Análisis del tamaño y la cuota de mercado de ascensores y escaleras mecánicas: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de ascensores y escaleras mecánicas

Auge de la rápida urbanización y la construcción de rascacielos

El Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano contabilizó 141 edificios de más de 200 m terminados en 2025 y anticipa una cifra similar para 2026 a pesar de los vientos en contra macroeconómicos. La participación de China está disminuyendo a medida que las tensiones de liquidez frenan los nuevos inicios, pero los megaproyectos del Consejo de Cooperación del Golfo cubren parte del vacío, impulsando una demanda constante para el mercado de ascensores y escaleras mecánicas. Solo Riad tiene previsto construir 340,000 nuevas viviendas y 4.8 millones de m² de oficinas para 2030, asegurando así futuros pedidos de equipos. India instaló 60,000 unidades en 2024 y ahora ocupa el segundo lugar mundial por volumen, lo que refleja un cambio a nivel nacional de la expansión suburbana a la densificación vertical. Sin embargo, 259 proyectos globales paralizados moderan las previsiones principales, lo que subraya los problemas de visibilidad de ingresos a corto plazo para los fabricantes de equipos originales.

Base instalada envejecida que requiere modernización

Otis estima que 7 millones de ascensores superaron los 20 años de servicio en 2024 y proyecta 15 millones para 2034, el doble de la cantidad actual. Los más de 220 millones de edificios en Europa, el 85% de los cuales datan de antes de 2001, presentan 74 deficiencias de seguridad según la norma EN 81-80 que requieren modernización. KONE posiciona su MonoSpace 500 como una actualización sencilla que ofrece un ahorro energético del 74% con respecto a los modelos de la década de 1990. Las reformas sísmicas obligatorias en Japón para estructuras de 30 años de antigüedad impulsan aún más las sustituciones.^{[ 4 ]Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón, "Mejoras sísmicas del código de construcción", mlit.go.jp} Los contratos de modernización agrupan servicios plurianuales, lo que garantiza ingresos recurrentes para los fabricantes de equipos originales (OEM).

Códigos de seguridad más estrictos que aceleran los reemplazos

La norma EN 81-80 enumera puntos específicos de incumplimiento, como cerraduras de puertas e iluminación de emergencia, lo que exige medidas correctivas inmediatas en toda la Unión Europea. La norma suiza SIA 370.080 asigna la responsabilidad del propietario por lesiones relacionadas con el mantenimiento diferido, lo que reduce los plazos de reemplazo. Las revisiones de ASME A17.1 y CSA B44 en Norteamérica añadieron pruebas de carga obligatorias que muchas plataformas hidráulicas antiguas no pueden superar de forma económica. La norma ISO 25745 ahora respalda los mandatos regionales de rendimiento energético, lo que perjudica a los sistemas hidráulicos obsoletos. Las aseguradoras están excluyendo las reclamaciones vinculadas a elevadores que no superan las auditorías EN 81-80, lo que aumenta la presión financiera sobre los propietarios.

Adopción del mantenimiento predictivo impulsado por IA

Los servicios conectados 24/7 de KONE resolvieron de forma proactiva el 70 % de las alertas en 2024 mediante la transmisión de datos de vibración y ciclo de puertas a su motor de análisis. La suite Ahead de Schindler redujo el tiempo medio de reparación en un tercio tras aprender de millones de llamadas de servicio. La plataforma MAX de TK Elevator incorpora computación perimetral para monitorizar el tráfico y el consumo de energía, lo que ayuda a los propietarios a cumplir las garantías de disponibilidad incluidas en los contratos de arrendamiento modernos. Las modernizaciones de IoT cuestan entre 2,000 y 5,000 USD por unidad, pero logran una recuperación de la inversión en 18 meses gracias a la reducción de las llamadas de emergencia.

Alto gasto de capital inicial

En India, los edificios de mediana altura requieren entre 4 y 6 ascensores, cada uno con un costo de entre 40,000 y 80,000 dólares, un gasto que a menudo se pospone cuando los promotores se enfrentan a problemas de financiación. En Europa, la sustitución completa de los controladores puede costar hasta 300,000 dólares por unidad, lo que extiende los plazos de amortización a 20 años. En Sudamérica, los obstáculos en la financiación multilateral retrasan los desembolsos, lo que obliga a posponer la adquisición de ascensores a fases posteriores del proyecto. El arrendamiento basado en el rendimiento transforma los gastos de capital en gastos operativos, pero supone una carga para los balances de los fabricantes de equipos originales, un obstáculo para las empresas regionales más pequeñas.

Precios volátiles de las materias primas (acero, virutas)

El acero representa hasta el 40 % de la lista de materiales de los ascensores; los precios subieron de 650 USD/t a 820 USD/t entre mediados de 2024 y principios de 2025 después de que las acerías chinas redujeran la producción. La escasez de semiconductores resurgió en 2024, extendiendo los plazos de entrega de los controladores entre 8 y 12 semanas. Los imanes de tierras raras, esenciales para los motores de imanes permanentes, aumentaron más del 20 % en 2025 debido a las restricciones a las exportaciones, elevando los costos de los sistemas de accionamiento. Las fluctuaciones cambiarias presionan aún más a los ensambladores locales con márgenes reducidos.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Los ascensores de pasajeros dominan, las pasarelas móviles se expanden rápidamente.

Los ascensores de pasajeros acapararon el 64.1 % de la cuota de mercado de ascensores y escaleras mecánicas en 2025. Este segmento se beneficia de los rascacielos residenciales y las torres comerciales, pero se prevé que las cintas transportadoras registren el crecimiento anual compuesto más rápido, del 7.4 %, impulsado por las ampliaciones de aeropuertos como las mejoras de la terminal del Aeropuerto Internacional de Sacramento en 2026. Los montacargas se utilizan en almacenes de comercio electrónico, mientras que los ascensores domésticos ganan terreno en las reformas de accesibilidad. Las unidades de alta velocidad siguen siendo un nicho de mercado, pero estratégicas: los ascensores de 10 m/s de KONE para la Torre Jeddah ilustran la demanda de aplicaciones en edificios de gran altura.

Las escaleras mecánicas, especialmente las de diseño paralelo, predominan en centros comerciales y estaciones de metro. Los pasillos rodantes inclinados tienen un uso limitado fuera de las zonas de tránsito en laderas debido a sus elevados costes. Los rascacielos adoptan cada vez más ascensores exprés y vestíbulos panorámicos, lo que desvía los presupuestos destinados a las escaleras mecánicas hacia los ascensores de pasajeros de alta velocidad. Los pasillos rodantes en aeropuertos como el Internacional de Miami, que opera 96 ​​unidades bajo un contrato con Otis para 2025, ponen de manifiesto la tendencia del sector de la infraestructura hacia el transporte horizontal.

Por tecnología: Traction lidera, MRL gana en eficiencia espacial y energética.

En 2025, los sistemas de tracción acapararon el 70 % de la cuota de mercado de ascensores y escaleras mecánicas. Se prevé que las unidades de tracción sin sala de máquinas crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.8 %, recuperando entre 10 y 15 m² por hueco y obteniendo la certificación ISO 25745 de clase A/B, inalcanzable para sus competidores hidráulicos. El sistema MonoSpace 500 de KONE combina motores de imanes permanentes con accionamientos regenerativos, reduciendo el consumo eléctrico anual hasta en un 40 %.

Los ascensores hidráulicos retroceden debido a las normativas medioambientales más estrictas que restringen el uso de aceites minerales. Los ascensores de vacío ocupan un nicho en el sector residencial, apreciados por su mínima profundidad de foso, pero limitados a 3 o 4 pasajeros. Los cables avanzados, como el UltraRope de fibra de carbono de KONE, reducen el peso del cable en un 90 %, lo que permite alcanzar alturas de más de 500 m y refuerza el predominio de la tracción en proyectos de gran altura. Las actualizaciones del código de construcción del ICC permiten la instalación de controladores en el hueco del ascensor, acelerando la adopción global de los sistemas de elevación remota.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por servicio: La modernización supera a la instalación de nuevos productos.

Las nuevas instalaciones representaron el 47.9 % del mercado de ascensores y escaleras mecánicas en 2025, pero la modernización se encamina a registrar el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) del 8.0 % hasta 2031. El extenso y antiguo parque de edificios de Europa y los plazos de cumplimiento de la norma EN 81-80 impulsan esta ola de reemplazos. Los ingresos por mantenimiento y reparación crecen de forma constante: Otis obtuvo el 60 % de sus ventas del tercer trimestre de 2024 de los servicios, lo que pone de manifiesto su ventaja en márgenes.

La región de Asia-Pacífico sigue inclinándose hacia las nuevas instalaciones; solo en India se instalaron 60 000 unidades en 2024. Las plataformas predictivas, como los Servicios Conectados 24/7 de KONE, limitan el tiempo de inactividad por emergencias y ofrecen contratos plurianuales que garantizan flujos de efectivo recurrentes. Los fabricantes de equipos originales (OEM) financian cada vez más la modernización mediante arrendamiento, convirtiendo así los gastos de capital (CapEx) en gastos operativos (OpEx) para los propietarios.

Por usuario final: El sector residencial predomina, la infraestructura se acelera.

En 2025, el sector residencial representó el 43.3 % de la cuota de mercado de ascensores y escaleras mecánicas, impulsado por la construcción de edificios de gran altura en Asia y las reformas en Occidente para atender a la población de edad avanzada. La infraestructura lidera el crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.9 %, gracias a las inversiones gubernamentales en la ampliación del metro y los aeropuertos; los contratos adjudicados en Riad en 2025 por valor de 196 millones de dólares son un claro ejemplo de esta magnitud.

Las oficinas comerciales se modernizan con sistemas sin contacto y de bajo consumo energético para retener a sus inquilinos, mientras que los centros comerciales en Asia instalan escaleras mecánicas de alta resistencia para gestionar las horas punta. Los usuarios industriales, principalmente almacenes logísticos, utilizan montacargas, pero siguen siendo sensibles al coste, optando a menudo por unidades hidráulicas. Las regulaciones sobre el consumo energético en California y Nueva York incentivan la modernización de los sistemas sin sala de máquinas en los sectores comercial y residencial.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

La región de Asia-Pacífico generó el 62.8 % de los ingresos del mercado de ascensores y escaleras mecánicas en 2025 y se prevé que crezca un 6.2 % hasta 2031. Las ciudades de segundo y tercer nivel de la India ahora realizan la mitad de las instalaciones nacionales, mientras que la oportunidad de modernización de China compensa la ralentización de la construcción de nuevos edificios, vinculada a 193 proyectos paralizados. Países de la ASEAN como Vietnam e Indonesia atraen inversión extranjera directa en manufactura, lo que impulsa la demanda de edificios comerciales de mediana altura.

América del Norte y Europa crecen principalmente a través de la modernización. Las normas de seguridad EN 81-80 y los códigos energéticos sustentan ciclos de reemplazo constantes en Europa, mientras que el Título 24 de California y la Ley Local 97 de la ciudad de Nueva York impulsan las modernizaciones basadas en la eficiencia en Estados Unidos. Oriente Medio y África registran la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) regional más alta, impulsada por los megaproyectos de la Visión 2030 de Arabia Saudita y la infraestructura turística de los Emiratos Árabes Unidos; solo NEOM prevé 382,500 viviendas y 3 millones de m² de oficinas. América del Sur presenta un panorama mixto: Chile invierte en extensiones de metro, mientras que la volatilidad de la moneda brasileña retrasa algunos proyectos.