ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE EUROPA: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PREVISIONES HASTA 2030

Tendencias del mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales en Europa

Se espera que el crecimiento del tráfico aéreo de pasajeros se vea respaldado por la creciente demanda de viajes aéreos nacionales e internacionales.

• La relajación gradual de las restricciones de viaje en varios países europeos en 2022 hizo que viajar dentro del continente fuera mucho más fácil que durante la pandemia de COVID-19. Debido a esta tendencia, la demanda internacional se disparó, y los pasajeros que no pudieron viajar durante los cierres desearon volar al extranjero una vez más en lugar de tomar vacaciones nacionales. En 2022, el tráfico aéreo de pasajeros en toda Europa alcanzó los 1.3 millones, un crecimiento del 8% en comparación con 2021. El Reino Unido, Alemania y España representaron el 36% del tráfico aéreo total de pasajeros en Europa y, por tanto, pueden generar Más demanda de aviones nuevos en comparación con otros países europeos en los próximos años. Las aerolíneas europeas también han sido responsables de transportar casi el 40% de los pasajeros aéreos internacionales del mundo.
• El tráfico aeroportuario europeo creció un 247 % en los primeros seis meses de 2022 en comparación con 2021, lo que se tradujo en 660 millones de pasajeros adicionales atendidos en todo el continente. El Reino Unido, los Países Bajos, Turquía y Alemania, que tienen algunos de los países con los aeropuertos más transitados, registraron un aumento significativo en el tráfico de pasajeros en el primer semestre de 1. En agosto de 2022, el tráfico de pasajeros en los cinco principales aeropuertos europeos aumentó un 2022% pero se mantuvo un -68.1 % por debajo de los niveles previos a la pandemia de agosto de 17.5, debido principalmente a las continuas restricciones de viaje en Asia. En agosto de 2019 se observó un aumento similar en el tráfico aéreo de pasajeros en los aeropuertos del resto de Europa. El tráfico aéreo comercial disminuyó desde los aeropuertos ucranianos, y los aeropuertos de Bielorrusia y Rusia también registraron una disminución en el volumen de pasajeros desde el comienzo de la guerra Rusia-Ucrania. Se espera que el tráfico aéreo de pasajeros aumente un 2022% durante el período 31-2023, con una mayor demanda en la aviación nacional e internacional.

Se espera que las iniciativas de desarrollo económico implementadas en la Unión Europea ayuden al crecimiento del ingreso per cápita del PIB.

• La región europea tuvo el segundo PIB más alto, con 17 billones de dólares, en 2022. Del PIB total de la región, los Países Bajos registraron la tasa de crecimiento más alta, es decir, el 19%. En cambio, otros países importantes, como Francia y Alemania, registraron tasas de crecimiento del 10% y el 14%, respectivamente. Del PIB total, la industria del transporte aéreo en el Reino Unido aportó alrededor de 87 mil millones de dólares al año, mientras que Francia y Alemania contribuyeron con alrededor de 86 mil millones de dólares y 68 mil millones de dólares, respectivamente.
• El PIB per cápita de la Unión Europea en su conjunto fue de alrededor de 39,000 dólares en 2023. El PIB per cápita de las principales economías de la región, incluidos el Reino Unido, Francia y Alemania, ha vuelto a los niveles previos a la pandemia. El PIB per cápita del Reino Unido, Alemania y Francia aumentó alrededor de un 15%, un 9% y un 7%, respectivamente, en 2022 en comparación con 2019. El pico de los programas de política de cohesión para el período 2014-2020, en paralelo al inicio de los programas para el período 2021-2027, garantiza un flujo constante de inversiones en las personas y las empresas de toda la región. Desde la pandemia de COVID-19, se han pagado más de 186 millones de euros a través de programas de política de cohesión para mejorar la resiliencia y el crecimiento social y regional. La penetración de los viajes aéreos está correlacionada con el PIB per cápita. Los países con un PIB per cápita más alto tienden a tener un mayor número de asientos de avión per cápita. Alemania tiene el PIB per cápita más alto de la región, con 51,100 dólares, que aumentó un 14% entre 2017 y 2022. El PIB per cápita de Francia aumentó un 12% entre 2017 y 2022, mientras que el del Reino Unido aumentó un 22% en el mismo período de cinco años. Se prevé que estos casos de crecimiento en las principales economías y en toda Europa ayuden a la industria aérea europea durante el período de previsión.

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

Análisis de segmentos: tipo de producto

Segmento de asientos de pasajeros en el mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales en Europa

El segmento de asientos de pasajeros domina el mercado europeo de interiores de cabinas de aviones comerciales, representando aproximadamente el 38% del valor total del mercado en 2024. Esta importante participación de mercado está impulsada por el enfoque de las aerolíneas en modernizar su oferta de asientos para aumentar los asientos de clase económica premium y rediseñar las cabinas de los aviones para acomodar espacios más amplios entre la primera clase y la clase ejecutiva. Las aerolíneas europeas están haciendo hincapié en la adopción de asientos de avión livianos para reducir el peso total de las aeronaves, y los proveedores están introduciendo asientos hechos de titanio y fibra de carbono para segmentos de gama alta. Las principales aerolíneas como Lufthansa están introduciendo soluciones de asientos innovadoras, como el concepto "Allegris", que ofrece suites con puertas que se cierran tanto en primera clase como en clase ejecutiva. La creciente importancia de las ofertas de asientos de avión cómodas e innovadoras, junto con la creciente demanda de experiencias de viaje premium, continúa fortaleciendo la posición de mercado de este segmento.

Segmento de luces de cabina en el mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de Europa

Se prevé que el segmento de iluminación de cabina presente el crecimiento más rápido en el mercado europeo de interiores de cabinas de aviones comerciales, con una tasa de crecimiento prevista de aproximadamente el 4.5 % durante el período 2024-2029. Este crecimiento se debe principalmente a que las aerolíneas están adoptando soluciones de iluminación LED para mejorar la experiencia de los pasajeros y lograr ahorros de energía. Las aerolíneas europeas como Lufthansa, Swiss, Brussels Airlines y Eurowings están implementando tecnologías de iluminación avanzadas como Human Centric Lighting, un sistema de iluminación flexible y especialmente programado. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por las innovaciones de los fabricantes de equipos originales, ejemplificadas por el lanzamiento de Collins Aerospace de su sistema de iluminación Hypergamut, que se sincroniza de forma inteligente con los datos de vuelo en tiempo real para cambiar los colores de las luces de la cabina de forma independiente. Se espera que el enfoque cada vez mayor en la iluminación ambiental de los aviones para mejorar la comodidad de los pasajeros, junto con las ventajas de que las luces LED sean un 40 % más ligeras que las bombillas incandescentes tradicionales, impulsen la innovación y la adopción continuas en este segmento.

Segmentos restantes en el tipo de producto

Otros segmentos importantes del mercado europeo de interiores de cabinas de aviones comerciales son los sistemas de entretenimiento a bordo, las ventanas de cabina y otros componentes como cocinas, compartimentos superiores y lavabos. El segmento de entretenimiento a bordo está experimentando avances sustanciales, ya que las aerolíneas están instalando pantallas de entretenimiento a bordo más ligeras con pantallas OLED 4K para mejorar la experiencia de los pasajeros y, al mismo tiempo, reducir el peso general y los costos de mantenimiento. El segmento de ventanas de cabina está experimentando innovación a través de la introducción de ventanas regulables electrónicamente que mejoran la atmósfera de la cabina al controlar los elementos externos. Los componentes restantes, incluidas las cocinas de los aviones, los compartimentos superiores y los lavabos de los aviones, también están evolucionando con nuevos diseños livianos y funciones inteligentes para mejorar la utilización del espacio y la comodidad de los pasajeros, al tiempo que contribuyen a la eficiencia general de la aeronave.

Análisis de segmentos: tipo de aeronave

Segmento de fuselaje estrecho en el mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales en Europa

El segmento de fuselaje estrecho domina el mercado europeo de interiores de cabina de aviones comerciales, representando aproximadamente el 57% del valor total del mercado en 2024. El crecimiento de las aerolíneas de bajo coste ha dado lugar a una enorme demanda de nuevos aviones de fuselaje estrecho, que han lanzado nuevas rutas en los mercados no atendidos de toda la región europea, donde alrededor del 60% no tiene competencia directa. Las aerolíneas europeas, como Scandinavian Airlines y TAP Air Portugal, tienen vuelos de fuselaje estrecho de larga distancia existentes, y el despliegue de aviones de fuselaje estrecho en vuelos más largos ha aumentado a medida que las aerolíneas aumentan la utilización de aviones de fuselaje estrecho en rutas de larga distancia de más de 6-7 horas. Las principales aerolíneas de la región, como Air France, British Airways y Lufthansa, están haciendo hincapié en mejorar la experiencia de los pasajeros en aviones de fuselaje estrecho mediante la instalación de sistemas de entretenimiento a bordo y asientos de avión más ligeros y cómodos con reposacabezas ajustables. También se espera que el segmento experimente el crecimiento más rápido durante 2024-2029, impulsado por la creciente popularidad del modelo de negocio de las aerolíneas de bajo costo, que ha hecho que el despliegue de aviones de fuselaje estrecho sea más viable para las aerolíneas.

Segmento de fuselaje ancho en el mercado de interiores de cabina de aviones comerciales de Europa

El segmento de fuselaje ancho desempeña un papel crucial en el mercado europeo de interiores de cabina de aviones comerciales, en particular para rutas internacionales de larga distancia. Los principales modelos de aeronaves encargados por las principales aerolíneas europeas, como Air France, Lufthansa y Turkish Airlines, incluyen Boeing 777-9, B787-9 y A350-900, y estas aerolíneas han realizado pedidos colectivos por más de 120 aeronaves. Como los aviones de fuselaje ancho se utilizan principalmente en rutas ultralargas con más horas de viaje, las aerolíneas están buscando formas de mejorar la experiencia de los pasajeros proporcionando asientos cómodos equipados con pantallas individuales en el respaldo e iluminación avanzada en la cabina. Las aerolíneas están implementando características innovadoras en sus flotas de fuselaje ancho; por ejemplo, Lufthansa ha presentado nuevos asientos de primera clase y clase ejecutiva que se instalarán en más de 100 nuevos aviones A350 y B787-9, ofreciendo suites con puertas que se cierran equipadas con pantallas avanzadas de entretenimiento a bordo. La aerolínea también está introduciendo conceptos novedosos como el producto Sleeper's Row, que permite a los pasajeros reservar una fila de asientos económicos que se convierten en una cama totalmente plana, lo que demuestra la continua innovación en los interiores de las cabinas de fuselaje ancho.

Análisis de segmentos: Clase de cabina

Segmento de clase económica y económica premium en el mercado de interiores de cabina de aviones comerciales en Europa

El segmento de las clases Economy y Premium Economy domina el mercado europeo de interiores de cabina de aviones comerciales, con una participación de mercado de aproximadamente el 55 % en 2024. Las aerolíneas de toda Europa se están centrando cada vez más en mejorar la experiencia de los pasajeros en estas clases de cabina, y muchas de ellas están introduciendo ofertas de clase Economy Premium para cerrar la brecha entre las clases Economy y Business. El crecimiento de este segmento se debe principalmente a la creciente demanda de las aerolíneas de bajo coste y a la introducción de configuraciones de asientos más cómodas con mayor espacio para las piernas y sistemas de entretenimiento mejorados. Las aerolíneas están implementando soluciones innovadoras, como la iluminación ambiental LED avanzada en las cabinas de los aviones y la instalación de modernas pantallas en los respaldos de los asientos para mejorar la comodidad de los pasajeros durante los vuelos de larga distancia. El creciente énfasis en los materiales ligeros y los diseños modulares en los asientos de clase Economy también ha contribuido al dominio del segmento, ya que las aerolíneas buscan optimizar la eficiencia del combustible manteniendo la comodidad de los pasajeros.

Segmento de clase ejecutiva y primera clase en el mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales en Europa

Se prevé que el segmento Business y First Class experimente el crecimiento más rápido en el mercado europeo de interiores de cabinas de aviones comerciales entre 2024 y 2029. Este crecimiento está impulsado por el creciente enfoque de las aerolíneas en las experiencias de viaje premium y la introducción de características innovadoras en las cabinas. Las aerolíneas europeas están ampliando activamente sus ofertas de cabina premium con características como suites con puertas que se cierran, mamparas de privacidad mejoradas y asientos reclinables más grandes equipados con sistemas de entretenimiento avanzados. Aerolíneas como British Airways, Air France y Swiss Airways siguen manteniendo ofertas de primera clase auténticas, mientras que otras están haciendo hincapié en experiencias mejoradas en clase ejecutiva con características como pantallas de respaldo de alto rango dinámico (HDR) 4K e iluminación ambiental sofisticada. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la creciente demanda de experiencias de viaje premium en rutas de larga distancia y la introducción de nuevos modelos de aeronaves diseñados específicamente para adaptarse a configuraciones mejoradas de clase ejecutiva.

Análisis geográfico del segmento de mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales en Europa

Mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales en Alemania

Alemania domina el mercado europeo de interiores de cabinas de aviones comerciales, con aproximadamente el 15% de la cuota de mercado total en 2024. El sólido sector de la aviación del país está impulsado principalmente por Lufthansa Group, que mantiene una presencia significativa tanto en rutas nacionales como internacionales. El énfasis de la aerolínea en la comodidad y la experiencia de los pasajeros ha llevado a inversiones sustanciales en innovaciones en el interior de las aeronaves, en particular en comodidades avanzadas de entretenimiento a bordo. Las aerolíneas alemanas se centran cada vez más en materiales y estructuras de cabina ligeros para mejorar la eficiencia del combustible y, al mismo tiempo, mantener estándares de calidad superiores. La industria de la aviación del país ha demostrado una notable resiliencia, y las aerolíneas han implementado programas de modernización de la flota que incorporan componentes de cabina de aeronaves de última generación. La integración de sistemas avanzados de iluminación LED, asientos ergonómicos y comodidades mejoradas para los pasajeros refleja el compromiso de la industria de mejorar la experiencia de viaje al tiempo que se adhiere a estrictos estándares de seguridad y medioambientales.

Mercado europeo de interiores de cabinas de aviones comerciales en España

El mercado de interiores de cabina de aviones comerciales de España está preparado para un crecimiento notable, con una CAGR proyectada de aproximadamente el 9% entre 2024 y 2029. El sector de la aviación del país está experimentando una transformación significativa, con aerolíneas invirtiendo fuertemente en la modernización del interior de la cabina para mejorar la comodidad de los pasajeros y la eficiencia operativa. Las aerolíneas españolas están adoptando cada vez más asientos de clase económica premium y configuraciones avanzadas de clase ejecutiva para satisfacer las preferencias cambiantes de los pasajeros. El crecimiento del mercado está respaldado por la posición estratégica del país como un importante destino turístico, lo que requiere una expansión continua de la flota y mejoras en el interior de la cabina. Las aerolíneas están implementando sofisticados sistemas de iluminación ambiental LED para aeronaves y soluciones avanzadas de entretenimiento a bordo para crear experiencias de viaje más inmersivas. El enfoque en la comodidad de los pasajeros ha llevado a la adopción de tecnologías de asientos innovadoras y configuraciones de cabina que optimizan la utilización del espacio al tiempo que mantienen altos estándares de comodidad. Se espera que este compromiso con la innovación y la experiencia del pasajero impulse un crecimiento sostenido en el mercado de interiores de cabina de aviones de España.

Mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales en Europa en Reino Unido

El mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales del Reino Unido muestra un fuerte impulso, impulsado por la posición del país como centro de aviación global. Las aerolíneas británicas están a la vanguardia de la innovación en interiores de cabina, y las principales aerolíneas implementan diseños de cabina sofisticados que enfatizan la comodidad del pasajero y la integración tecnológica. El mercado se caracteriza por importantes inversiones en productos de cabina de primera calidad, incluidas soluciones de asientos avanzadas y sistemas de entretenimiento de última generación. Las aerolíneas del Reino Unido se centran especialmente en iniciativas de sostenibilidad, incorporando materiales livianos y sistemas de iluminación de bajo consumo en sus diseños de cabina. El compromiso de la industria con la experiencia del pasajero es evidente en la adopción de tecnología de iluminación ambiental y soluciones de conectividad mejoradas. Las aerolíneas británicas también están haciendo hincapié en entornos de cabina personalizables que atiendan a diferentes segmentos de pasajeros, desde viajeros de ocio hasta profesionales de negocios. El mercado se beneficia de la presencia de importantes fabricantes de interiores de aeronaves y casas de diseño que continúan ampliando los límites de la innovación.

Mercado europeo de interiores de cabinas de aviones comerciales en Francia

El mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de Francia muestra un fuerte desarrollo, respaldado por la robusta industria aeroespacial del país y el innovador sector de las aerolíneas. Las aerolíneas francesas son reconocidas por sus ofertas de cabinas premium, con un enfoque particular en soluciones de interiores de clase ejecutiva y de primera clase. El mercado se caracteriza por la innovación continua en el diseño de cabinas, que incorpora materiales avanzados y tecnologías inteligentes para mejorar la comodidad de los pasajeros. Las aerolíneas están invirtiendo en sistemas de iluminación personalizables y una mejor ergonomía de los asientos para crear entornos de viaje más agradables. El énfasis del sector de la aviación francés en la experiencia del pasajero ha llevado al desarrollo de soluciones de cabina integradas que combinan comodidad, funcionalidad y atractivo estético. La presencia de importantes fabricantes y proveedores aeroespaciales en Francia contribuye al avance tecnológico y los estándares de calidad del mercado. Las aerolíneas francesas también están liderando la adopción de soluciones de interiores de cabina sostenibles, alineándose con las iniciativas ambientales globales y manteniendo altos estándares de comodidad.

Mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales en Europa y otros países

El mercado de interiores de cabina de aviones comerciales en otros países europeos, incluidos Turquía, los Países Bajos, Suiza y otros actores regionales, muestra diversos patrones de crecimiento y dinámicas de mercado. Estos mercados se caracterizan por distintos niveles de desarrollo del sector de la aviación y diferentes enfoques para la modernización del interior de la cabina. Las aerolíneas en estos países se centran cada vez más en la mejora de la experiencia del pasajero a través de diseños de cabina innovadores y soluciones centradas en la comodidad. El énfasis en la expansión de rutas y la modernización de la flota en estos mercados impulsa la demanda de soluciones avanzadas para el interior de la cabina. Las aerolíneas regionales están adoptando las mejores prácticas internacionales en diseño de cabina al tiempo que mantienen sus identidades de marca únicas. El mercado en estos países se beneficia del ecosistema de aviación europeo en general, incluido el acceso a los principales fabricantes y proveedores de componentes para el interior de la cabina. Las aerolíneas están invirtiendo cada vez más en ofertas de clase económica y ejecutiva premium para captar pasajeros de mayor rendimiento, al tiempo que actualizan sus productos de clase económica para seguir siendo competitivos en el mercado regional.

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