Análisis del tamaño y la cuota de mercado de piensos compuestos en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado europeo de piensos compuestos

Aumento del consumo de carne y de la demanda de proteína animal

El consumo de aves de corral ascendió a 24.8 kilogramos per cápita en 2024, mientras que el de carne de cerdo se mantuvo estable en 32.4 kilogramos, lo que en conjunto protegió la demanda básica de piensos compuestos en Europa, a pesar de la transición urbana hacia alternativas vegetales. El aumento de los ingresos en Polonia y Rumanía está desplazando el consumo de carnes procesadas hacia carne de ave fresca y carne de cerdo con valor añadido, que dependen de mayores densidades de aminoácidos y del enriquecimiento enzimático para alcanzar los estrictos objetivos de conversión alimenticia. España incrementó la producción de pollos de engorde un 4.2 % en 2024 gracias al aumento de las exportaciones al norte de África y Oriente Medio, lo que compensó la disminución del 2.1 % de la carne de cerdo alemana relacionada con la contención de la peste porcina africana. ^{[ 1 ]FEFAC (Federación Europea de Fabricantes de Piensos), "Anuario estadístico de piensos y alimentos 2024". fefac.eu.}La acuicultura actúa como un tercer ancla, con volúmenes de salmón y trucha que alcanzarán los 2.8 millones de toneladas métricas en 2024 y demandando raciones premium con ingredientes marinos que cuestan entre un 20 % y un 30 % más que las fórmulas terrestres. La transición hacia proteínas de mayor valor obliga a las fábricas del mercado europeo de piensos compuestos a invertir en equipos de dosificación de microingredientes y aplicación de líquidos para que las enzimas, los ácidos orgánicos y los aceites esenciales se dispersen con una inclusión inferior al 0.5 % con una uniformidad que los productores de materias primas tienen dificultades para igualar. Estas mejoras incrementan la intensidad de capital, pero permiten a los proveedores defender sus márgenes mediante una mejora demostrada del rendimiento, lo que refuerza la transición del mercado hacia una competencia basada en la calidad.

Inversiones estratégicas en capacidad de producción por parte de integradores

Durante 2024, los integradores pusieron en marcha dieciocho nuevas fábricas de piensos en España, Polonia y Alemania, lo que sumó 3.2 millones de toneladas métricas de producción anual con el objetivo de asegurar el margen de beneficio y reforzar la bioseguridad. La modernización de Cargill en Krefeld introdujo molienda de precisión y ácido butírico encapsulado que alcanza una tasa de conversión alimenticia de 1.85, lo que redujo el coste de engorde en 0.09 USD (0.08 EUR) por kilogramo de peso vivo. ForFarmers siguió con una planta polaca de 240,000 toneladas métricas equipada con analizadores de infrarrojo cercano que reducen la variación de nutrientes en un 40%. Las fábricas independientes intentan mantener su relevancia mediante la formación de pools de compra e instalación de líneas de extrusión modulares capaces de cambiar rápidamente entre dietas para aves, cerdos y acuicultura. La mayor parte de las nuevas inversiones en establecimientos físicos se concentra en las zonas productoras de trigo y cebada, como la llanura de Beauce en Francia y la Baja Sajonia en Alemania, lo que reduce el coste logístico de entrada de grano. Estas medidas estratégicas ponen de relieve la manera en que los participantes del mercado de piensos compuestos de Europa están compitiendo para conseguir líneas de suministro de granos de calidad y crear una capacidad flexible que pueda reformularse rápidamente.

Mayor enfoque en la eficiencia alimentaria y los aditivos para la salud intestinal

La conversión alimenticia de los pollos de engorde europeos mejoró de 1.58 en 2020 a 1.52 en 2024 tras la adopción generalizada de complejos multienzimáticos que liberan entre un 4 y un 6 % adicional de energía metabolizable de las dietas de trigo. ^{[ 2 ]Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, «Aditivos para piensos», efsa.europa.eu} El uso de probióticos en dietas de inicio se duplicó tras la aprobación de las cepas de Bacillus subtilis y Enterococcus faecium por parte de la Comisión Europea, lo que contribuyó a una disminución de 1.2 a 1.8 puntos porcentuales en la mortalidad temprana. Los ácidos orgánicos, como el fórmico y el propiónico, se incluyen ahora como ingredientes estándar en las raciones para lechones destetados daneses y holandeses, lo que añade de 35 a 50 gramos de ganancia diaria en la vulnerable ventana posdestete. Los procesos de encapsulación que protegen los aceites volátiles durante el tratamiento térmico de los pellets se están convirtiendo rápidamente en una opción básica, y las fábricas que no cuentan con la tecnología adecuada se arriesgan a perder contratos con integradores que evalúan la salud intestinal. Los clientes premium del mercado europeo de piensos compuestos cobran recargos por mezclas ricas en aditivos porque la diferencia en el rendimiento compensa el mayor coste, lo que amplía la brecha competitiva con piensos económicos que sacrifican suplementos para mantener el precio principal. Por lo tanto, la continua transición hacia ingredientes funcionales ejerce una presión estructural sobre las prácticas de formulación y los planes de inversión de capital.

El Pacto Verde Europeo impulsa una producción ganadera baja en carbono

El objetivo "De la Granja a la Mesa" de reducir las pérdidas de nutrientes a la mitad antes de 2030 obliga a las fábricas a ajustar con mayor precisión la proteína y el fósforo a las necesidades animales, reduciendo así la escorrentía de nitrógeno entre un 12 y un 18 %. Las aprobaciones condicionales del 3-nitrooxipropanol en las dietas lácteas redujeron el metano hasta en un 30 %, pero aumentaron el coste de la formulación. Las etiquetas de huella de carbono, puestas a prueba en Dinamarca y Alemania, revelan que la harina de soja importada puede representar la mitad de la intensidad de carbono del pienso, lo que aumenta el atractivo de la colza y las habas regionales, aunque aportan menos proteínas. La Directiva sobre Emisiones Industriales 2.0 endureció los límites de amoníaco en 2024, acelerando el uso de dietas bajas en proteína cruda enriquecidas con aminoácidos cristalinos que reducen la excreción de nitrógeno hasta en una quinta parte. Las grandes empresas están adoptando la evaluación del ciclo de vida y la trazabilidad mediante blockchain para respaldar las afirmaciones de sostenibilidad, mientras que las pequeñas fábricas se enfrentan a gastos adicionales de cumplimiento que minan su posición de precio en el mercado europeo de piensos compuestos. Por lo tanto, la combinación de políticas inclina la ventaja competitiva hacia los operadores capaces de documentar y monetizar los recortes de emisiones.

Volatilidad en los precios de los cereales y las oleaginosas

El trigo europeo promedió USD 262.1 por tonelada métrica (EUR 245 por tonelada métrica) en 2024 después de que la sequía redujera las cosechas francesa y alemana en 8.2 millones de toneladas métricas, mientras que la harina de soja alcanzó un máximo de USD 518.9 por tonelada métrica (EUR 485 por tonelada métrica) antes de disminuir a USD 449.4 por tonelada métrica (EUR 420 por tonelada métrica) a medida que se estabilizó el suministro sudamericano. ^{[ 3 ]Comisión Europea, «Datos de precios de mercado», ec.europa.eu} Las plantas más pequeñas sin herramientas de cobertura fueron las más afectadas, lo que amplificó el cambio estructural hacia grandes cooperativas que operan mesas de granos y silos de almacenamiento. Los formuladores respondieron aumentando las cuotas de harina de colza y girasol; sin embargo, la menor densidad de aminoácidos exigió lisina y metionina sintéticas adicionales, lo que elevó el gasto en suplementos. La necesidad de mantener mayores existencias de seguridad inmovilizó el capital circulante en un momento en que los tipos de interés ya eran elevados. Por lo tanto, los compradores de piensos en el mercado europeo de piensos compuestos se enfrentaron a un dilema entre la volatilidad de los precios y el riesgo nutricional, lo que despertó un mayor interés en los cereales cultivados localmente a pesar de la necesidad de más enzimas para liberar la energía del trigo. Hasta que la logística del Mar Negro se normalice y la volatilidad climática disminuya, las fluctuaciones de las materias primas seguirán lastrando el crecimiento a corto plazo.

Regulaciones más estrictas sin antibióticos

Las normas emitidas en 2022 limitaron el uso profiláctico de antibióticos, obligando a los productores a demostrar la necesidad terapéutica mediante prescripciones veterinarias. Los costos de cumplimiento aumentaron a medida que las plantas añadían ácidos orgánicos, aceites esenciales y probióticos. La fase de producción porcina sin antibióticos en Dinamarca elevó inicialmente la mortalidad de los lechones destetados en un 3.2%, que solo se normalizó una vez que se suministraron ácido butírico encapsulado y probióticos de Bacillus en dosis de 2.5 a 3.5 kilogramos por tonelada métrica. Posteriormente, los Países Bajos prohibieron el óxido de zinc por encima de 150 partes por millón, lo que obligó a implementar nuevas estrategias de salud intestinal y realizar pruebas de laboratorio adicionales. Las grandes integradoras con veterinarios internos se adaptaron rápidamente, mientras que las pequeñas granjas independientes experimentaron una mayor variación en su rendimiento, lo que dificultó el acceso a los mercados premium. Las cadenas minoristas reforzaron los controles de residuos, lo que aumentó las consecuencias para las plantas que no podían documentar sus programas de aditivos. Esta transición pone de relieve cómo los mandatos de producción sin antibióticos, si bien positivos para la salud pública, reducen los márgenes de beneficio de los operadores con falta de capital y experiencia técnica.

Análisis de segmento

Por tipo de animal: La acuicultura amplía la brecha de crecimiento

Los alimentos para acuicultura registraron la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 5.9 %, hasta 2030, debido a que el salmón de Noruega y Escocia, junto con la lubina y la dorada del Mediterráneo, requieren fórmulas ricas en harina de pescado con un 25 % a 35 % de proteína marina. Las dietas para camarones cobran aún más impulso, ya que los Países Bajos y España están expandiendo los sistemas de recirculación que requieren alta digestibilidad y pigmentación con astaxantina. Las aves de corral mantuvieron una participación del 41 % en el mercado europeo de alimentos compuestos en 2024. La producción porcina se recupera moderadamente, mientras que el tonelaje de rumiantes se contrae un 1.2 % debido a las reducciones de piaras impulsadas por los objetivos de metano y amoníaco.

La creciente demanda de micropellets de menos de un milímetro, con estabilidad en agua durante dos horas, está redefiniendo los pedidos de equipos en las plantas que abastecen a criaderos de salmón smolt y camarones. Las mezclas para aves se benefician de una molienda más fina, además de la adición de xilanasa y amilasa, que mejoran la digestibilidad del almidón, compensando la mayor inclusión de trigo. Los productores porcinos de Alemania y Dinamarca están adoptando sistemas de alimentación líquida que combinan alimento seco con suero de leche y coproductos de panadería, lo que reduce costos. En la alimentación de rumiantes, se están incorporando bloqueadores de metano como el 3-nitrooxipropanol con un costo adicional, a la vez que se facilita el acceso a pagos de créditos de carbono. Como resultado, la diversificación de especies está influyendo en las inversiones de capital, y las plantas de alimento están instalando líneas de producción flexibles que pueden alternar entre alimento para peces de alta densidad y pellets tradicionales para mantener las tasas de utilización.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de ingrediente: La harina de insectos desafía el predominio de los cereales

Los cereales aún representaban el 46.3 % de la cuota de mercado europea de piensos compuestos en 2024, y el trigo a menudo superaba el 60 % en las raciones para aves de corral. Sin embargo, la harina de insectos muestra una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.1 %, lo que impulsa la transición de la industria europea de piensos compuestos hacia un enfoque de doble proteína, con Tenebrio molitor y Hermetia illucens emergiendo como componentes clave. Las tortas y harinas, principalmente de soja y colza, dominan el mercado, y la colza está ganando cuota de mercado a medida que las regulaciones de diligencia debida en materia de deforestación reducen el atractivo de la soja sudamericana. Los suplementos representan una parte considerable del gasto a pesar de su bajo tonelaje, ya que los aminoácidos sintéticos tienen un precio elevado.

El crecimiento de los suplementos supera al de los ingredientes a granel, ya que la xilanasa, la fitasa, los probióticos y los acidificantes ayudan a las fábricas a compensar los altos precios de los cereales y los límites más estrictos de pérdida de nutrientes. La adopción de proteínas de insectos se concentra en Francia, Países Bajos y Bélgica, donde veintidós plantas ya producen 28,000 toneladas métricas, y los contratos a plazo con salmonicultores aseguran la financiación. La participación del trigo podría disminuir a medida que los integradores se diversifican hacia el sorgo y la cebada, pero la adopción de enzimas garantiza la estabilidad de la digestibilidad. Por lo tanto, el abastecimiento de ingredientes se está fragmentando en segmentos de productos básicos y de especialidad, lo que permite a las fábricas adaptar la oferta del mercado europeo de piensos compuestos tanto a los canales sensibles al precio como a los de sostenibilidad premium.

Por forma: Los micropellets se llevan la cuota premium

Los pellets representaron el 58.2 % del tamaño del mercado en 2024 gracias a su capacidad para reducir el polvo y aumentar la eficiencia alimentaria. Sin embargo, los micropellets de menos de dos milímetros están aumentando un 8.3 % anual, impulsados ​​por la demanda de las plantas de incubación, que valoran la mínima cantidad de finos. El grano desmenuzado ocupa una proporción significativa, especialmente en los piensos de iniciación para pollos de engorde, donde las aves necesitan una partícula intermedia. El puré, popular en granjas pequeñas y unidades de ponedoras, tolera una conversión entre un 4 % y un 6 % inferior, pero ahorra en costos de peletización. 

Las mejoras tecnológicas incluyen el acondicionamiento con vapor a una temperatura de hasta noventa grados Celsius y tiempos de espera de un minuto, lo que aumenta la durabilidad de los pellets y reduce las partículas finas por debajo del cinco por ciento, lo que reduce el desperdicio hasta en un doce por ciento. Las líneas de producción de micropellets operan a menor capacidad que las líneas de pellets estándar, lo que explica las primas más altas por tonelada métrica. Además, la producción de migajas tiene un costo adicional por tonelada métrica, pero ofrece beneficios mensurables en el rendimiento del iniciador. Por lo tanto, el mercado europeo de piensos compuestos se bifurca en grandes fábricas integradas centradas en pellets de alto volumen y plantas especializadas que cambian rápidamente de formato para atender contratos especializados.

Análisis geográfico

España representó el 18.7% de los ingresos del mercado europeo de piensos compuestos en 2024, lo que representa la mayor participación de un solo país en dicho mercado. El aumento de las exportaciones de pollos de engorde al norte de África y Oriente Medio, junto con la recuperación de la cabaña porcina, impulsa la demanda interna. Además, seis plantas de Hermetia illucens producen actualmente 8,500 toneladas métricas de harina de insectos para formulaciones de piensos orgánicos. El segmento de piensos para acuicultura se sustenta en granjas de lubina y dorada que adoptan dietas de lípidos marinos con un 1.2-1.8% de omega-3, procedentes de aceite de pescado noruego.

Se proyecta que Italia alcanzará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 4.7 %, hasta 2030. Este crecimiento se ve impulsado por la expansión del ganado lechero en Lombardía y Emilia-Romaña, que requiere mezclas de maíz y ensilado de alto valor energético fortificadas con un 12-15 % de harina de soja. Los sistemas de ordeño automatizado, ya implementados en el 18 % de las explotaciones italianas, optimizan el suministro de concentrado y mejoran la eficiencia alimentaria entre un 6 % y un 9 %, lo que aporta un volumen adicional al mercado europeo de piensos compuestos.

Alemania generó ingresos significativos, pero crece a una tasa moderada del 2.4%, debido a la disminución de los inventarios porcinos debido a regulaciones más estrictas sobre bienestar animal. A pesar de esto, dieciocho fábricas han adoptado la tecnología de gemelo digital, reduciendo los costos de formulación entre 4 y 6 USD por tonelada métrica. El volumen de alimento para aves se mantiene estable en 1.6 millones de toneladas métricas, mientras que la adopción temprana del 3-nitrooxipropanol en las dietas lácteas ha reducido las emisiones de metano en un 28%, a pesar del aumento de los costos del alimento en 23.5 USD por tonelada métrica. Se proyecta que las diversas trayectorias de crecimiento entre los países sustentarán la expansión general del mercado europeo de alimentos compuestos para 2030. La diversificación geográfica mitiga los riesgos y garantiza que la demanda agregada se mantenga resiliente, incluso cuando cada país enfrenta desafíos como condiciones climáticas adversas o cambios en las políticas.