Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la construcción de centros de datos en Europa: crecimiento, tendencias y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de construcción de centros de datos en Europa

Aumento de las cargas de trabajo de IA generativa y big data

La transición a aplicaciones de IA generativa está impulsando la densidad de racks a 90-130 kW, un aumento de nueve veces con respecto a las implementaciones tradicionales. La refrigeración líquida y la distribución de alta tensión incrementan los gastos de construcción entre un 15 % y un 25 %, pero los operadores aceptan la prima para asegurar capacidad preparada para IA. Campus construidos específicamente para este fin, como el proyecto DataOne de 400 MW en Francia, apuntan a niveles de PUE de 1.06 a 1.15, lo que demuestra cómo las métricas de eficiencia son la base de los nuevos diseños. Se prevé que casi el 70 % de la capacidad de IA se concentre en regiones con energías renovables para 2030, lo que reforzará la competitividad nórdica. La expansión sueca de Brookfield, valorada en 95 XNUMX millones de coronas suecas, subraya cómo las zonas con alto consumo energético captan proyectos de computación intensiva.^{[ 1 ]La expansión sueca de Brookfield por 95 mil millones de coronas suecas subraya cómo las áreas con gran cantidad de energía captan proyectos con uso intensivo de recursos informáticos.} Los planos de instalaciones ahora asignan entre tres y cinco veces la infraestructura eléctrica requerida por los centros de datos empresariales tradicionales.

Aumento de las construcciones de hiperescala y coubicación

Los campus a escala de gigavatios redefinen las economías de escala, reduciendo los costes de construcción por megavatio hasta en un 30 %. El proyecto SINES DC de 1.2 GW en Portugal ejemplifica esta huella a escala industrial. Los mercados de capitales están avalando el modelo; la titulización de Vantage por 720 millones de euros abrió una nueva vía de financiación. Los proveedores de coubicación contrarrestan con bloques de capacidad modular que escalan en semanas, no en años. La cartera de pedidos de Digital Realty de 859 millones de euros y su cobertura 100 % de energías renovables ilustran la importancia de las credenciales ecológicas.^{[ 3 ]La cartera de proyectos de 859 millones de euros de Digital Realty y su cobertura de energía 100% renovable ilustran la importancia que se da a las credenciales ecológicas.} La tensión en la cadena de suministro sigue siendo pronunciada, con plazos de entrega de transformadores que superan los 18 meses y precios que se han duplicado desde 2020, lo que obliga a los operadores a firmar contratos de componentes de varios años.

Expansión regional de proveedores de servicios en la nube

Las exigencias regulatorias de soberanía de datos están impulsando rondas de inversión históricas. Microsoft asignó 3.2 millones de euros a infraestructura de IA en Alemania y 4 millones de euros a nuevas instalaciones en Francia.^{[ 2 ]Microsoft destinó 3.2 millones de euros a infraestructura de inteligencia artificial alemana y 4 millones a nuevas infraestructuras francesas.} Amazon destinó 7.8 millones de euros a una región de nube soberana en Brandeburgo para atraer a industrias altamente reguladas. España se perfila como una alternativa atractiva gracias a su energía baja en carbono y a los precios competitivos del terreno, mientras que el gobierno francés preaprobó 1,200 hectáreas para campus de IA con el fin de agilizar la tramitación de permisos. Las plantillas de diseño repetibles permiten a los proveedores de nube replicar instalaciones en diversos marcos regulatorios sin rediseñar los sistemas centrales.

Incentivos para la reutilización del calor residual del Pacto Verde Europeo

Los umbrales obligatorios de reutilización de calor, que aumentarán del 10 % en 2024 al 20 % en 2028 en Alemania, convierten los sistemas de recuperación de calor de opcionales a esenciales. En Finlandia y Suecia, los primeros en adoptarlos ya distribuyen calor a las redes municipales, monetizando un subproducto que antes requería una eliminación activa. Las conexiones de calefacción urbana de Estocolmo reducen los costes operativos entre 3 y 5 céntimos de euro por kWh, a la vez que generan nuevas fuentes de ingresos. La selección de emplazamientos ahora favorece las ubicaciones adyacentes a usuarios de calefacción urbana o industriales, como lo demuestra una instalación en los Países Bajos que calienta un parque empresarial vecino. Los presupuestos de construcción absorben un aumento del 5-8 % en la inversión de capital para intercambiadores y tuberías, pero garantizan ventajas de cumplimiento a largo plazo.

Aumento de los costos de energía y bienes raíces

Los costos de construcción aumentaron un 23.1 % entre 2020 y 2024, impulsados ​​por una inflación del 70 % al 100 % en los precios de los transformadores y las primas por terrenos en Fráncfort y Ámsterdam. La energía representa hasta la mitad de los presupuestos de construcción, especialmente porque las instalaciones buscan objetivos 100 % renovables que implican primas por energía verde. La política alemana, que exige el abastecimiento total de energías renovables para 2027, agrava la presión de los costos. El acero, el hormigón y el cobre experimentaron aumentos de precios de dos dígitos en 2024, lo que añade volatilidad a la planificación de las adquisiciones. Los operadores mitigan la exposición con contratos de suministro plurianuales y fabricación modular externa que reduce la mano de obra in situ entre un 20 % y un 30 %.

Cuellos de botella en la aprobación de la conexión a la red

Los tiempos de espera promedio de 5 a 8 años en los principales centros de datos amenazan la viabilidad de los proyectos. El cambio en Alemania, que ya no prioriza la asignación por orden de llegada, genera mayor incertidumbre. La demanda de energía de IA podría elevar el consumo eléctrico de los centros de datos al 6-7 % del total europeo para 2030, lo que agravaría la tensión en la red. Los promotores eligen cada vez más España, Polonia y los países nórdicos donde aún hay capacidad disponible. Algunos invierten en generación de energía in situ y almacenamiento en baterías para evitar las colas, mientras que otros cofinancian mejoras en la red para asegurar una interconexión más rápida.

Análisis de segmento

Por tipo de nivel: El crecimiento del nivel 4 desafía la creencia popular

En 2024, las instalaciones de Nivel 3 generaron el 72.3% de los ingresos, lo que refleja su equilibrada relación coste-fiabilidad. Se prevé que el tamaño del mercado europeo de construcción de centros de datos para proyectos de Nivel 3 crezca de forma constante; sin embargo, las publicaciones de Nivel 4 muestran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.3%, ya que las cargas de trabajo de los servicios financieros, la sanidad y la administración pública exigen un tiempo de actividad máximo. Alemania y los Países Bajos registran los mayores grupos de nuevas salas de Nivel 4, en consonancia con los mandatos regulatorios sobre resiliencia sistémica. Los proyectos de nivel híbrido que combinan redundancias eléctricas de Nivel 4 con refrigeración de Nivel 3 ya están disponibles, lo que ofrece a los operadores un control granular de los costes. 

Las instalaciones de Nivel 1 y Nivel 2 siguen siendo relevantes para las implementaciones en el borde que dan servicio a aplicaciones IoT y 5G. La redundancia modular en las salas de Nivel 4 permite una inversión de capital escalonada, a la vez que se cumplen los estrictos acuerdos de nivel de servicio. Las especificaciones se basan en equipos de conmutación con tolerancia a fallos mejorados, arquitecturas de SAI distribuidos y rutas de mantenimiento simultáneo. Esta flexibilidad de diseño ayuda a controlar la intensidad de la inversión y acelera la adopción en sectores verticales sensibles a los costes.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de centro de datos: la aceleración de los hiperescaladores transforma la dinámica del mercado

Los operadores de coubicación controlaron el 63.2 % de los ingresos de 2024; sin embargo, las autoconstrucciones de hiperescaladores crecieron a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.4 % hasta 2030, a medida que los gigantes de la nube buscan modelos de implementación soberanos. El mercado europeo de construcción de centros de datos está presenciando la difuminación de las fronteras tradicionales de arrendamiento. Los hiperescaladores diseñan salas de más de 80 MW con colectores de refrigeración líquida personalizados y alimentaciones de alto voltaje, configuraciones que muchas estructuras de coubicación no pueden acomodar sin modernizaciones. 

Los operadores de coubicación responden con suites preparadas para IA, reserva eléctrica anticipada y densidades de potencia flexibles. Los proyectos edge y empresariales tienen una menor participación en los ingresos, pero atienden cargas de trabajo con latencia crítica, como la telemetría de vehículos autónomos. Las ofertas de carcasas motorizadas cobran relevancia, permitiendo a los hiperescaladores equipar interiores aprovechando al máximo el terreno, los permisos y los servicios básicos del anfitrión.

Por Infraestructura Eléctrica: La innovación en la distribución de energía impulsa el crecimiento

Las soluciones de respaldo de energía representaron el 56.3 % de la inversión en 2024, lo que destaca el funcionamiento ininterrumpido como el objetivo principal de diseño. Sin embargo, las líneas de distribución de alta tensión, la aparamenta y los sistemas de buses de distribución avanzan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.8 %, ya que la densificación exige una entrega eficiente. El tamaño del mercado europeo de construcción de centros de datos vinculado a la distribución de alta tensión aumentará a medida que los racks de IA superen los 100 kW. La adopción de arquitecturas de 800 V y CC reduce las pérdidas de conversión hasta en un 10 % y minimiza las cargas de refrigeración. 

Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías complementan a los generadores diésel, proporcionando servicios de respaldo y auxiliares a la red eléctrica. Se están desarrollando proyectos piloto de pilas de combustible en países nórdicos donde el hidrógeno verde es accesible. Un software inteligente de gestión energética reasigna la carga en tiempo real, evitando puntos calientes localizados y mejorando la eficiencia energética general (PUE).

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por Mechanical Infrastructure: La revolución de la refrigeración impulsa la transición a la IA

La refrigeración representó el 45.2 % de los presupuestos mecánicos en 2024, consolidando su posición como el mayor grupo de gastos. Las soluciones de refrigeración directa al chip o por inmersión ahora se encuentran en el 40 % de las salas de IA. Los servidores y el hardware de almacenamiento registran la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9.3 %, gracias a la proliferación de clústeres de GPU, memoria de alto ancho de banda y estructuras NVMe. 

Los diseños de suelo técnico integran dos circuitos de refrigeración: uno para los sistemas de aire heredados y el otro para fluidos dieléctricos. Las arquitecturas de rack admiten conexiones de líquido ciegas que agilizan el mantenimiento. La monitorización ambiental avanzada alimenta algoritmos de IA que modulan la velocidad de las bombas y las curvas de los ventiladores, optimizando el consumo energético y protegiendo los umbrales de rendimiento del chip.

Análisis geográfico

Alemania retuvo el 14.5% de los ingresos de 2024, lo que refleja la posición de Fráncfort como principal nodo de intercambio de internet de Europa y la amplia base industrial en la nube del país. El mandato gubernamental de energía 100% renovable a partir de 2027 está configurando los contratos de adquisición y acelerando las instalaciones in situ de energía solar y baterías. Simultáneamente, los límites de capacidad de la red en Fráncfort dirigen la atención de los inversores hacia Berlín, Múnich y Hamburgo, donde el acceso a la energía y el terreno siguen siendo más asequibles.

Irlanda presenta la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida de la región, del 11.3 %. Una política fiscal favorable, el talento angloparlante y los puntos terminales de cable submarino crean un entorno de alto crecimiento para los hiperescaladores. La cuota de mercado de la construcción de centros de datos en Europa atribuible a Irlanda está a punto de seguir aumentando a medida que los principales arrendatarios de la nube amplían sus zonas para cumplir con los requisitos de residencia de la Unión Europea.

Francia consolida su posición como un importante mercado de expansión tras la designación por parte del gobierno de 35 emplazamientos listos para usar y el cierre financiero de múltiples anuncios de campus de IA multimillonarios. Los importantes compromisos de Brookfield y Microsoft demuestran la confianza de los inversores. España y Polonia siguen una trayectoria similar, combinando un despliegue agresivo de capacidad renovable con una gestión de permisos simplificada que resulta atractiva para los operadores decepcionados con los retrasos del FLAP-D.

Los mercados nórdicos aprovechan la abundancia de recursos hidroeléctricos y eólicos, además de temperaturas ambiente que reducen la demanda de refrigeración. La expansión de Brookfield en Suecia, valorada en 95 XNUMX millones de coronas suecas, y los contratos de energía verde a largo plazo consolidan el atractivo de la región. Los Países Bajos y Suiza mantienen una sólida posición gracias a la alta densidad de fibra y a la estabilidad de sus marcos normativos, aunque la escasez de terrenos está impulsando la construcción de algunas instalaciones en municipios periféricos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.