Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Tamaño del mercado (2026) | USD 93.79 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 111.5 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 3.52% CAGR |
| Mercado de más rápido crecimiento | Asia-Pacífico |
| Mercado más grande | Norteamérica |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de medicamentos para la diabetes por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de medicamentos para la diabetes crezca de USD 90.60 mil millones en 2025 a USD 93.79 mil millones en 2026 y se pronostica que alcance los USD 111.5 mil millones para 2031 con una CAGR del 3.52 % durante 2026-2031.
La rápida adopción de los agonistas del receptor GLP-1 y los primeros coagonistas incretinas duales está desviando el valor de las insulinas basales, mientras que los nuevos biosimilares comprimen los precios en Europa y las grandes economías emergentes. La prevalencia mundial sigue aumentando: 588.7 millones de adultos vivían con diabetes en 2024 y se espera que el total alcance los 852.5 millones para 2050, con casi el 43% de los casos aún sin diagnosticar y recién descubiertos mediante campañas de detección a nivel nacional en China, India y los países del Golfo. La evidencia de importantes ensayos clínicos de resultados cardiovasculares y renales ha impulsado a la semaglutida, la tirzepatida y la empagliflozina a posiciones de primera línea avaladas por las directrices, acelerando el aumento de la cuota de mercado de los inyectables no insulínicos. Las farmacias digitales están erosionando el dominio del canal hospitalario, especialmente en Norteamérica, donde los modelos transparentes de pago en efectivo ahora ofrecen un precio de la insulina de acción rápida de 27.50 USD por vial, en comparación con los más de 300 USD que cuestan en los puntos de venta tradicionales. Del lado de la oferta, Novo Nordisk, Eli Lilly y Sanofi están invirtiendo más de USD 15 mil millones en nueva capacidad para aliviar una escasez de GLP-1 de varios años, pero los obstáculos legislativos como las negociaciones de precios de la Ley de Reducción de la Inflación en los Estados Unidos y las compras basadas en volumen en China ajustarán los márgenes hasta 2031.
Conclusiones clave del informe
- Por clase de medicamento, la insulina representó el 56.56% de la participación de mercado de medicamentos para la diabetes en 2025, mientras que se prevé que los inyectables sin insulina crezcan a una CAGR del 4.25% hasta 2031.
- Por vía de administración, los formatos subcutáneos capturaron el 71.53% del tamaño del mercado de medicamentos para la diabetes en 2025; los antidiabéticos orales están avanzando a una CAGR del 4.85% hasta 2031.
- Por canal de distribución, las farmacias hospitalarias representaron el 38.63% de los ingresos en 2025, aunque las farmacias en línea representan la expansión más rápida, aumentando a una CAGR del 5.87% hasta 2031.
- Por geografía, América del Norte controlaba el 42.13% de la participación de mercado de medicamentos para la diabetes en 2025, mientras que se proyecta que Asia-Pacífico se expandirá a una CAGR del 5.51% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado mundial de medicamentos para la diabetes
Análisis del impacto del conductor
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento de la prevalencia mundial de la diabetes y detección temprana | + 1.2% | Global, con aceleración en Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y América Latina | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento del gasto sanitario en los mercados emergentes | + 0.8% | Núcleo de Asia y el Pacífico, con repercusión en Oriente Medio, África y América Latina | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuerte evidencia clínica y respaldo de guías para las clases GLP-1 y SGLT-2 | + 1.5% | América del Norte y Europa lideran, expandiéndose hacia los centros urbanos de Asia y el Pacífico | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Creciente adopción de insulinas basales biosimilares | + 0.6% | Europa, India, China, con penetración emergente en América Latina y el Sudeste Asiático | Mediano plazo (2-4 años) |
| Análogos de insulina basal de acción ultra prolongada administrados una vez por semana | + 0.4% | Adopción inicial en América del Norte y Europa, seguida por los mercados de altos ingresos de Asia y el Pacífico | Mediano plazo (2-4 años) |
| Paquete terapéutico digital integrado con el pagador | + 0.3% | Dominio de América del Norte, programas piloto en los mercados urbanos de Europa y Asia-Pacífico | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Aumento de la prevalencia mundial de la diabetes y detección temprana
La Federación Internacional de Diabetes registró 588.7 millones de adultos con diabetes en 2024, un 45 % más que en 2021, pero 251.7 millones siguen sin diagnosticar, lo que crea una gran demanda latente que el cribado masivo en China, India y los estados del Golfo está empezando a desbloquear. África muestra la tasa más alta de casos sin diagnosticar, con un 72.6 %, mientras que Asia-Pacífico alberga el 60 % del total de casos, concentrando el crecimiento donde la infraestructura sanitaria se está expandiendo rápidamente. Los gobiernos del Consejo de Cooperación del Golfo subvencionan las pruebas de HbA1c y el reembolso de los inhibidores de SGLT-2, un modelo que Indonesia y Pakistán ahora emulan para contrarrestar la creciente incidencia de la diabetes tipo 2. Japón y Corea del Sur incorporan las pruebas de HbA1c en los exámenes médicos de los empleadores, adelantando el inicio del tratamiento en aproximadamente tres años y extendiendo la exposición a los medicamentos a lo largo de la vida. A medida que el cribado penetra más profundamente, la prevalencia diagnosticada aumenta más rápido que la epidemiología por sí sola, ampliando permanentemente el mercado de medicamentos para la diabetes [1] Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, “Estadísticas de Salud”, mhlw.go.jp.
Aumento del gasto sanitario en los mercados emergentes
La actualización de China de 2023 de la Lista Nacional de Medicamentos Reembolsados agregó semaglutida, dulaglutida, empagliflozina y dapagliflozina, desbloqueando la cobertura para 1.4 millones de ciudadanos y aumentando las prescripciones de GLP-1 un 68% interanual en las ciudades de primer nivel [2] Administración Nacional de Productos Médicos de China, “Información sobre la aprobación de medicamentos”, nmpa.gov.cn. India destinó 1.2 millones de dólares para 2024-2026 para financiar clínicas de diabetes a nivel de distrito y la adquisición de insulina biosimilar, reduciendo el gasto de bolsillo de los pacientes en un 40% en los estados piloto. El sistema de salud pública de Brasil otorgó contratos de glargina biosimilar con descuentos del 55% a los fabricantes originales, un modelo que Argentina y Colombia ahora replican para optimizar sus presupuestos limitados. Estas medidas convierten a los pacientes que pagan en efectivo en pacientes reembolsados, aumentando el volumen de antidiabéticos orales e insulina biosimilar. En conjunto, Asia-Pacífico y Latinoamérica representarán aproximadamente el 80% del gasto adicional en medicamentos para la diabetes hasta 2031, compensando con creces la presión sobre los precios en Norteamérica y Europa.
Fuerte evidencia clínica y respaldo de guías para las clases GLP-1 y SGLT-2
La FDA amplió la etiqueta de Ozempic a la enfermedad renal crónica en marzo de 2024 después de que el ensayo FLOW redujera el riesgo de insuficiencia renal en un 24 %. Wegovy obtuvo la aprobación para la reducción del riesgo cardiovascular el mismo mes con base en los datos del ensayo SELECT, convirtiéndose en la primera terapia para la obesidad reembolsada bajo los criterios cardíacos de Medicare Parte D. Jardiance utilizó los resultados de EMPA-KIDNEY para asegurar el 35 % de las recetas de nefrología en EE. UU. para la enfermedad renal diabética a finales de 2024, y Farxiga obtuvo la autorización europea para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ampliando su base de pacientes objetivo. Las guías actualizadas de la ADA-EASD de 2024 ahora recomiendan los inhibidores de GLP-1 o SGLT-2 como primera línea para pacientes con comorbilidad cardiovascular o renal, relegando la primacía que la metformina había mantenido durante mucho tiempo [3] American Diabetes Association, “Standards of Care in Diabetes”, diabetes.org . Los datos del estudio SUMMIT sobre tirzepatida refuerzan aún más la posición de los agonistas duales de cara a la presentación prevista para 2026, lo que posiciona a esta clase de fármacos para seguir superando las expectativas.
Creciente adopción de insulinas basales biosimilares
La FDA aprobó Kirsty, el primer biosimilar intercambiable de insulina aspart, en julio de 2025, lo que permitió la sustitución automática en casi todos los estados de EE. UU. y redujo los ingresos de Novo Nordisk por acción rápida en un 12 % en seis meses. Merilog, autorizado cinco meses antes, se incorporó a los formularios de la Parte D de Medicare con un 35 % de descuento, lo que convirtió el 18 % de los nuevos inicios de insulina en biosimilares para finales de 2025. Biocon y Viatris exportan biosimilares de glargina a 70 países bajo la precalificación de la OMS, abasteciendo las licitaciones de UNICEF y el Fondo Mundial donde el suministro de marca disminuyó durante la pandemia. La guía de intercambiabilidad de la OMS para 2024 aceleró las aprobaciones en Indonesia, Pakistán y Nigeria hasta en dos años, lo que elevó la mezcla de volumen europea al 55 % de biosimilares y la de la India al 70 %. Los creadores ahora defienden su participación principalmente con la innovación semanal en insulina en lugar del precio.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Preocupaciones de seguridad con respecto a los riesgos de pancreatitis y tiroides vinculados al GLP-1 | -0.4% | Global, con un mayor escrutinio regulatorio en América del Norte y Europa | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Límites de precios de insulina en el sector público y adquisiciones mediante licitación | -0.7% | China, India, Brasil, con difusión de políticas a otros mercados emergentes en Asia-Pacífico y América Latina | Mediano plazo (2-4 años) |
| Brechas de asequibilidad en países de ingresos bajos y medios | -0.5% | África subsahariana, Asia meridional, Sudeste asiático y América Latina rural | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Riesgo de integridad de la cadena de frío en las entregas de última milla en regiones tropicales | -0.2% | África subsahariana, Sudeste Asiático, América Latina tropical e India rural | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Preocupaciones de seguridad sobre los riesgos de pancreatitis y tiroides relacionados con GLP-1
Todos los agentes GLP-1 llevan advertencias sobre la tiroides en recuadros en Estados Unidos, al igual que las etiquetas europeas, lo que reduce las prescripciones para pacientes con antecedentes familiares relevantes. Una revisión de Nature Medicine de 2024 vinculó la terapia con GLP-1 con mayores riesgos relativos de pancreatitis, enfermedad de la vesícula biliar y un 15-20% de interrupción temprana por intolerancia gastrointestinal, lo que provocó revisiones de las etiquetas y programas de ajuste de dosis más lentos. Los litigios sobre la demora en la divulgación de información sobre gastroparesia aumentaron la cautela, prolongando el aumento de dosis para mitigar los efectos secundarios. La EMA abrió una investigación de seguridad en 2025 tras informes aislados de ideación suicida, lo que paralizó temporalmente el inicio de nuevos tratamientos en Alemania y Francia. Estos problemas afectan principalmente a las prescripciones para la obesidad, donde el cálculo beneficio-riesgo es menos claro que en la diabetes.
Límites de precios de insulina en el sector público y adquisiciones mediante licitación
La licitación de insulina de China de 2024 redujo los precios medios en un 42%, ahorrando USD 2.85 millones y transfiriendo 1.6 millones de dosis diarias a proveedores de biosimilares. Las provincias informan que los costos de los viales se redujeron a la mitad, lo que obliga a los fabricantes originales a aceptar garantías de volumen con márgenes estrechos o renunciar al acceso. La Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. seleccionó a Jardiance, Januvia y Farxiga para la negociación de Medicare de 2026 y a Ozempic para 2027, con reducciones proyectadas del 25-60% en el precio de lista. La lista de medicamentos esenciales de la India impuso un límite de USD 1.80 a la insulina glargina en 2024 y extendió los controles a los inhibidores de SGLT-2 en 2025, lo que llevó a las empresas multinacionales a retirar formulaciones premium. El análisis académico muestra que los límites de copago estatales de EE. UU. benefician a pocos pacientes, lo que destaca las brechas de cobertura entre los grupos sin seguro.
Análisis de segmento
Por clase de fármaco: Los agonistas de la incretina desplazan el volumen de insulina
La insulina retuvo el 56.56 % de los ingresos de 2025; sin embargo, los inyectables no insulínicos se expanden a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.25 % hasta 2031, el ritmo más alto entre todas las clases, ya que los agonistas duales y del GLP-1 están arrasando con los inicios de la insulina basal. La tirzepatida generó 3100 millones de dólares solo en el tercer trimestre de 2024, lo que demuestra el potencial comercial de una eficacia del 15-20 % en la pérdida de peso, en comparación con el 5-10 % de la semaglutida como agonista único. Los inhibidores orales de SGLT-2 y DPP-4 captaron el 28 % de las prescripciones, impulsados por los datos de beneficios multiorgánicos y la disponibilidad de DPP-4 genérico. Los fármacos combinados como Xultophy y Synjardy simplifican los regímenes, pero siguen teniendo limitaciones de reembolso en mercados sensibles a los costes, lo que limita su participación al 8 %.
Las insulinas basales experimentaron una reducción de volumen de dos dígitos en las regiones maduras, ya que los médicos retrasan el inicio en favor de los GLP-1, mientras que los biosimilares glargina y degludec reducen los precios de las insulinas de marca en Europa. Las insulinas en bolo mantienen la demanda en la diabetes tipo 1, pero incluso en este caso, los análogos de acción más rápida como Fiasp ganan cuota de mercado al mejorar el control posprandial. Las formulaciones humanas convencionales aún dominan los mercados de bajos ingresos porque toleran un almacenamiento más cálido y cuestan mucho menos que los análogos. Las insulinas semanales icodec y efsitora esperan la autorización en EE. UU. tras la aprobación europea en 2024, con un impacto limitado a corto plazo en el tamaño del mercado de medicamentos para la diabetes.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por vía de administración: las formulaciones orales ganan en predominio subcutáneo
Los formatos subcutáneos representaron el 71.53 % de las ventas en 2025 gracias a las plumas de insulina y los autoinyectores de GLP-1. Sin embargo, se prevé que los medicamentos orales amplíen su cuota de mercado con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.85 %, impulsados por Rybelsus, que capturó el 12 % de los nuevos inicios de tratamiento con GLP-1 entre pacientes reacios a las agujas. La expansión de la etiqueta SGLT-2 en la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica aumenta aún más la prescripción de fármacos orales por parte de cardiólogos y nefrólogos. La metformina sigue siendo la terapia de entrada universal, pero uno de cada cuatro usuarios cambia de tratamiento en un plazo de seis meses debido a efectos gastrointestinales, lo que genera una rotación de pacientes a favor de nuevas clases.
La administración intravenosa atiende urgencias hospitalarias limitadas y representa menos del 2% del mercado de medicamentos para la diabetes. De cara al futuro, los péptidos orales en desarrollo buscan aumentar la biodisponibilidad por encima del umbral actual del 1-2%. De tener éxito, podrían alcanzar al 15-20% de los pacientes sin tratamiento previo con insulina para 2031. Japón ilustra la preferencia oral: los inhibidores de la DPP-4 representaron el 55% de las recetas en 2025, lo que refleja la aversión cultural a las inyecciones y las menores tasas de obesidad.
Por canal de distribución: las plataformas digitales erosionan la cuota de mercado de la farmacia tradicional
Las farmacias hospitalarias representaron el 38.63 % del volumen de 2025 mediante la dosificación hospitalaria y redes especializadas de alto contacto. Sin embargo, las farmacias en línea están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.87 %, integrando consultas de telemedicina, monitores de glucosa conectados y entrega en el mismo día. Mark Cuban Cost Plus Drug Company ofrece insulina lispro a USD 27.50 por vial, lo que representa el 8 % de las ventas de insulina con pago en efectivo en EE. UU. y obliga a las cadenas minoristas a implementar compromisos de igualación de precios que reducen sus márgenes a la mitad. Los establecimientos minoristas ahora recurren a acuerdos de venta por correo de 90 días para frenar la pérdida de participación, mientras que los planes Medicare Advantage incentivan la entrega por correo mediante copagos más bajos.
La adopción digital sigue siendo desigual: la regulación limita las farmacias electrónicas de China a plataformas afiliadas a hospitales, y la logística rural dificulta la penetración de India fuera de las grandes metrópolis. Las farmacias especializadas se hacen con una cuota del 18 % al ofrecer programas de educación y asistencia al paciente para GLP-1 y bombas de insulina de alto coste, manteniendo márgenes de beneficio del 25 % al 30 %, que el comercio electrónico en general no puede replicar.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Análisis geográfico
Norteamérica representó el 42.13 % de los ingresos de 2025, pero se situará por debajo del promedio mundial de crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.8 %, debido a los controles de precios y la expansión de los biosimilares. Los precios de lista en EE. UU. se mantienen cinco veces superiores a los de Europa, lo que mantiene el gasto por paciente a pesar del estancamiento del volumen. Canadá limita la cobertura de GLP-1 con estrictos umbrales de HbA1c, lo que limita su consumo, mientras que México adquiere glargina al precio más bajo del mundo mediante licitaciones públicas.
Asia-Pacífico es la región de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.51 % hasta 2031, liderada por la base de 140 millones de pacientes de China y el acceso reembolsado a fármacos modernos. Los biosimilares de la India, aprobados por la OMS, se envían a 70 países, lo que posiciona al país como un centro de suministro de bajo costo. El dominio de la DPP-4 en Japón subraya las diferencias en la práctica clínica, donde la baja obesidad reduce la urgencia de los GLP-1 centrados en el peso. El amplio subsidio de Corea del Sur para bombas de insulina y monitores continuos de glucosa fomenta la tasa de adopción de circuito cerrado más alta del mundo.
La participación de Europa en 2025 oculta dinámicas divergentes: la insulina biosimilar ya representa una parte considerable del volumen, y la sustitución obligatoria garantiza una mayor penetración. Oriente Medio y África captan una pequeña parte de los ingresos globales en 2025, concentrada en los países subvencionados del Golfo; sin embargo, la exclusión de los expatriados limita el volumen a pesar de su alta prevalencia. Sudamérica presenta una polarización similar: la cobertura pública de insulina en Brasil alcanza a 8 millones de pacientes, mientras que el acceso al GLP-1 en el mercado privado sigue restringido a los grupos de mayores ingresos.
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Panorama regulatorio
El panorama regulatorio en los principales mercados continúa endureciéndose en torno a las terapias con GLP-1 e insulina, buscando un equilibrio entre un acceso más rápido y la seguridad y el suministro. En marzo de 2026, la FDA de EE. UU. aprobó Awiqli (insulina icodec-abae) para adultos con diabetes tipo 2, estableciendo la primera opción de insulina basal de administración semanal en EE. UU. Health Canada hizo lo propio en julio de 2026 con la aprobación de Mounjaro (tirzepatida) para pacientes pediátricos de 10 a 17 años, ampliando así el panorama de tratamientos pediátricos. Las acciones de la EMA en 2026 incluyeron el apoyo del CHMP a nuevos participantes en el mercado de la insulina GLP-1 y de acción prolongada, junto con la autorización de la insulina lispro biosimilar, reforzando una postura a favor de la competencia. Los organismos reguladores también están perfeccionando los controles de la cadena de suministro y los mecanismos de política de los pagadores, como las aclaraciones de la FDA de abril de 2026 sobre las políticas para los farmacéuticos que preparan medicamentos compuestos en virtud de las secciones 503A y 503B, y una propuesta de criterios de la Autoridad Especial de Nueva Zelanda de mayo de 2026 para empagliflozina, liraglutida y dulaglutida, que influyen en su adopción al alinear el reembolso con el uso clínico basado en el riesgo.
Panorama competitivo
El mercado de medicamentos para la diabetes está moderadamente concentrado. Novo Nordisk, Eli Lilly y Sanofi generaron conjuntamente un porcentaje significativo de los ingresos globales en 2025, respaldados por franquicias exclusivas de GLP-1 e insulina de última generación. Ozempic y Wegovy superaron los 20 000 millones de dólares en ingresos combinados en 2024, mientras que Mounjaro y Zepbound generaron 8 000 millones de dólares, lo que demuestra el poder de fijación de precios de los perfiles de beneficios duales de glucemia y pérdida de peso. La estrategia se centra en ensayos clínicos que permitan obtener reembolsos de cardiología y nefrología sin necesidad de I+D adicional. La fabricación sigue siendo el cuello de botella: la planta de Novo Nordisk en Carolina del Norte, con un presupuesto de 4 100 millones de dólares, y la planta de Eli Lilly en Indiana, con un presupuesto de 5 300 millones de dólares y prevista para 2027-2029, buscan cerrar una brecha de suministro que dejó 12 000 millones de dólares en pedidos pendientes a finales de 2024.
Los productores chinos de biosimilares Gan & Lee y Tonghua Dongbao obtuvieron las aprobaciones nacionales para análogos de insulina en 2024-2025 y están aprovechando las ventajas de coste del 60% para penetrar en el Sudeste Asiático y África. Las formulaciones orales de GLP-1 siguen siendo una oportunidad en desarrollo: Rybelsus presenta baja biodisponibilidad, lo que deja espacio para comprimidos mejorados en desarrollo. Las insulinas semanales esperan la aprobación de la FDA, lo que representa el próximo campo de batalla competitivo. Socios en terapias digitales como Dexcom y Teladoc desvían valor hacia paquetes de atención basados en datos que las aseguradoras prefieren para ahorrar entre un 15% y un 20% en hospitalizaciones.
Líderes de la industria de medicamentos para la diabetes
Novo Nordisk
Sanofi
AstraZeneca
Boehringer Ingelheim
Eli Lilly and Company
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Desarrollos recientes de la industria
- Julio de 2026: Health Canada aprobó Mounjaro (tirzepatida) de Eli Lilly para pacientes pediátricos de 10 a 17 años con diabetes tipo 2. Esta decisión amplía la población tratada con terapia basada en incretinas y subraya la importancia de los expedientes de evidencia pediátrica para la diferenciación competitiva en las carteras de agonistas duales y del GLP-1.
- Abril de 2026: La FDA de EE. UU. amplió el uso de Tzield (teplizumab) para incluir a niños de un año de edad o mayores, con el fin de retrasar la aparición de la diabetes tipo 1 en estadio 3. Esta decisión amplía la base de pacientes elegibles para esta terapia modificadora de la enfermedad y proporciona información a las aseguradoras para evaluar los beneficios a largo plazo en el retraso de la dependencia de la insulina.
- Marzo de 2026: La FDA de EE. UU. aprobó Awiqli (insulina icodec-abae) de Novo Nordisk para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes tipo 2, estableciendo así la primera opción de insulina basal de administración semanal en EE. UU. Esta aprobación impulsa la competencia en el segmento de la insulina hacia una menor frecuencia de inyecciones y respalda su posicionamiento premium, donde las aseguradoras reconocen los beneficios en cuanto a adherencia y persistencia al tratamiento.
Alcance y metodología
La diabetes o diabetes mellitus describe un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por un nivel alto de azúcar en sangre en una persona. En la diabetes, el cuerpo no produce suficiente insulina, las células del cuerpo no responden adecuadamente a la insulina, o ambas cosas.
El mercado de medicamentos para el cuidado de la diabetes se segmenta por tipo de fármaco: insulina (basal o de acción prolongada, en bolo o de acción rápida, insulina humana tradicional e insulina biosimilar), antidiabéticos orales (inhibidores de la alfa-glucosidasa, inhibidores de la DPP-4 e inhibidores de la SGLT-2), fármacos inyectables no insulínicos (agonistas del receptor GLP-1 y análogos de amilina) y fármacos combinados (insulina combinada, combinación oral). También se segmenta por vía de administración (oral, intravenosa y subcutánea), por canal de distribución (en línea y fuera de línea) y por geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y América Latina). El informe ofrece el valor (en USD) y el volumen (en ml) para los segmentos mencionados.
Por clase de droga
| Medicamentos antidiabéticos orales | Biguanidas | |
| Inhibidores de alfa-glucosidasa | ||
| Agonistas del receptor de dopamina-D2 | ||
| Inhibidores de SGLT-2 | Canagliflozin (Invokana) | |
| Empagliflozina (Jardiance) | ||
| Dapagliflozina (Farxiga/Forxiga) | ||
| Ipragliflozina (Suglat) | ||
| Inhibidores de DPP-4 | Sitagliptina (Januvia) | |
| Saxagliptina (Onglyza) | ||
| Linagliptina (Tradjenta) | ||
| Alogliptina (Nesina/Vipidia) | ||
| Vildagliptina (Galvus) | ||
| Sulfonilureas | ||
| Meglitinidas | ||
| Insulina | Basal / Acción prolongada | Insulina glargina (Lantus, Toujeo, Basaglar) |
| Insulina Detemir (Levemir) | ||
| Insulina Degludec (Tresiba) | ||
| Bolo / Acción rápida | Insulina aspart (NovoRapid/Novolog) | |
| Insulina Lispro (Humalog) | ||
| Insulina Glulisina (Apidra) | ||
| Insulina Humana Tradicional | Novolin / Actrapid / Insulatard | |
| Humulina | ||
| insuman | ||
| Insulina biosimilar | Biosimilares de insulina glargina | |
| Biosimilares de insulina humana | ||
| Análogos semanales de acción ultra prolongada | ||
| Medicamentos inyectables sin insulina | Agonistas del receptor GLP-1 | Liraglutida (Victoza) |
| Exenatida (Byetta, Bydureon) | ||
| Dulaglutida (Trulicity) | ||
| Lixisenatida (Lyxumia) | ||
| Coagonistas de incretina duales y triples | Tirzepatida (Mounjaro) | |
| Retatrutida (Fase III) | ||
| Análogo de amilina | ||
| Drogas combinadas | Insulina combinada | Insulina aspart bifásica (NovoMix) |
| Insulina Degludec + Aspart (Ryzodeg) | ||
| Insulina Degludec + Liraglutida (Xultophy) | ||
| Combinación Oral | Sitagliptina + Metformina (Janumet) | |
| Empagliflozina + Metformina (Synjardy) | ||
Por vía de administración
| Oral |
| Subcutáneo |
| Intravenoso |
Por canal de distribución
| Farmacias en línea |
| Farmacias Hospitalarias |
| Farmacias minoristas |
Por geografía
| Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | |
| Mexico | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| Italia | |
| España | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| Japan | |
| India | |
| South Korea | |
| Australia | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Oriente Medio y África | GCC |
| Sudáfrica | |
| Resto de Medio Oriente y África | |
| Sudamérica | Brazil |
| Argentina | |
| Resto de Sudamérica |
| Por clase de droga | Medicamentos antidiabéticos orales | Biguanidas | |
| Inhibidores de alfa-glucosidasa | |||
| Agonistas del receptor de dopamina-D2 | |||
| Inhibidores de SGLT-2 | Canagliflozin (Invokana) | ||
| Empagliflozina (Jardiance) | |||
| Dapagliflozina (Farxiga/Forxiga) | |||
| Ipragliflozina (Suglat) | |||
| Inhibidores de DPP-4 | Sitagliptina (Januvia) | ||
| Saxagliptina (Onglyza) | |||
| Linagliptina (Tradjenta) | |||
| Alogliptina (Nesina/Vipidia) | |||
| Vildagliptina (Galvus) | |||
| Sulfonilureas | |||
| Meglitinidas | |||
| Insulina | Basal / Acción prolongada | Insulina glargina (Lantus, Toujeo, Basaglar) | |
| Insulina Detemir (Levemir) | |||
| Insulina Degludec (Tresiba) | |||
| Bolo / Acción rápida | Insulina aspart (NovoRapid/Novolog) | ||
| Insulina Lispro (Humalog) | |||
| Insulina Glulisina (Apidra) | |||
| Insulina Humana Tradicional | Novolin / Actrapid / Insulatard | ||
| Humulina | |||
| insuman | |||
| Insulina biosimilar | Biosimilares de insulina glargina | ||
| Biosimilares de insulina humana | |||
| Análogos semanales de acción ultra prolongada | |||
| Medicamentos inyectables sin insulina | Agonistas del receptor GLP-1 | Liraglutida (Victoza) | |
| Exenatida (Byetta, Bydureon) | |||
| Dulaglutida (Trulicity) | |||
| Lixisenatida (Lyxumia) | |||
| Coagonistas de incretina duales y triples | Tirzepatida (Mounjaro) | ||
| Retatrutida (Fase III) | |||
| Análogo de amilina | |||
| Drogas combinadas | Insulina combinada | Insulina aspart bifásica (NovoMix) | |
| Insulina Degludec + Aspart (Ryzodeg) | |||
| Insulina Degludec + Liraglutida (Xultophy) | |||
| Combinación Oral | Sitagliptina + Metformina (Janumet) | ||
| Empagliflozina + Metformina (Synjardy) | |||
| Por vía de administración | Oral | ||
| Subcutáneo | |||
| Intravenoso | |||
| Por canal de distribución | Farmacias en línea | ||
| Farmacias Hospitalarias | |||
| Farmacias minoristas | |||
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tendrá el mercado de medicamentos para la diabetes en 2026?
El tamaño del mercado de medicamentos para la diabetes alcanzó los USD 93.79 mil millones en 2026 y se prevé que aumente a USD 111.50 mil millones para 2031.
¿Qué clase de terapia está creciendo más rápido?
Se proyecta que los inyectables no insulínicos, principalmente los agonistas de GLP-1 e incretinas duales, aumentarán a una tasa compuesta anual del 4.25 % hasta 2031.
¿Qué región registrará la mayor tasa de crecimiento?
Se espera que Asia-Pacífico registre una CAGR del 5.51 %, impulsada por un mayor reembolso en China y la expansión de los volúmenes de biosimilares en India.
¿Cómo están afectando las farmacias online a la distribución?
Las plataformas digitales ya manejan el 8% de las ventas de insulina pagadas en efectivo en Estados Unidos y están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.87%, reduciendo los márgenes de las farmacias tradicionales aproximadamente a la mitad.
¿Qué riesgos políticos amenazan el crecimiento de los ingresos?
Es probable que las negociaciones de precios de Medicare en Estados Unidos y las compras en gran escala y por volumen en China y la India compriman los márgenes en los próximos cinco años.
