Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la infraestructura digital: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de infraestructura digital

Aumento de las cargas de trabajo de IA/ML que exigen computación especializada

En 2025, el aumento en el tamaño de los modelos de IA provocó un incremento significativo en la cantidad de GPU utilizadas por ejecución de entrenamiento, lo que hizo que las facturas de procesamiento se dispararan a nueve cifras.^{[ 1 ]OpenAI, “Tendencias en el entrenamiento computacional de modelos”, openai.com} Este rápido aumento de las demandas computacionales ha ejercido una enorme presión sobre los costos de infraestructura y la disponibilidad de recursos. En respuesta, los hiperescaladores recurrieron a soluciones de silicio personalizadas para abordar estos desafíos: TPU v5p de Google ofrece una mejora de 2.8 veces en el rendimiento de entrenamiento en comparación con su predecesor, TPU v4, a la vez que logra una reducción del 40 % en el consumo de energía. Este avance no solo mejora la eficiencia, sino que también contribuye a operaciones más sostenibles al reducir el consumo de energía. Por otro lado, Trainium2 de AWS no solo reduce drásticamente los costos de entrenamiento en un 30 %, sino que también cuadruplica el rendimiento de inferencia en comparación con su generación inaugural, lo que demuestra un progreso significativo en la optimización del rendimiento. Estos avances en la tecnología de chips no solo reducen la dependencia del suministro limitado de GPU, sino que también disminuyen el costo total de propiedad, posicionando a los aceleradores especializados a la vanguardia de la economía de infraestructura en constante evolución. Como resultado, estas soluciones de silicio personalizadas se están convirtiendo en componentes críticos para abordar las crecientes demandas de las cargas de trabajo de IA, a la vez que garantizan la rentabilidad y la escalabilidad para la infraestructura de próxima generación.

Proliferación de centros de datos de hiperescala y de borde

Para finales de 2025, los operadores habían activado 1,297 sitios de hiperescala y tenían otros 770 en construcción, lo que representa un aumento significativo del 59 % en su cartera de proyectos en comparación con 2023. Estas capacidades se están dividiendo estratégicamente entre campus de 100 MW ubicados en centros de energía rentables y nodos de borde de menos de 5 MW ubicados a menos de 20 km de los usuarios finales para garantizar un rendimiento y una eficiencia óptimos. En 2025, tanto Verizon como AT&T lanzaron más de 200 ubicaciones de borde de acceso múltiple, aprovechando eficazmente el inmenso potencial de la segmentación de la red 5G para optimizar su oferta de servicios.^{[ 2 ]Verizon Communications, “Expansión de borde de acceso múltiple”, verizon.com} Esta estrategia de doble nivel no solo optimiza la inversión de capital, sino que también asigna estratégicamente el espacio de borde para tareas sensibles a la latencia, como el procesamiento de datos en tiempo real y las aplicaciones críticas, mientras que los procesos por lotes y las cargas de trabajo menos urgentes se gestionan eficientemente en granjas centralizadas. Este enfoque garantiza una distribución equilibrada y rentable de los recursos, satisfaciendo la creciente demanda de computación de alto rendimiento y servicios de baja latencia.

Aceleración de la adopción de la nube y de soluciones híbridas en todos los sectores

En un estudio realizado por Deloitte en 2025, el 87 % de las empresas indicó sus planes de implementar nuevas cargas de trabajo de IA en nubes públicas, lo que destaca la creciente dependencia de las soluciones basadas en la nube para tecnologías avanzadas. Sin embargo, el 78 % de estas empresas también prevé un aumento en las implementaciones en el borde, lo que refleja un enfoque dual para la gestión de las cargas de trabajo. Un significativo 37 % de las organizaciones, influenciadas por una sensibilidad a los costos del 60-70 % de utilización local, están repatriando aplicaciones seleccionadas a ubicaciones compartidas o privadas durante el período 2024-2025. Este cambio enfatiza las estrategias en evolución que las organizaciones están adoptando para equilibrar la rentabilidad y la flexibilidad operativa. La adopción de modelos híbridos, si bien es beneficiosa, introduce capas adicionales de complejidad, especialmente en términos de seguridad. Las federaciones mal configuradas, por ejemplo, representaron el 34 % de los incidentes en la nube en 2024, lo que subraya la necesidad crítica de contar con medidas de seguridad robustas en entornos híbridos.

Los mandatos de nube soberana impulsan desarrollos localizados

En respuesta al marco de nube soberana de la UE para 2024, que obliga a los estados miembros a alojar cargas de trabajo sensibles en infraestructura operada por entidades con sede en la UE, AWS ha asignado un presupuesto significativo de 7.8 millones de euros (8.3 millones de dólares) para establecer una región de nube dedicada y protegida dentro de Europa.^{[ 3 ]Comisión Europea, «Marco de la nube soberana de la UE», ec.europa.eu} Esta iniciativa subraya el creciente énfasis en la soberanía de los datos y el cumplimiento de las regulaciones regionales. De igual manera, Francia introdujo un decreto de 2024 que exige la transición de todas las cargas de trabajo públicas a plataformas nacionales para 2027. Este impulso regulatorio ha llevado a la formación de una empresa conjunta entre Thales y Google, diseñada para garantizar que la gestión y el control de claves permanezcan bajo la jurisdicción francesa. Como reflejo de esta tendencia global, países como India y los Emiratos Árabes Unidos han implementado regulaciones similares, lo que impulsa aún más la demanda de infraestructura en la nube localizada y desarrollos locales para cumplir con estos estrictos requisitos.

Aumentan las limitaciones en el uso de energía y agua

En respuesta al significativo consumo energético de los centros de datos, que representaba el 21% de la carga de la red eléctrica irlandesa, Dublín implementó una moratoria para abordar la presión sobre la infraestructura energética. Singapur, por otro lado, ha introducido regulaciones estrictas que solo permiten la construcción de centros de datos con una Efectividad en el Uso de Energía (PUE) inferior a 1.2, siempre que integren fuentes de energía renovables in situ para mejorar la sostenibilidad. Mientras tanto, Virginia del Norte enfrenta desafíos con su cola de interconexión, que ya se ha extendido a la abrumadora cifra de 36 meses, lo que refleja la creciente demanda de capacidad para centros de datos en la región. A medida que aumenta la demanda de racks de IA con alto consumo energético, los operadores adoptan cada vez más tecnologías de refrigeración líquida. Estas soluciones avanzadas de refrigeración no solo reducen el consumo energético de las instalaciones entre un 30% y un 40%, como se ha demostrado en los proyectos piloto de Microsoft, sino que también logran una notable reducción en el consumo de agua de hasta un 90%, lo que demuestra su potencial para mejorar la eficiencia operativa y la sostenibilidad ambiental.

Privacidad de datos y complejidad del cumplimiento transfronterizo

En 2024, las multas impuestas por el RGPD alcanzaron la asombrosa cifra de 4.3 millones de euros (4.6 millones de dólares), lo que supone un aumento significativo en la aplicación de la normativa. Entre estas multas, Meta se enfrentó a una cuantiosa sanción de 1.2 millones de euros por infracciones relacionadas con las transferencias transatlánticas de datos, lo que pone de relieve el creciente escrutinio sobre las prácticas globales en materia de datos. Las enmiendas de China a su Ley de Seguridad de Datos de 2024 intensificaron aún más la gobernanza de datos al ampliar la definición de "datos importantes". Estos cambios exigen que los proveedores extranjeros de servicios en la nube almacenen y procesen dichos datos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de las normas de seguridad nacional. Siguiendo estas tendencias regulatorias, India introdujo restricciones similares en su legislación de 2025, enfatizando la importancia de la gestión localizada de datos. Como resultado de esta evolución regulatoria, las empresas destinan actualmente una media de 2.4 millones de dólares anuales a iniciativas de cumplimiento normativo. Esta cifra es aún mayor en sectores altamente regulados, donde los costes de cumplimiento pueden duplicarse, lo que refleja la creciente complejidad y la carga financiera que supone adherirse a las estrictas leyes de protección de datos.

Análisis de segmento

Por modelo de implementación: los nodos perimetrales ganan velocidad frente a las compilaciones centralizadas

Los sitios edge y far-edge avanzan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 23.70 %, eclipsando el crecimiento general del mercado de infraestructura digital, ya que los vehículos autónomos, la analítica minorista y los controles industriales exigen respuestas inferiores a 10 ms. El tamaño del mercado de infraestructura digital para coubicación representó el 36.21 % de los ingresos en 2025, una cifra bajo presión, ya que los hiperescaladores ofrecen paquetes de jaulas comparables a precios reducidos. Las empresas ahora orquestan las cargas de trabajo en entornos locales, en la nube pública y edge, apoyándose en Kubernetes y las mallas de servicios para mantener la portabilidad. 

Las tendencias de repatriación reflejan los umbrales de elasticidad de costos: una vez que el uso estable de la nube supera el 70%, los directores financieros suelen trasladar las cargas predecibles a la coubicación, con un ahorro del 20% al 30%. Los microcentros de datos de menos de 100 kW prosperan en tiendas minoristas y sucursales, mientras que los centros de borde regionales de 1 a 5 MW agregan la demanda para múltiples inquilinos. Este enfoque de doble capa mantiene la inferencia intolerante a la latencia cerca de los usuarios y canaliza las tareas por lotes a campus de megavatios más económicos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por capa de infraestructura: el silicio personalizado reestructura la economía computacional

Los aceleradores de IA presentan la trayectoria más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 29.40 %. Su participación en el mercado de infraestructura digital está aumentando a medida que los hiperescaladores adaptan los chips a cargas de trabajo específicas y superan la escasez de GPU. TPU v5p, Trainium2 y Maia 100 son ejemplos de silicio que mejora el rendimiento por vatio y alivia las limitaciones de suministro. 

El gasto en instalaciones tradicionales sigue siendo considerable, pero los retrasos en los permisos y las limitaciones de la red frenan el crecimiento. Las inversiones en refrigeración líquida están aumentando debido a que las densidades de rack superan los 100 kW para los clústeres de IA. Las redes troncales se actualizan a Ethernet de 800 Gb para aliviar la congestión este-oeste, gracias a los conmutadores de 51.2 Tbps de Arista. El software de gestión adquiere relevancia estratégica a medida que los operadores deben automatizar la colocación en pools soberanos, públicos y de borde.

Por tamaño de empresa: las estrategias de las pymes centradas en la nube reducen las brechas de capacidad

Las grandes empresas aún contribuyeron con el 58.11 % de los ingresos de 2025, pero el gasto de las pymes crece un 21.40 % anual, lo que reduce la brecha digital. La computación sin servidor basada en el consumo y el SaaS vertical eliminan los gastos de capital y los requisitos de personal especializado, lo que permite a las empresas con menos de 500 empleados ejecutar análisis avanzados con precios de pago por invocación. 

Las pymes prescinden cada vez más del hardware local, mientras que las empresas reguladas consolidadas mantienen plataformas híbridas para conservar internamente datos privilegiados. Los copilotos de IA generativa aceleran la producción de software para equipos con limitaciones, ampliando así el grupo de compradores potenciales para los proveedores de plataformas. Para las grandes empresas, el crecimiento de la nube se inclina hacia la optimización en lugar de la expansión desde cero, priorizando los márgenes en las suites de observabilidad, gobernanza y control de costes.

Por sector vertical de usuario final: la fabricación acelera la implementación de la Industria 4.0

Se proyecta que el gasto en infraestructura de fabricación aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 29.35 %, superando a todos los sectores verticales, ya que la sincronización de gemelos digitales y el mantenimiento predictivo requieren una baja latencia determinista. La cuota de mercado de infraestructura digital se mantiene alta en TI y telecomunicaciones, con un 24.34 %, gracias a la desagregación del núcleo 5G y la adopción del borde de acceso múltiple entre los operadores móviles. 

La banca y la sanidad adoptan nubes híbridas para compatibilizar la residencia de datos regulatorios con la escala analítica. Las cadenas minoristas se apoyan en la computación en el borde para la precisión del inventario, mientras que los contratos gubernamentales y de defensa estipulan regiones soberanas de grado clasificado. La energía, los medios de comunicación y sectores emergentes como la agricultura completan la demanda, cada uno con perfiles distintos de latencia, cumplimiento y resiliencia que favorecen combinaciones de implementación diversificadas.

Análisis geográfico

Norteamérica lideró con el 38.14 % de los ingresos de 2025. Solo Virginia tiene 1.3 GW contratados, pero los cuellos de botella en la red eléctrica aumentan las colas de interconexión, lo que impulsa a los desarrolladores hacia los corredores renovables de Texas y el Pacífico Noroeste. Quebec, en Canadá, con su rica infraestructura hidroeléctrica, ofrece precios de centavos por kilovatio atractivos para la computación por lotes, y la ola de nearshoring en México impulsa nuevas construcciones en Querétaro que sincronizan los sistemas de fabricación con las zonas de nube de EE. UU.

Oriente Medio muestra el mayor impulso, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 28.81 %, respaldada por el programa Khazna de 2000 millones de dólares de los Emiratos Árabes Unidos y el fondo de nube Visión 2030 de 40 000 millones de dólares de Arabia Saudí. El gas natural barato y las ambiciosas zonas de cero emisiones de carbono posicionan a la región como un centro soberano que atiende cargas de trabajo transfronterizas con dificultades para la exposición legal en Europa o Estados Unidos. La situación en Asia Pacífico se divide entre centros de hiperescala consolidados, estrictos requisitos de eficiencia y una creciente demanda de tecnología de vanguardia. China limita el PUE a 1.3 para las nuevas instalaciones, lo que impulsa la adopción de la refrigeración por inmersión, mientras que el programa de incentivos de la India fomenta el montaje de servidores nacionales y reduce los aranceles de importación en un 20 %. Japón y Corea del Sur garantizan la redundancia contra terremotos e impulsan las primeras pruebas de tecnología de vanguardia para el comercio de RA. Australia contrarresta la latencia de los cables de larga distancia manteniendo las cargas de trabajo en tierra.

El crecimiento de Europa depende del cumplimiento normativo en materia de residencia de datos. Alemania y el Reino Unido sustentan la demanda, pero lidian con retrasos en los permisos de energía y cuotas de renovables. Las construcciones soberanas se multiplican: la región de Google, con personal alemán, entró en funcionamiento en 2025 para cargas de trabajo restringidas por la UE. Los mercados del sur de Europa aprovechan la abundancia de energía solar y la refrigeración gratuita para atraer inversiones en campus secundarios. África y Sudamérica siguen con limitaciones de suministro, pero son estratégicas. Sudáfrica alberga el 60 % de la capacidad del continente, mientras que Nigeria y Kenia escalan despliegues modulares a pesar de la inestabilidad de la red. Brasil domina Sudamérica a través de los clústeres de São Paulo y Río, sujetos a leyes locales de datos, mientras que Chile y Colombia buscan inversión extranjera directa para superar obstáculos sísmicos y de conectividad.