Análisis del tamaño y la cuota de mercado de energía para centros de datos en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2032)

Tendencias y perspectivas del mercado de energía de los centros de datos en Europa

Creciente adopción de hiperescala y megacentros de datos

Los operadores de hiperescala están construyendo campus que se asemejan a pequeños distritos de servicios públicos, contratando rutinariamente conexiones de servicios públicos de 300 a 500 MW y, en algunos casos, desarrollando plantas de ciclo combinado in situ para garantizar la continuidad del suministro. La expansión italiana de Microsoft, valorada en 4.3 millones de euros, y la presencia multigigavatio de Amazon en toda Europa demuestran cómo los modelos de conexión directa a servicios públicos están desplazando el arrendamiento tradicional de coubicación. Se prevé que la densidad energética media de los racks alcance los 500-1,000 kW para los clústeres de entrenamiento de IA en 2027, lo que impulsará un aumento del 20-30 % en el consumo energético de todas las instalaciones debido a que los circuitos de refrigeración líquida añaden penalizaciones por bombeo.^{[ 2 ]Editores de ServeTheHome, “Vista rápida de la pila de combustible de hidrógeno de Vertiv”, servethehome.com} Siemens Energy informó que el 60% de su cartera de pedidos de turbinas de gas de 14 GW en 2024 se destinó a centros de datos, lo que subraya la escala de infraestructura sin precedentes.^{[ 1 ]Personal de Capacity Media, “El auge de los centros de datos de Siemens Energy”, abilitymedia.com} Las empresas de servicios públicos están compitiendo para reforzar los corredores de transmisión, pero la tensión localizada en la red persiste, lo que lleva a los reguladores en Alemania a acelerar los permisos de infraestructura crítica, mientras que los Países Bajos aplican moratorias en los municipios con escasez de energía.

Aumento del tráfico de computación en la nube y OTT

Los centros de datos europeos consumieron entre 45 y 65 TWh en 2022 y se prevé que tripliquen su consumo para 2035 gracias a la proliferación de servicios de streaming 4K/8K, IA generativa y realidad aumentada. Los picos de demanda de OTT durante eventos deportivos importantes obligan a los operadores a instalar líneas SAI que pueden asumir la carga completa instantáneamente sin parpadeos. Para reducir la latencia, los hiperescaladores están instalando nodos de borde en España, Italia y Europa del Este; cada microinstalación requiere bloques de alimentación modulares de 500 kW (3 MW) con regulación de voltaje precisa. Las directivas de telecomunicaciones de la UE exigen un tiempo de actividad del 99.9 % para las plataformas multimedia en red, lo que acelera la actualización de las unidades SAI rotativas antiguas con diseños de iones de litio o de sodio que admiten ciclos de descarga rápidos.

Mandatos estrictos de PUE/eficiencia energética

La Ley de Eficiencia Energética de Alemania prohibirá los centros de datos con una PUE superior a 1.2 a partir de 2027, lo que obligará a los operadores a integrar refrigeración dinámica, recuperación de calor residual y balanceo de carga asistido por IA, lo que, en conjunto, añade entre un 15 % y un 20 % a la inversión inicial. Los Países Bajos combinan los objetivos de PUE con límites máximos de intensidad de carbono, obligando así a los operadores a documentar la procedencia renovable de cada megavatio consumido. Demostraciones como la del centro de refrigeración líquida de 1.25 PUE de DataHub Suiza, construido con un sobreprecio de 2.5 millones de euros, indican la rentabilidad comercial: los inquilinos aceptan alquileres más altos a cambio de un cumplimiento garantizado y facturas de servicios públicos más bajas a largo plazo.

Los PPA de energías renovables a escala de servicios públicos estabilizan los costos de la energía

Los PPA renovables de diez a quince años de duración respaldan ahora la mayoría de las nuevas construcciones a hiperescala, fijando los costes de energía en tan solo 0.03 euros por kWh en los países nórdicos, al tiempo que reducen las emisiones de Alcance 2 a casi cero.^{[ 3 ]Bulk Infrastructure, “Maximización de la inversión en HPC mediante la coubicación en centros de datos”, bulkinfrastructure.com} Los operadores en España están coubicando paneles solares con centros de datos, evitando cargos por transmisión y retrasos en la aprobación de la red. Las plataformas de orquestación de energía multifuente coordinan las entradas de energía solar, eólica, hidroeléctrica, baterías y, cada vez más, de pilas de combustible de hidrógeno para mantener la estabilidad de frecuencia y los márgenes de reserva, lo que subraya el creciente componente de software en el mercado europeo de energía para centros de datos.

Alto CAPEX inicial para modernizaciones de energía y refrigeración

La transición de salas antiguas a racks de 100 kW suele costar 1,000 USD por kW, ya que es necesario reemplazar cuadros de distribución, buses y cableado de distribución. La inflación elevó los costos de construcción en Europa un 23 % entre 2023 y 2024, y los equipos eléctricos por sí solos representan ahora el 25 % de los presupuestos de construcción. Los transformadores e interruptores de alta velocidad tienen plazos de entrega de entre 12 y 18 meses, lo que retrasa el reconocimiento de ingresos y limita el flujo de caja de los proveedores de nivel medio.

Cuellos de botella en la capacidad de la red en las áreas metropolitanas de nivel 1

Fráncfort se enfrenta a colas de conexión eléctrica que se prolongarán más allá de 2030; la zona West-Drayton de Londres también está sobredemanda a pesar del plan multimillonario de refuerzo de National Grid. Ámsterdam impuso una moratoria a los emplazamientos de hiperescala en Holanda Septentrional hasta 2026, desviando el crecimiento hacia Eindhoven y Bruselas. Estas limitaciones inflan las primas de terreno y electricidad e impulsan una multiplicidad de clústeres secundarios cuya densidad de fibra a menudo es inferior a la demanda, lo que supone un reto para los ingenieros de red.

Análisis de segmento

Por tipo: La distribución de energía domina la modernización de la infraestructura

Los sistemas de distribución eléctrica generaron el 73.35 % del tamaño del mercado energético de los centros de datos europeos en 2025, gracias a que los operadores aceleraron la modernización de los cuadros de distribución y las barras colectoras para adaptarse a las densidades de clase IA. En este segmento, los cuadros de distribución inteligentes que alternan entre la red eléctrica, la batería y las pilas de combustible en menos de 5 milisegundos son ahora el estándar. La adopción de SAI se mantiene sólida en la categoría de respaldo (26.65 %), pero los grupos electrógenos diésel están perdiendo cuota de mercado frente a las pilas de hidrógeno y los bancos de baterías de gran formato que cumplen con los nuevos requisitos de cero emisiones. El Galaxy VL de iones de litio de Schneider Electric y el SAI de pila de combustible Trinium de Vertiv son un ejemplo de la transición hacia un respaldo más limpio y denso.

Los servicios de diseño y consultoría son el subsegmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.97 %, ya que los clientes demandan diseños integrales eléctricos y mecánicos optimizados para cargas mixtas de CPU/GPU. Los contratistas de integración informan de retrasos en los proyectos que se extienden hasta 2027, lo que fomenta la estandarización en torno a bloques modulares de 2 a 4 MW que pueden probarse en fábrica antes del envío. Este cambio reduce la mano de obra in situ y permite un mejor control de calidad, un factor crucial dada la escasez de técnicos en Europa.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de centro de datos: la coubicación lidera las tendencias de subcontratación empresarial

La coubicación conservó el 47.40 % de los ingresos del mercado energético de centros de datos en Europa en 2025, ya que las empresas prefieren alquilar espacio preparado para IA en lugar de financiar complejas renovaciones eléctricas. Las instalaciones multiusuario amortizan los costes de cumplimiento —como la norma alemana de PUE <1.2— en bases de clientes más amplias, lo que crea una ventaja competitiva. Las instalaciones perimetrales y microcentrales, aunque más pequeñas, están escalando más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.74 %, gracias al 5G, la movilidad autónoma y las implementaciones de fabricación inteligente que no toleran latencias superiores a 20 milisegundos.

Las autoconstrucciones a hiperescala siguen siendo cruciales; el campus irlandés de Microsoft y la expansión de NTT en Fráncfort ejemplifican modelos de colaboración directa con empresas de servicios públicos que incorporan alimentaciones duales de 400 kV y turbinas in situ. Estas inversiones aíslan a los operadores de las redes públicas congestionadas, a la vez que permiten la experimentación con híbridos de hidrógeno, baterías y volantes de inercia. La brecha competitiva entre los especialistas en coubicación y los hiperescaladores que optan por la autoconstrucción se está reduciendo a medida que ambos adoptan núcleos de energía prefabricados y sistemas de monitorización avanzados.

Por industria del usuario final: TI y telecomunicaciones impulsan la demanda de infraestructura de IA

Las entidades de TI y telecomunicaciones consumieron el 37.55 % del tamaño del mercado energético de los centros de datos europeos en 2025, lo que refleja su función simultánea como red troncal y proveedor de plataformas de IA. Los clústeres de GPU para modelos de lenguaje ahora consumen entre 30 kW y 60 kW por rack de forma continua, lo que obliga a los operadores de telecomunicaciones a duplicar la capacidad eléctrica en muchas centrales telefónicas tradicionales. BFSI sigue de cerca este proceso, exigiendo arquitecturas de doble alimentación de Nivel IV para satisfacer la latencia de las transacciones algorítmicas y la redundancia regulatoria.

El sector de la salud y las ciencias de la vida está experimentando un crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.42 %, ya que las cargas de trabajo en genómica y descubrimiento de fármacos requieren semanas de procesamiento sin interrupciones. Los gigantes farmacéuticos suelen reservar bloques de potencia de más de 10 MW para simulaciones de plegamiento de proteínas. Los sectores gubernamental y de defensa, manufacturero, de medios de comunicación y minorista presentan perfiles de carga distintos, desde granjas de renderizado con ráfagas hasta motores de análisis de fraude siempre activos, lo que impulsa la personalización de la topología de distribución y la química de los sistemas UPS.

Por capacidad energética: las instalaciones a gran escala dominan el valor del mercado

Los emplazamientos de más de 3 MW representaron el 42.30 % de la cuota de mercado de energía para centros de datos en Europa en 2025, lo que pone de manifiesto la gran atracción de la economía de hiperescala. Los operadores locales despliegan bloques de 20 a 40 MW por edificio, a menudo respaldados por subestaciones de 150 MVA y tomas de transmisión de 220 kV. Sin embargo, se proyecta que el segmento de 1.1 a 3 MW crezca una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.66 %, impulsado por construcciones regionales y específicas para cada sector que se ajusten a la huella de las microrredes renovables. Los módulos híbridos estandarizados de 2 MW con baterías de hidrógeno ahora pueden transportarse e interconectarse en un plazo de 15 meses, frente a los más de 30 meses que requieren las ampliaciones de instalaciones abandonadas.

Las instalaciones de ≤500 kW siguen siendo de nicho, pero indispensables para casos de uso en el borde y de recuperación ante desastres. En áreas metropolitanas con limitaciones de energía, los operadores a veces integran múltiples micrositios en clústeres virtuales, orquestados por controladores de potencia definidos por software que distribuyen la carga según las señales tarifarias y de intensidad de carbono.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por Tier Standard: Tier III equilibra confiabilidad y rentabilidad

Los sitios de Nivel III representaron el 61.25% de los ingresos del mercado en 2025, ofreciendo redundancia N+1 que cumple con la mayoría de los SLA empresariales sin duplicar la inversión en hardware. Sin embargo, el Nivel IV presenta el mayor crecimiento, con una CAGR del 10.12%, debido a que los mandatos financieros, de salud y de nube soberana exigen cada vez más topologías 2N con tolerancia a fallos. La certificación de Nivel IV ahora incluye pruebas de mantenibilidad concurrente, además de declaraciones de abastecimiento renovable, lo que combina la fiabilidad con el cumplimiento de la sostenibilidad. La cobertura de Nivel I/II continúa reduciéndose, relegándose a desarrollo y pruebas, archivo y cargas de trabajo menos críticas que toleran tiempos de inactividad ocasionales.

Análisis geográfico

Alemania es la base del mercado energético europeo para centros de datos, gracias a una combinación de energías renovables del 62.7 % en 2024 y a una vía rápida de regulación que clasifica los centros de datos como infraestructuras críticas. Las reservas de energía controladas por los propietarios de Fráncfort superan 1 GW, pero los largos tiempos de espera impulsan nuevos desarrollos hacia el Sarre y la Baja Sajonia. Los operadores suelen negociar la doble alimentación de la red eléctrica con cogeneración in situ, lo que permite una PUE inferior a 1.25 incluso a una temperatura ambiente de 30 °C. El cumplimiento del límite de 1.2 PUE está acelerando la modernización de enfriadores de velocidad variable y transformadores de estado sólido.

El Reino Unido combina una fuerte demanda con una grave escasez de energía en la red. Las tarifas eléctricas de los Docklands de Londres ascienden a 215 USD por kW al mes, lo que impulsa a los operadores de centros de datos a expandirse hacia el norte, a Escocia y el noreste de Inglaterra, donde la penetración de las energías renovables es alta y el terreno es más económico. El campus de 1.1 GW de QTS en Northumberland representa este cambio, aprovechando la proximidad a los corredores eólicos marinos. Las leyes de soberanía de datos posteriores al Brexit canalizan las cargas de trabajo sensibles hacia instalaciones nacionales, impulsando el crecimiento a pesar de los mayores costes de construcción.

Francia ocupa el tercer puesto, aprovechando una red con un alto componente nuclear que genera electricidad estable y baja en carbono. Los clústeres de París y Marsella disfrutan de una amplia capacidad de fibra y de puntos de aterrizaje para cables submarinos, lo que los hace atractivos para la formación en IA y la distribución de contenido. El plan de Data4 para un campus de IA de 1 GW al sur de París refuerza la confianza en las perspectivas energéticas del país. Las regulaciones ambientales exigen programas de reutilización de calor; varios operadores parisinos ya alimentan circuitos de calefacción urbana que calientan más de 20,000 apartamentos cada invierno.

Los Países Bajos se enfrentan a una moratoria de una década en Holanda Septentrional debido a la saturación de la red. Los promotores están optando por Eindhoven y Groningen mientras presionan para que se realicen subastas de capacidad provisionales. La normativa neerlandesa también impone límites a la intensidad de carbono, impulsando los diseños hacia energías renovables compatibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana y la participación en redes inteligentes que pueden reducir la carga en 15 segundos durante los picos nacionales. Aunque el crecimiento se ralentiza cerca de Ámsterdam IX, el mercado sigue siendo estratégicamente vital gracias al intercambio de internet más denso de Europa.