ANÁLISIS DEL TAMAÑO Y LA PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE CARNE COMESTIBLE DE ARABIA SAUDITA: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PREVISIONES HASTA 2030

Tendencias del mercado de carne comestible de Arabia Saudita

El gobierno está proporcionando diversos subsidios financieros para fomentar la producción local.

• De todos los países de Oriente Medio, Arabia Saudita representó una participación del 3.60% en 2022 en términos de producción de carne de vacuno. La producción total de carne de vacuno en Arabia Saudita disminuyó un 7.80% entre 2017 y 2022. Por lo tanto, es probable que la producción se vea impulsada por diversas iniciativas y políticas gubernamentales, como la asistencia gubernamental para reducir el costo de producción de carne roja en el Reino de Arabia Saudita a través de subsidios financieros directos basados ​​en la producción mensual, préstamos sin intereses y descuentos para la compra de equipo para ganado. Se exige que los proveedores de catering que proporcionen alimentos a instituciones gubernamentales (hospitales, escuelas y universidades) utilicen más del 70% de contenido local. El fácil acceso a la mano de obra, la aprobación de proveedores extranjeros y un proceso simplificado de licencias y permisos permitirán una localización más rápida de la industria.
• Se prevé que la producción de carne de vacuno aumente de 2023 a 2029 porque los consumidores exigen más carne de vacuno de primera calidad, que se alimenta con pasto y se produce localmente. La mayoría de los consumidores saudíes prefieren la carne fresca a la congelada y procesada. El mercado está viendo una relajación de las regulaciones, como un aumento en la vida útil de la carne refrigerada vendida en Arabia Saudita en 50 días hasta el nuevo estándar de 120 días de la Autoridad Saudita de Alimentos y Medicamentos.
• Del total de carne producida en el país, la carne vacuna representó solo el 2.26% en 2022. Entidades privadas y gubernamentales están tomando diversas iniciativas para elevar la producción local en el país. Se espera que la asociación de Saudi Agriculture and Livestock Investment Co. (SALIC) con Minerva Foods de Brasil para establecer una empresa conjunta para el procesamiento y exportación de carne vacuna mejore las sinergias operativas, reduzca los riesgos y contribuya a un aumento en la producción de carne vacuna. .

Se espera que las iniciativas para aumentar la producción local optimicen los precios durante el período de pronóstico.

• El precio total de la carne vacuna en Arabia Saudita aumentó un 5.26% entre 2016 y 2022. En 2022, el precio por kg de carne vacuna fue de alrededor de 4 dólares estadounidenses, un aumento del 0.96% con respecto a 2021. El aumento de precio se debió principalmente a la implementación del valor -Impuesto agregado (IVA) en 2018. La introducción del impuesto al valor agregado, junto con el aumento de la inflación a partir de 2019, provocó un aumento en los precios de la carne de res y los costos asociados, como los precios de producción, los precios de los piensos, los precios de fabricación y los precios de exportación desde 2019.
• El aumento de los precios de los alimentos en diferentes canales elevó el índice de precios al consumidor. Con el aumento del IVA del 5% al ​​15%, los precios del transporte aumentaron un 19.3% respecto al año anterior. El Gabinete promulgó la Decisión No. 599 para modificar el Arancel Armonizado y aumentar las tasas de los derechos de aduana, lo que aumentó el costo de desembarque de la carne de res, y la nueva tasa impositiva del 7-25% aplicada a los precios resultó en un aumento en 2021.
• Los precios de la carne de vacuno en 2022 aumentaron debido a un aumento del 11.5% en el índice de precios al por mayor (IPM) en comparación con el año anterior. El número de animales vivos, como el ganado, en Arabia Saudita también aumentó un 9%, y los costos asociados, como los precios al productor, también se dispararon a 151 puntos básicos en comparación con 2021. Debido al aumento de la demanda local, la Autoridad Saudita de Alimentos y Medicamentos ( SFDA) levantó su suspensión de las importaciones de carne brasileña en 2021. Arabia Saudita está atrayendo inversores extranjeros para impulsar la producción local, reduciendo así los precios. Los salarios ajustados por productividad en el país no incluyen el cargo recurrente anual de 1.23 dólares por hora por un permiso de trabajo, identidad de residente (iqama) y seguro médico, lo que probablemente reducirá los costos de producción para los fabricantes.

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

Análisis de segmentos: tipo

Segmento avícola en el mercado de carne comestible de Arabia Saudita

El segmento de las aves de corral domina el mercado de carne comestible de Arabia Saudita, representando aproximadamente el 79% de la participación total del mercado en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada principalmente por las altas capacidades de producción interna del país, con una autosuficiencia que alcanzó el 68% en los últimos años. El dominio del segmento se ve reforzado aún más por las preferencias de los consumidores por la carne de aves de corral debido a su asequibilidad en comparación con otros tipos de carne, su mayor contenido de proteínas y su menor contenido de grasa. Las iniciativas Visión 2030 del gobierno saudí que apoyan la producción avícola local, incluidos los subsidios financieros directos y los préstamos sin intereses para los productores, han ayudado a mantener la sólida posición de mercado del segmento. Además, la extensa red de distribución y la infraestructura de la cadena de frío bien establecida han permitido una entrega eficiente de productos avícolas frescos y congelados en todo el reino.

Segmento de carne de cordero en el mercado de carne comestible de Arabia Saudita

Se prevé que el segmento de carne de cordero sea la categoría de más rápido crecimiento en el mercado de carne comestible de Arabia Saudita durante 2024-2029, con una tasa de crecimiento esperada de aproximadamente el 2%. Este crecimiento se debe principalmente a la creciente preferencia de los consumidores por productos de cordero de producción local que cumplan con los estándares Halal más estrictos. La expansión del segmento está respaldada por iniciativas gubernamentales para impulsar la producción ganadera nacional a través de diversos subsidios y programas de apoyo. El crecimiento se acelera aún más por la creciente demanda durante los festivales religiosos y las celebraciones culturales, donde tradicionalmente se prefiere el cordero. Además, el creciente número de carnicerías especializadas y puntos de venta minoristas modernos que ofrecen productos de cordero de primera calidad ha contribuido a la trayectoria de crecimiento del segmento.

Segmentos restantes en el mercado de carne comestible de Arabia Saudita

El segmento de la carne de vacuno y otras carnes completa el panorama del mercado de carne comestible de Arabia Saudita. El segmento de la carne de vacuno mantiene una presencia constante en el mercado, respaldado tanto por la producción nacional como por las importaciones, y los consumidores lo prefieren especialmente por su valor nutricional y su versatilidad en la cocina tradicional saudí. El segmento de otras carnes, que incluye carnes especiales como la de camello, atiende demandas de nichos de mercado y mantiene su posición a través de patrones de consumo tradicionales y preferencias culturales. Ambos segmentos se benefician de la moderna infraestructura minorista del reino y de las estrictas medidas de control de calidad, lo que garantiza una disponibilidad constante del producto y mantiene la confianza del consumidor en el mercado.

Análisis de segmentos: formulario

Segmento de productos frescos y refrigerados en el mercado de carnes comestibles de Arabia Saudita

El segmento de carne fresca/refrigerada domina el mercado de carne comestible de Arabia Saudita, con una participación de mercado de aproximadamente el 54 % en 2024. Esta importante posición de mercado se debe principalmente a la fuerte preferencia de los consumidores por los productos de carne fresca, en particular en la categoría de aves de corral, que representa más del 79 % de las ventas de carne fresca/refrigerada. Los consumidores de Arabia Saudita demuestran una clara disposición a pagar precios superiores por la carne fresca/refrigerada en comparación con otras formas, y a menudo pagan hasta un 50 % más para obtener sabores naturales y un mejor valor nutricional. El dominio del segmento se ve reforzado aún más por la red en expansión de canales minoristas modernos y la creciente capacidad de producción nacional, con un índice de producción ganadera del país que muestra un crecimiento constante. Además, el segmento se beneficia de los estrictos requisitos de cumplimiento de Halal y de los estándares de calidad mantenidos por los productores e importadores locales.

Segmento procesado en el mercado de carne comestible de Arabia Saudita

El segmento de carne procesada se está convirtiendo en la categoría de más rápido crecimiento en el mercado de carne comestible de Arabia Saudita, y se prevé que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 2 % entre 2024 y 2029. Este crecimiento está siendo impulsado por varios factores, incluida la creciente demanda de alimentos preparados, en particular entre la población urbana y los profesionales en activo. La expansión del segmento está respaldada por el aumento de las inversiones en instalaciones de procesamiento de alimentos y la creciente credibilidad de los fabricantes de alimentos halal sauditas. El aumento de los restaurantes de comida rápida y el creciente sector de entrega de alimentos están creando una demanda adicional de productos de carne procesada. Además, los avances tecnológicos en el procesamiento y envasado de la carne, combinados con los requisitos de mayor vida útil, están contribuyendo a la trayectoria de crecimiento del segmento.

Segmentos restantes en la segmentación de formularios

Los segmentos de productos congelados y enlatados completan la segmentación de la forma del mercado de carne comestible de Arabia Saudita. El segmento de productos congelados mantiene una presencia significativa en el mercado, particularmente fuerte en el sector minorista y la industria de servicios de alimentación institucional, beneficiándose de la creciente infraestructura de almacenamiento en frío del país y de las redes de distribución mejoradas. El segmento de productos enlatados, aunque más pequeño, cumple un papel crucial para satisfacer las demandas de las áreas remotas y los compradores institucionales, ofreciendo una vida útil prolongada y comodidad. Ambos segmentos están experimentando avances tecnológicos en los métodos de conservación y las soluciones de envasado, al tiempo que se adaptan a las preferencias cambiantes de los consumidores y a los formatos minoristas modernos.

Análisis de segmentos: Canal de distribución

Segmento de venta al público en el mercado de carnes comestibles de Arabia Saudita

El canal de hostelería sigue dominando el mercado de carnes comestibles de Arabia Saudita, con aproximadamente el 50% del valor total del mercado en 2024. Esta importante presencia en el mercado se debe principalmente a la creciente preferencia de la población saudí por las comidas informales de estilo occidental, en particular en los restaurantes europeos y estadounidenses. La cocina internacional representa casi el 21% del negocio de servicios de alimentación del país, y la cocina estadounidense representa el 16% de esta cuota. El sólido rendimiento del segmento se ve reforzado por la expansión de importantes cadenas de reparto de comida a domicilio como Jahez, Nana y Talabat, que aumentan continuamente su base de clientes gracias a un mayor uso de Internet y de los teléfonos inteligentes. Además, el requisito obligatorio de que los contratos de catering que prestan servicios a instalaciones gubernamentales utilicen más del 70% de contenido local ha contribuido significativamente al predominio del segmento, en particular en los sectores de servicios de alimentación institucionales.

Segmento de canal en línea en el mercado de carne comestible de Arabia Saudita

El canal en línea está experimentando un crecimiento notable en el mercado de carne comestible de Arabia Saudita, que se proyecta que se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 10 % entre 2024 y 2029. Este crecimiento excepcional está impulsado principalmente por el impresionante desarrollo de la infraestructura digital del país, respaldado por inversiones por valor de 24.7 181 millones de dólares. La velocidad de Internet móvil del Reino ahora supera los 10 megabits por segundo, el doble del promedio mundial, lo que coloca a Arabia Saudita entre los 99.0 principales países del mundo en términos de velocidad de Internet móvil. El crecimiento del segmento se acelera aún más por la creciente adopción de aplicaciones de Internet fáciles de usar, como Carrefour, LuLu Hypermarket y Taiba Farms, que ofrecen diversos cortes de carne y alternativas de marca. La expansión del canal también está respaldada por la alta tasa de penetración de Internet de Arabia Saudita, que se situó en el 2023 % de la población total a principios de XNUMX, lo que crea un vasto mercado de clientes potenciales para los minoristas de carne en línea.

Segmentos restantes en el canal de distribución

Los canales de distribución restantes en el mercado de carne comestible de Arabia Saudita incluyen supermercados/hipermercados y tiendas de conveniencia, cada uno de los cuales desempeña un papel distinto en la satisfacción de las necesidades de los consumidores. Los supermercados e hipermercados sirven como puntos de venta minorista cruciales, ofreciendo una amplia variedad de marcas y productos a precios reducidos en un solo lugar, lo que los hace particularmente atractivos para la creciente población activa, especialmente la fuerza laboral femenina, cada vez más numerosa. Las tiendas de conveniencia, por otro lado, atienden necesidades de compra inmediatas y de menor tamaño, con cadenas populares como LuLu Hypermarket, Hyperpanda, Petromin Express y Red Tag que operan en varias regiones. Estos formatos minoristas tradicionales siguen manteniendo su relevancia al ofrecer un servicio personalizado, acceso inmediato al producto y la capacidad de inspeccionar físicamente los productos antes de la compra, particularmente importante para los productos de carne fresca.

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