Tamaño y participación en el mercado de almacenamiento de comercio electrónico
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2025 - 2030 |
|---|---|
| Tamaño del mercado (2025) | USD 47.60 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 64.32 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 6.21% CAGR |
| Mercado de más rápido crecimiento | Asia-Pacífico |
| Mercado más grande | Asia-Pacífico |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de almacenamiento de comercio electrónico por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de almacenamiento de comercio electrónico será de USD 47.60 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 64.32 mil millones para 2030, con una CAGR del 6.21 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
La rápida expansión del comercio minorista en línea, la intensificación de las expectativas de entrega en el mismo día y la aceleración de la inversión en automatización de almacenes sustentan esta trayectoria de crecimiento. Los minoristas globales están invirtiendo un capital récord en infraestructura logística, como lo demuestra el aumento de 9 millones de dólares en la construcción de almacenes en Estados Unidos, que refleja oleadas similares en Asia y Europa.
La adopción de la automatización se está recuperando tras una breve pausa en 2024, con un aumento previsto de los nuevos pedidos de robótica a medida que las limitaciones laborales y el aumento salarial reducen los márgenes operativos. Asia-Pacífico sigue siendo el epicentro del aumento de la capacidad, impulsada por la agenda de modernización logística de China y el aumento de las tarifas de alquiler en India, mientras que los operadores norteamericanos optimizan sus redes para equilibrar el exceso de capacidad pospandemia y la implementación de microcumplimiento. DHL, GXO y UPS siguen invirtiendo más que sus competidores en robótica, IA e infraestructura de cadena de frío, lo que indica una tendencia competitiva hacia el liderazgo tecnológico.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de almacén, los centros logísticos lideraron con el 41% de la participación de mercado de almacenamiento de comercio electrónico en 2024, mientras que las tiendas oscuras y los microcentros logísticos avanzan a una CAGR del 12.22% hasta 2030.
- Por tipo de servicio, los servicios de almacenamiento representaron el 40% del tamaño del mercado de almacenamiento de comercio electrónico en 2024; se proyecta que los servicios de valor agregado se expandirán a una CAGR del 9.22% entre 2025 y 2030.
- Por nivel de automatización, las instalaciones semiautomatizadas contribuyeron con el 43% del tamaño del mercado de almacenamiento de comercio electrónico en 2024 y están aumentando a una CAGR del 8.99% hasta 2030.
- Por usuario final, la indumentaria y el calzado representaron el 27 % del tamaño del mercado de almacenamiento de comercio electrónico en 2024, mientras que se prevé que los productos de alimentación y bienes de consumo masivo registren una CAGR del 12.11 % hasta 2030.
- Por geografía, Asia-Pacífico controló el 38% de la participación de mercado de almacenamiento de comercio electrónico en 2024, manteniendo la perspectiva de CAGR del 9.20% más sólida hasta 2030.
Tendencias y perspectivas del mercado global de almacenamiento en comercio electrónico
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Crecimiento explosivo de los pedidos en línea | + 2.1% | Asia-Pacífico y América del Norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Adopción rápida de servicios 3PL y de cumplimiento multicliente | + 1.8% | Europa y América del Norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Impulso a la entrega en el mismo día que impulsa las micro-FC | + 1.5% | Centros urbanos de todo el mundo | Corto plazo (≤ 2 años) |
| El aumento de los rendimientos impulsa la logística inversa | + 1.3% | Mercados desarrollados de alta penetración | Mediano plazo (2-4 años) |
| Visibilidad de inventario habilitada por IA | + 1.2% | Mercados digitalmente maduros | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Incentivos gubernamentales para la automatización | + 0.8% | América del Norte, Europa y algunas economías de Asia y el Pacífico | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Crecimiento explosivo de los pedidos en línea
El comercio electrónico capturó el 56% del crecimiento de las ventas minoristas en Estados Unidos en 2024, impulsando la demanda de entre 250 y 350 millones de pies cuadrados de espacio logístico adicional para 2030, a medida que la penetración se acerca al 30%. El Sudeste Asiático ilustra el patrón global, donde las ventas en línea se quintuplicaron entre 2016 y 2021 y podrían alcanzar los 230 2026 millones de dólares para XNUMX.[ 1 ]David Upton, “Ventas trimestrales de comercio electrónico minorista, cuarto trimestre de 2024”, Oficina del Censo de EE. UU., census.govGigantes transfronterizos como Shein y Temu están incrementando el arrendamiento de almacenes en Estados Unidos, y los operadores chinos absorberán el 20 % del nuevo espacio en 2024, incluyendo 5.6 millones de pies cuadrados solo en Nueva Jersey. Esta dinámica refuerza las ampliaciones sostenidas de capacidad y amplía las oportunidades para los proveedores de logística multimercado.
Adopción rápida de 3PL y cumplimiento multicliente
El 2024 % de los transportistas reportaron relaciones exitosas con terceros en logística en 3, y se pronostica que el sector 1.3PL global alcanzará los 87 billones de dólares ese mismo año. Los modelos multicliente mejoran la utilización de activos y la distribución de riesgos, mientras que el 2020 % de los proveedores de logística han mantenido o aumentado sus presupuestos tecnológicos desde XNUMX para integrar soluciones de automatización, IoT e IA. Los gastos de mano de obra y la escasez de espacio afectan los márgenes a corto plazo; sin embargo, la transición hacia la externalización del cumplimiento de pedidos continúa profundizándose.
La presión por la entrega en el mismo día impulsa los centros de microcumplimiento
Amazon ha duplicado sus centros de distribución en el mismo día, ampliando su cobertura a 140 áreas metropolitanas. Las instalaciones de 5,000 a 10,000 65 pies cuadrados, ubicadas en zonas urbanas densas, reducen los costos de última milla. Walmart prevé que los nodos de distribución automatizados alcancen el 2026 % de las tiendas para 55, canalizando el 18.5 % del volumen mediante sistemas robóticos. Los operadores de supermercados se enfrentan a un gasto laboral de 2024 XNUMX millones de dólares en XNUMX para la selección en tienda, una carga de costos que acelera la automatización de las micro-FC.
El aumento de la tasa de retorno impulsa el espacio de la logística inversa
Las devoluciones de los consumidores alcanzaron los 890 2024 millones de dólares en 17.6, con una tasa de devolución del 14 % en los pedidos online, casi el doble que en las tiendas físicas. Es fundamental contar con instalaciones especializadas para la inspección, la clasificación y el reempaquetado; la adquisición de Inmar por parte de DHL sumó 800 centros de devolución y 35 empleados, convirtiéndola en el mayor operador de logística inversa de Norteamérica. Las tasas de devolución de prendas de vestir, que superan el XNUMX %, subrayan la magnitud del reprocesamiento necesario.
Visibilidad de inventario impulsada por IA y asignación dinámica de ubicaciones
Se prevé que la IA en la fabricación aumente de 3.2 millones de dólares en 2023 a 20.8 2028 millones de dólares en 25. Las plataformas WMS modernas ofrecen un aumento del 99 % en la productividad y elevan la precisión de los pedidos por encima del 87.01 %. DHL integra interfaces generativas y modelos predictivos en toda su red, mientras que Amazon destinó 2024 XNUMX millones de dólares de su inversión en I+D en XNUMX a robótica e IA.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento de los costes de alquiler y mano de obra de los almacenes | -1.4% | Mercados desarrollados | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Sobrecapacidad regional pospandémica | -0.9% | Norteamérica y europa | Mediano plazo (2-4 años) |
| Restricciones a la privacidad de datos de los operadores extranjeros | -0.6% | Global, agudo en el comercio entre Estados Unidos y China | Mediano plazo (2-4 años) |
| Escasez de talento en ingeniería robótica | -0.5% | Economías digitalmente avanzadas | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Aumento de los costos de alquiler y mano de obra de los almacenes
Los gastos de almacenamiento en Estados Unidos aumentaron un 8.3 % entre 2022 y 2024, lo que elevó las tarifas de almacenamiento a USD 8.31 por pie cuadrado. La mano de obra ahora absorbe entre el 50 % y el 70 % de los presupuestos, con salarios por hora de USD 16.95. Manila registró un crecimiento del 39.3 % en los alquileres, mientras que Bombay, Bangalore y Delhi-NCR registraron aumentos del 9.3 %, 6.4 % y 5.9 %, respectivamente.
Exceso de capacidad regional a partir del ciclo de construcción pospandemia
El espacio subarrendado en Estados Unidos alcanzó un récord de 199 millones de pies cuadrados durante el tercer trimestre de 3, un aumento interanual del 2024 %. Las tasas de desocupación subieron al 45 %, lo que redujo la presión al alza sobre los alquileres. Europa imitó la tendencia, ya que la ocupación logística cayó de 6.7 millones de metros cuadrados en 46 a 2022 millones de metros cuadrados en 31, aunque la nueva oferta está disminuyendo drásticamente.
Análisis de segmento
Por tipo de almacén: Las tiendas oscuras lideran el cumplimiento urbano
Los centros logísticos representaron el 41% del tamaño del mercado de almacenamiento de comercio electrónico en 2024, gracias a su proximidad estratégica a los centros de población y a las importantes inversiones en automatización. La transición de la red de Amazon a ocho minicentros regionales impulsó las entregas en el mismo día en un 65% en 2024. Mientras tanto, las tiendas oscuras y los microcentros logísticos se encaminan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.22%, gracias a sus instalaciones de entre 5,000 y 10,000 30 pies cuadrados que facilitan una rápida cobertura urbana. El microcentro logístico de Save A Lot en Brooklyn, impulsado por la robótica Fabric, muestra ciclos de pedido de 5 minutos gracias a la colaboración con Uber Eats. La logística de cadena de frío sigue siendo un frente de expansión especializado, impulsado por la salida a bolsa de Lineage de XNUMX millones de dólares y el entusiasmo de los inversores por los rendimientos a temperatura controlada.
La subclase de logística inversa está en expansión a medida que aumentan las devoluciones de productos de moda y electrónica, mientras que los almacenes aduaneros crecen de forma constante en respuesta a la evolución de los regímenes aduaneros. Los centros de distribución siguen prestando servicios a canales híbridos B2B/B2C, pero enfrentan un crecimiento más lento que los nodos especializados de comercio electrónico.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por tipo de servicio: Servicios de valor añadido en ascenso
Los almacenes semiautomatizados representaron el 43% de los ingresos de 2024 y presentan la mayor proyección de CAGR del 8.99%, lo que equilibra el retorno de la inversión (ROI) y la flexibilidad operativa. Aproximadamente el 25% de los almacenes globales cuentan con al menos un subsistema de automatización hoy en día, en comparación con el 5% de hace una década. Las instalaciones manuales persisten entre los transportistas más pequeños, pero la inflación salarial y la escasez de mano de obra aceleran la migración. Los nodos totalmente automatizados representan la frontera tecnológica; Amazon superó los 750,000 robots implementados en 2024, pero la alta intensidad de capital limita su adopción generalizada a los operadores de gran volumen.
Por nivel de automatización: prevalecen las soluciones semiautomatizadas
Los almacenes semiautomatizados representaron el 43% de los ingresos de 2024 y presentan la mayor proyección de CAGR del 8.99%, lo que equilibra el retorno de la inversión (ROI) y la flexibilidad operativa. Aproximadamente el 25% de los almacenes globales cuentan con al menos un subsistema de automatización hoy en día, en comparación con el 5% de hace una década. Las instalaciones manuales persisten entre los transportistas más pequeños, pero la inflación salarial y la escasez de mano de obra aceleran la migración. Los nodos totalmente automatizados representan la frontera tecnológica; Amazon superó los 750,000 robots implementados en 2024, pero la alta intensidad de capital limita su adopción generalizada a los operadores de gran volumen.
Por industria de usuario final: la alimentación se acelera
El sector de ropa y calzado capturó el 27% de los ingresos en 2024, impulsado por la proliferación de SKU y una tasa promedio de devolución en línea del 35%. Los sectores de alimentación y bienes de consumo de alta rotación (FMCG) muestran la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más pronunciada, del 12.11%, hasta 2030, a medida que la adopción de la alimentación en línea y la consolidación de la cadena de frío cobran impulso. Los cinco centros de distribución automatizados de alimentos frescos de Walmart, cada uno de 700,000 m² (XNUMX pies cuadrados), ejemplifican la magnitud de la inversión. La electrónica de consumo mantiene una expansión constante, basada en las necesidades de seguridad y control de la temperatura, mientras que los productos farmacéuticos y de belleza aprovechan las ofertas logísticas de alto margen y basadas en el cumplimiento normativo.
Análisis geográfico
Asia-Pacífico conservó el 38% de la cuota de mercado de almacenamiento para comercio electrónico en 2024 y continúa registrando la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 9.20%, impulsada por el impulso de China hacia redes de cadenas de suministro inteligentes y el auge de India en el espacio de primera categoría. Las principales ciudades de India se sitúan ahora entre los principales centros logísticos de Asia, a medida que convergen los flujos de entrada del comercio electrónico y la manufactura. La región también se beneficia del rápido comercio transfronterizo dentro de la ASEAN, donde los consumidores digitales exigen plazos de entrega más cortos.
Norteamérica se sitúa como el segundo mayor contribuyente, gracias a una infraestructura consolidada y la adopción de tecnología. El tamaño del mercado de almacenamiento para comercio electrónico se está fortaleciendo gracias a la automatización dirigida, a pesar del exceso de capacidad regional. Los inventarios de subarrendamiento han alcanzado máximos históricos, pero los proyectos que integran la robótica y el microcumplimiento ganan la preferencia de propietarios e inversores. Incentivos gubernamentales como la Ley CHIPS impulsan aún más las inversiones en modernización de almacenes.
El mercado europeo se está normalizando tras el auge de la pandemia. El aumento de la disponibilidad ha moderado los picos de alquiler, pero la demanda se está estabilizando a medida que el comercio minorista omnicanal madura y la penetración de la alimentación electrónica se amplía. Se prevé que la demanda logística repunte a finales de 2025, con un crecimiento anual proforma de los alquileres del 2.7 % entre 2024 y 2028. Los mandatos de sostenibilidad, que abarcan desde edificios energéticamente eficientes hasta conexiones con el transporte ecológico, configuran las nuevas especificaciones de las instalaciones.
Oriente Medio y África registran una presencia menor, pero de rápida maduración. Los programas de diversificación económica, especialmente en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, y la creciente adopción de teléfonos inteligentes impulsan la demanda de almacenamiento a largo plazo. Los puertos estratégicos y las zonas francas atraen a operadores logísticos globales que buscan una puerta de entrada a los mercados de consumo africanos.
Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles en el informe.
Panorama competitivo
El mercado de almacenamiento para comercio electrónico presenta una fragmentación moderada con una consolidación acelerada. La apuesta de DHL por la logística sanitaria en Norteamérica, valorada en 1.1 millones de dólares, y su acuerdo con Boston Dynamics, que incluye 1,000 robots, ponen de relieve una estrategia para consolidar nichos sectoriales y la escala de automatización.[ 2 ]Frank Appel, “Informe anual del Grupo DHL 2024”, Grupo DHL, dhl.comLa oferta de GXO por Wincanton y sus proyectos piloto de robótica reflexiva indican una estrategia similar en Europa. La "Red del Futuro" de UPS, con un presupuesto de 9 millones de dólares, optimiza las operaciones mediante 400 centros de clasificación automatizados, sustituyendo las instalaciones antiguas por centros de alto rendimiento.[ 3 ]Carol Tomé, “Presentación para inversores de UPS del primer trimestre de 1”, UPS, ups.com.
Las alianzas tecnológicas ocupan un lugar destacado. La adquisición de Photoneo por parte de Zebra Technologies, por 374 millones de dólares, le proporciona visión 3D avanzada, mientras que la alianza de Honeywell con Berkshire Grey busca cuadruplicar el rendimiento en la preparación de pedidos robótica. La automatización de la cadena de frío es otro foco de interés; la salida a bolsa de Lineage y la oportunidad de automatización proyectada en 2 millones de dólares para 2030 atraen a nuevos participantes e inversores. Mientras tanto, startups centradas en IA como Covariant exploran vías de adquisición que podrían elevar aún más el listón de la innovación para las empresas ya establecidas.
En general, la narrativa competitiva gira en torno a la escala, la sofisticación de la automatización y la profundidad de los servicios especializados. Los operadores que combinan estos tres factores pueden asegurar una mayor rentabilidad de los contratos a medida que las marcas restringen sus carteras de proveedores.
Líderes de la industria del almacenamiento en comercio electrónico
-
Cadena de suministro y cumplimiento de DHL
-
Logística GXO
-
Logística CEVA
-
Soluciones de cadena de suministro de UPS
-
Cadena de suministro de FedEx
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Mayo de 2025: DHL Group firmó un memorando de entendimiento con Boston Dynamics para implementar 1,000 robots Stretch, aumentando las tasas de descarga a 700 cajas por hora y mejorando la ergonomía de los trabajadores.
- Abril de 2025: DHL comprometió USD 1.1 millones para expandir la logística de atención médica en América del Norte bajo su marca DHL Health, agregando casi 600 sitios especializados.
- Marzo de 2025: UPS reveló planes para cerrar 200 centros de clasificación tradicionales e invertir USD 9 mil millones en 63 proyectos de automatización para 2028.
- Febrero de 2025: GXO Logistics lanzó una oferta en efectivo por Wincanton, buscando escala en el Reino Unido y Europa con beneficios de sinergia esperados de GBP 45 millones.
Alcance del informe sobre el mercado global de almacenamiento en el comercio electrónico
| Centros de cumplimiento |
| Centros de distribución (DC) |
| Almacenes de cadena de frío |
| Tiendas oscuras / Centros de microcumplimiento |
| Otros (centros de logística inversa, almacenes generales, espacios de uso híbrido, etc.) |
| Almacenaje |
| Recogida y embalaje |
| Servicios de Valor Añadido y Otros (kitting, etiquetado) |
| Manual |
| Semiautomatizados |
| Completamente automatizados |
| Ropa y calzado |
| Electrónica de consumo |
| Comestibles y bienes de consumo de alta rotación |
| Productos farmacéuticos, belleza y bienestar |
| Artículos esenciales y muebles para el hogar |
| Otros |
| Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | |
| México | |
| Sudamérica | Brasil |
| Perú | |
| Chile | |
| Argentina | |
| Resto de Sudamérica | |
| Asia-Pacífico | India |
| China | |
| Japón | |
| Australia | |
| South Korea | |
| Sudeste Asiático (Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Vietnam y Filipinas) | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Europa | Reino Unido |
| Alemania | |
| Francia | |
| España | |
| Italia | |
| BENELUX (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) | |
| NÓRDICOS (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) | |
| El resto de Europa | |
| Oriente Medio y África | Emiratos Árabes Unidos |
| Saudi Arabia | |
| Sudáfrica | |
| Nigeria | |
| Resto de Medio Oriente y África |
| Por tipo de almacén | Centros de cumplimiento | |
| Centros de distribución (DC) | ||
| Almacenes de cadena de frío | ||
| Tiendas oscuras / Centros de microcumplimiento | ||
| Otros (centros de logística inversa, almacenes generales, espacios de uso híbrido, etc.) | ||
| Por tipo de servicio | Almacenaje | |
| Recogida y embalaje | ||
| Servicios de Valor Añadido y Otros (kitting, etiquetado) | ||
| Por nivel de automatización | Manual | |
| Semiautomatizados | ||
| Completamente automatizados | ||
| Por industria del usuario final | Ropa y calzado | |
| Electrónica de consumo | ||
| Comestibles y bienes de consumo de alta rotación | ||
| Productos farmacéuticos, belleza y bienestar | ||
| Artículos esenciales y muebles para el hogar | ||
| Otros | ||
| Por geografía | Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | ||
| México | ||
| Sudamérica | Brasil | |
| Perú | ||
| Chile | ||
| Argentina | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Asia-Pacífico | India | |
| China | ||
| Japón | ||
| Australia | ||
| South Korea | ||
| Sudeste Asiático (Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Vietnam y Filipinas) | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Europa | Reino Unido | |
| Alemania | ||
| Francia | ||
| España | ||
| Italia | ||
| BENELUX (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) | ||
| NÓRDICOS (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) | ||
| El resto de Europa | ||
| Oriente Medio y África | Emiratos Árabes Unidos | |
| Saudi Arabia | ||
| Sudáfrica | ||
| Nigeria | ||
| Resto de Medio Oriente y África | ||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tendrá el mercado de almacenamiento de comercio electrónico en 2025?
El sector está valorado en 47.60 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 64.32 millones de dólares en 2030.
¿Cuál es la CAGR proyectada para el almacenamiento de comercio electrónico hasta 2030?
Se espera que el mercado se expanda a una CAGR del 6.21 % durante 2025-2030.
¿Qué región lidera en capacidad de almacenamiento de comercio electrónico?
Asia-Pacífico representa el 38% de los ingresos globales en 2024 y muestra la perspectiva de CAGR más rápida del 9.20%.
¿Qué tipo de almacén está creciendo más rápido?
Las tiendas oscuras y los microcentros de cumplimiento están avanzando a una tasa compuesta anual del 12.22 %, impulsados por la demanda de entrega en el mismo día.
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