Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la computación en la nube en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado europeo de computación en la nube

Fuertes incentivos gubernamentales para agendas digitales centradas en la nube

El respaldo fiscal es fundamental para la aceleración del mercado europeo de la computación en la nube. España ha destinado el 28.2 % del presupuesto de su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia a proyectos digitales, mientras que la estrategia de IA de Alemania aspira a una adopción empresarial del 25 % de IA y Big Data para 2025.^{[ 1 ]Gobierno de Canadá, “El mercado de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en España”, tradecommissioner.gc.ca} Las subvenciones directas de capital se combinan ahora con la simplificación de los permisos y la asignación preferencial de energía para nuevos centros de datos, lo que reduce los plazos de ejecución de los proyectos. La Comisión Europea ha destinado 810 millones de euros (937.12 millones de dólares) al programa Europa Digital para impulsar el despliegue del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, lo que subraya la voluntad de la región de financiar nubes sectoriales. En Francia, la certificación SecNumCloud 3.2 de la plataforma Bleu demuestra cómo el respaldo nacional refuerza la credibilidad de los proveedores locales. Iniciativas paralelas, como la fábrica de IA de los Países Bajos, con una inversión de 200 millones de euros (231.39 millones de dólares), reflejan la ambición política de reducir la dependencia de tecnología extranjera al tiempo que se fomenta la infraestructura soberana.

Desarrollo rápido de centros de datos de hiperescalador en centros FLAP-D

La inversión de capital de los grandes hiperescaladores sigue siendo el principal catalizador del mercado europeo de computación en la nube. AWS está invirtiendo 8.000 millones de libras esterlinas (10.540 millones de dólares) en nueva capacidad en el Reino Unido hasta 2028. Google destinó 640 millones de dólares a su expansión en los Países Bajos durante 2024. Sin embargo, el crecimiento se está desplazando hacia el sur a medida que los límites energéticos y las moratorias urbanísticas impactan en las ciudades FLAP-D: tan solo España ha atraído compromisos por valor de 33.000 millones de euros (38.180 millones de dólares), triplicando la capacidad prevista hasta los 600 MW para 2028. Los hiperescaladores están respondiendo a la congestión de la red extendiendo sus centros de datos a los países nórdicos y a regiones de segundo nivel con abundantes energías renovables y climas fríos. La congelación de las nuevas conexiones de centros de datos en Irlanda hasta 2028 ilustra aún más la necesidad de diversificación geográfica.

Las PYME cambian de gastos de capital a gastos operativos para la infraestructura de TI

Con unos costes de cumplimiento de la normativa digital que se estiman en 53 000 millones de euros (61 320 millones de dólares), los servidores autogestionados resultan cada vez menos prácticos para muchas pequeñas empresas, lo que impulsa el mercado europeo de computación en la nube hacia modelos basados ​​en suscripción. En 2024, solo el 41 % de las pymes utilizaban la nube, una diferencia considerable con respecto a las multinacionales. Programas financiados por la UE, como CloudCamp4SMEs, cubren actualmente el 90 % de los costes de certificación de AWS, lo que facilita el acceso a la nube. Las empresas pioneras en la adopción de la nube en el sector manufacturero utilizan Palantir Foundry para automatizar el análisis de datos en planta, lo que demuestra que las plataformas en la nube satisfacen simultáneamente las necesidades de eficiencia y cumplimiento normativo. El caso de Eslovenia muestra vínculos digitales más estrechos entre compradores y proveedores cuando las pymes implementan la nube, lo que pone de relieve un efecto de red en todo el ecosistema.

Los programas Gaia-X y Sovereign-Cloud de la UE catalizan los ecosistemas locales

Desde su concepción hasta su realización, Gaia-X ha impulsado la colaboración paneuropea. La alianza EuroStack reúne a más de 100 socios para construir una infraestructura interoperable y centrada en la soberanía. El programa 8ra de Deutsche Telekom prevé 10,000 2030 nodos edge para XNUMX, que ofrecerán cargas de trabajo de baja latencia sin salir de la UE. Las iniciativas del sector privado reflejan esta tendencia: Schwarz Group se asoció con Google para introducir el cifrado del lado del cliente de StackIT para clientes alemanes regulados. La alianza DEEP-OVHcloud de Luxemburgo demuestra que las ambiciones soberanas no se limitan a las mayores economías europeas.

Mayor superficie de ataque cibernético e incidentes de filtración de datos que acaparan los titulares

ENISA registró un fuerte aumento en los eventos DDoS y ransomware durante 2024, lo que aumentó la ansiedad a nivel directivo en finanzas, transporte y administración pública.^{[ 2 ]ENISA, “PANORAMA DE AMENAZAS DE ENISA 2024”, securitydelta.nl} La Directiva NIS2 exige la notificación de incidentes graves en un plazo de 24 horas, lo que incrementa los presupuestos de cumplimiento, pero mejora la seguridad básica. Deutsche Bank, como parte de su estrategia de migración a la nube, ha adoptado herramientas avanzadas de IA, como la plataforma Vertex de Google y los modelos de lenguaje Gemini de última generación. Estas soluciones de IA son fundamentales para optimizar operaciones críticas, como la gestión documental. La percepción de vulnerabilidad impulsa la demanda de nubes soberanas que reducen el alcance de la legislación extranjera, si bien las soluciones fragmentadas pueden aumentar la complejidad operativa para los usuarios multinacionales.

Cumplimiento complejo en múltiples jurisdicciones (RGPD y complementos por país)

Si bien el RGPD ofrece una base, los Estados miembros añaden disposiciones adicionales que complican los planes de expansión. La pausa en la construcción en Ámsterdam y las políticas restrictivas de los Países Bajos ilustran cómo las normas locales pueden invalidar las directivas de la UE, obligando a modificar la selección de emplazamientos.^{[ 3 ]Greenberg Traurig LLP, “Desafíos en el mercado holandés de centros de datos”, gtlaw.com} España ahora obliga a los hiperescaladores a presentar ofertas en licitaciones formales antes de construir centros de datos, lo que añade retrasos en los procedimientos. Las transposiciones divergentes de la NIS2 (solo nueve países cumplían con la normativa a principios de 2025) generan condiciones de competencia desiguales que impiden a los proveedores que buscan cobertura en toda la UE. Para las pymes, la carga administrativa agrava las carencias de personal cualificado, alarga los ciclos de adopción y frena la, por lo demás, rápida expansión del mercado europeo de la computación en la nube.

Análisis de segmento

Por tipo de implementación: Las arquitecturas híbridas obtienen ventaja en soberanía

La adopción de la nube híbrida creció a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.68 % hasta 2031, superando a otros modelos a medida que las empresas combinaban el control privado con la escala pública. El impulso de la nube híbrida se hizo evidente cuando AWS reveló una iniciativa europea de nube soberana de 7.8 millones de euros (9.02 millones de dólares estadounidenses), diseñada para ofrecer planos de control aislados y ubicaciones de datos elegidas por el cliente. Paralelamente, Deutsche Bank migró 260 aplicaciones a Google Cloud, manteniendo las cargas de trabajo sensibles en sus instalaciones, lo que confirma que los sectores con alto riesgo pueden modernizarse sin sacrificar el cumplimiento normativo.  

Las empresas consideran cada vez más las arquitecturas híbridas como una protección contra la volatilidad jurisdiccional, lo que sustenta la resiliencia del mercado europeo de la computación en la nube. La ubicación de las cargas de trabajo con un consumo energético eficiente (procesar inferencias de IA de baja latencia cerca de los usuarios mientras se ejecutan archivos en megasitios nórdicos) ha ampliado las posibilidades de implementación. Como resultado, se prevé que el tamaño del mercado europeo de la computación en la nube atribuido a soluciones híbridas crezca más rápido que el promedio general, lo que subraya el papel fundamental de las soluciones híbridas en las estrategias de cumplimiento normativo de la soberanía.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modelo de servicio: los servicios de plataforma impulsan la soberanía del desarrollador

Los ingresos de Plataforma como Servicio (PaaS) registran la trayectoria más alta, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.12 % hasta 2031, lo que indica un impulso de los desarrolladores hacia entornos de ejecución gestionados ubicados íntegramente dentro de las fronteras de la UE. Hopsworks y OVHcloud lanzaron una PaaS de IA que prioriza la eficiencia energética sin exportar datos, fortaleciendo así la cadena de valor local del mercado europeo de la computación en la nube. El SaaS sigue dominando el gasto absoluto gracias a las suites de productividad ofimática y CRM; sin embargo, los servicios de plataforma introducen ecosistemas de desarrolladores más sólidos que anclan las cargas de trabajo regionalmente.  

Esta narrativa sugiere una transición gradual desde la adopción exclusiva de aplicaciones hacia una mayor fidelidad a la plataforma. Las empresas que integran PaaS disfrutan de ciclos de innovación más cortos, lo que refuerza su competitividad y, al mismo tiempo, cumple con las complejas pruebas de cumplimiento. Las sólidas herramientas de gobernanza integradas en las plataformas locales limitan la exposición legal a demandas extraterritoriales, lo que refuerza la intensidad de la demanda en toda la industria europea de la computación en la nube.

Por tamaño de organización: las pymes aceleran la transición de gastos operativos

Las grandes empresas aún captan el 62.55% del gasto, pero las pymes registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17.55%, ya que los programas de financiación y formación reducen la brecha de habilidades. CloudCamp4SMEs busca cualificar a 1,000 profesionales, impulsando la adopción en los microsegmentos de fabricación y comercio minorista. El aumento resultante está transformando los modelos de adquisición: el arrendamiento de recursos en la nube elimina los gastos iniciales en servidores, liberando así capital para las operaciones principales y las mejoras de cumplimiento normativo.  

El tamaño del mercado europeo de computación en la nube vinculado a las pymes podría alcanzar los dos dígitos en miles de millones de dólares al final del período, aunque la persistente escasez de talento sigue siendo un riesgo. Las medidas de estímulo a nivel nacional, como los programas de cupones en Europa del Este, ayudan a compensar la escasez de personal cualificado, garantizando que las empresas más pequeñas ya no queden marginadas en el panorama de la soberanía digital. La transición también aumenta la demanda de servicios de seguridad gestionados adaptados a presupuestos reducidos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por sector de usuario final: la salud lidera la transformación digital

La tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) proyectada del 19.05 % para el sector sanitario refleja el mandato del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que exige flujos de datos interoperables y, a la vez, que cumplan con la normativa soberana. La financiación de 810 millones de euros (937.12 millones de dólares) y los ahorros previstos de 11 000 millones de euros (12 730 millones de dólares) constituyen un incentivo y una sanción para los sistemas hospitalarios que migran los historiales clínicos a la nube. El sector de banca, servicios financieros y seguros (BFSI) sigue siendo el principal sector vertical, con un 21.60 %, y aprovecha la nube para el análisis de riesgos en tiempo real y el procesamiento seguro de documentos.  

La adopción de la industria manufacturera se acelera gracias a ejemplos de la Industria 4.0 como Palantir Foundry, que proporciona datos de producción a paneles de control regulatorios. A continuación, se encuentran la educación, las telecomunicaciones y la administración pública, cada una sujeta a normativas sectoriales específicas, pero impulsada por mejoras de eficiencia. En conjunto, estos sectores verticales diversifican la demanda, protegiendo el mercado europeo de la computación en la nube de las fluctuaciones cíclicas de cualquier sector.

Análisis geográfico

En 2025, el Reino Unido representó el 27.65 % del mercado europeo de computación en la nube, impulsado por la inversión de AWS de 8000 millones de libras esterlinas (10 540 millones de dólares) en infraestructura, prevista hasta 2028. Las posibles medidas correctivas derivadas de la investigación de la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) a Amazon y Microsoft podrían diversificar las opciones de proveedores durante el período de previsión. Alemania le sigue, consolidada por la región de nube soberana de Brandeburgo y el liderazgo continuo de Gaia-X. Francia se beneficia de la acreditación SecNumCloud de la plataforma Bleu, lo que posiciona a París como un centro de nube para el sector público, mientras que Italia se asegura una expansión de AWS de 1200 millones de euros (1390 millones de dólares) que podría inyectar 880 millones de dólares al PIB y crear 5,500 puestos de trabajo.

España personifica el ascenso más rápido del mercado, registrando una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 17.98 % hasta 2031, impulsada por compromisos de hiperescala por valor de 33 000 millones de euros (38 180 millones de dólares) y una economía favorable para las energías renovables. Madrid sigue siendo la principal ciudad de colocación, pero Aragón alberga cinco nuevos centros de AWS que consumen 10 800 GWh, una cifra que superará el consumo eléctrico regional en 2023. Los Países Bajos, históricamente parte del núcleo de FLAP-D, se enfrentan a límites de zonificación y a las exigencias parlamentarias para reducir la dependencia de los proveedores estadounidenses, lo que ha llevado a algunos proveedores a redirigir sus proyectos a países vecinos.

Los países nórdicos captan cargas de trabajo centradas en la IA mediante redes bajas en carbono y refrigeración natural, mientras que la mano de obra rentable y el rápido crecimiento de las pymes de Europa del Este amplían su adopción. El despliegue de la nube soberana en Luxemburgo ejemplifica la estrategia de un pequeño estado para superar su propio peso en la autonomía digital. Irlanda se enfrenta a cuellos de botella en la red después de que los centros de datos alcanzaran el 21 % del consumo energético nacional, lo que impulsa una reevaluación de sus políticas. En conjunto, el mosaico geográfico subraya cómo la política energética, la planificación del uso del suelo y las consideraciones de soberanía dictan ahora la evolución del mercado europeo de la computación en la nube.