Tamaño del mercado de servicios de ingeniería y análisis de participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias del mercado de servicios de ingeniería

Evolución del IoT industrial

El Internet de las cosas (IoT) industrial está revolucionando el panorama de los servicios de ingeniería mediante la integración de sensores, dispositivos y equipos conectados en entornos industriales para recopilar datos y ofrecer información que permita mejorar las operaciones, la eficiencia y la productividad. Las empresas de diversos sectores están adoptando cada vez más sistemas de IoT para aumentar la eficiencia, mejorar la seguridad, realizar mantenimiento predictivo, reducir los costos y ahorrar tiempo, lo que en última instancia conduce a una mayor satisfacción del cliente. La industria manufacturera ha sido una de las primeras en adoptarlo, utilizando el IoT para automatizar las operaciones, monitorear los equipos para realizar un mantenimiento preventivo y predictivo y comprender las preferencias de los consumidores. Según proyecciones recientes, se espera que el número de conexiones activas de IoT en Europa para ciudades inteligentes alcance los 67.9 millones para 2030, mientras que se prevé que las conexiones de IoT en el sector automotriz alcancen los 235.0 millones para el mismo año.

Los proveedores de servicios de ingeniería están ampliando rápidamente sus capacidades de IoT a través de adquisiciones y asociaciones estratégicas para satisfacer esta creciente demanda. Por ejemplo, en enero de 2023, Cognizant adquirió Mobica, un proveedor de servicios de ingeniería de software de IoT, para ampliar sus capacidades de ingeniería de software integradas en IoT en las industrias de tecnología y automoción. Los fabricantes japoneses han demostrado un fuerte compromiso con la transformación digital, invirtiendo aproximadamente USD 890 millones en iniciativas de infraestructura digital, con proyecciones que indican inversiones totales de USD 4.1 mil millones en mejoras de infraestructura digital para 2030. El sector del petróleo y el gas también ha adoptado IoT para monitorear los procesos de la planta, las operaciones de perforación, el seguimiento de contenedores y el monitoreo de la presión y la velocidad del flujo de las tuberías en las refinerías, lo que crea oportunidades adicionales para los servicios de ingeniería industrial especializados en soluciones de IoT.

El aumento de los servicios de ingeniería civil debido a la rápida urbanización en toda la región impulsará el mercado en general

El aumento de la urbanización está creando una demanda sin precedentes de servicios de ingeniería civil a medida que las ciudades se expanden y requieren un desarrollo de infraestructura sofisticado. Según el Banco Mundial, las ciudades albergan actualmente al 56% de la población mundial, aproximadamente 4.4 millones de personas, y se espera que esta tendencia continúe, ya que se proyecta que las poblaciones urbanas se triplicarán para 2050, cuando aproximadamente siete de cada diez personas vivirán en ciudades. Esta rápida urbanización requiere el desarrollo de infraestructura esencial, como puentes, carreteras, sistemas de agua y alcantarillado y edificios, lo que impulsa la demanda de experiencia en ingeniería civil. Las ciudades también buscan cada vez más soluciones innovadoras para ser más respetuosas con el medio ambiente y sostenibles, lo que crea una demanda adicional de energía renovable, infraestructura verde y servicios de transporte sostenibles.

El sector de la construcción, en particular en los países en desarrollo, refleja esta creciente necesidad de servicios de ingeniería civil. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el gasto en construcción alcanzó los 1,844.1 mil millones de dólares en febrero de 2023, lo que supone un aumento significativo respecto de períodos anteriores. La trayectoria de desarrollo urbano de la India ejemplifica esta tendencia: se espera que las ciudades alberguen a más de 400 millones de personas en 2030, lo que representa el 60% del PIB del país a pesar de ocupar solo el 3% de la superficie terrestre. Este crecimiento urbano está impulsando importantes inversiones en infraestructura, y los gobiernos de todo el mundo están implementando iniciativas para mejorar la infraestructura pública. Por ejemplo, la India ha establecido ambiciosos objetivos de energía renovable, apuntando a 175 GW de capacidad de energía renovable en 2023 y 500 GW para 2030, lo que crea oportunidades adicionales para los servicios de ingeniería industrial civil en el desarrollo de infraestructura sostenible.

Análisis de segmentos: por disciplinas de ingeniería

Segmento Civil en el Mercado de Servicios de Ingeniería

El segmento de ingeniería civil mantiene su posición dominante en el mercado global de servicios de ingeniería, con una participación de mercado de aproximadamente el 37 % en 2024. Esta importante presencia en el mercado está impulsada por el aumento de las inversiones en proyectos de desarrollo de infraestructura en todo el mundo, en particular en las economías emergentes. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por las rápidas tendencias de urbanización y la creciente demanda de soluciones de infraestructura sostenible. Los servicios de ingeniería civil están experimentando una mayor demanda debido a las iniciativas gubernamentales centradas en la modernización de la infraestructura pública, incluidas las redes de transporte, los sistemas de gestión del agua y los desarrollos de ciudades inteligentes. La fortaleza del segmento también se ve reforzada por la creciente adopción de tecnologías avanzadas como Building Information Modeling (BIM) y soluciones de gemelos digitales en proyectos de infraestructura civil, lo que permite una ejecución de proyectos y una gestión de activos más eficientes.

Segmento eléctrico en el mercado de servicios de ingeniería

El segmento de ingeniería eléctrica está surgiendo como la categoría de más rápido crecimiento en el mercado de servicios de ingeniería, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 7 % entre 2024 y 2029. Este crecimiento acelerado se debe principalmente a la rápida expansión de los proyectos de energía renovable, las implementaciones de redes inteligentes y la creciente electrificación de los sistemas de transporte a nivel mundial. El segmento está experimentando un impulso sustancial debido al creciente enfoque en las iniciativas de eficiencia energética y sostenibilidad en todas las industrias. La integración de tecnologías de Internet de las cosas (IoT), sistemas de automatización y soluciones de edificios inteligentes está creando nuevas oportunidades para los servicios de ingeniería eléctrica. Además, el crecimiento del segmento se ve reforzado por el aumento de las inversiones en la modernización de la infraestructura eléctrica y la creciente demanda de desarrollo de infraestructura de carga de vehículos eléctricos en todo el mundo.

Segmentos restantes en las disciplinas de ingeniería

Los segmentos de ingeniería mecánica, de tuberías y estructural siguen desempeñando papeles vitales en la configuración del mercado general de servicios de ingeniería. El segmento de ingeniería mecánica es particularmente significativo en los sectores de fabricación, automotriz y aeroespacial, impulsando la innovación en el diseño de productos y soluciones de automatización. Mientras tanto, el segmento de ingeniería estructural y de tuberías sigue siendo crucial para las instalaciones industriales, la infraestructura de petróleo y gas y los proyectos de construcción comercial. Ambos segmentos están experimentando una transformación a través de la adopción de tecnologías de simulación avanzadas, modelado 3D y herramientas de diseño automatizadas. Estos segmentos también se están adaptando a las tendencias emergentes en prácticas de diseño sustentable y enfoques de construcción modular, lo que contribuye a la evolución general del mercado.

Análisis de segmentos: por modelo de entrega

Segmento de servicios in situ en el mercado de servicios de ingeniería

El segmento de servicios de ingeniería in situ sigue dominando el mercado mundial de servicios de ingeniería, con una cuota de mercado de aproximadamente el 52 % en 2024. Esta importante posición en el mercado está impulsada por la creciente necesidad de capacidades de resolución de problemas rápidas y eficientes, la rentabilidad y la creciente complejidad del alcance del trabajo de los servicios de ingeniería. Los ingenieros in situ proporcionan una resolución inmediata de problemas y una colaboración directa con los clientes, lo que mejora la cooperación y la eficacia de la comunicación. La fortaleza del segmento radica en su capacidad para ofrecer menores costes y reducir el tiempo de inactividad, lo que ayuda a acortar significativamente los plazos de los proyectos. La demanda de asistencia de servicios de ingeniería in situ sigue aumentando a medida que las industrias requieren cada vez más conocimientos y experiencia especializados para proyectos complejos. Este modelo de prestación es especialmente crucial en sectores que requieren un seguimiento continuo y ajustes en tiempo real, como la fabricación, la construcción y el desarrollo de infraestructura.

Segmento offshore en el mercado de servicios de ingeniería

El segmento de servicios de ingeniería offshore está surgiendo como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 6% entre 2024 y 2029. Este crecimiento acelerado está impulsado principalmente por organizaciones que buscan optimizar los costos a través de tiempos de respuesta más rápidos, acceso a grupos de mano de obra calificada y capacidades tecnológicas superiores. Los destinos populares para los servicios de ingeniería offshore incluyen Alemania, India y Vietnam, con industrias clave como la construcción naval, el petróleo y el gas y la energía eólica liderando la adopción. El crecimiento del segmento se ve impulsado aún más por la creciente complejidad de los proyectos globales, la necesidad de experiencia especializada y el avance de las herramientas de colaboración digital que permiten el trabajo remoto sin problemas. Las empresas están aprovechando cada vez más las capacidades offshore para acceder a diversos grupos de talentos y mantener capacidades operativas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, particularmente en áreas como el desarrollo de software, el diseño, el análisis, la creación de prototipos y las pruebas.

Análisis de segmentos: por servicios

Segmento de ingeniería de productos en el mercado de servicios de ingeniería

Los servicios de ingeniería de productos dominan el mercado de servicios de ingeniería, con una participación de mercado de aproximadamente el 38 % en 2024, impulsados ​​por la creciente demanda de productos innovadores y superiores en múltiples industrias. El segmento abarca servicios integrales que incluyen diseño de productos, creación de prototipos, pruebas, fabricación y control de calidad, y que atienden principalmente a los sectores automotriz, aeroespacial, electrónico y de bienes de consumo. El creciente énfasis en la transformación digital y los requisitos de comercialización más rápidos han impulsado a las organizaciones a buscar experiencia especializada en el mercado de servicios de ingeniería de productos. Con la aparición de las tecnologías de IoT y la inteligencia artificial, los servicios de ingeniería de productos se han vuelto cruciales para desarrollar productos sofisticados que satisfagan las necesidades cambiantes de los clientes. La fortaleza del segmento se ve reforzada aún más por el creciente enfoque en la sostenibilidad y las regulaciones ambientales, lo que obliga a las empresas a desarrollar productos más eficientes energéticamente y ambientalmente responsables.

Segmento de servicios relacionados con la automatización en el mercado de servicios de ingeniería

El segmento de servicios relacionados con la automatización está experimentando un rápido crecimiento en el mercado de servicios de ingeniería, y se proyecta que se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 7 % entre 2024 y 2029. Este crecimiento está impulsado principalmente por la creciente adopción de tecnologías de automatización en varias industrias de usuarios finales que buscan mejorar la eficiencia y la precisión al tiempo que reducen los costos operativos. La expansión del segmento es particularmente notable en la región de Asia y el Pacífico, con países como China, Japón, India y Corea del Sur que lideran la revolución de la automatización en sus sectores manufactureros. Las iniciativas gubernamentales que promueven la adopción de tecnologías de automatización, combinadas con la creciente necesidad de soluciones de fabricación inteligente e implementación de la Industria 4.0, están acelerando aún más el crecimiento del segmento. La tendencia hacia la automatización es particularmente fuerte en las industrias con uso intensivo de mano de obra que buscan soluciones innovadoras para abordar los desafíos de la fuerza laboral y mejorar la eficiencia operativa.

Segmentos restantes en el mercado de servicios de ingeniería

Los servicios relacionados con la ingeniería de procesos y la gestión de activos representan porciones significativas del mercado de servicios de ingeniería, cada uno de los cuales aporta propuestas de valor únicas. Los servicios de ingeniería de procesos desempeñan un papel crucial en la optimización de los procesos y sistemas industriales en los sectores químico, farmacéutico, alimentario y de petróleo y gas, centrándose en mejorar la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones de fabricación. Mientras tanto, los servicios relacionados con la gestión de activos son esenciales para mantener y extender la vida útil de la infraestructura y los activos industriales, ofreciendo soluciones para activos mecánicos, equipos de procesamiento, infraestructura civil y sistemas eléctricos. Ambos segmentos están experimentando una transformación a través de las tecnologías digitales, con una creciente integración de soluciones inteligentes y capacidades de mantenimiento predictivo que mejoran sus ofertas de servicios.

Análisis de segmentos: por industria

Segmento Automotriz en el Mercado de Servicios de Ingeniería

El segmento automotriz mantiene su posición como fuerza dominante en el mercado global de servicios de ingeniería, con una participación de mercado de aproximadamente el 14.5 % en 2024. Este liderazgo está impulsado por la creciente demanda de vehículos eléctricos y tecnologías de automóviles conectados que requieren la experiencia de proveedores de servicios de ingeniería especializados. Los fabricantes de automóviles están invirtiendo fuertemente en sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), capacidades de conducción autónoma y electrificación de vehículos, lo que genera una demanda sustancial de servicios de ingeniería. La fortaleza del segmento se ve reforzada aún más por el enfoque de la industria en el desarrollo de vehículos definidos por software y soluciones de fabricación inteligente. Los principales fabricantes de equipos originales (OEM) automotrices se están asociando con proveedores de servicios de ingeniería para acelerar la innovación en áreas como el desarrollo de baterías, la infraestructura de carga y las plataformas de conectividad de vehículos. La integración de tecnologías digitales como la inteligencia artificial y el IoT en el desarrollo de vehículos también ha creado nuevas oportunidades para los proveedores de servicios de ingeniería en el sector automotriz.

Segmento de telecomunicaciones en el mercado de servicios de ingeniería

El segmento de las telecomunicaciones está surgiendo como el sector de más rápido crecimiento en el mercado de servicios de ingeniería, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 9 % entre 2024 y 2029. Este crecimiento excepcional está impulsado principalmente por el continuo despliegue global de redes 5G y la creciente demanda de infraestructura de comunicaciones avanzada. El segmento está siendo testigo de importantes inversiones en modernización de redes, integración en la nube y soluciones de computación de borde. Los servicios de ingeniería de telecomunicaciones son cada vez más críticos a medida que los operadores se centran en la optimización de la red, la eficiencia del espectro y el desarrollo de infraestructura para ciudades inteligentes. El auge de las aplicaciones de Internet de las cosas (IoT) y la necesidad de soluciones de conectividad robustas están creando una demanda adicional de servicios de ingeniería especializados en este sector. Los proveedores de servicios también están ampliando sus capacidades en áreas como la virtualización de redes, las redes definidas por software y la ciberseguridad para satisfacer los requisitos cambiantes de la industria.

Segmentos restantes en el mercado de servicios de ingeniería

El mercado de servicios de ingeniería abarca varios otros segmentos importantes, entre ellos la generación de energía eléctrica, los productos químicos y petroquímicos, los proyectos de servicios públicos municipales, los productos farmacéuticos y el petróleo y el gas. El segmento de generación de energía eléctrica es particularmente notable por su enfoque en la infraestructura de energía renovable y los proyectos de modernización de la red. El sector químico y petroquímico continúa impulsando la demanda a través de la optimización de procesos e iniciativas de sostenibilidad. Los proyectos de servicios públicos municipales siguen siendo cruciales para el desarrollo urbano y la modernización de la infraestructura. El sector farmacéutico aprovecha los servicios de ingeniería para el diseño de instalaciones y la optimización de procesos de fabricación. El segmento del petróleo y el gas mantiene una demanda constante a través de proyectos de exploración, producción y desarrollo de infraestructura. Cada uno de estos segmentos contribuye de manera única a la diversidad y el crecimiento general del mercado, con diferentes requisitos de experiencia en servicios de ingeniería especializados e innovación tecnológica.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de servicios de ingeniería

Mercado de servicios de ingeniería en América del Norte

América del Norte representa un mercado maduro y tecnológicamente avanzado para los servicios de ingeniería, impulsado por un sólido desarrollo de infraestructura, innovación tecnológica y una fuerte presencia de importantes actores de la industria. Estados Unidos y Canadá forman los mercados clave en esta región, y ambos países muestran inversiones significativas en sectores como el transporte, la energía renovable y la transformación digital. El crecimiento de la región está respaldado por la creciente adopción de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la IoT y la computación en la nube en los procesos de ingeniería, junto con importantes inversiones gubernamentales en proyectos de modernización de la infraestructura.

Mercado de servicios de ingeniería en Estados Unidos

Estados Unidos domina el panorama de los servicios de ingeniería en América del Norte, beneficiándose de una amplia infraestructura industrial y un avance tecnológico continuo. El mercado del país se caracteriza por una fuerte demanda en varios sectores, incluidos la ingeniería civil, la automoción, la industria aeroespacial y la energía renovable. Con una participación de mercado de aproximadamente el 84 % en el mercado de servicios de ingeniería de América del Norte en 2024, Estados Unidos mantiene su liderazgo a través de sólidos programas de desarrollo de infraestructura, innovación tecnológica y la presencia de importantes empresas de ingeniería. El sector de servicios de ingeniería del país es particularmente fuerte en áreas como la transformación digital, el diseño sostenible y el desarrollo de infraestructura inteligente.

El mercado de servicios de ingeniería en Canadá

Canadá se perfila como el mercado de más rápido crecimiento en América del Norte, con una tasa de crecimiento prevista de aproximadamente el 8 % durante el período 2024-2029. El sector de servicios de ingeniería del país está experimentando una rápida expansión impulsada por importantes inversiones en proyectos de energía renovable, infraestructura de transporte y desarrollos de edificios sostenibles. Las empresas de ingeniería canadienses se centran cada vez más en soluciones innovadoras en áreas como la tecnología limpia, el desarrollo de ciudades inteligentes y la infraestructura sostenible. El compromiso del país con la sostenibilidad ambiental y el avance tecnológico sigue creando nuevas oportunidades para los proveedores de servicios de ingeniería.

El mercado de servicios de ingeniería en Europa

Europa representa un mercado sofisticado para los servicios de ingeniería, caracterizado por un fuerte enfoque en la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible. La región abarca diversos mercados, entre ellos Alemania, el Reino Unido, Francia y España, cada uno de los cuales contribuye de manera única a la dinámica general del mercado. Los servicios de ingeniería europeos son particularmente fuertes en sectores como la ingeniería automotriz, la energía renovable y la automatización industrial, respaldados por una sólida infraestructura de investigación y desarrollo y un fuerte apoyo gubernamental al avance tecnológico.

Mercado de servicios de ingeniería en Alemania

Alemania es el mayor mercado de servicios de ingeniería de Europa, con aproximadamente el 36 % de la participación de mercado de la región en 2024. El dominio del país se basa en su sólida base industrial, liderazgo tecnológico y excelencia en sectores como la ingeniería automotriz, la automatización industrial y las energías renovables. Los servicios de ingeniería alemanes se caracterizan por sus altos estándares de calidad, soluciones innovadoras y una sólida integración de los principios de la Industria 4.0, respaldados por importantes inversiones en investigación y desarrollo.

Mercado de servicios de ingeniería en Reino Unido

El Reino Unido se perfila como el mercado de servicios de ingeniería de más rápido crecimiento de Europa, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 7 % durante el período 2024-2029. El sector de servicios de ingeniería del país está experimentando una rápida transformación impulsada por inversiones en infraestructura digital, proyectos de energía renovable y desarrollo urbano sostenible. Las empresas de ingeniería británicas son particularmente sólidas en áreas como la ingeniería civil, la industria aeroespacial y los servicios de transformación digital, respaldadas por políticas innovadoras y un fuerte enfoque en el avance tecnológico.

Mercado de servicios de ingeniería en Asia-Pacífico

La región de Asia y el Pacífico representa un mercado dinámico y en rápida evolución para los servicios de ingeniería, caracterizado por diversos panoramas económicos y distintos niveles de avance tecnológico. La región abarca importantes mercados, entre ellos China, Japón e India, cada uno de los cuales contribuye significativamente al crecimiento general del mercado. El sector de servicios de ingeniería de la región está impulsado por la rápida urbanización, el desarrollo de infraestructura y la creciente adopción de tecnologías digitales en diversas industrias.

Mercado de servicios de ingeniería en China

China mantiene su posición como fuerza dominante en el mercado de servicios de ingeniería de Asia-Pacífico. El sector de servicios de ingeniería del país se beneficia de proyectos de desarrollo de infraestructura masivos, una rápida modernización industrial y un fuerte apoyo gubernamental al avance tecnológico. Las empresas de ingeniería chinas son particularmente activas en áreas como la ingeniería civil, la energía renovable y el desarrollo de ciudades inteligentes, respaldadas por importantes inversiones en investigación y desarrollo.

Mercado de servicios de ingeniería en la India

La India se perfila como el mercado de más rápido crecimiento en la región Asia-Pacífico. El sector de servicios de ingeniería del país está experimentando una rápida transformación impulsada por iniciativas digitales, proyectos de desarrollo de infraestructura y un enfoque cada vez mayor en el desarrollo sostenible. Las empresas de servicios de ingeniería indias son particularmente fuertes en áreas como la ingeniería de software, el diseño automotriz y la infraestructura de telecomunicaciones, respaldadas por un gran grupo de profesionales capacitados y capacidades tecnológicas en crecimiento. El sector de servicios de ingeniería en la India se ve reforzado aún más por la presencia de empresas líderes de servicios de ingeniería, que contribuyen al crecimiento general de la industria global de servicios de ingeniería.

Mercado de servicios de ingeniería en América Latina

El mercado de servicios de ingeniería de América Latina muestra un potencial creciente, caracterizado por el aumento de las inversiones en el desarrollo de infraestructura y el avance tecnológico. La región, incluidos mercados clave como Brasil y Argentina, está experimentando una transformación en su sector de servicios de ingeniería impulsada por la urbanización, la modernización industrial y las iniciativas de transformación digital. Brasil emerge como el mercado más grande de la región, mientras que Argentina muestra la tasa de crecimiento más rápida; ambos países se benefician del aumento de las inversiones en proyectos de infraestructura y el avance tecnológico. El sector de servicios de ingeniería de la región es particularmente activo en áreas como la ingeniería civil, los proyectos de energía renovable y la automatización industrial.

Mercado de servicios de ingeniería en Oriente Medio y África

La región de Medio Oriente y África presenta un mercado dinámico para los servicios de ingeniería, impulsado por ambiciosos proyectos de desarrollo de infraestructura y un enfoque cada vez mayor en el avance tecnológico. La región, que abarca los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Sudáfrica, muestra un fuerte potencial de crecimiento en varios sectores de ingeniería. Los Emiratos Árabes Unidos lideran el tamaño del mercado en la región, mientras que Arabia Saudita demuestra el crecimiento más rápido, ambos respaldados por proyectos masivos de desarrollo de infraestructura e iniciativas de transformación digital. El sector de servicios de ingeniería de la región es particularmente fuerte en áreas como la ingeniería civil, la infraestructura de petróleo y gas y los proyectos de desarrollo urbano sostenible.