Análisis del tamaño y la cuota de mercado de refrigeración de centros de datos en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de refrigeración de centros de datos en Europa

Aumento de la densidad de potencia en rack impulsada por IA

Los clústeres de entrenamiento de IA están incrementando las cargas de rack de 10-15 kW a 40-60 kW, un cambio que hace que las unidades CRAH convencionales sean inadecuadas. Vertiv registró un aumento interanual del 37 % en los pedidos de refrigeración líquida durante el tercer trimestre de 3, gracias a la aceleración de los desarrollos con uso intensivo de GPU. Los programas de IA soberana amplifican esta tendencia: la nueva fábrica de IA soberana de Beyond.pl en Polonia utiliza módulos líquidos micromodulares para condensar la computación nacional en espacios seguros.^{[ 1 ]Beyond.pl, «Comunicado de prensa del lanzamiento de Sovereign AI Factory», telekomtalk.info}Un mayor contenido de refrigerante líquido está impulsando la demanda de cobre, lo que añade más presión a las cadenas de suministro que ya enfrentan largos plazos de entrega.

Pacto Verde Europeo y mandatos relacionados con la eficiencia energética

La Directiva de Eficiencia Energética obliga a las instalaciones de más de 1 MW a recuperar el calor residual, salvo que sea técnicamente inviable, orientando los diseños hacia circuitos de refrigeración de baja energía conectados a las redes municipales. El centro Avalon 3 de Retelit en Milán ya desvía 2.5 MWt a la calefacción urbana, lo que reduce 3,300 toneladas de CO₂ anuales.^{[ 2 ]Retelit, “Proyecto de reutilización de calor Avalon 3”, retelit.it} Al mismo tiempo, la reducción gradual de los gases fluorados acelera la migración hacia refrigerantes de bajo PCA o tecnologías de líquidos no refrigerantes.

Desarrollos de hiperescala y coubicación en el corredor FLAP-D

La vacancia en FLAP-D disminuyó en 2024 y se proyecta que aumente en 2025, lo que impulsó a los hiperescaladores a prealquilar capacidad 16 meses antes de la puesta en marcha. El campus de Colt en Frankfurt Oeste se comprometió por completo antes de la finalización de la obra. Los sistemas de refrigeración son ahora un diferenciador clave; la expansión de Digital Realty en Frankfurt comercializa sistemas líquidos optimizados por IA como una característica premium.^{[ 3 ]Digital Realty, “Digital Realty se expande en Frankfurt”, digitalrealty.com}

La ventaja climática del enfriamiento gratuito en el norte de Europa

Las temperaturas nórdicas permiten a los operadores obtener valores de PUE cercanos a 1.1, a la vez que reducen las facturas de energía hasta en un 40 %. XTX Markets destinó 1 millones de euros a un campus en Kajaani que dependerá de la exportación de aire ambiente y calor a la red eléctrica local. La refrigeración por agua de fiordo de Noruega en Green Mountain elimina por completo la carga de los enfriadores y refuerza la estrategia de exportación digital del gobierno.

Altos gastos de capital para modernizaciones de refrigeración líquida

Actualizar una nave existente a circuitos de chip directo puede costar más de USD 1,000 por kW, una cifra que impulsa a los operadores a considerar la construcción desde cero frente a las modernizaciones. Los plazos de entrega de componentes de 12 a 16 meses para bombas, válvulas CDU y enfriadores de alta capacidad prolongan la amortización del proyecto. La escasez de personal especializado aumenta los gastos operativos, ya que la experiencia en química del agua exige tarifas premium.

Complejidad de la reducción gradual de gases fluorados y refrigerantes en toda la UE

El límite de gases fluorados para 2030 reduce la disponibilidad de mezclas con alto PCA, lo que dispara los precios y complica la programación del mantenimiento. El lanzamiento de Blue e+ S de Rittal, que reduce el PCA en un 56 %, ilustra los costes de revisión del diseño, pero también el camino hacia el cumplimiento normativo. Los calendarios de cumplimiento divergentes entre los Estados miembros aumentan la carga legal para los operadores multinacionales.

Análisis de segmento

Por tipo de centro de datos: los hiperescaladores impulsan la transformación del mercado

Las instalaciones de hiperescala capturaron el 47.2 % de la cuota de mercado europea de refrigeración de centros de datos en 2024 y se proyecta que aumenten a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16.9 %, lo que confirma su enorme influencia en la migración tecnológica. Sus amplios presupuestos de capital absorben los mayores costes iniciales de los tanques de inmersión y los intercambiadores de calor de puerta trasera, lo que acelera la curva de aprendizaje del ecosistema. Los centros empresariales y de borde están retrasados ​​en la adopción, pero están implementando pilotos de distribución modular de refrigerante para satisfacer la inferencia localizada de la IA. Los operadores de coubicación están buscando una solución intermedia al ofrecer "suites de refrigeración líquida" que minimizan el riesgo de la transformación del cliente, un enfoque que sustenta el aumento de los ingresos por servicios. 

Los mandatos de IA soberana intensifican el impulso de los hiperescaladores. Las nuevas versiones europeas de Microsoft dedican salas enteras a racks preparados para refrigeración líquida, lo que permite un espacio de computación que las configuraciones de aire convencionales no pueden albergar. Los propietarios de coubicaciones responden comercializando la refrigeración líquida como servicio, una prima que recuperan mediante tarifas de mayor densidad. Los operadores de borde, presionados por los requisitos de latencia, están adoptando módulos compactos de fluido dieléctrico, lo que ilustra cómo la dinámica de escala se filtra en todo el ecosistema.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de nivel: Tier 4 emerge como pionero en refrigeración líquida

El Nivel 3 sigue siendo la opción principal, con una cuota del 65.3 % del mercado europeo de refrigeración de centros de datos en 2024, favorecido por su equilibrio entre resiliencia y coste. Sin embargo, la cobertura de Nivel 4 se expande a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17.4 %, ya que las nubes soberanas y los sectores regulados requieren un mantenimiento simultáneo. Los modelos de Nivel 4 suelen integrar circuitos de refrigeración duales con bombas N+N, lo que establece nuevos estándares de fiabilidad. 

Los administradores de nivel 3 están adoptando modernizaciones selectivas de líquidos (intercambiadores de puerta trasera para usuarios de IA, filas CRAH para racks de uso general), creando entornos híbridos que prolongan la vida útil de los activos. Las instalaciones de nivel 1 y 2 tienen una relevancia específica para la distribución y el respaldo de contenido; su refrigeración simplificada a menudo aprovecha la refrigeración indirecta gratuita para minimizar el gasto. Los organismos de normalización están revisando si las definiciones actuales de nivel tienen suficientemente en cuenta la redundancia del sistema de líquidos, sugiriendo futuras codificaciones de diseño.

Por Cooling Technology: Los sistemas líquidos ganan impulso estratégico

Los métodos de aire aún representan el 67.2 % de los ingresos de 2024. Los enfriadores economizadores y las unidades CRAH predominan en las instalaciones industriales abandonadas, y las torres de evaporación indirecta siguen siendo rentables en climas moderados. Sin embargo, la presión aumenta debido al crecimiento de la refrigeración líquida con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.2 %, liderado por las placas de chip directo y la inmersión monofásica. Los proveedores de inmersión demuestran una potencia de diseño térmico de chip superior a 1,000 W, lo que permite que los racks de IA superen los límites históricos de densidad. 

Los intercambiadores de calor de puerta trasera, fáciles de modernizar, cubren las necesidades de las salas antiguas, ofreciendo una refrigeración de 30 kW por rack sin necesidad de modificar la plomería a nivel del suelo. La competencia tecnológica impulsa las fusiones y adquisiciones: Baltimore Aircoil obtuvo la licencia de las patentes de inmersión de DUG para consolidar su presencia en nichos de alta densidad. Los especialistas en refrigeración por aire tradicionales están formando alianzas para proteger su cuota de mercado, lo que refleja el reconocimiento de que se ha alcanzado el límite de rendimiento de la refrigeración por aire por sí sola para la computación de próxima generación.

Por componente: el crecimiento de los servicios refleja la complejidad de la implementación

Los equipos mantuvieron una participación del 81.4 % en 2024, una proporción respaldada por ciclos de construcción intensivos en hardware. Sin embargo, se proyecta que el segmento de servicios crezca una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17.4 %, a medida que los operadores externalizan el diseño, la puesta en marcha y el mantenimiento predictivo. Las empresas emergentes de refrigeración líquida están integrando la monitorización de la calidad de fluidos, el análisis de detección de fugas y la formación en contratos recurrentes, lo que amplía los ingresos por MW a lo largo de su vida útil. 

Los servicios de instalación acaparan la mayor parte de la demanda, lo que refleja las habilidades especializadas de instalación de tuberías, soldadura y contención necesarias para los circuitos de refrigerante. La demanda de mantenimiento también es elevada, ya que la fiabilidad de las bombas afecta directamente a las métricas de tiempo de actividad del contrato de nivel de servicio (SLA). La consultoría sobre la valorización del calor residual y el cumplimiento de la normativa de la UE se está convirtiendo en un nicho lucrativo, con empresas de ingeniería que modelan la rentabilidad termodinámica y financiera de las conexiones con la calefacción urbana.

Análisis geográfico

El Reino Unido lideró el mercado europeo de refrigeración de centros de datos con el 34.3 % en 2024, impulsado por la demanda de nube centrada en las finanzas de Londres y las favorables deducciones por depreciación. Las limitaciones de la red eléctrica en la circunvalación de la M25 han impulsado los diseños hacia soluciones con un PUE inferior a 1.2. El proyecto de 30 MW de Green Mountain en el este de Londres se centra en cargas de trabajo de alto rendimiento y aprovecha circuitos de líquido avanzados para mantenerse dentro de los límites de asignación de energía. Las proyecciones gubernamentales, que valoran el sector en una contribución de 44 2035 millones de libras esterlinas para XNUMX, mantienen el apoyo de las políticas.

Polonia es la frontera de crecimiento más destacada, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16.5 %. Los hiperescaladores, atraídos por los costes energéticos de gama media y la proximidad a la UE, comprometieron gastos multimillonarios; solo Google destinó 3 millones de euros a zonas de nube regionales. El campus de Atman en Varsovia, con un presupuesto de 344 millones de dólares, añade 14.4 MW con circuitos de refrigeración líquida que soportan racks de 50 kW.