Tamaño y participación del mercado de macronutrientes secundarios en EMEA

Mercado de macronutrientes secundarios en EMEA (2026 - 2031)
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Análisis del mercado de macronutrientes secundarios en EMEA por Mordor Intelligence

El mercado de macronutrientes secundarios en EMEA alcanzó un valor de 4.05 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá de 4.26 millones de dólares en 2026 a 5.22 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4.15 % durante el período de pronóstico (2026-2031). Este mercado está experimentando cambios significativos debido al creciente énfasis en prácticas agrícolas sostenibles y modernas. Las explotaciones agrícolas de la región están adoptando progresivamente métodos respetuosos con el medio ambiente, influenciadas por requisitos normativos y de certificación más estrictos para los fertilizantes, incluyendo insumos sintéticos y alternativos. Un ejemplo de esta tendencia es la aprobación de productos como el polisulfato para un uso agrícola más amplio por parte de la Unión Europea y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, lo que demuestra la adaptación del sector a las cambiantes preferencias de los consumidores. La creciente concienciación sobre la salud nutricional del suelo y el impacto ambiental ha impulsado la adopción de prácticas de gestión de la nutrición vegetal equilibradas, especialmente en los países europeos, donde los marcos regulatorios promueven activamente la agricultura sostenible. Además, los agricultores están empleando cada vez más técnicas de agricultura de precisión, lo que facilita una aplicación más específica y eficiente de los macronutrientes secundarios.

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo de nutriente, el azufre representó la mayor parte, el 46.0% del tamaño del mercado de macronutrientes secundarios de EMEA en 2025, mientras que el magnesio es el de mayor crecimiento, con una CAGR proyectada del 6.9% entre 2026 y 2031.
  • En cuanto al método de aplicación, las formulaciones sólidas representaron el segmento más grande, con una cuota de mercado del 61.0% en el mercado de macronutrientes secundarios de EMEA en 2025, mientras que los líquidos son los de mayor crecimiento, con una previsión de expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8.4% durante el período 2026-2031.
  • Por tipo de cultivo, los granos y cereales representaron el segmento más grande (38.0%) del mercado de macronutrientes secundarios de EMEA en 2025; sin embargo, las frutas y verduras son las de mayor crecimiento, con una proyección de crecimiento anual compuesto del 7.3% hasta 2026-2031.
  • Geográficamente, Europa representó el 54.0% del mercado de macronutrientes secundarios de EMEA en 2025, mientras que Oriente Medio es la región de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.8% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por tipo de nutriente: el predominio del azufre enmascara el impulso del magnesio.

El azufre representó el segmento más grande, el 46.0% del mercado de macronutrientes secundarios de EMEA en 2025, lo que refleja su doble función como catalizador de la síntesis de proteínas y corrector del pH del suelo en zonas alcalinas de España, Marruecos y Egipto. Su papel en la mejora de la formación de clorofila y la eficiencia del uso del nitrógeno lo hace esencial para cultivos como las oleaginosas y los cereales, donde su deficiencia puede afectar negativamente el rendimiento y la calidad. La deficiencia generalizada de azufre en los suelos de cultivo intensivo en toda Europa ha incrementado significativamente la demanda de este elemento. Las prácticas de cultivo continuo y la reducción de la deposición atmosférica de azufre han agotado los niveles naturales de azufre en el suelo, lo que ha llevado a los agricultores a adoptar cada vez más fertilizantes a base de azufre para restaurar el equilibrio de nutrientes y mantener la productividad del suelo.

El magnesio es el nutriente de mayor crecimiento, con una proyección de crecimiento anual compuesto del 6.9 % entre 2026 y 2031, impulsado por la iluminación LED en los invernaderos, que altera la cinética de absorción de magnesio. El calcio sigue siendo fundamental, ya que los tomates y pimientos de invernadero dependen del nitrato de calcio para prevenir la podredumbre apical sin añadir nitrato a programas de fertilización ya saturados. En conjunto, estos tres nutrientes muestran una combinación de estabilidad volumétrica para el azufre y un potencial de crecimiento en términos de valor para el magnesio y el calcio.

Mercado de macronutrientes secundarios en EMEA: Cuota de mercado por tipo de nutriente
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Método de aplicación: Las formulaciones líquidas obtienen mejores resultados en entornos controlados.

Las formulaciones sólidas representaron el segmento más grande, acaparando el 61.0 % de la cuota de mercado de macronutrientes secundarios en EMEA en 2025. Este dominio se atribuye a su facilidad de manejo, su mayor vida útil y su compatibilidad con la maquinaria agrícola convencional. Las formas granuladas y en polvo de azufre, calcio y magnesio se aplican comúnmente mediante esparcimiento o mezcladas con fertilizantes a granel, lo que las hace idóneas para operaciones agrícolas a gran escala. Los agricultores de regiones con extensos cultivos de cereales suelen preferir los fertilizantes sólidos por su fácil integración en las prácticas rutinarias de aplicación al suelo, lo que garantiza una distribución uniforme de nutrientes a menor costo. 

Los fertilizantes líquidos son los de mayor crecimiento, con una previsión de expansión a una tasa compuesta anual del 8.4 % entre 2026 y 2031, impulsada por la creciente adopción de la agricultura de precisión y los sistemas de fertirrigación. Los macronutrientes secundarios líquidos permiten una aplicación precisa y específica, así como una absorción más rápida de nutrientes por las plantas, lo que los hace especialmente eficaces para cultivos de alto valor como frutas y hortalizas. Los productores de invernaderos y las explotaciones con riego por goteo en algunas zonas del sur de Europa utilizan cada vez más soluciones líquidas de calcio y magnesio para corregir las deficiencias nutricionales en tiempo real. Se prevé que esta tendencia hacia la eficiencia, la flexibilidad y las técnicas agrícolas avanzadas impulse un crecimiento significativo en el segmento de fertilizantes líquidos en los próximos años.

Por tipo de cultivo: Las exportaciones hortícolas impulsan el sector de frutas y verduras.

 Los granos y cereales representaron el segmento más grande, con un 38.0 % del mercado de macronutrientes secundarios en EMEA en 2025. Este dominio se atribuye a su extensa superficie cultivada y a la constante necesidad de nutrientes como azufre, calcio y magnesio para una producción de alto rendimiento. Cultivos básicos como el trigo, la cebada y el maíz dependen de una gestión nutricional equilibrada para garantizar un crecimiento adecuado, la formación de proteínas y la estabilidad del rendimiento. Por ejemplo, la aplicación de azufre en el trigo es crucial para mejorar el contenido de proteínas del grano y la calidad de la panificación, lo que convierte a los macronutrientes secundarios en un insumo esencial para la agricultura de cereales a gran escala en Europa y algunas partes de África.

Las frutas y verduras son los cultivos de mayor crecimiento, con una proyección de crecimiento anual compuesto del 7.3 % hasta 2026-2031, impulsados ​​por la creciente demanda de los consumidores de productos frescos, nutritivos y de alta calidad. Estos cultivos son más sensibles a las deficiencias nutricionales y requieren una aplicación precisa y frecuente de macronutrientes secundarios para mejorar atributos como el tamaño, el color, la vida útil y el sabor. El calcio es fundamental para prevenir trastornos como la podredumbre apical en los tomates y para mejorar la firmeza de la fruta, lo que incentiva a los agricultores a adoptar soluciones nutricionales específicas. Además, la expansión del cultivo en invernaderos, el riego por goteo y la horticultura de alto valor en regiones como el sur de Europa está impulsando aún más la demanda de macronutrientes secundarios en este segmento.

Mercado de macronutrientes secundarios en EMEA: Cuota de mercado por tipo de cultivo
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Análisis geográfico

En 2025, Europa representó el 54.0 % del mercado de macronutrientes secundarios de EMEA, impulsada por prácticas agrícolas avanzadas, la alta adopción de tecnologías de agricultura de precisión y regulaciones estrictas que promueven una gestión equilibrada de nutrientes. Países como Alemania, Francia y España cuentan con sistemas agrícolas consolidados donde se practican ampliamente el análisis de suelos y la aplicación dirigida de fertilizantes, lo que incrementa la demanda de azufre, calcio y magnesio. La disminución de la deposición natural de azufre y la intensificación de los cultivos han hecho que la suplementación con macronutrientes secundarios sea esencial para mantener la fertilidad del suelo y la calidad de los cultivos. 

Oriente Medio es la región de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 7.8 % entre 2026 y 2031, impulsada por la expansión de las iniciativas agrícolas, el aumento de las inversiones en agricultura de ambiente controlado y la disponibilidad de azufre a bajo costo procedente de la desulfuración de petróleo y gas. Países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están adoptando técnicas de riego avanzadas, como la fertirrigación, lo que impulsa la demanda de macronutrientes secundarios solubles. El enfoque en mejorar la seguridad alimentaria y reducir la dependencia de las importaciones acelera aún más el uso de fertilizantes en la región.

En África, el mercado de macronutrientes secundarios experimenta un crecimiento constante, impulsado por una mayor concienciación sobre las deficiencias de nutrientes en el suelo y los esfuerzos por mejorar la productividad agrícola. Muchas regiones del África subsahariana presentan suelos agotados, con deficiencias de nutrientes esenciales como el azufre y el magnesio, debido a los cultivos continuos y al uso limitado de fertilizantes. Los gobiernos y las organizaciones internacionales promueven prácticas de fertilización equilibradas, alentando a los agricultores a incorporar macronutrientes secundarios junto con los primarios. La Estrategia de Inversión Verde de OCP Group, dotada con 13 millones de dólares (2023-2027), tiene como objetivo aumentar su capacidad de producción de fertilizantes de 12 millones de toneladas métricas a 20 millones de toneladas de productos sostenibles para 2027.[ 3 ]Fuente: OCP Group, “Programa de Inversión Verde”, ocpgroup.ma.

Panorama competitivo

El mercado de macronutrientes secundarios en EMEA presenta una concentración moderada. Yara International ASA ostenta una posición de liderazgo gracias a su amplia presencia europea y a sus mezclas de nitrato de amonio cálcico que cumplen con los estándares de fertilización equilibrada. EuroChem Group AG se beneficia de su capacidad de producción de ácido sulfúrico en Kazajstán, lo que le permite diversificar su alcance geográfico tras las interrupciones en el estrecho de Ormuz. ICL Group aprovecha el polisulfato extraído en el Reino Unido, que proporciona cuatro nutrientes en un solo gránulo, resultando atractivo para los profesionales de la agricultura de precisión. K+S AG se centra en productos con recubrimientos especiales que alcanzan precios superiores al 10%, mientras que Haifa Group abastece a los operadores de invernaderos con soluciones de calcio sin nitrógeno.

El panorama de fusiones y adquisiciones se ha mantenido relativamente activo, con empresas que buscan adquisiciones estratégicas para fortalecer su presencia en el mercado y expandir su alcance geográfico. Además, las empresas están optando cada vez más por alianzas y empresas conjuntas, especialmente en mercados emergentes, para mitigar riesgos, al tiempo que obtienen acceso al mercado y comparten conocimientos tecnológicos.

Para mantener y ampliar su cuota de mercado, las empresas líderes deben priorizar el desarrollo de formulaciones de productos innovadoras adaptadas a las necesidades específicas de los cultivos regionales, respetando al mismo tiempo los estándares de sostenibilidad. La inversión en investigación y desarrollo es fundamental para crear productos diferenciados, fortalecer las redes de distribución y fomentar relaciones sólidas con las comunidades agrícolas. El creciente interés por la agricultura y la sostenibilidad ambiental subraya la necesidad de soluciones ecológicas. Además, los avances en tecnologías digitales y agricultura de precisión ofrecen oportunidades para servicios de valor añadido y una mayor interacción con el cliente.

Líderes de la industria de macronutrientes secundarios en EMEA

  1. Yara Internacional ASA

  2. Grupo EuroChem AG

  3. Grupo Haifa

  4. Grupo ICL

  5. K + S AG

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Mercado de macronutrientes secundarios de EMEA
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Desarrollos recientes de la industria

  • Mayo de 2024: África se ha comprometido a triplicar la producción y distribución nacional de fertilizantes de calidad certificada para mejorar el acceso de los pequeños agricultores e impulsar la productividad agrícola, tal como se indicó en la Declaración de Nairobi durante la Cumbre Africana sobre Fertilizantes y Salud del Suelo de 2024.
  • Abril de 2023: K+S Aktiengesellschaft adquirió una participación del 75 % en el negocio de fertilizantes de Industrial Commodities Holdings (Pty) Ltd (ICH), con sede en Sudáfrica. El negocio ahora opera como una empresa conjunta bajo el nombre de Fertiva (Pty) Ltd. Esta adquisición fortalece la red de distribución de fertilizantes de K+S en el sur y el este de África, mejorando el acceso regional a su cartera de fertilizantes especializados, incluidos los productos de macronutrientes secundarios a base de magnesio y azufre.
  • Marzo de 2022: Koch Industries adquirió una participación del 50 % en Jorf Fertilizers Company III (JFC III) a OCP, un grupo líder mundial en fertilizantes y principal productor de fosfatos. Esto permite a OCP y Koch Fertilizer comercializar conjuntamente los fertilizantes de JFC III, incluyendo variantes de macronutrientes secundarios, a nivel regional y mundial. El acuerdo también establece una alianza estratégica, mediante la cual OCP se abastecerá de amoníaco y azufre de Koch y utilizará la logística de Koch para los envíos de fertilizantes desde Marruecos.

Tabla de contenido del Informe sobre la industria de macronutrientes secundarios en EMEA

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Paisaje del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Agotamiento del azufre en el suelo en las zonas europeas de cereales de alto rendimiento
    • 4.2.2 El Pacto Verde Europeo impulsa el cumplimiento de la normativa sobre fertilización equilibrada
    • 4.2.3 Expansión de la agricultura en ambientes controlados en los países del CCG
    • 4.2.4 Problemas de deficiencia de magnesio bajo iluminación LED para horticultura
    • 4.2.5 Desulfuración de petróleo y gas que genera azufre elemental abundante y de bajo costo.
    • 4.2.6 Tecnología digital de tasa variable que impulsa el uso de nutrientes secundarios específicos del sitio
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Preferencia por las mezclas a granel de NPK sobre los nutrientes secundarios aislados
    • 4.3.2 Precios premium para formulaciones líquidas de calcio y magnesio
    • 4.3.3 La creciente demanda de productos orgánicos limita el uso de fertilizantes sintéticos.
    • 4.3.4 Volatilidad en la cadena de suministro de azufre vinculada a los recortes en la capacidad de refinación
  • 4.4 Panorama regulatorio
  • 4.5 Perspectiva tecnológica
  • 4.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.6.1 poder de negociación de los compradores
    • 4.6.2 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.6.3 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.6.4 Amenaza de productos sustitutos
    • 4.6.5 Intensidad de la rivalidad competitiva

5. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento (valor)

  • 5.1 Por tipo de nutriente
    • Azufre 5.1.1
    • 5.1.2 calcio
    • 5.1.3 magnesio
  • 5.2 Por método de aplicación
    • 5.2.1 sólido
    • 5.2.2 líquido
  • 5.3 Por tipo de cultivo
    • 5.3.1 Granos y Cereales
    • 5.3.2 Legumbres y semillas oleaginosas
    • 5.3.3 Frutas y verduras
    • 5.3.4 Césped y ornamentales
    • 5.3.5 Otros tipos de cultivos
  • 5.4 Por geografía
    • 5.4.1 Europa
    • 5.4.1.1 Alemania
    • 5.4.1.2 Reino Unido
    • 5.4.1.3 Francia
    • 5.4.1.4 Italia
    • 5.4.1.5 España
    • 5.4.1.6 Rusia
    • 5.4.1.7 Resto de Europa
    • 5.4.2 Medio Oriente
    • 5.4.2.1 Emiratos Árabes Unidos
    • 5.4.2.2 Arabia Saudita
    • 5.4.2.3 Kuwait
    • 5.4.2.4 Egipto
    • 5.4.2.5 Resto de Medio Oriente
    • 5.4.3 África
    • 5.4.3.1 Sudáfrica
    • 5.4.3.2 Marruecos
    • 5.4.3.3 Nigeria
    • 5.4.3.4 Resto de África

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • Análisis de cuota de mercado de 6.3
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera disponible, información estratégica, clasificación/participación en el mercado de empresas clave, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 ASA internacional de Yara
    • 6.4.2 Grupo EuroChem AG
    • 6.4.3 Grupo ICL
    • 6.4.4 K+S AG
    • 6.4.5 Grupo Haifa
    • 6.4.6 Industria Química Al-Tayseer
    • 6.4.7 Compañía Saudí Unida de Fertilizantes (Al-Asmida)
    • 6.4.8 Compañía de Azufre SAF
    • 6.4.9 Corporación de Comercio Internacional SA
    • 6.4.10 SQM
    • 6.4.11 Grupo OCP
    • 6.4.12 Compañía de fosfatos Ma'aden
    • 6.4.13 Toros Tarim
    • 6.4.14 Corporación Balchem
    • 6.4.15 Nufarm limitada

7. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

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Alcance del informe sobre el mercado de macronutrientes secundarios en EMEA

El magnesio (Mg), el azufre (S) y el calcio (Ca) se consideran macronutrientes secundarios porque los cultivos los requieren en cantidades moderadas, generalmente menores que los macronutrientes primarios (N, P y K) pero mayores que los micronutrientes, y desempeñan funciones esenciales en el crecimiento y desarrollo de las plantas.

El informe del mercado de macronutrientes secundarios de EMEA se segmenta por tipo de nutriente en azufre, calcio y magnesio; por método de aplicación en sólido y líquido; y por tipo de cultivo en granos y cereales, legumbres y oleaginosas, frutas y hortalizas, césped y plantas ornamentales, y otros tipos de cultivos. También se segmenta geográficamente en Europa, Oriente Medio y África. Las previsiones de mercado se presentan en dólares estadounidenses (USD).

Por tipo de nutriente
Azufre
Calcio
Magnesio
Por método de aplicación
Sólida
Liquid
Por tipo de cultivo
Granos y Cereales
Legumbres y oleaginosas
Frutas y vegetales
Césped y ornamentales
Otros tipos de cultivos
Por geografía
EuropaAlemania
Reino Unido
Francia
Italia
España
Russia
El resto de Europa
Medio OrienteEmiratos Árabes Unidos
Saudi Arabia
Kuwait
Egipto
Resto de Medio Oriente
ÁfricaSudáfrica
Marruecos
Nigeria
Resto de Africa
Por tipo de nutrienteAzufre
Calcio
Magnesio
Por método de aplicaciónSólida
Liquid
Por tipo de cultivoGranos y Cereales
Legumbres y oleaginosas
Frutas y vegetales
Césped y ornamentales
Otros tipos de cultivos
Por geografíaEuropaAlemania
Reino Unido
Francia
Italia
España
Russia
El resto de Europa
Medio OrienteEmiratos Árabes Unidos
Saudi Arabia
Kuwait
Egipto
Resto de Medio Oriente
ÁfricaSudáfrica
Marruecos
Nigeria
Resto de Africa
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuál es la previsión de ingresos para el mercado de macronutrientes secundarios en EMEA de cara a 2031?

Se prevé que el mercado de macronutrientes secundarios en EMEA alcance los 5.22 millones de dólares en 2031.

¿Qué tipo de nutriente favorecerá el crecimiento más rápido?

Se prevé que el consumo de magnesio aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta del 6.9 % hasta 2031, debido a que los invernaderos iluminados con LED incrementan las necesidades de absorción de magnesio.

¿Por qué están ganando cuota de mercado las formulaciones líquidas?

Las granjas de ambiente controlado prefieren nitratos de calcio y magnesio totalmente solubles que circulen limpiamente por las líneas de fertirrigación sin obstruir los emisores.

¿Qué región lidera el crecimiento dentro de EMEA?

Se prevé que Oriente Medio registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.8% hasta 2031, impulsada por la expansión de los gases de efecto invernadero financiada por el Estado.

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