Análisis del tamaño y la participación del mercado de gestión de residuos electrónicos: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de gestión de residuos electrónicos

Aplicación obligatoria de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) en la UE y la India: Aceleración de los sistemas formales de recaudación

Las normas REP trasladan la carga financiera de los residuos electrónicos de los municipios a los fabricantes, lo que impulsa a los fabricantes de equipos originales (OEM) a financiar programas de devolución a nivel nacional y a adquirir certificados de reciclaje negociables. El régimen del Pasaporte Digital de Productos de la UE, vigente desde julio de 2024, exige a los fabricantes que divulguen datos de reparabilidad y reciclabilidad, lo que proporciona a las líneas de clasificación con IA metadatos más completos para aumentar la recuperación. En India, la Junta Central de Control de la Contaminación subasta certificados REP, creando un nuevo mercado de productos básicos que animó a Attero Recycling a invertir 1 millones de dólares en capacidad de baterías de iones de litio. El litigio interpuesto por Samsung y LG en abril de 2025 sobre el precio de los certificados pone de manifiesto la importancia que ha adquirido el proyecto de ley de cumplimiento.

Programas de recompra de OEM para teléfonos inteligentes y computadoras portátiles impulsan la logística inversa de alto valor en América del Norte

Los fabricantes de dispositivos ahora prefieren las vías de recogida franquiciadas porque la custodia controlada preserva la propiedad intelectual y los datos confidenciales. Apple amplió sus centros de reacondicionamiento de Servicios Nacionales para recuperar imanes de tierras raras y placas de circuitos impresos con contenido de oro para su reventa. La logística gestionada por la marca goza de la confianza del cliente y genera mayor rentabilidad que los puntos de recogida anónimos, aunque la rentabilidad aún depende de la concentración de retornos en áreas metropolitanas densamente pobladas, donde el coste unitario de la logística inversa se mantiene bajo.

Aumento de la financiación de capital de riesgo para empresas emergentes de minería urbana en Europa y EE. UU.

La chatarra electrónica contiene hasta 400 veces más oro por tonelada que el mineral extraído, lo que impulsa las rondas de inversión para empresas emergentes en el sector hidrometalúrgico de alta selectividad. El respaldo del Grupo EQT a Cirba Solutions, junto con la participación de Mitsui en la empresa india MTC, demuestra cómo los inversores consideran el reciclaje como una protección contra las fluctuaciones en el suministro de minerales. El riesgo de ampliación persiste, especialmente al pasar del proceso por lotes al flujo continuo, pero las empresas en fase inicial con sistemas de disolventes patentados y reconocimiento de materias primas basado en IA disfrutan de ventajas competitivas.

La ola de desmantelamiento de centros de datos genera un flujo masivo de servidores desechados en los países nórdicos e Irlanda.

Las implementaciones de computación en la nube en Suecia, Dinamarca e Irlanda ahora activan actualizaciones de hardware sincronizadas cada 3 o 4 años, lo que permite el lanzamiento de placas base para servidores con conectores chapados en oro e imanes de neodimio. ABB Robotics y Molg han implementado conjuntamente microfábricas que desmontan robóticamente los racks dentro de los campus de centros de datos, lo que reduce los costos de mano de obra y transporte. La agrupación del suministro permite la hidrometalurgia por lotes con una atractiva economía unitaria en comparación con los flujos distribuidos de residuos electrónicos municipales.

El predominio de los clústeres de reciclaje informal en el sur y el sudeste de Asia socava la economía del sector formal

Se estima que entre el 60 % y el 65 % de los residuos electrónicos de la India aún pasan por manipuladores sin licencia que recurren a la lixiviación ácida de baja tecnología y al desmontaje manual. Estos operadores logran un alcance de recolección que el sector formal no puede replicar de forma rentable, pero sus actividades generan importantes externalidades ambientales y sanitarias. Por lo tanto, los procesadores formales deben competir en precio, manteniendo el cumplimiento normativo, lo que reduce los márgenes de beneficio y ralentiza la adopción de métodos más seguros.

La deficiente infraestructura de recolección interna en África y Asia-Pacífico aumenta los costos de la logística inversa

En muchas economías en desarrollo, solo entre el 30 % y el 70 % de los residuos municipales ingresa a los canales formales, lo que obliga a los recicladores a transportar cargas de baja densidad a largas distancias. Los costos de transporte a veces superan el valor recuperable del metal, lo que desalienta la inversión privada en flotas de recolección rurales. Los modelos híbridos de centro y radio que combinan depósitos móviles con centros regionales de procesamiento son prometedores, pero requieren compromisos de financiación de múltiples partes interesadas que siguen siendo escasos.

Análisis de segmento

Por material: Metales, Valor de Anclaje, Recuperación Económica

Los metales controlaron el 57.11 % de los ingresos de 2024, lo que los convierte en la mayor porción del mercado de gestión de residuos electrónicos. Los límites regulatorios mínimos, como la directiva de la UE que exige una recuperación del 90 % de cobalto y níquel para 2027, protegen la realización de precios para los operadores que cumplen con las normas. Las refinerías hidrometalúrgicas ahora logran una recuperación del 98.8 % de litio y del 95.8 % de cobalto, lo que se traduce directamente en mayores ingresos por tonelada procesada. Dado que los metales conservan su valor intrínseco incluso cuando los precios de las materias primas se debilitan, los procesadores pueden emplear contratos de compra a largo plazo para mitigar la volatilidad y respaldar la inversión en automatización de plantas.^{[ 2 ]Agencia Internacional de Energía, “Global Critical Minerals Review 2025”, Agencia Internacional de Energía, iea.org}.

De cara al futuro, se prevé que los metales registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.6 %, la más rápida entre todas las categorías de materiales, a medida que aumenta el volumen de baterías y se endurecen las políticas sobre minerales críticos. Los enfoques de reciclaje directo que preservan la morfología del cátodo facilitan vías de reutilización con primas superiores al mineral virgen, lo que refuerza el perfil de flujo de caja del subsegmento de metales. Refinadoras diversificadas como Umicore y Boliden integran la capacidad de fundición con la materia prima de la minería urbana, lo que les proporciona ventajas en costos frente a las trituradoras especializadas. Esta dinámica consolida a los metales como la piedra angular del mercado de la gestión de residuos electrónicos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por fuente: La electrónica de consumo sigue dominando, pero las baterías de los vehículos eléctricos impulsan el crecimiento

Los productos electrónicos de consumo aportaron el 37.9 % del tonelaje total de entrada en 2024, lo que garantiza que este segmento siga siendo el mayor contribuyente al mercado de gestión de residuos electrónicos. Los sólidos sistemas de recogida en el comercio minorista y los canales de reacondicionamiento en desarrollo mantienen volúmenes de entrada estables. Sin embargo, la composición de los residuos entrantes está cambiando: las baterías de vehículos eléctricos presentan una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.55 %, la más rápida del flujo general, y representarán una porción cada vez mayor del tamaño del mercado de gestión de residuos electrónicos para 2030. La hidrometalurgia especializada para baterías, junto con la monitorización de los datos del sistema de gestión de baterías, permite una clasificación segura entre la reutilización, la readaptación y el reciclaje completo.

Fabricantes de automóviles como Tesla y BYD han comenzado a implementar programas de ciclo cerrado que reacomodan los materiales de cátodo recuperados en nuevos paquetes, lo que reduce la demanda de minerales primarios y mejora las puntuaciones ESG. La presión política intensifica este cambio: el Reglamento de Baterías de la UE exige una recuperación del 50 % de litio para 2027 y del 80 % para 2031, umbrales que solo las líneas especializadas pueden cumplir. A medida que aumenta la capacidad de las baterías por vehículo, el tonelaje disponible para el reciclaje crece de forma no lineal, convirtiendo a las baterías en el motor de crecimiento transformador para la industria de la gestión de residuos electrónicos.

Por tipo de servicio: el reciclaje y la recuperación dominan, mientras que la hidrometalurgia marca el ritmo

Los servicios de Reciclaje y Recuperación representaron el 59.4 % de la cuota de mercado de la gestión de residuos electrónicos en 2024, lo que se traduce en ventajas de escala que abarcan desde la trituración mecánica hasta el refinado de metales en circuito cerrado. Este subsegmento se beneficia de las prohibiciones regulatorias al vertido de productos electrónicos, de la estabilidad de la materia prima procedente de los programas de recogida de OEM y de la mayor rentabilidad de la recuperación de metales. La Recolección, el Transporte y la Clasificación ofrecen un apoyo indispensable en las fases iniciales, pero generan márgenes de beneficio más reducidos, mientras que la Eliminación/Tratamiento (que incluye la renovación, el vertido y la incineración) se enfrenta a una reducción de volúmenes a medida que se endurecen las políticas. Los grandes operadores agrupan cada vez más estas ofertas para asegurar el suministro, creando canales integrados que garantizan el tonelaje entrante y aseguran contratos de compraventa para los metales recuperados.

Los servicios hidrometalúrgicos registraron la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 10.4 %, hasta 2030, una tasa que supera el tamaño general del mercado de gestión de residuos electrónicos gracias a tasas de recuperación superiores al 95 % para litio, cobalto y níquel. Las innovaciones de procesos que utilizan ácidos orgánicos biodegradables reducen el consumo de energía hasta en un 30 % en comparación con la pirometalurgia, lo que mejora la competitividad en costes y fomenta los flujos de ingresos por créditos ambientales. Cirba Solutions, Stena Recycling y Umicore añadieron instalaciones piloto de hidrometalurgia en 2025, con una capacidad nominal que supera los 15 millones de kg de baterías de iones de litio al año. La automatización también influye: las líneas robóticas guiadas por IA del Instituto Tecnológico Danés ahora clasifican los paquetes de baterías con una precisión de identificación del 96 %, lo que reduce la mano de obra de preprocesamiento y acelera la productividad de la planta.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico se mantuvo como el mayor contribuyente regional, con el 44.6 % de los ingresos globales en 2024. La alta penetración de dispositivos, junto con el consumo emergente de la clase media, mantiene saturado el flujo de materias primas. El mercado chino de certificados EPR convierte volúmenes previamente informales en flujos trazables, mientras que la controvertida fórmula de precios de la India pone de manifiesto cómo los objetivos obligatorios redefinen las estructuras de costes corporativas. Mientras tanto, Indonesia, Vietnam y Filipinas están adoptando borradores de estatutos EPR que reflejan el lenguaje de la UE, lo que indica una convergencia de políticas en toda la región.

Europa ostenta la tasa de reciclaje formal más alta, con un 42.5 %, y se proyecta que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.9 %, la más rápida entre las principales regiones. Las tasas de recolección obligatoria del 63 % para 2027 y del 73 % para 2030 impulsan la producción en instalaciones avanzadas de Alemania, los Países Bajos y los países nórdicos.^{[ 3 ]Eurostat, «Tasas de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), 2024», Eurostat, ec.europa.eu}Los clústeres de centros de datos concentrados en Suecia, Dinamarca e Irlanda generan flujos homogéneos de chatarra de servidores de alto valor, que a su vez respaldan la implementación de microfábricas. Los inversores de riesgo responden canalizando fondos hacia empresas emergentes especializadas en hidrometalurgia que prometen recuperar metales críticos con menor intensidad energética.

Norteamérica sigue una estrategia impulsada por el mercado. Las redes propiedad de fabricantes de equipos originales (OEM) capturan la mayoría de los paquetes de baterías de vehículos eléctricos, aprovechando diagnósticos internos para decidir entre el uso secundario y la recuperación de materiales. A falta de un sistema nacional de trazabilidad, la recolección sigue siendo desigual; sin embargo, la alta densidad urbana y la afinidad de los consumidores por los sistemas autorizados por las marcas mantienen la competitividad de los rendimientos. Canadá se alinea con las cadenas de suministro centradas en EE. UU., y las plantas de ensamblaje de productos electrónicos de la zona fronteriza de México integran cada vez más la planificación del fin de vida útil en los contratos a plazo. Oriente Medio, África y América Latina presentan retrasos en materia de infraestructura, pero proyectos piloto en Sudáfrica, Brasil y Chile sugieren un potencial de recuperación en el futuro.