Tamaño del mercado de torres de telecomunicaciones de Egipto
| Periodo de estudio | 2022 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Volumen de mercado (2025) | 26.63 Mil unidades |
| Volumen de mercado (2030) | 31.40 Mil unidades |
| TACC (2025 - 2030) | 3.35% |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de torres de telecomunicaciones en Egipto
Se espera que el tamaño del mercado de torres de telecomunicaciones de Egipto en términos de base instalada crezca de 26.63 mil unidades en 2025 a 31.40 mil unidades en 2030, a una CAGR del 3.35% durante el período de pronóstico (2025-2030).
En Egipto, el mercado de torres de telecomunicaciones está en auge, impulsado por la creciente penetración de la telefonía móvil, una infraestructura de telecomunicaciones en evolución e iniciativas gubernamentales proactivas para mejorar la conectividad a nivel nacional. A medida que se intensifica el apetito por una cobertura de red superior, los operadores de telecomunicaciones y las empresas de torres están canalizando inversiones significativas tanto en nuevas torres como en mejoras de las existentes.
- La creciente base de usuarios de telefonía móvil de Egipto es una fuerza fundamental que impulsa el mercado de torres de telecomunicaciones. Con el aumento de la adopción de teléfonos móviles, crece la demanda de una mejor cobertura de red, lo que estimula la expansión de la infraestructura de torres de telecomunicaciones.
- La expansión en curso de la red 4G, junto con el inminente lanzamiento de la 5G, subraya la creciente demanda de torres de telecomunicaciones en Egipto. Estas tecnologías avanzadas requieren una distribución más densa de torres para garantizar una cobertura y un rendimiento de red óptimos.
- Para promover la inclusión digital, el gobierno egipcio está poniendo en marcha iniciativas para reforzar la conectividad. Las iniciativas para mejorar la infraestructura de redes urbanas y ampliar la conectividad rural están revitalizando el panorama de las torres de telecomunicaciones.
- Las principales empresas de telecomunicaciones, entre ellas Vodafone Egypt, Orange Egypt y Etisalat Misr, están aumentando las inversiones en sus redes de torres, en respuesta a la creciente demanda de servicios móviles. Este impulso se mantendrá, ya que estos gigantes aspiran a una mayor calidad de la red y una cobertura expansiva.
- Sin embargo, el mercado de torres de telecomunicaciones en Egipto se enfrenta a desafíos, en particular a obstáculos regulatorios y ambientales vinculados a la construcción de torres. Navegar por el laberinto de permisos y cumplir con las normas ambientales puede estancar la implementación de torres, lo que representa un desafío para la expansión del mercado.
Tendencias del mercado de torres de telecomunicaciones en Egipto
Las implementaciones de 5G impulsarán el alquiler de torres
- A medida que Egipto despliegue sus redes 5G, aumentará la demanda de torres de telecomunicaciones. La naturaleza de la tecnología 5G, que depende de señales de mayor frecuencia, requiere una red de torres más densa, lo que aumenta la dependencia de proveedores externos para alquilar infraestructura de torres.
- Por ejemplo, en julio de 2024, Nokia se asoció con Telecom Egypt para introducir la tecnología 5G en Egipto por primera vez. Esta colaboración busca transformar el panorama de las telecomunicaciones de Egipto, llevando capacidades 5G a ciudades como Alejandría, Asuán, El Cairo, Giza y Luxor. A través de su amplia cartera AirScale, Nokia pretende mejorar la experiencia de red para los clientes de Telecom Egypt, ofreciendo velocidades de datos más rápidas y un mejor rendimiento. La implementación está prevista para finales de este año.
- A medida que se intensifica la demanda de 5G, los operadores de telecomunicaciones y las empresas de torres independientes están dispuestos a aumentar las inversiones en infraestructura de torres. Esto abarca no solo la mejora de las torres actuales, sino también la construcción de otras nuevas para satisfacer las sofisticadas demandas de las redes 5G.
- Por ejemplo, en agosto de 2024, e& Egypt firmó un acuerdo de colaboración con la empresa inmobiliaria kuwaití Urbnlanes Developments. Esta asociación se centra en mejorar la tecnología de la información y la comunicación (TIC) y la infraestructura de transferencia de datos para los proyectos de Urbnlanes en New Cairo y la Nueva Capital Administrativa. Además, e& Egypt, a través de su filial e& Egypt Business, ofrecerá un conjunto de soluciones digitales adaptadas a los proyectos de Urbnlanes.
- Las organizaciones se esfuerzan por reducir la brecha en los costos de Internet en Egipto. Según lo informado por Cable.co.uk, el precio promedio de un gigabyte de Internet móvil en Egipto se situó en 0.65 dólares estadounidenses en 2023. Esto posicionó a Egipto en el puesto 62 de 237 países a nivel mundial, clasificando desde el más barato hasta el más caro para datos móviles. Entre los 22 planes evaluados en Egipto, la opción más económica fue un plan de 30 días con un precio de 0.46 dólares estadounidenses por 1 GB. Si bien el costo promedio de Internet por GB en Egipto sigue siendo relativamente bajo, aún está por detrás de los líderes mundiales como India, donde 1 GB de datos móviles cuesta en promedio apenas INR 13.98, equivalente a solo USD 0.17.
Las torres propiedad de los operadores tendrán una participación importante
- En Egipto, los principales operadores de telecomunicaciones, entre ellos Vodafone Egypt, Orange Egypt y Etisalat Misr, están realizando importantes inversiones para ampliar su infraestructura de torres. Con ello, pretenden mantener un estricto control sobre la calidad y la cobertura de su red. Este impulso ha dado lugar a un notable aumento de la cuota de mercado de las torres de propiedad de los operadores, lo que pone de relieve el compromiso de estas empresas de poseer y gestionar directamente su infraestructura.
- Al poseer torres de telecomunicaciones, los operadores pueden reducir significativamente los costos de arrendamiento a largo plazo, lo que les otorga un mayor control financiero. Además, la propiedad directa les permite supervisar la implementación y el mantenimiento de su infraestructura, lo que a su vez garantiza una calidad de servicio superior y una mayor confiabilidad de la red. Esta ventaja estratégica está obligando a los operadores a canalizar sus inversiones hacia sus propias torres, alejándose de la dependencia de arrendamientos de terceros.
- Por ejemplo, a partir de enero de 2024, Telecom Egypt está negociando con tres empresas nacionales e internacionales una posible venta y arrendamiento posterior de parte de su cartera de torres, con ofertas de entre 150 y 250 millones de dólares. La transacción abarca alrededor de 2,500 de las 2,800 torres que posee la empresa en total. Telecom Egypt pretende deshacerse de estas torres para liberar capital, especialmente dadas las cuantiosas inversiones que demanda el sector de las telecomunicaciones. Este enfoque de venta y arrendamiento posterior ha ganado fuerza entre las empresas de telecomunicaciones a nivel mundial, presentando una opción más económica que la propiedad total.
- Los operadores de telecomunicaciones egipcios están dando prioridad a la planificación estratégica a largo plazo, en particular en el desarrollo de tecnologías como la 5G. Al poseer sus propias torres, estos operadores no solo están protegiendo su infraestructura para el futuro, sino que también se están posicionando para introducir sin problemas nuevos servicios y tecnologías, independientemente de proveedores externos. Esta estrategia es vital a medida que el mercado evoluciona y aumenta la demanda de servicios de telecomunicaciones sofisticados.
- Por ejemplo, en enero de 2023, Telecom Egypt, el operador de telecomunicaciones integrado pionero del país, colaboró con Huawei Technologies, líder mundial en infraestructura de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) y dispositivos inteligentes. Juntos, activaron la primera torre de red inalámbrica ecológica de África, construida con polímero reforzado con fibra (PRF). Este hito posiciona a Telecom Egypt como el primer operador del continente en desplegar una torre ecológica de este tipo. El material de PRF, elegido en lugar del acero tradicional, presenta un perfil de emisiones de CO2 más bajo. La torre, de aproximadamente 18 m de altura, está diseñada para soportar fuertes vientos y temperaturas. Cuenta con una valla de camuflaje fabricada con materiales ecológicos y está equipada con antenas de red inalámbrica y unidades de radio avanzadas que ahorran energía, con energía parcialmente proveniente de células solares.
- En Egipto, el aumento de los usuarios de Internet móvil está impulsando avances en las tecnologías de Internet móvil y en la infraestructura necesaria, incluidas las torres de telecomunicaciones. Los datos de CAPMAS (Agencia Central de Movilización Pública y Estadísticas) revelan que en el año fiscal 2021/2022, los usuarios de Internet móvil alcanzaron los 68.53 millones, frente a los 59.66 millones del año anterior. Esta tendencia subraya un aumento constante en la adopción de Internet móvil durante el período analizado.
Panorama general de la industria de torres de telecomunicaciones en Egipto
El mercado de torres de telecomunicaciones de Egipto está semiconsolidado, con la presencia de actores importantes como Telecom Egypt, IHS Towers, etc. Los actores del mercado están adoptando estrategias como asociaciones, acuerdos, innovaciones y adquisiciones para mejorar sus ofertas de servicios y obtener una ventaja competitiva sostenible.
Líderes del mercado de torres de telecomunicaciones de Egipto
-
Compañía egipcia de servicios móviles (Mobinil)
-
Telecom egipto
-
Etisalat Misr
-
Naranja egipto
-
Torres IHS
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Noticias sobre el mercado de torres de telecomunicaciones en Egipto
- Junio de 2024: Vodafone Egipto está probando modelos innovadores de torres. Esta iniciativa tiene como objetivo optimizar los recursos del espectro, acelerando la expansión de su red de telecomunicaciones en todo el país. Con la nueva unidad de radio de triple banda de Ericsson, Vodafone puede reducir costos, acelerar la implementación de servicios 4G/5G, reducir el consumo de energía y aliviar la carga de las torres de telecomunicaciones. Una vez implementadas ampliamente, estas torres de telecomunicaciones avanzadas podrían ayudar a Vodafone a conectarse con miles de personas más, lo que reforzaría su participación de mercado y fortalecería su presencia en el panorama de las telecomunicaciones de Egipto.
- Abril de 2024: El Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita y STC han firmado un acuerdo para crear la empresa de torres de telecomunicaciones más grande de la región. Como parte del acuerdo, PIF ha obtenido una participación del 51% en Telecommunication Towers Company Ltd (TAWAL) del Grupo STC. Esta maniobra estratégica prepara el terreno para la fusión de TAWAL con Golden Lattice Investment Company (GLIC), que culminará en una entidad recién establecida que supervisará alrededor de 30,000 emplazamientos de torres de telefonía móvil y proyectará unos ingresos anuales de aproximadamente 1.3 millones de dólares.
- Agosto de 2024: La Organización Árabe para la Industrialización (AOI) ha instalado una planta de fabricación de torres de telefonía móvil en su fábrica de aviones en Egipto. La AOI informó de que, en virtud de un acuerdo marco con Etisalat Misr, completó la fabricación y el suministro de 67 torres para Etisalat Misr a finales de junio. Además, actualmente se está produciendo otra 70 torres, cuya entrega está prevista para finales de septiembre de 2024.
- Enero de 2024: Telecom Egypt ha obtenido una licencia para desplegar servicios 5G, tras la firma de un contrato con la Autoridad Nacional de Regulación de Telecomunicaciones (NTRA). La licencia, cuyo precio es de 150 millones de dólares, es válida durante 15 años, pero no se renovará automáticamente. En colaboración con la Capital Administrativa para el Desarrollo Urbano, Egypt Telecom ha establecido la primera torre de telefonía móvil compartida con capacidad 5G en la Nueva Capital. Esta innovadora torre permite a los cuatro operadores móviles ofrecer una gama de servicios, que admiten sin problemas tanto las tecnologías tradicionales como las nuevas capacidades 5G.
Segmentación de la industria de torres de telecomunicaciones en Egipto
El mercado de las telecomunicaciones se ocupa en gran medida de las operaciones y el suministro de infraestructura para la transmisión de datos: voz, imagen, sonido, texto y vídeo. Para ampliar su red y sus servicios, el mercado de las telecomunicaciones depende de las torres, que se utilizan para montar redes de telecomunicaciones y equipos de energía.
El informe cubre las empresas de torres de telecomunicaciones de Egipto y el mercado está segmentado por propiedad (propiedad del operador, propiedad privada, sitios cautivos de MNO), por instalación (en azotea, en tierra), por tipo de combustible (renovable, no renovable). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de base instalada (en miles de unidades) para todos los segmentos anteriores.
| por propiedad | propiedad del operador |
| De propiedad privada | |
| Sitios cautivos de MNO | |
| Por instalación | Rooftop |
| Basado en tierra | |
| Por tipo de combustible | Renovables |
| No renovable |
| propiedad del operador |
| De propiedad privada |
| Sitios cautivos de MNO |
| Rooftop |
| Basado en tierra |
| Renovables |
| No renovable |
Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de torres de telecomunicaciones en Egipto
¿Qué tan grande es el mercado de torres de telecomunicaciones de Egipto?
Se espera que el tamaño del mercado de torres de telecomunicaciones de Egipto alcance las 26.63 mil unidades en 2025 y crezca a una CAGR del 3.35% para llegar a 31.40 mil unidades en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de torres de telecomunicaciones de Egipto?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de torres de telecomunicaciones de Egipto alcance las 26.63 mil unidades.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de torres de telecomunicaciones de Egipto?
La Compañía Egipcia de Servicios Móviles (Mobinil), Telecom Egypt, Etisalat Misr, Orange Egypt e IHS Towers son las principales empresas que operan en el mercado de torres de telecomunicaciones de Egipto.
¿Qué años cubre este mercado de torres de telecomunicaciones de Egipto y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de torres de telecomunicaciones de Egipto se estimó en 25.74 mil unidades. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de torres de telecomunicaciones de Egipto para los años: 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de torres de telecomunicaciones de Egipto para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Informe sobre la industria de torres de telecomunicaciones en Egipto
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de las torres de telecomunicaciones de Egipto en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de las torres de telecomunicaciones de Egipto incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en formato PDF.
