Análisis del tamaño y la cuota del mercado aeroespacial y de defensa europeo: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado aeroespacial y de defensa en Europa

Aumento de las asignaciones presupuestarias del Fondo de Defensa de la UE y de la Brújula Estratégica

El Fondo Europeo de Defensa (FED) desembolsó 1.75 millones de euros (15 millones de dólares) en 2025, lo que representa un aumento interanual del 1.5 %, y financió 61 proyectos transfronterizos que abarcan tanques de nueva generación, interceptores hipersónicos y comunicaciones satelitales seguras. La iniciativa Brújula Estratégica, aprobada en 2022, exige una Capacidad de Despliegue Rápido de 5,000 efectivos para 2025, lo que requiere redes interoperables de Mando y Control (C2) que las arquitecturas nacionales tradicionales no pueden ofrecer. Por lo tanto, se ha acelerado la colaboración entre equipos multinacionales; KNDS, una empresa conjunta franco-alemana, obtuvo fondos para crear el prototipo del Sistema Principal de Combate Terrestre, cumpliendo así las normas de financiación que priorizan las ofertas colaborativas. La priorización del doble uso también está impulsando el desarrollo del reconocimiento de objetivos mediante IA y la logística autónoma, reduciendo así la brecha histórica de Europa con los principales competidores estadounidenses. El mercado aeroespacial y de defensa europeo se beneficia directamente de la transición de los programas de capacidad avanzada del concepto al desarrollo financiado, lo que garantiza una visibilidad plurianual de la cartera de proyectos.

Aviación climáticamente neutra y mandatos SAF que impulsan las inversiones en I+D aeroespacial

ReFuelEU Aviation exige una mezcla de SAF del 6 % para 2030, que aumentará al 70 % para 2050, e impone sanciones económicas a los proveedores que incumplan este requisito. Airbus ha destinado investigación en propulsión de hidrógeno hasta 2035 y está modernizando sus líneas de ensamblaje final de Toulouse para la gestión de tanques criogénicos.^{[ 1 ]Airbus, “Hidrógeno de cero emisiones”, airbus.com} Safran está validando su motor RISE de rotor abierto, que promete un consumo de combustible un 20 % menor y compatibilidad total con SAF. Se prevé que las pruebas en tierra finalicen en 2025. Una planta conjunta de conversión de energía a líquido de Shell y TotalEnergies, prevista para Róterdam, producirá 200 000 toneladas de e-queroseno al año para 2028, lo que garantizará la disponibilidad de materia prima. Estos mandatos modifican los perfiles de riesgo de I+D, generalizando los programas de propulsantes alternativos y generando un potencial a largo plazo para el mercado aeroespacial y de defensa europeo, a medida que las flotas civiles y militares convergen hacia tecnologías bajas en carbono.

El conflicto en Ucrania acelera la demanda de municiones y sistemas de defensa terrestres

El gasto diario de artillería en Ucrania alcanzó un máximo de 10,000 proyectiles en 2024, agotando rápidamente las reservas de la OTAN. La Ley de Apoyo a la Producción de Municiones asignó 500 millones de euros (584.44 millones de dólares estadounidenses) en 2024 para ampliar las líneas de producción europeas de proyectiles. Rheinmetall respondió con la apertura de una nueva planta en Unterlüß, que aumenta la capacidad de 155 mm de 70,000 a 200,000 proyectiles anuales. Los pedidos de inhibidores de interferencias antidrones y radares pasivos se triplicaron, lo que subraya la transición hacia arquitecturas de defensa aérea estratificadas. Por lo tanto, el mercado aeroespacial y de defensa europeo capta tanto la elevada demanda de plataformas como los contratos de reabastecimiento rápidos que acortan los ciclos de reconocimiento de ingresos.

Expansión del ecosistema de pequeñas lanchas comerciales de Europa

Se espera que Ariane 6 restablezca la autonomía de carga pesada europea en 2024, pero los microlanzadores con financiación de capital riesgo están reduciendo la curva de costes. Isar Aerospace recaudó 165 millones de dólares en 2023 para finalizar su plataforma Spectrum en el puerto espacial noruego de Andøya, con el objetivo de realizar 12 vuelos anuales para 2028. La española PLD Space planea el debut orbital del Miura 5 en 2026, tras el exitoso vuelo suborbital del Miura 1. A medida que aumenta la cadencia de lanzamiento, el coste por kilogramo de los viajes compartidos heliosíncronos se ha reducido un 37 % desde 2023, lo que impulsa nuevas constelaciones de observación de la Tierra y comunicaciones que amplían el mercado aeroespacial y de defensa europeo.

Vulnerabilidades en la cadena de suministro de titanio y materiales de tierras raras

Rusia suministró el 30% del titanio de grado aeroespacial europeo antes de la entrada en vigor de las sanciones, y se prevé que las reservas se agoten para mediados de 2026. Los contratos de sustitución con fábricas japonesas cerraron algunas brechas, pero los precios subieron un 40% entre 2024 y 2025, lo que redujo los márgenes en los contratos de fuselaje a precio fijo. Existe una exposición paralela en el sector de los imanes de tierras raras, donde China controla el 85% de la capacidad mundial de refinación y endureció las cuotas de exportación en 2025. Una empresa de reciclaje de Thales-Safran pretende recuperar el 15% de la demanda anual de neodimio para 2028; sin embargo, ningún proyecto nacional de extracción ha comenzado.^{[ 2 ]Grupo Thales, “Iniciativa de reciclaje de tierras raras”, thalesgroup.com} Por lo tanto, el mercado aeroespacial y de defensa de Europa conlleva una volatilidad en los costos de las materias primas que podría diluir la rentabilidad del programa y alargar los cronogramas de entrega.

Escasez persistente de personal especializado en ingeniería de aviónica y propulsión

La región enfrenta un déficit de aproximadamente 20,000 ingenieros especializados, una brecha que se ha visto agravada por la congelación de contrataciones y las jubilaciones aceleradas a causa de la pandemia. MTU Aero Engines reveló un retraso de seis meses en la certificación de turbofán engranado debido a la escasez de personal. Iniciativas de reciclaje profesional, como la academia interna de Saab y la colaboración de posgrado de Rolls-Royce, mitigan el riesgo, pero las tendencias demográficas sugieren que el déficit persistirá hasta 2031. La aviónica centrada en software agrava el problema, ya que los planes de estudio tradicionales enfatizan el diseño de hardware. Por lo tanto, la escasez de talento limita la productividad en el mercado aeroespacial y de defensa europeo y podría obligar a los principales ingenieros a deslocalizar tareas específicas de ingeniería digital.

Análisis de segmento

Por industria: la defensa domina mientras que el espacio avanza

El sector de defensa representó el 68.75 % de los ingresos de 2025, gracias a la reposición de inventarios por parte de los gobiernos y el aumento de la preparación. El sector espacial presenta un escenario base más reducido, pero avanza a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.19 % gracias a la solidez de IRIS² y las constelaciones comerciales de observación de la Tierra. El doble uso de los satélites de vigilancia atrae presupuestos tanto civiles como militares, lo que amplía aún más el mercado aeroespacial y de defensa europeo. La aviación comercial se está recuperando de los mínimos históricos de la pandemia; Airbus entregó 793 aviones en 2025, pero un retraso de más de 8,600 aeronaves pone de manifiesto los continuos cuellos de botella en la cadena de suministro.^{[ 3 ]Airbus, “Entregas 2025”, airbus.com}

El impulso espacial se ve reforzado por la proliferación de minilanzadores y la creciente demanda de banda ancha en órbita baja, lo que añade un potencial de crecimiento duradero para las cargas útiles de sensores, el software del segmento terrestre y los servicios de asignación de frecuencias. El crecimiento del sector de defensa, aunque sólido, podría moderarse tras los picos iniciales de reabastecimiento, a menos que las exportaciones compensen el estancamiento del gasto nacional después de 2031. La aviación comercial dependerá de la disponibilidad y los plazos de certificación de las SAF, lo que podría comprimir o ampliar la trayectoria del tamaño del mercado aeroespacial y de defensa europeo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo: Las plataformas lideran los ingresos, los sistemas capturan un crecimiento más rápido

Las plataformas representaron el 62.37 % de la facturación en 2025, impulsadas por aviones de combate, fragatas modernizadas y buses satelitales. Sin embargo, se proyecta que los sistemas se expandan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.22 % a medida que los ejércitos modernizan las redes troncales digitales de sus flotas heredadas. El pedido de misiles de MBDA a Polonia, Alemania e Italia ejemplifica la transición hacia efectores en red. La demanda de plataformas para vehículos aéreos no tripulados se mantiene sólida; el Zephyr de Airbus logró un vuelo estratosférico de 64 días, demostrando una vigilancia de larga duración a un costo fraccional.

El crecimiento de los sistemas refleja la adopción de una arquitectura abierta, lo que permite la incorporación de capacidades incrementales sin necesidad de un reemplazo total de la flota. En el horizonte de pronóstico, los responsables de los presupuestos priorizan las radios definidas por software, los radares AESA y los módulos de ciberguerra que se integran rápidamente y mejoran la preparación operativa, lo que inclina aún más la cuota de mercado hacia los sistemas del mercado aeroespacial y de defensa europeo.

Por componente: cables de propulsión, software y sistemas digitales escalan rápidamente

Los sistemas de propulsión y energía representaron el 21.34 % de los ingresos en 2025, lo que los convierte en la categoría de componentes más importante. La cuota de mercado europea de propulsión en el sector aeroespacial y de defensa se sustenta en los ciclos de renovación de motores de flotas y los nuevos demostradores de hidrógeno, como el UltraFan de Rolls-Royce, que logró una mejora del 10 % en la eficiencia con un 100 % de SAF. Se prevé que el software y los sistemas digitales, aunque de menor tamaño en la actualidad, aumenten a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.51 %. Las plataformas MBSE y la aviónica de estándares abiertos reducen los plazos de integración y facilitan actualizaciones rápidas en espiral, impulsando un crecimiento sostenido de dos dígitos en los servicios de gemelo digital.

Los sensores y la electrónica también registran una sólida demanda a medida que aumentan las necesidades de lucha contra drones y guerra electrónica. En 2025, el radar pasivo Twinvis de HENSOLDT consiguió contratos para detectar aeronaves poco observables sin revelar la ubicación del emisor. Sin embargo, la inflación del titanio reduce los márgenes en estructuras y materiales, lo que obliga a los proveedores a automatizar el laminado de compuestos y a obtener aleaciones alternativas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por punto de venta: el dominio del canal OEM persiste a medida que se acelera el crecimiento de las modernizaciones

Las ventas de fabricantes de equipos originales (OEM) representaron el 74.45 % de los ingresos de 2025, ya que las plataformas de nueva construcción incurren en altos costos de materiales y requieren plazos de pago plurianuales. No obstante, la demanda de modernización y actualización está aumentando a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.41 %, impulsada por la aviónica de arquitectura abierta que minimiza el riesgo de inserciones a mitad de vida útil. La actualización del radar Typhoon de Alemania ilustra la rentabilidad de la renovación de capacidad frente a los pedidos completamente nuevos. La gestión de la obsolescencia también impulsa el ciclo de modernización a medida que las unidades reemplazables en línea de la década de 1990 llegan al final de su vida útil.

Con el tiempo, el análisis de gemelos digitales permitirá un mantenimiento predictivo que prolonga la vida útil de las aeronaves, aportando mayor valor a los contratos de servicio. Así, mientras las entregas de fabricantes de equipos originales (OEM) siguen siendo la piedra angular de los ingresos, el canal de modernización ampliará progresivamente su contribución al mercado aeroespacial y de defensa europeo en general.

Análisis geográfico

Rusia mantuvo una participación en los ingresos del 16.87 % en 2025, impulsada por la adquisición nacional de cazas Su-57 y unidades de defensa aérea S-400, a pesar de las sanciones a la exportación y a la industria aeroespacial civil. Los programas civiles colapsaron debido al estancamiento de la producción de Superjet y MC-21 debido a la falta de motores y aviónica occidentales, y Roscosmos registró su menor número de lanzamientos desde 1961. Esta orientación hacia la defensa exclusivamente pone de relieve la bifurcación geopolítica que configura el mercado aeroespacial y de defensa europeo.

España es la geografía con mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.75 %. La participación en el programa del Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS) y el pedido de una fragata F-110 han incrementado el presupuesto de defensa del país en un 18 % para 2025. El programa de fragatas de Navantia y la colaboración en la fusión de datos de Indra fortalecen la base industrial española y se extienden a clústeres de compuestos avanzados y software embebido, lo que amplía la cuota nacional en el mercado aeroespacial y de defensa europeo.

Alemania cruzó la línea de gasto de defensa del 2% del PIB en 2025 y está implementando un fondo de modernización, lo que se traducirá en pedidos de vehículos de combate de infantería Puma, misiles IRIS-T y radares HENSOLDT.^{[ 4 ]Ministerio Federal de Defensa de Alemania, «Información presupuestaria», bmvg.de} Francia mantiene una inversión constante, basada en la gama de vehículos Scorpion y las exportaciones del Rafale, mientras que el Reino Unido avanza en los programas Tempest y Dreadnought con un presupuesto de 57 000 millones de libras esterlinas (76 740 millones de dólares estadounidenses). Los mercados del resto de Europa, liderados por la expansión de vehículos blindados de Polonia por valor de 20 000 millones de dólares estadounidenses, registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.80 % hasta 2031. En conjunto, estas dinámicas garantizan la diversificación geográfica del mercado aeroespacial y de defensa europeo, mitigando la dependencia excesiva de un solo país.