Análisis del tamaño y la cuota de mercado del software para drones: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de software para drones

El marco BVLOS de la Parte 108 de la FAA está creando un mercado de software definido y susceptible de ser explotado.

El mercado del software para drones está encontrando una vía comercial más clara a medida que la FAA incorpora las operaciones BVLOS (más allá de la línea de visión) a una estructura normativa más formal. La FAA publicó su propuesta de norma sobre la Parte 108 en agosto de 2025, en la que se describen las vías basadas en el rendimiento para operaciones de bajo y alto riesgo, junto con los requisitos de software para la resolución estratégica de conflictos, la supervisión del cumplimiento y los servicios de datos de terceros.^{[ 1 ]Administración Federal de Aviación y Administración de Seguridad del Transporte, “Normalización de los sistemas de aeronaves no tripuladas más allá de las operaciones dentro del alcance visual”, Registro Federal, federalregister.gov} Esto es importante porque el cumplimiento normativo en el mercado del software para drones ya no se limita al control de vuelo, sino que ahora abarca la generación de informes, el registro de eventos y la supervisión del operador. Las aprobaciones de Skydio para el funcionamiento de múltiples drones con usuarios del sector público demuestran que un solo operador puede supervisar varias aeronaves, lo que subraya la necesidad de software para la gestión de flotas y el conocimiento de la situación.^{[ 2 ]Skydio, “La revolución BVLOS continúa: Presentación de operaciones con múltiples drones”, Skydio, skydio.com}

La normativa también genera una demanda recurrente de software, ya que los requisitos de informes mensuales y divulgación de incidentes se ajustan mejor a los modelos de suscripción que a las ventas de licencias únicas. La normativa final no cumplió con el plazo legal de febrero de 2026, por lo que las decisiones de compra a corto plazo siguen siendo cautelosas, pero la orientación regulatoria aún respalda la autonomía escalable en el mercado del software para drones.

La integración de IA en el borde de la red con un bajo coste de materiales está transformando las capacidades a bordo.

El mercado del software para drones también se está orientando hacia una arquitectura más nativa de borde, a medida que la inferencia a bordo se vuelve más asequible para las flotas comerciales. La reducción de los costos de computación hace viables la evitación de obstáculos, la clasificación de objetos y la navegación autónoma sin depender constantemente de la nube, lo que cambia la forma en que los proveedores diseñan tanto el software para aeronaves como los flujos de trabajo empresariales. También modifica la forma en que se captura el valor en el mercado del software para drones, ya que los equipos de software pueden integrar más funcionalidades en la aeronave en lugar de en capas de procesamiento remoto. Al mismo tiempo, mantener más datos en la aeronave reduce la exposición a las normas de transferencia de datos transfronterizas. Sin embargo, también debilita algunas de las barreras de datos centralizadas que los proveedores de software construyeron en torno al análisis en la nube. El resultado es un mercado que recompensa cada vez más la arquitectura híbrida, donde la inteligencia a bordo gestiona las decisiones inmediatas y los sistemas externos administran la agregación, la orquestación y el análisis de ciclo largo.

Los subsidios a la tecnología agrícola en la región Asia-Pacífico están sentando las bases de la demanda de software.

Los programas de apoyo público en la región de Asia-Pacífico están impulsando la demanda de software para drones en la agricultura. Los programas de subsidios en India, China y Japón fomentan una mayor adopción de drones, expandiendo la flota instalada, que posteriormente requiere herramientas de planificación, análisis agronómicos y registros de uso, ya que la primera capa de software en la agricultura suele venir incluida con la aeronave. Al mismo tiempo, los análisis de mayor valor a menudo requieren un esfuerzo de ventas independiente, soporte en el idioma local y pruebas claras de productividad. Por lo tanto, el mercado de software para drones se beneficia por etapas: primero se implementan las herramientas de planificación de vuelo y operaciones, y posteriormente se amplían los módulos de rendimiento, prescripción y análisis de suelos. La agricultura ya era el mayor usuario final en 2025, por lo que el despliegue impulsado por subsidios crea una cartera que respalda los ingresos por suscripción futuros a medida que los operadores van más allá de las operaciones básicas de fumigación. Este patrón es especialmente importante en Asia-Pacífico, donde la adopción masiva está impulsada por políticas públicas más que por la demanda puramente privada.

Los flujos de trabajo de imágenes vinculados a seguros están ampliando sus casos de uso comercial.

El sector asegurador está generando un uso más estable del software para drones que muchos proyectos de infraestructura que se rigen por ciclos de inversión. La automatización de los flujos de trabajo de imágenes y reclamaciones motiva a las aseguradoras a invertir en operaciones de vuelo repetibles, captura de datos estandarizada y herramientas de revisión más rápidas. Esto impulsa la demanda de software de planificación de misiones, procesamiento de imágenes e integración que permita transferir los datos de los drones a los sistemas de reclamaciones sin necesidad de transferencias manuales. Además, amplía la base de clientes del mercado de software para drones, ya que los ingresos ya no dependen exclusivamente de empresas de topografía, servicios públicos o grandes constructoras. A medida que más aseguradoras vinculan la recopilación de imágenes con el control de costes y la rapidez del servicio, los proveedores de software obtienen una señal de demanda constante que se mantiene incluso cuando el gasto disminuye en otros sectores comerciales. El procesamiento de reclamaciones es una de las vías más estables para la expansión del software en el mercado de software para drones.

Los mandatos de cibersoberanía están fragmentando la arquitectura global del software.

Las normas de cibersoberanía están generando una menor uniformidad en el mercado de software para drones a nivel internacional. Las políticas estadounidenses de 2025 orientaron las adquisiciones federales y los controles de exportación hacia sistemas UAS alineados con la normativa nacional, lo que obligó a los proveedores de software a considerar plataformas de cumplimiento independientes en lugar de una única plataforma global. Esto generó trabajo adicional en el mercado de software para drones, ya que la integración en la nube, el soporte de firmware, las funciones de registro y los flujos de actualización podrían requerir revisión cuando intervienen componentes regulados. La carga es mayor para los operadores que trabajan con contratos gubernamentales, de infraestructura y logística en más de una jurisdicción. Estos clientes necesitan cada vez más una plataforma para contratos públicos estadounidenses, otra para la residencia de datos europea y otra para las normas de identificación chinas. Esto eleva los costos para los proveedores más pequeños e impulsa al mercado de software para drones hacia herramientas de middleware y cumplimiento que puedan adaptarse a las exigencias regulatorias locales.

La escasez de talento en el desarrollo de software para UAS certificados está limitando la expansión.

El mercado de software para drones también se enfrenta a una limitación laboral práctica, ya que el desarrollo de software certificado para UAS requiere simultáneamente conocimientos de sistemas embebidos, concienciación sobre ciberseguridad y conocimiento de los procesos del espacio aéreo. La propuesta de la FAA para la Parte 108 formalizó las funciones de supervisión y coordinación, lo que subraya la necesidad de personal capacitado tanto por parte de los operadores como de los proveedores, ralentizando la incorporación de empresas, puesto que los equipos de clientes suelen necesitar el apoyo del proveedor para la integración, la configuración y la elaboración de informes, en lugar de gestionar estas tareas internamente. Esto también ejerce presión sobre los márgenes en el mercado de software para drones, ya que el número de empleados de servicios profesionales puede crecer más rápido que los ingresos por productos durante los despliegues a gran escala. La familiaridad con el código abierto no resuelve completamente este problema, ya que los ingenieros que conocen las plataformas de la comunidad no siempre están preparados para despliegues comerciales documentados, certificables y regulados. El problema es más evidente en Norteamérica y Europa, donde los umbrales de cumplimiento son más altos y los usuarios empresariales esperan una escalabilidad más rápida.

Análisis de segmento

Por arquitectura: El ecosistema de código abierto lidera, el código cerrado gana terreno en el ámbito empresarial.

La arquitectura de código abierto representó el 61.18 % de la cuota de mercado del software para drones en 2025, convirtiéndose en el tipo de arquitectura más importante. Este liderazgo refleja la amplia adopción de PX4 y ArduPilot como capas base para sistemas comerciales personalizados en agricultura, inspección y seguridad pública. La fortaleza de las opciones de código abierto va más allá de los menores costos de licencia, ya que los operadores de flotas mixtas también valoran la interoperabilidad independiente del hardware y la flexibilidad del desarrollador. Esta ventaja es crucial en la industria del software para drones, dado que las flotas empresariales suelen combinar aeronaves de varios fabricantes y, aun así, necesitan una lógica de misión y un enfoque de control comunes. El segmento también se beneficia de un sólido ecosistema de desarrolladores que permite realizar pruebas rápidas, personalizar y ampliar módulos sin obligar a los compradores a depender de un único proveedor de hardware.

Se prevé que las plataformas de código cerrado crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.94 % hasta 2031, lo que las convierte en el segmento de arquitectura de mayor crecimiento en el mercado del software para drones. Los clientes empresariales impulsan este cambio, ya que buscan una mayor responsabilidad del proveedor, soporte contractual y capas de seguridad auditables que se sitúan por encima de las funciones de control de vuelo. El posicionamiento comercial de Auterion refleja esta tendencia, con una capa de gestión propietaria construida sobre un núcleo de código abierto y respaldada por una ronda de financiación Serie B de 130 millones de dólares anunciada en septiembre de 2025.^{[ 3 ]Auterion, “Auterion recauda 130 millones de dólares en su ronda de financiación Serie B gracias a su software con inteligencia artificial, que impulsa hardware comercial de bajo coste a gran escala y transforma la guerra”, Auterion, auterion.com} Es probable que el proceso de aceptación de aeronavegabilidad propuesto por la FAA impulse aún más esta tendencia, ya que el cumplimiento documentado y la trazabilidad favorecen a los proveedores que pueden ofrecer versiones controladas y cadenas de responsabilidad claras. Con el tiempo, es probable que el mercado de software para drones mantenga ambos modelos: el código abierto seguirá siendo la base del desarrollo, mientras que las capas de código cerrado captarán una mayor proporción del gasto empresarial regulado.

Por aplicación: El análisis de datos impulsa los ingresos, la logística emerge como la próxima oportunidad de crecimiento.

El procesamiento y análisis de datos representó el 43.35 % del mercado de software para drones en 2025, convirtiéndose en el segmento de aplicación más grande. Su liderazgo refleja la madurez de la fotogrametría, la teledetección y los flujos de trabajo de inspección que ya están integrados en la construcción, los servicios públicos y las operaciones agrícolas. El segmento abarca la medición volumétrica, el análisis de cultivos, la inspección térmica y la documentación de reclamaciones, lo que lo hace adecuado para una gama más amplia de casos de uso que otras aplicaciones. DroneDeploy amplió esta capa de valor en octubre de 2025 con el lanzamiento de Progress AI, Safety AI e Inspection AI, que incluyen el seguimiento del progreso en más de 50 proyectos de construcción simultáneos, la generación más rápida de informes y la identificación de más de 90 000 riesgos de seguridad.^{[ 4 ]DroneDeploy, “DroneDeploy presenta productos de IA y robótica con agentes en Horizons 2025”, DroneDeploy, dronedeploy.com} La aplicación también admite contratos de mayor valor, ya que los resultados de los análisis se integran cada vez más directamente en los sistemas ERP, de gestión de activos y de generación de informes, en lugar de detenerse en la captura de imágenes.

Se prevé que la entrega y la logística crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17.85 % hasta 2031, convirtiéndose así en la aplicación de mayor crecimiento en el mercado del software para drones. Este crecimiento depende del progreso en el vuelo más allá de la línea de visión (BVLOS), ya que la optimización de rutas, la resolución de conflictos de tráfico y el despacho de múltiples drones solo se escalan cuando los operadores pueden ir más allá de las misiones visibles para el piloto. El mapeo y la topografía siguen siendo una fuente de ingresos estable, dado que los flujos de trabajo de documentación de infraestructura y proyectos mantienen una demanda constante en entornos regulados. El software de control de vuelo y operaciones de flota también está ganando terreno a medida que se amplían las aprobaciones para operar con múltiples drones, lo que aumenta la necesidad de herramientas de orquestación y capas de supervisión en tiempo real. La capacitación y la simulación también deberían cobrar mayor importancia a medida que la industria del software para drones se adapta a las expectativas formales de operación, informes y capacitación bajo la Parte 108.

Por usuario final: La agricultura mantiene la ventaja de escala, la logística se acelera más rápidamente.

La agricultura representó el 39.66 % del mercado de software para drones en 2025, convirtiéndose en el segmento de usuarios finales más grande. La demanda de software en este segmento proviene del mapeo de pulverización prescrita, el conteo de plantas, el monitoreo de campos y la lógica de aplicación de tasa variable. Los programas de apoyo público en Asia-Pacífico están financiando la compra de aeronaves, creando una base más amplia de usuarios que posteriormente necesitarán herramientas de análisis, planificación y registro. Se proyecta que la logística y el transporte crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 18.47 % hasta 2031, impulsados ​​por la automatización de almacenes, el enrutamiento de última milla y los modelos de drones integrados que dependen del control de software continuo. Un desafío clave sigue siendo el precio, ya que los operadores más pequeños con apoyo de subsidios en los mercados emergentes no pueden costear las mismas tarifas de análisis que las grandes explotaciones agrícolas comerciales en Norteamérica o Australia, por lo que los proveedores necesitan precios escalonados en lugar de un único modelo global.

La construcción y la minería siguen siendo importantes compradores de software, ya que la captura de la realidad y la medición de movimientos de tierra están integradas en los flujos de trabajo de los proyectos en grandes emplazamientos. DroneDeploy consolidó esta posición en mayo de 2026 al ampliar su colaboración con PCL Construction para estandarizar la captura de la realidad en más de 1,000 proyectos activos, informando además de más de 20 billones de pies cuadrados de datos visuales acumulados del emplazamiento capturados. El sector energético y de servicios públicos continúa ofreciendo una atractiva demanda recurrente de software, dado que los ciclos de inspección son frecuentes y los propietarios de activos prefieren las suscripciones a largo plazo a las evaluaciones puntuales. La monitorización ambiental y los seguros también se están volviendo más estructurados, lo que respalda la demanda de herramientas repetibles de captura, análisis e integración, mientras que los medios de comunicación y el entretenimiento siguen siendo el segmento de usuarios finales más pequeño en términos de ingresos. En el mercado del software para drones, la agricultura proporciona la escala actual, mientras que la logística ofrece el camino más claro para una expansión más rápida.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modo de despliegue: Líderes a bordo, base terrestre desbloquea la escala de la red

En 2025, la implementación a bordo representó el 64.48 % del mercado de software para drones, convirtiéndose en el modo de implementación dominante. Este liderazgo refleja la demanda empresarial de evitación de obstáculos en tiempo real, navegación autónoma y ejecución de comandos que no pueden depender de la latencia de la nube. También se alinea con las preocupaciones sobre soberanía y privacidad, ya que la inferencia local reduce la necesidad de transferir datos de misión a través de fronteras o servidores de terceros. Esta arquitectura funciona especialmente bien en entornos operativos regulados o sensibles, donde la fiabilidad de la misión y el procesamiento local son más importantes que el acceso generalizado a la nube. A medida que mejora la capacidad de procesamiento a bordo, es probable que una mayor parte del valor del software permanezca en la aeronave, lo que refuerza el papel de las capas operativas integradas en el mercado de software para drones.

Se prevé que el despliegue terrestre crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.72 % hasta 2031, convirtiéndose así en el modo de despliegue de mayor crecimiento. Este crecimiento se debe a la orquestación de flotas en la nube, la gestión remota de misiones y los sistemas integrados de drones que requieren control de acoplamiento, actualizaciones de firmware y planificación centralizada. Los sistemas terrestres también son más adecuados para agregar telemetría de flotas grandes, donde el volumen de datos supera la capacidad de procesamiento en la propia aeronave. La tendencia a largo plazo del mercado de software para drones apunta a un modelo híbrido, donde los sistemas a bordo gestionan las decisiones inmediatas y las capas terrestres administran el análisis de la flota, la programación de misiones y la integración empresarial. Es probable que este equilibrio determine la escalabilidad de los grandes programas comerciales de drones en la próxima fase de adopción.

Análisis geográfico

América del Norte acaparó el 39.93 % de la cuota de mercado de software para drones en 2025, convirtiéndose en el mayor mercado regional. La región se beneficia del entorno operativo de UAS comerciales más avanzado entre las principales economías y de una fuerte demanda empresarial en los sectores de la construcción, los servicios públicos, los seguros y la seguridad pública. La propuesta de la FAA sobre la Parte 108 es especialmente importante porque define las necesidades de software para vuelos más allá de la línea de visión (BVLOS) como categorías de productos diferenciadas, incluyendo la resolución estratégica de conflictos, la monitorización del cumplimiento y los servicios de datos de terceros. El apoyo de la política estadounidense a los sistemas de drones alineados con el mercado nacional también influye en la selección de proveedores y en el comportamiento de adquisición, favoreciendo a los proveedores de software que pueden documentar el cumplimiento y la trazabilidad. Esta combinación de estructura regulatoria, presupuestos empresariales y alineación con la defensa mantiene a América del Norte en el centro del mercado de software para drones.

Europa ocupó una posición destacada en el mercado de software para drones en 2025 y continúa evolucionando rápidamente gracias a la regulación y los estándares de contratación. Si bien las normas de la EASA siguen siendo la base operativa, la adopción de gemelos digitales en la gestión de infraestructuras se está convirtiendo en el principal motor de la demanda de software. A2D Cloud demuestra claramente esta preferencia regional al combinar la detección de defectos mediante IA con flujos de trabajo de gemelos digitales alojados localmente para usuarios de infraestructuras. El RGPD y la incipiente Ley de IA de la UE también impulsan a los proveedores hacia la integración de la privacidad desde el diseño, lo que incrementa los costes de cumplimiento, pero refuerza la demanda de arquitecturas analíticas seguras y soberanas.

Asia-Pacífico es la región de mayor crecimiento en el mercado de software para drones, con una CAGR proyectada del 20.26 % hasta 2031. El patrón de crecimiento de la región difiere del de Norteamérica, ya que la adopción está impulsada más por la creación de volumen impulsada por políticas que por la demanda de empresas privadas. Las normas nacionales de China sobre identificación operativa y registro de nombre real, publicadas a finales de 2025 y vigentes desde el 1 de mayo de 2026, están generando un ciclo directo de actualización de cumplimiento para fabricantes y proveedores de software. Los programas de apoyo agrícola de la India también están creando una base de hardware más amplia que debería traducirse en una futura demanda de herramientas de análisis y planificación. Al mismo tiempo, Sudamérica, Oriente Medio y África siguen siendo regiones más pequeñas en conjunto, pero aún ofrecen margen de expansión, especialmente donde la agricultura a gran escala crea un entorno propicio para el software de agricultura de precisión.