Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la carne comestible en los Emiratos Árabes Unidos: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de carne comestible en los Emiratos Árabes Unidos

Fuerte demanda de servicios de alimentación impulsada por el turismo

En 2024, la ocupación hotelera en Dubái aumentó al 77%, frente al 71% en 2023. Este significativo incremento en la ocupación ha impulsado mayores pedidos de carne por parte de restaurantes, empresas de catering y cocinas de aerolíneas, todos los cuales requieren un suministro constante con certificación halal para satisfacer la creciente demanda.^{[ 2 ]Fuente: Centro de Estadísticas de Dubái, "Turismo", www.dsc.gov.ae}Los distribuidores, anticipándose a los picos estacionales durante los festivales de invierno y los grandes eventos, están creando estratégicamente reservas de seguridad y garantizando la frescura de sus productos para mantener los estándares de calidad. En 2024, el turismo representó el 57.42 % de las ventas, lo que pone de manifiesto una dependencia estructural del sector de la hostelería. Sin embargo, las aerolíneas, los centros de convenciones y las compañías de cruceros también están emergiendo como canales adicionales para la carne de vacuno y cordero de primera calidad, contribuyendo a la diversificación de la demanda. El cumplimiento de las directrices HACCP establecidas por el Municipio de Dubái no solo garantiza la seguridad alimentaria, sino que también refuerza la confianza de los visitantes, lo que supone una ventaja competitiva clave en el mercado. Los procesadores que pueden entregar cortes refrigerados en 24 horas tras el sacrificio están obteniendo mayores márgenes, lo que subraya la importancia de contar con centros de distribución de frío cercanos para optimizar las operaciones y cumplir con los plazos de entrega ajustados.

Objetivo gubernamental de autosuficiencia alimentaria del 50%

En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2051, las subvenciones, los arrendamientos de tierras subvencionados y los bonos para investigación y desarrollo impulsan las explotaciones agrícolas integradas y los proyectos de fábricas de piensos, con el objetivo de alcanzar el 50% de autosuficiencia nacional para 2030.^{[ 3 ]Fuente: Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones y Gobierno Digital, "Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2051", Emiratos Árabes Unidos.}Programas como “Plant the Emirates” no solo amplían la producción de ganado orgánico, sino que también fomentan una relación simbiótica entre la acuicultura y la ganadería, logrando una notable reducción del 90 % en el consumo de agua. La fusión de cinco marcas de Al Ain Farms en mayo de 2025, respaldada por capital público-privado, representa una estrategia para crear un líder nacional, con la ambición de producir 800 millones de huevos al año e impulsar la producción avícola en un plazo de cinco años. Los bancos locales ofrecen préstamos con tasas preferenciales para galpones con energía solar, lo que ayuda a los agricultores a reducir sus facturas de electricidad, que a menudo superan el 20 % de sus costos operativos. Con el aumento de la producción nacional, la dependencia de las importaciones de aves refrigeradas ha disminuido, lo que ha reducido la salida de divisas y fortalecido la cadena de suministro.

Liderazgo en certificación Halal: Expansión de las exportaciones

La certificación halal de ESMA, reconocida mundialmente, permite a las plantas de los EAU exportar cordero refrigerado y aves de corral procesadas de alto valor al Sudeste Asiático y África, donde la autenticidad halal garantiza un precio superior del 8-12%. Las zonas francas mejoran la eficiencia de la logística de exportación; tan solo Jebel Ali facilitó el comercio de alimentos y bebidas por valor de 15.9 millones de AED en 2024. Empresas multinacionales, como BRF, adoptan los protocolos de certificación de los EAU en sus nuevas fábricas regionales, lo que pone de manifiesto el potencial exportador de la certificación estandarizada. La introducción de las rutas aéreas de carga «Fresh Corridor 2.0» ha reducido significativamente los tiempos de tránsito de los productos perecederos, permitiendo a los exportadores realizar entregas en destinos como Yakarta o Lagos en menos de 10 horas, manteniendo la integridad de la cadena de frío. Estos ingresos en divisas compensan los costes de importación de piensos y contribuyen a la sostenibilidad a largo plazo del sector.

Inversiones en la cadena de frío en el sector minorista del CCG

El Grupo KEZAD ha presentado un proyecto de 621 millones de AED, que incluye 93,000 m² de almacenamiento a temperatura controlada. Esta instalación utiliza refrigeración con amoníaco, logrando una reducción del 12 % en el consumo de energía en comparación con los sistemas tradicionales de freón. SSI SCHAEFER ha integrado estanterías móviles para palets, ofreciendo 14,000 espacios de congelación profunda a temperaturas de hasta -25 °C, estableciendo nuevos estándares de densidad de almacenamiento en los EAU. RSA Cold Chain ha establecido un centro aduanero en Jebel Ali, facilitando las reexportaciones libres de impuestos y posicionando a los EAU como una zona de distribución clave para los supermercados de Omán, Baréin y Kuwait. Los minoristas están aprovechando la fiabilidad de sus cámaras frigoríficas para ampliar su selección de carne de marca propia, con precios entre un 10 % y un 15 % inferiores a los de las marcas importadas. Esta estrategia resulta atractiva para los expatriados con presupuestos ajustados, manteniendo al mismo tiempo una percepción de calidad.

Alta dependencia de los cereales forrajeros importados

Las interrupciones en el transporte pueden retrasar hasta dos semanas los envíos de maíz y soja procedentes de Latinoamérica y el Mar Negro. Estos retrasos perturban la cadena de suministro, obligando a realizar compras puntuales a precios exorbitantes, lo que incrementa significativamente el punto de equilibrio de la producción avícola. En 2024, los precios del maíz aumentaron un 35%, generando dificultades financieras para los pequeños agricultores que carecen de acceso a instrumentos de cobertura para mitigar dichos riesgos. Los esfuerzos locales por cultivar sorgo como alternativa se enfrentan a importantes desafíos debido a la escasez de agua, lo que limita aún más la eficacia de las reservas estratégicas nacionales de cereales como protección contra las fluctuaciones de la oferta. Si bien los procesadores han repercutido parte de estos aumentos de costos en los consumidores —como lo demuestra el incremento del 4% en los precios minoristas del pollo durante el último Ramadán—, las subidas de precios reiteradas podrían provocar una disminución de la demanda. Este riesgo es particularmente pronunciado entre los hogares de expatriados de bajos ingresos, que son más sensibles a las fluctuaciones de precios en productos esenciales como la carne de ave.

Mandatos estrictos sobre la huella de carbono para los procesadores de carne roja

Los procesadores ahora deben presentar inventarios anuales de gases de efecto invernadero y cumplir con los objetivos de reducción gradual a partir de 2026, según lo estipulado en el Decreto-Ley Federal N.° 11/2024. Para ello, deben modernizar sus calderas, instalar enfriadores con recuperación de calor y adaptar sus flotas de camiones al biodiésel, lo que implica un aumento del 1 % al 3 % en los gastos operativos. Estas mejoras buscan reducir las emisiones de carbono y alinearse con los objetivos globales de sostenibilidad. Si bien las grandes empresas, como Americana, pueden distribuir estos costos de inversión entre mayores volúmenes, los mataderos más pequeños podrían enfrentar dificultades debido a sus limitados recursos financieros, lo que podría acelerar la consolidación del sector, ya que los actores más pequeños podrían abandonar el mercado o fusionarse con empresas más grandes. Como aspecto positivo, una mayor transparencia en las auditorías de carbono fortalece la reputación exportadora, especialmente en los mercados que imponen impuestos de ajuste fronterizo, ya que demuestra el cumplimiento de las normas ambientales internacionales y mejora la competitividad en dichas regiones.

Análisis de segmento

Por tipo: El consumo de aves de corral impulsa el mercado en medio del auge de la carne de cordero de primera calidad.

En 2024, el sector avícola de los EAU, actor clave en el mercado de carne comestible del país, alcanzó una valoración de 1.2 millones de dólares, con una cuota de mercado dominante del 59.13%. Este liderazgo se sustenta en la eficiencia de costes del sector y su cumplimiento de las normas religiosas. Gracias a avances como las incubadoras automatizadas y el desplumado robótico, los costes de producción por kilo se han reducido un 7% desde 2023. Esta reducción permite a las marcas locales ofrecer precios competitivos frente a las importaciones y garantiza una entrega rápida en menos de 24 horas. Si bien los operadores de servicios de restauración valoran la versatilidad culinaria del pollo, los consumidores minoristas priorizan las certificaciones halal y los envases familiares para una compra más económica. En respuesta a las tendencias de salud, los productores están enriqueciendo el pienso para pollos con omega-3, lo que resulta atractivo para los padres que ven en esto un paso hacia una alimentación equilibrada para sus hijos.

Con una previsión de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 2.41 % hasta 2030, la carne de cordero está alineando su cuota de mercado con las tendencias gastronómicas y culturales de alta gama de los EAU. Restaurantes exclusivos en Dubai Creek y la isla de Saadiyat ofrecen cortes de cordero con trazabilidad hasta las granjas y transportados por avión en 48 horas, a un precio un 20 % superior al de sus ofertas habituales. Gracias a los refugios para el ganado financiados con subvenciones y al ordeño automatizado, los ganaderos locales de cabras están aumentando la disponibilidad de carne de cordero, especialmente durante el Eid, al mejorar las tasas de supervivencia de las crías. Ensayos innovadores de alimentación están sustituyendo la alfalfa importada por pasto azul de origen local, logrando una reducción del 12 % en los costes y un menor consumo de agua, lo que augura un futuro prometedor para la escalabilidad.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por formato: El dominio de las nuevas líneas se mantiene a medida que las líneas de valor añadido ganan terreno.

En 2024, los productos cárnicos frescos y refrigerados representaron el 56.21 % de los ingresos por carne comestible en la India, un logro estrechamente ligado a la fiabilidad de la logística de la cadena de frío a nivel nacional. Los supermercados ahora destinan hasta 35 metros lineales a productos refrigerados, utilizando sistemas inteligentes de control de vitrinas para mantener temperaturas y flujo de aire óptimos, reduciendo así la deshidratación y el desperdicio. Para los consumidores indios, la carne no congelada, especialmente con códigos QR que indican la fecha y hora de sacrificio, marca la pauta en cuanto a sabor y frescura. Los centros urbanos están experimentando un auge de plataformas de entrega directa del granjero al asador, con un plazo de entrega de cuatro horas, lo que refuerza la confianza de los compradores. Gracias a estos avances y a un estricto control de la cadena de frío, las tasas de merma en el comercio minorista se mantienen por debajo del 2 %, un logro notable en comparación con los estándares regionales.

Por otro lado, el segmento de carne procesada está experimentando el crecimiento más rápido, impulsado por familias urbanas con doble ingreso que buscan conveniencia y variedad. Los procesadores están adoptando tripas de fibra vegetal y salmueras bajas en sodio, respondiendo a las tendencias de bienestar sin sacrificar los sabores auténticos. En 2024, las marcas blancas de nuggets de pollo alcanzaron una cuota de mercado del 18 % en la sección de congelados, frente al 11 % del año anterior, lo que pone de manifiesto la creciente confianza de los minoristas en las marcas propias. Técnicas como la pasteurización a alta presión son ahora habituales, extendiendo la vida útil de los productos refrigerados en un 25 %. Este avance permite a los procesadores ampliar su distribución sin necesidad de conservantes químicos. Estas tendencias subrayan la creciente sofisticación del mercado de carne comestible en la India a la hora de responder a las cambiantes preferencias de los consumidores.

Por canal de distribución: La hostelería marca la pauta, el comercio minorista moderno se expande

En 2024, el sector de la restauración representó el 57.42 % de la facturación total, impulsado por la fuerte demanda de cortes halal de alta calidad por parte de cadenas hoteleras, empresas de catering aéreo y recintos para eventos. Los grandes agregadores de contratos están aprovechando las compras al por mayor, firmando acuerdos de precio fijo a 90 días para protegerse de la inflación. Estos acuerdos proporcionan estabilidad en los precios, garantizando un suministro constante incluso durante las fluctuaciones del mercado. La ingeniería de menús se inclina hacia las aves y el cordero, apreciados por su cocción más rápida y mayores márgenes de beneficio, lo que los convierte en una opción preferida para ofertas rentables y de alta calidad. Mientras tanto, los conceptos gastronómicos experienciales están innovando, presentando a los turistas más aventureros carne de camello madurada en seco, una oferta única que subraya la innovación culinaria de los EAU y atrae a quienes buscan experiencias gastronómicas novedosas en el mercado de la carne.

Las cadenas minoristas, impulsadas por una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) proyectada del 2.71 % hasta 2030, están expandiendo su presencia. Están instalando hipermercados en zonas suburbanas e introduciendo taquillas de recogida en concurridos complejos de rascacielos, facilitando así las compras a los consumidores urbanos y suburbanos. Para atraer a los compradores sensibles al precio, las aplicaciones de fidelización están lanzando cupones digitales para paquetes combinados, lo que impulsa las compras repetidas y fomenta la lealtad del cliente. Las ventas de comestibles en línea se dispararon, alcanzando el 12 % del mercado de la carne en 2024, con el compromiso de realizar entregas el mismo día en los siete emiratos, garantizando que los productos frescos lleguen a los consumidores con prontitud. Con el fin de mejorar la accesibilidad, los quioscos remotos equipados con congeladores expendedores inteligentes distribuyen ahora bandejas de 1 kg de pechuga de pollo a los campamentos de trabajadores. Estos quioscos no solo amplían la inclusión, sino que también cumplen con estrictos protocolos de control de temperatura, garantizando la seguridad y la calidad del producto para los usuarios finales.

Análisis de segmentos: formulario

Segmento de productos frescos y refrigerados en el mercado de carnes comestibles de los Emiratos Árabes Unidos

En 2024, Dubái y Abu Dabi representaron más del 70 % del consumo de carne comestible en los Emiratos Árabes Unidos, impulsado por su alta densidad de población, su sólida infraestructura turística y su sofisticada logística. El puerto de Jebel Ali en Dubái ofrece un rápido despacho de aduanas de dos horas para envíos refrigerados, lo que garantiza una rápida rotación de existencias en los supermercados del centro de la ciudad. Esta eficiencia no solo favorece el consumo local, sino que también consolida la posición de Dubái como un centro logístico clave en la región. Por otro lado, el nuevo clúster AGWA de Abu Dabi, inaugurado en 2024 y con una extensión de 200 hectáreas, está desarrollando complejos integrados de producción de piensos y mataderos. Esta iniciativa subraya el enfoque estratégico del emirato en la diversificación agroalimentaria, señalando un cambio deliberado de la dependencia del petróleo hacia el fomento de un ecosistema de producción de alimentos sostenible.

Los Emiratos del Norte, que comprenden Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Fujairah y Umm Al Quwai, están experimentando un auge de crecimiento gracias a los nuevos complejos residenciales que atraen a familias de ingresos medios en busca de viviendas asequibles. La granja lechera Mleiha de Sharjah ha triplicado su superficie destinada a la cría de forraje para ganado vacuno, reduciendo en un 40 % la distancia recorrida por los camiones hasta los mercados urbanos y mejorando sus indicadores de carbono. Esta expansión no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también se alinea con los objetivos de sostenibilidad de los EAU. Con el fin de impulsar los centros de distribución para pymes y estimular la creación de empleo local, la Zona Franca de Ajman ofrece el alquiler de cámaras frigoríficas con un 15 % de descuento. Se espera que esta iniciativa atraiga a pequeñas y medianas empresas, impulsando aún más la actividad económica de la región.

Además de abastecer su mercado interno, los Emiratos Árabes Unidos se han posicionado como un centro de reexportación para Omán, Baréin y el oeste de Arabia Saudita. Los almacenes frigoríficos de KEZAD, que operan bajo régimen aduanero, facilitan la rápida transferencia de mercancía de barco a camión, reduciendo los tiempos de tránsito en dos días en comparación con las rutas convencionales. Esta ventaja logística mejora la competitividad de los EAU en la cadena de suministro regional. La prestigiosa certificación halal de los EAU aumenta la confianza entre los importadores de África Oriental y el sur de Asia, impulsando el comercio exterior, que representa casi el 20 % del total de los envíos de carne comestible de los EAU. Esta certificación subraya el compromiso del país con el mantenimiento de altos estándares, consolidando aún más su reputación como socio comercial fiable en el mercado global.

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