Análisis del tamaño y la cuota del mercado de defensa en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de defensa europeo

El umbral del gasto de defensa de la OTAN acelera la alineación del presupuesto nacional

Los gobiernos aliados están anclando las asignaciones de defensa a fórmulas basadas en el PIB que reducen la volatilidad anual y permiten a la industria planificar expansiones de capacidad plurianuales en el mercado de defensa europeo. Los miembros de la OTAN señalaron una senda hacia mayores y sostenidas inversiones, más allá de la tradicional previsión del 2%, y todos los aliados continuaron priorizando la preparación y la reconstrucción de reservas en 2026, tras un notable aumento en 2025. El Reino Unido se ha comprometido a alcanzar el 2.5% del PIB para 2027, con la ambición de alcanzar el 3% en la próxima legislatura, lo que restringe las perspectivas de demanda de poder aéreo, sistemas terrestres y protección marítima.^{[ 1 ]Gobierno de Su Majestad, “Revisión de la Defensa Estratégica 2025: Haciendo que Gran Bretaña sea más segura”, GOV.UK, gov.uk} Suecia alcanzó el objetivo del 2.0 % en su primer año como miembro de la OTAN, lo que refuerza el enfoque europeo hacia la defensa territorial y la disuasión. La nueva Ley de Planificación y Adquisiciones Aceleradas de Alemania, vigente desde el 15 de enero de 2026, está diseñada para agilizar las adquisiciones y dar preferencia a soluciones europeas interoperables y listas para usar que fomenten la eficiencia de escala en el mercado de defensa europeo. A medida que estas medidas se consolidan, la automaticidad presupuestaria genera previsibilidad para que los contratistas amplíen su capacidad de munición, defensa aérea y C4ISR sin sobreexponerse a ciclos de arranque y parada en el mercado de defensa europeo.

Los incentivos del Fondo de Defensa de la UE impulsan los programas transfronterizos de I+D y desarrollo de capacidades

Los instrumentos de la UE están reuniendo a los Estados miembros y a la industria en equipos transfronterizos más amplios que comparten el riesgo en la investigación, el desarrollo y las adquisiciones tempranas en el mercado de defensa europeo. El Programa de la Industria Europea de Defensa incorpora una presunción de "Compra Europea" que limita el contenido no comunitario al 35 % en las adquisiciones comunes y permite hasta un 25 % de cofinanciación de la UE cuando los países agregan la demanda, lo que aumenta la participación de proveedores de nivel medio e innovadores de doble uso. EDF y EDIP crean incentivos para que al menos tres entidades de tres países colaboren, acelerando la transferencia de tecnología entre proveedores principales y centrados en software en sensores, IA y anti-UAS. La Hoja de Ruta de Preparación para la Defensa de la Comisión, publicada en octubre de 2025, describió una ruta para escalar la defensa y el espacio dentro del marco presupuestario posterior a 2027, lo que indica un apoyo institucional duradero para el mercado de defensa europeo.^{[ 2 ]Personal de la Comisión Europea, «Hoja de ruta para la preparación de la defensa», Comisión Europea, commission.europa.eu} A medida que estos mecanismos se desarrollen, es probable que las normas comunes y la logística conjunta compriman los costes unitarios y reduzcan la fragmentación en las líneas de productos clave. Esta arquitectura incentiva a los proveedores a invertir en diseños modulares e ingeniería digital que cumplan tanto los requisitos nacionales como las especificaciones europeas conjuntas.

El conflicto entre Rusia y Ucrania intensifica la preparación para la defensa y la conciencia de las amenazas

El gasto ruso ascendió a 149 000 millones de dólares en 2024, lo que representa el 7.1 % del PIB, lo que incrementó la importancia de la preparación europea, la salud de sus reservas y la profundidad estratégica en el mercado de defensa europeo. La guerra expuso las deficiencias en munición de artillería, defensa aérea integrada y capacidad de reparación, que los gobiernos europeos están abordando ahora con inversiones específicas y adquisiciones coordinadas. El apoyo de los donantes a Ucrania también ha intensificado el enfoque en la estandarización y el mantenimiento, ya que la diversidad de plataformas en el teatro de operaciones presionó la planificación logística y de mantenimiento en múltiples líneas de suministro. Los estados en primera línea aumentaron sus gastos al ritmo más rápido y optaron por fuerzas activas más numerosas, lo que está reconfigurando la combinación de pedidos hacia la defensa aérea, los blindados y la ISR estratificada en el mercado de defensa europeo. El efecto acumulativo es una postura más urgente y sostenida que prioriza el despliegue rápido y la producción a gran escala sobre los programas a medida de ciclo largo. Este impulso está influyendo en la doctrina de la alianza y acelerando la adopción de estructuras de mando multidominio basadas en comunicaciones resilientes y la fusión de sensores.

La adopción de operaciones multidominio redefine la planificación de las fuerzas europeas

El enfoque multidominio de la OTAN integra la tierra, el aire, el mar, el ciberespacio y el espacio bajo procesos de mando unificados, lo que está orientando los presupuestos hacia arquitecturas centradas en datos y sistemas atribuibles en el mercado de defensa europeo. Durante el Ejercicio Dynamic Front 25, el Ejército de los EE. UU. coordinó fuegos interdominio con socios multinacionales en el norte y centro de Europa, demostrando los beneficios operativos de la focalización integrada y las formaciones interconectadas digitalmente. El despliegue por parte de Alemania de herramientas de gestión de batalla basadas en IA está mejorando el procesamiento en tiempo real de datos de reconocimiento de drones, satélites y nodos de radar, lo que ilustra cómo el software acelera los ciclos de decisión en el mercado de defensa europeo. La Revisión Estratégica de Defensa del Reino Unido establece una "Red de Focalización Digital" para 2027, basada en la nube soberana y canales de datos que impulsan la información procesable hacia la ventaja táctica. Esta doctrina aumenta la demanda de drones asequibles, municiones merodeadoras y radios definidas por software que se pueden iterar rápidamente para adaptarse a las amenazas en constante evolución. El cambio recompensa a los proveedores que pueden integrar sensores, efectores y aplicaciones de comando en cadenas de destrucción resilientes a escala.

Restricciones presupuestarias debido a las prioridades en competencia en la transición energética

Los Estados miembros están equilibrando un programa plurianual de rearme con las exigencias financieras de la transición energética, priorizando las compensaciones presupuestarias en el mercado europeo de defensa. REPowerEU requiere una importante inversión pública y privada adicional hasta 2027, y los costes de cumplimiento de los insumos con alto contenido de carbono siguen influyendo en la economía de producción de la industria pesada.^{[ 3 ]Fuente: Personal de la Comisión Europea, «REPowerEU», Comisión Europea, commission.europa.eu} La asignación de Italia para defensa en 2026 asciende a 31.3 millones de euros (36.83 millones de dólares), aproximadamente el 1.2 % del PIB, según las proyecciones de la Comisión Europea, lo que pone de relieve las restricciones fiscales en el sur de Europa. Si bien las normas fiscales de la UE se han adaptado para mejorar la flexibilidad, los procedimientos nacionales de déficit aún limitan la velocidad con la que algunos países pueden aumentar el gasto para alcanzar los objetivos de la alianza. En los casos en que los gobiernos han creado fondos especiales o vías rápidas para la contratación pública, la ejecución sigue siendo la variable clave que determina la producción industrial en el mercado europeo de defensa. A medio plazo, el reto para controlar el ritmo de la inversión reside en asegurar flujos de caja estables para defensa sin descuidar las prioridades de la transición energética en presupuestos ya ajustados.

Interrupciones en la cadena de suministro de materiales energéticos

El suministro de municiones en Europa depende de insumos como la borra de algodón para propulsores de nitrocelulosa y metales de nicho, donde la concentración de importaciones aumenta el riesgo operativo en el mercado de defensa europeo. China representa una gran parte de la borra de algodón utilizada en la nitrocelulosa europea, y los controles a la exportación de varios materiales críticos desde 2024 han restringido el suministro global. La escasez y los largos plazos de entrega afectaron los plazos de entrega, y la UE incumplió su objetivo de reabastecimiento de municiones para 2024 por varios meses, lo que pone de manifiesto la fragilidad de la cadena de suministro. Las nuevas inversiones en el marco de la agenda de materias primas de la UE tardarán varios años en poner en marcha el suministro, lo que mantiene una ventana de vulnerabilidad plurianual para los materiales energéticos. Los productores de municiones han respondido con aumentos de capacidad y, cuando ha sido posible, con doble aprovisionamiento, pero la escala sigue limitada por la disponibilidad de materia prima. A corto plazo, las reservas selectivas y la contratación colaborativa buscan estabilizar la demanda, mientras que los gobiernos buscan reducir el riesgo de los insumos críticos en el mercado de defensa europeo.

Análisis de segmento

Por las Fuerzas Armadas: La expansión de la Armada lidera el crecimiento

El Ejército de Tierra poseía el 42.67 % de la cuota de mercado de defensa europea en 2025, lo que refleja el renovado énfasis en la defensa territorial, la defensa aérea y antimisiles integrada, y las formaciones mecanizadas. Esta cuota se alinea con la transición hacia mayores niveles de preparación y reservas de municiones y repuestos más profundas en las fuerzas terrestres europeas. Se proyecta que la Armada experimente la mayor expansión, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.67 % hasta 2031, respaldada por las iniciativas del Báltico y el Atlántico Norte que priorizan la guerra antisubmarina, los combatientes de superficie y el conocimiento del dominio marítimo. La integración interdominio también está impulsando la demanda de nodos de ISR y mando y control marítimos que conectan los activos navales con redes de fuego conjuntas en el mercado de defensa europeo. Los acuerdos de Kongsberg de diciembre de 2025 para proporcionar elementos de sistemas de combate y sistemas de navegación para los submarinos 212CD alemanes y noruegos ilustran el impulso de las capacidades submarinas y las colaboraciones con la industria.

En todas las fuerzas aéreas, continúan las actualizaciones de sensores, guerra electrónica y policía aérea, mientras que la planificación para el combate aéreo de próxima generación prioriza los canales de datos soberanos y los efectores conjuntos. Ejercicios como Dynamic Front 25 validan la coordinación y la logística del fuego de la coalición a gran escala, reforzando la adquisición de radios interoperables, enlaces de datos y capacidades definidas por software en el mercado de defensa europeo. Los objetivos de modernización naval están centrando la atención en los astilleros capaces de entregar a tiempo con una integración de sistemas probada, un factor que está consolidando pedidos con proveedores que demuestran una ejecución fiable. La interoperabilidad dentro de la OTAN está impulsando la compra de municiones y comunicaciones que cumplen con los estándares estandarizados, reduciendo el riesgo de mantenimiento y acelerando la implantación en el mercado de defensa europeo. La participación duradera del Ejército y el perfil de crecimiento de la Armada subrayan un reequilibrio de la cartera que impulsa la disuasión en corredores terrestres y cuellos de botella marítimos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo: Los sistemas no tripulados superan a las plataformas

Los vehículos capturaron el 48.85 % del mercado de defensa europeo en 2025, impulsados ​​por la recapitalización de los carros de combate principales, la adquisición de vehículos de combate de infantería y los programas de artillería autopropulsada. Los pedidos de defensa aérea estratificada y potencia de fuego integrada continúan complementando los sistemas de combate terrestre, y los proveedores están integrando sensores y efectores en las redes de mando digital en todo el mercado de defensa europeo. Se prevé que los sistemas no tripulados sean los que crezcan más rápidamente, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.12 %, a medida que los enjambres de drones, los anti-UAS y los efectores merodeadores redefinen la ventaja táctica y reducen el ciclo de selección de objetivos. El despliegue en Alemania del procesamiento de reconocimiento basado en IA para formaciones de brigada destaca cómo la autonomía y el software mejoran el ritmo operativo y la capacidad de supervivencia, incluso frente a amenazas aéreas masivas. Los pedidos de cañones de defensa aérea móviles como el Skyranger también reflejan la urgencia de contar con soluciones cinéticas anti-UAS que puedan implementarse con rapidez y de manera sostenida a gran escala en el mercado de defensa europeo.

La producción de municiones y misiles se está acelerando gracias a la visibilidad de la financiación plurianual y la expansión de las fábricas, lo que refuerza la profundidad estratégica para la disuasión y el apoyo aliado. La contratación de MBDA aumentó en 2024 y 2025 en comparación con los niveles anteriores a 2021, lo que indica una demanda de defensa aérea multicapa y un impulso a los fuegos de precisión de largo alcance en el mercado de defensa europeo. Las soluciones de C4ISR, guerra electrónica y entrenamiento centradas en software también están ganando terreno a medida que la doctrina avanza hacia operaciones multidominio donde la fusión de datos y la automatización de la selección de objetivos definen la ventaja. El concepto de combinación de fuerzas del Reino Unido, que equilibra los sistemas tripulados y no tripulados, prioriza las plataformas reutilizables y los efectores consumibles, un cambio que favorece la modularidad y la producción a gran escala. En conjunto, la combinación de vehículos, misiles y autonomía subraya un ciclo que favorece las actualizaciones iterativas, la creación rápida de prototipos y las arquitecturas plug-and-play en el mercado de defensa de Europa.

Por dominio: El espacio aumenta ante la demanda de inteligencia

Las operaciones terrestres representaron el 45.16 % del mercado en 2025, ya que los blindados, los fuegos, la defensa aérea terrestre y el mantenimiento recibieron prioridad de financiación en el mercado de defensa europeo. Los planes de adquisición se centran en la defensa aérea por capas, las mejoras de supervivencia y las comunicaciones integradas para facilitar la maniobrabilidad en condiciones electromagnéticas adversas. Continúan las inversiones en el ámbito aéreo en sensores, guerra electrónica (EW) y redes de mando, a medida que las fuerzas aéreas europeas equilibran las mejoras a corto plazo con la planificación aérea de combate futura, que prioriza las operaciones basadas en datos. Se proyecta que el sector espacial registrará el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.15 % hasta 2031, con la inversión de los gobiernos en constelaciones de satélites para alerta temprana, inteligencia, vigilancia y seguridad (ISR) y comunicaciones resilientes que conectan cadenas de destrucción multidominio en el mercado de defensa europeo. En 2025, Rheinmetall e ICEYE ganaron un contrato de mil millones de euros para suministrar constelaciones de inteligencia satelital a las Fuerzas Armadas alemanas, lo que subraya el giro hacia la ISR soberana basada en el espacio.^{[ 4 ]}

La consolidación del sector espacial europeo, como el memorando de entendimiento Airbus-Leonardo-Thales para fusionar las actividades espaciales, tiene como objetivo alcanzar escala, autonomía y competitividad exportadora para 2027. A medida que la doctrina aliada evoluciona hacia estructuras multidominio, la integración espacio-tierra y los enlaces satcom protegidos se han vuelto fundamentales, apoyando la selección segura de objetivos y los fuegos interdominio en el mercado de defensa europeo. La aceleración del despliegue de satélites comerciales tradicionales y radares de apertura sintética añade ciclos de actualización más rápidos que los de los programas espaciales tradicionales. Estas capacidades reducen la dependencia de proveedores no europeos y refuerzan las comunicaciones contra interferencias y ciberamenazas. El crecimiento del sector espacial refleja tanto la demanda de resiliencia como la maduración de la base tecnológica europea.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por naturaleza de la contratación: predomina la producción indígena

La producción autóctona representó el 66.22 % del mercado en 2025 y se proyecta que registre el crecimiento más rápido con una CAGR del 7.89 %, respaldada por los marcos de la UE que promueven el contenido europeo y la colaboración transfronteriza en el mercado de defensa europeo. La cláusula "Buy European" de EDIP limita el contenido no comunitario al 35 % en las contrataciones comunes que cumplen los requisitos y aumenta la intensidad de la cofinanciación para la demanda agregada, lo que fortalece las cadenas de suministro locales y la estandarización. La ley de contrataciones de Alemania de 2026 centraliza y acelera las adjudicaciones de soluciones estándar e interoperables, mejorando la previsibilidad y favoreciendo a las empresas con un historial de entrega probado. El mecanismo SAFE de la Comisión, aprobado en enero de 2026, canaliza la financiación a los Estados miembros, con el requisito de que al menos el 65 % de las contrataciones se originen en Europa o Ucrania, reforzando así la capacidad regional y los objetivos de apoyo aliado.

La contratación extranjera, con un 33.78 %, sigue siendo vital en categorías donde las alternativas europeas aún están en expansión o donde la interoperabilidad de las alianzas favorece sistemas específicos. Las carteras de defensa aérea y poder aéreo siguen incluyendo programas transatlánticos junto con kits europeos, donde la homogeneidad y la disponibilidad condicionan las decisiones de compra en el mercado de defensa europeo. Una prueba inmediata para los nuevos incentivos de contratación en Europa será si los acuerdos marco y los umbrales más altos pueden traducir la intención política en producción. La hoja de ruta de preparación para la defensa de la Comisión y la propuesta de un programa general de contratación buscan optimizar la ejecución y mantener la capacidad a lo largo de múltiples ciclos presupuestarios. En un entorno de alto riesgo, la previsibilidad de los pedidos y unas vías de adquisición más cortas son cruciales para cubrir las brechas de suministro de misiles, municiones y sensores en el mercado de defensa europeo.

Análisis geográfico

Rusia mantuvo una participación del 31.23 % en 2025, lo que refleja la magnitud de su asignación de defensa y la movilización de la producción, lo que acentuó el enfoque europeo en la disuasión y la reconstrucción de sus arsenales. Se proyecta que Polonia se expandirá al ritmo más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.32 % hasta 2031, a medida que continúa realizando pedidos plurianuales y aumenta su personal enfocado en la defensa territorial y la defensa aérea integrada. La carga de defensa de Polonia, del 4.48 % del PIB, lideró la alianza en 2025, seguida por sus pares bálticos, que mantuvieron altas participaciones en respuesta a los riesgos de proximidad en el flanco oriental. La base industrial de Alemania también está creciendo en 2026, y los contratistas principales indican mayores tasas de ingresos proyectados vinculadas a la demanda de blindados, defensa aérea y municiones en el mercado de defensa europeo.

Los principales mercados de Europa Occidental están alineando sus planes a largo plazo con los objetivos de la alianza, incluyendo el compromiso del Reino Unido de alcanzar el 2.5% del PIB para 2027, con una ambición a largo plazo del 3%. Francia avanzó en su trayectoria de defensa en el ciclo presupuestario actual, y Suecia alcanzó el 2.0% en su primer año de pertenencia a la OTAN en 2025, lo que indica un impulso generalizado en todo el mercado de defensa europeo. Europa del Sur continúa ajustando el ritmo de crecimiento dentro de las limitaciones fiscales, mientras que los Países Bajos y los países nórdicos cuentan con programas avanzados de defensa aérea e ISR que mejoran la disuasión regional. Estos cambios están redistribuyendo el crecimiento hacia Europa Central y Oriental, donde la proximidad a las amenazas y las necesidades de infraestructura son más acuciantes.

La asistencia colectiva de Europa a Ucrania sigue siendo sustancial. Francia informa que Europa se ha convertido en el principal donante y la principal fuente de financiación militar, incluyendo un paquete de préstamos destinado principalmente a equipos de defensa con preferencia ucraniana y europea. Este flujo de financiación se alinea con los incentivos de adquisición que priorizan el contenido europeo y la producción conjunta, lo que apoya el crecimiento de la capacidad y los estándares comunes en el mercado de defensa europeo. El resultado es una postura regional más integrada en municiones, defensa aérea e inteligencia, inteligencia y seguridad (ISR), que refuerza la credibilidad de la disuasión. Durante el horizonte de pronóstico, es probable que el liderazgo en crecimiento de Polonia y el grupo de Europa Central y Oriental se mantenga mientras las evaluaciones de amenazas y la ejecución de las adquisiciones se mantengan alineadas con la planificación de la alianza.