Tamaño del mercado europeo de alternativas lácteas
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Periodo de estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del mercado (2025) | USD 10.84 mil millones |
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Tamaño del mercado (2030) | USD 21.48 mil millones |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera de comercio |
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TACC (2025 - 2030) | 14.65% |
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Mayor participación por país | Alemania |
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Concentración de mercado | Baja |
Principales actores |
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*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado europeo de alternativas lácteas
El tamaño del mercado europeo de alternativas lácteas se estima en 10.84 mil millones de dólares en 2025, y se espera que alcance los 21.48 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 14.65% durante el período previsto (2025-2030).
10.84 mil millones
Tamaño del mercado en 2025 (USD)
21.48 mil millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
15.58%
TACC (2017-2024)
14.65%
TACC (2025-2030)
Mercado más grande por categoría
59.45%
cuota de valor, leche vegetal, 2024
Con el aumento de la prevalencia de diabetes y obesidad, la preferencia por la leche vegetal está aumentando drásticamente en el mercado.
Mercado más grande por país
22.30%
cuota de valor, Alemania, 2024
El creciente apetito de los consumidores por alimentos aptos para veganos en Alemania representa un enorme potencial de mercado para los productos lácteos de origen vegetal en el país durante el período de estudio.
Mercado de más rápido crecimiento por categoría
21.41%
CAGR proyectada, queso no lácteo, 2025 - 2030
Los quesos no lácteos, que se elaboran a partir de nueces o semillas y tienen una textura sólida perfecta que además se derrite, están incentivando el crecimiento del segmento en el país.
Mercado de más rápido crecimiento por país
22.17%
CAGR proyectada, Rusia, 2025 - 2030
Los consumidores más jóvenes, con un creciente interés por los alimentos libres de ingredientes, están influyendo en el crecimiento. La mayoría (95%) de los rusos son conscientes de la disponibilidad de sustitutos de origen vegetal.
Jugador líder del mercado
21.08%
cuota de mercado, Danone SA,
La presencia de una oferta exhaustiva de productos junto con una red de distribución más amplia y una presencia más amplia en todo el país han convertido a Danone en un actor líder en el mercado.
El aumento del comercio minorista moderno de comestibles, incluidos los hipermercados y las tiendas en línea, impulsa las ventas a través de canales extracomerciales.
- Los hipermercados y supermercados impulsan principalmente la alta cuota de mercado de los canales off-trade. Los supermercados/hipermercados siempre han mantenido un fuerte liderazgo en las ventas de alternativas lácteas en el mercado estudiado. El factor de proximidad de estos canales, especialmente en ciudades grandes y desarrolladas, les proporciona la ventaja añadida de influir en la decisión de compra del consumidor entre una gran variedad de productos disponibles en el mercado. Los supermercados e hipermercados cubrieron el 61.38%, en valor, de las ventas de alternativas lácteas a través de canales off-trade en 2022.
- Se proyecta que el canal en línea será el canal de distribución de más rápido crecimiento, ya que los consumidores modernos prefieren las compras de comestibles en línea debido a sus ajetreados estilos de vida. Alrededor del 68% de las personas en la Unión Europea pidieron o compraron bienes o servicios a través de Internet para uso privado en 2022, frente al 54% en 2017. Los Países Bajos, Francia, el Reino Unido, Alemania e Italia son los países con alta penetración. de los usuarios de Internet. Se estima que las ventas en línea de alternativas lácteas registrarán una tasa compuesta anual del 25.80% durante el período previsto.
- Por tipo de producto, la leche de origen vegetal es la categoría más vendida en los canales minoristas en línea. Los principales supermercados alemanes que ofrecen leche de coco son Müller y Alnatura. La leche de coco de la marca Koro está disponible en 122 tiendas Müller ubicadas en Alemania.
- Las ventas en el comercio minorista se ven impulsadas principalmente por el creciente número de restaurantes y cafeterías especializadas en menús veganos en países clave como el Reino Unido, Alemania e Italia. En el Reino Unido, se estima que el valor de las ventas de alternativas lácteas en el comercio registrará una tasa compuesta anual del 22.62% durante el período previsto para alcanzar un valor de mercado de 142.40 millones de dólares estadounidenses para 2029.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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El creciente número de consumidores intolerantes a la lactosa en Europa está impulsando el mercado de productos lácteos alternativos
- El mercado europeo de alternativas lácteas observó un crecimiento del 17.25% en 2022 en comparación con 2021. El crecimiento se atribuyó al creciente volumen de poblaciones intolerantes a la lactosa en toda la región. En 2022, el 5% de la población total era intolerante a la lactosa. En el Reino Unido, la intolerancia a la lactosa es más común en personas de ascendencia asiática o afrocaribeña. La intolerancia a la lactosa puede desarrollarse a cualquier edad. En muchos casos, los síntomas aparecen por primera vez en personas de entre 20 y 40 años, aunque los bebés y los niños pequeños también pueden verse afectados.
- Para mitigar los efectos de la intolerancia a la lactosa, estos consumidores consumen principalmente leche de avena como sustituto de la leche animal. Los consumidores que enfrentan el riesgo de obesidad prefieren las bebidas bajas en grasas. Los productos a base de leche animal contienen más porcentajes de grasa en comparación con los productos vegetales. Una taza de leche de anacardo sin azúcar contiene 25 calorías, menos de 1 gramo de proteína y 2 gramos de grasa, mientras que la leche animal (leche de cabra) contiene 10 gramos de grasa. Como resultado, hay un aumento en la demanda de productos sin lácteos en la región europea. Por lo tanto, se estima que el mercado crecerá un 58.64% para 2025 a partir de 2022.
- En el segmento de comercio exterior, las tiendas de conveniencia ocupan la segunda mayor proporción del espacio comercial del país, con un 71.35%. Estas tiendas ofrecen leche de anacardo a precios variados (bajo, medio y alto). El precio de venta medio de la leche de anacardo en el Reino Unido es de 20.5 dólares. Algunas tiendas de conveniencia famosas en todo el país son 7-Eleven, Marks & Spencer, Little Waitrose, The Co-op y Sainsbury's. Para captar la atención de los consumidores hacia el segmento de la leche de cáñamo, estos minoristas ofrecen leche de cáñamo a precios variados (bajo, medio y alto). Este aspecto también promueve el poder adquisitivo de los consumidores.
Tendencias del mercado europeo de alternativas lácteas
La creciente conciencia y preocupación entre los consumidores, particularmente entre las generaciones más jóvenes, sobre la salud y la sostenibilidad ambiental está impactando el consumo de alternativas lácteas en Europa.
- El consumo de alimentos de origen vegetal está creciendo en toda Europa. Creció un 49% entre 2019 y 2020. Alrededor del 37% de los europeos son flexitarianos, vegetarianos o veganos, y el 40% de la gente tiene la intención de reducir el consumo de lácteos en Europa. Los estilos de vida flexitarianos se están volviendo populares entre consumidores de todas las edades. Alrededor del 26% de la población encuestada prefirió el yogur vegetal como merienda a media mañana.
- Para la generación más joven en Europa, en particular, la salud es una prioridad absoluta. El mayor uso de antibióticos en la cría de animales y, por lo tanto, en los productos animales aumentó la demanda de alternativas lácteas, que surgieron como un producto más limpio y seguro para el consumo a largo plazo en la región. Una cuarta parte (39%) de los que tienen entre 18 y 35 años redujo el consumo de productos lácteos por contener grasas, mientras que el 34% dejó de consumirlos por su contenido en azúcar. Los consumidores más jóvenes son mucho más propensos a consumir sustitutos lácteos: el 46% de ellos bebe leche vegetal, el 33% consume helado vegetal y el 35% come queso vegetal al menos una vez a la semana.
- Existe una gran demanda de variedades de quesos vegetales, como el queso de origen vegetal, especialmente el queso loncheado, con un gran valor de venta en varios países de la región. Los consumidores españoles y alemanes muestran la mayor disposición a comer queso de origen vegetal. Por ejemplo, los consumidores alemanes prefieren el queso crema de origen vegetal (32%), el queso en lonchas (32%) y la mozzarella de origen vegetal (31%) disponibles en los supermercados. Con la creciente demanda de innovaciones lácteas de origen vegetal, se prevé que el consumo de alternativas lácteas aumente durante el período de pronóstico.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La mayor comercialización de materias primas, como la soja, a través de diversos organismos gubernamentales está afectando en gran medida a la producción de alternativas lácteas en Europa.
Descripción general de la industria de alternativas lácteas en Europa
El mercado europeo de alternativas lácteas está fragmentado: las cinco principales empresas ocupan el 33.40%. Los principales actores de este mercado son Danone SA, Ecotone, Oatly Group AB, The Hain Celestial Group Inc. y Upfield Holdings BV (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de alternativas lácteas en Europa
Danone SA
ecotono
Grupo Oatly AB
El Hain Celestial Group Inc.
Upfield Holdings BV
Otras empresas importantes son Blue Diamond Growers, Califia Farms LLC, First Grade International Limited, Granarolo SpA y Unilever PLC.
*Descargo de responsabilidad: los principales jugadores están ordenados alfabéticamente.
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Noticias del mercado europeo de alternativas lácteas
- Noviembre 2022: Oatly Group AB anunció que lanzaría una nueva gama de yogur a base de avena. La nueva gama viene en cuatro sabores: fresa, arándano, natural y estilo griego.
- Septiembre 2022: La cadena de café sueca Espresso House, que opera 35 tiendas en Alemania, amplió una asociación existente con Oatly para ofrecer Oatly Barista Edition en sus cafeterías de los países nórdicos y Alemania.
- Agosto del 2022: La incorporación de la nueva Oat Barista Blend a las ya apreciadas mezclas Barista de leche de almendras originales y sin azúcar de Califia Farms demostró el compromiso de la compañía con el café de calidad y al mismo tiempo reforzó sus relaciones con cafeterías tanto antiguas como nuevas.
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Informe del mercado europeo de alternativas lácteas: índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- Metodología de la Investigación 3.3
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per cápita
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4.2 Producción de materias primas/productos básicos
- 4.2.1 Alternativa láctea - Producción de materia prima
-
4.3 Marco regulatorio
- 4.3.1 Francia
- 4.3.2 Alemania
- 4.3.3 Italia
- 4.3.4 Reino Unido
- 4.4 Cadena de valor y análisis del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño de mercado en Valor en USD y Volumen, Previsiones hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Categoría
- 5.1.1 Mantequilla sin lácteos
- 5.1.2 Queso no lácteo
- 5.1.3 Helado no lácteo
- 5.1.4 Leche no láctea
- 5.1.4.1 Por tipo de producto
- 5.1.4.1.1 Leche de Almendras
- 5.1.4.1.2 Leche de anacardo
- 5.1.4.1.3 Leche de coco
- 5.1.4.1.4 Leche de avellanas
- 5.1.4.1.5 Leche de cáñamo
- 5.1.4.1.6 Leche De Avena
- 5.1.4.1.7 Leche de soja
- 5.1.5 Yogur no lácteo
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5.2 Canal de Distribución
- 5.2.1 Comercio exterior
- 5.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.2 Venta minorista en línea
- 5.2.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e hipermercados
- 5.2.1.5 Otros (Clubes de almacenes, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 Comercio
-
5.3 País
- 5.3.1 Bélgica
- 5.3.2 Francia
- 5.3.3 Alemania
- 5.3.4 Italia
- 5.3.5 Países Bajos
- 5.3.6 Rusia
- 5.3.7 España
- 5.3.8 Turquía
- 5.3.9 Reino Unido
- 5.3.10 Resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- Análisis de cuota de mercado de 6.2
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Cultivadores de diamantes azules
- 6.4.2 Califia Farms LLC
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Ecotono
- 6.4.5 Primera Clase Internacional Limitada
- 6.4.6 Granarolo SpA
- 6.4.7 Oatly Grupo AB
- 6.4.8 Hain Celestial Group Inc.
- 6.4.9 PLC Unilever
- 6.4.10 Upfield Holdings BV
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
-
8.1 Resumen global
- Compendio del 8.1.1
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Información principal
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Lista de tablas y figuras
- Figura 1:
- CONSUMO PER CÁPITA DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, KG, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 2:
- VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS EN EUROPA - MATERIA PRIMA, TONELADAS MÉTRICAS, EUROPA, 2017 - 2021
- Figura 3:
- VOLUMEN DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, TONELADAS MÉTRICAS, POR EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 4:
- VALOR DE LAS ALTERNATIVAS LÁCTEAS, MILLONES DE USD, POR EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 5:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS POR CATEGORÍA, TONELADAS MÉTRICAS, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 6:
- VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS POR CATEGORÍA, USD MN, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 7:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, POR CATEGORÍA, %, EUROPA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 8:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, POR CATEGORÍA, %, EUROPA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 9:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE LECHE POR TIPO DE PRODUCTO, TONELADAS MÉTRICAS, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 10:
- VALOR DEL MERCADO DE LECHE POR TIPO DE PRODUCTO, USD MN, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 11:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE LECHE POR TIPO DE PRODUCTO, %, EUROPA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 12:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE LECHE POR TIPO DE PRODUCTO, %, EUROPA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 13:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MANTEQUILLA NO LÁCTEA, TONELADAS MÉTRICAS, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 14:
- VALOR DEL MERCADO DE MANTEQUILLA NO LÁCTEA, MILLONES DE USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 15:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE MANTEQUILLA NO LÁCTEA, POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, EUROPA, 2022 VS 2029
- Figura 16:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE QUESOS NO LÁCTEOS, TONELADAS MÉTRICAS, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 17:
- VALOR DEL MERCADO DE QUESOS NO LÁCTEOS, MILLONES DE USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 18:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE QUESOS NO LÁCTEOS, POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, EUROPA, 2022 VS 2029
- Figura 19:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE HELADOS NO LÁCTEOS, TONELADAS MÉTRICAS, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 20:
- VALOR DEL MERCADO DE HELADOS NO LÁCTEOS, MILLONES DE USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 21:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE HELADOS NO LÁCTEOS, POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, EUROPA, 2022 VS 2029
- Figura 22:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE LECHE NO LÁCTEA POR TIPO DE PRODUCTO, TONELADAS MÉTRICAS, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 23:
- VALOR DEL MERCADO DE LECHE NO LÁCTEA POR TIPO DE PRODUCTO, MILLONES DE USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 24:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE LECHE NO LÁCTEA POR TIPO DE PRODUCTO, %, EUROPA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 25:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE LECHE NO LÁCTEA POR TIPO DE PRODUCTO, %, EUROPA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 26:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE LECHE DE ALMENDRAS, TONELADAS MÉTRICAS, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 27:
- VALOR DEL MERCADO DE LECHE DE ALMENDRAS, USD MN, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 28:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE LECHE DE ALMENDRAS, POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, EUROPA, 2022 VS 2029
- Figura 29:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE LECHE DE ANACARDO, TONELADAS MÉTRICAS, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 30:
- VALOR DEL MERCADO DE LECHE DE ANACARDO, MILLONES DE DÓLARES, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 31:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE LECHE DE ANACARDO, POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, EUROPA, 2022 VS 2029
- Figura 32:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE LECHE DE COCO, TONELADAS MÉTRICAS, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 33:
- VALOR DEL MERCADO DE LECHE DE COCO, MILLONES DE USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 34:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE LECHE DE COCO, POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, EUROPA, 2022 VS 2029
- Figura 35:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE LECHE DE AVELLANA, TONELADAS MÉTRICAS, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 36:
- VALOR DEL MERCADO DE LECHE DE AVELLANA, USD MN, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 37:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE LECHE DE AVELLANA, POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, EUROPA, 2022 VS 2029
- Figura 38:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE LECHE DE CÁÑAMO, TONELADAS MÉTRICAS, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 39:
- VALOR DEL MERCADO DE LECHE DE CÁÑAMO, MILLONES DE DÓLARES, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 40:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE LA LECHE DE CÁÑAMO, POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, EUROPA, 2022 VS 2029
- Figura 41:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE LECHE DE AVENA, TONELADAS MÉTRICAS, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 42:
- VALOR DEL MERCADO DE LECHE DE AVENA, USD MN, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 43:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE LECHE DE AVENA, POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, EUROPA, 2022 VS 2029
- Figura 44:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE LECHE DE SOJA, TONELADAS MÉTRICAS, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 45:
- VALOR DEL MERCADO DE LECHE DE SOJA, MILLONES DE USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 46:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE LA LECHE DE SOJA, POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, EUROPA, 2022 VS 2029
- Figura 47:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE YOGUR NO LÁCTEO, TONELADAS MÉTRICAS, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 48:
- VALOR DEL MERCADO DE YOGURT NO LÁCTEO, MILLONES DE USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 49:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE YOGUR NO LÁCTEO, POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, EUROPA, 2022 VS 2029
- Figura 50:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, TONELADAS MÉTRICAS, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 51:
- VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, MILLONES DE USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 52:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, EUROPA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 53:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, EUROPA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 54:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS POR SUBCANALES DE DISTRIBUCIÓN, TONELADAS MÉTRICAS, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 55:
- VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS POR SUBCANALES DE DISTRIBUCIÓN, MILLONES DE USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 56:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, POR SUBCANALES DE DISTRIBUCIÓN, %, EUROPA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 57:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, POR SUBCANALES DE DISTRIBUCIÓN, %, EUROPA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 58:
- VOLUMEN DE MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS VENDIDAS A TRAVÉS DE TIENDAS DE CONVENIENCIA, TONELADAS MÉTRICAS, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 59:
- VALOR DE MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS VENDIDAS A TRAVÉS DE TIENDAS DE CONVENIENCIA, MILLONES DE USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 60:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, VENDIDAS EN TIENDAS DE CONVENIENCIA, POR CATEGORÍA, %, EUROPA, 2022 VS 2029
- Figura 61:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS VENDIDAS AL POR MENOR EN LÍNEA, TONELADAS MÉTRICAS, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 62:
- VALOR DE MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS VENDIDAS A TRAVÉS DE VENTA MINORISTA ONLINE, MILLONES DE USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 63:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, VENDIDAS AL POR MENOR EN LÍNEA, POR CATEGORÍA, %, EUROPA, 2022 VS 2029
- Figura 64:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS VENDIDAS A TRAVÉS DE MINORISTAS ESPECIALIZADOS, TONELADAS MÉTRICAS, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 65:
- VALOR DE MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS VENDIDAS A TRAVÉS DE MINORISTAS ESPECIALIZADOS, MILLONES DE USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 66:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, VENDIDAS A TRAVÉS DE MINORISTAS ESPECIALIZADOS, POR CATEGORÍA, %, EUROPA, 2022 VS 2029
- Figura 67:
- VOLUMEN DE MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS VENDIDAS A TRAVÉS DE SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS, TONELADAS MÉTRICAS, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 68:
- VALOR DE MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS VENDIDAS EN SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS, MILLONES DE USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 69:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, VENDIDAS A TRAVÉS DE SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS, POR CATEGORÍA, %, EUROPA, 2022 VS 2029
- Figura 70:
- VOLUMEN DE MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS VENDIDAS A TRAVÉS DE OTROS (CLUBES DE ALMACÉN, ESTACIONES DE GASOLINA, ETC.), TONELADAS MÉTRICAS, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 71:
- VALOR DE MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS VENDIDAS A TRAVÉS DE OTROS (CLUBES DE ALMACENAJE, GASOLINERAS, ETC.), USD MN, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 72:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, VENDIDAS A TRAVÉS DE OTROS (CLUBES DE ALMACÉN, ESTACIONES DE GASOLINA, ETC.), POR CATEGORÍA, %, EUROPA, 2022 VS 2029
- Figura 73:
- VOLUMEN DE MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS VENDIDAS A TRAVÉS DEL COMERCIO, TONELADAS MÉTRICAS, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 74:
- VALOR DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS ALTERNATIVOS VENDIDOS EN EL MERCADO ON-TRADE, MILLONES DE USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 75:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, VENDIDAS EN EL COMERCIO, POR CATEGORÍA, %, EUROPA, 2022 VS 2029
- Figura 76:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS POR PAÍS, TONELADAS MÉTRICAS, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 77:
- VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS POR PAÍS, MILLONES DE USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 78:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, POR PAÍS, %, EUROPA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 79:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, POR PAÍS, %, EUROPA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 80:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, TONELADAS MÉTRICAS, BÉLGICA, 2017 - 2029
- Figura 81:
- VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, MILLONES DE USD, BÉLGICA, 2017 - 2029
- Figura 82:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, POR CATEGORÍA, %, BÉLGICA, 2022 VS 2029
- Figura 83:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, TONELADAS MÉTRICAS, FRANCIA, 2017 - 2029
- Figura 84:
- VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, USD MN, FRANCIA, 2017 - 2029
- Figura 85:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, POR CATEGORÍA, %, FRANCIA, 2022 VS 2029
- Figura 86:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, TONELADAS MÉTRICAS, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 87:
- VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, MILLONES DE USD, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 88:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, POR CATEGORÍA, %, ALEMANIA, 2022 VS 2029
- Figura 89:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, TONELADAS MÉTRICAS, ITALIA, 2017 - 2029
- Figura 90:
- VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, MILLONES DE USD, ITALIA, 2017 - 2029
- Figura 91:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, POR CATEGORÍA, %, ITALIA, 2022 VS 2029
- Figura 92:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, TONELADAS MÉTRICAS, PAÍSES BAJOS, 2017 - 2029
- Figura 93:
- VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, MILLONES DE USD, PAÍSES BAJOS, 2017 - 2029
- Figura 94:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, POR CATEGORÍA, %, PAÍSES BAJOS, 2022 VS 2029
- Figura 95:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, TONELADAS MÉTRICAS, RUSIA, 2017 - 2029
- Figura 96:
- VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, MILLONES DE USD, RUSIA, 2017 - 2029
- Figura 97:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, POR CATEGORÍA, %, RUSIA, 2022 VS 2029
- Figura 98:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, TONELADAS MÉTRICAS, ESPAÑA, 2017 - 2029
- Figura 99:
- VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, USD MN, ESPAÑA, 2017 - 2029
- Figura 100:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, POR CATEGORÍA, %, ESPAÑA, 2022 VS 2029
- Figura 101:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, TONELADAS MÉTRICAS, TURQUÍA, 2017 - 2029
- Figura 102:
- VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, MILLONES DE USD, TURQUÍA, 2017 - 2029
- Figura 103:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, POR CATEGORÍA, %, TURQUÍA, 2022 VS 2029
- Figura 104:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, TONELADAS MÉTRICAS, REINO UNIDO, 2017 - 2029
- Figura 105:
- VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, MILLONES DE USD, REINO UNIDO, 2017 - 2029
- Figura 106:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, POR CATEGORÍA, %, REINO UNIDO, 2022 VS 2029
- Figura 107:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, TONELADAS MÉTRICAS, RESTO DE EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 108:
- VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, MILLONES DE USD, RESTO DE EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 109:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS, POR CATEGORÍA, %, RESTO DE EUROPA, 2022 VS 2029
- Figura 110:
- EMPRESAS MÁS ACTIVAS POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, CONTEO, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 111:
- ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, CONTEO, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 112:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DE LOS PRINCIPALES JUGADORES, %, EUROPA
Segmentación de la industria de alternativas lácteas en Europa
La mantequilla no láctea, el queso no lácteo, el helado no lácteo, la leche no láctea y el yogur no lácteo están cubiertos como segmentos por categoría. Off-Trade y On-Trade están cubiertos como segmentos por canal de distribución. Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Rusia, España, Turquía y Reino Unido están cubiertos como segmentos por país.
- Los hipermercados y supermercados impulsan principalmente la alta cuota de mercado de los canales off-trade. Los supermercados/hipermercados siempre han mantenido un fuerte liderazgo en las ventas de alternativas lácteas en el mercado estudiado. El factor de proximidad de estos canales, especialmente en ciudades grandes y desarrolladas, les proporciona la ventaja añadida de influir en la decisión de compra del consumidor entre una gran variedad de productos disponibles en el mercado. Los supermercados e hipermercados cubrieron el 61.38%, en valor, de las ventas de alternativas lácteas a través de canales off-trade en 2022.
- Se proyecta que el canal en línea será el canal de distribución de más rápido crecimiento, ya que los consumidores modernos prefieren las compras de comestibles en línea debido a sus ajetreados estilos de vida. Alrededor del 68% de las personas en la Unión Europea pidieron o compraron bienes o servicios a través de Internet para uso privado en 2022, frente al 54% en 2017. Los Países Bajos, Francia, el Reino Unido, Alemania e Italia son los países con alta penetración. de los usuarios de Internet. Se estima que las ventas en línea de alternativas lácteas registrarán una tasa compuesta anual del 25.80% durante el período previsto.
- Por tipo de producto, la leche de origen vegetal es la categoría más vendida en los canales minoristas en línea. Los principales supermercados alemanes que ofrecen leche de coco son Müller y Alnatura. La leche de coco de la marca Koro está disponible en 122 tiendas Müller ubicadas en Alemania.
- Las ventas en el comercio minorista se ven impulsadas principalmente por el creciente número de restaurantes y cafeterías especializadas en menús veganos en países clave como el Reino Unido, Alemania e Italia. En el Reino Unido, se estima que el valor de las ventas de alternativas lácteas en el comercio registrará una tasa compuesta anual del 22.62% durante el período previsto para alcanzar un valor de mercado de 142.40 millones de dólares estadounidenses para 2029.
| Categoría: | Mantequilla no láctea | ||
| Queso no lácteo | |||
| Helado sin lácteos | |||
| Leche no láctea | Por tipo de producto | Leche de almendras | |
| Leche de anacardo | |||
| Leche de coco | |||
| Leche De Avellana | |||
| Leche de cáñamo | |||
| Leche de avena | |||
| Leche De Soja | |||
| Yogur no lácteo | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
| País | Bélgica | ||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Netherlands | |||
| Russia | |||
| España | |||
| Turquía | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
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Definición de mercado
- Alternativas lácteas - Las alternativas lácteas son alimentos elaborados con leche/aceites de origen vegetal en lugar de sus productos animales habituales, como queso, mantequilla, leche, helado, yogur, etc. La alternativa a la leche de origen vegetal o no láctea es la alternativa rápida. segmento en crecimiento en la categoría de desarrollo de productos alimenticios más nuevos de bebidas funcionales y especiales en todo el mundo.
- Mantequilla no láctea - La mantequilla sin lácteos es una alternativa a la mantequilla vegana que se elabora a partir de una mezcla de aceites vegetales. Con el aumento de dietas alternativas como el vegetarianismo, el veganismo y la intolerancia al gluten, la mantequilla vegetal es un sustituto no lácteo saludable de la mantequilla normal.
- Helado sin lácteos - El helado a base de plantas es una categoría en crecimiento. El helado vegetal es un tipo de postre elaborado sin ningún ingrediente animal. Por lo general, se considera un sustituto del helado normal para quienes no pueden o no comen productos animales o derivados de animales, incluidos huevos, leche, crema o miel.
- Leche a base de plantas - Las leches de origen vegetal son sucedáneos de la leche que se elaboran a partir de frutos secos (p. ej., avellanas, semillas de cáñamo), semillas (p. ej., sésamo, nueces, cocos, anacardos, almendras, arroz, avena, etc.) o legumbres (p. ej., soja). Las leches de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de almendras, han sido populares en el este de Asia y Oriente Medio durante siglos.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara sometiendo la mantequilla cruda a un procesamiento químico y se le añaden ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera. |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está elaborado a partir de productos e ingredientes naturales y sencillos, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso fundido | El queso fundido pasa por los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata única contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de nata que aparece sobre la leche hervida. |
| Doble crema | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble que la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple. |
| Crema batida | Tiene un porcentaje de grasa mucho mayor que la nata (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y pudines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres Congelados | Postres que deben consumirse congelados. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados. |
| Leche UHT (Leche a temperatura ultraalta) | Leche calentada a muy alta temperatura. El procesamiento de leche a temperatura ultraalta (UHT) implica calentarla durante 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C. que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, dando como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla vegetal/mantequilla de origen vegetal | Mantequilla elaborada a partir de aceites de origen vegetal como coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado típicamente con nueces, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes. |
| En el comercio | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales online, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los tipos de queso más antiguos de Francia. Es un queso suave, ligeramente quebradizo, madurado con moho y de corteza florecida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray en Normandía. |
| Flexitariana | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, es decir, centrada en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor picante elaborado con leche y nata. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado elaborado con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en estantería | Alimentos que se pueden almacenar de forma segura a temperatura ambiente o "en el estante" durante al menos un año y que no necesitan cocinarse ni refrigerarse para consumirse de forma segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso en la gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| ou kosher | Ortodoxa Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Gelato | El helado es un postre cremoso helado elaborado con leche, nata espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastos, donde comen una variedad de pastos y trébol. |
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Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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