Tamaño y cuota de mercado de laminados decorativos en Europa
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2019 - 2023 |
| CAGR | 2.00% |
| Concentración de mercado | Bajo |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado europeo de laminados decorativos por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado europeo de laminados decorativos registre una CAGR de más del 2% durante el período de pronóstico.
La pandemia de COVID-19 afectó negativamente a varias industrias. Los confinamientos en la mayoría de los países europeos provocaron interrupciones en la producción de muebles, así como en las actividades de construcción, y las restricciones en el transporte de mercancías perturbaron la cadena de suministro. Sin embargo, las condiciones comenzaron a recuperarse en 2021, restableciendo la trayectoria de crecimiento del mercado.
- A corto plazo, el crecimiento de la construcción residencial y el creciente consumo de muebles son factores importantes que impulsan el crecimiento del mercado estudiado.
- Sin embargo, es probable que la disponibilidad de sustitutos, como Veneer, restrinja el crecimiento del mercado estudiado.
- Sin embargo, es probable que las crecientes oportunidades en el segmento de vehículos eléctricos creen oportunidades de crecimiento lucrativas en el mercado global.
- Alemania representa el mercado más grande durante el período previsto debido al creciente consumo en el sector del mueble.
Tendencias y perspectivas del mercado europeo de laminados decorativos
La industria del mueble dominará el mercado
- La Unión Europea es líder mundial en el segmento de alta gama del mercado del mueble. Casi dos de cada tres muebles de alta gama vendidos en el mundo se fabrican en la Unión Europea.
- El Reino Unido, Alemania, Italia, España y Polonia se encuentran entre los principales mercados de muebles de la región.
- La fabricación de camas, muebles y otros artículos en el Reino Unido es un sector que se está expandiendo significativamente. Según la Oficina de Estadísticas Nacionales (Reino Unido), el gasto de los consumidores en muebles y enseres superó los 25.13 millones de libras esterlinas (31.98 millones de dólares estadounidenses) en 2022, frente a los 23.12 millones de libras esterlinas (29.42 millones de dólares estadounidenses) en 2021.
- Según UN Comtrade, en 2022, el Reino Unido exportó aproximadamente 61.82 millones de dólares en muebles de oficina de madera en comparación con 53.91 millones de dólares en 2021, lo que representa un aumento del 14.6% con respecto a las cifras de 2021. Las exportaciones de muebles, ropa de cama y colchones rondaron los 2.84 millones de libras esterlinas (3.61 millones de dólares estadounidenses) en 2022.
- La industria del mueble juega un papel importante en la economía italiana. Italia es el cuarto fabricante de muebles del mundo a nivel mundial. Según FederlegnoArredo, la asociación de empresas del sector italiano del mueble, la producción italiana de muebles aumentó un 12.7% en 2022, frente a los 49 millones de euros en 2021.
- El aumento del crecimiento de la industria del mueble de madera fue posible gracias a la inventiva de la cadena de suministro, con un valor de fabricación actual de más de 57 mil millones de euros (62.66 mil millones de dólares). Con un volumen de negocios industrial de más de 29 mil millones de euros (31.88 mil millones de dólares), el macrosistema del mobiliario creció un 11.1%, el macrosistema de la madera (un volumen de producción de más de 23 mil millones de euros (25.28 mil millones de dólares)) un 14.3% y el comercio de la madera ha crecido un 15%, alcanzando más de 4 millones de euros (4.40 millones de dólares).
- Según la Asociación Nacional de Fabricantes y Exportadores de Muebles de España (ANIEME), el valor de las importaciones españolas de muebles de salón aumentó un 13.2% hasta los 4.04 millones de euros (4.44 millones de dólares) en 2022, frente a los 3.57 millones de euros (3.92 millones de dólares). ) en 2021.
- Los principales mercados de exportación del mueble español se encuentran en la Unión Europea. Francia, Portugal, Alemania y Reino Unido concentran la mayoría de las exportaciones (60%), situándose entre los seis primeros mercados del mueble español. A excepción de Italia, todos ellos presentan un incremento de dos dígitos en sus compras, lo que demuestra la importancia del mueble español en sus respectivos mercados.
- En cuanto a la industria del mueble en Polonia, según Eurostat, las exportaciones aumentaron un 8% hasta alcanzar los 14.44 millones de euros (15.87 millones de dólares) en 2022. Alemania, la República Checa y Francia fueron los principales mercados de exportación. Las importaciones de muebles aumentaron un 7% hasta 3.77 millones de euros (4.14 millones de dólares) en 2022.
- Dado que la mayoría de los países europeos lideran la producción y exportación de muebles, el mercado de laminados decorativos experimentará un crecimiento positivo durante el período previsto.
Alemania dominará el mercado regional
- El mercado de la carpintería y los muebles es un sector importante de la economía alemana y constituye alrededor del 7% del mercado total de bienes de consumo en Alemania. El sector registró un aumento de más del 12% en los ingresos en 2021 con respecto a 2020. El alto poder adquisitivo de los consumidores crea oportunidades para que los fabricantes innoven.
- Algunos de los actores clave en la industria del mueble alemana son Huls AG & Co. KG, Topstar GmbH y Rauch GmbH & Co. KG. La mayoría de las empresas se encuentran en Baviera, Baden-Wurtemberg y Renania del Norte-Westfalia. Actualmente, existen más de 22,000 fabricantes de muebles en todo el país.
- En 2022, el negocio alemán de muebles experimentó un aumento del 7 % en sus ventas en comparación con 2021, alcanzando los 18.8 millones de euros. Según la Asociación de la Industria Alemana del Mueble (VDM), en 10 se produjo un aumento del 12% a nivel nacional y del 2022% a nivel internacional para los productores de muebles alemanes en comparación con 2021. El crecimiento estimado de las ventas de exportación fue de alrededor del 9.8%, mientras que el sector de muebles La industria en Alemania creció un 5.4%.
- Los estados federados de Renania del Norte-Westfalia, Baviera y Baden-Württemberg representan casi las tres cuartas partes de los ingresos totales de la industria del mueble alemana. Otras regiones productoras importantes son Baja Sajonia, Hesse y Sajonia. Aproximadamente un tercio de la producción se exporta. El mayor mercado exterior es Francia, seguido de Suiza, Austria y los Países Bajos. Estados Unidos, China y Rusia son los tres mayores mercados no europeos.
- Según la Federación Europea de la Industria de la Construcción, el valor de los nuevos pedidos de construcción en Alemania en 2022 ascendió a 99 millones de euros, un 4.8% más que el de 2021.
- El número de permisos de construcción para la construcción residencial fue de 354,403 en 2022. Entre enero y marzo de 2023, se emitieron un total de 68,700 licencias de construcción residencial, lo que representa una disminución del 25.7 % con respecto al mismo período del año anterior (enero a marzo de 2022: 92,500 permisos de construcción). La disminución en los proyectos de construcción probablemente se debió al alto costo de los materiales de construcción y a las consecuencias de la crisis ruso-ucraniana.
- Sin embargo, se espera que la construcción de hoteles en Alemania experimente un fuerte aumento durante el período previsto. Hasta 2021, estaban en proyecto un total de 360 nuevos hoteles con 56,565 habitaciones. En el año 2022 se inauguraron 89 nuevos hoteles y 15,780 habitaciones. Se han propuesto alrededor de 78 proyectos más con 13,073 llaves para 2023. Se prevé que la cartera de hoteles se mantendrá sólida para 2024 y más allá, con 153 proyectos y 22,769 habitaciones ya en proceso.
- Aunque el sector de la construcción no crece a un ritmo rápido en Alemania, el mercado del mueble probablemente compensará la demanda de laminados decorativos en el país.
Panorama competitivo
El mercado europeo de laminados decorativos está parcialmente fragmentado. Los principales actores (sin ningún orden en particular) incluyen Formica Group, FunderMax GmbH, Swiss Krono, Omnova Solutions y Wilsonart International, entre otros.
Líderes europeos de la industria de laminados decorativos
Formica Group
FunderMax GmbH
Corona suiza
Soluciones Omnova
Wilsonart Internacional
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Abril de 2023: Kronospan anunció la separación de todas sus actividades comerciales, incluidos los laminados decorativos, en Rusia. La separación se completó con fecha de entrada en vigor el 31 de agosto de 2022.
- Diciembre de 2022: SURTECO North America Inc. adquirió el negocio de laminados, películas de alto rendimiento y telas recubiertas de la subsidiaria de Synthomer PLC, Omnova Solutions Inc. Omnoca Solutions es ahora una división de SURTECO.
Alcance del informe sobre el mercado europeo de laminados decorativos
Los laminados decorativos se utilizan principalmente como materiales para superficies de muebles o revestimientos de paredes. Son conocidos principalmente por su atractivo estético y están disponibles en varias texturas, patrones, colores y acabados. Debido a sus propiedades decorativas y protectoras, se utilizan a menudo para diseños de muebles como estanterías, armarios, puertas y cubículos de oficina.
El mercado europeo de laminados decorativos está segmentado por materia prima, aplicación, industria de usuario final y geografía. Por materia prima, el mercado se segmenta en resina plástica, recubrimientos, adhesivos y sustratos de madera. Por tipo de aplicación, el mercado se segmenta en muebles, armarios, suelos, paneles de pared y otras aplicaciones (mesas y encimeras). Por industria de usuario final, el mercado se segmenta en residencial, no residencial y transporte. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado europeo de laminados decorativos en cuatro países de la región europea.
Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han realizado sobre la base del valor (USD).
| Resina plástica |
| Superposiciones |
| Adhesivos |
| Sustrato de madera |
| Muebles |
| Muebles |
| Revestimento para pisos |
| Paneles de pared |
| Otras aplicaciones (superficies de mesas y mostradores) |
| Residencial |
| No residencial |
| Transporte |
| Alemania |
| Reino Unido |
| Italia |
| Francia |
| El resto de Europa |
| Por Materia Prima | Resina plástica |
| Superposiciones | |
| Adhesivos | |
| Sustrato de madera | |
| por Aplicación | Muebles |
| Muebles | |
| Revestimento para pisos | |
| Paneles de pared | |
| Otras aplicaciones (superficies de mesas y mostradores) | |
| Por industria del usuario final | Residencial |
| No residencial | |
| Transporte | |
| Por geografía | Alemania |
| Reino Unido | |
| Italia | |
| Francia | |
| El resto de Europa |
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cual es el tamaño indefinido actual?
Se proyecta que el indefinido registre una CAGR de más del 2% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los actores clave en undefined?
Formica Group, FunderMax GmbH, Swiss Krono, Omnova Solutions y Wilsonart International son las principales empresas que operan en el mercado undefined.
¿Qué años cubre este indefinido?
El informe cubre el tamaño histórico indefinido del mercado para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño indefinido para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de laminados decorativos en Europa
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los laminados decorativos en Europa en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los laminados decorativos en Europa incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
