Tamaño y participación en el mercado de servidores de centros de datos de Europa
Análisis del mercado de servidores para centros de datos en Europa realizado por Mordor Intelligence
El mercado europeo de servidores para centros de datos alcanzó los 29.85 millones de dólares en 2025 y se proyecta que alcance los 44.63 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.40 %. La demanda se está acelerando a medida que los hiperescaladores, los operadores de telecomunicaciones y las empresas implementan infraestructura optimizada para IA, renuevan sus activos heredados y cumplen con los nuevos mandatos de sostenibilidad de la UE. Los diseños con alta densidad de GPU, la refrigeración líquida y los nodos edge están transformando los patrones de adquisición, mientras que la Ley de Datos de la UE y los programas de soberanía nacional promueven la computación local. La rigidez de la cadena de suministro para las GPU avanzadas ha ampliado los plazos de entrega con creces, superando las 52 semanas, lo que obliga a adoptar estrategias de abastecimiento híbrido. Mientras tanto, el aumento de los costes energéticos y la escasez de terrenos en los centros de distribución de energía de alta potencia (FLAPD) (Fráncfort, Londres, Ámsterdam, París, Dublín) canalizan la actividad de nueva construcción hacia emplazamientos de Europa Central y Oriental, así como de los países nórdicos.
Conclusiones clave del informe
- Por nivel de centro de datos, Tier 3 lideró con el 72.1 % de la participación de mercado de servidores de centros de datos de Europa en 2024; se prevé que Tier 4 se expanda a una CAGR del 10.3 % hasta 2030.
- Por factor de forma, las hojas de media altura tuvieron una participación de ingresos del 64.3 % en 2024; las hojas de un cuarto de altura/micro registran la CAGR proyectada más alta, del 8.7 % hasta 2030.
- Por aplicación, las cargas de trabajo de IA/ML representaron el 35.8 % del tamaño del mercado de servidores de centros de datos de Europa en 2024, mientras que la virtualización/nube privada avanza a una CAGR del 8.3 % hasta 2030.
- Por tipo de centro de datos, las instalaciones de coubicación capturaron el 53.7 % de participación en los ingresos en 2024; los proveedores de hiperescaladores/nube están creciendo más rápido con una CAGR del 9.1 %.
- Por industria de uso final, TI y telecomunicaciones representaron una participación del 32.5 % en 2024; la manufactura y la Industria 4.0 registran el crecimiento más rápido con una CAGR del 9.5 %.
- Por país, Alemania representó el 25.1 % del tamaño del mercado de servidores de centros de datos de Europa en 2024; Polonia es el mercado de más rápido crecimiento con una CAGR del 10.7 %.
Tendencias y perspectivas del mercado de servidores para centros de datos en Europa
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~)% Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Adopción de la computación en la nube y X-as-a-Service | + 2.1% | Global, con los mercados FLAPD a la cabeza | Mediano plazo (2-4 años) |
| Implementación comercial rápida de nodos 5G y edge | + 1.8% | Alemania, Países Bajos, región nórdica | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Ciclo de actualización a hiperescala hacia servidores GPU/IA | + 2.5% | Francia, Alemania y Reino Unido: mercados principales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Incentivos del Pacto Verde Europeo para racks refrigerados por líquido | + 1.2% | En toda la UE, énfasis nórdico | Largo plazo (≥ 4 años) |
| La IA soberana y la Ley de Datos de la UE impulsan la computación en la región | + 1.9% | Francia, Alemania, Países Bajos | Mediano plazo (2-4 años) |
| El auge de los microcentros de datos modulares y prefabricados | + 0.9% | Mercados periféricos, ciudades secundarias | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Adopción de computación en la nube y X-as-a-Service
Los hiperescaladores están construyendo zonas de disponibilidad específicas para cada región, lo que impulsa una demanda sostenida de servidores a escala de rack. Microsoft confirmó tres nuevos centros de datos en el norte de Francia, mientras que AWS creó una entidad independiente de nube soberana europea para cumplir con las normas de residencia aws.amazon.com. Los operadores neerlandeses estiman que los centros de datos ahora aportan un 7.6 % al PIB nacional gracias a esta actividad. [ 1 ]Comisión Europea, «EU Edge Observatory», europeancommission.europa.eu Los estudios de casos empresariales, como la migración de 10,000 empleados de Uniper a Azure, que resultó en una reducción del 50% en los incidentes de TI, ilustran ganancias operativas tangibles.
Implementación de 5G y nodos de borde
Los operadores implementan microcentros de datos en estaciones base para alcanzar los objetivos de latencia inferior a 20 ms en el marco del programa Edge Observatory de la UE. La red 5G privada de Ericsson en la planta de calentadores solares de Calpak, en Grecia, muestra casos de uso en fabricación, mientras que la nube de borde alemana impulsa la fábrica de Industria 4.0 de Rittal con más de 250 máquinas conectadas.
Actualización a gran escala hacia servidores GPU/IA
Dell registró pedidos de servidores optimizados para IA por USD 12.1 millones durante el primer trimestre de 1, lo que refleja la urgencia corporativa de entrenar modelos generativos.[ 2 ]Dell Technologies, “Resultados del primer trimestre del año fiscal 1”, dell.comHPE obtuvo un contrato de 1 millones de dólares para construir el clúster de IA de la plataforma X de Elon Musk, lo que subraya la escala de un acuerdo único. NVIDIA está distribuyendo sistemas Blackwell que entregarán 3,000 exaflops en cuatro países de la UE, el mayor despliegue coordinado de IA de Europa.
Incentivos del Pacto Verde Europeo para la refrigeración líquida
Los operadores pueden solicitar exenciones fiscales por eficiencia energética cuando la PUE mejora, lo que impulsa la adopción de sistemas de inmersión. La solución sumergida de GlobalConnect reduce el consumo de energía en un 90 % y la huella en un 80 % (globalconnect.dk). OVHcloud informa de una PUE de 1.28 con circuitos híbridos de inmersión en agua, muy por debajo del promedio regional de 1.55.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~)% Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento del gasto de capital (CapEx) para nuevas instalaciones | -1.8% | Mercados de alto coste: Londres, Frankfurt, Ámsterdam | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Precios volátiles de la electricidad y el carbono | -1.4% | Alemania, Reino Unido, regiones industriales | Mediano plazo (2-4 años) |
| Contracción de la cadena de suministro de GPU/CPU avanzadas | -2.1% | Impacto global, agudo en implementaciones centradas en IA | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Normativas más estrictas sobre reutilización de calor residual y PUE | -0.7% | Cumplimiento líder en toda la UE y la región nórdica | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Aumento del gasto de capital (CapEx) para nuevas instalaciones
Los costos de la tierra para parcelas de 50 acres en centros de nivel 1 aumentaron un 23% en 2025, mientras que las colas de asignación de energía superan los 36 meses.[ 3 ]Cushman & Wakefield, “Costos de construcción de centros de datos globales en 2025”, cushmanwakefield.comVantage Data Centers aprovechó una titulización de 720 millones de euros (829.16 millones de dólares estadounidenses) para financiar cuatro proyectos en Alemania, demostrando así una financiación creativa. La escasez de mano de obra también infla los presupuestos, lo que impulsa a los desarrolladores a centrarse en Polonia y España, donde los costes se mantienen entre un 15 % y un 20 % más bajos.
Contracción de la cadena de suministro de GPU/CPU avanzadas
Los sustratos NVIDIA H100/H200 se concentran en Taiwán y Japón, lo que aumenta el riesgo geopolítico. La demanda de memoria de alto ancho de banda podría alcanzar los 21 2025 millones de dólares en 70, desplazando las líneas de componentes tradicionales. Ha surgido un mercado gris, con precios secundarios que superan el precio de venta sugerido en un XNUMX %, lo que impulsa a las empresas a recurrir a proveedores duales y a cerrar contratos de suministro plurianuales.
Análisis de segmento
Por nivel de centro de datos: el dominio de nivel 3 impulsa los estándares de confiabilidad
Las instalaciones de Nivel 3 representaron el 72.1 % de la cuota de mercado de servidores para centros de datos en Europa en 2024, lo que demuestra su equilibrio coste-resiliencia. Las instituciones financieras aceleraron las actualizaciones tras las recientes interrupciones, adoptando el Nivel 3 para cargas de trabajo críticas para las transacciones. DZ BANK implementó Hitachi Vantara EverFlex para asegurar un almacenamiento siempre activo, lo que refuerza esta preferencia. Se prevé que el tamaño del mercado europeo de servidores para centros de datos de Nivel 4 crezca un 10.3 % anual, ya que los operadores de IA y nube soberana exigen un tiempo de actividad con tolerancia a fallos. Los proyectos gubernamentales de supercomputación, como el contrato Eviden de Serbia, confirman el creciente atractivo del Nivel 4.
Las implementaciones en el borde limitan el uso de suites de nivel 1/2 para entornos de desarrollo donde la proximidad es más importante que la redundancia. Sin embargo, las directivas más estrictas de la UE sobre la notificación de incidentes podrían impulsar gradualmente incluso los sitios periféricos hacia la certificación de nivel 3, lo que impulsaría una mejora estructural de los requisitos de especificación en el mercado europeo de servidores para centros de datos.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por factor de forma: las hojas de media altura lideran la evolución de la computación densa
Los blades de media altura mantuvieron el 64.3 % de los ingresos en 2024, consolidando las plataformas de virtualización tradicionales. La línea ThinkSystem V4 de Lenovo, basada en Intel Xeon 6, renueva este segmento principal. El tamaño del mercado europeo de servidores para centros de datos para blades de un cuarto de altura está creciendo a mayor ritmo, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.7 %, a medida que los operadores equipan nodos de microborde en tiendas minoristas y torres de telefonía móvil.
Los blades de altura completa siguen siendo vitales para los clústeres de GPU; el UCS C845A de Cisco integra ocho GPU NVIDIA en 4 RU, lo que permite cubrir presupuestos de rack ajustados. Las arquitecturas de referencia modulares, como NVIDIA MGX, permiten a los operadores instalar nuevas tarjetas aceleradoras sin reemplazar los rieles, lo que prolonga la vida útil de los activos y reduce el TCO.
Por aplicación/carga de trabajo: IA/ML transforma los requisitos del servidor
Las cargas de trabajo de IA/ML captaron el 35.8 % del mercado europeo de servidores para centros de datos en 2024, superando por primera vez a HPC. Las empresas entrenan grandes modelos de lenguaje en clústeres basados en AMD EPYC y NVIDIA H100; CHARM Therapeutics trasladó su parque de 128 GPU del Reino Unido a Islandia para combinar energía verde con rendimiento. La analítica con uso intensivo de almacenamiento también se expande a medida que las unidades NVMe y E3.S reducen la latencia de E/S por debajo de los 50 µs.
La virtualización/nube privada registra una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.3 % hasta 2030, a medida que bancos y aseguradoras eliminan gradualmente los mainframes locales. La supercomputadora Blue Lion de HPE en el Centro Leibniz, refrigerada al 100 % con refrigeración líquida directa, ofrece una aceleración 30 veces superior, lo que demuestra el papel de la refrigeración avanzada en la consolidación de la IA y la HPC.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por tipo de centro de datos: Las instalaciones de coubicación satisfacen las demandas empresariales y de hiperescala
Los proveedores de coubicación captaron el 53.7 % del mercado europeo de servidores para centros de datos en 2024, ofreciendo entornos compatibles con el cumplimiento normativo sin restricciones de capital. La adquisición de las instalaciones irlandesas de BT por parte de Equinix refleja una transición hacia las zonas de energía verde. Los hiperescaladores muestran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.1 %, ya que Microsoft, Google y Meta preaprovisionan capacidad para IA.
La tenencia híbrida está en auge: las empresas transfieren cargas de trabajo estables a centros de datos (COI) mientras transfieren trabajos de IA a la nube. La expansión de 1.4 millones de euros de Vantage Data Centers demuestra que los campus a gran escala, diseñados a medida, se adaptan a esta tendencia.
Por industria de uso final: TI y telecomunicaciones lideran la inversión en infraestructura digital
El sector de TI y telecomunicaciones representó el 32.5 % de los ingresos en 2024, impulsado por las actualizaciones del núcleo 5G y el crecimiento de OTT. Deutsche Bank redujo el número de servidores en un 25 % utilizando Google Distributed Cloud en su plataforma Autobahn FX. La fabricación es el sector vertical de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.5 %, gracias a la optimización de las líneas de producción a través de la analítica de borde. La planta de Rittal en Haiger, gestionada por German Edge Cloud, es un ejemplo de control de calidad en tiempo real a gran escala.
El sector sanitario continúa su cautelosa migración a la nube; el NHS cierra salas antiguas, pero conserva servidores locales para conjuntos de datos clasificados según el RGPD. Empresas energéticas como Vattenfall utilizan Databricks Intelligence para modelar el despacho de energías renovables, destacando los diversos impulsores de la demanda.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Análisis geográfico
Alemania mantuvo su liderazgo con una participación del 25.1 % en el mercado europeo de servidores para centros de datos en 2024. El punto de intercambio de internet DE-CIX de Fráncfort y la amplia red de inquilinos corporativos sustentan una alta absorción de racks. Los ingresos podrían alcanzar los 25.3 2029 millones de dólares para 600, ya que los nuevos campus de Rhein-Main garantizan 18 MW de energía de entrada a la red. Sin embargo, la escasez de terrenos y las largas esperas de XNUMX meses para la conexión eléctrica impulsan a los operadores hacia Berlín y Renania del Norte-Westfalia.
Polonia está emergiendo más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.7%, a medida que Varsovia se convierte en un centro de acceso a la nube. Google, Microsoft y Oracle han puesto en marcha zonas de disponibilidad de más de 50 MW, aprovechando las atractivas tarifas eléctricas y la proximidad a Europa Occidental. El plan gubernamental para la década digital, con un presupuesto de 11 XNUMX millones de zlotys, asigna incentivos para centros de datos regionales, acelerando así la gestión de los suministros de rack.
Panorama competitivo
La competencia se intensifica a medida que los ciclos de actualización de la IA alteran posiciones consolidadas. Intel responde con núcleos Sierra Forest E para cargas de trabajo en la nube, pero su disponibilidad, que solo estará disponible en el segundo semestre de 2, frena el impulso. El casi monopolio de NVIDIA en GPU de gama alta es a la vez una ventaja y un cuello de botella; las asignaciones favorecen a los ocho principales fabricantes de equipos originales (OEM), lo que genera escasez para los integradores de gama media.
Los líderes europeos aprovechan las narrativas de soberanía. OVHcloud comercializa clústeres de IA locales refrigerados por circuitos de agua propietarios; los actores globales se ven obligados a cumplir con estas métricas de sostenibilidad. Proveedores de refrigeración líquida como Submer y GRC se asocian con centros de colocación para modernizar las naves existentes, creando una segunda capa competitiva en torno a la eficiencia energética. La resiliencia de la cadena de suministro se convierte en un factor decisivo; los proveedores capaces de asegurar asignaciones de sustrato y HBM cierran pedidos con 12 meses de antelación, lo que presiona a los competidores más lentos.
Líderes de la industria de servidores para centros de datos en Europa
-
Tecnologías Dell
-
Hewlett Packard Enterprise
-
Grupo Lenovo
-
Cisco Systems
-
Fujitsu
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Junio de 2025: NVIDIA comienza a enviar 3,000 exaflops de sistemas Blackwell a Francia, Italia, España y el Reino Unido, el mayor despliegue de hardware de IA de Europa.
- Junio de 2025: AWS incorpora una filial europea de nube soberana para cumplir con las normas de residencia de datos de la UE.
- Junio de 2025: Vantage Data Centers recauda 720 millones de euros (829.16 millones de dólares) a través de la primera titulización de centros de datos de Europa para financiar cuatro sitios alemanes.
- Mayo de 2025: HPE presenta su cartera de nube privada y promete un ahorro del 90 % en licencias de máquinas virtuales y un TCO 2.5 veces menor.
Marco metodológico de investigación y alcance del informe
Definiciones de mercado y cobertura clave
Según Mordor Intelligence, el mercado europeo de servidores para centros de datos abarca todos los nuevos nodos de computación para montaje en rack, así como los diseños de blades, racks y microblades que se envían a instalaciones hiperescalables, de coubicación, empresariales y de edge computing en 19 países europeos. Las ventas incluyen configuraciones basadas en CPU y GPU, chasis asociados y módulos de gestión integrados, valorados a precio de fábrica.
Exclusión del ámbito de aplicación: No se contabilizan los servidores reacondicionados independientes, las plataformas de virtualización de software puras ni los kits de caja blanca ensamblados internamente por los hiperescaladores.
Descripción general de la segmentación
-
Por nivel de centro de datos
- Nivel 1 y 2
- Tier 3
- Tier 4
-
Por factor de forma
- Cuchillas de media altura
- Cuchillas de altura completa
- Un cuarto de altura / Microcuchillas
-
Por aplicación/carga de trabajo
- Virtualización y nube privada
- Computación de alto rendimiento (HPC)
- Inteligencia artificial/aprendizaje automático y análisis de datos
- Centrado en el almacenamiento
- Puertas de enlace de Edge/IoT
-
Por tipo de centro de datos
- Hiperescaladores/Proveedor de servicios en la nube
- Instalaciones de coubicación
- Empresa y perímetro
-
Por industria de uso final
- BFSI
- TI y Telecomunicaciones
- Atención sanitaria y ciencias de la vida
- Fabricación e industria 4.0
- Energía y servicios Públicos
- Gobierno y Defensa
-
Por geografía
- Austria
- Bélgica
- Dinamarca
- Francia
- Alemania
- Irlanda
- Italia
- Netherlands
- Noruega
- El resto de Europa
Metodología de investigación detallada y validación de datos
Investigación primaria
Los analistas de Mordor realizan entrevistas estructuradas con gerentes de producto de fabricantes de servidores, operadores de colocación nórdicos, contratistas eléctricos alemanes y responsables de TI de grandes bancos franceses. Estas conversaciones validan los ciclos de renovación, las tasas de integración de GPU y los presupuestos de energía, y ponen de manifiesto particularidades regionales, como las moratorias de construcción en Irlanda, que las fuentes secundarias pasan por alto.
Investigación documental
Comenzamos con estadísticas públicas de Eurostat, los informes de Economía Digital de la Comisión Europea, los códigos de importación aduanera para el SA 847141 y registros de consumo energético como ENTSO-E. Organizaciones comerciales, como la Asociación Europea de Centros de Datos y el Uptime Institute, proporcionan datos sobre la densidad de racks y los índices de adopción por niveles, mientras que las patentes de Questel anticipan futuros cambios en los formatos. Los informes anuales (10-K) de las empresas, las presentaciones para inversores y las conferencias telefónicas sobre resultados recopiladas a través de Dow Jones Factiva, junto con los análisis financieros de D&B Hoovers, completan los indicadores de ingresos y precio medio de venta. Las fuentes citadas ilustran nuestro enfoque, pero no son exhaustivas; numerosos conjuntos de datos abiertos adicionales contribuyen a la calibración de las variables.
Dimensionamiento y pronóstico del mercado
Un modelo descendente transforma los datos de producción y comercio, ajustados a las importaciones, en un conjunto de datos de actualización de la base instalada. Este conjunto se somete a pruebas de estrés comparándolo con muestras ascendentes de envíos de proveedores y verificaciones de canal. Las variables clave incluyen la densidad promedio de racks, la cuota de mercado de GPU, la evolución del precio promedio de venta de los servidores, la finalización de la construcción de centros de datos y la penetración de la virtualización empresarial. Una regresión multivariante relaciona estos factores con los ingresos históricos por servidores, generando el valor de referencia. El análisis de escenarios incorpora las normativas de eficiencia energética de la UE y el aumento de la carga de trabajo de IA para generar pronósticos durante el período de previsión. Las deficiencias en las muestras ascendentes se subsanan con promedios ponderados de cohortes de instalaciones adyacentes antes del ajuste final.
Ciclo de validación y actualización de datos
Los resultados se someten a un análisis de varianza con respecto a métricas independientes, como los envíos de UPS y las adiciones de capacidad de energía. Los revisores sénior solo dan su aprobación una vez resueltas las anomalías; los informes se actualizan anualmente y los contactos de seguimiento a mitad de año activan actualizaciones cuando los proveedores modifican sus directrices o cambian las regulaciones.
¿Por qué nuestra configuración básica de servidores para centros de datos en Europa se gana la confianza de los responsables de la toma de decisiones?
Los valores publicados a menudo divergen porque las empresas combinan equipos de centros de datos con infraestructuras más amplias, aplican diferentes ventanas de actualización o realizan conversiones de divisas tardías.
Entre los factores clave que generan diferencias se incluyen alcances de hardware más amplios para las instalaciones, la omisión de las primas de GPU y las suposiciones de cadencia de actualización más lentas que adoptan los editores rivales, mientras que el modelo de Mordor se centra estrictamente en nuevos nodos de servidor, utiliza USD de 2024 como moneda constante y se actualiza cada doce meses.
Comparación de referencia
| Tamaño de mercado | Fuente anónima | Principal causante de la brecha |
|---|---|---|
| 29.85 millones de dólares (2025) | Inteligencia Mordor | - |
| 27.58 millones de dólares (2024) | Consultoría Global A | Excluye lanzamientos de microblades y márgenes de beneficio de las GPU. |
| 13.00 millones de dólares (2024) | Consultoría Regional B | Solo se contabilizan las actualizaciones empresariales; se omiten los hiperescaladores. |
| 47.23 millones de dólares (2024) | Revista de la industria C | Combina alimentación, refrigeración y almacenamiento con servidores. |
La comparación demuestra que, una vez eliminados los diferentes alcances y variables, el enfoque disciplinado y actualizado anualmente de Mordor ofrece una base equilibrada y transparente que los clientes pueden rastrear hasta puntos de datos claros y sobre la cual pueden construir planes con confianza.
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de servidores de centros de datos en Europa?
El mercado está valorado en 29.85 millones de dólares en 2025 y se proyecta que alcance los 44.63 millones de dólares en 2030.
¿Qué país lidera la demanda de servidores en Europa?
Alemania lidera con una participación del 25.1% en 2024 gracias a la conectividad de Frankfurt y a su gran base empresarial.
¿Qué tan rápido está la IA impulsando las actualizaciones del servidor?
Las cargas de trabajo de IA/ML ya tienen una participación de mercado del 35.8 % y las actualizaciones de GPU a hiperescala suman alrededor de +2.5 puntos porcentuales a la CAGR del mercado.
¿Por qué los operadores están adoptando la refrigeración líquida?
Los incentivos del Pacto Verde Europeo y las mayores densidades de rack permiten a los operadores reducir el consumo de energía hasta en un 90 % y lograr una PUE inferior a 1.3.
Última actualización de la página: