Análisis del tamaño y la cuota de mercado del sector de la logística de defensa en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado logístico de defensa en Europa

Aumento del gasto en modernización de las fuerzas de la OTAN

Las asignaciones europeas de defensa han entrado en su fase más activa desde finales de la década de 1980, con varios estados en primera línea elevando sus objetivos de gasto por encima del 3% del PIB. La afluencia de capital impulsa una mayor demanda logística, ya que los antiguos inventarios de la era soviética dan paso a plataformas estándar de la OTAN que se basan en cadenas de suministro ricas en datos y mantenimiento basado en la condición. El fondo especial alemán de 100 110.3 millones de euros (XNUMX XNUMX millones de dólares) canaliza una parte considerable hacia la modernización de depósitos, terminales de ferrocarril y acuerdos de apoyo a contratistas, mientras que el paquete plurianual de equipos de Polonia impulsa nuevas licitaciones para la puesta en común de repuestos y la gestión de existencias.^{[ 1 ]Oficina de Prensa de la Bundeswehr, «El Bundestag aprueba la lista de adquisiciones del Fondo Especial de Defensa», bundeswehr.de}Cada nueva plataforma multiplica los gastos logísticos a lo largo de la vida útil, orientando el mercado logístico de defensa europeo hacia servicios técnicos de alto margen.

Logística de despliegue rápido para el flanco oriental

El Nuevo Modelo de Fuerza revisado de la OTAN estipula que el material preposicionado estará listo en 72 horas tras su activación. El programa Escudo del Este de Polonia, con un presupuesto de 2.5 millones de euros (2.75 millones de dólares estadounidenses), acelera los nodos de transporte pesado por carretera, ferrocarril y almacenamiento desde la costa báltica hasta los Cárpatos.^{[ 2 ]Ministerio de Defensa Nacional de Polonia, «Programa de Infraestructura Escudo del Este», gov.pl}Alemania, como principal Estado de tránsito, ha identificado un déficit de infraestructura de 30 33.10 millones de euros (XNUMX XNUMX millones de dólares) que limita la capacidad de carga por eje de los carros de combate principales. Los proveedores comerciales compiten ahora por contratos para construir centros de expedición, corredores de suministro y soluciones de cross-docking que puedan operar en condiciones de conflicto, elevando el mercado logístico de defensa europeo muy por encima de los niveles de referencia en tiempos de paz.

Subcontratación de servicios logísticos no esenciales

Los ejércitos europeos adoptan cada vez más un modelo basado en la contratación de contratistas, impulsado por Estados Unidos. La adjudicación de la Phoenix 3 White Fleet Management del Reino Unido consolida el mantenimiento de vehículos ligeros en un único acuerdo de 10 años, liberando al personal uniformado para tareas esenciales de combate. Los aliados continentales están emitiendo contratos marco similares para almacenamiento, contabilidad de materiales y gestión de flotas, lo que impulsa el crecimiento de los operadores logísticos integrados. Las cláusulas de transferencia de riesgos y las métricas de resiliencia aparecen con mayor frecuencia en las licitaciones, lo que consolida la demanda a largo plazo de expertos externos en el mercado europeo de logística de defensa.

Ritmo de ejercicios conjuntos multinacionales

El número de ejercicios a gran escala de la OTAN se ha triplicado desde 2022, lo que ha generado una presión constante sobre los sistemas de coordinación transfronteriza. Ejercicios como Defender Europe revelan deficiencias en los formatos de munición, los estándares de combustible y los permisos para convoyes, lo que ha impulsado la adquisición de kits de compatibilidad y servicios de refuerzo. Los integradores de sistemas que vinculan las bases de datos nacionales de activos y las plataformas de gestión del tráfico obtienen nuevas fuentes de ingresos, ya que los aliados buscan reducir la fricción en futuros despliegues.

Límites fiscales en las principales economías de la UE

Las normas presupuestarias nacionales, como el freno de la deuda de Alemania y el límite del déficit de Francia, lastran los compromisos de servicio plurianuales. Las legislaturas intensifican el escrutinio de los contratos logísticos que se extienden más allá de los ciclos anuales de asignación de fondos, lo que obliga a los ministerios a dividir los proyectos en tramos más pequeños. Esta fragmentación reduce las economías de escala y complica la planificación de inversiones a largo plazo para los proveedores que operan en el mercado europeo de logística de defensa.

Cuellos de botella en la infraestructura de Europa del Este

Los puentes que cruzan Polonia y los países bálticos suelen tener restricciones de peso inferiores a 70 toneladas, lo que limita el movimiento de vehículos blindados pesados ​​y obliga a desvíos que incrementan el tiempo y los costes. Los cambios de ancho de vía en la frontera entre Polonia y Ucrania requieren instalaciones de transbordo que aún están en construcción. Hasta que se superen estos cuellos de botella, el rendimiento irá a la zaga de la demanda, lo que frenará la expansión general del mercado.

Análisis de segmento

Por tipo de servicio: El dominio del armamento impulsa la estructura del mercado

Los servicios de armamento contribuyeron con el 30.60 % de los ingresos de 2024, reflejando las altas tasas de combustión de proyectiles de artillería y componentes de misiles, que superan los niveles de producción anteriores a 2022. Los frecuentes ciclos de reabastecimiento intensifican las necesidades de almacenamiento seguro, seguimiento de inventario y gestión de la seguridad pirotécnica, lo que atrae a operadores especializados a una mayor presencia en el mercado europeo de logística de defensa en el escalón táctico. El soporte técnico y el mantenimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.10 % hasta 2030, se benefician de los despliegues de mantenimiento predictivo en aeronaves complejas, radares de defensa aérea y sistemas de protección activa.

La demanda de apoyo militar a tropas y asistencia médica se mantiene estable a medida que los grupos de combate rotan entre ejercicios y despliegues, manteniendo así los valores contractuales base. La protección contra incendios cobra relevancia donde los depósitos de municiones se concentran cerca de zonas civiles, lo que impulsa inversiones en servicios de doble uso. Otros servicios, como el refuerzo de la ciberseguridad y el apoyo a la gestión del espectro, registran aumentos de dos dígitos gracias a las iniciativas de modernización de la guerra electrónica de la OTAN. Esta amplia gama de requisitos garantiza que el mercado europeo de logística de defensa continúe diversificándose más allá de las actividades de transporte puramente físico.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por función logística: la infraestructura de transporte configura la dinámica del mercado

El transporte representó el 68.55 % de la demanda en 2024, lo que subraya la importancia de los corredores de movilidad fiables en la disuasión moderna. Los convoyes de carga pesada por carretera y la carga aérea fletada dominan las entregas en aumento, mientras que el transporte marítimo roll-on roll-off gestiona blindados de gran tamaño con destino a los puertos del Báltico. Las discrepancias de ancho de vía y las limitaciones de carga por eje moderan la expansión ferroviaria; sin embargo, los nuevos proyectos de vías de doble ancho podrían aumentar la cuota del ferrocarril después de 2027.

Los servicios de valor añadido ofrecen las ganancias más rápidas, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.30 %, ya que los clientes del sector de defensa buscan soluciones integrales que integren etiquetado, preparación de kits y consultoría en un solo contrato. El almacenamiento y la distribución absorben mayores volúmenes, ya que los ministerios preposicionan existencias a menos de 300 kilómetros de posibles puntos críticos, implementando sistemas de recuperación automatizados para agilizar las operaciones de preparación y embalaje. Los proveedores integrados que combinan estas capacidades en plataformas ciberseguras consolidan marcos a largo plazo en el mercado europeo de logística de defensa.

Por el usuario final: Los requisitos del ejército impulsan la base del mercado

Las fuerzas terrestres consumieron el 46.77 % del gasto de 2024, lo que refleja las flotas de tanques, vehículos de combate de infantería y artillería, que generan un alto tonelaje y demandan mantenimiento a lo largo de sus ciclos operativos. Las unidades defensivas de colocación de minas, puentes e ingeniería aumentan la necesidad de repuestos especializados y servicios de campo. El tamaño del mercado europeo de logística de defensa para el segmento de la Fuerza Aérea crecerá con mayor rapidez, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.50 %, impulsado por aeronaves de quinta generación y nuevas plataformas de reabastecimiento aéreo que requieren una gestión rigurosa de los parques de piezas, simulaciones de gemelos digitales y rotaciones globales de MRO.

El gasto naval se centra en operaciones portuarias, embarque de municiones y reabastecimiento en el Ártico, mientras que los comandos de operaciones conjuntas y especiales adquieren paquetes compactos y altamente tecnológicos con estrictos protocolos de seguridad. La integración entre dominios impulsa a los contratistas que pueden sincronizar nodos terrestres, aéreos y marítimos mediante paneles de control compartidos, lo que refuerza su atractivo para todas las categorías de usuarios finales en el mercado europeo de logística de defensa.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por país: El liderazgo del Reino Unido se enfrenta al desafío de Europa del Este

El Reino Unido retuvo el 17.90 % de sus ingresos en 2024 gracias a sólidas alianzas público-privadas, una contratación ágil y una sólida base de contratistas con dominio de la doctrina expedicionaria. BAE Systems, Babcock y Serco gestionan servicios de mantenimiento de flotas y visibilidad de activos que sustentan el liderazgo del país.^{[ 3 ]BAE Systems plc, “Descripción general de las soluciones de soporte del ciclo de vida”, baesystems.com}La expansión CAGR del 8.10% de Polonia inclina la frontera de oportunidades hacia el este, ya que Varsovia compra grandes cantidades de blindados surcoreanos y artillería de cohetes estadounidenses que necesitan depósitos y campos de entrenamiento en la región.

Alemania destina su fondo Zeitenwende a la renovación de la flota y la modernización de los corredores de tránsito; sin embargo, la persistencia de los límites fiscales modera el crecimiento. Francia prioriza la soberanía, canalizando el gasto logístico hacia los contratistas principales nacionales, mientras que los Países Bajos, Noruega y Suecia aportan conocimientos especializados en el Ártico, el sector marítimo y los vehículos eléctricos. Mercados del resto de Europa, como Rumanía y Croacia, parten de bases más pequeñas, pero muestran una aceleración a medida que adaptan las estructuras de sus fuerzas a los estándares de la OTAN, lo que refuerza el atractivo a largo plazo del mercado europeo de logística de defensa.

Análisis geográfico

La participación del 17.90% del Reino Unido consolida el mercado europeo de logística de defensa mediante un ecosistema de acuerdos marco, proyectos piloto de digitalización y procedimientos de contratación ágiles. El pedido del Ministerio de Defensa para 2025 de 500 camiones Rheinmetall por valor de 282 millones de libras esterlinas ilustró la velocidad con la que Londres puede abordar las deficiencias de capacidad emergentes sin largos ciclos de licitación. La adjudicación de mantenimiento triservicio de Babcock por valor de 2 millones de dólares consolida el apoyo a la flota, mientras que iniciativas como la Web de Orientación Digital demuestran el impulso hacia las cadenas de suministro integradas con datos.

Alemania sigue siendo el centro logístico de los movimientos de fuerzas continentales. El acuerdo de la Bundeswehr para adquirir hasta 6,500 camiones multifunción valorados en más de 3 millones de euros subraya el esfuerzo de Berlín por modernizarse, a la vez que actúa como principal centro de tránsito de la OTAN. Sin embargo, los límites de peso en los puentes y los cuellos de botella ferroviarios imponen retrasos que los contratistas privados intentan mitigar con rutas multimodales y sistemas modulares de manipulación de carga. La inversión en el seguimiento digital de envíos y el predespacho aduanero cobra prioridad, ya que Alemania debe agilizar los flujos hacia el este.

Polonia registra la trayectoria más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.10 %, a medida que migra de consumidor neto a centro regional. El programa de fortificación del Escudo del Este combina centros de almacenamiento reforzados con nuevos ramales ferroviarios y mejoras en las carreteras, lo que ofrece contratos estables para almacenamiento, alquiler de manipuladores de materiales y escolta de convoyes de última milla. Importaciones de alto perfil, como 486 lanzadores HIMARS y tanques K2, exigen bases de repuestos, ayudas de entrenamiento y redes de simuladores locales, lo que amplía aún más la cuota de mercado de logística de defensa europea, atribuible a los programas polacos. Los países nórdicos aportan experiencia en rutas árticas, mientras que los aliados del sur de Europa canalizan su inversión hacia el mantenimiento de aeronaves anfibias y de helicópteros, lo que aporta diversidad geográfica al mercado general.