros gases verdes debería otorgarse mediante licitaciones competitivas durante períodos de 20 años. La Ley Climática de Dinamarca también hizo legalmente vinculante una reducción del 70 % en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, en relación con los niveles de 1990, vinculando la descarbonización del gas a una obligación legal en lugar de un objetivo voluntario. El objetivo para la cobertura total de gases verdes pasó de 2030 a 2032, pero el cambio no eliminó la señal de demanda principal de nueva capacidad e integración en la red. El informe de país de bioenergía de la IEA (Agencia Internacional de Energía) proyecta una producción danesa de biogás y biometano de 14-15 TWh para 2030 y 17 TWh para 2035, lo que indica que el mercado danés de gas renovable procedente de residuos todavía requiere adiciones constantes de capacidad durante un largo período.

El objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se pospone de 2030 a 2032.

El mercado danés de gas renovable procedente de residuos ha seguido creciendo, pero el ritmo no ha sido lo suficientemente fuerte como para mantener el objetivo original de 2030 de cobertura total de gas verde. Las proyecciones de la Agencia Danesa de Energía y las perspectivas de Biogas Danmark mostraron que el crecimiento de la producción se había estancado después de 2022 y que el hito del 100 % se pospondría a 2032 en las condiciones actuales. Shell Biogas A/S registró pérdidas de 700 millones de coronas danesas (110.25 millones de dólares) en 2025 sobre unos ingresos de 830 millones de coronas danesas (130.7 millones de dólares), lo que subraya la dificultad de alcanzar la rentabilidad incluso para un gran operador. Esto es importante en el mercado danés de gas renovable procedente de residuos porque los márgenes más débiles reducen la disposición de los pequeños desarrolladores a seguir adelante sin un apoyo visible, lo que, a su vez, ralentiza el desarrollo necesario para cumplir el objetivo revisado de 2032. Al mismo tiempo, Dinamarca sigue siendo uno de los mercados de biogás más maduros de Europa, con firmes compromisos políticos para descarbonizar la red de gas y reducir la dependencia del gas natural fósil. Se prevé que la necesidad de reducir la brecha entre los niveles de producción actuales y las ambiciones a largo plazo en materia de gas renovable impulse inversiones adicionales en la utilización de materias primas, mejoras en la eficiencia de las plantas y proyectos de expansión de la capacidad en todo el país.

Subvenciones a licitaciones incompatibles con las ventas con garantía de origen

Una segunda limitación importante en el mercado danés de gas renovable procedente de residuos es la interacción entre las ayudas a la producción y las ventas con garantía de origen. Las directrices de Energinet y las condiciones de licitación de la Agencia Danesa de Energía establecen que los productores que reciben una prima de precio en el marco del esquema de licitación no pueden recibir también garantías de origen para esos mismos volúmenes subvencionados, a menos que renuncien a la prima para la cantidad de producción correspondiente. Esto es comercialmente importante porque el 70.2 % de las garantías de origen danesas para el biogás suministrado a la red fueron adquiridas por empresas extranjeras en 2024, especialmente en Suecia y Alemania, lo que demuestra que el mercado de exportación ya es relevante para la generación de ingresos. Al mismo tiempo, el Instituto Oxford de Estudios Energéticos informó de que los costes de producción de biometano en Europa no habían disminuido sustancialmente desde finales de la década de 2010 y que los costes operativos medios aumentaron un 6 % entre 2022 y 2023. En el mercado danés de gas renovable procedente de residuos, esto significa que los ingresos por garantías de origen no son solo un beneficio adicional, sino una parte significativa de la acumulación de ingresos para muchos proyectos. Cuando las normas de subvención limitan el acceso a ese valor, resulta más difícil concretar la viabilidad económica de un proyecto, especialmente para los nuevos participantes que carecen de la escala o las ventajas de integración de los operadores más grandes.

Análisis de segmento

Por materia prima: El estiércol consolida el suministro a medida que los flujos de residuos ganan terreno.

El estiércol animal representó la mayor parte de la materia prima, con un 34.80 % en 2025, lo que refleja la densa base de ganadería bovina y porcina de Dinamarca y la larga relación entre la gestión de residuos agrícolas y la digestión anaeróbica. En el mercado danés de gas renovable procedente de residuos, el estiércol sigue siendo la fuente más fiable y de bajo coste, ya que está disponible en grandes volúmenes y se adapta bien al reciclaje del digestato para su uso en tierras agrícolas. Esta estructura circular es importante porque apoya la producción de gas, al tiempo que reduce la presión sobre el uso de fertilizantes sintéticos y ayuda a las explotaciones agrícolas a gestionar el manejo de nutrientes. Se espera que los residuos alimentarios crezcan más rápidamente, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.70 % hasta 2031, a medida que los sistemas de clasificación doméstica, los programas de recogida municipal y los canales de tratamiento de residuos alimentarios industriales maduren. Los residuos agrícolas, los residuos orgánicos industriales, los lodos de depuradora y otros flujos biodegradables están ganando relevancia por diversas razones, entre ellas las normativas locales, los costes de tratamiento y la eficiencia de la recogida.

Un cambio clave en este segmento es la eliminación gradual del ensilado de maíz como cultivo energético elegible a partir de agosto de 2025, lo que acerca a Dinamarca a la producción de gas renovable a partir de residuos, acercándola a una producción genuinamente basada en residuos. Esto es importante porque modifica la demanda de materia prima no reduciendo la base de recursos en su conjunto, sino redirigiéndola hacia el estiércol, la paja, los residuos alimentarios y otros residuos biodegradables. Según el informe nacional de bioenergía de la Agencia Internacional de Energía (AIE), se prevé que los biorrecursos nacionales de Dinamarca, como el estiércol, la paja y los residuos biodegradables, superen el rango de producción previsto de 14-15 TWh para 2030. Esta diferencia demuestra que la disponibilidad no es el principal obstáculo para el mercado danés de gas renovable a partir de residuos. La limitación más importante reside en la rapidez con la que las plantas pueden asegurar, pretratar, contratar y financiar flujos de residuos más complejos, cumpliendo al mismo tiempo con las normas de sostenibilidad del marco de la Unión Europea.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tecnología: La digestión anaeróbica predomina mientras que la mejora de los sistemas se acelera.

La digestión anaeróbica representó la mayor parte del mercado tecnológico en 2025, con un 49.20 %, y sigue siendo la columna vertebral del mercado danés de gas renovable procedente de residuos. Dinamarca ha dedicado décadas a desarrollar una amplia base de biogás agrícola, por lo que la mayoría de los activos existentes, el conocimiento de los operadores y la logística de la materia prima aún se organizan en torno a la digestión anaeróbica. El informe nacional de IEA Bioenergy señaló que casi el 80 % de la producción de biogás danesa se estaba modernizando e inyectando en la red de gas para 2022, lo que indica hasta qué punto la base tecnológica ya se ha alejado del uso de la cogeneración impulsada por electricidad. Esta base instalada otorga al mercado danés de gas renovable procedente de residuos una ventaja práctica, ya que los desarrolladores no necesitan construir un sistema completamente nuevo desde cero. Cada vez más, modernizan y reutilizan plantas que ya tienen acceso a materia prima, historial operativo y aceptación local.

Se prevé que los sistemas de mejora del biogás sean la categoría tecnológica de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 1.80 % hasta 2031, a medida que las plantas restantes orientadas a la cogeneración (CHP) continúen su conversión y las nuevas plantas de gran tamaño se diseñen para producir energía de calidad para la red desde el principio. Este cambio se ve reforzado por el diseño de las infraestructuras de apoyo, ya que el marco de licitación actual de Dinamarca favorece el gas renovable inyectado en la red en lugar de la generación de electricidad a partir de biogás crudo. La recuperación de gas de vertedero sigue activa, pero se ha reducido estratégicamente porque el sistema de gestión de residuos de Dinamarca desvía mucha más materia orgánica de los vertederos que otros mercados. La gasificación y la pirólisis aún están en desarrollo, pero están atrayendo la atención en áreas específicas como los lodos y los residuos orgánicos difíciles de tratar. GreenLab Skive está desarrollando una planta de pirólisis a gran escala basada en microondas, destinada a procesar lodos de depuradora y residuos orgánicos para convertirlos en combustible verde y biocarbón para 2027, lo que muestra de dónde podría provenir la próxima capa de diversificación tecnológica.

Por tipo de gas: El biometano y el gas natural renovable (GNR) lideran la base de ingresos y las perspectivas de crecimiento.

El biometano/gas natural renovable (GNR) representó el 51.4 % de la cuota de mercado de gas renovable procedente de residuos en Dinamarca en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.5 % hasta 2031. Esto confirma que el gas renovable mejorado sigue siendo el principal producto comercial del mercado. Su posición de liderazgo refleja el enfoque tradicional de Dinamarca en la inyección a la red y la ventaja práctica de utilizar la infraestructura de la red de gas existente. El biometano y el GNR también se benefician de una mayor compatibilidad con los usuarios industriales, las aplicaciones de transporte y las estructuras de compra a largo plazo que las alternativas gaseosas menos desarrolladas. En el mercado danés de gas renovable procedente de residuos, esto proporciona al segmento un perfil de ingresos más sólido y una trayectoria más clara para la ampliación de la capacidad durante el período previsto.

El dinamismo del segmento también está vinculado a la creciente demanda del transporte pesado y otros usos finales que requieren combustibles alternativos con bajas emisiones de carbono. A medida que más plantas pasan de la producción de biogás crudo a gas refinado, el centro comercial del mercado continúa moviéndose hacia el biometano y el gas natural renovable (GNR). Esto está fortaleciendo la inversión en sistemas de refinación, control de calidad del gas e infraestructura vinculada a la inyección en toda la cadena de valor. El biogás sigue siendo relevante donde continúa el uso de energía in situ, pero su papel se está reduciendo en términos proporcionales a medida que el gas refinado capta una mayor parte del tamaño del mercado danés de gas renovable procedente de residuos. El gas de síntesis sigue limitado a una base mucho más pequeña, y su crecimiento aún está ligado al desarrollo de proyectos en fase inicial en lugar de a una amplia implementación comercial.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: La inyección en la red lidera, mientras que el combustible para el transporte experimenta el crecimiento más rápido.

La inyección en la red representó la mayor parte en 2025, con un 35.60 %, y sigue siendo la principal vía de salida para el mercado danés de gas renovable procedente de residuos. Esto refleja una política deliberada, ya que Dinamarca lleva años priorizando el biometano conectado a la red sobre los usos aislados de calor y electricidad. La función de transmisión de Energinet y la de distribución de Evida hacen que el sistema sea lo suficientemente amplio como para que los productores lleguen a los usuarios domésticos y a los mercados transfronterizos sin necesidad de construir infraestructura de distribución privada. Para el mercado danés de gas renovable procedente de residuos, el acceso a la red constituye una fortaleza estructural, ya que amplía el número de compradores y respalda la planificación de la demanda a largo plazo. Esto también ayuda a explicar por qué la generación de electricidad y la cogeneración ya no son el centro de la creación de valor comercial.

Se prevé que el combustible para el transporte sea la aplicación de mayor crecimiento hasta 2031, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.20 %, a medida que los usuarios de transporte de mercancías y marítimo busquen combustibles con bajas emisiones de carbono que puedan utilizarse en los equipos de gas existentes. Esta trayectoria de crecimiento es importante porque proporciona al mercado danés de gas renovable procedente de residuos un segundo motor de demanda, más allá de la simple sustitución de la red eléctrica. La calefacción industrial también está adquiriendo cada vez más relevancia, ya que las empresas buscan reducir su consumo de gas fósil en el marco de normativas de emisiones más estrictas. Sin embargo, en algunos casos, la fijación de precios y el diseño impositivo pueden limitar una adopción más rápida. La calefacción residencial y comercial crece más lentamente porque depende principalmente del biometano mezclado con la red eléctrica, en lugar de estructuras minoristas específicas. No obstante, la tendencia es clara, ya que el mercado danés de gas renovable procedente de residuos se está orientando hacia aplicaciones que valoran el gas trazable con bajas emisiones de carbono y están dispuestas a firmar acuerdos de compra a largo plazo.

Por componente: Las unidades de procesamiento de gas predominan a medida que los sistemas de monitoreo adquieren mayor importancia.

Las unidades de procesamiento y mejora de gas representaron la mayor parte del componente en 2025, con un 35.40 %, debido a que constituyen el paso esencial de conversión entre el biogás crudo y el biometano apto para su transporte por gasoducto. En el mercado danés de gas renovable procedente de residuos, este equipo supone una parte importante del gasto de capital de los proyectos, ya que los productores necesitan una purificación, compresión y control de calidad fiables para cumplir con las especificaciones de la red. La inversión se ha concentrado en plataformas de mejora, como la separación por membranas y la adsorción por cambio de presión, que se han convertido en elementos centrales de los proyectos de inyección en la red. Es improbable que esta tendencia se revierta, dado que el mercado danés de gas renovable procedente de residuos sigue transformando plantas antiguas y construyendo otras nuevas para mejorar la producción de gas. En consecuencia, la parte más intensiva en capital de la cadena de suministro sigue concentrada en sistemas que limpian, estandarizan y miden el gas, en lugar de en sistemas construidos únicamente para el uso local de calefacción o electricidad.

Se prevé que los sistemas de monitorización y control sean la categoría de componentes de mayor crecimiento, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.40 % hasta 2031, debido al aumento de los requisitos de cumplimiento, eficiencia y trazabilidad. Los operadores ahora valoran más los datos en tiempo real sobre la calidad de la materia prima, el rendimiento de la fermentación, la medición de la inyección en la red y la documentación de las emisiones que cuando las plantas producían principalmente energía in situ. Esto es especialmente importante en el mercado danés de gas renovable procedente de residuos, ya que la elegibilidad para subvenciones, la gestión del metano y la documentación de la Garantía de Origen (GOO) dependen de mejores registros operativos. Los digestores y los sistemas de fermentación siguen representando una inversión considerable, pero están más maduros y estandarizados que la capa digital y analítica que se está incorporando a las plantas. Los compresores, los equipos de almacenamiento y los activos vinculados a la licuefacción también son importantes, aunque los recientes contratiempos en la cadena de bioGNL demuestran que la comercialización posterior aún depende en gran medida de los valores de los certificados y los precios del combustible.

Análisis geográfico

El mercado danés de gas renovable procedente de residuos opera dentro de un marco nacional único, pero la capacidad de las plantas está distribuida de forma desigual en todo el país. Jutlandia Occidental y Meridional conforman el principal clúster de producción, ya que estas zonas combinan una intensa actividad ganadera, tierras disponibles y un buen acceso a la red de gas. Esta concentración proporciona al mercado danés de gas renovable procedente de residuos una clara base agrícola, con cadenas de suministro de materia prima a base de estiércol que operan a una escala difícil de igualar para muchos otros mercados europeos. Sindal Biogas, en el norte de Jutlandia, ilustra este patrón, ya que CIP se comprometió a ampliar la planta para procesar 500,000 toneladas de biomasa al año y producir hasta 34 millones de metros cúbicos de biogás mejorado para su inyección en la red. En la práctica, la ventaja de Jutlandia reside en la estrecha relación entre el suministro de materia prima, la disponibilidad de tierras y la proximidad a la infraestructura de transmisión.

Zelanda, Lolland y Fionia presentan un perfil diferente dentro del mercado danés de gas renovable procedente de residuos, ya que los residuos orgánicos industriales y los desechos del procesamiento de alimentos desempeñan un papel más importante. La planta de Abed de Shell Biogas A/S en Lolland está diseñada para procesar 400,000 toneladas de biomasa al año, incluyendo 100,000 toneladas de pulpa de remolacha de Nordic Sugar, y producir alrededor de 20 millones de metros cúbicos de biometano para la red eléctrica danesa. Esto demuestra que la geografía no solo determina la abundancia de estiércol, sino también la capacidad de agrupar eficientemente los flujos de residuos industriales. Asimismo, implica que el mercado danés de gas renovable procedente de residuos no depende de una única región productora de materia prima, aunque Jutlandia siga siendo el principal centro. En cambio, está surgiendo una especialización regional en torno a diferentes flujos de residuos y tipos de plantas.

El desempeño nacional de Dinamarca es sólido incluso para los estándares europeos. ENTSOG (Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Gas) informó de 8.3 TWh de inyecciones de biometano en la red de gas danesa durante el año gasístico de octubre de 2024 a septiembre de 2025, situando a Dinamarca solo por detrás de los mayores productores en términos absolutos, al tiempo que mantiene su producción per cápita entre las más altas de Europa. El informe Renewables 2025 de la AIE clasificó a Dinamarca entre los cinco principales productores europeos de biometano, junto con Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos. Esta posición respalda el mercado danés de gas renovable procedente de residuos, al otorgar credibilidad a los operadores daneses en el comercio transfronterizo de certificados y en los mercados de combustibles bajos en carbono. También demuestra que el crecimiento futuro dependerá menos de demostrar la viabilidad del concepto y más de encontrar nuevos flujos de residuos, mejorar la rentabilidad de las plantas y aumentar el aprovechamiento de residuos como la paja.