Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la confitería en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Los productos de confitería superan el crecimiento del chocolate

En 2025, los dulces de chocolate dominaron el mercado con una cuota de mercado del 66.96 %. Sin embargo, se proyecta que los dulces de azúcar crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.80 % hasta 2031, superando el crecimiento del chocolate. Este resurgimiento se debe a las gomitas funcionales, los caramelos duros con porciones controladas y los formatos nostálgicos. Antes de la implementación total de las restricciones de colocación de HFSS, el volumen de dulces de azúcar en el Reino Unido aumentó un 3.7 % en 2025, ya que los fabricantes precargaron los canales de distribución minorista con formatos de regalo que cumplían con las normativas y surtidos en miniatura, según la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido.^{[ 1 ]Fuente: “Evaluación del impacto de las regulaciones HFSS del Reino Unido”, Oficina de Estadísticas Nacionales, ons.gov.uk}Si bien la goma de mascar ha liderado tradicionalmente el volumen, enfrenta desafíos en Europa Occidental, pero prospera en los mercados de Europa Central y Oriental con lanzamientos como Extra Mints, Orbit Drops y Hubba Bubba Mix and Match en Francia, Alemania y Polonia. Para contrarrestar la disminución del consumo juvenil en los mercados maduros, la categoría de goma de mascar está cambiando a variantes sin azúcar con xilitol y beneficios dentales. Mientras tanto, otros segmentos como las barritas de proteína, los caramelos y los turrones están adoptando una estrategia premium, con productores artesanales que priorizan los ingredientes naturales y el control de las porciones para competir con el dominio del chocolate.

La cuota de mercado del chocolate, del 66.96%, refleja patrones de consumo arraigados. En Alemania, el consumo per cápita de chocolate alcanza los 11.9 kg anuales, mientras que en Francia, el consumo de chocolate negro ha aumentado. Las variantes de temporada y los formatos rellenos sustentan los volúmenes de chocolate con leche y blanco, mientras que el chocolate negro atrae a los consumidores preocupados por su salud gracias a sus beneficios antioxidantes y su menor contenido de azúcar. El crecimiento más rápido de los dulces refleja en parte una corrección tras años de innovación centrada en el chocolate. Las marcas de gomitas están lanzando variantes funcionales con vitaminas, colágeno y fibra para atraer a los compradores que buscan el bienestar. Los fabricantes que priorizaron el chocolate durante la década de 2010 ahora se están diversificando hacia los dulces para cubrir la volatilidad del precio del cacao y aprovechar los segmentos de mayor crecimiento.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por categoría de precio: el segmento premium gana participación a pesar del dominio masivo

En 2025, la confitería de precio masivo dominaría con una cuota de mercado del 77.74 %. Sin embargo, el segmento premium está en alza, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.13 % hasta 2031, impulsado por las preferencias de los consumidores por el cacao de origen único, la artesanía y la transparencia en las cadenas de suministro. Un estudio de European Citizenship by Investment muestra que el 59 % de los consumidores europeos percibe el chocolate con una historia única como premium, mientras que el 75 % vincula las afirmaciones de origen único con la sostenibilidad. Marcas premium como Lindt y Neuhaus aprovechan la innovación en sabores y las colaboraciones culinarias, lo que justifica precios entre un 30 % y un 50 % superiores a los de sus homólogas del mercado masivo. El centro neurálgico del chocolate belga mantiene el posicionamiento premium de marcas como Godiva y Pierre Marcolini, con precios que oscilan entre los 50 y los 60 EUR para las fiestas. En el Reino Unido, donde el 59 % de los consumidores prefiere opciones premium, la demanda de abastecimiento ético e ingredientes de etiqueta limpia está impulsando a las empresas del mercado masivo a introducir gamas de gama media.

La confitería de precio masivo prospera gracias a las compras impulsivas, las promociones de temporada y las marcas blancas. En Alemania, Aldi y Lidl impulsan los volúmenes de consumo masivo con chocolates de marca propia con precios entre un 20 % y un 40 % más bajos que las opciones de marca. La expansión del comercio minorista en España, con 244 nuevas tiendas a principios de 2025, amplía la disponibilidad de productos a precio masivo a través de las tiendas de descuento.^{[ 2 ]Fuente: “Expansión del comercio minorista de conveniencia en España”, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, usda.gov}El consumo anual per cápita de chocolate en Francia, de 12.5 kg, abarca tanto los segmentos de consumo masivo como premium, con supermercados que abastecen Lindt, Milka y fabricantes artesanales. El crecimiento premium refleja la expansión de los márgenes a medida que los fabricantes optan por referencias de mayor valor para compensar la volatilidad del precio del cacao y los costos de cumplimiento normativo. Los canales en línea favorecen los chocolates premium, con ventas impulsadas por cajas de suscripción, ediciones limitadas y plataformas de venta directa al consumidor que evitan las presiones de los márgenes minoristas.

Por ingrediente: Los formatos de origen vegetal desafían a los derivados del cacao

En 2025, los derivados del cacao y el chocolate representaban el 78.82% de la cuota de mercado. Sin embargo, se proyecta que los ingredientes de origen vegetal crezcan a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.78% hasta 2031, impulsados ​​por las dietas flexitarianas, la intolerancia a la lactosa y las preocupaciones por la sostenibilidad. Nestlé lanzó su KitKat V a base de leche de arroz en 2024, mientras que Ferrero introdujo Nutella Plant-Based, elaborada con garbanzos y sirope de arroz, en enero de 2025. Lindt entró en el mercado con su barrita de leche de avena premium y sus trufas de leche de avena en 2024. Barry Callebaut está innovando con su chocolate M_lk y colaborando con ChoViva, una alternativa sin cacao elaborada con avena y semillas de girasol. Los consumidores de Europa occidental, especialmente en el Reino Unido, Alemania y los Países Bajos, lideran la adopción, con un 63% que busca una mayor transparencia en los orígenes y los ingredientes.

El segmento de productos de confitería sin azúcar y bajos en azúcar también está en expansión, impulsado por los consumidores preocupados por la salud y los impuestos al azúcar. El mercado europeo de edulcorantes naturales está creciendo, siendo la confitería una aplicación clave junto con los cereales de desayuno y los lácteos. Francia e Italia lideran las formulaciones de stevia y las importaciones de goma natural, con el apoyo de empresas como MANE y Aromata Group. El segmento sin azúcar en España está en crecimiento, con marcas como Trapa reformulando sus SKU para cumplir con las regulaciones sanitarias y las tendencias de bienestar. Si bien los derivados del cacao dominan debido a las preferencias de sabor y la infraestructura de la cadena de suministro, la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.78 % para los ingredientes de origen vegetal indica un cambio. Los fabricantes que destacan en leche de avena, pasta de almendras y alternativas sin cacao están posicionados para el crecimiento a medida que la distribución minorista se expande y los costos de los ingredientes disminuyen con la escala.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: el comercio minorista en línea revoluciona las rutas tradicionales

En 2025, los supermercados e hipermercados dominaban el 42.57% del mercado. Sin embargo, las tiendas online están siguiendo un rumbo diferente, expandiéndose a una robusta tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.36% hasta 2031, superando a todos los demás canales de distribución. Este auge no es solo un remanente de la pandemia; es un testimonio de la evolución de la dinámica en la logística de última milla, el auge de las cajas de suscripción y las estrategias de venta directa al consumidor que eluden al comercio minorista tradicional. El comercio electrónico en Alemania está superando a sus homólogos offline, lo que obliga a las empresas consolidadas a reforzar sus plataformas digitales. Mientras tanto, Polonia destaca como un mercado de primer nivel: un tercio de sus usuarios online compran en plataformas internacionales, lo que permite a las marcas nicho establecerse más allá de los confines del comercio minorista convencional. En la UE-27, el panorama del comercio electrónico B2C está en auge, con la alimentación y las bebidas a la cabeza de las compras online. En un movimiento estratégico, Ferrero se ha asociado con Deliverti para presentar una tienda en línea dedicada D2C, lo que subraya cómo los gigantes globales se están adaptando a las presiones de los márgenes de los minoristas al tomar el control económico total.

Las tiendas de conveniencia desempeñan un papel fundamental en la compra impulsiva, como lo demuestra el hallazgo de Cloetta: el 80% de las elecciones de dulces en el norte de Europa se realizan en la caja. La agresiva estrategia minorista de España se hace evidente con la apertura de 244 nuevas tiendas a principios de 2025, estrechamente vinculadas a la colaboración con aplicaciones de entrega rápida. Los establecimientos especializados, desde chocolaterías hasta boutiques, mantienen una posición premium para marcas como Neuhaus y Lindt, aprovechando selecciones seleccionadas y experiencias únicas en tienda para obtener precios más altos. Si bien canales como las máquinas expendedoras, las gasolineras y el comercio minorista de viajes aún mantienen una cuota de mercado, se enfrentan a los desafíos de las alternativas digitales y los cambios en las tendencias de movilidad pospandemia. La conclusión clave es la importancia de la integración omnicanal: las marcas que combinan armoniosamente la exploración en línea con las experiencias en tienda, los servicios de click-and-collect y las ofertas de suscripción están preparadas para dominar a medida que evoluciona el comportamiento del consumidor.

Análisis geográfico

En 2025, el Reino Unido poseía el 31.43% de la cuota de mercado, impulsado por un alto consumo per cápita, una sólida tradición en la venta de regalos y una red minorista consolidada que abarca supermercados, tiendas de conveniencia y chocolaterías especializadas. Si bien el mercado británico de confitería está en crecimiento, con el chocolate representando una parte importante de la categoría, en el cuarto trimestre de 2024 se observó una disminución del gasto de los consumidores en alimentos y bebidas debido a las presiones del coste de la vida, lo que provocó un aumento de la venta a menor precio y la penetración de las marcas blancas. La normativa High Fat, Sugar, and Salt (HFSS), que restringe la colocación promocional de productos de confitería, impulsó inesperadamente los formatos de regalo en un 4% en términos de volumen en 2025, ya que los fabricantes reorientaron su combinación de SKU hacia surtidos premium en caja, exentos de estas restricciones. Los volúmenes de productos de confitería también crecieron antes de la plena implementación de la normativa HFSS, lo que refleja la resiliencia de la categoría y la precarga estratégica por parte de los fabricantes. En Alemania, el mayor centro de producción de chocolate de Europa, el crecimiento se debe al aumento de los precios del cacao, más que a la expansión del volumen. Con un consumo per cápita de 11.9 kg anuales, los canales de comercio electrónico se están expandiendo, mientras que las tiendas de descuento están captando el crecimiento del mercado offline, lo que pone de relieve un mercado donde el precio y la comodidad priman cada vez más la fidelidad a la marca. Entre las marcas líderes se encuentran Lindt, Milka, Kinder, Haribo y Ritter Sport, y la penetración de las marcas blancas se está intensificando gracias a las ofertas de Aldi y Lidl.

España es el mercado de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 6.16 % hasta 2031. Este crecimiento se sustenta en un aumento interanual del 25 % en la expansión minorista, marcado por la apertura de 244 nuevas tiendas en los primeros cuatro meses de 2025.^{[ 3 ]Fuente: “Informe sobre la infraestructura minorista en español”, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, usda.gov} El consumo de chocolate per cápita de España, de 3.1 kg al año, se mantiene por debajo de la media de la UE de 5 kg, lo que indica un potencial significativo de crecimiento del volumen a medida que mejora la densidad minorista y los consumidores preocupados por la salud adoptan el chocolate negro y las variantes sin azúcar. El país se clasifica como el séptimo mayor importador de cacao de Europa y el cuarto mayor molino, con una capacidad de procesamiento nacional que respalda tanto a los fabricantes orientados a la exportación como a las marcas locales. Francia, el tercer mayor molino de cacao de Europa con una capacidad anual de 150,000 toneladas, exhibe un perfil de consumo único. El consumo de chocolate negro ha aumentado, lo que refleja un paladar maduro que valora la complejidad y la intensidad del cacao. Con un consumo per cápita de 12.5 kg al año en los niveles masivo y premium, París destaca como un centro global para los chocolateros artesanales y las tradiciones pasteleras, lo que sostiene la demanda de pralinés y balotines en caja.

Italia, Bélgica y los Países Bajos mantienen un crecimiento constante, y la producción belga de chocolate a granel refuerza su papel como centro de procesamiento y exportación. El mercado sueco muestra una relativa inelasticidad: Cloetta informa que los formatos de selección y mezcla representan el 30 % de las ventas de confitería y el 80 % de las decisiones de compra se toman en el punto de venta. En Polonia, se prevé un crecimiento de los ingresos por confitería, con uno de cada tres usuarios de internet comprando en tiendas internacionales, lo que permite a las marcas nicho superar las barreras tradicionales del comercio minorista. Las exportaciones de chocolate relleno de Polonia están en aumento, mientras que el aumento de las importaciones de manteca de cacao indica una expansión de la capacidad de fabricación. El resto de Europa, incluidos mercados más pequeños como Irlanda, Austria y los países de Europa del Este, contribuye colectivamente con una cuota significativa, pero carece de la escala y la infraestructura de los líderes de Europa Occidental.