Análisis del tamaño y la cuota de mercado de suplementos energéticos: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de suplementos energéticos

Expandir la cultura de la salud y el fitness entre todos los grupos de edad

La adopción generalizada de la cultura del fitness en diversos grupos demográficos está transformando el consumo de suplementos energéticos, ampliando su atractivo más allá de los usuarios atléticos tradicionales. El informe "Tendencias Mundiales del Fitness 2025" del Colegio Americano de Medicina del Deporte identifica la tecnología wearable y las aplicaciones móviles de ejercicio como los principales impulsores de esta transformación. Estas innovaciones están fomentando ecosistemas de fitness basados en datos, haciendo que los suplementos sean más accesibles y atractivos para segmentos de consumidores previamente desatendidos. Esta tendencia se extiende a todas las generaciones, incluyendo a los adultos mayores que buscan estilos de vida activos y a la Generación Z, que están incorporando el bienestar a sus rutinas diarias sin problemas. Además, la iniciativa "Gente Saludable 2030" de los CDC enfatiza el aumento de la actividad física en todos los grupos de edad, lo que respalda aún más el uso de suplementos como herramientas para mejorar el rendimiento y la salud general.^{[ 1 ]Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, "Gente sana 2030 en relación con la actividad física, la nutrición y la obesidad", www.cdc.gov}La integración de la tecnología de seguimiento del estado físico con la nutrición personalizada está creando nuevas oportunidades para desarrollar fórmulas de suplementos a medida que se alinean con las necesidades metabólicas y los niveles de actividad individuales, impulsando el crecimiento del mercado.

Crecimiento del comercio electrónico y las plataformas digitales

El comercio digital está transformando la accesibilidad de los suplementos energéticos, a la vez que intensifica la supervisión regulatoria sobre las prácticas de marketing en línea. La Norma de Reseñas y Testimonios de Consumidores de la FTC, que entrará en vigor en octubre de 2024, introduce sanciones civiles de hasta 51,744 USD por cada infracción causada por reseñas falsas. Esta regulación obliga a las marcas a priorizar estrategias de interacción genuina con el cliente para mantener el cumplimiento normativo y la confianza del consumidor.^{[ 2 ]Comisión Federal de Comercio, "La regla de reseñas y testimonios de consumidores: preguntas y respuestas", www.ftc.gov}Las tiendas minoristas en línea lideran el crecimiento entre los canales de distribución, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.59 %, impulsada por la creciente adopción de modelos de venta directa al consumidor que evitan los márgenes de beneficio tradicionales, ofreciendo ventajas en costos tanto a las marcas como a los consumidores. Sin embargo, las recientes cartas de advertencia de la FDA a Amazon sobre suplementos adulterados subrayan la creciente responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico, lo que indica posibles aumentos en los costos de cumplimiento para los operadores en este espacio. En 2024, Estados Unidos emergió como el mayor importador de alimentos saludables de China, impulsado por la rápida expansión de las plataformas de comercio electrónico y las actividades de acaparamiento en previsión de cambios arancelarios. Mientras tanto, la adopción de inteligencia artificial en plataformas de nutrición personalizada está creando nuevas oportunidades para la diferenciación competitiva al ofrecer soluciones de salud a medida a los consumidores. Sin embargo, la falta de marcos regulatorios bien definidos para las recomendaciones de salud basadas en IA presenta desafíos, lo que requiere que la industria navegue estas incertidumbres con cuidado mientras aprovecha el potencial de la tecnología.

Creciente demanda de suplementos energéticos multifuncionales y fortificados

Las preferencias de los consumidores están cambiando hacia fórmulas avanzadas que abordan múltiples necesidades fisiológicas en un solo producto, desafiando el modelo tradicional de suplementos de un solo ingrediente. El Programa de Investigación "All of Us" de los NIH, con más de 834,000 participantes hasta agosto de 2024, está generando conocimientos cruciales para la medicina de precisión. Estos conocimientos, basados en perfiles genéticos y de biomarcadores, impulsan el desarrollo de suplementos personalizados y multifuncionales. Los extractos de hierbas y plantas lideran el mercado con la mayor tasa de crecimiento, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.21%. Este crecimiento se ve impulsado por la validación científica de compuestos adaptógenos como la ecdisterona y la turkesterona, que han demostrado beneficios prometedores para mejorar el rendimiento deportivo y favorecer la salud metabólica. La definición actualizada de la FDA de las afirmaciones de contenido nutricional "saludable", vigente desde febrero de 2025, abrirá nuevas vías regulatorias para los suplementos fortificados que cumplen con los requisitos específicos de cada grupo de alimentos y los límites de nutrientes. Además, investigaciones sobre plantas indonesias han identificado 25 especies, en particular de las familias Zingiberaceae y Lamiaceae, conocidas por sus propiedades energizantes. Este descubrimiento amplía las opciones de ingredientes para el desarrollo de fórmulas innovadoras multifuncionales.

Innovación y personalización de productos

Los avances tecnológicos están revolucionando los suplementos energéticos, transformándolos de productos estandarizados en soluciones de salud personalizadas. La Universidad de Illinois, a través de su Iniciativa de Nutrición Personalizada, con un financiamiento de más de 170 millones de dólares de los NIH, lidera el desarrollo de tecnología de nutrición basada en el genoma. Esta innovación permite la creación de recomendaciones de suplementos personalizadas, adaptadas a perfiles genéticos individuales y biomarcadores metabólicos, allanando el camino hacia una nutrición de precisión. Las formulaciones en gomitas están ganando terreno como un método de administración prometedor, y la investigación demuestra su capacidad para administrar eficazmente compuestos bioactivos, como el extracto de jengibre y las vitaminas del complejo B, a través de matrices de gelatina estables. Estas formulaciones no solo mejoran la estabilidad de los ingredientes activos, sino que también mejoran la adherencia del consumidor gracias a su conveniencia y palatabilidad. Se proyecta que el mercado de la nutrición personalizada experimente un sólido crecimiento para 2030, impulsado por la creciente demanda de soluciones de salud a medida por parte de los consumidores. Sin embargo, la incertidumbre regulatoria plantea desafíos significativos. Estos desafíos, a su vez, crean oportunidades para los primeros usuarios, quienes pueden establecer marcos transparentes y compatibles para las recomendaciones personalizadas. La suplementación basada en biomarcadores se está consolidando como un factor diferenciador clave en este mercado. Para capitalizar esta tendencia, las empresas deben invertir en análisis de datos avanzados para interpretar datos complejos de biomarcadores y desarrollar experiencia para adaptarse a los cambiantes marcos regulatorios. Al abordar estos desafíos, las empresas pueden posicionarse como líderes en el creciente mercado de la nutrición personalizada.

Riesgo de adulteración y problemas de calidad

Las fallas en el control de calidad en la cadena de suministro global siguen debilitando la confianza del consumidor e impulsando medidas regulatorias, lo que frena el crecimiento del mercado. En 2024, la FDA emitió varias cartas de advertencia por infracciones a las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Por ejemplo, Top Health Manufacturing LLC fue citada por no adherirse a los procedimientos de control de calidad y no establecer las especificaciones necesarias para los productos terminados.^{[ 3 ]Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, "Top Health Manufacturing, LLC", www.fda.gov}Surgió una preocupación significativa cuando se encontraron ciertos suplementos de raíz de tejocote contaminados con adelfa amarilla tóxica, lo que llevó a la FDA a advertir sobre graves riesgos para la salud, incluyendo efectos neurológicos, gastrointestinales y cardiovasculares. Además, el descubrimiento de ingredientes farmacéuticos no declarados, como diclofenaco y omeprazol, en productos comercializados como suplementos dietéticos reveló sofisticados métodos de adulteración que aprovechan las lagunas regulatorias. Las plantas de fabricación internacionales también están bajo un mayor escrutinio. Por ejemplo, Kilitch Healthcare India Limited recibió cartas de advertencia por condiciones insalubres y prácticas asépticas inadecuadas. Sin embargo, la decisión de la FDA de reducir su personal en 2025, incluyendo la eliminación de 170 puestos de la Oficina de Inspecciones e Investigaciones, podría aumentar inadvertidamente los riesgos de incumplimiento. Con menos recursos para la vigilancia, la agencia podría enfrentar desafíos para mantener la supervisión, incluso mientras continúa aplicando las normas regulatorias.

Normas regulatorias inconsistentes

La fragmentación de los marcos regulatorios en las distintas jurisdicciones genera importantes desafíos de cumplimiento normativo, lo que incrementa los costos operativos y restringe el acceso al mercado, especialmente para los fabricantes más pequeños. La guía actualizada sobre nuevos alimentos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, vigente desde febrero de 2025, introduce requisitos estrictos para las evaluaciones de seguridad y los datos de consumo. Estas exigencias podrían saturar los recursos de las empresas emergentes de suplementos, lo que podría retrasar o impedir su entrada al mercado. En Australia, la Administración de Productos Terapéuticos planea reclasificar los suplementos de vitamina B6 superiores a 50 mg como medicamentos de venta exclusiva para farmacéuticos para febrero de 2027. Este cambio propuesto ilustra cómo la evolución de las normas de seguridad puede llevar a la reclasificación de productos, interrumpir los canales de distribución y alterar la dinámica del mercado. De igual manera, la Autoridad de Seguridad de Alimentos y Productos de Consumo de los Países Bajos ha recomendado la adopción de sistemas de notificación de suplementos, señalando que más del 60 % de ciertos suplementos contienen sustancias farmacológicas reguladas. Esta recomendación refleja la creciente atención a la supervisión regulatoria para garantizar la seguridad del consumidor. En Estados Unidos, la propuesta de la FDA de incluir obligatoriamente en el listado de productos de suplementos dietéticos marca un cambio regulatorio significativo. Si bien esta iniciativa pretende mejorar la transparencia y la supervisión, también introduce cargas administrativas adicionales, que podrían afectar desproporcionadamente a los fabricantes más pequeños que luchan por cumplir con los requisitos de cumplimiento.

Análisis de segmento

Por forma: La eficiencia del polvo frente a la revolución de la conveniencia de las gomitas

En 2024, los polvos ostentan la mayor cuota de mercado, con un 34.87 %, gracias a su rentabilidad, flexibilidad de dosificación y versatilidad de formulación. Estas ventajas hacen que los polvos sean populares entre los entusiastas del fitness y los consumidores preocupados por los precios. Su dominio se sustenta en las economías de escala de fabricación, la larga vida útil y la posibilidad de incluir ingredientes de alta potencia sin limitaciones técnicas. Los polvos permiten a los usuarios personalizar las dosis según el peso, la tolerancia y los objetivos de rendimiento, lo que resulta atractivo para usuarios experimentados que valoran la transparencia, la rentabilidad y la posibilidad de mezclar productos. Sin embargo, aspectos como la incomodidad y el sabor limitan su atractivo entre los usuarios ocasionales y los jóvenes, que prefieren la facilidad de uso. Organizaciones del sector, como la Asociación Americana de Productos Herbales, enfatizan la necesidad de prácticas de fabricación estrictas para garantizar la calidad y prevenir la contaminación de los suplementos en polvo.

Las gomitas son el formato de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.45 % proyectada hasta 2030, lo que refleja una tendencia hacia la comodidad, el sabor y la facilidad de uso. Este crecimiento se ve impulsado por usuarios más jóvenes y ocasionales que priorizan la palatabilidad y la facilidad de consumo sobre el precio. Las investigaciones confirman que las gomitas son sistemas de administración eficaces, que incorporan con éxito compuestos bioactivos como extracto de jengibre y vitaminas del complejo B para mejorar el cumplimiento del tratamiento. Innovaciones como la tecnología de encapsulación NovaQSpheres de Specnova, utilizada en las perlas de creatina BodyTech Elite de The Vitamin Shoppe, abordan los desafíos de estabilidad y sabor, manteniendo la comodidad. La disposición de los consumidores a pagar más por las gomitas genera oportunidades de crecimiento, aunque los fabricantes deben equilibrar la potencia de los ingredientes con el sabor y la estabilidad. Los estudios demuestran que la experiencia sensorial influye significativamente en las decisiones de compra, ofreciendo a las marcas la oportunidad de combinar funcionalidad con un consumo placentero.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de ingrediente: La innovación botánica pone en entredicho el predominio de la cafeína

En 2024, la cafeína ostentaba una importante cuota de mercado del 47.87 % gracias a su eficacia demostrada, la claridad regulatoria y su amplio uso en suplementos energéticos en diversos formatos. Su farmacocinética, bien documentada, sus efectos predecibles y su sólido perfil de seguridad brindan a los fabricantes confianza en la formulación y el cumplimiento normativo. La flexibilidad de la cafeína permite su inclusión en diversos productos, desde polvos hasta gomitas, lo que garantiza un rendimiento constante y la satisfacción del consumidor. Sin embargo, la saturación del mercado ha impulsado a los fabricantes a innovar con mezclas patentadas, sistemas de liberación sostenida y combinaciones que potencian los beneficios y reducen los efectos secundarios. La creciente preocupación por la alteración del sueño y la tolerancia ha impulsado aún más la necesidad de formulaciones avanzadas, como tecnologías de liberación prolongada y combinaciones que mantienen la eficacia y minimizan las concentraciones máximas.

Se proyecta que los extractos de hierbas y plantas crecerán al ritmo más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.21 % hasta 2030, impulsada por la creciente demanda de ingredientes naturales y multifuncionales respaldados por la validación tradicional y científica. Esta tendencia refleja un cambio hacia el bienestar holístico, favoreciendo los productos botánicos con beneficios adaptogénicos, nootrópicos y metabólicos. Investigaciones en Indonesia han identificado 25 especies de plantas energéticas, en particular de las familias Zingiberaceae y Lamiaceae, lo que amplía las opciones para formulaciones energéticas naturales con credibilidad cultural y científica. La Farmacopea de los Estados Unidos destaca la importancia histórica y la creciente validación de los productos botánicos panamericanos en los suplementos dietéticos, proporcionando vías regulatorias claras para la innovación. Los avances en las tecnologías de extracción y estandarización garantizan una potencia y biodisponibilidad consistentes, abordando las preocupaciones previas sobre la variabilidad. Además, el potencial de precios premium de los productos botánicos validados científicamente ofrece márgenes atractivos para los fabricantes que invierten en investigación y cumplimiento normativo.

Por canal de distribución: el liderazgo minorista tradicional se enfrenta a la disrupción digital

En 2024, los supermercados e hipermercados ostentan la mayor cuota de mercado, con un 36.92 %, gracias a su amplia presencia, comodidad e integración de suplementos en la compra habitual. Estos minoristas ofrecen un servicio integral, precios competitivos mediante compras al por mayor y marcas de confianza, lo que garantiza una disponibilidad constante de productos. Grandes empresas como Walmart y Target se dirigen al consumidor general que valora los entornos familiares y la posibilidad de inspeccionar los productos físicamente. Sin embargo, el espacio limitado en las estanterías restringe la variedad, y los precios estandarizados limitan el posicionamiento de productos premium. Las alianzas con minoristas, como destaca la Asociación Nacional de Cadenas de Farmacias, desempeñan un papel fundamental para mejorar la accesibilidad y la educación del consumidor, especialmente en el caso de productos orientados a la salud, como los suplementos energéticos. Además, los programas de marca blanca están cobrando impulso, aprovechando el valor de marca de los minoristas para obtener mejores márgenes, lo que presiona a los fabricantes de marca a diferenciarse mediante el valor y la preferencia del consumidor.

Las tiendas minoristas en línea son el canal de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.59 % hasta 2030, impulsada por modelos de venta directa al consumidor, compras personalizadas y una interacción basada en datos. Este canal ahora incluye servicios de suscripción, recomendaciones personalizadas y contenido educativo, lo que fomenta la fidelización y aumenta el valor del ciclo de vida del cliente. La Norma de Reseñas y Testimonios de Consumidores de la FTC, vigente desde octubre de 2024, beneficia a las marcas con testimonios auténticos, pero añade costes de cumplimiento normativo, favoreciendo a las empresas consolidadas. Por otro lado, las advertencias de la FDA a Amazon sobre suplementos adulterados ponen de manifiesto una mayor responsabilidad de la plataforma, lo que beneficia a las marcas con estrictos controles de calidad. La integración de la IA en las plataformas en línea permite recomendaciones personalizadas basadas en perfiles de salud e historial de compras, aunque los marcos regulatorios para el asesoramiento de salud basado en IA siguen estando poco desarrollados. Los modelos de suscripción son especialmente eficaces para los suplementos energéticos debido al consumo regular, ofreciendo ingresos predecibles y una mayor retención de clientes para las marcas con estrategias de interacción eficaces.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por naturaleza: el predominio de los estimulantes se une a la innovación en energías limpias

En 2024, los suplementos energéticos a base de estimulantes dominarían el mercado con un 71.34%, impulsados por la amplia dependencia de la cafeína por parte de los consumidores para obtener un aporte energético rápido y eficaz. Los mecanismos comprobados de la cafeína, como el bloqueo de los receptores de adenosina y la estimulación del sistema nervioso central, garantizan un rápido aumento de la energía. El respaldo regulatorio de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que considera segura una ingesta diaria de cafeína de hasta 400 mg para adultos sanos, fortalece aún más este segmento. Sin embargo, la preocupación por la tolerancia, la alteración del sueño y los riesgos cardiovasculares impulsa a los fabricantes a innovar. Las empresas están introduciendo sistemas de cafeína de liberación prolongada y combinando cafeína con L-teanina para reducir efectos secundarios como el nerviosismo, manteniendo al mismo tiempo los beneficios energéticos. A medida que el segmento madura, la diferenciación mediante sistemas de administración avanzados, combinaciones de ingredientes y marketing dirigido se vuelve esencial para mantener la competitividad.

Los suplementos energéticos sin estimulantes están experimentando el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.95 % proyectada hasta 2030. Este crecimiento se debe a que los consumidores preocupados por su salud buscan soluciones energéticas sin los inconvenientes de la cafeína, como la interferencia con el sueño o la estimulación del sistema nervioso. Estos productos aprovechan vías energéticas alternativas, como el apoyo mitocondrial, la regulación de la glucosa en sangre y la modulación de la respuesta al estrés. Las investigaciones destacan la eficacia de ingredientes como el extracto de Panax Ginseng, que reduce los triacilglicéridos en sangre en ayunas y el consumo de oxígeno durante el ejercicio sin los efectos secundarios de la cafeína. Además, la aprobación de la D-ribosa por parte de la FDA como segura para una ingesta diaria de hasta 36 mg/kg de peso corporal amplía las oportunidades de formulación para el apoyo energético celular. Educar a los consumidores es fundamental para este segmento, ya que los productos sin estimulantes proporcionan energía de forma diferente, con tiempos de inicio más lentos en comparación con la cafeína. La posibilidad de ofrecer precios superiores a los ingredientes científicamente validados ofrece a los fabricantes sólidos márgenes de beneficio, siempre que inviertan en investigación y en iniciativas de concienciación del consumidor.

Análisis geográfico

En 2024, Norteamérica poseería una cuota de mercado del 39.21%, impulsada por una sólida cultura del fitness, una normativa clara y unos altos ingresos disponibles que favorecen la adopción de productos de alta gama. La región se beneficia de características de mercado maduras, como una segmentación avanzada del consumidor, redes de distribución robustas y marcos regulatorios equilibrados que fomentan la innovación y garantizan la seguridad. El plan estratégico 2025-2029 de la FDA se centra en el avance de la ciencia de los suplementos dietéticos mediante la investigación coordinada, el fomento del crecimiento del mercado y la creación de confianza en los consumidores. Sin embargo, la saturación del mercado entre los principales grupos demográficos pone de relieve la necesidad de dirigirse a grupos desatendidos, como las poblaciones mayores y las comunidades étnicas con necesidades nutricionales específicas. El objetivo de la Administración Biden-Harris de acabar con el hambre y reducir las enfermedades relacionadas con la dieta para 2030 apoya productos de nutrición funcional como los suplementos energéticos. En el ámbito comercial, Estados Unidos se convirtió en el principal importador de alimentos saludables de China en 2024, y el acaparamiento arancelario provocó picos temporales de demanda.

Asia-Pacífico es la región de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.33 % hasta 2030, impulsada por la urbanización, el aumento de los ingresos y una transición hacia las tendencias occidentales de bienestar. El crecimiento se ve impulsado por una clase media en expansión, una mayor concienciación sobre la salud y las iniciativas gubernamentales que promueven la actividad física y la atención médica preventiva. Alemania se convirtió en el segundo mayor exportador de alimentos saludables a China en 2024, con un aumento del 57.84 % en las exportaciones, hasta alcanzar los 1.165 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja la importancia de la reputación y la calidad regulatorias. Las importaciones chinas de alimentos saludables alcanzaron los 7.75 millones de dólares estadounidenses en 2024, con un crecimiento del 15.1 % debido a la creciente demanda interna y la preferencia por las marcas internacionales. Sin embargo, la complejidad regulatoria varía según la región. Por ejemplo, los controles más estrictos de Australia sobre los suplementos de vitamina B6 contrastan con políticas más permisivas en otros lugares. Si bien la concentración de la fabricación en Asia-Pacífico mejora la eficiencia de la cadena de suministro, también aumenta la vulnerabilidad, como se observa en las advertencias de la FDA a varias instalaciones por problemas de calidad.

Europa es un mercado maduro con regulaciones estrictas y una preferencia por ingredientes naturales y científicamente validados. La guía actualizada sobre nuevos alimentos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, vigente desde febrero de 2025, exige evaluaciones de seguridad detalladas, lo que favorece a las empresas consolidadas con experiencia regulatoria. La presión de la Autoridad de Seguridad de Alimentos y Productos de Consumo de los Países Bajos para implementar sistemas de notificación de suplementos pone de manifiesto un creciente escrutinio, ya que más del 60 % de ciertos suplementos contienen sustancias reguladas. Sudamérica, Oriente Medio y África son mercados emergentes con baja penetración, pero con una creciente concienciación sobre los suplementos energéticos para estilos de vida activos. A pesar de desafíos como las deficiencias en infraestructura y el desarrollo regulatorio, la urbanización y las tendencias de bienestar crean oportunidades para las empresas que invierten en alianzas locales y en el crecimiento del mercado.