Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la seguridad de movilidad empresarial: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de seguridad de movilidad empresarial

BYOD y proliferación del trabajo remoto

Las políticas permanentes de trabajo híbrido transforman los smartphones de los empleados en activos corporativos esenciales; sin embargo, menos del 40% de las organizaciones almacenan datos personales y empresariales en contenedores. Okta observó que, en enero de 2025, el 63% de los intentos de autenticación de aplicaciones empresariales provinieron de dispositivos móviles no administrados, frente al 48% en 2023. Los empleados de servicios profesionales alternan con frecuencia entre la mensajería para consumidores y las aplicaciones de gestión de relaciones con los clientes en el mismo dispositivo, lo que maximiza la exposición al phishing. Palo Alto Networks registró un aumento interanual del 74% en el phishing móvil dirigido al personal remoto durante el primer semestre de 2024. Marcos regulatorios como el RGPD y la HIPAA imponen responsabilidad por infracciones, pero ofrecen escasas directrices prescriptivas para proteger los entornos BYOD, lo que obliga a las empresas a integrar controles específicos de cada proveedor.

Creciente panorama de ciberamenazas móviles

El ransomware, los troyanos bancarios y los ataques de vishing ahora se dirigen a sectores verticales específicos. Lookout identificó 3.7 millones de muestras de malware distintas en 2024, un aumento del 58 % con respecto al año anterior, y descubrió que el 22 % de los dispositivos empresariales se enfrentaron al menos a una amenaza de alta gravedad. Zimperium reportó un aumento del 86 % en los eventos de phishing de voz en el sector bancario, frecuentemente acompañados de intercambio de SIM para interceptar contraseñas de un solo uso. Apple reveló 14 vulnerabilidades de día cero de iOS explotadas en 2024, mientras que Google corrigió 11 vulnerabilidades de Android a nivel raíz, lo que demuestra un riesgo independiente de la plataforma.^{[ 1 ]Respuesta de seguridad de Apple, "Vulnerabilidades de iOS 2024", Apple, apple.com} Las técnicas de inteligencia artificial generativa hacen que los mensajes maliciosos sean sensibles al contexto, lo que aumenta las tasas de clics y reduce las ventanas de reacción de los defensores.

Adopción de la nube como prioridad entre las pymes

Las pymes adoptan la gestión unificada de terminales basada en la nube al doble de velocidad que las grandes empresas, atraídas por los precios basados ​​en el consumo y la eliminación de los gastos generales de infraestructura. Microsoft señaló que las suscripciones a Intune entre empresas con menos de 1,000 empleados crecieron un 47 % interanual en Asia Pacífico para febrero de 2025.^{[ 2 ]Equipo de productos de Microsoft Intune, “Métricas de adopción de pymes 2025”, Microsoft, microsoft.com} Sin embargo, Thales descubrió que el 68 % de las pymes carecen de especialistas en seguridad móvil, lo que obliga al personal de TI generalista a priorizar la conectividad sobre la mitigación de amenazas. Las implementaciones multinube agravan los desafíos de visibilidad, mientras que PCI DSS v4.0 exige el cifrado de las transacciones móviles en los puntos de venta, lo que obliga a los pequeños comercios a modernizar sus sistemas o adoptar pasarelas de pago nativas de la nube.

Mandatos de cumplimiento más estrictos

La aplicación de la normativa se intensificó en 2024, cuando la Unión Europea impuso multas por valor de 1.2 millones de euros (1.3 millones de dólares) en virtud del RGPD, de las cuales el 18 % se debió a la deficiente protección de los dispositivos móviles. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. impuso 14 sanciones HIPAA por un total de 28.5 millones de dólares por dispositivos perdidos o sin cifrar. La versión 4.0 de PCI DSS introdujo 53 nuevos controles para aplicaciones móviles y sistemas de punto de venta (TPV). La Ley de Protección de Datos Personales Digitales de la India añade multas de hasta 2.5 millones de rupias indias (30 millones de dólares) por el uso indebido de aplicaciones móviles. Los proveedores están integrando registros de auditoría automatizados para reducir la carga manual de la elaboración de informes de cumplimiento.

Complejidad de la integración con las pilas de TI heredadas

Las organizaciones que ejecutan Active Directory local junto con proveedores de identidad en la nube se enfrentan a procesos de migración que pueden llevar varios años. Cisco registró que el 54 % de las grandes empresas experimentan fallos de autenticación al federar directorios heredados con la gestión unificada de endpoints en la nube, lo que requiere middleware con alta latencia. VMware descubrió que el 41 % de los pilotos de Secure Access Service Edge se estancan debido a dependencias de VPN predefinidas. Las empresas de BFSI centradas en mainframes carecen de API para actualizaciones instantáneas de políticas móviles, lo que aumenta los retrasos de sincronización a 24 horas y deja abiertas las ventanas de exposición.

Restricciones presupuestarias para las empresas medianas

Las empresas con entre 500 y 2,500 empleados destinan solo entre el 8 % y el 12 % de su inversión en TI a seguridad. PwC estimó que las tarifas de MTD por dispositivo, de entre 5 y 15 USD, suelen superar los umbrales del mercado medio. Una encuesta de ISC2 mostró que el 47 % de estas empresas postergan las inversiones en seguridad móvil en favor de iniciativas de crecimiento. CrowdStrike estima que las pérdidas por fraude en la banca móvil ascenderán a 1.2 millones de USD en 2024, aunque la percepción del riesgo sigue siendo moderada. Los paquetes de servicios gestionados buscan cubrir las necesidades, pero su adopción es lenta en las zonas geográficas donde los costes son un factor importante.

Análisis de segmento

Por dispositivo: los wearables generan la próxima ola de adopción

Los wearables contribuyeron modestamente en 2025, pero se prevé que crezcan un 14.54 % anual hasta 2031, superando a los smartphones, portátiles y tablets. Samsung Knox para wearables, lanzado en abril de 2024, permite a los administradores cifrar y borrar datos de forma remota en los smartwatches utilizados para acceder a historiales médicos electrónicos, cumpliendo así con las exigencias de la HIPAA. Los escáneres robustos de Honeywell se integran con VMware Workspace ONE para aplicar el acceso basado en roles, lo que frena las acciones no autorizadas en el taller. Los smartphones representaron el 47.65 % de los ingresos por dispositivos en 2025 gracias a la omnipresencia del BYOD (Trae Tu Propio Dispositivo), pero su curva de crecimiento se está aplanando a medida que se acerca la saturación en los mercados desarrollados.  

La transición hacia los wearables amplía la superficie de amenaza. Lookout detectó 14 vulnerabilidades explotables en el firmware de populares pulseras de actividad física durante 2024. El borrador de la guía de la FDA estadounidense sobre ciberseguridad para dispositivos médicos wearables no se aplicará plenamente hasta 2027, lo que deja un lapso de varios años en el que la innovación supera a la regulación. Los proveedores están implementando rápidamente mecanismos de actualización inalámbrica de firmware para cerrar esta brecha.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modelo de implementación: el híbrido equilibra la soberanía y la escala

Las arquitecturas híbridas registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.98 %, a medida que las empresas distribuyen las cargas de trabajo entre enclaves locales soberanos y nubes públicas escalables. La Ley de Protección de Datos de los EAU prohíbe las transferencias transfronterizas de datos de ciudadanos sin consentimiento, lo que obliga a utilizar servidores locales unificados para la gestión de endpoints, a la vez que se sigue aprovechando la información global sobre amenazas. Las implementaciones en la nube alcanzaron el 60.92 % en 2025, impulsadas por Intune, Workspace ONE Cloud e Ivanti Neurons basados ​​en suscripción. La computación en el borde se perfila como un tercer pilar, permitiendo a las fábricas aplicar políticas en tabletas robustas con una latencia inferior a 80 ms mediante módulos nativos de borde de Cisco.  

Las instalaciones locales disminuirán a medida que se reduzca la disponibilidad de talento, pero persisten en redes de defensa aisladas e instituciones financieras que dependen de mainframes. Los proveedores ahora ofrecen kits de herramientas de migración que replican políticas heredadas en consolas en la nube para facilitar la transición.

Por tipo de seguridad: La defensa contra amenazas móviles impulsada por IA supera los controles básicos

Mobile Threat Defense está en camino de alcanzar una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15.12 % hasta 2031, gracias a que los modelos de IA conductual detectan exploits antes de que existan las firmas. El motor z9 de Zimperium analiza más de 1,000 señales de dispositivos en tiempo real, alcanzando un 98.7 % de detección de amenazas desconocidas tras su actualización de marzo de 2025. Lookout ahora integra la telemetría móvil con Microsoft Defender para rastrear las cadenas de ataques entre dispositivos. MDM, si bien sigue representando la base de datos con un 37.15 % de los ingresos de 2025, se está convirtiendo en un producto básico a medida que las principales suites de nube lo incluyen sin coste adicional.  

La gestión de aplicaciones móviles encapsula las aplicaciones empresariales en contenedores cifrados, y las consolas unificadas reducen la sobrecarga operativa al integrar las políticas de dispositivos, aplicaciones e identidades. Microsoft Entra introdujo la autenticación con clave de acceso para iOS y Android en enero de 2025, lo que resaltó la transición hacia la movilidad sin contraseñas. Marcos de certificación como la ISO 27001:2022 ahora incorporan controles móviles explícitos, impulsando a los rezagados hacia herramientas preparadas para auditorías.

Por tamaño de organización: los servicios gestionados aceleran la adopción por parte de las PYME

Se espera que las pymes registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.79 %, casi el doble que la de las grandes empresas, gracias a los servicios gestionados que sustituyen al personal especializado. La suscripción a Neurons MTD de Ivanti comienza en USD 3 por dispositivo al mes para flotas de menos de 500 endpoints, lo que elimina las barreras de capital. Las grandes empresas aún representaron el 65.10 % del gasto en 2025, pero su crecimiento se está reduciendo a medida que la penetración supera el 80 % en las regiones consolidadas.  

Persiste la escasez de personal especializado: Thales informa que el 68 % de las pymes carecen de personal dedicado a la seguridad móvil. El mandato de cifrado PCI DSS v4.0 para terminales TPV móviles exige una adopción basada en el cumplimiento normativo; sin embargo, las pymes, sensibles a los precios y en sectores menos regulados, siguen posponiendo las implementaciones. Los proveedores responden con precios basados ​​en resultados y fuentes compartidas de inteligencia sobre amenazas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por el usuario final: el comercio minorista y el comercio electrónico se modernizan rápidamente gracias a sus puntos de venta

Se proyecta que el comercio minorista y el comercio electrónico crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15.55 % hasta 2031, a medida que los terminales de punto de venta (TPV) basados ​​en tabletas se generalicen. CrowdStrike detectó un aumento del 92 % en el malware para TPV dirigido a terminales de pago Android durante 2024. PCI DSS v4.0 ahora exige cifrado de extremo a extremo y tokenización, lo que aumenta el gasto en cumplimiento normativo para los comerciantes. BFSI conservó el 41.25 % de los ingresos de 2025, impulsados ​​por 1 millones de dólares en pérdidas por fraude móvil.  

Los sistemas de salud implementan una gestión unificada de puntos finales para proteger wearables y tabletas; las sanciones de la HIPAA por infracciones de seguridad móvil ascendieron a 28.5 millones de dólares en 2024. Las empresas manufactureras están adoptando tabletas y escáneres robustos, y los envíos de Mobility Edge de Honeywell aumentaron un 34 % en el primer semestre de 2024. Las agencias gubernamentales se enfrentan a mandatos de soberanía que favorecen las implementaciones locales, incluso con presupuestos ajustados.

Análisis geográfico

Norteamérica generó el 37.70 % de los ingresos de 2025, impulsada por la estricta aplicación de la HIPAA, que impulsó a los proveedores de atención médica a adoptar la gestión unificada de endpoints. Una directiva federal estadounidense exigió la implementación de Mobile Threat Defense en todos los dispositivos gubernamentales para diciembre de 2024, lo que desencadenó una oleada de adquisiciones para Lookout, Zimperium y CrowdStrike. La enmienda de la Ley de Protección de Datos Personales y Responsabilidad del Seguro Médico (PIPEDA) de Canadá extendió las normas de notificación de infracciones a los endpoints móviles, mientras que el auge de las tecnologías financieras en México está impulsando la demanda de detección de troyanos bancarios. El crecimiento es más constante que espectacular porque el mercado de Seguridad de Movilidad Empresarial ha alcanzado niveles de implementación elevados en las empresas de la lista Fortune 1000.

Se proyecta que la región Asia-Pacífico tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15.45 % hasta 2031, a medida que las iniciativas de banca digital en India e Indonesia conectan a millones de ciudadanos sin acceso a servicios bancarios. Las directrices del Banco de la Reserva de la India exigen la vinculación de dispositivos y la autenticación multifactor para las transacciones móviles, lo que impulsa la implementación unificada de terminales en las entidades crediticias estatales. Las leyes chinas de localización de datos favorecen a proveedores nacionales, como Huawei, mientras que las leyes de privacidad extraterritorial de Japón obligan a los proveedores extranjeros de SaaS a proteger los datos de los ciudadanos japoneses en dispositivos móviles. El programa australiano de Notificación de Violaciones de Datos informó que el 19 % de los incidentes de 2024 involucraron terminales móviles, lo que refuerza la urgencia de compra.

Europa reforzó la supervisión mediante la Directiva de Seguridad de las Redes y de la Información 2 en octubre de 2024, obligando a los operadores de telecomunicaciones y a las nubes a procesar telemetría móvil en tiempo real. El volumen de multas del RGPD alcanzó los 1.2 millones de euros en 2024, de los cuales el 18 % se debió a la insuficiencia de las protecciones móviles. La BSI alemana exige ahora una gestión unificada de endpoints con certificación de Nivel 4 de Garantía de Evaluación en sectores de infraestructura crítica. El NCSC del Reino Unido está orientando a las agencias hacia arquitecturas móviles de Confianza Cero que aplican comprobaciones continuas de la postura. Las jurisdicciones de Oriente Medio imponen leyes de nube soberana que exigen servidores locales, mientras que los Controles Esenciales de Ciberseguridad de Arabia Saudí exigen MTD en todos los dispositivos gubernamentales para finales de 2025. La oportunidad en Sudamérica se concentra en Brasil y Argentina, aunque las presiones presupuestarias limitan los despliegues generalizados.