Tamaño y cuota de mercado de los oligoelementos orgánicos para piensos animales en Europa

Mercado europeo de oligoelementos orgánicos para piensos animales (2026 - 2031)
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.

Análisis del mercado europeo de oligoelementos orgánicos para piensos animales realizado por Mordor Intelligence.

Se prevé que el mercado europeo de oligoelementos orgánicos para piensos crezca de 420 millones de dólares en 2025 a 450 millones en 2026 y a 700 millones en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.24 % entre 2026 y 2031. El aumento de las medidas regulatorias para reducir el uso de antibióticos, la creciente adopción de software de nutrición de precisión y las iniciativas de etiquetado de carbono impulsadas por los minoristas están llevando a los formuladores de piensos compuestos hacia el uso de quelatos de alta biodisponibilidad. Europa Occidental se beneficia de una infraestructura de premezclas bien establecida, lo que facilita su adopción temprana, mientras que la creciente producción de piensos compuestos en Europa del Este contribuye a una mayor demanda. La continua aprobación de nuevos ligandos, como la zinc-L-selenometionina, reduce la excreción biológica, en consonancia con los objetivos de reducción de la pérdida de nutrientes del Pacto Verde Europeo. Se prevé que la consolidación moderada entre los fabricantes de premezclas y la introducción de herramientas de asesoramiento basadas en datos integren aún más los oligoelementos orgánicos en las formulaciones estándar de piensos.

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo de mineral, la cuota de mercado de oligoelementos orgánicos para piensos animales en Europa para el segmento del zinc representó el mayor 38% en 2025, mientras que se prevé que el tamaño del mercado de oligoelementos orgánicos para piensos animales en Europa para el segmento del selenio crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida, del 9.8%, entre 2026 y 2031.
  • En el sector ganadero, las aves de corral acapararon la mayor cuota del mercado europeo de oligoelementos orgánicos para piensos en 2025, con un 45.2%, mientras que se prevé que la acuicultura experimente el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10.6% entre 2026 y 2031.
  • Por su forma, los quelatos de aminoácidos representaron el mayor porcentaje, un 60.5%, del mercado europeo de oligoelementos orgánicos para piensos animales en 2025, mientras que se prevé que los propionatos registren la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida, del 11.2%, entre 2026 y 2031.
  • Geográficamente, Alemania acaparó la mayor cuota del mercado europeo de oligoelementos orgánicos para piensos animales en 2025, con un 18.6%, mientras que se prevé que Polonia experimente el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9.7%, entre 2026 y 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por tipo de mineral: el zinc predomina, el selenio aumenta en la acuicultura.

En Europa, el segmento del zinc representó el mayor porcentaje del mercado de oligoelementos orgánicos para piensos, con un 38% en 2025. Los oligoelementos orgánicos a base de zinc se utilizan ampliamente en la nutrición de aves de corral, cerdos y rumiantes debido a su papel en el fortalecimiento del sistema inmunitario, el desarrollo óseo y la mejora de la eficiencia alimenticia. Los fabricantes de piensos prefieren cada vez más los quelatos de aminoácidos de zinc por su mayor biodisponibilidad y compatibilidad con sistemas de alimentación sin antibióticos. Los quelatos de cobre también presentan una demanda estable, ya que los ganaderos buscan mantener el rendimiento animal cumpliendo con las normativas más estrictas sobre la inclusión de minerales.

Se prevé que el mercado europeo de oligoelementos orgánicos para alimentación animal experimente el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.8 % entre 2026 y 2031, impulsado por el segmento del selenio. Este crecimiento se debe a la creciente adopción de compuestos de selenio orgánico en la acuicultura y en programas de nutrición animal de alta gama, centrados en mejorar el rendimiento reproductivo y reducir el estrés oxidativo. Los formuladores de piensos incorporan cada vez más levadura de selenio y aditivos de selenometionina en sus estrategias de nutrición de precisión, gracias a su mayor retención y eficiencia metabólica. Los quelatos de dos minerales, que combinan zinc y selenio, también están captando la atención del sector por su capacidad para simplificar las formulaciones de premezclas.

Mercado europeo de oligoelementos orgánicos para piensos animales: cuota de mercado por tipo de mineral.
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

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Por sector ganadero: la avicultura lidera, la acuicultura crece más rápido.

En 2025, la avicultura acaparó la mayor cuota del mercado europeo de oligoelementos orgánicos para piensos, con un 45.2 %. Los productores avícolas priorizan los oligoelementos orgánicos de alta biodisponibilidad para mejorar la conversión alimenticia, la resistencia ósea, la calidad de la cáscara del huevo y la respuesta inmunitaria, especialmente en sistemas de producción sin antibióticos. Las explotaciones avícolas, tanto de pollos de engorde como de gallinas ponedoras, utilizan cada vez más aditivos quelados de zinc, cobre y manganeso para aumentar la productividad y minimizar la excreción de minerales. Los productores porcinos también mantienen un uso constante de oligoelementos orgánicos para favorecer la salud intestinal y controlar el estrés durante la etapa de destete.

Se prevé que la acuicultura experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) del 10.6 % entre 2026 y 2031. La creciente demanda de piensos ricos en nutrientes y estables en agua impulsa el uso de oligoelementos orgánicos de alta biodisponibilidad en la nutrición de los peces. Los productores acuícolas están adoptando cada vez más aditivos de selenio y zinc quelados, ya que mejoran la retención de minerales, reducen la lixiviación de nutrientes y favorecen la salud de los peces en condiciones de cultivo intensivo. Las estrategias de nutrición de precisión, adaptadas a las necesidades de crecimiento y reproducción específicas de cada especie, promueven aún más su adopción en la producción comercial de piensos acuícolas.

Por su forma: predominan los quelatos de aminoácidos, aparecen los propionatos.

En 2025, los quelatos de aminoácidos representaron la mayor cuota del mercado europeo de oligoelementos orgánicos para piensos, con un 60.5 %. Esta sólida posición en el mercado se debe a su excelente eficiencia de absorción, su compatibilidad con los sistemas de nutrición animal orgánica y su amplia aceptación regulatoria en toda Europa. Los fabricantes de piensos prefieren cada vez más los quelatos de aminoácidos por su capacidad para mejorar la utilización de nutrientes, minimizando al mismo tiempo el desperdicio de minerales y la contaminación ambiental. Los proteinatos y los complejos de polisacáridos también mantienen una demanda constante en las formulaciones de piensos premium para ganado, que priorizan los ingredientes naturales y un mejor rendimiento del alimento. 

Se prevé que los propionatos registren el crecimiento anual compuesto más rápido, del 11.2 %, entre 2026 y 2031. Este crecimiento se debe a la creciente demanda de aditivos multifuncionales para piensos que ofrecen tanto nutrición mineral como beneficios en la conservación del alimento. Los fabricantes de piensos están explorando complejos minerales a base de ácidos orgánicos para mejorar la estabilidad del alimento, reducir los riesgos de contaminación microbiana y optimizar los inventarios de ingredientes en las operaciones de premezcla. Además, las tecnologías de quelación híbrida, que combinan aminoácidos con ácidos orgánicos, están ganando popularidad en los programas de nutrición de precisión, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia y la sostenibilidad.

Mercado europeo de oligoelementos orgánicos para piensos animales: cuota de mercado por formato
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Análisis geográfico

Alemania ostentaba la mayor cuota del mercado europeo de oligoelementos orgánicos para piensos en 2025, con un 18.6%, gracias a los sistemas de producción avícola y porcina integrados verticalmente que adoptan oligoelementos orgánicos en programas de alimentación sin antibióticos. La infraestructura avanzada de fabricación de premezclas en Baviera y Renania del Norte-Westfalia sigue reforzando el suministro de formulaciones minerales queladas estandarizadas a las fábricas de piensos de Europa Central. En noviembre de 2025, Cargill amplió su planta de micronutrición de Engerwitzdorf, Austria, a 30,000 toneladas métricas anuales utilizando energía 100% renovable, reforzando así la capacidad de suministro regional para los fabricantes de piensos centrados en la sostenibilidad. [ 3 ]Fuente: Cargill, “Cargill amplía su capacidad de producción de micronutrientes”, cargill.com.

Se prevé que Polonia experimente el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.7% entre 2026 y 2031, impulsado por la consolidación del sector de fabricación de premezclas y la creciente adopción de la nutrición animal de precisión. Las importantes inversiones en plantas de premezclas y operaciones de piensos compuestos están fortaleciendo el abastecimiento centralizado y aumentando la demanda de formulaciones estandarizadas de oligoelementos orgánicos. Los fabricantes de piensos de Europa del Este están adoptando cada vez más minerales quelados biodisponibles, a medida que los sistemas de producción avícola y porcina se adaptan a los estándares de calidad de piensos de Europa Occidental. La expansión de las exportaciones ganaderas y la integración en cadenas de suministro europeas más amplias siguen impulsando la demanda de aditivos de oligoelementos científicamente validados en Polonia, Rumanía, Bulgaria y los mercados de piensos regionales vecinos.

El sur de Europa representó una cuota regional de entre el 15% y el 20% en 2025, impulsada por la expansión de la producción acuícola y la adopción de la nutrición de precisión en los sistemas ganaderos mediterráneos. España e Italia siguen incrementando el uso de formulaciones orgánicas de selenio y zinc en la alimentación de aves de corral, cerdos y animales de acuicultura para mejorar la eficiencia alimenticia y la calidad del producto. En diciembre de 2024, la Comisión Europea confirmó la autorización de la L-selenometionina de zinc para todas las especies animales, lo que impulsó la adopción de quelatos de dos minerales entre los formuladores de piensos mediterráneos. Los países escandinavos también mantienen una fuerte demanda de quelatos de baja excreción debido a las estrictas normativas de sostenibilidad ambiental y gestión de nutrientes en los sistemas de producción láctea y acuícola.

Panorama competitivo

El mercado presenta una concentración moderada, con las cinco principales empresas, entre las que se incluyen Zinpro Corporation, DSM-Firmenich AG, Cargill, Incorporated, Novus International, Inc. y Alltech, Inc., fabricantes multinacionales de aditivos para piensos que mantienen una sólida posición gracias a sus amplias aprobaciones regulatorias, redes de distribución de premezclas consolidadas y experiencia nutricional específica para cada especie. Las empresas se centran cada vez más en formulaciones de oligoelementos orgánicos de alta biodisponibilidad que se ajustan a los sistemas de producción ganadera libres de antibióticos y orientados a la sostenibilidad. La diferenciación competitiva se basa principalmente en los servicios de asistencia técnica, la integración de la nutrición de precisión y el desarrollo de premezclas personalizadas para productores avícolas, porcinos, rumiantes y acuícolas.

Los fabricantes están invirtiendo en sistemas de producción sostenibles, plataformas digitales de nutrición y tecnologías automatizadas para la fabricación de premezclas, con el fin de mejorar la eficiencia operativa y la trazabilidad de los productos. Las prioridades estratégicas se han orientado hacia formulaciones de quelatos multifuncionales que mejoran la absorción de minerales y reducen los niveles de excreción ambiental en los sistemas de producción ganadera. Las alianzas entre proveedores de aditivos para piensos y proveedores de software de nutrición de precisión están aumentando a medida que los ganaderos adoptan estrategias de alimentación basadas en datos. Las empresas con sólidas capacidades de asesoramiento técnico y amplias carteras de productos autorizados mantienen ventajas competitivas, especialmente entre las fábricas de piensos integradas que priorizan la consistencia de la formulación, el cumplimiento normativo y el rendimiento nutricional centrado en la sostenibilidad en las explotaciones ganaderas comerciales.

La competencia se intensifica a medida que los fabricantes mejoran la eficiencia de la producción, las capacidades técnicas en nutrición y las redes de distribución regional en toda Europa. Los principales proveedores de aditivos para piensos se centran en la fabricación centralizada de premezclas, la integración de la nutrición de precisión y la adopción de sistemas de producción orientados a la sostenibilidad para mejorar la consistencia de las formulaciones y el rendimiento operativo. Las empresas también están ampliando sus soluciones nutricionales específicas para cada especie y sus servicios de asesoramiento técnico para ayudar a los ganaderos en la transición hacia programas de alimentación sin antibióticos y ambientalmente sostenibles.

Líderes de la industria europea de oligoelementos orgánicos para piensos animales.

  1. Corporación Zinpro

  2. DSM-Firmenich AG

  3. Cargill, Incorporated

  4. novus internacional, inc.

  5. alltech, inc.

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado europeo de oligoelementos orgánicos para piensos animales
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Desarrollos recientes de la industria

  • Noviembre de 2025: Cargill, Incorporated amplió en un 50 % su planta de micronutrición en Engerwitzdorf, Austria, aumentando su capacidad de producción anual a 30 000 toneladas métricas. Esta ampliación tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de soluciones avanzadas de nutrición animal, incluidas las premezclas de oligoelementos orgánicos, en la industria europea de piensos.
  • Octubre de 2025: Vilomix anunció una inversión en una nueva fábrica de premezclas y piensos minerales ubicada en Siedlec, Polonia. La planta tendrá una capacidad de producción anual de entre 35 000 y 40 000 toneladas métricas, lo que mejorará el suministro de premezclas estandarizadas y formulaciones orgánicas de oligoelementos para los productores de piensos para ganado en Europa Central y Oriental.
  • Mayo de 2025: La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha confirmado la seguridad y eficacia del bilisinato de cobre para todas las especies animales. Esto respalda la adopción generalizada de quelatos de cobre de alta biodisponibilidad en piensos y premezclas para el ganado.

Tabla de contenidos del Informe sobre la industria europea de oligoelementos orgánicos para piensos animales

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Paisaje del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Abandono del uso de promotores del crecimiento antibióticos
    • 4.2.2 Requisitos estrictos de biodisponibilidad según la normativa europea
    • 4.2.3 Aumento de la demanda de carne y productos lácteos orgánicos
    • 4.2.4 Consolidación de la producción de premezclas entre las fábricas de piensos
    • 4.2.5 Adopción de la nutrición de precisión con oligoelementos quelados
    • 4.2.6 El etiquetado de carbono impulsa el uso de minerales de baja excreción
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Precios volátiles de los quelatos minerales orgánicos
    • 4.3.2 Bajo nivel de conocimiento entre los pequeños agricultores
    • 4.3.3 Proceso de aprobación prolongado para nuevos ligandos minerales
    • 4.3.4 Competencia de productos fitogénicos y probióticos
  • 4.4 Panorama regulatorio
  • 4.5 Perspectiva tecnológica
  • 4.6 Las cinco fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.6.2 poder de negociación de los compradores
    • 4.6.3 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.6.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.6.5 Intensidad de la rivalidad competitiva

5. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento (valor)

  • 5.1 Por tipo de mineral
    • 5.1.1 zinc
    • 5.1.2 cobre
    • 5.1.3 Hierro
    • 5.1.4 Selenio
    • 5.1.5 Manganeso
    • Otros 5.1.6
  • 5.2 Por ganado
    • 5.2.1 Aves de corral
    • 5.2.2 Remanentes
    • 5.2.3 cerdos
    • 5.2.4 Acuicultura
    • Otros 5.2.5
  • 5.3 Por formulario
    • 5.3.1 Quelatos de aminoácidos
    • 5.3.2 Proteinatos/Complejos de polisacáridos
    • 5.3.3 Propionatos
    • 5.3.4 Otras formas queladas
  • 5.4 Por geografía
    • 5.4.1 Alemania
    • 5.4.2 Francia
    • 5.4.3 Italia
    • 5.4.4 España
    • 5.4.5 Reino Unido
    • 5.4.6 Polonia
    • 5.4.7 Resto de Europa

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • Análisis de cuota de mercado de 6.3
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera disponible, información estratégica, clasificación/participación en el mercado de empresas clave, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Corporación Zinpro
    • 6.4.2 DSM-Firmenich AG
    • 6.4.3 Cargill, Incorporada
    • 6.4.4 Novus International, Inc. (Mitsui & Co., Ltd. y Nippon Soda Co., Ltd.)
    • 6.4.5 Alltech, Inc.
    • 6.4.6 Nutreco NV
    • ADM 6.4.7
    • 6.4.8 Industrias Kemin, Inc.
    • 6.4.9 Corporación de Salud Animal Phibro
    • 6.4.10 QualiTech, Inc.
    • 6.4.11 SE BASF
    • 6.4.12 Compañía Bluestar Adisseo
    • 6.4.13 Vilofoss A/S
    • 6.4.14 Kaesler Nutrition GmbH
    • 6.4.15 Animine SA

7. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

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Alcance del informe sobre el mercado europeo de oligoelementos orgánicos para piensos animales

Los oligoelementos orgánicos para piensos animales son micronutrientes esenciales, como zinc, selenio, hierro, cobre y manganeso, que se unen químicamente a compuestos orgánicos como aminoácidos o proteínas para mejorar su absorción en animales de granja y acuicultura. El informe del mercado europeo de oligoelementos orgánicos para piensos animales se segmenta por tipo de mineral (zinc, cobre, hierro, selenio, manganeso y otros minerales), por tipo de ganado (aves de corral, rumiantes, cerdos, acuicultura y otros tipos de ganado), por forma (quelatos de aminoácidos, complejos de proteinatos/polisacáridos, propionatos y otras formas queladas) y por región geográfica (América del Norte, América del Sur, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África). Las previsiones del mercado se presentan en términos de valor (USD).

Por tipo de mineral
Zinc
Cobre
Hierro
Selenio
Manganeso
Otros
por ganado
Avicultura
Reminantes
Cerdo
Aquaculture
Otros
Por formulario
Quelatos de aminoácidos
Proteinatos/Complejos de polisacáridos
propionatos
Otras formas queladas
Por geografía
Alemania
Francia
Italia
España
Reino Unido
Polonia
El resto de Europa
Por tipo de mineralZinc
Cobre
Hierro
Selenio
Manganeso
Otros
por ganadoAvicultura
Reminantes
Cerdo
Aquaculture
Otros
Por formularioQuelatos de aminoácidos
Proteinatos/Complejos de polisacáridos
propionatos
Otras formas queladas
Por geografíaAlemania
Francia
Italia
España
Reino Unido
Polonia
El resto de Europa
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuál es el valor actual del mercado europeo de oligoelementos orgánicos para piensos animales?

El mercado europeo de oligoelementos orgánicos para piensos animales está valorado actualmente en 450 millones de dólares estadounidenses en 2026.

¿Qué país representa el mayor mercado único de oligoelementos orgánicos en la alimentación animal europea?

En 2025, Alemania representó la mayor cuota de mercado de oligoelementos orgánicos para piensos animales, con un 18.6%.

¿En qué zonas de la región está creciendo la demanda con mayor rapidez?

Se prevé que Polonia experimente el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9.7% entre 2026 y 2031.

¿Qué segmento ganadero está creciendo más rápidamente?

Se prevé que el sector de la acuicultura crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida, del 10.6%, entre 2026 y 2031.

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