Tamaño del mercado de detección y respuesta en endpoints (EDR), empresas, participación y perspectivas de precios (2025-2030)

Tendencias del mercado de detección y respuesta de endpoints (EDR)

Creciente expansión de la movilidad empresarial

La movilidad empresarial se ha convertido en una piedra angular de las operaciones comerciales modernas, ya que permite a los empleados trabajar sin problemas en varios dispositivos y aplicaciones, manteniendo al mismo tiempo la integración con la infraestructura de seguridad empresarial. La rápida adopción de la automatización, impulsada por las iniciativas de la Industria 4.0, la comunicación de máquina a máquina y los desarrollos de ciudades inteligentes, ha llevado a un crecimiento sin precedentes en los dispositivos de punto final. Esta expansión ha creado una necesidad crítica de soluciones integrales de detección y respuesta de puntos finales para proteger la vulnerabilidad de los datos y dispositivos, al tiempo que se implementan herramientas para reconocer ataques y minimizar los posibles daños.

Los crecientes desarrollos estratégicos y las alianzas en el mercado subrayan la importancia de la seguridad de la movilidad empresarial. Por ejemplo, en septiembre de 2023, Dragos Inc. amplió su alianza con CrowdStrike para incluir dos nuevas integraciones que permiten el intercambio bilateral de datos. De manera similar, en octubre de 2023, BlackBerry Limited anunció dos innovaciones importantes en la gestión unificada de puntos finales, que incluyen BlackBerry UEM en el borde y BlackBerry UEM para la Internet de las cosas. Estos desarrollos demuestran la respuesta de la industria a la creciente necesidad de soluciones sofisticadas de seguridad de puntos finales que puedan proteger diversos entornos de movilidad empresarial al tiempo que garantizan la eficiencia operativa.

Adopción de Bring Your Own Device (BYOD) y aumento del trabajo remoto

La proliferación de políticas BYOD en las organizaciones ha aumentado drásticamente la cantidad de terminales vulnerables a los ataques cibernéticos, ya que los empleados utilizan diversos dispositivos personales, como computadoras portátiles, computadoras de escritorio y teléfonos inteligentes, para fines laborales. Según los hallazgos de Cisco, las empresas que implementan políticas BYOD ahorran aproximadamente USD 350 por año por empleado, y los programas reactivos pueden aumentar potencialmente estos ahorros a USD 1,300 por año por empleado. Este beneficio económico ha acelerado la adopción de BYOD, en particular entre las pequeñas y medianas empresas, lo que crea una necesidad urgente de soluciones sólidas de detección y respuesta de terminales.

El mercado está respondiendo a estos desafíos con soluciones innovadoras diseñadas específicamente para la seguridad móvil y los entornos BYOD. En abril de 2023, Lookout, Inc. presentó la primera solución de detección y respuesta móvil de la industria para proveedores de servicios de seguridad gestionados, denominada Lookout Mobile Security. Esta solución permite a los MSSP ofrecer a sus clientes un programa integral de identificación de riesgos, protección de datos confidenciales y seguridad de dispositivos móviles. La solución aprovecha el amplio conjunto de datos móviles de telemetría de seguridad de Lookout, basado en inteligencia artificial basada en gráficos que analiza datos de más de 210 millones de dispositivos, 175 millones de aplicaciones y procesa cuatro millones de URL web diariamente, lo que demuestra la respuesta sofisticada necesaria para abordar los desafíos de seguridad BYOD.

Análisis de segmentos: por componente

Segmento de soluciones en el mercado de detección y respuesta en puntos finales

El segmento de Soluciones sigue dominando el mercado global de Detección y Respuesta de Endpoints (EDR), con una participación de mercado de aproximadamente el 67 % en 2024. Esta importante presencia en el mercado se debe principalmente a la superficie de ataque expandida debido al crecimiento de la digitalización y los endpoints, junto con la creciente necesidad de prevenir ataques de malware y ransomware. Las organizaciones están adoptando cada vez más soluciones de plataforma de protección de endpoints para obtener una visibilidad integral en todos los endpoints y detectar de manera efectiva amenazas cibernéticas avanzadas, como malware sin archivos, al monitorear actividades en memoria y detectar comportamientos anómalos. Los proveedores del mercado están integrando tecnologías avanzadas como inteligencia artificial (IA) para reducir la superficie de ataque de una organización al tiempo que guían y aceleran las capacidades de respuesta. La sólida posición del segmento de soluciones se ve reforzada aún más por la creciente demanda de varias industrias de usuarios finales, en particular el sector de la salud, donde las soluciones EDR ayudan a las organizaciones a cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo, como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA).

Segmento de servicios en el mercado de detección y respuesta en puntos finales

El segmento de Servicios en el mercado de EDR está experimentando un crecimiento notable, que se proyecta que se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 28 % entre 2024 y 2029. Este crecimiento acelerado se debe principalmente a los crecientes mandatos de cumplir con las leyes regulatorias y de protección de datos, un aumento sustancial de los ataques sofisticados y las iniciativas de digitalización en organizaciones de todo el mundo. El alto costo de mantener los sistemas de seguridad está llevando a muchas organizaciones a subcontratar sus servicios de detección y respuesta de endpoints. Los servicios EDR administrados, que ofrecen capacidades como respuesta instantánea, búsqueda avanzada de amenazas, monitoreo 24x7 y mantenimiento continuo, están ganando terreno significativa entre las organizaciones que buscan proteger de manera efectiva los endpoints en todo su entorno. Los proveedores del mercado están lanzando activamente servicios EDR innovadores para satisfacer la creciente demanda de seguridad integral de endpoints, con soluciones que presentan capacidades avanzadas como automatización y modelos de aprendizaje automático para una mejor detección y respuesta a amenazas.

Análisis de segmentos: por tipo de implementación

Segmento local en el mercado de detección y respuesta en endpoints

El segmento local sigue dominando el mercado global de detección y respuesta de endpoints (EDR), con una participación de mercado de aproximadamente el 55 % en 2024. Esta importante posición en el mercado está impulsada principalmente por organizaciones sensibles a los datos que requieren un control y privacidad completos de sus soluciones EDR. Las organizaciones con personal de TI y expertos en seguridad adecuados se sienten particularmente atraídas por la implementación local debido al ecosistema de TI y la superficie de ataque en expansión, junto con la necesidad cada vez mayor de detectar y responder de manera proactiva a las amenazas en evolución. Características como el rendimiento bien organizado y un mejor control para mitigar de manera efectiva las amenazas en evolución en la implementación local están impulsando aún más la adopción entre las empresas. Las organizaciones a gran escala, en particular del sector BFSI, que producen la mayoría de sus datos internamente o ya tienen una amplia infraestructura de nube privada en funcionamiento, generalmente optan por la implementación local de soluciones de detección y respuesta de endpoints.

Segmento basado en la nube en el mercado de detección y respuesta en puntos finales

El segmento basado en la nube está experimentando la trayectoria de crecimiento más rápida en el mercado de EDR, con una proyección de crecimiento de aproximadamente el 27 % CAGR durante 2024-2029. Este notable crecimiento se atribuye al aumento de las operaciones basadas en la nube, la adopción acelerada de la infraestructura y los servicios en la nube y la cultura del trabajo remoto. Varios factores, como la escalabilidad, la flexibilidad, la centralización de la plataforma, la facilidad de acceso y la rentabilidad, están impulsando la creciente adopción de soluciones de ciberseguridad basadas en la nube. La creciente dependencia de la fuerza laboral global de las capacidades remotas y móviles está contribuyendo significativamente a la demanda de ciberseguridad basada en la nube. Las soluciones en la nube facilitan el acceso seguro y la supervisión de los sistemas desde cualquier ubicación, lo que respalda las necesidades de los entornos de trabajo modernos y flexibles. Las pequeñas y medianas empresas están impulsando particularmente este crecimiento debido a las capacidades de detección y respuesta rápidas de las soluciones EDR basadas en la nube para mitigar eficazmente los ataques de ransomware cada vez mayores.

Análisis de segmentos: por solución

Segmento de estaciones de trabajo en el mercado de detección y respuesta de puntos finales

El segmento de estaciones de trabajo sigue dominando el mercado global de detección y respuesta de endpoints (EDR), con aproximadamente el 37 % de la participación de mercado en 2024. Esta importante posición en el mercado se debe principalmente a que las estaciones de trabajo son puntos de entrada comunes para los atacantes, ya que contienen datos confidenciales de la organización, lo que las convierte en objetivos críticos para la protección de la ciberseguridad. El dominio del segmento se ve reforzado aún más por la creciente transformación digital en todas las industrias, la adopción de la nube y la creciente superficie de ataque de las estaciones de trabajo en todas las organizaciones. Con la creciente adopción del trabajo remoto y las políticas de traer su propio dispositivo (BYOD), las organizaciones están priorizando la protección de las estaciones de trabajo a medida que el aumento del tráfico empresarial en redes no seguras con varios dispositivos de estaciones de trabajo expande la superficie de ataque a un ritmo rápido. Los proveedores del mercado están capitalizando activamente esta demanda al lanzar soluciones EDR innovadoras diseñadas específicamente para abordar la necesidad de administrar y proteger dispositivos empresariales, como computadoras de escritorio y portátiles.

Segmento de dispositivos móviles en el mercado de detección y respuesta en puntos finales

Se prevé que el segmento de dispositivos móviles experimente la tasa de crecimiento más alta, de aproximadamente el 26 %, durante el período de pronóstico 2024-2029. Este crecimiento acelerado se atribuye principalmente al uso creciente de dispositivos móviles para almacenar y acceder de forma remota a datos comerciales, lo que está expandiendo la superficie de ataque, junto con el crecimiento de los vectores de ataque móviles y la creciente necesidad entre las organizaciones de una mayor visibilidad en la actividad de los puntos finales móviles. El crecimiento del segmento se ve impulsado aún más por las empresas que se adaptan a la nueva normalidad del trabajo remoto y continúan invirtiendo en dispositivos móviles, lo que hace que la seguridad de los puntos finales móviles sea cada vez más crítica. Las organizaciones están reconociendo la necesidad de soluciones integrales de detección y respuesta de puntos finales que permitan la identificación y la acción proactivas contra el comportamiento malicioso para mejorar la seguridad de sus dispositivos móviles. Los proveedores del mercado están respondiendo a esta tendencia lanzando soluciones EDR innovadoras diseñadas específicamente para dispositivos móviles, que incorporan capacidades avanzadas para ayudar a las organizaciones a proteger los puntos finales compatibles contra ataques y explotaciones modernas.

Segmentos restantes en la segmentación por tipo de solución

Los segmentos de servidores y terminales de punto de venta completan la segmentación del tipo de solución del mercado de EDR, y cada uno de ellos desempeña un papel crucial en diferentes aspectos de la seguridad de los puntos finales. El segmento de servidores es especialmente vital para las organizaciones, ya que estos puntos finales suelen ser objetivos ricos en datos para los ciberdelincuentes, lo que hace que su protección sea crucial para mantener la integridad de los datos y los requisitos de cumplimiento. El segmento de terminales de punto de venta aborda los desafíos de seguridad únicos en los sectores minorista y financiero, donde estos puntos finales procesan transacciones financieras confidenciales y datos de clientes. Ambos segmentos están experimentando avances tecnológicos significativos con proveedores que introducen capacidades impulsadas por IA, detección automatizada de amenazas y mecanismos de respuesta mejorados para abordar el panorama de amenazas en evolución que apunta a estos puntos finales específicos.

Análisis de segmentos: por tamaño de la organización

Segmento de grandes empresas en el mercado de detección y respuesta en endpoints

Las grandes empresas siguen dominando el mercado global de detección y respuesta en endpoints, y en 65 tendrán aproximadamente el 2024 % de la cuota de mercado. Esta importante presencia en el mercado se atribuye principalmente a la compleja infraestructura de TI de estas organizaciones, que es el resultado de diversos factores, entre ellos el crecimiento orgánico, las fusiones y adquisiciones, la implementación incremental de regulaciones de privacidad y la generación de datos estructurados y no estructurados en múltiples formatos, como vídeos, audio, correos electrónicos y transacciones financieras. Las grandes empresas, en particular las del sector BFSI, que producen la mayoría de sus datos internamente o tienen una amplia infraestructura de nube privada, generalmente optan por soluciones integrales de protección de endpoints para proteger sus amplios activos digitales. El dominio del segmento se ve reforzado aún más por los importantes presupuestos de TI de estas organizaciones, los sólidos equipos de seguridad y la necesidad crítica de proteger los datos confidenciales en su amplia red de endpoints.

Segmento de PYMES en el mercado de detección y respuesta en puntos finales

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) están surgiendo como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de detección y respuesta de endpoints, con una proyección de crecimiento de aproximadamente el 27 % CAGR entre 2024 y 2029. Este notable crecimiento está impulsado por la creciente conciencia entre las PYME sobre las amenazas cibernéticas, la creciente digitalización de sus operaciones y la adopción de tecnologías basadas en la nube. El crecimiento del segmento se acelera aún más con la introducción de soluciones EDR basadas en la nube y rentables diseñadas específicamente para pequeñas y medianas empresas, lo que hace que las capacidades de seguridad avanzadas sean más accesibles para las organizaciones con recursos de TI limitados. Los proveedores del mercado están lanzando activamente soluciones innovadoras dirigidas a las PYME, que ofrecen opciones de implementación simplificadas, servicios administrados y capacidades integradas de inteligencia de amenazas para abordar los desafíos únicos que enfrentan las organizaciones más pequeñas para mantener posturas sólidas de ciberseguridad.

Análisis de segmentos: por industria del usuario final

Segmento de TI y telecomunicaciones en el mercado de detección y respuesta en puntos finales

El sector de TI y telecomunicaciones surgió como el segmento dominante en el mercado de detección y respuesta de endpoints, con aproximadamente el 25 % de la participación de mercado en 2024. Esta importante posición de mercado se atribuye a la creciente dependencia del sector de las redes interconectadas, la computación en la nube y la infraestructura de comunicación digital, lo que requiere sólidas medidas de ciberseguridad. La importante contribución del sector está impulsada por el creciente reconocimiento de las soluciones integrales de seguridad en la nube, ya que los hallazgos indican que casi el 80 % de las exposiciones de seguridad ocurren en entornos de nube. El liderazgo del segmento se fortalece aún más con los continuos avances tecnológicos y las asociaciones estratégicas, como la colaboración de 2024 entre NinjaOne y SentinelOne, que combina capacidades de gestión de endpoints con funcionalidades avanzadas de detección y respuesta ante amenazas.

Segmento de atención sanitaria en el mercado de detección y respuesta en puntos finales

Se prevé que el sector sanitario presente la mayor tasa de crecimiento, de aproximadamente el 29 %, durante el período de previsión 2024-2029. Este crecimiento acelerado se debe principalmente al aumento sustancial de los ataques de ransomware y malware dirigidos a las instituciones sanitarias, junto con los estrictos requisitos de cumplimiento normativo, como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA). La rápida adopción por parte del sector de dispositivos médicos conectados y la creciente popularidad de las políticas BYOD (traiga su propio dispositivo) en los entornos sanitarios han ampliado la superficie de ataque de los ciberdelincuentes, lo que hace necesarias soluciones de detección y respuesta de endpoints más sólidas. El crecimiento del segmento se ve catalizado aún más por el lanzamiento de soluciones innovadoras diseñadas específicamente para las organizaciones sanitarias, como la solución Stance Managed Detection and Response de At-Bay, presentada a finales de 2023.

Segmentos restantes en la industria del usuario final

Otros segmentos importantes del mercado de detección y respuesta de endpoints incluyen BFSI, fabricación, venta minorista y otras industrias. El sector BFSI mantiene una fuerte presencia debido a su alta sensibilidad de datos y a sus estrictos requisitos de cumplimiento. La adopción del sector manufacturero está impulsada por la creciente integración de las tecnologías de la Industria 4.0 y los dispositivos IoT industriales, mientras que la demanda del sector minorista está impulsada por el creciente número de terminales de punto de venta e iniciativas de transformación digital. Estos segmentos contribuyen colectivamente al panorama diverso del mercado, y cada uno de ellos presenta desafíos y requisitos de seguridad únicos que dan forma a la evolución de las soluciones de seguridad de endpoints.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de detección y respuesta en puntos finales

Mercado de detección y respuesta de endpoints en América del Norte

América del Norte representa un mercado maduro de detección y respuesta en endpoints, impulsado por la presencia de importantes proveedores de tecnología y la adopción temprana de medidas avanzadas de ciberseguridad. El mercado de la región se caracteriza por ciberamenazas sofisticadas que apuntan a diversos sectores, en particular los servicios financieros y la atención médica. Estados Unidos y Canadá demuestran una fuerte demanda de soluciones de seguridad para endpoints, respaldada por estrictos requisitos regulatorios y la creciente necesidad de proteger la infraestructura crítica de las ciberamenazas en constante evolución.

Mercado de detección y respuesta de puntos finales en Estados Unidos

Estados Unidos domina el mercado norteamericano de EDR, y representa aproximadamente el 87 % de la participación de mercado regional de EDR en 2024. El mercado del país está impulsado por la presencia significativa de importantes centros tecnológicos y financieros, junto con colaboraciones continuas entre industrias. Las organizaciones en los EE. UU. están adoptando cada vez más infraestructuras basadas en la nube, lo que requiere soluciones sólidas de protección de endpoints para proteger estos entornos. El mercado se fortalece aún más por la presencia de proveedores líderes que ofrecen soluciones y servicios integrales de detección y respuesta de endpoints, junto con una creciente conciencia entre las organizaciones sobre la importancia de la seguridad de endpoints en su estrategia de ciberseguridad.

Mercado de detección y respuesta en puntos finales en Canadá

Canadá se perfila como el mercado de más rápido crecimiento en América del Norte, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada de aproximadamente el 29 % durante el período 2024-2029. El crecimiento del país está impulsado por una mayor concienciación entre las empresas sobre las amenazas cibernéticas, la creciente digitalización y la adopción de tecnologías basadas en la nube. Las organizaciones canadienses están implementando cada vez más soluciones de mercado EDR para fortalecer su postura de ciberseguridad, en particular en sectores como las telecomunicaciones y los servicios financieros. El mercado también cuenta con el respaldo de iniciativas gubernamentales para mejorar las capacidades de ciberseguridad y proteger la infraestructura crítica de las amenazas en evolución.

Mercado de detección y respuesta en endpoints en Europa

Europa representa un mercado importante para las soluciones de detección y respuesta en endpoints, caracterizado por estrictas regulaciones de protección de datos y crecientes inversiones en ciberseguridad en varios sectores. El mercado de la región está impulsado por la creciente adopción de iniciativas de transformación digital y el creciente número de ciberataques sofisticados. Alemania, el Reino Unido y Francia emergen como mercados clave, cada uno de los cuales contribuye significativamente al crecimiento de la región a través de varios sectores verticales de la industria y avances tecnológicos.

Mercado de detección y respuesta en puntos finales en Alemania

Alemania lidera el mercado europeo de EDR, con aproximadamente el 34% de la cuota de mercado regional en 2024. El mercado del país está impulsado principalmente por el surgimiento de la Industria 4.0 y la creciente integración de la IoT y los sistemas informáticos en las instalaciones industriales. Los fabricantes de automóviles y los sectores manufactureros alemanes están especialmente centrados en la ciberseguridad, ya que el desarrollo de vehículos se basa cada vez más en software y los talleres están conectados a Internet. El mercado se ve reforzado aún más por la expansión de las fábricas inteligentes y la prioridad del país de hacer que su panorama industrial sea más resistente a los ciberataques.

Mercado de detección y respuesta en puntos finales en Reino Unido

El Reino Unido muestra el mayor potencial de crecimiento en Europa, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada de aproximadamente el 27 % durante el período 2024-2029. El mercado del país está impulsado por el desarrollo de la infraestructura de redes 5G y de fibra, lo que fomenta el uso de tecnología conectada en las empresas. El sector de la salud está contribuyendo particularmente a este crecimiento, respaldado por las prioridades gubernamentales en la modernización de las instalaciones de atención médica y el fomento de la monitorización remota de los pacientes. El mercado se fortalece aún más con el aumento de las inversiones en transformación digital y la adopción de tecnologías basadas en la nube en varios sectores.

Mercado de detección y respuesta en puntos finales en Asia-Pacífico

La región de Asia y el Pacífico representa un mercado de detección y respuesta de endpoints en rápida evolución, caracterizado por el aumento de las iniciativas de transformación digital y la creciente conciencia sobre la ciberseguridad. La región demuestra un fuerte potencial de crecimiento, impulsado por la expansión de la infraestructura de TI, la creciente adopción de servicios en la nube y el aumento de las ciberamenazas. China, Japón e India surgen como mercados clave, cada uno de los cuales contribuye significativamente al crecimiento de la región a través de diversos avances tecnológicos e implementaciones específicas de la industria.

Mercado de detección y respuesta de endpoints en China

China lidera el mercado de EDR en Asia-Pacífico, impulsado por el creciente número de dispositivos conectados y la adopción de tecnologías de Internet de las cosas en diferentes industrias. El mercado del país es particularmente fuerte en el sector manufacturero, respaldado por las prioridades gubernamentales de hacer que el sector industrial sea más resiliente a los ataques cibernéticos. El mercado se fortalece aún más con la expansión de los proveedores de soluciones de ciberseguridad autóctonos y la creciente adopción de soluciones basadas en la nube en el sector manufacturero.

Mercado de detección y respuesta de puntos finales en India

La India se perfila como el mercado de más rápido crecimiento en la región Asia-Pacífico, impulsado por un crecimiento significativo en el uso de la tecnología de la información y la comunicación en varios sectores. El mercado del país es particularmente fuerte en los sectores de la atención médica y la industria de seguros, apoyo a iniciativas gubernamentales como el programa Digital India. El mercado se fortalece aún más con el aumento de las inversiones en empresas de tecnología financiera y la creciente adopción de soluciones de detección y respuesta gestionadas entre las pequeñas y medianas empresas.

Mercado de detección y respuesta en puntos finales en Oriente Medio y África

La región de Medio Oriente y África demuestra un potencial creciente en el mercado de detección y respuesta de endpoints, impulsado por el aumento de las inversiones en infraestructura de telecomunicaciones y TI. El mercado de la región se caracteriza por el surgimiento de economías en alto desarrollo y la creciente adopción de tecnologías digitales en entornos empresariales. El mercado es particularmente fuerte en países como Sudáfrica, Kenia y Nigeria, donde Sudáfrica emerge como el mercado más grande y Kenia muestra el potencial de crecimiento más rápido en la región. La creciente frecuencia de ataques cibernéticos a dispositivos IoT y el desarrollo de centros de operaciones de seguridad en todo el sector BFSI están impulsando aún más la adopción de soluciones de mercado EDR en la región.

Mercado de detección y respuesta en endpoints en América Latina

América Latina muestra un crecimiento prometedor en el mercado de detección y respuesta de endpoints, impulsado por la expansión de la economía digital y la creciente penetración de Internet en varios países. El mercado de la región se caracteriza por el crecimiento de las industrias de servicios de TI, los sectores industriales y el panorama de pagos en línea. Brasil emerge como el mercado más grande de la región, mientras que México demuestra el potencial de crecimiento más rápido, respaldado por la creciente adopción de servicios en la nube e iniciativas de transformación digital. El mercado se fortalece aún más por el crecimiento de los dispositivos conectados en las empresas, respaldado por la adopción de servicios en la nube, instalaciones de IIoT y el surgimiento de instalaciones de atención médica inteligentes en toda la región.