Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la carne comestible en Arabia Saudita: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Análisis de segmento

Por tipo: El liderazgo institucional de la avicultura se intensifica

En 2025, la avicultura se consolida como pilar fundamental de la industria cárnica de Arabia Saudita, con una cuota de mercado dominante del 78.86 %. Este liderazgo no solo subraya la importancia del sector, sino que también se alinea perfectamente con los objetivos de seguridad alimentaria de la Visión 2030 del país. Impulsada por una importante inversión gubernamental de 3.2 millones de riales saudíes, la industria está experimentando una transformación. Estos fondos se destinan a la modernización de la infraestructura, la mejora de la eficiencia alimentaria y el establecimiento de sistemas de producción integrados. Ampliaciones destacadas, como la planta de BRF en Jeddah (160 millones de dólares) y la modernización de JBS (50 millones de dólares), ambas finalizadas a finales de 2024, están incrementando la producción e introduciendo la automatización avanzada. Estos avances no solo refuerzan la autosuficiencia y reducen la dependencia de las importaciones, sino que también amplían las perspectivas de exportación, especialmente dentro del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). La productividad del sector se ve aún más resaltada por la adopción de granjas con clima controlado en el 78% de las operaciones y un aumento del 42% en la eficiencia de procesamiento entre 2019 y 2022. Dado que los consumidores valoran cada vez más la calidad y la trazabilidad de los productos locales, el dominio de la avicultura permanece indiscutible en los ámbitos minorista, de servicios de alimentación e institucional.

El cordero emerge como el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.11%, impulsado por su importancia cultural durante las festividades religiosas y familiares. Mientras que las importaciones de Sudán y Somalia cubren la escasez de oferta, las iniciativas nacionales de cría están avanzando a pasos agigantados. Al integrar la raza Awassi, de alto rendimiento en la alimentación, estos programas buscan impulsar la producción local y reducir la dependencia de fuentes externas. La importancia del cordero congelado en la restauración a gran escala, especialmente durante las festividades, fortalece su posición en el mercado frente a las crisis estacionales. La continua investigación y desarrollo, respaldados por la optimización de la alimentación y los esfuerzos de estabilización de precios, están impulsando la competitividad a largo plazo del sector. La mejora de la logística de la cadena de frío, junto con la creciente apreciación de la calidad por parte de los consumidores, está permitiendo a los productores locales acceder a segmentos de mercado más lucrativos. En consecuencia, la importancia del cordero se está amplificando en el marco de los objetivos generales del Reino de diversificación proteica y desarrollo agrícola rural.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por formato: La excelencia en productos frescos/refrigerados se une al dinamismo de los productos procesados.

En 2025, los productos cárnicos frescos y refrigerados dominaron el mercado saudí con una cuota del 53.71%, impulsados ​​por la preferencia cultural por la preparación tradicional y los métodos de sacrificio directo que garantizan la integridad halal. Las inversiones en infraestructura de la cadena de frío, como la adquisición de Etmam Logistics por parte de Almarai por 49 millones de dólares, están optimizando la distribución de productos frescos y congelados. Las tendencias de consumo indican una preferencia por la carne fresca en regiones como Jazan y Jeddah, mientras que las zonas urbanas se inclinan por la compra por conveniencia debido a la evolución de los estilos de vida. La mejora de la capacidad de almacenamiento en frío facilita la expansión a nuevos puntos de venta minorista y de servicios de alimentación, lo que aumenta la disponibilidad y la percepción de frescura. La fortaleza del sector reside en su sólida garantía halal, con una logística avanzada que asegura una calidad constante en todos los canales minoristas y de servicios de alimentación. A medida que los consumidores saudíes se vuelven cada vez más exigentes con la calidad y la procedencia, los canales de venta directa al consumidor de carne fresca consolidan su dominio en el mercado de las proteínas.

Las carnes procesadas constituyen el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 2.62%, impulsada por la rápida urbanización y la creciente preferencia por los alimentos preparados. La demanda de productos procesados ​​populares como nuggets, salchichas, albóndigas y productos marinados se dispara, impulsada por la expansión de los restaurantes de comida rápida y la recuperación del turismo tras la pandemia. Nuevas instalaciones, como la planta de Siniora Foods en Jeddah, con una inversión de 150 millones de riales saudíes, refuerzan la producción local y la penetración en el mercado de embutidos y productos congelados con la etiqueta «Hecho en Arabia Saudí». Las categorías de carne congelada, gracias a una mayor capacidad de almacenamiento, se adaptan mejor al clima adverso del Reino, lo que garantiza una mayor vida útil y facilita la distribución. La carne enlatada, si bien representa un nicho de mercado, se consolida en los programas gubernamentales de preparación para emergencias y seguridad alimentaria. El Programa Nacional de Desarrollo Industrial y Logística promueve activamente la localización de la fabricación de alimentos procesados, creando un entorno propicio para el crecimiento sostenido del sector.

Por canal de distribución: Liderazgo en el sector de la alimentación con una recuperación por parte del comercio minorista.

En 2025, el mercado de carne comestible de Arabia Saudita se vio liderado por el sector de la restauración, con una cuota de mercado del 50.02%. Este dominio se atribuye principalmente al floreciente sector HoReCa y al resurgimiento del turismo, factores que impulsan la demanda de servicios de restauración y catering. La arraigada preferencia cultural por las comidas con carne, junto con las prácticas de entretenimiento empresarial que priorizan la calidad gastronómica, refuerzan aún más este segmento. Datos del Ministerio de Cultura de Jeddah revelan que el 75% de los restaurantes locales destacan las aves de corral en sus menús, lo que subraya tanto las preferencias de los consumidores como la dinámica de la oferta. Si bien los restaurantes de comida rápida (QSR) impulsan la demanda de carnes procesadas, los restaurantes tradicionales se mantienen firmes en su enfoque en las carnes frescas, siguiendo métodos de preparación tradicionales. El abastecimiento constante a hoteles, restaurantes y servicios de catering no solo garantiza una demanda sostenida, sino que también fomenta la innovación y la inversión en la eficiencia de la cadena de suministro. La relevancia de este segmento subraya la intrincada relación entre los hábitos gastronómicos culturales y la estructura del mercado en el dinámico sector de la restauración de Arabia Saudí.

Los canales minoristas en Arabia Saudita están experimentando un sólido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.94 %. Este auge se debe principalmente al rápido crecimiento del comercio electrónico y a la proliferación de formatos modernos de supermercados e hipermercados. Estos establecimientos atienden tanto a consumidores que buscan precios accesibles como a quienes cocinan en casa. Los supermercados están ganando cada vez más cuota de mercado gracias a sus precios competitivos, las opciones de compra al por mayor y la comodidad que ofrecen. Por otro lado, plataformas en línea como Meituan y Keemart se benefician del crecimiento del 25 % en las compras de supermercado en línea en toda la región MENA, según datos de McKinsey. Las tiendas de conveniencia están ampliando su oferta, incluyendo una mayor variedad de carnes congeladas y procesadas. Esta expansión complementa a las tiendas de comestibles tradicionales, que siguen priorizando las carnes frescas de origen local. La Cámara de Comercio de Jeddah destaca un significativo aumento del 30 % en las ventas de productos avícolas especializados entre 2020 y 2022. Este incremento no solo pone de manifiesto la diversificación de los canales de venta minorista, sino que también refleja la creciente demanda de los consumidores por productos de alta calidad. Las mejoras en la infraestructura de la cadena de frío, junto con la integración de tecnologías de la cadena de suministro basadas en inteligencia artificial, están reduciendo el deterioro de los productos y optimizando la gestión de inventarios. Estos avances permiten al sector minorista incursionar en áreas previamente inexploradas, consolidando su posición como un segmento sofisticado y en rápida evolución dentro del mercado de carne comestible de Arabia Saudita.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Riad, que alberga el 45 % de las granjas avícolas registradas, lidera el volumen de producción y recibe la mayor parte de los subsidios avícolas del programa Visión 2030. Su proximidad a los depósitos ferroviarios de cereales para piensos optimiza el control de costes, garantizando cadenas de suministro eficientes, mientras que los portales de comercio electrónico B2B aseguran la transparencia en las compras a través de casi 300 puntos de venta, agilizando las operaciones y reduciendo las ineficiencias. Debido a las restricciones en el uso del agua, las granjas en las afueras de la ciudad están adoptando sistemas de refrigeración por recirculación, reduciendo a la mitad el consumo de agua por ave y contribuyendo a prácticas agrícolas sostenibles.

Yeda, en el corazón de la Provincia Occidental, se erige como la principal puerta de entrada para las importaciones, canalizando grandes cantidades de carne de res y cordero congelada a través de los puertos del Mar Rojo. La arraigada cultura gastronómica de la ciudad, con un 98.8 % de hogares que expresan su fidelidad a los platos tradicionales, sustenta una vibrante actividad de puestos de carne fresca y fomenta un próspero mercado de productos alimenticios tradicionales. Esta afinidad cultural también impulsa la rápida evolución de Yeda hacia un centro regional de procesamiento, atrayendo inversiones en infraestructura para el procesamiento y la distribución de carne. Mientras tanto, en la Provincia Oriental, impulsada por la riqueza petrolera y los altos ingresos disponibles, las carnicerías de alta gama en Dammam atienden a los expatriados con ofertas como carne Angus alimentada con pasto y cordero neozelandés, lo que refleja una creciente demanda de productos cárnicos importados de alta calidad.

En regiones del sur como Jazan, si bien el consumo de mariscos es muy elevado debido a su geografía costera, las aves de corral siguen formando parte de los platos de arroz mixto, lo que garantiza una demanda constante y mantiene su presencia en la dieta local. Hail, con una dieta basada en cereales, experimenta un ligero descenso en el consumo de carne per cápita. Sin embargo, las recientes mejoras en las carreteras conectan ahora Hail con los centros de distribución de Riad, lo que abre nuevas oportunidades de crecimiento al optimizar la logística y reducir los costes de transporte. Además, los proyectos de reforestación de la Iniciativa Verde Nacional están transformando la dinámica del uso del suelo, lo que apunta a un cambio de las zonas de pastoreo marginales a la conservación y a una mayor demanda de piensos, con sistemas de germinación hidropónica vertical que ofrecen una alternativa sostenible y eficiente a la producción tradicional de piensos.