Análisis del tamaño y la participación del mercado de descubrimiento de fármacos: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de descubrimiento de fármacos

La identificación de objetivos basada en IA se generaliza

Las plataformas generativas redujeron los plazos de obtención de resultados hasta a la mitad durante 2024-2025, como demostró TuneLab, que se basó en grandes modelos de lenguaje para predecir las afinidades de unión y los perfiles ADMET. Xaira Therapeutics demostró la viabilidad comercial de este enfoque al anunciar su primer candidato oncológico tan solo 14 meses después de su fundación. NVIDIA unió fuerzas con Eli Lilly en una iniciativa de 1 millones de dólares que combina conjuntos de datos genómicos y proteómicos para identificar nuevas dianas en enfermedades metabólicas y neurodegenerativas.^{[ 1 ]NVIDIA Corporation, “Lilly y NVIDIA construirán un laboratorio de descubrimiento de fármacos con inteligencia artificial”, nvidia.com} Startups como Chai Discovery y Genesis Therapeutics atrajeron USD 130 millones y USD 200 millones, respectivamente, en 2024, lo que confirma el interés por los modelos basados ​​en transformadores que detectan con antelación las responsabilidades fuera de objetivo. La FDA publicó un borrador de guía en 2025 que exige a los patrocinadores documentar la procedencia del modelo, favoreciendo las plataformas con canales de datos transparentes.

La creciente complejidad de los procesos de desarrollo de productos biológicos impulsa la externalización de los descubrimientos

Los productos biológicos representaron el 38.28 % de los ingresos por fármacos en 2025 y se proyecta un crecimiento del 8.18 % hasta 2031, impulsados ​​por conjugados anticuerpo-fármaco, formatos biespecíficos y terapias celulares que requieren infraestructura especializada. Las organizaciones de desarrollo y fabricación por contrato respondieron aumentando su capacidad; WuXi Biologics puso en servicio 12 000 litros de biorreactor en Irlanda, mientras que Lonza inauguró una planta de 400 millones de dólares en Singapur para apoyar el descubrimiento de anticuerpos. Los altos costos de la optimización postraduccional y las pruebas de inmunogenicidad han impulsado a muchos patrocinadores a asociarse con proveedores externos que mantienen sistemas de expresión validados. Dado que los productos biológicos requieren una mayor inversión en descubrimiento, pero al mismo tiempo disfrutan de mayores tasas de éxito clínico, la justificación económica para la externalización es cada vez más sólida.

Aumento repentino de la financiación de capital de riesgo para plataformas biotecnológicas

Las empresas biotecnológicas de plataforma recaudaron 3.200 millones de dólares en 22 rondas iniciales entre 2024 y el primer semestre de 2025, duplicando con creces el capital invertido en los 18 meses anteriores. Los inversores respaldan la idea de que el descubrimiento nativo de IA puede servir a varios patrocinadores simultáneamente, captando ingresos por servicios y manteniendo el potencial de capital en cada candidato. Chai Discovery, Genesis Therapeutics, Excelsior Oncology y Basecamp Research recaudaron conjuntamente más de 485 millones de dólares para crear bibliotecas propias y asegurar clústeres de computación de alto rendimiento. La capacidad de integrar conjuntos de datos multimodales (genómicos, transcriptómicos y clínicos) se ha convertido en la clave para los inversores que buscan plataformas escalables.

Designaciones aceleradas de la FDA para activos de enfermedades raras

Las designaciones de vía rápida aumentaron a 45 en 2024, comprimiendo los plazos regulatorios mediante una revisión continua y reuniones de patrocinadores más frecuentes.^{[ 2 ]Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., “Estadísticas de designación de vía rápida 2024”, fda.gov} La Ley de Medicamentos Huérfanos de EE. UU., que otorga siete años de exclusividad en el mercado y considerables deducciones fiscales, continúa orientando el descubrimiento hacia enfermedades que afectan a menos de 200,000 pacientes. La Agencia Europea de Medicamentos otorgó 89 designaciones de medicamentos huérfanos ese mismo año, mientras que Japón introdujo una vía condicional que acepta ensayos de un solo brazo para enfermedades ultrarraras. Estas reformas simultáneas incentivan a los patrocinadores a presentar solicitudes en varias regiones con un solo paquete de datos, acortando meses los plazos de comercialización.

Aumento de los costos de descubrimiento en medio de la presión macroinflacionaria

El gasto en descubrimiento por candidato aumentó entre un 8% y un 12% entre 2023 y 2025, debido al aumento salarial de los científicos especialistas y al endurecimiento de las cadenas de suministro de reactivos. Las biotecnológicas más pequeñas, con capitalizaciones bursátiles inferiores a 500 millones de dólares, fueron las que más sufrieron la presión; 18 de estas empresas abandonaron el mercado en 2024 al no poder financiar programas para la presentación de solicitudes de nuevos fármacos en investigación. Las organizaciones de investigación por contrato también aumentaron las tarifas al encontrarse con mayores costos de servicios públicos e instrumentación, y los patrocinadores con acuerdos previos a la inflación experimentaron una erosión inmediata de sus márgenes. Muchas empresas ahora consolidan el trabajo con menos proveedores y reubican las actividades iniciales en parques científicos de menor costo en India y Europa del Este.

Fallos de traducción clínica en nuevas modalidades

Las terapias génicas y celulares siguen mostrando una alta tasa de abandono en estudios con humanos. Bluebird Bio suspendió su terapia génica para la anemia falciforme en 2024 después de que dos pacientes desarrollaran síndrome mielodisplásico, mientras que uniQure suspendió un programa para la enfermedad de Huntington tras eventos adversos. Un análisis publicado en Nature Biotechnology reveló que las tasas de aprobación de la terapia génica fueron de tan solo el 6 % para los candidatos que ingresaron a la Fase I entre 2015 y 2023, aproximadamente la mitad de la tasa de éxito para las moléculas pequeñas.^{[ 3 ]Nature Biotechnology, “Tasas de deserción en terapia génica”, nature.com/nbt} Los desafíos de fabricación añaden más riesgos, ya que tanto las pruebas CAR-T autólogas como las plataformas alogénicas requieren una validación preclínica extensa, lo que extiende los plazos de descubrimiento hasta en un año.

Análisis de segmento

Por fase de proceso: La validación preclínica se convierte en el punto focal

La generación de resultados y el cribado de alto rendimiento representaron el 36.02 % de los ingresos de 2025, lo que demuestra la inversión de capital de los manipuladores robóticos de líquidos y los almacenes de compuestos que dominan el descubrimiento temprano. Sin embargo, los patrocinadores reconocen que los ensayos físicos por sí solos no pueden mantener la velocidad en el mercado del descubrimiento de fármacos, por lo que los cribados virtuales ahora filtran las bibliotecas antes de que se consuman los reactivos. La identificación y validación de dianas, que representa aproximadamente el 22 % del gasto, se beneficia de los consorcios que liberan sondas químicas validadas, lo que reduce la redundancia en experimentos. La optimización de leads, que representa aproximadamente el 28 % del presupuesto, ahora combina las relaciones estructura-actividad con la elaboración de perfiles ADMET guiados por IA para mitigar el riesgo de fallos posteriores. 

La selección de candidatos preclínicos es la única fase que se proyecta que supere el mercado general de descubrimiento de fármacos, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.06 %, lo que refleja la presión para entrar en la fase clínica con mayor confianza. Charles River Laboratories amplió su capacidad en el Reino Unido y China en un 15 % para ofrecer paquetes integrados de toxicología, farmacocinética y formulación. Thermo Fisher Scientific introdujo un kit de herramientas de optimización en la nube que integra análisis in vitro con modelado de farmacóforos in silico, lo que reduce el tiempo de refinamiento de los fármacos en un 20 %. Los patrocinadores suelen invertir entre 2 y 5 millones de dólares adicionales durante esta etapa para evitar un retroceso de 50 millones de dólares en la Fase II, una contrapartida que inclina los presupuestos hacia los servicios de descubrimiento en etapas avanzadas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tecnología: las plataformas de IA inclinan la balanza

El cribado de alto rendimiento generó el 34.27 % de los ingresos tecnológicos en 2025; sin embargo, su crecimiento se está reduciendo a medida que el triaje mediante aprendizaje automático reduce la presión sobre el rendimiento de los laboratorios. Se proyecta que el tamaño del mercado de descubrimiento de fármacos vinculado a plataformas de IA crecerá más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.63 %, lo que compensa con creces los costos incrementales de computación en la nube. La bioinformática y el modelado in silico, que representan el 24 % del gasto tecnológico, ahora dependen de infraestructura de hiperescala; AWS lanzó instancias optimizadas para ciencias de la vida que redujeron los costos de simulación de dinámica molecular en un 40 %. El resurgimiento de la química combinatoria es evidente en las bibliotecas codificadas por ADN que asignan un código de barras de oligonucleótidos único a cada compuesto, lo que permite a los patrocinadores cribar miles de millones de variantes en un solo experimento. 

La ronda de financiación de 100 millones de dólares de HitGen y la inyección de 45 millones de dólares de DyNAbind en 2024 ampliaron la capacidad global de DEL. Los algoritmos basados ​​en la física de Schrödinger guiaron a ocho candidatos preclínicos a la solicitud de IND en 2024, un hito que eleva la credibilidad del cribado virtual más allá de la prueba de concepto. Exscientia administró una molécula diseñada con IA a un primer paciente en 2024, marcando un hito para la química basada en software. Estos logros consolidan la IA como un factor decisivo para la diferenciación de la plataforma.

Por tipo de fármaco: La complejidad de los productos biológicos impulsa la subcontratación

Las moléculas pequeñas mantuvieron el 61.72 % de los ingresos en 2025, consolidando el mercado de descubrimiento de fármacos con ventajas en la absorción oral y el coste de los productos. Sin embargo, los productos biológicos y las moléculas grandes registran el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.18 %, ya que los conjugados anticuerpo-fármaco y los formatos biespecíficos ofrecen mecanismos potentes y selectivos. WuXi Biologics confirmó que el 78 % de sus clientes de descubrimiento son pequeñas y medianas empresas que carecen de conocimientos sobre líneas celulares de mamíferos. 

La degradación dirigida de proteínas difumina las fronteras entre modalidades. Arvinas adelantó tres candidatos de PROTAC para ensayos en humanos durante 2024, mientras que Nurix Therapeutics dosificó su primer programa de pegamento molecular. La FDA emitió un borrador de expectativas que exige la caracterización de la degradación tanto en el objetivo como fuera del objetivo, lo que eleva el rigor analítico del descubrimiento. Como resultado, las CRO que albergan plataformas de proteómica y ensayos de ubiquitinación firman acuerdos marco de servicio a largo plazo, lo que garantiza una demanda constante durante el período de pronóstico.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por área terapéutica: Los trastornos metabólicos atraen capital renovado

La oncología representó el 27.78 % del gasto terapéutico en 2025, impulsada por la inmunooncología y los enfoques de precisión que vinculan los fármacos con biomarcadores. Sin embargo, se prevé que los trastornos metabólicos sean los de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.41 %, a medida que los agonistas del receptor de GLP-1 se expanden más allá de la diabetes e incluyen la obesidad, la esteatohepatitis no alcohólica y las enfermedades cardiovasculares. 

La tirzepatida de Eli Lilly registró ventas por 5.2 millones de dólares en 2024 y contribuyó a abrir nuevas vías terapéuticas para los agonistas duales de incretinas. La semaglutida de Novo Nordisk generó 21 millones de dólares ese mismo año, estableciendo un hito comercial que desvió la inversión de capital riesgo hacia las líneas de desarrollo metabólico. El descubrimiento de fármacos para el sistema nervioso central sigue siendo un reto debido a las barreras hematoencefálicas; sin embargo, los patrocinadores siguen invirtiendo debido a la enorme necesidad insatisfecha. Los programas cardiovasculares exploran la interferencia de ARN y los oligonucleótidos antisentido tras los datos positivos en la práctica clínica del inclisirán, mientras que las iniciativas de resistencia a los antimicrobianos aprovechan los incentivos del QIDP de la FDA para obtener extensiones de exclusividad.

Por el usuario final: Las CRO aprovechan la ola de subcontratación

Las empresas farmacéuticas y biotecnológicas representaron el 65.08 % de los ingresos por usuario final en 2025, lo que subraya el continuo predominio del descubrimiento interno entre los patrocinadores de primer nivel. Sin embargo, se proyecta que las organizaciones de investigación por contrato crezcan un 8.52 % y ofrezcan una válvula de escape para las empresas que buscan estructuras de costes variables. Charles River Laboratories adquirió Cognate BioServices por 875 millones de dólares para ampliar sus capacidades de terapia celular y ofrecer paquetes integrales. 

El NCATS de los NIH financió 18 proyectos de este tipo en 2024, asignando 120 millones de dólares para ayudar a las universidades a impulsar descubrimientos básicos hacia candidatos preclínicos. WuXi AppTec ofrece una suite integrada que abarca desde la identificación de dianas hasta el suministro clínico de fase III, mientras que Evotec comparte importantes oportunidades de crecimiento en acuerdos con múltiples socios. La Ley BIOSECURE impulsó a muchos patrocinadores estadounidenses a desviar su trabajo de China continental, lo que abrió oportunidades para CRO indias como Syngene y Jubilant Biosys, cada una de las cuales registró un crecimiento de ingresos superior al 25 % en 2024.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Norteamérica representó el 43.78 % de los ingresos de 2025 en el mercado de descubrimiento de fármacos, impulsado por la densidad de capital de riesgo, una amplia reserva de talento y la proximidad a la FDA. Sin embargo, la inflación de costos, sumada a la escasez de talento, limita una mayor aceleración y hace atractiva la externalización. 

Se proyecta que Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.27 %, la tasa regional más rápida, impulsada por la ventaja de costos de India, del 40 % al 50 %, y la demanda interna de China tras las sanciones de la Ley BIOSECURE. Las empresas indias contrataron a 2,200 científicos adicionales y ampliaron el espacio de laboratorio en 1.2 millones de pies cuadrados solo en 2024. Japón financia centros de innovación biotecnológica que impulsan proyectos conjuntos entre la academia y la industria, y Singapur ofrece exenciones fiscales para la inversión en productos biológicos, lo que fortalece la competitividad regional.