Análisis del tamaño y la participación del mercado de respuesta a emergencias y desastres: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de respuesta a emergencias y desastres

Aumento de la frecuencia y gravedad de los desastres naturales

Los desastres naturales provocaron pérdidas económicas globales por valor de 280 000 millones de dólares en 2024, un aumento del 19 % con respecto al promedio anual del período 2019-2023. Casi la mitad de las provincias, estados o distritos afectados sufrieron posteriormente otro evento importante en un plazo de 18 meses, lo que redujo los periodos de recuperación y agotó los inventarios de equipos críticos. Por lo tanto, los responsables de adquisiciones están priorizando plantas purificadoras de agua en contenedores listas para volar, quirófanos inflables y unidades de vivienda modulares que pueden transportarse por aire y estar operativas en tres días. Simultáneamente, las plataformas de análisis predictivo integran ahora modelos climáticos de alta resolución con conjuntos de datos de vulnerabilidad para puentes, diques y hospitales, con el fin de orientar la planificación previa a los desastres. Con esta mentalidad, Japón destinó 42 000 millones de yenes (aproximadamente 285 millones de dólares) en 2025 a sistemas de predicción con IA que se integran directamente en el software de planificación de rutas de evacuación.^{[ 1 ]Fuente: Oficina del Gabinete de Japón, “Gestión de desastres en Japón: Presupuesto 2025”, Gobierno de Japón, cao.go.jp}

Financiamiento gubernamental y mandatos regulatorios

Los desembolsos gubernamentales y las directivas estatutarias son ahora los dos aceleradores que dirigen los presupuestos de modernización hacia las arquitecturas digitales. Estados Unidos aumentó las subvenciones estatales y locales para la preparación en un 14%, hasta los 3.2 millones de dólares estadounidenses para 2025. Asignó el 35% del total a actualizaciones tecnológicas, lo que indica que las suscripciones de software, la fusión de sensores y las flotas de drones ahora son gastos de subvención admisibles. En Europa, la Directiva de Resiliencia de Entidades Críticas de 2024 exige que cada estado miembro realice pruebas de estrés bienales y migre a redes de banda ancha interoperables para diciembre de 2026, eliminando así progresivamente las radios de banda estrecha heredadas. Los compradores del Golfo prefieren centros de comando llave en mano. Arabia Saudita asignó 1.8 millones de SAR (aproximadamente 480 millones de dólares estadounidenses) en 2024 para un sistema nacional integrado, lo que subraya la creciente demanda de soluciones gestionadas por proveedores y alojadas en la soberanía que garanticen la residencia de datos y cumplan con los estándares de certificación cibernética multinivel.^{[ 2 ]Fuente: Editores de la Agencia de Prensa Saudita, “Programa de Adquisiciones para la Gestión de Crisis y Desastres”, SPA, spa.gov.sa}

Avances tecnológicos en IA, IoT, SIG y drones

La rápida maduración de la IA, los sensores del IoT, la analítica geoespacial y los drones está redefiniendo la conciencia situacional en el lugar de los hechos. CommandCentral Aware, nativo de la nube de Motorola, procesa las transmisiones de las cámaras corporales de 180 ciudades estadounidenses y clasifica de forma autónoma la gravedad de los incidentes, reduciendo el tiempo medio de despliegue en un 11 % durante los pilotos de 2025. HxGN OnCall de Hexagon recopila información de 14 tipos de sensores y actualiza los mapas de riesgo probabilístico cada 90 segundos, proporcionando a los comandantes instantáneas casi en tiempo real de la exposición de la infraestructura. El Matrice 350 RTK de DJI, certificado para operaciones de emergencia en 22 países, puede transportar 6 kg de suministros médicos a coordenadas GPS en 15 minutos, ampliando las funciones del dron más allá del reconocimiento. Un mayor alcance llegó cuando la regla BVLOS 2024 de la FAA autorizó vuelos autónomos de 50 millas, lo que permitió el mapeo del perímetro de incendios forestales en terrenos previamente inaccesibles y facilitó las salidas de búsqueda y rescate nocturnas.

Adopción de redes en malla independientes del satélite

La dependencia de los enlaces orbitales está disminuyendo a medida que las radios terrestres de malla reforzadas demuestran ser más económicas, rápidas y resilientes durante las interrupciones de la infraestructura. La malla cinética de Rajant mantuvo conectadas a las cuadrillas del Servicio Rural de Bomberos de Australia tras el colapso de las torres de telefonía móvil en los incendios forestales de 2024, transmitiendo vídeo desde el casco al comando de incidentes sin pérdida de paquetes. India instaló 1,200 teléfonos móviles con capacidad de malla en Bihar y Assam en 2025, reduciendo la duración media de los apagones de comunicación relacionados con las inundaciones de 14 horas a 90 minutos. El cálculo financiero favorece la malla: el gasto de capital promedia los 2,800 USD por nodo, en comparación con los 18 000 USD de una terminal satelital con un ancho de banda equivalente. La convergencia de estándares es inminente porque las formas de onda propietarias dificultan la comunicación entre agencias; el borrador RFC 9524 del IETF podría establecer un protocolo de malla de emergencia abierto que sustente respuestas multinacionales fluidas durante operaciones contra incendios forestales, inundaciones y terremotos en todo el mundo.

Restricciones presupuestarias en las economías en desarrollo

A medida que se intensifica la exposición a riesgos, el limitado margen fiscal está paralizando la modernización de equipos en las regiones de ingresos medios-bajos. El Banco Mundial destacó que, en 2024, 18 gobiernos de África subsahariana redujeron la inversión pública no vinculada a la deuda en un promedio del 1.2 % del PIB, siendo la preparación ante desastres la más afectada por estos recortes.^{[ 3 ]Fuente: Grupo de Investigación del Banco Mundial, “Perspectivas económicas mundiales, junio de 2025”, Banco Mundial, worldbank.org} En respuesta, Kenia abandonó una licitación de 12 millones de dólares para una unidad de comando móvil y optó en cambio por vehículos reacondicionados proporcionados por agencias europeas. 

Para agravar los problemas, la depreciación de la moneda plantea un obstáculo importante: el NGN se ha desplomado un 129 % desde enero de 2024, lo que prácticamente ha duplicado el precio de importaciones esenciales, como cámaras térmicas, teléfonos satelitales y generadores de energía. Si bien los prestamistas multilaterales han implementado facilidades concesionales, los datos del Banco Asiático de Desarrollo revelan un retraso preocupante: los desembolsos de préstamos se extienden entre 18 y 24 meses. Este retraso genera deficiencias de capacidad durante temporadas consecutivas de ciclones o inundaciones, lo que obliga a las agencias a prolongar la vida útil de los equipos obsoletos mucho más allá de su vida útil prevista.

Estándares de interoperabilidad complejos y fragmentados

La falta de uniformidad en los estándares de radio y banda ancha dificulta la coordinación entre agencias e incrementa los costos del ciclo de vida. Durante el incendio de California Park de 2024, los equipos de ayuda mutua de los estados vecinos no pudieron conectarse al comando de incidentes porque sus radios utilizaban arquitecturas troncales incompatibles, lo que obligó a recurrir a canales símplex analógicos con un alcance un 40 % menor. La hoja de ruta de FirstNet en EE. UU. prevé que la migración de radios terrestres a móviles heredadas durará hasta 2032, preservando al menos siete años de operación híbrida que requiere dispositivos de modo dual y presupuestos de mantenimiento duplicados. La Asociación Internacional de Jefes de Bomberos estima que la gestión de dos sistemas de comunicación paralelos incrementa el costo total de propiedad en un 22 % para los municipios con dificultades económicas. La convergencia global podría lograrse mediante el protocolo Push-to-Talk sobre LTE de misión crítica del 3GPP; sin embargo, los cambios de infraestructura a gran escala siguen siendo financieramente desalentadores para las agencias.

Análisis de segmento

Por equipo: la detección de amenazas impulsa la velocidad de la innovación

Los equipos de protección personal representaron el 24.56 % de los ingresos en 2025, lo que subraya su carácter no discrecional en el mercado de respuesta a emergencias y desastres. Los equipos de detección de amenazas son el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.65 %, a medida que los sensores químicos, biológicos, radiológicos y nucleares se reducen e incorporan capas analíticas de IA. Las agencias están adoptando rápidamente los espectrómetros Raman miniaturizados, capaces de identificar un compuesto químico de una base de datos de 14 000 en tan solo 30 segundos. Esta rápida adopción está impulsando un crecimiento significativo en el mercado de equipos de detección de amenazas utilizados en la respuesta a emergencias y desastres. Los equipos de extinción de incendios ocupan el segundo lugar en ingresos, pero se enfrentan a presiones en los márgenes a medida que los municipios extienden la vida útil de los camiones de escalera a 18 años. Los equipos de refugio temporal siguen concentrados en las zonas de huracanes, mientras que los equipos de montañismo se utilizan en los equipos de rescate alpino. Un componente residual de "otros" —unidades de descontaminación y generadores portátiles— sigue el crecimiento general del mercado de respuesta a emergencias y desastres.

La mejora de la precisión de los sensores, el uso de pantallas de visualización frontal y la implementación de actualizaciones de firmware inalámbricas convierten a los equipos de detección de amenazas en un imán para la innovación. El ERA M7 de 3M incorpora detalles térmicos en la visera, lo que reduce la carga cognitiva en interiores con humo. El dispositivo Raman portátil de Smiths Detection, galardonado con el Premio de la Reina en 2025, migró algoritmos de seguridad aérea a tareas de detección de campo, demostrando la transferencia de tecnología intersectorial. A medida que los fenómenos climáticos aumentan el riesgo de derrames de materiales peligrosos, los responsables de compras consideran los detectores de amenazas de alta fidelidad como multiplicadores de fuerza. Los proveedores que combinan suscripciones de análisis con hardware están obteniendo márgenes de beneficio ajustados en software, lo que refuerza la transición generalizada del hardware al software en el mercado de respuesta a emergencias y desastres.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por plataforma: el segmento aéreo altera el dominio terrestre

Los vehículos terrestres representaron el 70.45 % de los ingresos de 2025, mientras que los activos aerotransportados registraron la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 6.10 %, gracias a la flexibilización de las normas y a la ampliación de los conjuntos de misiones con sensores más ligeros. La cuota de mercado de respuesta a emergencias y desastres de las flotas terrestres sigue siendo considerable, pero los ciclos de reemplazo se están alargando gracias a que las transmisiones eléctricas ofrecen garantías de 20 años. El crecimiento aerotransportado se acelera gracias a los drones que mapean incendios forestales más allá del campo visual y a las aeronaves no tripuladas de larga duración que recopilan datos sobre ciclones a un coste mucho menor que el de los vuelos tripulados. Las embarcaciones marinas son impulsadas por buques de superficie autónomos que realizan rescates en aguas rápidas con una tasa de éxito del 89 % durante las pruebas en Misisipi.

La convergencia de plataformas impulsa la utilización: El helicóptero AW169 de Leonardo puede cambiar de módulos de elevación a módulos médicos y de extinción de incendios en 90 minutos, duplicando la tasa de utilización de los activos. Las garantías de las autobombas eléctricas prolongan su vida útil, lo que reduce el volumen de ventas en el segmento terrestre, pero aumenta los ingresos por piezas y software posventa. Para los proveedores de aeronaves, certificar tanto la plataforma como los pilotos automáticos específicos de la misión es crucial para obtener contratos multifuncionales, una ventaja esencial en el mercado de respuesta a emergencias y desastres, que prioriza la versatilidad sobre las aeronaves monopropósito.

Por solución: el software gana a medida que las agencias digitalizan sus flujos de trabajo

El hardware aportó el 67.40 % de los ingresos por soluciones en 2025, mientras que el software creció a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.47 %, la más rápida de los tres pilares. La plataforma de aprendizaje automático de Everbridge reduce la planificación de evacuaciones de cuatro horas a 18 minutos mediante la síntesis de datos meteorológicos, de tráfico y de población. El mercado de software de respuesta a emergencias y desastres se expandirá a medida que las agencias redirijan su capital hacia el modelado de gemelos digitales y el despliegue de ML. 

El software de mantenimiento predictivo reduce el tiempo de inactividad no planificado y pospone la sustitución de hardware, lo que reduce los envíos de hardware y aumenta la vida útil de los activos. El Centro de Operaciones Inteligentes de IBM en Río de Janeiro monitoriza 4,200 sensores de campo para pronosticar fallos de equipos con 72 horas de antelación, lo que prolonga la vida útil de los activos en un 11 %. Los precios de suscripción, como las tarifas por incidente de CommandCentral de Motorola, facilitan el acceso a pequeñas localidades que antes se veían obstaculizadas por grandes desembolsos iniciales. Cambios regulatorios, como la Vía de Adquisición de Software del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., permiten utilizar fondos de subvenciones para la adquisición de software en la nube, consolidando aún más el auge del software en el mercado de respuesta a emergencias y desastres.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Norteamérica representó el 37.15 % de los ingresos de 2025, impulsada por los sólidos flujos de subvenciones de FEMA y los ciclos obligatorios de actualización tecnológica. El crecimiento se modera a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.5 % hasta 2031, a medida que la base instalada se satura y la combinación de gastos se inclina hacia el software. Canadá invirtió 1.1 millones de dólares canadienses (810 millones de dólares estadounidenses) en infraestructura para comunidades indígenas, expandiendo submercados previamente desatendidos. México está modernizando su red de alerta sísmica con 2,100 acelerómetros para reducir la latencia de las alertas a menos de 10 segundos.

La región Asia-Pacífico lidera la expansión con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.20 %, lo que la convierte en el mercado más dinámico en respuesta a emergencias y desastres. China ha invertido aproximadamente 6.5 millones de dólares en centros de comando provinciales con IA y aspira a alcanzar una adopción del 90 % del flujo de trabajo digital para 2027. El despliegue de la radio en malla en India y los proyectos piloto de predicción con IA en Japón ejemplifican el salto directo a arquitecturas avanzadas. La red de seguridad pública 5G de Corea del Sur ya cubre al 98 % de la población, lo que permite la transmisión de vídeo en directo desde el lugar del incidente. Indonesia adquirió 85 vehículos de rescate anfibio tras las inundaciones de 2024, mientras que Australia está estandarizando las comunicaciones tras la revisión de 2024.

Europa continúa fortaleciendo su panorama de respuesta ante emergencias, impulsada por el modelo de agrupación de rescEU y una directiva continental que refuerza las entidades críticas en agencias provinciales y municipales. Alemania está modernizando su red de alerta geolocalizada, mientras que Francia ha puesto en servicio helicópteros multifunción Airbus para reforzar la capacidad de evacuación médica aérea y extinción de incendios, así como sistemas de fusión de datos de alerta temprana. El Reino Unido se acerca a la cobertura total de su nueva red de servicios de emergencia de banda ancha, aunque la certificación de dispositivos sigue siendo un obstáculo. Las agencias rusas se están centrando en plataformas de producción nacional en medio de las sanciones vigentes. Los programas de capacidad soberana también están en auge en el Golfo, y están surgiendo nuevos mecanismos de financiación en Brasil y Sudáfrica para compensar las restricciones fiscales.