Análisis del tamaño y la cuota de mercado de cereales para el desayuno en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado europeo de cereales para el desayuno

Creciente demanda de variantes de cereales con alto contenido proteico entre los consumidores

La preferencia del consumidor por los cereales de desayuno enriquecidos con proteínas está impulsando una transformación significativa en el mercado europeo. Esta tendencia se ha extendido más allá de los entusiastas del fitness, incluyendo al consumidor general que busca energía y saciedad sostenidas. La creciente concienciación sobre la salud entre los consumidores europeos, sumada a la creciente concienciación del papel de las proteínas en el mantenimiento de una dieta equilibrada, ha impulsado a los fabricantes a desarrollar cereales de desayuno enriquecidos con proteínas. Los consumidores eligen cada vez más cereales fortificados con fuentes de proteínas como la quinoa, las semillas de chía y diversos cereales para apoyar sus objetivos de fitness y mantener los niveles de energía a lo largo del día. En respuesta, importantes fabricantes como Kellanova y Crispy Fantasy han ampliado sus carteras de productos para incluir opciones ricas en proteínas, incorporando ingredientes como frutos secos, semillas y proteínas vegetales. Este cambio se alinea con la tendencia general hacia los alimentos funcionales en el mercado europeo. El creciente enfoque en el enriquecimiento proteico ha intensificado la competencia por fuentes proteicas de calidad, impulsando a los fabricantes a invertir en la innovación de ingredientes y la optimización de la cadena de suministro.

Creciente penetración de granos sin gluten y expansión de cereales multigrano

El mercado de cereales de desayuno sin gluten ha evolucionado más allá de su enfoque inicial en los pacientes con enfermedad celíaca. La demanda de los consumidores se ve impulsada tanto por requisitos médicos como por preferencias de estilo de vida, con una creciente percepción de los productos sin gluten como opciones más saludables. Empresas como General Mills y Surreal están incorporando cereales alternativos como la quinoa, el amaranto, el trigo sarraceno y el mijo en sus productos. Por ejemplo, General Mills ofrece Strawberry Vanilla Chex, un cereal de desayuno sin gluten. Estos cereales ofrecen contenido sin gluten, a la vez que mantienen texturas y sabores únicos. Los dietistas europeos recomiendan la avena y la quinoa sin gluten por su valor nutricional y accesibilidad, aunque muchos cereales alternativos siguen sin explorarse a pesar de sus beneficios para la salud. El mercado de cereales de desayuno multigrano está en crecimiento a medida que los consumidores buscan diversos beneficios nutricionales en fuentes de cereales combinados. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria informó en 2023 que la enfermedad celíaca afecta aproximadamente al 0.7 % de la población de la UE.^{[ 1 ]Fuente: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, «Protección de los pacientes con enfermedad celíaca en Europa», efsa.europa.eu}Los fabricantes se están centrando en la investigación y el desarrollo para mejorar la calidad del producto y, al mismo tiempo, agilizar los procesos de producción para reducir los costos, ya que los productos sin gluten actualmente se venden al doble del precio de las alternativas tradicionales.

Profesionales que buscan opciones de desayuno rápidas y convenientes

El resurgimiento del desayuno como comida esencial está transformando radicalmente el panorama gastronómico europeo, especialmente entre los profesionales, donde la creciente cultura del desayuno impulsa el consumo de cereales. Según Eurostat, la tasa de empleo en los países europeos en el segundo trimestre de 2 superó el 2024 % en Islandia, Países Bajos y Suiza, y el 80 % en países nórdicos como Dinamarca, Suecia y Noruega, entre otros. El creciente número de profesionales y hogares con doble ingreso busca opciones de desayuno prácticas y rápidas, lo que convierte a los cereales en una opción atractiva. Esta tendencia se extiende más allá de las tostadas tradicionales, ya que los consumidores incorporan cereales a sus desayunos, impulsada por la expansión de los formatos minoristas modernos y las plataformas de comercio electrónico que mejoran la accesibilidad de los productos. La creciente concienciación sobre las opciones nutritivas para el desayuno, sumada a la oferta de fabricantes de cereales fortificados con vitaminas y minerales añadidos, contribuye al crecimiento del mercado. Según una encuesta realizada por la Junta de Desarrollo de la Agricultura y la Horticultura (AHDB) en enero de 75, el 2025 % de los consumidores mostró una actitud positiva hacia la alimentación saludable, considerándola una forma de autocuidado.^{[ 2 ]Fuente: Junta de Desarrollo de la Agricultura y la Horticultura, “Perspectiva del consumidor: La salud es cuestión de equilibrio”, ahdb.org.uk}La sostenibilidad de la tendencia del desayuno se ve reforzada por los patrones de consumo en el hogar establecidos durante los confinamientos por la pandemia, que han continuado incluso cuando las rutinas laborales se normalizan.

El auge de las plataformas de compra de alimentos en línea mejora la accesibilidad y fomenta la demanda

La rápida expansión de las plataformas de alimentación online está ampliando el acceso a los cereales para el desayuno en toda Europa y estimulando la demanda de la categoría. Aplicaciones móviles intuitivas, opciones de suscripción y servicios de entrega al día siguiente permiten a los consumidores reponer sus productos básicos sin tener que acudir a tiendas físicas, una comodidad que conecta con los hogares urbanos con mucha actividad. Las recomendaciones de productos basadas en algoritmos suelen destacar los cereales más saludables o premium, lo que acelera el desarrollo de variantes ricas en proteínas, sin gluten y multigrano que podrían tener un espacio limitado en los lineales fuera de línea. Las marcas más pequeñas aprovechan las bajas barreras de entrada de los mercados de comercio electrónico para llegar a compradores geográficamente dispersos, intensificando la diversidad de surtido y la competencia de precios. Según Eurostat, el porcentaje de compradores online en la Unión Europea aumentó del 59 % en 2014 al 77 % en 2024, lo que demuestra la creciente importancia del comercio electrónico.^{[ 3 ]Fuente: Eurostat, «Estadísticas de comercio electrónico para particulares», ec.europa.eu}Este cambio en la dinámica minorista ha impulsado a las empresas establecidas a adaptar sus estrategias a través de iniciativas directas al consumidor, modelos de suscripción y lanzamientos de productos digitales.

Los precios volátiles de las materias primas de avena y maíz comprimen los márgenes

La volatilidad de los precios de los principales ingredientes de cereales, en particular el maíz y la avena, presenta importantes desafíos. La interconexión de los productos agrícolas implica que las fluctuaciones de precios de un cultivo afectan rápidamente a los demás, lo que genera desafíos sistémicos en la fijación de precios. Esta volatilidad se ha intensificado debido a múltiples factores, como las tensiones geopolíticas, los aranceles estadounidenses sobre cereales y oleaginosas, y las fluctuaciones monetarias, especialmente el tipo de cambio dólar-euro. Los fabricantes se enfrentan a decisiones difíciles: absorber costes adicionales o implementar aumentos de precios, lo que puede afectar el comportamiento de compra del consumidor. Estos desafíos son especialmente graves para los productores de cereales premium y de alto valor para la salud, donde es fundamental mantener una alta calidad de los ingredientes. Las interrupciones en la cadena de suministro y los fenómenos meteorológicos, como las malas cosechas y la reducción del rendimiento de los cultivos en regiones agrícolas europeas clave, agravan aún más estos problemas, generando incertidumbre en la planificación de la producción y la gestión de inventarios. Además, los fabricantes tienen dificultades para mantener contratos a largo plazo con proveedores a precios fijos durante periodos de alta volatilidad de precios, lo que repercute directamente en sus gastos de producción y márgenes de beneficio.

El escrutinio regulatorio del azúcar aumenta los costos de reformulación

Las presiones regulatorias sobre el contenido de azúcar presentan desafíos significativos en el mercado europeo de cereales para el desayuno, en particular tras la adopción por parte del Parlamento Europeo de nuevas normas para los alimentos para el desayuno en abril de 2024 y la implementación en el Reino Unido de restricciones a las promociones de alimentos HFSS. Estas regulaciones exigen a los fabricantes realizar costosas reformulaciones, manteniendo al mismo tiempo el sabor, la textura y la estabilidad del producto. El desafío es particularmente grave para los fabricantes más pequeños, que deben afrontar la carga financiera de los costos de investigación y desarrollo de edulcorantes alternativos y nuevas tecnologías de procesamiento. Más allá de los desafíos inmediatos de reformulación, los fabricantes también deben cumplir con requisitos de etiquetado y directrices nutricionales más estrictos, lo que incrementa los gastos operativos. El debate en curso en torno a las directrices sobre el azúcar sugiere que los enfoques regulatorios actuales pueden simplificar excesivamente el asunto, lo que podría llevar al uso de alternativas al azúcar menos estudiadas, a la vez que se corre el riesgo de que los consumidores rechacen los perfiles de sabor alterados.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Los alimentos listos para cocinar ganan impulso nutricional

Los cereales listos para consumir (RTE) mantuvieron una cuota de mercado del 79.05 % en Europa en 2024, impulsados ​​por las preferencias consolidadas de los consumidores y su conveniencia. Los cereales listos para cocinar (RTC) muestran un importante potencial de crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 5.12 % hasta 2030, superando con creces la media del mercado. Esta expansión refleja la creciente preferencia de los consumidores por las opciones de desayuno caliente, que perciben como menos procesadas y más nutritivas. La avena caliente domina el segmento RTC gracias a sus reconocidos beneficios para la salud cardiovascular y a su versatilidad con diversos ingredientes, como frutos secos, semillas y frutas. Diversos estudios demuestran que los cereales calientes a base de avena proporcionan energía sostenida y una mayor sensación de saciedad en comparación con las alternativas RTE.

Las mezclas de muesli y avena muestran crecimiento gracias a variantes premium e ingredientes funcionales, mientras que los copos constituyen el subsegmento más grande de productos listos para comer (RTE) gracias a su eficiencia de producción y al reconocimiento consolidado de la marca. Los cereales inflados y la granola amplían su presencia en el mercado gracias a sus texturas únicas y a su versatilidad para ocasiones de consumo más allá del desayuno. Los fabricantes incorporan frutas y verduras en las formulaciones de cereales para mejorar el contenido nutricional y el sabor, atendiendo así la demanda de los consumidores de un menor contenido de azúcar y un mayor valor nutricional. Este desarrollo destaca las oportunidades de mercado para productos que combinan formatos de cereales tradicionales con mayores beneficios nutricionales.

Por ingrediente: La avena lidera mientras que el arroz acelera

Los cereales a base de avena dominan el mercado con una cuota de mercado del 34.55 % en 2024, gracias a sus beneficios para la salud y su versatilidad en formatos listos para consumir (RTE) y listos para cocinar (RTC). Los beneficios de este ingrediente para la salud cardiovascular, el aporte energético y el bienestar digestivo se ajustan a las preferencias de los consumidores europeos. Los cereales a base de arroz muestran la trayectoria de crecimiento más sólida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 4.35 % hasta 2030, gracias a su naturaleza sin gluten y su sabor neutro, que permite la incorporación de diversos sabores y aditivos funcionales. Los fabricantes invierten cada vez más en plantas de procesamiento de avena y arroz para satisfacer la creciente demanda y garantizar un suministro constante.

El trigo sigue siendo un ingrediente fundamental a pesar de las preocupaciones sobre el gluten, mientras que el uso del maíz se enfrenta a dificultades debido a la volatilidad de los precios y la percepción de los alimentos procesados. La presencia de la cebada está creciendo debido a su valor nutricional y beneficios ambientales, aunque principalmente en los segmentos de muesli y granola premium. Cereales menores, como la quinoa, el amaranto y el teff, se incorporan cada vez más a los productos multigrano. Esta diversificación de ingredientes refleja tanto el interés del consumidor en diversas fuentes nutricionales como los esfuerzos de los fabricantes por fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro. El mercado está experimentando un auge en las actividades de investigación y desarrollo enfocadas en mejorar el perfil nutricional y la eficiencia de procesamiento de los granos alternativos.

Por tipo de envase: Porción única que rompe con los formatos tradicionales

Las cajas tradicionales dominaron el mercado con un 54.04 % en 2024, gracias a la eficiente utilización de los anaqueles, la familiaridad del consumidor y la protección del producto. Los envases individuales y los formatos de porciones individuales experimentaron un rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.33 % hasta 2030, en línea con los cambios en los hábitos de consumo y los estilos de vida móviles. Estos formatos ofrecen soluciones integradas que eliminan la necesidad de recipientes separados y el almacenamiento de leche, ofreciendo ventajas de portabilidad significativas en comparación con los envases tradicionales. Incorporan materiales de barrera avanzados para mantener la frescura del producto, especialmente para ingredientes sensibles a la humedad.

Las bolsas de fondo plano combinan una mayor conservación de la frescura con ventajas moderadas de portabilidad, aunque no alcanzan la practicidad de las opciones monodosis. Los formatos alternativos, como los frascos y bolsas de plástico, satisfacen las necesidades específicas del mercado, pero enfrentan desafíos ambientales a medida que la industria migra hacia materiales reciclables. El desarrollo actual de envases se centra en mantener la funcionalidad y, al mismo tiempo, mejorar la sostenibilidad. La industria se enfrenta al reto de equilibrar la practicidad con la responsabilidad ambiental, con oportunidades emergentes en materiales compostables para envases monodosis.

Por grupo de edad: el segmento infantil supera al mercado de adultos

Los cereales para adultos dominaron el mercado con una cuota de mercado del 67.11 % en 2024, gracias a la evolución de la categoría, que ha superado su posicionamiento tradicional como alimento infantil. Se proyecta que el segmento de cereales infantiles crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.90 % hasta 2030, gracias a la evolución del contenido nutricional, los formatos de los productos y una mayor atención a la calidad del desayuno. Los fabricantes están adaptando los cereales infantiles en respuesta a los requisitos regulatorios y a la creciente preocupación de los padres por el contenido de azúcar. La reformulación de los cereales infantiles incluye la incorporación de cereales integrales, la reducción de ingredientes artificiales y la introducción de edulcorantes naturales. Los estudios de mercado indican que los padres buscan cada vez más cereales que equilibren el atractivo sabor con los beneficios nutricionales para sus hijos.

El segmento de cereales para adultos se está diversificando en categorías específicas, como el control de peso, la nutrición activa, la salud digestiva y los caprichos. Esta diversificación permite a los fabricantes desarrollar productos que abordan necesidades específicas de salud y estilo de vida. La distinción entre cereales para adultos e infantiles sigue disminuyendo, con productos ahora diseñados para atraer a todos los grupos de edad, manteniendo perfiles nutricionales adecuados. Esta tendencia indica el potencial de cereales para familias que pueden satisfacer diversas preferencias familiares con un solo producto. La innovación en formatos de envases y tamaños de porciones ha mejorado la comodidad para los consumidores adultos. La integración de ingredientes funcionales, como proteínas y fibra, ha consolidado la posición de los cereales para adultos como una opción nutritiva para el desayuno.

Por canal de distribución: el comercio minorista en línea rompe el dominio tradicional

Los supermercados e hipermercados mantienen su dominio en la distribución de cereales, con una cuota de mercado del 61.23 % en 2024. Este liderazgo se debe a su amplia selección de productos, estrategias de precios competitivas y un gran volumen de clientes. Si bien las tiendas de conveniencia y los supermercados siguen siendo puntos de distribución cruciales gracias a su ubicación accesible y su capacidad para captar compras impulsivas, las tiendas especializadas se han forjado un nicho distintivo al centrarse en productos premium y saludables. Estos canales tradicionales de venta minorista se benefician de los hábitos de compra consolidados de los consumidores y de la disponibilidad inmediata de los productos, lo que sigue siendo una ventaja significativa frente a las alternativas online.

El canal minorista en línea está experimentando un crecimiento notable con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.47 % hasta 2030, aprovechando ventajas como una amplia gama de productos, opciones de suscripción y recomendaciones personalizadas. Las plataformas digitales influyen eficazmente en el comportamiento del consumidor hacia opciones más saludables mediante la colocación estratégica de productos, en particular de cereales ricos en fibra, en los listados en línea. Esta transformación digital ha permitido a los minoristas en línea promocionar con éxito nuevas marcas y opciones nutritivas que podrían tener una visibilidad limitada en las tiendas físicas. Además, los fabricantes se están expandiendo hacia métodos de distribución alternativos, como la venta directa al consumidor y los servicios de alimentación, para diversificar sus redes de distribución y fortalecer las relaciones con los clientes.

Análisis geográfico

El Reino Unido mantiene una cuota del 28.45 % del mercado europeo de cereales para el desayuno en 2024, gracias a unos patrones de consumo consolidados y una amplia infraestructura minorista. El mercado muestra una intensa competencia en todos los segmentos de precio, con la creciente presencia de marcas blancas. El comportamiento de compra del consumidor continúa cambiando en respuesta al aumento de los precios de los productos para el desayuno, lo que impulsa una mayor demanda de productos con valor añadido. La preocupación por la seguridad alimentaria en el Reino Unido se intensifica a medida que la producción nacional de cereales se enfrenta a los desafíos derivados de las condiciones climáticas extremas. Estas limitaciones de suministro ofrecen oportunidades para los fabricantes con redes de abastecimiento diversificadas y cadenas de suministro robustas.

Polonia presenta el mayor potencial de crecimiento en el mercado europeo de cereales para el desayuno, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 4.92 % hasta 2030, superior a la media regional. Este crecimiento se debe al aumento de la renta disponible, las mayores tasas de urbanización y los cambios en los hábitos de consumo de desayuno. La producción nacional de cereales del país alcanzó los 35.2 millones de toneladas en 2023, lo que representa el 13 % de la producción total de la UE, según datos de Euro Monitor.^{[ 4 ]Fuente: Eurostat, «Producción agrícola – Cultivos», ec.europa.eu}Esta ventaja de la producción nacional está impulsando el crecimiento de fabricantes locales como OBST SA, que ha ampliado su capacidad de producción de cereales para el desayuno con una séptima línea de producción, lo que permite la producción de productos de cereales innovadores, incluidos los cereales con forma de almohada.

Alemania, Francia, Italia y España mantienen trayectorias de crecimiento estables con preferencias de consumo diferenciadas. Alemania muestra fortaleza en los segmentos de productos orgánicos y saludables, mientras que Francia combina opciones de desayuno tradicionales con un mayor consumo de cereales. Italia y España reportan tasas de adopción crecientes, especialmente en las zonas urbanas. Los países nórdicos priorizan productos premium con beneficios para la salud, mostrando una alta demanda de cereales funcionales y enriquecidos con proteínas. Los mercados ruso y otros mercados europeos presentan diferentes etapas de desarrollo, influenciadas por las condiciones económicas y la calidad de la infraestructura minorista.