Tamaño y participación del mercado de frijoles secos

Mercado de frijoles secos (2026-2031)

Análisis del mercado de frijoles secos por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de frijoles secos se valoró en USD 12.81 mil millones en 2025 y se estima que alcanzará los USD 13.50 mil millones en 2026. Se proyecta además que el mercado alcance los USD 17.40 mil millones para 2031, registrando una CAGR del 5.21% durante el período de pronóstico (2026-2031). La fuerte demanda minorista de proteínas vegetales, los mayores beneficios de la rotación de cultivos para los productores y las políticas comerciales de apoyo mantienen en marcha el motor del crecimiento. Los programas de créditos de carbono que recompensan la fijación de nitrógeno están convirtiendo las ventajas agronómicas en nuevas fuentes de ingresos para los productores. Los fabricantes de alimentos están escalando los refrigerios, las pastas y las comidas listas para comer a base de frijoles, mientras que las cadenas de comida rápida prueban hamburguesas de frijoles negros y garbanzos para cortejar a los comensales más jóvenes que valoran la sostenibilidad. A nivel de finca, los cultivares tolerantes a la sequía editados genéticamente están pasando de las parcelas de prueba a los catálogos de semillas comerciales, especialmente en regiones con escasez de agua. Estos factores coexisten con vientos contrarios como brotes de plagas, oscilaciones de rendimiento vinculadas al clima extremo y limitaciones laborales en los sistemas de los pequeños productores, lo que crea un mosaico de oportunidades y riesgos que las partes interesadas en el mercado de frijoles secos enfrentan a diario.

Conclusiones clave del informe

  • Por geografía, la región Asia-Pacífico representó el 41.2% de la participación de mercado de frijoles secos en 2025, mientras que se proyecta que Medio Oriente registre una CAGR del 6.8% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis geográfico

La región Asia-Pacífico representó el 41.2% del mercado de frijoles secos en 2025, lo que subraya su papel como la mayor base regional. India consolida esta posición con una producción sustancial, mientras que China sigue siendo un importante importador, a pesar de mostrar una mayor autosuficiencia. Myanmar y otros países del Sudeste Asiático destacan la orientación exportadora de la región, canalizando los frijoles hacia los mercados internacionales. Australia contribuye mediante granjas mecanizadas que integran la rotación de legumbres con cereales, mejorando la fertilidad del suelo y apoyando los flujos de exportación. El aumento de los ingresos urbanos y los cambios en las preferencias alimentarias hacia alimentos de origen vegetal siguen impulsando el crecimiento del consumo. En conjunto, estas dinámicas refuerzan el dominio de la región Asia-Pacífico tanto en producción como en demanda, posicionándola como el centro mundial de frijoles secos.

Se proyecta que el tamaño del mercado de frijoles secos en Oriente Medio crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.8 % hasta 2031, lo que la convierte en la región de mayor crecimiento en este mercado. Turquía e Irán están ampliando la superficie cultivada para reducir su dependencia de las importaciones, mientras que iniciativas regionales más amplias priorizan la seguridad alimentaria. Los programas gubernamentales incentivan a los agricultores a diversificar sus sistemas de cultivo, impulsando las legumbres como un producto básico estratégico. La creciente demanda de proteínas vegetales por parte de los consumidores también está transformando las preferencias alimentarias, creando oportunidades para los productores locales. La trayectoria de crecimiento de la región refleja una combinación de apoyo político, cambios en los hábitos de consumo e inversión en la modernización agrícola. Con la convergencia de estos factores, Oriente Medio se perfila como un motor clave de la expansión mundial del frijol seco.

América del Norte sigue siendo un centro de exportación crucial, con Estados Unidos y México contribuyendo con volúmenes significativos a pesar de las fluctuaciones de rendimiento relacionadas con el clima. América del Sur se centra en Brasil, donde el aumento del consumo interno absorbe gran parte de la producción, mientras que los cambios en la combinación de cultivos de Argentina añaden volatilidad. Europa muestra tendencias diversas: Rusia, Italia y Francia promueven el consumo de frijoles secos y otras legumbres, y Alemania importa considerablemente para satisfacer su demanda de proteínas vegetales. África sigue dominada por los sistemas de pequeños productores, donde, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los frijoles se encuentran entre los cultivos alimentarios más importantes. El riego limitado magnifica los riesgos climáticos, lo que limita el aumento de rendimiento en comparación con los índices de referencia de regadío. En conjunto, estas regiones equilibran la oferta y la demanda mundiales.

Mercado de frijoles secos CAGR (%), tasa de crecimiento por región
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Panorama competitivo

Grandes empresas agroindustriales multinacionales, como Archer Daniels Midland Company, Cargill Incorporated, Louis Dreyfus Company BV y Olam Agri Holdings Pte Ltd., desempeñan un papel fundamental en el mercado de frijoles secos. Sus operaciones abarcan la adquisición, el procesamiento y la distribución global, conectando a productores con compradores internacionales. Estas empresas utilizan economías de escala, una infraestructura logística avanzada y su experiencia en el comercio de materias primas para estabilizar las cadenas de suministro y gestionar las fluctuaciones de precios. Sus estrategias suelen integrar los frijoles secos en carteras más amplias de legumbres y cereales, garantizando una disponibilidad constante en diversos mercados. Además, influyen en los incentivos de producción, las prácticas agrícolas y los criterios de sostenibilidad, lo que las convierte en esenciales para la resiliencia a largo plazo del mercado de frijoles secos.

Empresas como Goya Foods Inc., Bonduelle SA, Bush Brothers & Company y Conagra Brands Inc. son actores clave en el mercado de frijoles secos. Estas empresas procesan frijoles secos en productos envasados, enlatados o listos para consumir, conectando la oferta agrícola con la demanda del consumidor. Sus contribuciones incluyen el desarrollo de marca, la innovación de productos y la promoción del consumo a través de alimentos de conveniencia y ofertas saludables. Al invertir en marketing y distribución, moldean las preferencias de los consumidores e impulsan el crecimiento de la demanda tanto en mercados establecidos como emergentes. Estas empresas también responden a las tendencias dietéticas, posicionando los frijoles como fuentes rentables de proteína y fibra. Sus decisiones de compra y estándares de calidad tienen un impacto significativo en los productores y procesadores, lo que subraya su papel en la configuración de la trayectoria del mercado.

Partes interesadas como AGT Food and Ingredients Inc. y JR Simplot Company aportan experiencia especializada y carteras diversificadas al mercado de frijoles secos. AGT se centra principalmente en legumbres, incluyendo frijoles secos, ofreciendo servicios de procesamiento, envasado y exportación que mejoran los flujos comerciales globales. JR Simplot, si bien se asocia principalmente con la papa, se diversifica en frijoles y otros cultivos, lo que contribuye a la resiliencia de las cadenas de suministro agrícolas. Estas empresas suelen aprovechar las fortalezas regionales, conectando a productores locales con compradores internacionales, a la vez que mantienen la flexibilidad en su oferta de productos. Sus estrategias priorizan la innovación en el procesamiento, las iniciativas de sostenibilidad y el desarrollo de nichos de mercado. Junto con grandes agroindustrias y marcas de consumo, estas partes interesadas garantizan el dinamismo del mercado, logrando un equilibrio entre la escala global y la especialización regional para satisfacer los patrones cambiantes de la demanda.

Desarrollos recientes de la industria

  • Diciembre de 2024: CHS Inc. amplió la capacidad de procesamiento de frijoles secos en sus instalaciones de Othello, en el noroeste del Pacífico. La creciente demanda de proteínas vegetales asequibles y gastronomía étnica impulsa el crecimiento, posicionando los frijoles secos como un cultivo de rotación rentable y fortaleciendo el papel de CHS en el mercado de frijoles secos.
  • Agosto de 2024: Hanwei Foods lanzó una nueva línea de snacks de frijoles secos, con un alto contenido de proteínas, fibra y vitaminas. Este lanzamiento posicionó a los frijoles secos como una opción práctica y nutritiva en el mercado global de snacks, con un empaque ecológico.
  • Febrero de 2024: AGT África adquirió el negocio de semillas de frijol seco de Pannar, ampliando su cartera con variedades adaptadas localmente. Esta operación fortalece la oferta regional y apoya a los productores africanos con genética mejorada para satisfacer la creciente demanda.

Índice del informe de la industria de frijoles secos

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Paisaje del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Creciente adopción global de dietas veganas y flexitarianas
    • 4.2.2 Ampliación de las rotaciones de cultivos de legumbres en regiones donde predominan los cereales
    • 4.2.3 Recortes en los aranceles de importación de proteínas vegetales en países de altos ingresos
    • 4.2.4 Monetización de créditos de carbono en finca para frijoles fijadores de nitrógeno
    • 4.2.5 Comercialización de cultivares tolerantes a la sequía editados genéticamente
    • 4.2.6 Aumento de la demanda de alimentos básicos sin gluten
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 La vulnerabilidad a plagas y enfermedades está aumentando las pérdidas en las explotaciones agrícolas
    • 4.3.2 Volatilidad del rendimiento debido a ciclos climáticos extremos
    • 4.3.3 Mecanización lenta en regiones dominadas por pequeños agricultores
    • 4.3.4 Aumento de los costos laborales en los principales países productores
  • Oportunidades 4.4
  • Desafíos 4.5
  • Análisis de la Cadena de Valor 4.6
  • 4.7 Tecnologías y uso de la IA en la industria
  • 4.8 Análisis del mercado de insumos
    • Semillas 4.8.1
    • 4.8.2 Fertilizantes
    • 4.8.3 Productos químicos para la protección de cultivos
  • 4.9 Análisis del canal de distribución
  • 4.10 Análisis del sentimiento del mercado
  • 4.11 Análisis PESTLE

5. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento (valor y volumen)

  • 5.1 Por geografía
    • 5.1.1 América del Norte
    • 5.1.1.1 Estados Unidos
    • 5.1.1.1.1 Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
    • 5.1.1.1.2 Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
    • 5.1.1.1.3 Análisis del mercado de importación (valor de importación, volumen y principales mercados proveedores)
    • 5.1.1.1.4 Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
    • 5.1.1.1.5 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.1.1.6 Marco regulatorio
    • 5.1.1.1.7 Lista de jugadores clave
    • 5.1.1.1.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.1.1.9 Análisis de estacionalidad
    • 5.1.1.2 México
    • 5.1.1.2.1 Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
    • 5.1.1.2.2 Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
    • 5.1.1.2.3 Análisis del mercado de importación (valor de importación, volumen y principales mercados proveedores)
    • 5.1.1.2.4 Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
    • 5.1.1.2.5 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.1.2.6 Marco regulatorio
    • 5.1.1.2.7 Lista de jugadores clave
    • 5.1.1.2.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.1.2.9 Análisis de estacionalidad
    • 5.1.2 Europa
    • 5.1.2.1 Rusia
    • 5.1.2.1.1 Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
    • 5.1.2.1.2 Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
    • 5.1.2.1.3 Análisis del mercado de importación (valor de importación, volumen y principales mercados proveedores)
    • 5.1.2.1.4 Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
    • 5.1.2.1.5 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.2.1.6 Marco regulatorio
    • 5.1.2.1.7 Lista de jugadores clave
    • 5.1.2.1.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.2.1.9 Análisis de estacionalidad
    • 5.1.2.2 Italia
    • 5.1.2.2.1 Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
    • 5.1.2.2.2 Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
    • 5.1.2.2.3 Análisis del mercado de importación (valor de importación, volumen y principales mercados proveedores)
    • 5.1.2.2.4 Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
    • 5.1.2.2.5 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.2.2.6 Marco regulatorio
    • 5.1.2.2.7 Lista de jugadores clave
    • 5.1.2.2.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.2.2.9 Análisis de estacionalidad
    • 5.1.2.3 Francia
    • 5.1.2.3.1 Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
    • 5.1.2.3.2 Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
    • 5.1.2.3.3 Análisis del mercado de importación (valor de importación, volumen y principales mercados proveedores)
    • 5.1.2.3.4 Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
    • 5.1.2.3.5 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.2.3.6 Marco regulatorio
    • 5.1.2.3.7 Lista de jugadores clave
    • 5.1.2.3.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.2.3.9 Análisis de estacionalidad
    • 5.1.2.4 Alemania
    • 5.1.2.4.1 Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
    • 5.1.2.4.2 Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
    • 5.1.2.4.3 Análisis del mercado de importación (valor de importación, volumen y principales mercados proveedores)
    • 5.1.2.4.4 Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
    • 5.1.2.4.5 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.2.4.6 Marco regulatorio
    • 5.1.2.4.7 Lista de jugadores clave
    • 5.1.2.4.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.2.4.9 Análisis de estacionalidad
    • 5.1.3 Asia-Pacífico
    • 5.1.3.1 de china
    • 5.1.3.1.1 Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
    • 5.1.3.1.2 Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
    • 5.1.3.1.3 Análisis del mercado de importación (valor de importación, volumen y principales mercados proveedores)
    • 5.1.3.1.4 Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
    • 5.1.3.1.5 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.3.1.6 Marco regulatorio
    • 5.1.3.1.7 Lista de jugadores clave
    • 5.1.3.1.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.3.1.9 Análisis de estacionalidad
    • 5.1.3.2 la India
    • 5.1.3.2.1 Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
    • 5.1.3.2.2 Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
    • 5.1.3.2.3 Análisis del mercado de importación (valor de importación, volumen y principales mercados proveedores)
    • 5.1.3.2.4 Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
    • 5.1.3.2.5 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.3.2.6 Marco regulatorio
    • 5.1.3.2.7 Lista de jugadores clave
    • 5.1.3.2.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.3.2.9 Análisis de estacionalidad
    • 5.1.3.3 Myanmar
    • 5.1.3.3.1 Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
    • 5.1.3.3.2 Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
    • 5.1.3.3.3 Análisis del mercado de importación (valor de importación, volumen y principales mercados proveedores)
    • 5.1.3.3.4 Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
    • 5.1.3.3.5 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.3.3.6 Marco regulatorio
    • 5.1.3.3.7 Lista de jugadores clave
    • 5.1.3.3.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.3.3.9 Análisis de estacionalidad
    • 5.1.3.4 Australia
    • 5.1.3.4.1 Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
    • 5.1.3.4.2 Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
    • 5.1.3.4.3 Análisis del mercado de importación (valor de importación, volumen y principales mercados proveedores)
    • 5.1.3.4.4 Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
    • 5.1.3.4.5 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.3.4.6 Marco regulatorio
    • 5.1.3.4.7 Lista de jugadores clave
    • 5.1.3.4.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.3.4.9 Análisis de estacionalidad
    • 5.1.4 Sudamérica
    • 5.1.4.1 Brasil
    • 5.1.4.1.1 Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
    • 5.1.4.1.2 Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
    • 5.1.4.1.3 Análisis del mercado de importación (valor de importación, volumen y principales mercados proveedores)
    • 5.1.4.1.4 Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
    • 5.1.4.1.5 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.4.1.6 Marco regulatorio
    • 5.1.4.1.7 Lista de jugadores clave
    • 5.1.4.1.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.4.1.9 Análisis de estacionalidad
    • 5.1.4.2 Argentina
    • 5.1.4.2.1 Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
    • 5.1.4.2.2 Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
    • 5.1.4.2.3 Análisis del mercado de importación (valor de importación, volumen y principales mercados proveedores)
    • 5.1.4.2.4 Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
    • 5.1.4.2.5 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.4.2.6 Marco regulatorio
    • 5.1.4.2.7 Lista de jugadores clave
    • 5.1.4.2.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.4.2.9 Análisis de estacionalidad
    • 5.1.5 Medio Oriente
    • 5.1.5.1 Turquía
    • 5.1.5.1.1 Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
    • 5.1.5.1.2 Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
    • 5.1.5.1.3 Análisis del mercado de importación (valor de importación, volumen y principales mercados proveedores)
    • 5.1.5.1.4 Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
    • 5.1.5.1.5 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.5.1.6 Marco regulatorio
    • 5.1.5.1.7 Lista de jugadores clave
    • 5.1.5.1.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.5.1.9 Análisis de estacionalidad
    • 5.1.5.2 Irán
    • 5.1.5.2.1 Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
    • 5.1.5.2.2 Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
    • 5.1.5.2.3 Análisis del mercado de importación (valor de importación, volumen y principales mercados proveedores)
    • 5.1.5.2.4 Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
    • 5.1.5.2.5 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.5.2.6 Marco regulatorio
    • 5.1.5.2.7 Lista de jugadores clave
    • 5.1.5.2.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.5.2.9 Análisis de estacionalidad
    • 5.1.6 África
    • 5.1.6.1 Tanzanía
    • 5.1.6.1.1 Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
    • 5.1.6.1.2 Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
    • 5.1.6.1.3 Análisis del mercado de importación (valor de importación, volumen y principales mercados proveedores)
    • 5.1.6.1.4 Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
    • 5.1.6.1.5 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.6.1.6 Marco regulatorio
    • 5.1.6.1.7 Lista de jugadores clave
    • 5.1.6.1.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.6.1.9 Análisis de estacionalidad
    • 5.1.6.2 Kenia
    • 5.1.6.2.1 Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
    • 5.1.6.2.2 Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
    • 5.1.6.2.3 Análisis del mercado de importación (valor de importación, volumen y principales mercados proveedores)
    • 5.1.6.2.4 Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
    • 5.1.6.2.5 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.6.2.6 Marco regulatorio
    • 5.1.6.2.7 Lista de jugadores clave
    • 5.1.6.2.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.6.2.9 Análisis de estacionalidad
    • 5.1.6.3 Sudáfrica
    • 5.1.6.3.1 Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
    • 5.1.6.3.2 Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
    • 5.1.6.3.3 Análisis del mercado de importación (valor de importación, volumen y principales mercados proveedores)
    • 5.1.6.3.4 Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
    • 5.1.6.3.5 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.6.3.6 Marco regulatorio
    • 5.1.6.3.7 Lista de jugadores clave
    • 5.1.6.3.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.6.3.9 Análisis de estacionalidad

6. Aplicaciones e industrias de uso final

  • 6.1 Aplicaciones primarias y aplicaciones emergentes
  • 6.2 Desglose del consumo por industrias

7. Panorama competitivo

  • 7.1 Descripción general del concurso
  • 7.2 Desarrollos recientes
  • 7.3 Análisis de concentración de mercado

8. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

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Marco metodológico de investigación y alcance del informe

Definiciones de mercado y cobertura clave

Mordor Intelligence define el mercado de frijoles secos como el valor generado por todas las semillas maduras y secas de leguminosas comercializadas bajo la partida arancelaria HS-0713, incluyendo frijoles rojos, blancos, pintos, negros y similares, medido en el momento en que salen de las plantas procesadoras primarias y antes de cualquier transformación sustancial posterior en ingredientes enlatados, congelados o fraccionados. Consideramos tanto los flujos de productos básicos orientados a la exportación como los canales de consumo directo dentro del país.

Exclusiones del alcance: El estudio excluye deliberadamente las judías verdes frescas, la soja, los garbanzos y cualquier ingreso procedente de productos de legumbres listos para el consumo, deshidratados o enlatados.

Descripción general de la segmentación

  • Por geografía
    • Norteamérica
      • Estados Unidos
        • Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
        • Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
        • Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores)
        • Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
        • Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
        • Marco normativo
        • Lista de actores clave
        • Logística e Infraestructura
        • Análisis de estacionalidad
      • Mexico
        • Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
        • Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
        • Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores)
        • Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
        • Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
        • Marco normativo
        • Lista de actores clave
        • Logística e Infraestructura
        • Análisis de estacionalidad
    • Europa
      • Russia
        • Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
        • Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
        • Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores)
        • Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
        • Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
        • Marco normativo
        • Lista de actores clave
        • Logística e Infraestructura
        • Análisis de estacionalidad
      • Italia
        • Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
        • Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
        • Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores)
        • Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
        • Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
        • Marco normativo
        • Lista de actores clave
        • Logística e Infraestructura
        • Análisis de estacionalidad
      • Francia
        • Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
        • Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
        • Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores)
        • Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
        • Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
        • Marco normativo
        • Lista de actores clave
        • Logística e Infraestructura
        • Análisis de estacionalidad
      • Alemania
        • Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
        • Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
        • Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores)
        • Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
        • Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
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Metodología de investigación detallada y validación de datos

Investigación primaria

Para verificar las cifras y subsanar las deficiencias, los analistas de Mordor realizan entrevistas estructuradas con exportadores de frijoles en Brasil, operadores de plantas de limpieza en Dakota del Norte, responsables de compras en fabricantes de alimentos asiáticos y agrónomos regionales que dan seguimiento a las variedades de semillas. Estas conversaciones permiten poner a prueba las hipótesis de rendimiento, los precios típicos en origen y los factores de pérdida realistas antes de finalizar el modelo.

Investigación documental

Nuestros analistas comienzan mapeando la producción y el comercio mundiales mediante conjuntos de datos públicos como FAOSTAT, UN Comtrade, USDA-ERS, Eurostat y el IBGE de Brasil, que revelan dónde se cultivan, envían y cotizan las legumbres. Posteriormente, complementamos estos datos con información de organismos multilaterales (FAO, Banco Mundial), juntas agrícolas regionales y revistas académicas que registran las tendencias de rendimiento, los incidentes de plagas y los cambios en la dieta. Los informes financieros, las presentaciones para inversores y artículos de prensa de prestigio aportan indicios sobre la expansión de las empresas. El acceso a D&B Hoovers y Dow Jones Factiva nos permite contrastar los rangos de ingresos y las noticias sobre empresas privadas del sector. Esta lista es solo ilustrativa; muchas otras fuentes, tanto abiertas como de suscripción, respaldan nuestra recopilación de datos.

Dimensionamiento y pronóstico del mercado

Un modelo de producción y comercio de arriba hacia abajo establece la primera perspectiva: la producción nacional, menos la retención de semillas en las fincas y las pérdidas poscosecha, más las importaciones netas, da como resultado el total disponible para el consumo en valor y volumen. Ajustamos esta cifra con datos de verificación ascendentes, informes de rendimiento de las procesadoras y datos de precios de venta promedio multiplicados por volumen en cinco mercados clave para obtener un total más preciso. Variables como la superficie cosechada, los rendimientos promedio, los precios en finca, el consumo per cápita de frijoles, la elasticidad de la demanda con respecto al ingreso y la penetración de dietas basadas en plantas alimentan el modelo. Los pronósticos se basan en una regresión multivariante combinada con análisis de escenarios para poder evaluar el impacto de las condiciones climáticas y los cambios en las políticas identificados por los entrevistados.

Ciclo de validación y actualización de datos

Antes de su publicación, equipos de analistas independientes realizan pruebas de varianza con los datos de envíos y los balances alimentarios, y posteriormente revisores sénior dan su aprobación. El modelo se actualiza anualmente; las actualizaciones intermedias se activan cuando grandes pérdidas de cosechas, cambios arancelarios o fluctuaciones cambiarias alteran las perspectivas.

¿Por qué Mordor's Dry Beans Baseline se gana la confianza?

Las estimaciones publicadas suelen diferir porque las empresas eligen ámbitos de aplicación, precios de referencia y frecuencias de actualización distintos. Nuestra rigurosa selección exclusiva del código HS-0713, el uso de precios a pie de finca y las actualizaciones anuales garantizan cifras realistas y comparables.

Los principales factores que influyen en las diferencias suelen provenir de que otros mezclen formatos enlatados o deshidratados, apliquen multiplicadores de precios minoristas o utilicen datos de producción antiguos sin ajustar la superficie cultivada a las condiciones climáticas.

Comparación de referencia

Tamaño de mercadoFuente anónimaPrincipal causante de la brecha
8.90 millones de dólares (2025) Mordor Intelligence-
4.93 millones de dólares (2024) Consultoría Global AExcluye los flujos comerciales informales y valora únicamente los granos envasados ​​al por menor.
7.25 millones de dólares (2024) Asociación de la Industria BOmite las pérdidas y asume precios uniformes a pie de finca en todas las regiones.
15.92 millones de dólares (2023) Consultoría Regional CCombina los totales de frijoles enlatados, deshidratados y frescos con los de productos secos.

Las diferencias mostradas anteriormente resaltan por qué los compradores que buscan un punto de partida equilibrado y transparente confían en las cifras de Mordor: nuestro alcance es preciso, nuestros datos se verifican dos veces y nuestra frecuencia de actualización garantiza que las decisiones se basen en las realidades más recientes.

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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuál es el tamaño actual estimado del mercado de frijoles secos y cuál es su tamaño proyectado para 2031?

Se estima que el tamaño del mercado de frijoles secos alcanzará los USD 13.50 mil millones en 2026 y se proyecta que aumente a USD 17.40 mil millones para 2031.

¿Cuál es la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada para el mercado de frijoles secos de 2026 a 2031?

El mercado avanzará a una tasa compuesta anual del 5.21% entre 2026 y 2031.

¿Qué región tuvo la mayor participación en los ingresos del mercado de frijoles secos en 2025?

Asia-Pacífico lideró con una participación del 41.2% en 2025 debido a la fuerte producción en India y a la considerable demanda de importaciones de China y otras economías.

¿Qué geografía se proyecta que registrará la CAGR más rápida hasta 2031?

Oriente Medio muestra el crecimiento más rápido, con una CAGR del 6.8% proyectada hasta 2031, a medida que Turquía e Irán impulsan la producción y el consumo.

¿Cuáles son los principales impulsores del crecimiento del mercado de frijoles secos proyectados hasta 2031?

El aumento de las dietas veganas y flexitarianas, las rotaciones más amplias de legumbres, las reducciones arancelarias a las proteínas vegetales, los programas de créditos de carbono y las semillas genéticamente editadas y tolerantes a la sequía respaldan la demanda.

¿Qué plagas y enfermedades se prevé que representen la mayor amenaza para los rendimientos del frijol seco hasta 2031?

La plaga de halo, el moho blanco y las enfermedades de la roya encabezan la lista, reduciendo los rendimientos hasta en un 50% cuando faltan medidas de control.

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