Análisis del tamaño y la participación del mercado de productos petrolíferos refinados en África Oriental: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de productos petrolíferos refinados en África Oriental

Destilados medios para dominar el mercado

El destilado medio se refiere a productos de petróleo refinado entre combustibles más ligeros como la gasolina y combustibles más pesados ​​como el fueloil. Se compone principalmente de combustible para aviones, queroseno, diésel y otros.

Kenia fue testigo de un aumento en el consumo de productos refinados en 2020. El diésel ligero y la gasolina lideraron el mercado con un consumo diario de 2,157.6 mil toneladas métricas y 1395.3 mil toneladas métricas, respectivamente.

Además, se completó el trabajo inicial de ingeniería y diseño (FEED) en la refinería de Uganda, y se tomará una decisión final de inversión (FID) en agosto de 2022. Se espera que la refinería esté operativa en 2023, lo que impulsará significativamente los productos refinados. mercado.

Con la creciente demanda en los sectores de transporte y generación de energía, entre otros, se espera que la demanda de destilados medios crezca aún más y domine el mercado en el período previsto.

Kenia para dominar el mercado

Según la Agencia Internacional de Energía, se espera que la demanda de consumo de gas crezca significativamente en Kenia en el futuro, debido a los escenarios políticos en curso tanto en África como en Kenia.

La construcción de nuevas terminales petroleras y refinerías en el país también apoyará el crecimiento de los productos refinados del petróleo. Por ejemplo, la nueva terminal petrolera de Kipevu en Mombasa, Kenia, comenzará a operar en enero de 2022 y permitirá que Kenia duplique su capacidad de manipulación para transportar productos petrolíferos a Uganda, Burundi y Ruanda desde las 35,000 toneladas actuales. Se espera que la terminal impulse significativamente el crecimiento del mercado.

Se espera que el consumo de petróleo como energía primaria en Kenia alcance más de 13 megatones de equivalente de petróleo (Mtep) para 2040, lo que creará también una demanda significativa de productos refinados del petróleo.

En diciembre de 2021, Kenya Pipeline Company KPC y el Ministerio de Energía de Kenia anunciaron planes para establecer una instalación de almacenamiento de GLP dedicada con una capacidad de alrededor de 25,000 toneladas, lo que se espera que tenga un impacto positivo en el mercado estudiado.

Con el aumento de la población y la demanda de productos refinados del petróleo por parte de industrias de usuarios finales, como las industrias automotriz y petroquímica, se espera que el mercado de productos refinados del petróleo en Kenia domine el mercado durante el período previsto.

Panorama regulatorio

La regulación de los productos petrolíferos refinados en África Oriental está liderada principalmente por los organismos reguladores energéticos nacionales y los marcos de control de calidad que afectan a las importaciones, el almacenamiento, el transporte y la venta minorista. En Kenia, la Autoridad Reguladora de Energía y Petróleo (EPRA) publicó en 2025 normas sobre la calidad de los productos petrolíferos, entre las que se incluyen el Reglamento de Petróleo (Gestión de la Calidad de los Productos) (Aviso Legal n.º 104 de 2025) y el Reglamento de Petróleo (Gestión de la Calidad de los Productos) (n.º 2) (Aviso Legal n.º 185 de 2025). Estas actualizaciones refuerzan los requisitos relativos a las pruebas y los controles de los combustibles importados y en tránsito.

En Tanzania, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos de Energía y Agua (EWURA) y las instituciones del sector upstream, como la Autoridad Reguladora de la Producción y Refinación de Petróleo (PURA) y la Corporación de Desarrollo Petrolero de Tanzania (TPDC), siguen siendo organismos de referencia clave para la concesión de licencias y la supervisión del sector. En marzo de 2026, el Ministerio de Energía de Tanzania ordenó a PURA y TPDC que impulsaran acciones para revitalizar la exploración. En mayo de 2026, PURA informó que los preparativos para la quinta ronda de licencias de petróleo y gas de Tanzania estaban completos, a la espera de la aprobación del Gabinete de un Acuerdo Modelo de Reparto de Producción revisado, un paso upstream que contribuye a la planificación a largo plazo de materias primas y midstream. A nivel regional, la Asociación de Reguladores de Energía de África Oriental (EREA) y los debates de la Comunidad de África Oriental sobre armonización siguen influyendo en las expectativas de cumplimiento transfronterizo para los productos petrolíferos.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor de los productos petrolíferos refinados en África Oriental depende en gran medida de las importaciones y está centrada en corredores logísticos. El suministro proviene principalmente de mercados internacionales y se transporta a través de puertos costeros hasta depósitos interiores y redes minoristas. La recepción y el almacenamiento de importaciones marítimas en Mombasa y Dar es Salaam constituyen el eje de la cadena, seguidos de la evacuación primaria a través de oleoductos y transporte por carretera hasta terminales interiores, y posteriormente la distribución secundaria a usuarios industriales, generación de energía, aviación y estaciones de servicio operadas por compañías de comercialización de petróleo como TotalEnergies, Vivo Energy (Shell) y KenolKobil.

La capacidad de transporte y los procesos de despacho impulsan la disponibilidad del producto y la intensidad del capital de trabajo. El corredor de Kenia está respaldado por la infraestructura de Kenya Pipeline Company (KPC) y acuerdos de importación de gobierno a gobierno con proveedores como Saudi Aramco, ADNOC y ENOC, con la compra gestionada a través de compañías de comercialización de petróleo designadas. En 2025, Kenia implementó la digitalización de los procesos aduaneros y de depósito mediante la integración entre KPC y la Autoridad de Ingresos de Kenia (KRA), incluyendo puertas inteligentes y enlaces de plataforma destinados a reducir los tiempos de espera y despacho de camiones. La región también utiliza la diversificación del corredor como herramienta de mitigación de riesgos de suministro, como las importaciones de contingencia de Uganda National Oil Company en junio de 2025 de 35 millones de litros enrutados a través de Tanzania durante interrupciones en la ruta keniana. En cuanto a la capacidad, Tanzania inició en marzo de 2026 la construcción de una ampliación del almacenamiento de petróleo en el puerto de Dar es Salaam (15 nuevos tanques, 378,000 metros cúbicos). Las principales infraestructuras logísticas vinculadas a la producción, como el oleoducto de crudo de África Oriental (EACOP), avanzaron hasta 2026, reforzando la importancia estratégica del eje Uganda-Tanzania junto con el corredor tradicional de Kenia.