Análisis del tamaño y la participación del mercado de repuestos para automóviles en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

El informe del mercado de repuestos de posventa de automoción de Europa segmenta la industria en tipo de vehículo (automóviles de pasajeros, vehículos comerciales), piezas de repuesto (neumáticos y ruedas, batería, pastillas de freno, piezas de carrocería, componentes de iluminación, otros), canal de distribución (minoristas, mayoristas y distribuidores) y país (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, resto de Europa).

Tamaño y cuota del mercado europeo de repuestos para el sector de posventa de la automoción

Resumen del mercado de repuestos para el mercado de posventa de automóviles en Europa
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.

Análisis del mercado europeo de repuestos para el sector de posventa automotriz por Mordor Intelligence

Se estima que el tamaño del mercado de repuestos de posventa de automóviles de Europa será de USD 107.83 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 126.23 mil millones para 2030, con una CAGR del 3.20 % durante el período de pronóstico (2025-2030).

A medida que aumentan las operaciones de vehículos y las ventas de automóviles, se prevé que aumente la demanda de piezas y servicios de posventa. Sin embargo, las garantías extendidas de los fabricantes de equipos originales podrían moderar esta demanda. La creciente aceptación de los vehículos eléctricos e híbridos aumentará la demanda de piezas de posventa automotrices compatibles, lo que impulsará el crecimiento del mercado en los próximos años.

Las empresas clave están preparadas para invertir fuertemente en la digitalización de las ventas y servicios de entrega de componentes. Esto se produce junto con el lanzamiento de portales en línea que sincronizan la distribución de componentes de posventa con los grupos de proveedores de piezas de automóvil. En los países en desarrollo, las empresas de posventa en línea están mostrando un inmenso potencial. Además, se espera que el aumento de las ventas en línea de componentes de automoción impulse significativamente la demanda del mercado.

Las empresas recurren cada vez más a las plataformas digitales, reconociendo la experiencia mejorada que ofrecen a los clientes. La cadena de valor del mercado está anclada en dos segmentos principales: proveedores de piezas de repuesto para automóviles y facilitadores de servicios. Estos segmentos fundamentales intercambian valor en varias etapas dentro del sector automotriz. El cambio global hacia las ventas digitales de componentes automotrices no solo amplía el acceso a una amplia gama de componentes, sino que también simplifica las transacciones. Esta evolución aborda desafíos de accesibilidad anteriores, impulsando el crecimiento en la industria del mercado de repuestos para automóviles. Este mercado secundario, que atiende a los propietarios de vehículos, ofrece una gran cantidad de opciones, que a menudo superan a las de los fabricantes de equipos originales. El mercado de repuestos abarca una amplia gama de productos y servicios, que incluyen piezas de repuesto (como neumáticos, baterías y frenos), componentes que mejoran el rendimiento, accesorios (como sistemas de audio y navegación para automóviles) y servicios esenciales de mantenimiento y reparación.

Se espera que la digitalización en curso, impulsada por una creciente inclinación hacia las tendencias de Internet de las cosas (IoT), influya significativamente en el crecimiento de la industria. Además, los avances en la tecnología de propulsión están revelando nuevas oportunidades de mercado. Sin embargo, la carga de los altos gastos de I+D plantea un desafío a esta trayectoria de crecimiento. Mientras que los fabricantes de automóviles lidian con limitaciones como los costos de producción, ciertas piezas de repuesto, como los filtros, ofrecen soluciones personalizadas en función de las condiciones de funcionamiento de un vehículo.

Panorama competitivo

El mercado europeo de piezas de recambio para el sector de la automoción es un campo de batalla en el que compiten actores establecidos, proveedores regionales y recién llegados expertos en tecnología. Este mercado abarca a fabricantes de equipos originales (OEM), fabricantes de equipos originales (OES) y firmas independientes de posventa. Las empresas están ampliando sus gamas de productos para satisfacer las demandas del mercado y hacerse con una mayor cuota de mercado. Por ejemplo,

  • En agosto de 2024, Delphi, una marca de PHINIA Inc, amplió su cartera con más de 2,000 piezas nuevas en el primer semestre de 2024.
  • En enero de 2024, ZF Aftermarket, aprovechando las tecnologías avanzadas de equipos originales de ZF Group, presentó más de 770 productos nuevos para automóviles de pasajeros en 2023. Estas ofertas abarcaron un amplio espectro y atendieron vehículos de combustión interna, híbridos, totalmente eléctricos y semiautomatizados.

Los fabricantes de equipos originales, con su reconocimiento de marca y su fiabilidad, ofrecen piezas de alta calidad que a menudo cumplen con los estándares de garantía y mantenimiento. Por el contrario, los proveedores independientes de piezas de recambio están ganando terreno gracias a sus ofertas a precios competitivos y a una amplia selección de productos multimarca.

Líderes de la industria europea de repuestos para el mercado de posventa automotriz

  1. Continental AG

  2. HELLA KGaA Hueck & Co.

  3. Robert Bosch GmbH

  4. Grupo Valeo

  5. ZF Friedrichshafen AG

  6. Forvia

  7. PLC Aptiv

  8. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de repuestos para el mercado de posventa de automóviles en Europa
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Desarrollos recientes de la industria

  • Septiembre de 2024: Continental presentó una importante iniciativa para ampliar su oferta de productos en el sector de posventa. La empresa presentó una serie de nuevos productos, que incluían sensores diseñados para sistemas de asistencia al conductor, componentes de chasis y dirección y bombas de combustible de alta presión. Además, Continental lanzó discos y pastillas de freno bajo su nueva línea "ATE New Original", diseñada específicamente para vehículos eléctricos y en previsión de las futuras normas Euro 7. Además, la empresa amplió progresivamente su gama de repuestos, que incluía componentes de gestión del motor, bombas de agua y kits de transmisión por correa.
  • Febrero de 2024: En un avance notable dentro del sector del cuidado de automóviles, Lumax Auto Technologies, a través de su división de posventa, forjó una asociación con el grupo alemán Bluechem. Esta alianza tenía como objetivo ofrecer a los consumidores indios una amplia gama de productos para el cuidado de automóviles, que satisfagan sus necesidades de limpieza, servicio y mantenimiento.
  • Enero de 2024: Valeo había intensificado sus actividades de fabricación, posventa e I+D en Tamil Nadu. Con el fortalecimiento de las redes de distribución y los centros de servicio, las operaciones de posventa de Valeo en Tamil Nadu estaban preparadas para un crecimiento significativo. Esta medida estratégica fue diseñada para impulsar la accesibilidad a los productos y servicios automotrices premium de Valeo, abordando las necesidades de una clientela más amplia en toda la región.

Índice del informe sobre la industria europea de repuestos para el mercado de posventa de automóviles

1. INTRODUCCIÓN

  • Entregables del estudio 1.1
  • Supuestos del estudio 1.2
  • 1.3 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4 DINÁMICA DEL MERCADO

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Creciente demanda de propiedad de vehículos
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Interrupciones de la cadena de suministro
  • 4.4 Análisis de la cadena de valor / cadena de suministro
  • 4.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.5.1 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.5.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
    • 4.5.3 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.5.4 Amenaza de productos sustitutos
    • 4.5.5 Intensidad de la rivalidad competitiva

5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

  • 5.1 Tipo de vehículo
    • 5.1.1 Automóviles de pasajeros
    • 5.1.2 Vehículos comerciales
  • 5.2 piezas de repuesto
    • 5.2.1 Neumáticos y ruedas
    • 5.2.2 batería
    • 5.2.3 pastillas de freno
    • 5.2.4 partes del cuerpo
    • 5.2.5 Componente de iluminación
    • Otros 5.2.6
  • 5.3 Canal de distribución
    • 5.3.1 Minoristas
    • 5.3.2 Mayoristas y distribuidores
  • 5.4 país
    • 5.4.1 Alemania
    • 5.4.2 Reino Unido
    • 5.4.3 Francia
    • 5.4.4 Italia
    • 5.4.5 España
    • 5.4.6 Resto de Europa

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Cuota de mercado de proveedores
  • 6.2 Fusiones y adquisiciones
  • 6.3 Perfiles de empresa
    • 6.3.1 Continental AG
    • 6.3.2 HELLA KGaA Hueck & Co.
    • 6.3.3 Robert Bosch GmbH
    • 6.3.4 Grupo Valeo
    • 6.3.5 ZF Friedrichshafen AG
    • 6.3.6 Forvia
    • 6.3.7 PLC Aptiv
  • *Lista no exhaustiva

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

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Alcance del informe sobre el mercado europeo de repuestos para el sector de posventa automotriz

Una vez que el fabricante de equipos originales (OEM) vende un vehículo a un consumidor, surge el mercado de repuestos automotrices como el mercado secundario de repuestos, accesorios y servicios para vehículos. Este mercado de repuestos abarca todo el espectro: desde la fabricación y la distribución hasta la venta minorista y la instalación de repuestos y servicios.

El mercado europeo de repuestos para el mercado de posventa de automóviles está segmentado por tipo de vehículo, piezas de repuesto, canal de distribución y país. Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en automóviles de pasajeros y vehículos comerciales. Según las piezas de repuesto, el mercado se segmenta en neumáticos y ruedas, baterías, pastillas de freno, piezas de carrocería, componentes de iluminación y otros. Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en minoristas y mayoristas y distribuidores. Según el país, el mercado se segmenta en Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España y el resto de Europa. Para cada segmento, el tamaño del mercado y la previsión se han realizado en función del valor (USD).

Tipo de vehiculo
Carros pasajeros
Vehículos Comerciales
Piezas de repuesto para Nudies Pump
Neumáticos y ruedas
Batería
Pastillas de freno
Partes del cuerpo
Componente de iluminación
Otros
Canal de distribución
Cadenas
Mayoristas y Distribuidores
País
Alemania
Reino Unido
Francia
Italia
España
Resto de Europa
Tipo de vehiculoCarros pasajeros
Vehículos Comerciales
Piezas de repuesto para Nudies PumpNeumáticos y ruedas
Batería
Pastillas de freno
Partes del cuerpo
Componente de iluminación
Otros
Canal de distribuciónCadenas
Mayoristas y Distribuidores
PaísAlemania
Reino Unido
Francia
Italia
España
Resto de Europa
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Qué tamaño tiene el mercado de repuestos de posventa de automóviles en Europa?

Se espera que el tamaño del mercado de repuestos de posventa de automóviles de Europa alcance los USD 107.83 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 3.20% para llegar a USD 126.23 mil millones en 2030.

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de repuestos de posventa de automóviles en Europa?

Se espera que en 2025, el tamaño del mercado de repuestos de posventa de automóviles en Europa alcance los USD 107.83 mil millones.

¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de repuestos de posventa de automóviles?

Continental AG, HELLA KGaA Hueck & Co., Robert Bosch GmbH, Valeo Group, ZF Friedrichshafen AG, Forvia y Aptiv PLC son las principales empresas que operan en el mercado de repuestos de posventa de automoción en Europa.

¿Qué años cubre este mercado europeo de repuestos de posventa de automóviles y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?

En 2024, el tamaño del mercado de repuestos para el mercado de posventa de automóviles en Europa se estimó en USD 104.38 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de repuestos para el mercado de posventa de automóviles en Europa para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de repuestos para el mercado de posventa de automóviles en Europa para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.

Última actualización de la página:

Informe sobre el mercado de repuestos para el mercado de posventa de automóviles en Europa

Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de las piezas de recambio para el mercado de posventa de automóviles en Europa en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de las piezas de recambio para el mercado de posventa de automóviles en Europa incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en formato PDF.

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