Mercado minorista de viajes y tiendas libres de impuestos

Análisis del mercado minorista de viajes y tiendas libres de impuestos

Se estima que el tamaño del mercado minorista de viajes y libres de impuestos será de USD 81.71 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 115.84 mil millones para 2030, con una CAGR del 7.23% durante el período de pronóstico (2025-2030).

El mercado de las tiendas libres de impuestos y de las tiendas de viajes está atravesando una transformación significativa impulsada por los cambios en el comportamiento de los consumidores y la integración tecnológica. Investigaciones recientes del sector indican que más del 60% de los viajeros prefieren ahora una interacción mínima con el personal de las tiendas, mientras que aproximadamente la mitad duda en manipular físicamente los productos. Esto ha llevado a los minoristas a implementar soluciones innovadoras de compra sin contacto. Este cambio ha impulsado a los principales actores del sector a realizar grandes inversiones en infraestructura digital, incluidas tecnologías de prueba virtual, sistemas de pago automatizados y experiencias de compra móviles mejoradas, lo que ha transformado fundamentalmente el modelo tradicional de compra minorista libre de impuestos.

El sector de la venta minorista de viajes está siendo testigo de una notable evolución en la utilización del espacio comercial y los formatos de las tiendas, en la que los aeropuertos y los minoristas colaboran para crear experiencias de compra más inmersivas en los aeropuertos. En la actualidad, aproximadamente el 50 % de los ingresos de un aeropuerto internacional se generan a partir de las actividades del mercado de tiendas libres de impuestos y de venta minorista de viajes, lo que pone de relieve la importancia fundamental de estas operaciones para la infraestructura de la aviación. Los principales aeropuertos están reimaginando sus espacios comerciales como destinos de estilo de vida, incorporando elementos culturales locales, instalaciones digitales y zonas experienciales para mejorar la participación de los pasajeros e impulsar la conversión de ventas.

El sector está experimentando un cambio significativo hacia la venta minorista omnicanal y las experiencias de compra personalizadas. Los principales minoristas están implementando sofisticadas soluciones de análisis de datos e inteligencia artificial para comprender mejor las preferencias de los clientes y optimizar la gestión del inventario. Por ejemplo, la asociación de Lancôme con Dufry en 2023 para abrir el espacio de venta minorista de viajes más grande de Sudamérica en el aeropuerto de São Paulo muestra esta tendencia, con elementos digitales avanzados e innovaciones en tecnología de belleza. De manera similar, la apertura planificada de Lotte Duty Free de una nueva tienda libre de impuestos en el centro de Hanoi demuestra la expansión de la industria en los mercados emergentes con conceptos de venta minorista integrados digitalmente.

El mercado está experimentando una notable innovación en soluciones de pago y modelos de servicio al cliente, y los minoristas están adoptando diversas tecnologías para mejorar la experiencia de compra. Las métricas de ingresos revelan variaciones significativas entre los principales centros de operaciones: los aeropuertos de París generan aproximadamente USD 34 por pasajero en ingresos por concepto de tiendas libres de impuestos, mientras que los aeropuertos de Dubai logran USD 20 por pasajero. Estas diferencias reflejan distintos enfoques de la estrategia minorista, la combinación de productos y la interacción con el cliente en las diferentes regiones. Entre los desarrollos notables se incluyen la implementación de servicios de "click and collect", asistentes de compras virtuales y programas de fidelización integrados que cierran la brecha entre los entornos de venta minorista de viajes físicos y digitales.

Tendencias del mercado minorista de viajes y libre de impuestos

Crecientes llegadas de turistas internacionales

El aumento constante de las llegadas de turistas internacionales en todas las regiones ha sido un factor fundamental para el mercado de las tiendas libres de impuestos en aeropuertos y de viajes minoristas. Europa lidera el mercado con la mayor cantidad de llegadas de turistas, con 745.2 millones de visitantes, seguida de Asia Pacífico con 360.7 millones de visitantes, lo que demuestra la enorme base de consumidores disponible para las tiendas libres de impuestos. Este flujo sustancial de viajeros internacionales crea una audiencia cautiva para los minoristas de tiendas libres de impuestos, en particular en los principales centros de tránsito y destinos turísticos donde los viajeros suelen tener tiempos de permanencia más prolongados y una mayor propensión a comprar.

La expansión de las rutas aéreas y el auge de las aerolíneas de bajo coste han facilitado aún más los viajes internacionales, haciéndolos más accesibles a un grupo demográfico más amplio de viajeros. Esta democratización de los viajes internacionales ha creado nuevas oportunidades para que los minoristas de tiendas libres de impuestos diversifiquen su oferta de productos y atiendan a diferentes segmentos de consumidores. La creciente conectividad entre destinos, en particular en los mercados emergentes, ha abierto nuevas rutas y, en consecuencia, nuevas oportunidades de venta minorista en los aeropuertos, creando una relación simbiótica entre el crecimiento de los viajes y la expansión de las tiendas libres de impuestos en los aeropuertos.

Demanda creciente de productos de lujo y premium

Las tendencias de la industria del comercio minorista de viajes están experimentando un crecimiento significativo impulsado por el creciente apetito de los consumidores por productos de lujo y premium de marcas internacionales reconocidas. Las famosas áreas libres de impuestos en aeropuertos como el Aeropuerto Changi de Singapur se han convertido en destinos en sí mismas, con tasas de gasto por pasajero notablemente altas de USD 34, mientras que los aeropuertos de Dubai alcanzan los USD 20 por pasajero, lo que resalta la fuerte demanda de los consumidores por experiencias de compra premium. Esta tendencia es particularmente evidente en los segmentos de cosméticos y moda, donde marcas como Estée Lauder, MAC Cosmetics, L'Oréal Paris y casas de moda de lujo como Versace, Gucci, Prada y Armani han establecido una fuerte presencia en lugares libres de impuestos.

El atractivo de las compras libres de impuestos para artículos de lujo ha transformado muchos espacios comerciales de los aeropuertos en destinos de compras de alta gama. Los principales aeropuertos dedican cada vez más porciones más grandes de su espacio comercial a boutiques de lujo y outlets de marcas premium. Esta transformación es evidente en la evolución de los espacios comerciales libres de impuestos, con lugares como el aeropuerto de Heathrow en Londres que ocupan 52,000 metros cuadrados de espacio comercial libre de impuestos, lo que lo convierte en uno de los destinos de compras libres de impuestos más grandes del mundo. La combinación de precios competitivos debido a las exenciones de impuestos y la disponibilidad de productos exclusivos o de edición limitada ha hecho que las compras libres de impuestos sean una parte integral del panorama minorista de lujo.

Innovación digital e integración de tecnología

El sector minorista internacional de viajes está experimentando una importante transformación a través de la integración de tecnologías digitales y soluciones de compra innovadoras. Los minoristas están adoptando cada vez más estrategias omnicanal, implementando soluciones de pago digitales y aprovechando las aplicaciones móviles para mejorar la experiencia de compra. La adopción generalizada de plataformas de pago digitales como Alipay y Paytm, en particular en la región de Asia y el Pacífico, ha agilizado el proceso de compra y mejorado la comodidad para los viajeros internacionales. Estas innovaciones digitales han permitido a los minoristas ofrecer servicios como pedidos anticipados, compras en línea y experiencias de compra personalizadas.

La implementación de tecnologías avanzadas como la realidad aumentada (RA) para probar productos y las pantallas digitales para la información de los mismos ha revolucionado la experiencia tradicional de compra en tiendas libres de impuestos. Los principales minoristas están invirtiendo en infraestructura digital para crear experiencias de compra fluidas, con ejemplos como "bares de lápiz labial" virtuales y espejos de análisis de piel habilitados con IA que se están implementando en varios lugares. Estos avances tecnológicos no solo mejoran la experiencia de compra, sino que también ayudan a los minoristas a recopilar datos valiosos de los consumidores, lo que les permite comprender mejor los patrones y preferencias de compra, lo que en última instancia conduce a estrategias minoristas más específicas y efectivas.

Análisis de segmentos: tipo de producto

Segmento de belleza y cuidado personal en el mercado de tiendas libres de impuestos y de viajes

El segmento de belleza y cuidado personal domina el mercado minorista de viajes global, con aproximadamente el 52% de la participación de mercado total en 2024. Este segmento se ha establecido como la categoría más grande y de más rápido crecimiento, impulsada por la creciente demanda de cosméticos premium, productos para el cuidado de la piel y artículos de cuidado personal en los canales minoristas libres de impuestos. El sólido desempeño del segmento se atribuye a la creciente conciencia entre los viajeros sobre las marcas de belleza internacionales, el aumento de la influencia de las redes sociales en las compras de productos de belleza y el enfoque cada vez mayor en el cuidado personal. Los operadores de venta minorista de viajes están implementando cada vez más la realidad aumentada (RA) para el mapeo del rostro y la piel, lo que permite a los clientes probar los productos virtualmente antes de visitar las tiendas físicas. Las principales marcas de belleza también se están enfocando en exclusivas de venta minorista de viajes y lanzamientos de productos especializados dirigidos a diferentes preferencias regionales, particularmente en el mercado asiático, donde la demanda de productos de cuidado personal naturales y orgánicos continúa aumentando.

Segmentos restantes en el mercado de tiendas libres de impuestos y de venta minorista para viajes

Otros segmentos importantes del mercado minorista libre de impuestos incluyen vinos y licores, accesorios de moda y artículos de lujo, tabaco, comestibles y otros tipos de productos. El segmento de vinos y licores mantiene su posición como la segunda categoría más grande, beneficiándose del posicionamiento premium y las ofertas exclusivas en el comercio minorista en aeropuertos. Los accesorios de moda y los productos de lujo representan una parte significativa de las ventas, en particular en los principales aeropuertos internacionales y las ubicaciones libres de impuestos en el centro de la ciudad, impulsados ​​por la demanda de marcas y accesorios de lujo. El segmento de tabaco continúa siendo una categoría importante, especialmente en ciertos mercados regionales, mientras que el segmento de comestibles se centra en productos de confitería y alimentos de primera calidad. Otros tipos de productos, incluidos los souvenirs y los productos electrónicos, contribuyen a la diversidad del mercado al atender las preferencias específicas de los viajeros y las demandas regionales.

Análisis de segmentos: Canal de distribución

Segmento de aeropuertos en el mercado de tiendas libres de impuestos y de viajes minoristas

El segmento minorista en aeropuertos sigue dominando el mercado minorista de tiendas libres de impuestos, con aproximadamente el 46% de la participación total del mercado en 2024. Esta importante posición en el mercado se atribuye a los amplios espacios comerciales disponibles en los aeropuertos internacionales de todo el mundo, con importantes centros como el Aeropuerto Internacional de Dubái, el Heathrow de Londres, el Changi de Singapur y el Aeropuerto Internacional de Incheon que ofrecen áreas minoristas comparables a los centros comerciales de alta gama. El éxito del segmento se debe a factores como la disponibilidad de una audiencia cautiva, mayores ratios de navegación-compra en comparación con las tiendas minoristas tradicionales y la implementación de tecnologías innovadoras que incluyen la segmentación previa al vuelo y la colaboración digital entre varios actores de la cadena de valor de la aviación. Además, los aeropuertos se están centrando cada vez más en la personalización y las estrategias omnicanal, y muchos lugares ofrecen servicios de clic y recogida y ofertas específicas de tiendas libres de impuestos a través de correos electrónicos de confirmación de billetes de avión.

Segmento de aerolíneas en el mercado de tiendas libres de impuestos y de venta minorista de viajes

El segmento de las aerolíneas se está convirtiendo en el canal de distribución de más rápido crecimiento en el mercado de venta minorista de viajes, con proyecciones que indican un sólido crecimiento hasta 2024-2029. Esta trayectoria de crecimiento excepcional está impulsada por varios enfoques innovadores en la venta minorista a bordo, incluida la integración de plataformas de venta en sistemas de entretenimiento en el respaldo de los asientos y la implementación de servicios de pedidos anticipados y entrega a domicilio. Las aerolíneas están aprovechando cada vez más las tecnologías digitales para mejorar la experiencia de compra, y muchas de ellas ahora ofrecen catálogos virtuales sofisticados y recomendaciones de compra personalizadas. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la introducción de SkyShops físicos en aeronaves seleccionadas, ofertas de contenido específico para cada destino y el uso estratégico de Wi-Fi a bordo para crear experiencias de venta minorista únicas. Estas innovaciones, combinadas con la ventaja del mercado cautivo y la capacidad de vender a los pasajeros de formas altamente personalizadas, están posicionando al segmento de las aerolíneas para un crecimiento sólido y continuo.

Segmentos restantes en el canal de distribución

Los ferries y otros canales de distribución desempeñan un papel fundamental en el panorama de las compras en viajes. El segmento de los ferries, aunque tiene una cuota de mercado menor, es un canal minorista crucial en regiones con un tráfico marítimo significativo, en particular en las regiones nórdica y báltica. Otros canales de distribución, como las tiendas libres de impuestos en los centros comerciales y las tiendas fronterizas, han adquirido cada vez mayor importancia, especialmente con la introducción de conceptos innovadores como las tiendas de click & collect. Estos segmentos han demostrado una notable capacidad de adaptación y resistencia, en particular en regiones como Asia-Pacífico, donde las compras libres de impuestos en los centros comerciales han ganado una popularidad significativa. La diversidad de estos canales de distribución ayuda a crear un ecosistema minorista integral que atiende a diferentes tipos de viajeros y preferencias de compra.

Análisis de segmentos geográficos del mercado minorista de viajes y de productos libres de impuestos

Mercado de tiendas libres de impuestos y de venta minorista para viajeros en América del Norte

El mercado de tiendas libres de impuestos y de venta minorista para viajeros de América del Norte se caracteriza por una sólida infraestructura de espacios libres de impuestos en aeropuertos y tiendas fronterizas. Estados Unidos y Canadá forman los mercados clave en esta región, y ambos países muestran preferencias de consumo y patrones de compra distintos. La región se beneficia de un alto tráfico turístico internacional, en particular en los principales aeropuertos centrales, y ha presenciado importantes avances en los conceptos de venta minorista y la integración digital en la experiencia de compra libre de impuestos.

Mercado de tiendas libres de impuestos y de viajes minoristas en Estados Unidos

Estados Unidos domina el panorama de las tiendas libres de impuestos de América del Norte, con una participación de mercado de aproximadamente el 92 % en 2024. El mercado del país está impulsado principalmente por su extensa red de aeropuertos internacionales, con centros clave como JFK, LAX y el Aeropuerto Internacional de Miami a la cabeza. El sector de las tiendas libres de impuestos de Estados Unidos ha evolucionado significativamente con la integración de tecnologías digitales y experiencias de compra mejoradas. El mercado se beneficia de la posición del país como un importante centro de viajes global, con operadores de tiendas libres de impuestos que se centran en ofertas de productos premium y experiencias de compra personalizadas para atender a diversos viajeros internacionales.

Mercado de tiendas libres de impuestos y de venta minorista para viajeros en Canadá

Canadá representa el mercado de más rápido crecimiento en América del Norte, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 23% durante 2024-2029. El mercado libre de impuestos canadiense ha demostrado una notable resiliencia e innovación, en particular en sus tiendas libres de impuestos en las fronteras terrestres y en los principales aeropuertos internacionales. El sector libre de impuestos del país se caracteriza por fuertes ventas en bebidas alcohólicas y productos de tabaco, al tiempo que también ve una creciente demanda en las categorías de belleza y cuidado personal. Los operadores libres de impuestos canadienses han tenido especial éxito en la implementación de soluciones digitales y servicios de clic y recolección para mejorar la experiencia de compra.

El mercado de las tiendas Duty Free y Travel Retail en Europa

El mercado europeo de tiendas libres de impuestos y de venta minorista en viajes representa un mercado sofisticado y maduro con preferencias de consumidores diversas en diferentes regiones. El Reino Unido, Alemania y Francia son los mercados principales, cada uno con sus características y comportamientos de consumo únicos. La región se beneficia de una amplia conectividad aérea, aeropuertos de alto tráfico y una fuerte presencia de marcas de lujo en espacios de venta minorista libres de impuestos.

Mercado de tiendas libres de impuestos y de venta al por menor en el Reino Unido

El Reino Unido mantiene su posición como el mayor mercado libre de impuestos de Europa, con aproximadamente el 15% de la cuota de mercado regional en 2024. El sector libre de impuestos del país está anclado en importantes centros internacionales como el aeropuerto de Londres Heathrow, que cuenta con uno de los espacios de venta minorista libre de impuestos más grandes del mundo. El mercado del Reino Unido ha demostrado una notable adaptabilidad ante la dinámica cambiante del comercio minorista de viajes, con operadores centrados en ofertas de productos premium y una mejor integración digital para mantener su ventaja competitiva.

Mercado de tiendas libres de impuestos y de venta al por menor en Francia

Francia se perfila como el mercado de mayor crecimiento en Europa, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 21% durante 2024-2029. El mercado libre de impuestos francés se beneficia significativamente de su posición como destino minorista de lujo global, particularmente en los aeropuertos de París. El sector libre de impuestos del país ha demostrado una innovación impresionante en conceptos minoristas, particularmente en las categorías de belleza y artículos de lujo. Los operadores franceses han tenido un éxito particular en la creación de experiencias de compra únicas que combinan el comercio minorista tradicional con innovaciones digitales.

Mercado de tiendas libres de impuestos y de venta minorista para viajeros en Asia Pacífico

El mercado de tiendas libres de impuestos y de venta minorista para viajeros de Asia Pacífico representa un panorama dinámico y en rápida evolución, que abarca diversos mercados, entre ellos China, Japón, Corea del Sur, Singapur e India. La región muestra distintos niveles de madurez del mercado y preferencias de los consumidores, con un fuerte énfasis en los productos de belleza, los artículos de lujo y las especialidades locales. El mercado se caracteriza por conceptos de venta minorista innovadores y la integración digital, en particular en los principales centros de tránsito.

Mercado de tiendas libres de impuestos y de venta minorista para viajeros en Corea del Sur

Corea del Sur se erige como la fuerza dominante en el mercado libre de impuestos de Asia Pacífico, aprovechando su posición estratégica y su infraestructura minorista avanzada. El éxito del país se basa en una fuerte presencia de tiendas libres de impuestos en el centro de la ciudad y en su popularidad entre los viajeros regionales, en particular en el sector de los cosméticos y los artículos de lujo. Los operadores de tiendas libres de impuestos de Corea han establecido puntos de referencia mundiales en innovación digital y experiencia del cliente, y los principales actores operan algunas de las tiendas libres de impuestos más exitosas del mundo.

Mercado minorista de artículos libres de impuestos y para viajeros en la India

La India representa el mercado de más rápido crecimiento en la región de Asia Pacífico y muestra un potencial notable en el sector de las tiendas libres de impuestos. El crecimiento del país está impulsado por la expansión de la infraestructura aeroportuaria, el aumento de los viajes internacionales y la evolución de las preferencias de los consumidores. Los operadores indios de tiendas libres de impuestos se han centrado en modernizar los espacios minoristas e introducir marcas internacionales, manteniendo al mismo tiempo estrategias de precios competitivos para atraer a viajeros nacionales e internacionales.

Mercado de Duty Free y Travel Retail en Sudamérica

El mercado de tiendas libres de impuestos y de venta minorista para viajeros de Sudamérica presenta oportunidades únicas gracias a su diversa base de consumidores y a su creciente infraestructura de venta minorista para viajeros. Brasil lidera la región como el mercado más grande, mientras que México muestra el potencial de crecimiento más rápido. El sector de tiendas libres de impuestos de la región se caracteriza por fuertes ventas en categorías tradicionales como perfumes y cosméticos, con un enfoque creciente en artículos de lujo y productos locales. El mercado se beneficia de importantes actividades de compras transfronterizas y del creciente turismo internacional.

Mercado de tiendas libres de impuestos y de venta minorista para viajeros en Oriente Medio y África

El mercado de tiendas libres de impuestos y de venta minorista para viajes en Oriente Medio y África combina la excelencia de la venta minorista de lujo con una creciente conectividad regional. Los Emiratos Árabes Unidos emergen como el mercado más grande de la región, mientras que Sudáfrica muestra el potencial de crecimiento más rápido. El sector de tiendas libres de impuestos de la región es particularmente fuerte en productos premium y bienes de lujo, con importantes centros como el Aeropuerto Internacional de Dubái que establecen estándares globales en la venta minorista para viajes. El mercado se beneficia de una importante inversión en infraestructura minorista e innovación digital, particularmente en los países del Consejo de Cooperación del Golfo.