Estudio sobre el consumo de agua en los centros de datos en Europa: tamaño y análisis de la cuota: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado del consumo de agua en Europa

Las ampliaciones de capacidad a hiperescala y basadas en IA aceleran la demanda de agua de refrigeración

Los racks de IA de alta densidad requieren entre 40 y 60 kW por rack, una capacidad muy superior a la estándar, y generan cargas térmicas que saturan los sistemas de aire. Los operadores ahora adoptan refrigeración líquida, que puede consumir de tres a cinco veces más agua por megavatio, pero logra una PUE superior y cumple con los estrictos requisitos de las envolventes térmicas. El programa de campus de IA de Microsoft, con un presupuesto de 80 XNUMX millones de dólares, integra diseños de evaporación cero para compensar la mayor demanda absoluta, lo que demuestra cómo la escalabilidad permite mejoras tanto en la sostenibilidad como en el rendimiento.^{[ 1 ]Microsoft, “Agua positiva para 2030”, microsoft.com} El campus sueco de Brookfield, con un presupuesto de 10 XNUMX millones de dólares, también se centra en regiones con excedentes de agua y energías renovables, modificando la ubicación del consumo. El crecimiento resultante consolida un nivel de referencia más alto para el mercado europeo de consumo de agua en centros de datos a medio plazo.

Normas de la UE sobre eficiencia energética y CSRD que exigen la divulgación de la WUE

La Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa de 2024 obliga a las instalaciones de más de 100 kW a publicar la eficiencia del uso del agua junto con los indicadores energéticos, poniendo fin a la opacidad en torno a las métricas de consumo. Los operadores se apresuraron a instalar medidores, análisis y equipos de tratamiento avanzados, ya que el rendimiento ahora influye en la contratación y financiación de los clientes. Digital Realty informa un consumo de agua no potable del 43 % en toda su cartera regional, lo que le sitúa a la vanguardia en el cumplimiento normativo.^{[ 2 ]Digital Realty, “Informe ESG 2025”, digitalrealty.com} La regulación añade entre un 2% y un 4% a los costos operativos de los sitios antiguos que carecen de sistemas integrados, recompensa a los pioneros e intensifica la competencia en materia de transparencia.

El auge de la coubicación en las áreas metropolitanas FLAP-D y de nivel 2 amplía el acceso al agua potable

Fráncfort, Londres, Ámsterdam, París y Dublín captaron el 85 % de la nueva capacidad en 2024, saturando las redes municipales e impulsando pujas por el agua industrial. Londres supera 1 GW de capacidad activa y se enfrenta a subidas de tarifas vinculadas a nuevas inversiones en infraestructura. Las empresas de coubicación minorista, que controlan el 41.87 %, están más expuestas debido a que sus modelos multiarrendatario dificultan la inversión en suministros alternativos. Por ello, los operadores se expanden a España, Italia y Grecia, donde las tarifas del agua se mantienen más bajas, pero aún deben cubrir el riesgo de sequía mediante sistemas de reutilización in situ.

Cambio de arquitecturas de refrigeración por aire a refrigeración líquida/evaporativa

Las densidades de servidores ahora superan habitualmente los 15 kW por rack, lo que lleva los sistemas de aire a límites térmicos. Los circuitos de conexión directa al chip reducen las necesidades de agua de las instalaciones hasta en un 52 % en comparación con las torres abiertas, pero exigen una infraestructura de tratamiento especializada y una mayor inversión de capital. La refrigeración por inmersión, con un crecimiento anual compuesto (TCAC) del 18.12 %, elimina por completo las unidades de tratamiento de aire, pero introduce la logística de fluidos dieléctricos y las restricciones de cumplimiento de la normativa de seguridad química de la UE. CyrusOne implementa intercambiadores de calor refrigerados por aire y circuitos sellados en España, lo que demuestra que la independencia hídrica es alcanzable cuando el diseño comienza desde la selección del emplazamiento.

Restricciones y moratorias por sequía en España, Países Bajos e Irlanda

Las prohibiciones de emergencia de Cataluña suspendieron los permisos para emplazamientos de más de 1 MW, lo que obligó a rediseños que incrementaron entre un 15 % y un 25 % los presupuestos de inversión. Ámsterdam impuso recortes de consumo del 20 % durante las alertas de estrés hídrico de 2024, lo que afectó a las instalaciones sin líneas de reciclaje.^{[ 3 ]Rabobank, «Perspectivas de precios del agua industrial en los Países Bajos», rabobank.com} La capital de Irlanda enfrentó retrasos de 18 meses en sus proyectos, ya que las autoridades priorizaron el suministro residencial, lo que redujo el ritmo de expansión a corto plazo del mercado europeo de consumo de agua para centros de datos. Estas restricciones redirigen la inversión a los países nórdicos, pero aumentan la complejidad general de la planificación de proyectos.

Oposición de la comunidad y largos ciclos de permisos de uso del agua

El activismo local cita cada vez más el consumo de agua al impugnar las aprobaciones de los centros de datos. Los municipios neerlandeses exigen ahora a los operadores que aporten beneficios netos positivos, como la restauración de humedales o la reutilización del calor, antes de emitir los permisos. Un proyecto con un consumo intensivo de agua espera, en promedio, entre 24 y 36 meses para obtener la autorización, en comparación con los 12 a 18 meses de hace una década, lo que añade costes de financiación que los promotores más pequeños no pueden asumir. El plan de calefacción de invernaderos de atNorth en Dinamarca demuestra cómo las mejoras tangibles en la comunidad pueden generar apoyo y acortar los plazos.

Análisis de segmento

Por fuente de adquisición de agua: fuentes alternativas impulsan la innovación

El suministro de agua potable produjo 0.51 billones de litros y representó el 62.55 % del mercado de consumo de agua de los centros de datos europeos en 2024. Sin embargo, el aumento de las tarifas municipales y las políticas de sequía están orientando a los operadores hacia sistemas de aguas regeneradas, subterráneas y superficiales con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.40 %. Los grandes campus amortizan el mayor coste inicial de las membranas y el pulido ultravioleta en muchos megavatios, lo que reduce las curvas de gastos del ciclo de vida. Digital Realty ahora obtiene el 43 % de sus necesidades de agua no potable, utilizando la detección de anomalías basada en IA para gestionar la calidad y reducir el gasto en productos químicos. En regiones de alto riesgo, la captación de agua de lluvia, la desalinización de agua de mar y la reutilización terciaria de aguas residuales respaldan las estrategias de resiliencia, garantizando la operación continua durante las restricciones y protegiendo el tamaño del mercado de consumo de agua de los centros de datos europeos para suministros alternativos, que se prevé que supere los 0.55 billones de litros para 2030. 

Los esquemas alternativos también ayudan a los operadores a cumplir con las inminentes obligaciones de reporte de Alcance 3 al reducir las emisiones implícitas asociadas al tratamiento municipal. Respaldan los compromisos de sostenibilidad hídrica y fortalecen las relaciones con la comunidad, creando un valor intangible que facilita la expansión futura. Sin embargo, las tuberías de agua potable siguen siendo la opción preferida para los centros de coubicación más pequeños, ya que no requieren personal especializado ni capital y ofrecen una presión y calidad estables. Durante el período de pronóstico, la brecha competitiva se ampliará a medida que los inversores favorezcan proyectos que integren la seguridad hídrica, consolidando aún más el abastecimiento alternativo como un diferenciador estratégico en el mercado europeo de consumo de agua para centros de datos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por Cooling Technology: Los sistemas de inmersión transforman la infraestructura

Las torres y enfriadores refrigerados por agua consumieron casi 0.38 billones de litros en 2024, lo que equivale al 46.30 % de la demanda total. Su rendimiento consolidado los mantiene como un recurso predominante, especialmente en las modernizaciones, pero los clústeres de IA están acelerando la implementación de alternativas centradas en líquidos. Los baños de inmersión y los circuitos directos al chip registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.12 %, lo que los posiciona para superar el 25 % de participación para 2030. La arquitectura de circuito cerrado de evaporación cero de Microsoft demuestra que los controles sofisticados pueden combinar la eficiencia de la inmersión con una extracción mínima, alineando los cambios tecnológicos con los objetivos de sostenibilidad. 

Los operadores sopesan el ciclo de vida de los fluidos, las habilidades de mantenimiento y las restricciones regulatorias sobre los compuestos fluorados, que la UE supervisa de cerca. Los enfriadores adiabáticos refrigerados por aire ofrecen una solución intermedia, ya que reducen el consumo de agua hasta en un 70 %, pero sacrifican la eficiencia durante las olas de calor del sur de Europa. Los intercambiadores de calor de puerta trasera ofrecen a las salas tradicionales una solución modular para lograr mayores densidades sin necesidad de renovaciones de las salas de máquinas. En consecuencia, la combinación se fragmentará; sin embargo, las ventajas de la capacidad térmica y el factor de forma de la inmersión la convierten probablemente en la opción predeterminada para racks de más de 40 kW, lo que sustenta el crecimiento a largo plazo de este segmento del mercado europeo de consumo de agua para centros de datos.

Por tipo de centro de datos: los operadores de hiperescala lideran la transformación

Los centros de coubicación minorista suministraron el 41.87 % de las extracciones de agua en 2024, lo que refleja su presencia ubicua y la diversidad de clientes. Sin embargo, las plataformas de nube a hiperescala se expanden a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17.50 % e impulsan prácticamente todos los litros adicionales hasta 2030. Sus economías de escala respaldan purificadores de agua por ósmosis inversa, circuitos de descarga cero de líquidos y depósitos in situ que los centros más pequeños no pueden financiar, lo que refuerza la divergencia competitiva en el sector europeo del consumo de agua en centros de datos. AWS registró una efectividad en el uso del agua de 0.19 l/kWh, estableciendo un nuevo punto de referencia en materia de eficiencia.^{[ 4 ]Amazon Web Services, “Informe de sostenibilidad 2024”, aws.amazon.com}

Las categorías empresariales y mayoristas pierden peso relativo a medida que las empresas migran sus cargas de trabajo a salas de hiperescala dedicadas o multiinquilino, lo que concentra el consumo e impulsa el tamaño del mercado de consumo de agua de los centros de datos europeos para nodos de hiperescala a más de 0.95 billones de litros para 2030. Las empresas de coubicación responden mediante fusiones y plantas de tratamiento cooperativas que dan servicio a múltiples salas de datos, pero su intensidad de capital sigue siendo una limitación.

Por tamaño del centro de datos: las megainstalaciones dominan el crecimiento

Los campus que superan los 100 MW ilustran el mayor impulso, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21.53%, gracias a la incorporación de IA, computación de alto rendimiento y la implementación de la nube soberana. Estos recintos justifican una infraestructura hídrica integral, que incluye pozos de recarga de acuíferos y almacenamiento de energía térmica que amortigua los picos diarios. Estos diseños permiten a los operadores negociar contratos industriales con tarifa fija, mitigando la volatilidad tarifaria. Los grandes recintos (20-49 MW) representaron el 33.61% en 2024 y se expandirán de forma constante, beneficiándose de las necesidades de red en las áreas metropolitanas de nivel 2. Sin embargo, se enfrentan a la presión competitiva de los megasitios en cuanto al coste por MW. 

Las salas medianas y pequeñas corren el riesgo de quedar obsoletas a menos que se adapten para cumplir con los estrictos estándares de divulgación y tratamiento. El complejo finlandés de XTX Markets, valorado en 1 millones de euros y diseñado para funcionar completamente sin agua aprovechando la reutilización del aire y el calor del Ártico, demuestra innovación de alto nivel y establece expectativas para que las futuras megainstalaciones demuestren impactos similares. Este cambio estrecha el vínculo entre el tamaño de las instalaciones y la credibilidad ambiental en el mercado europeo de consumo de agua para centros de datos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Europa Occidental absorbió 0.32 billones de litros en 2024, gracias al consolidado clúster FLAP-D. Alemania impulsa la divulgación de información y el aumento de tarifas; los Países Bajos aplican límites de consumo, lo que impulsa a los operadores a invertir en diseños de circuito cerrado. Francia aprovecha la energía nuclear para albergar megasitios de IA, mientras que el Reino Unido agiliza las aprobaciones de importancia nacional que aún requieren rigurosos estudios de impacto hídrico. La demanda sostenida de los arrendatarios de la nube y las empresas impulsa las expansiones, pero el aumento de los costos impulsa un cambio hacia suministros alternativos y esquemas de reutilización, lo que estabiliza el crecimiento de la extracción y protege el mercado europeo de consumo de agua para centros de datos en áreas metropolitanas consolidadas.

El norte de Europa registra la CAGR más alta, con un 20.42 %, impulsada por la abundancia de energía hidroeléctrica y eólica, y por climas fríos que reducen drásticamente la huella energética e hídrica. Suecia y Finlandia atraen proyectos de hiperescala multimillonarios, y Brookfield y XTX Markets eligen ubicaciones donde la refrigeración natural elimina las pérdidas por evaporación. Islandia y Noruega ofrecen disipación de calor geotérmica y energía prácticamente libre de carbono, aunque las rutas de cables submarinos pueden limitar las cargas de trabajo sensibles a la latencia. Los gobiernos de la región buscan activamente centros de datos, ofreciendo garantías de energía verde que amplían aún más las perspectivas de crecimiento.

El sur de Europa emerge como la frontera de la diversificación. España, Italia y Grecia ofrecen alternativas solares con latencia mejorada a los saturados centros del norte; sin embargo, el riesgo constante de sequía exige el reciclaje in situ desde el primer día. Madrid y Barcelona cuentan con fibra óptica robusta, pero la moratoria de Cataluña subraya la volatilidad del suministro. Proyectos italianos, como el campus de Microsoft en Lombardía, integran el almacenamiento en acuíferos y el agua de alimentación desalinizada para cumplir con la política regional. Las construcciones griegas se basan en la ósmosis inversa de agua de mar y subrayan el papel de los oleoductos marítimos. En conjunto, estas estrategias respaldan la expansión continua, aunque la mayor complejidad de la ingeniería modera el ritmo.