Tamaño y cuota de mercado de los paquetes de baterías para autobuses eléctricos
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2019 - 2031 |
|---|---|
| Tamaño del mercado (2026) | USD 4.75 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 8.18 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 11.50% CAGR |
| Mercado de más rápido crecimiento | Sudamérica |
| Mercado más grande | Asia-Pacífico |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de baterías para autobuses eléctricos por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado de baterías para autobuses eléctricos aumente de 4.26 millones de dólares en 2025 a 4.75 millones de dólares en 2026 y alcance los 8.18 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.50 % durante el período 2026-2031. La aceleración de las normativas de cero emisiones, la mayor caída de los precios del fosfato de hierro y litio (LFP) y la expansión de la producción en Asia están impulsando esta tendencia alcista. Las agencias de transporte público prefieren cada vez más las baterías de alta capacidad que extienden la longitud de las rutas, mientras que los proyectos piloto de carga de megavatios reducen los tiempos de recarga, lo que refuerza la confianza en las operaciones eléctricas durante todo el día. Al mismo tiempo, la convergencia tecnológica en torno a la integración de celdas y baterías (CTP) y las arquitecturas eléctricas de 800 V o más indica un cambio de la reducción de costes de componentes a la optimización integral del sistema. La dinámica competitiva depende del liderazgo en el coste por kilovatio-hora, la diversificación química y el cumplimiento de los requisitos de contenido local, a medida que los fabricantes compiten por asegurar contratos de suministro a largo plazo con los fabricantes de autobuses globales.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo, los autobuses estándar (12 m) lideraron con el 48.25 % de la cuota de mercado de baterías para autobuses eléctricos en 2025, mientras que los autobuses articulados (18 m) están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta del 13.64 % hasta 2031.
- Por tipo de propulsión, los vehículos eléctricos de batería acapararon el 89.33% del mercado de baterías para autobuses eléctricos en 2025 y están avanzando a una tasa de crecimiento anual compuesta del 12.58% hasta 2031.
- En cuanto a la química de las baterías, las LFP mantuvieron el 57.02% de la cuota de mercado de los paquetes de baterías para autobuses eléctricos en 2025, mientras que las LMFP están creciendo más rápidamente, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13.97% hasta 2031.
- En términos de capacidad, los paquetes de baterías de más de 150 kWh representaron el 33.46 % del mercado de baterías para autobuses eléctricos en 2025; el segmento de 100 a 150 kWh muestra la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada, del 15.68 % hasta 2031.
- En cuanto al formato de la batería, los modelos prismáticos representaron el 64.22% de la cuota de mercado en 2025, mientras que se prevé que los formatos cilíndricos crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14.57% hasta 2031.
- Por clase de voltaje, los sistemas de 600-800 V representaron el 49.17% de la cuota de mercado en 2025, mientras que las plataformas de 800 V o más están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta del 13.04% hasta 2031.
- En cuanto a la arquitectura de módulos, la tecnología de celda a paquete capturó el 40.26 % del mercado de paquetes de baterías para autobuses eléctricos en 2025 y está avanzando a una tasa de crecimiento anual compuesta del 12.03 % hasta 2031.
- Por componentes, el cátodo representó una cuota del 36.14% en 2025, mientras que se prevé que el ánodo crezca con la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida, del 14.06%, para 2031.
- Geográficamente, la región de Asia-Pacífico representó el 63.22% de la cuota de mercado de baterías para autobuses eléctricos en 2025; Sudamérica registró la tasa de crecimiento anual compuesta regional más rápida, con un 15.12% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado mundial de baterías para autobuses eléctricos
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Mandatos de autobuses de cero emisiones | + 2.8% | América del Norte, UE, China | Mediano plazo (2-4 años) |
| Disminución de los precios de LFP+LMFP | + 2.1% | Global | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Escalabilidad de la batería como servicio | + 1.6% | Asia-Pacífico, América del Sur | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Análisis del costo total de propiedad (TCO) basado en telemática | + 1.4% | América del Norte, UE, Asia-Pacífico | Mediano plazo (2-4 años) |
| Proyectos piloto de carga de megavatios | + 1.2% | UE, América del Norte | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Hitos de los prototipos de estado sólido | + 0.9% | Global | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Normativas sobre autobuses de cero emisiones (Estados Unidos, UE, China)
La normativa de transporte limpio e innovador de California exige que las agencias de transporte adquieran autobuses nuevos de cero emisiones para 2029, mientras que la Directiva de Vehículos Limpios de la UE establece cuotas vinculantes de adquisición de autobuses eléctricos que se endurecen progresivamente. Pekín y otras ciudades chinas de primer nivel aplican incentivos de doble crédito paralelos que penalizan la adquisición de vehículos diésel y premian la adopción de vehículos eléctricos de batería. En conjunto, estas normativas aumentan el volumen de licitaciones, lo que desplaza el enfoque de las agencias de la optimización presupuestaria a la certeza en los plazos de entrega. Los proveedores capaces de certificar baterías de más de 800 V e integrarse con conectores CCS o MCS estandarizados obtienen preferencia a medida que los reguladores se alinean en materia de interoperabilidad. El impulso de estas políticas acelera la agregación de volumen y orienta los diseños globales hacia configuraciones que cumplen con la normativa.
Disminución del precio en USD/kWh para las químicas LFP + LMFP
En 2025, el precio promedio de los paquetes LFP disminuyó, mientras que los precios de LMFP también bajaron, reduciendo la brecha histórica con las alternativas de níquel-manganeso-cobalto (NMC). Dado que se espera que ambas químicas sean más competitivas en costos en los próximos años, las agencias de transporte están preparadas para lograr la paridad de costos de vida útil con el diésel en la mayoría de los ciclos de servicio. El aumento de la densidad energética de LMFP con respecto a LFP permite alcanzar los objetivos de autonomía de los autobuses articulados sin riesgo de fuga térmica, lo cual es decisivo para los operadores en climas cálidos. La combinación de menor costo y mayor densidad inclina las licitaciones hacia químicas sin cobalto, mitigando la exposición a la volatilidad de los precios de los metales de origen. Los fabricantes que aseguraron contratos de suministro de manganeso con anticipación ahora aprovechan la estabilidad de costos como una ventaja en las licitaciones.
Expansión de los modelos de arrendamiento de baterías y de servicios en la nube en la región de Asia-Pacífico
Los operadores de transporte público chinos e indios firman cada vez más contratos de servicio energético por kilómetro, transfiriendo la propiedad de las baterías a proveedores como BYD y CATL. Los precios iniciales de los autobuses disminuyen, aliviando las restricciones presupuestarias municipales y acelerando la aprobación de licitaciones. Los proveedores recuperan la inversión mediante tarifas energéticas, la reventa de baterías usadas y el reciclaje al final de su vida útil, alineando así los incentivos de los fabricantes con el rendimiento a lo largo de su vida útil. Los primeros usuarios reportan reducciones significativas en el costo total de propiedad en comparación con los modelos de compra directa, lo que anima a las flotas estadounidenses a implementar proyectos piloto similares. Este cambio en el servicio también protege a las agencias de las fluctuaciones de precios del litio o el níquel, estabilizando la planificación financiera a largo plazo.
Adopción de análisis del costo total de propiedad impulsados por la telemática de flotas
La telemetría en tiempo real combina datos sobre el estado de salud con modelos energéticos a nivel de ruta, lo que permite a las agencias predecir la degradación, programar recargas oportunas y optimizar el comportamiento del conductor. Los módulos de mantenimiento predictivo alertan a los técnicos antes de que el desequilibrio de las celdas alcance umbrales críticos, reduciendo las fallas en ruta y las reclamaciones de garantía. La programación basada en datos reduce los periodos de inactividad de la carga, aumentando las tasas de utilización de los activos. A medida que los paneles de control telemáticos evolucionan hacia herramientas de decisión de compra, los compradores priorizan los paquetes de baterías que ofrecen acceso a API abiertas y análisis de ciclo profundo sobre las plataformas heredadas de circuito cerrado. En consecuencia, las métricas de costo total por kilómetro ahora incluyen el tiempo de inactividad evitado y las proyecciones de valor residual en lugar de solo el costo del equipo.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Volatilidad de los precios de los minerales en la fase inicial de la producción | -2.3% | Global | Mediano plazo (2-4 años) |
| Certificación de seguridad de alta tensión | -1.8% | UE, América del Norte | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Restricciones de la red urbana Carga en depósitos | -1.6% | Metros globales | Mediano plazo (2-4 años) |
| Incertidumbre sobre el valor del paquete de Second Life | -1.1% | Mercados desarrollados | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Volatilidad en el suministro de minerales críticos en la fase inicial de la cadena de suministro.
En 2025, los precios del carbonato de litio experimentaron fluctuaciones significativas, al igual que el cobalto y el níquel, influenciados por las tensiones geopolíticas. Estos picos complican los contratos de adquisición a precio fijo que favorecen las agencias públicas. En respuesta, los fabricantes están optando por químicas LFP y LMFP sin cobalto, aunque la logística del manganeso y el fosfato sigue enfrentando limitaciones de capacidad. La inestabilidad del mercado al contado aumenta las necesidades de capital de trabajo de los fabricantes de celdas, lo que ocasionalmente retrasa las entregas de autobuses. Las expansiones mineras a largo plazo en Argentina y Australia podrían aliviar la escasez en los próximos años, pero los costos de cobertura a corto plazo persisten.
Problemas en la certificación de seguridad de alta tensión (superior a 800 V)
La norma ECE R100 en la UE y las normas federales de seguridad para vehículos motorizados en los Estados Unidos exigen pruebas rigurosas de compatibilidad electromagnética y de fallas de arco por encima de 800 V. Sin embargo, solo un puñado de laboratorios pueden certificar dichos sistemas [1] “ECE R100 High-Voltage Compliance Guide”, SAE International, sae.org . Los tiempos de espera se extienden durante varios meses, lo que prolonga los lanzamientos de productos e incrementa los presupuestos de ingeniería. Las interpretaciones nacionales divergentes obligan además a repetir las pruebas, lo que eleva las barreras para los nuevos participantes. Los proveedores establecidos aprovechan las certificaciones previas para acortar los plazos de entrega y mantener su ventaja competitiva. Los protocolos de prueba globales armonizados permitirían una difusión tecnológica más rápida, pero las negociaciones siguen siendo prolongadas.
Análisis de segmento
Por tipo: Los autobuses articulados lideran el crecimiento a pesar del dominio de los autobuses estándar.
Los vehículos estándar (12 m) capturaron el 48.25 % de la cuota de mercado de paquetes de baterías para autobuses eléctricos en 2025, ya que se adaptan a diversas densidades de ruta y se benefician de cadenas de suministro maduras. Sin embargo, los formatos articulados (18 m) registran una CAGR del 13.64 % hasta 2031, impulsada por los corredores de Bus Rapid Transit que buscan un mayor rendimiento de pasajeros a un menor coste por asiento [2] “BRT Systems Expand Articulated Bus Demand,” Transport & Environment, transportenvironment.org . Se prevé que el mercado de paquetes de baterías para autobuses eléctricos para unidades articuladas se expanda significativamente para 2031 a medida que las ciudades asignen fondos climáticos a mejoras de capacidad.
La demanda de plataformas más grandes está impulsando la capacidad promedio de los paquetes de baterías por encima de los 200 kWh, lo que lleva a los fabricantes a integrar refrigeración líquida y una gestión robusta de la batería para mitigar los puntos calientes. Las normativas de accesibilidad favorecen los diseños articulados que ofrecen doble puerta y áreas espaciosas con pisos bajos. A medida que los planificadores urbanos priorizan el espacio en las aceras, los vehículos largos reducen el número de vehículos en la flota, disminuyendo así los costos de mano de obra y mantenimiento. En consecuencia, los proveedores de baterías que se centran en soluciones modulares de mayor voltaje pueden obtener un valor adicional en este subsegmento.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por tipo de propulsión: el dominio de los vehículos eléctricos acelera la consolidación del mercado.
Los vehículos eléctricos de batería (VEB) representaron el 89.33 % del total de envíos en 2025, absorbiendo prácticamente los nichos de mercado que antes ocupaban los híbridos enchufables. Se prevé que el mercado de baterías para autobuses eléctricos, vinculado a los VEB, crezca significativamente para 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.58 %.
Los vehículos híbridos enchufables (PHEV) persisten en zonas montañosas o con acceso limitado a la red eléctrica, lo que dificulta la electrificación total. Sin embargo, la densidad de las baterías y la infraestructura de carga están superando rápidamente estas barreras. La simplicidad de los sistemas de propulsión totalmente eléctricos reduce el inventario de piezas y los costos de capacitación de los técnicos, lo que resulta atractivo para las agencias con recursos limitados. A medida que la normativa se vuelve más estricta en torno a los requisitos de cero emisiones, la elegibilidad de los PHEV para recibir subsidios disminuye, reduciendo aún más su cuota de mercado. En consecuencia, los fabricantes de celdas adaptan cada vez más las composiciones químicas y los formatos exclusivamente para los ciclos de trabajo de los vehículos eléctricos de batería (BEV), reforzando así su dominio.
Por química de la batería: El surgimiento de LMFP desafía el liderazgo de LFP
En 2025, LFP mantuvo una cuota de mercado del 57.02%, gracias a su liderazgo en costes y estabilidad térmica. Sin embargo, la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13.97% de LMFP la posiciona como la alternativa de mayor crecimiento. El tamaño del mercado de baterías para autobuses eléctricos atribuible a LMFP podría aumentar aún más para 2031 si se mantienen las tendencias actuales.
El dopaje con manganeso del LMFP aumenta la densidad energética sin contener cobalto, lo que lo hace idóneo para autobuses articulados que requieren autonomía sin disolventes inflamables. Su resistencia al frío impulsa su penetración en el norte de Europa y Canadá. Mientras tanto, las químicas NMC y NCA se repliegan a aplicaciones de alta potencia en nichos de mercado debido a la volatilidad de los precios de los metales. Los proveedores que invierten en líneas de producción de doble química se protegen ante las fluctuaciones de la demanda y garantizan tasas de utilización estables.
Por capacidad: Las baterías de alta capacidad impulsan las estrategias de extensión de autonomía.
Las baterías de más de 150 kWh alcanzaron una cuota de mercado del 33.46 % en 2025, en línea con el objetivo del operador de lograr una autonomía de entre 250 y 300 km entre cargas. El segmento de 100 a 150 kWh experimenta el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15.68 %, ya que la mayor densidad energética permite que los autobuses estándar cumplan con los horarios diarios con baterías más pequeñas y ligeras, reduciendo así el desgaste de los neumáticos y los costes de almacenamiento.
La optimización de rutas en la adquisición de baterías permite ahora que las agencias combinen diferentes tamaños de baterías dentro de sus flotas, ajustando la capacidad a los ciclos de trabajo para evitar penalizaciones por exceso de peso. Los cargadores de megavatios facilitan recargas rápidas, lo que permite a algunos operadores reducir el tamaño de las baterías sin comprometer la fiabilidad del servicio. En consecuencia, las curvas de precios se aplanan a medida que los volúmenes de fabricación convergen en torno a dos niveles de capacidad dominantes, en lugar del panorama anterior de soluciones a medida.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por tipo de batería: Las pilas cilíndricas ganan terreno a las prismáticas.
En 2025, los formatos prismáticos representaron una cuota de mercado del 64.22%, gracias a su mayor eficiencia volumétrica en gabinetes rectangulares para instalación bajo el piso. Sin embargo, los diseños cilíndricos, impulsados por las inversiones en el sector automotriz (modelo 4680), registraron una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14.57% hasta 2031.
La geometría estandarizada de las celdas reduce los costos de utillaje y simplifica el abastecimiento global, mientras que el aislamiento individual de las celdas mejora la contención del sobrecalentamiento. Los fabricantes de autobuses que adoptan chasis tipo monopatín ahora pueden integrar baterías cilíndricas dentro de los rieles del bastidor sin sacrificar la altura del pasillo. Por otro lado, las celdas tipo bolsa siguen siendo un nicho para servicios de transporte con baja vibración, pero generan dudas sobre su durabilidad en ciclos de trabajo pesado.
Por clase de voltaje: Los sistemas de 800 V o más impulsan la innovación en el rendimiento.
El segmento de 600-800 V representó el 49.17 % de la cuota de mercado en 2025, mientras que el segmento de 800 V o más experimentó un crecimiento anual compuesto del 13.04 %, impulsado por la búsqueda de ventanas de carga inferiores a 20 minutos. Se prevé que el mercado de baterías para autobuses eléctricos con sistemas de muy alto voltaje crezca significativamente para 2031.
Un voltaje más alto reduce el calibre del conductor y la masa del inversor, lo que aumenta ligeramente la capacidad de pasajeros. Sin embargo, exige un aislamiento reforzado y capacitación adicional para los equipos de mantenimiento. Los proveedores que ofrecen servicios integrales de certificación de seguridad obtienen mayor poder de negociación en las licitaciones, especialmente en Norteamérica, donde las subvenciones federales estipulan el cumplimiento de las normas UL en constante evolución.
Arquitectura modular: la tecnología Cell-to-Pack transforma la integración.
Las soluciones Cell-to-Pack (CTP) representaron una cuota de mercado del 40.26 % en 2025, con una previsión de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 12.03 %. La eliminación de módulos intermedios aumenta la densidad energética y reduce el número de piezas, disminuyendo así la mano de obra de ensamblaje.
Sin embargo, la sustitución de celdas defectuosas es compleja, lo que lleva a los fabricantes de equipos originales a extender las garantías de los paquetes y a perfeccionar los algoritmos de diagnóstico. Por lo tanto, las flotas con protocolos rigurosos de mantenimiento preventivo prefieren el CTP, mientras que las agencias que priorizan la reparabilidad en campo pueden optar por estrategias de celda a módulo (CTM).
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por componente: La innovación en cátodos impulsa la diferenciación del rendimiento
En 2025, los cátodos representaron el 36.14 % del valor total de los paquetes de baterías, lo que refleja su influencia en el costo y la autonomía. Los ánodos experimentan el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14.06 %, ya que las formulaciones de mezcla de silicio permiten mayores velocidades de carga.
Los avances en separadores, como las películas con recubrimiento cerámico, mejoran el rendimiento de la desconexión térmica, un factor de seguridad fundamental para las estaciones de autobuses urbanas densamente pobladas. Los proveedores de electrolitos desarrollan mezclas de fosfato resistentes al fuego, compatibles con las químicas LFP y LMFP, lo que garantiza la escalabilidad entre plataformas. En conjunto, estos avances en materiales están impulsando el mercado de baterías para autobuses eléctricos hacia una mayor durabilidad y una menor cantidad de reclamaciones de garantía.
Análisis geográfico
Asia-Pacífico conservó el 63.22% del volumen mundial en 2025 debido a las economías de escala de China, los incentivos FAME II de India y la fabricación avanzada de celdas de Corea del Sur [3] “Estadísticas de producción de autobuses eléctricos 2024”, Asociación China de Fabricantes de Automóviles, caam.org.cn. Los gobiernos regionales agrupan los pedidos de autobuses con reglas de contenido local, canalizando la demanda hacia las fábricas nacionales y acortando los plazos de entrega. Las cadenas de suministro integradas que abarcan el procesamiento de litio en Sichuan hasta el ensamblaje de paquetes en Guangdong comprimen los costos unitarios, otorgando a los proveedores regionales una ventaja decisiva en los precios. Además, los programas piloto en grandes ciudades de Indonesia y Tailandia muestran depósitos de carga rápida ubicados junto a los centros de metro, lo que fomenta la replicación en todo el sudeste asiático.
Sudamérica registra el crecimiento anual compuesto más rápido, del 15.12%, hasta 2031, gracias a que Brasil, Colombia y Chile destinan fondos de financiación climática al transporte limpio. BYD y Yutong establecen plantas de ensamblaje de kits para evitar los aranceles de importación, mientras que las reservas locales de litio en Argentina atraen a refinadores de cátodos. Los bancos multilaterales financian la infraestructura de carga, mitigando el riesgo soberano y facilitando préstamos para equipos a bajo interés. A medida que disminuyen los costos de las baterías, incluso ciudades medianas como Medellín inician conversiones completas de flotas, lo que indica una segunda ola de adopción más allá de las grandes capitales.
Europa y Norteamérica presentan curvas de adopción maduras, pero mantienen una demanda constante de reposición a medida que los autobuses de primera generación se acercan al final de su vida útil. El Pacto Verde Europeo canaliza fondos de cohesión hacia la modernización de las cocheras, y las subvenciones federales de Estados Unidos subsidian los precios de los autobuses en jurisdicciones de bajos ingresos. Estas regiones priorizan características avanzadas como la capacidad de vehículo a red y las carcasas de baterías resistentes a colisiones, lo que eleva los precios de venta promedio. Sin embargo, las estipulaciones sobre el contenido nacional incentivan a las empresas conjuntas a localizar la fabricación de baterías, lo que reconfigura la cadena de suministro.
Panorama competitivo
Los principales proveedores —BYD, CATL, LG Energy Solution, Samsung SDI y CALB— controlan una parte importante de los envíos mundiales, lo que genera una estructura moderadamente concentrada. Los líderes chinos aprovechan la integración vertical, desde la química de las celdas hasta el reciclaje, lo que les permite liderar en costos y desarrollar ciclos de iteración rápidos. Los fabricantes coreanos y japoneses compiten en química de alta energía y en relaciones con fabricantes de equipos originales (OEM) globales, combinando a menudo los paquetes con software de gestión de baterías propio.
Las estrategias se centran en la diversificación geográfica, con empresas asiáticas construyendo plantas en Hungría, Brasil y Estados Unidos para evitar aranceles y cumplir con los requisitos de subvenciones. La cobertura química es otra prioridad, ya que los proveedores añaden líneas de LMFP junto con la capacidad existente de LFP o NMC para equilibrar el riesgo de materiales. Mientras tanto, especialistas de rápido crecimiento como Microvast hacen hincapié en diseños modulares que se pueden intercambiar en menos de 10 minutos, adaptándose a depósitos que carecen de cargadores de megavatios. El reciclaje y los servicios de segunda vida se perfilan como diferenciadores clave, y las ofertas de ciclo cerrado influyen en las evaluaciones de las licitaciones durante el cálculo del coste del ciclo de vida.
La inversión en I+D de estado sólido se está acelerando, como lo demuestran los anuncios de la línea piloto de CATL y la investigación conjunta de LG Energy Solutions con consorcios universitarios. Los acuerdos de acceso anticipado ofrecen a los principales fabricantes de autobuses opciones sobre la química de próxima generación sin comprometer presupuestos de adquisición por adelantado. A medida que se diversifican las vías tecnológicas, la ventaja competitiva depende cada vez más de la profundidad del ecosistema —química celular, electrónica de potencia, análisis de software y economía circular— en lugar de cualquier atributo de un solo componente.
Líderes de la industria de baterías para autobuses eléctricos
Tecnología contemporánea de Amperex Co., Limited (CATL)
Compañía BYD Ltd.
Solución de energía LG, Ltd.
Samsung SDI Co., Ltd.
Grupo CALB Co., Ltd.
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Diciembre de 2025: NFI Group Inc., líder en soluciones de movilidad para autobuses y autocares con sistemas de propulsión independientes, firmó un acuerdo marco con XALT Energy, LLC para abordar los costos relacionados con la retirada de baterías de tercera generación y los gastos futuros de los autobuses que utilizan baterías de XALT. NFI también colaborará con un proveedor de baterías estadounidense para desarrollar una nueva batería para autobuses eléctricos que se lanzará en 2027, lo que reforzará su cartera de pedidos de autobuses eléctricos.
- Diciembre de 2025: Solaris lanzó un servicio llamado "Reacondicionamiento de vehículos de cero emisiones", centrado en la sustitución de componentes clave, especialmente baterías, en autobuses eléctricos antiguos. El objetivo era prolongar su vida útil y evitar su desmantelamiento prematuro.
- Diciembre de 2025: Daimler Buses presentó servicios de remanufactura para baterías de autobuses eléctricos y confirmó el lanzamiento en 2026 de un paquete de reemplazo mejorado que amplía la autonomía.
- Abril de 2025: MAN Truck & Bus comenzó la producción en serie de baterías en Núremberg y se comprometió a invertir 150 millones de euros adicionales (unos 175 millones de dólares) para ampliar la capacidad de producción.
Alcance del informe sobre el mercado mundial de baterías para autobuses eléctricos
El alcance incluye la segmentación por tipo (minibús/microbús (menos de 8 m), midi (8-10.5 m), estándar (12 m) y articulado de 18 m), tipo de propulsión (vehículo eléctrico de batería y vehículo eléctrico híbrido enchufable), química de la batería (LFP, LMFP, NMC, NCA, LTO y otros), capacidad (menos de 15 kWh, 15-40 kWh, 40-60 kWh, 60-80 kWh, 80-100 kWh, 100-150 kWh y más de 150 kWh), forma de la batería (cilíndrica, tipo bolsa y prismática), clase de voltaje (menos de 400 V, 400-600 V, 600-800 V y más de 800 V), arquitectura del módulo (celda a módulo, celda a paquete y módulo a paquete) y componente (ánodo, cátodo, electrolito y separador). El análisis también abarca la segmentación regional, incluyendo Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África. El tamaño del mercado y las previsiones de crecimiento se presentan en valor (USD) y volumen (unidades).
| Minibús / Microbús (Menos de 8 m) |
| Midi (8-10.5 m) |
| Estándar (12 m) |
| Articulado (18 m) |
| Vehículo eléctrico con batería (BEV) |
| Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) |
| LFP |
| LMFP |
| NMC (111/523/622/712/811) |
| NCA |
| LTO |
| Otros |
| Por debajo de 15 kWh |
| 15-40 kWh |
| 40-60 kWh |
| 60-80 kWh |
| 80-100 kWh |
| 100-150 kWh |
| Más de 150 kWh |
| Cilíndrica |
| Bolsos |
| Prismático |
| Menos de 400 V (48-350 V) |
| 400 600-V |
| 600 800-V |
| Por encima de 800 V |
| Célula a módulo (CTM) |
| De célula a paquete (CTP) |
| Módulo a paquete (MTP) |
| Ánodo |
| Catódicos |
| Electrolito |
| Separador |
| Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | |
| Resto de américa del norte | |
| Sudamérica | Brazil |
| Colombia | |
| Chile | |
| Argentina | |
| Resto de Sudamérica | |
| Europa | Alemania |
| Francia | |
| Reino Unido | |
| Polonia | |
| Italia | |
| Suecia | |
| Hungría | |
| España | |
| Netherlands | |
| Russia | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| India | |
| Japan | |
| South Korea | |
| Thailand | |
| Indonesia | |
| Vietnam | |
| Australia | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Oriente Medio y África | Emiratos Árabes Unidos |
| Saudi Arabia | |
| Turquía | |
| Sudáfrica | |
| Egipto | |
| Resto del Medio Oriente y África |
| Por Tipo | Minibús / Microbús (Menos de 8 m) | |
| Midi (8-10.5 m) | ||
| Estándar (12 m) | ||
| Articulado (18 m) | ||
| Por tipo de propulsión | Vehículo eléctrico con batería (BEV) | |
| Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) | ||
| Por química de la batería | LFP | |
| LMFP | ||
| NMC (111/523/622/712/811) | ||
| NCA | ||
| LTO | ||
| Otros | ||
| Por capacidad | Por debajo de 15 kWh | |
| 15-40 kWh | ||
| 40-60 kWh | ||
| 60-80 kWh | ||
| 80-100 kWh | ||
| 100-150 kWh | ||
| Más de 150 kWh | ||
| Por forma de batería | Cilíndrica | |
| Bolsos | ||
| Prismático | ||
| Por clase de voltaje | Menos de 400 V (48-350 V) | |
| 400 600-V | ||
| 600 800-V | ||
| Por encima de 800 V | ||
| Por arquitectura modular | Célula a módulo (CTM) | |
| De célula a paquete (CTP) | ||
| Módulo a paquete (MTP) | ||
| Por componente | Ánodo | |
| Catódicos | ||
| Electrolito | ||
| Separador | ||
| Por geografía | Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | ||
| Resto de américa del norte | ||
| Sudamérica | Brazil | |
| Colombia | ||
| Chile | ||
| Argentina | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Europa | Alemania | |
| Francia | ||
| Reino Unido | ||
| Polonia | ||
| Italia | ||
| Suecia | ||
| Hungría | ||
| España | ||
| Netherlands | ||
| Russia | ||
| El resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| India | ||
| Japan | ||
| South Korea | ||
| Thailand | ||
| Indonesia | ||
| Vietnam | ||
| Australia | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Oriente Medio y África | Emiratos Árabes Unidos | |
| Saudi Arabia | ||
| Turquía | ||
| Sudáfrica | ||
| Egipto | ||
| Resto del Medio Oriente y África | ||
Definición de mercado
- Química de la batería - Varios tipos de química de baterías considerados en este segmento incluyen LFP, NCA, NCM, NMC y otros.
- Forma de batería - Los tipos de formas de baterías que se ofrecen en este segmento incluyen cilíndricas, de bolsa y prismáticas.
- Tipo de Cuerpo - Los tipos de carrocería considerados en este segmento incluyen su variedad de autobuses.
- CAPACIDAD - Varios tipos de capacidades de batería incluidas en este segmento son de 15 kWh a 40 kWh, de 40 kWh a 80 kWh, superiores a 80 kWh y menos de 15 kWh.
- Componente - Varios componentes cubiertos en este segmento incluyen ánodo, cátodo, electrolito y separador.
- Tipo De Material - Varios materiales cubiertos en este segmento incluyen cobalto, litio, manganeso, grafito natural, níquel y otros materiales.
- Método - Los tipos de métodos cubiertos en este segmento incluyen láser y alambre.
- Tipo de propulsión - Los tipos de propulsión considerados en este segmento incluyen BEV (vehículos eléctricos con batería) y PHEV (vehículo eléctrico híbrido enchufable).
- Tipo de tabla de contenido - TdC 3
- Tipo de vehiculo - El tipo de vehículo considerado en este segmento incluye vehículos comerciales con varios sistemas de propulsión EV.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Vehículo eléctrico (VE) | Vehículo que utiliza uno o más motores eléctricos para su propulsión. Incluye automóviles, autobuses y camiones. Este término incluye vehículos totalmente eléctricos o vehículos eléctricos de batería y vehículos eléctricos híbridos enchufables. |
| PEV | Un vehículo eléctrico enchufable es un vehículo eléctrico que se puede cargar externamente y generalmente incluye todos los vehículos eléctricos, así como los vehículos eléctricos enchufables y los híbridos enchufables. |
| Batería como servicio | Un modelo de negocio en el que la batería de un vehículo eléctrico se puede alquilar a un proveedor de servicios o cambiarla por otra batería cuando se agota. |
| Celdas de batería | Unidad básica del paquete de baterías de un vehículo eléctrico, normalmente una celda de iones de litio, que almacena energía eléctrica. |
| Módulo | Subsección de un paquete de baterías de vehículos eléctricos, que consta de varias celdas agrupadas, que a menudo se utiliza para facilitar la fabricación y el mantenimiento. |
| Sistema de gestión de baterías (BMS) | Un sistema electrónico que administra una batería recargable protegiéndola para que no funcione fuera de su área operativa segura, monitoreando su estado, calculando datos secundarios, reportando datos, controlando su entorno y equilibrándolo. |
| Densidad de energia | Una medida de cuánta energía puede almacenar una celda de batería en un volumen determinado, generalmente expresada en vatios-hora por litro (Wh/L). |
| Densidad de poder | La velocidad a la que la batería puede entregar energía, a menudo se mide en vatios por kilogramo (W/kg). |
| Ciclo de vida | Número de ciclos completos de carga y descarga que una batería puede realizar antes de que su capacidad caiga por debajo de un porcentaje específico de su capacidad original. |
| Estado de carga (SOC) | Medida, expresada como porcentaje, que representa el nivel actual de carga de una batería en comparación con su capacidad. |
| Estado de salud (SOH) | Un indicador del estado general de una batería, que refleja su rendimiento actual en comparación con cuando era nueva. |
| Sistema de Gestión Térmica | Un sistema diseñado para mantener temperaturas de funcionamiento óptimas para el paquete de baterías de un vehículo eléctrico, a menudo utilizando métodos de refrigeración o calefacción. |
| con carga rápida | Un método para cargar la batería de un vehículo eléctrico a un ritmo mucho más rápido que la carga estándar y que normalmente requiere equipo de carga especializado. |
| Frenado regenerativo | Un sistema en vehículos eléctricos e híbridos que recupera la energía que normalmente se pierde durante la frenada y la almacena en la batería. |
Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos sus informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y se construye el modelo en base a estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y previstos se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Los ingresos del mercado se calculan multiplicando el volumen de demanda por el precio medio ponderado del paquete de baterías (por kWh). La estimación y el pronóstico del precio de los paquetes de baterías tienen en cuenta varios factores que afectan al ASP, como las tasas de inflación, los cambios en la demanda del mercado, los costos de producción, los desarrollos tecnológicos y las preferencias de los consumidores, proporcionando estimaciones tanto de datos históricos como de tendencias futuras.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
