Tamaño y participación del mercado de defensa de Europa del Este
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 4.08 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 4.95 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 3.91% |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de defensa de Europa del Este por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de defensa de Europa del Este será de USD 4.08 millones en 2025 y se espera que alcance los USD 4.95 millones en 2030, con una CAGR de más del 3.91 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
El gasto militar de la región siguió aumentando, impulsado por los conflictos regionales y el impulso de la modernización. Según el SIPRI, el gasto en defensa de los países de la región ascendió a 181 mil millones de dólares en 2023, un aumento del 31% respecto al de 2022 y un 118% superior al de 2014.
Además, se espera que la invasión rusa de Ucrania, el conflicto armado más importante en la región desde la Segunda Guerra Mundial, impulse el gasto en defensa de la región en los próximos años. Los países de la región están pasando por muchos planes de modernización militar y planean mejorar sus fuerzas armadas, navales y aéreas. Estos factores pueden impulsar el mercado en los próximos años. Las crecientes percepciones de la amenaza de Rusia y los llamamientos de Estados Unidos a los países de la OTAN para que aumenten su gasto en defensa serán los motores del crecimiento del mercado.
La industria enfrenta desafíos debido a los altos costos de las tecnologías avanzadas. El desarrollo y la implementación de sistemas de vanguardia, incluidos sensores sofisticados, sistemas EO/IR y plataformas no tripuladas, implica inversiones sustanciales. El alto costo representa una barrera para algunas entidades, dificulta la adopción y crea un desafío para la industria.
Tendencias y perspectivas del mercado de defensa de Europa del Este
El segmento de vehículos dominará la cuota de mercado durante el período de pronóstico
- En 2024, el segmento de vehículos dominó el mercado, debido a los diversos programas de adquisiciones y mejoras en curso en la región. Actualmente, la mayoría de las inversiones se están dirigiendo a iniciativas de expansión de flota. Además, muchos países están llevando a cabo planes de modernización de flotas, ya que la mayor parte de la flota de la región pertenecía a la era soviética. Muchos países de la región son miembros de la OTAN y han prometido aumentar su gasto militar al 2% del PIB. Países como Polonia y Rusia se están centrando en ampliar su flota de buques de guerra, impulsando así el crecimiento del segmento.
- En los últimos años, las autoridades rusas han estado realizando pruebas con el nuevo avión espía, denominado Ojo que todo lo ve. El avión es un Beriev A-100 equipado con 20 toneladas de equipo de vigilancia exclusivo. El avión AEW&C está construido sobre la última versión del avión de transporte militar Ilyushin Il-76. El A-100 cuenta con un radar activo de escaneo electrónico (AESA) en su cúpula giratoria. Se espera que estos aviones reemplacen a los aviones A50 existentes en la flota de la Fuerza Aérea.
- Además, en enero de 2022, 13 submarinos de propulsión nuclear se encontraban en diferentes etapas de construcción en los astilleros rusos. Se espera que todos sean entregados a la Armada antes de 2027. La Armada rusa planea construir y adquirir 40 buques de contramedidas contra minas del Proyecto 12,700 para 2035.
- Además de las capacidades navales, los países están desarrollando sus capacidades aéreas y terrestres para misiones de vigilancia y combate. En abril de 2022, Hungría anunció que había encargado 12 modernos aviones de entrenamiento Aero Vodochody L-39NG. El primer avión se entregará en 2024. Se prevé que dichas adquisiciones impulsen
Polonia mostrará un crecimiento significativo durante el período de pronóstico
- Se espera que Polonia muestre un crecimiento significativo durante el período previsto en comparación con otros países. El ejército de Polonia cambia continuamente para transformarse en una fuerza más capaz, moderna y compatible con la OTAN. El gasto militar de Polonia fue de 31.6 millones de dólares en 2023, un 75% más que en 2022.
- El gasto de Polonia en 2023 se financió en parte a través de un mecanismo de financiación extrapresupuestario establecido en 2022. Este fondo representó el 27% del gasto militar total del país en 2023. Los fondos adicionales se asignarían principalmente a los esfuerzos de modernización llevados a cabo por los militares. Polonia ya está gastando el 2% de su PIB en defensa y está planeando nuevos aumentos. En marzo de 2022, el país anunció planes para ampliar el gasto en defensa del 2% recomendado por la OTAN al 4% en 2023, impulsado por la guerra entre Rusia y Ucrania y la percibida amenaza rusa. Los niveles de gasto permitirán al país aumentar el tamaño de sus fuerzas armadas, restaurar el sistema de reservas y modernizar su equipamiento.
- El gobierno está realizando cambios en todas las áreas de operación, incluido el entrenamiento, la protección, las comunicaciones, los sistemas de armas y todo tipo de vehículos. Los principales elementos de los planes de modernización del ejército polaco incluyen mejorar la capacidad de las tropas y los sistemas de defensa aérea y desarrollar armamento y vehículos tripulados y no tripulados.
- En junio de 2023, el Ministerio de Defensa polaco aprobó una gran compra de munición de artillería de fabricación polaca para aumentar la capacidad de producción de la industria polaca y apoyar el entrenamiento de los soldados polacos. Polonia desarrolló su propia munición programable de 35 mm y está ampliando sus aplicaciones en plataformas navales y terrestres. El sistema de artillería de 35 mm de PIT-RADWAR y las municiones programables producidas por la industria polaca se están preparando para su implementación en muchas configuraciones. La primera versión del sistema, con el cañón de 35 mm (OSU-35), ya forma parte del inventario del ORP Kaszub Corvette. El sistema también se instalará en otros dos MCMV clase Kormoran.
- En abril de 2022, Polonia firmó un acuerdo con MBDA en virtud del cual el ejército del país obtendrá un sistema de defensa aérea de corto alcance utilizando el misil modular antiaéreo común (CAMM) de MBDA. Se espera que estas actividades de adquisición de plataformas terrestres, aéreas y marítimas impulsen el crecimiento del mercado del país durante el período previsto.
Panorama competitivo
El mercado de defensa de Europa del Este está semiconsolidado. Rostec, BAE Systems plc, THALES, United Shipbuilding Corporation y Rheinmetall AG son algunos de los principales actores del mercado. Las fusiones y adquisiciones están en aumento, ya que las empresas buscan aumentar la productividad y reducir costos. Por ejemplo, en junio de 2022, Rostec fusionó United Aircraft Corporation (UAC) y los fabricantes de cazas Sukhoi y Mikoyan-Gurevich en un único centro de construcción de aeronaves. Se espera que la optimización aumente la productividad y ahorre a la compañía aproximadamente 1.7 millones de dólares.
Los fabricantes locales están fortaleciendo su presencia en la región aumentando sus capacidades de producción y formando empresas conjuntas con actores extranjeros, aumentando así su competitividad en el mercado. Además, los jugadores pueden aprovechar las crecientes oportunidades de países como Polonia, Rumania y Bulgaria, ya que estos países están planeando nuevas actualizaciones de equipos militares en los próximos años.
Líderes de la industria de defensa de Europa del Este
Rostec
Rheinmetall AG
United Shipbuilding Corporation
BAE Systems plc
THALES
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Diciembre de 2023: el consorcio PGZ-Amunicja (grupo estatal polaco) y la Agencia de Armamento firmaron un acuerdo por 300,000 unidades de munición de artillería de 155 mm como parte de la iniciativa Reserva Nacional de Municiones. Este contrato en particular destacó históricamente por el importante tamaño de sus pedidos y su valor estimado cercano a los 11 mil millones de PLN (2.75 mil millones de dólares). La entrega prevista de municiones se producirá entre 2024 y 2029.
- Diciembre de 2023: El Ministerio de Defensa rumano firmó un contrato con Rheinmetall para la modernización integral de los sistemas de artillería de defensa aérea Oerlikon GDF 103 del país. Está prevista la entrega de cuatro sistemas, dos de los cuales se completarán en un plazo de dos años y los dos restantes en los tres años siguientes. El acuerdo está valorado en aproximadamente 328 millones de euros (350 millones de dólares) e incluye provisiones para capacitación, repuestos y servicios adicionales.
Alcance del informe sobre el mercado de defensa de Europa del Este
Bulgaria, Hungría, la República Checa, Ucrania, Moldavia, Bielorrusia, Rusia, Eslovaquia, Rumania y Polonia son los países considerados en Europa del Este según la División de Estadísticas de la ONU. El informe incluye ingresos por adquisiciones y servicios posventa. El segmento de armas y municiones incluye sistemas de artillería y mortero, armas de infantería, misiles, sistemas de defensa antimisiles y municiones de pequeño, mediano y gran calibre.
El informe está segmentado por tipo en formación y protección de personal, sistemas de comunicación, armas y municiones y vehículos. Por países, el mercado se segmenta en Polonia, Rusia, Hungría, Rumanía y Resto de Europa del Este. El informe también ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para cuatro países de la región. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se realizaron en función del valor (USD).
| Capacitación y Protección del Personal |
| Sistemas de Comunicación |
| Armas y Municiones |
| Vehículos |
| Polonia |
| Russia |
| Hungría |
| Rumania |
| Resto de Europa del Este |
| Por Tipo | Capacitación y Protección del Personal |
| Sistemas de Comunicación | |
| Armas y Municiones | |
| Vehículos | |
| Por país | Polonia |
| Russia | |
| Hungría | |
| Rumania | |
| Resto de Europa del Este |
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tiene el mercado de defensa de Europa del Este?
Se espera que el tamaño del mercado de defensa de Europa del Este alcance los 4.08 mil millones de dólares en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual superior al 3.91% para alcanzar los 4.95 mil millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de defensa de Europa del Este?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de defensa de Europa del Este alcance los 4.08 millones de dólares.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Defensa de Europa del Este?
Rostec, Rheinmetall AG, United Shipbuilding Corporation, BAE Systems plc y THALES son las principales empresas que operan en el mercado de defensa de Europa del Este.
¿Qué años cubre este mercado de defensa de Europa del Este y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de defensa de Europa del Este se estimó en USD 3.92 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de defensa de Europa del Este para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de defensa de Europa del Este para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de defensa de Europa del Este
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Defensa de Europa del Este en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Defensa de Europa del Este incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
