Tamaño del mercado europeo de cigarrillos electrónicos y análisis de participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

El informe de mercado de cigarrillos electrónicos está segmentado por tipo de producto (dispositivo de cigarrillo electrónico y líquido para cigarrillos electrónicos), categoría (sistemas de vapeo abiertos y cerrados), usuario final (hombres y mujeres), canal de distribución (tiendas físicas y tiendas en línea) y ubicación geográfica (Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, España, Países Bajos, Polonia, Bélgica, Suecia y resto de Europa). Las previsiones de mercado se expresan en valor (USD).

Tamaño y cuota de mercado de los cigarrillos electrónicos en Europa

Resumen del mercado europeo de cigarrillos electrónicos
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Análisis del mercado europeo de cigarrillos electrónicos por Mordor Intelligence

El mercado europeo de cigarrillos electrónicos se valoró en 11.23 millones de dólares en 2025 y se proyecta que crezca hasta los 14.86 millones de dólares en 2030, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.77 %. Este crecimiento pone de manifiesto la transición del vapeo, que ha pasado de ser una alternativa de nicho a convertirse en una categoría ampliamente aceptada, respaldada por el respaldo de diversas autoridades sanitarias de toda Europa. La creciente demanda se debe a factores como la evidencia de reducción de daños, la mayor disponibilidad de productos y las regulaciones favorables en países como el Reino Unido y algunos países de Europa Central y Oriental. Sin embargo, el mercado se enfrenta a retos, como la inconsistencia de las regulaciones en la Unión Europea, el aumento de los impuestos especiales y la proliferación de productos de vapeo desechables ilegales. Estos problemas dificultan la navegación de las empresas en el mercado y subrayan la importancia de adherirse a estrictas medidas de cumplimiento. La competencia en el mercado se está intensificando a medida que las tabacaleras consolidadas y las empresas emergentes impulsadas por la tecnología compiten por destacar. Las empresas se centran en innovaciones como afirmaciones de productos con respaldo científico, tecnologías avanzadas de resistencias y medidas para evitar el acceso de los jóvenes a los productos de vapeo. El mercado europeo de cigarrillos electrónicos está moderadamente consolidado, con gigantes mundiales del tabaco, innovadores en hardware y actores regionales compitiendo por cuota de mercado y espacio en los estantes.

Conclusiones clave del informe

  • Por geografía, el Reino Unido lideró con el 43.61% de la participación del mercado europeo de cigarrillos electrónicos en 2024; se proyecta que España registre la CAGR más rápida del 5.50% hasta 2030.
  • Por tipo de producto, los dispositivos de cigarrillos electrónicos representaron el 85.28% de los ingresos en 2024, mientras que se prevé que los líquidos electrónicos crezcan a una CAGR del 5.33% hasta 2030.
  • Por categoría, los sistemas cerrados controlaron el 76.83% de las ventas en 2024; se prevé que los sistemas abiertos se expandan a una CAGR del 5.25% hasta 2030.
  • Por usuario final, los hombres representaron el 66.89% de la base de usuarios en 2024, aunque las mujeres constituyen la cohorte de más rápido crecimiento, con una CAGR del 5.51% hasta 2030.
  • Por canal de distribución, el comercio minorista fuera de línea generó el 69.14% de los ingresos en 2024, mientras que se espera que las ventas en línea aumenten a una CAGR del 6.12% hasta 2030.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Los dispositivos impulsan el dominio del mercado

En 2024, los dispositivos dominaron el mercado europeo de cigarrillos electrónicos, representando el 85.28% de las ventas totales. Su atractivo reside en funciones como el control de temperatura y el bloqueo biométrico, que ofrecen valor a largo plazo a una base de consumidores diversa. Estas funciones personalizables se adaptan tanto a usuarios principiantes como experimentados, mejorando la experiencia general de vapeo. Mientras tanto, los e-líquidos experimentaron un aumento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.33%, impulsados ​​por la creciente tendencia de los sistemas de vapeo recargables, especialmente a medida que las regulaciones restringen los desechables. La transición hacia los sistemas recargables no solo se alinea con los objetivos de sostenibilidad, sino que también ofrece a los consumidores una mayor variedad de sabores y concentraciones de nicotina. Las proyecciones para 2030 indican que, si bien los ingresos por dispositivos se mantendrán por encima de los 12 XNUMX millones de dólares, los e-líquidos desempeñarán un papel fundamental para impulsar la fidelización de clientes y el valor de por vida de las empresas.

Los avances tecnológicos, como chips de potencia mejorados, baterías de carga rápida y cápsulas a prueba de fugas, han alargado la vida útil de los dispositivos de vapeo, reduciendo la frecuencia de reemplazos. Estos avances no solo mejoran la fiabilidad del dispositivo, sino que también aumentan la comodidad del usuario, haciendo que el vapeo sea más accesible y atractivo. Sin embargo, esta evolución ha allanado el camino para que las empresas opten por accesorios con mayor margen de beneficio y componentes premium, como resistencias avanzadas. Las marcas que incursionan en sistemas modulares se beneficiarán tanto de las ventas de hardware como de los ingresos recurrentes provenientes de la compra de e-líquidos. Sin embargo, se enfrentan al complejo reto del cumplimiento normativo, ya que cualquier actualización de diseño bajo la Directiva de Productos del Tabaco requiere una recertificación, lo que complica las operaciones e incrementa los costos.

Mercado europeo de cigarrillos electrónicos: cuota de mercado por tipo de producto
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Por categoría: Sistemas cerrados mantienen el control

En 2024, los pods cerrados captaron una cuota dominante del 76.83% de los ingresos, lo que subraya su amplio atractivo gracias a su facilidad de uso y rendimiento fiable. Estos sistemas han liderado el mercado europeo de cigarrillos electrónicos, atendiendo a los usuarios que prefieren la comodidad de los cartuchos precargados. Con la integración de la tecnología de bloqueo de cartuchos, los sistemas de pods cerrados no solo protegen la calidad de los líquidos para vapear, sino que también impiden las recargas no autorizadas. Esta protección ha cobrado relevancia en medio de un mayor escrutinio regulatorio, especialmente ante la transformación del mercado por la prohibición de sabores. La combinación de comodidad y fiabilidad ha consolidado los pods cerrados como la opción predilecta para los consumidores, reforzando su posición como principal generador de ingresos.

Por otro lado, los tanques abiertos se están consolidando, especialmente entre los usuarios experimentados que valoran la rentabilidad y la personalización del sabor. Con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.25 %, estos sistemas se dirigen a un segmento de mercado más exigente. Los tanques abiertos permiten a los usuarios rellenar con diversos líquidos electrónicos, lo que aumenta la flexibilidad y personaliza la experiencia de vapeo. En respuesta a esta tendencia, las marcas líderes están ampliando su oferta con dispositivos de sistema abierto que complementan sus cápsulas cerradas. Un ejemplo de ello es Hangsen, cuya gama BAR de líquidos electrónicos con sales de nicotina está diseñada para cápsulas recargables, lo que impulsa a los usuarios a optar por opciones sostenibles en lugar de las desechables.

Por el usuario final: Las mujeres impulsan la aceleración del crecimiento

En 2024, los hombres representaban el 66.89% de los vapeadores adultos, y seguían dominando el grupo demográfico del vapeo. Sin embargo, la tasa de crecimiento entre los usuarios masculinos ha comenzado a desacelerarse. Por otro lado, las mujeres se perfilan como el grupo de vapeadores de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.51%. Este cambio está influyendo en el diseño de productos, ya que las empresas se centran en crear dispositivos más ligeros y portátiles, con opciones de colores sutiles y una menor salida de vapor para atraer a las consumidoras. Se prevé que el tamaño del mercado europeo de cigarrillos electrónicos, vinculado a las usuarias femeninas, se duplique entre 2025 y 2030, lo que representa una importante oportunidad para las marcas que atienden a este segmento con productos y estrategias de marketing específicos. Características como las opciones con sabor y sin nicotina y los mensajes centrados en el bienestar resultan especialmente atractivos para este creciente grupo demográfico.

El creciente número de mujeres vapeadoras también está impulsando a los minoristas a replantear su enfoque en la exhibición de productos y la interacción con el cliente. Las tiendas están incorporando exhibidores orientados al estilo de vida y capacitando al personal para abordar las preocupaciones específicas de las mujeres, como la dependencia a la nicotina, los riesgos relacionados con el embarazo y la compatibilidad con los cosméticos. Las campañas de marketing que enfatizan el alivio del estrés, el vapeo sin olor y la aceptación social están teniendo una buena acogida entre las mujeres que se inician en el vapeo. Este cambio en la composición de género no solo está transformando la oferta de productos, sino que también crea nuevas oportunidades para que las marcas amplíen su base de clientes al abordar las preferencias y necesidades únicas de las consumidoras.

Mercado europeo de cigarrillos electrónicos: cuota de mercado por usuario final
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Por canal de distribución: la transformación digital se acelera

En 2024, las tiendas físicas, incluyendo tiendas de vapeo y de conveniencia, representaron el 69.14 % del gasto total relacionado con el vapeo. Esta importante proporción subraya el valor de las experiencias directas, que permiten a los clientes probar dispositivos, degustar sabores y obtener asesoramiento personalizado. Cabe destacar que las tiendas de vapeo desempeñan un papel fundamental, actuando como centros de apoyo para quienes buscan dejar de fumar, fomentando así la fidelidad del cliente y el espíritu de comunidad. Estos establecimientos ofrecen una orientación esencial, especialmente beneficiosa para quienes se inician en el diverso panorama de productos. Además, las tiendas físicas brindan a los clientes la oportunidad de generar confianza con personal experto, que puede ofrecer información sobre la seguridad y el uso del producto. Sin embargo, a pesar de su sólida presencia, estos establecimientos físicos se enfrentan cada vez más a la creciente popularidad de las plataformas en línea.

Las ventas en línea están experimentando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.12 %, impulsadas por funciones como herramientas de verificación de edad y servicios de suscripción que mejoran la comodidad y ofrecen ahorros. Las plataformas de comercio electrónico no solo ofrecen una gama de productos más amplia, sino que también facilitan transacciones transfronterizas ágiles, una ventaja dada la diversidad de regulaciones entre países. Sin embargo, el segmento en línea se enfrenta a desafíos, como regulaciones de marketing digital más estrictas y la eliminación de ciertos productos de las plataformas, lo que puede limitar el acceso de los consumidores. En respuesta, muchos minoristas están adoptando estrategias de venta híbrida, incorporando soluciones como servicios de click-and-collect o quioscos en tienda. Estos modelos permiten a los clientes realizar pedidos digitales sin dejar de beneficiarse de la asistencia presencial, reduciendo la brecha entre la comodidad y la atención personalizada.

Análisis geográfico

El Reino Unido ocupó la mayor cuota del mercado europeo de cigarrillos electrónicos en 2024, con un 43.61 % del mercado total. Este dominio se debe en gran medida a las políticas de apoyo que promueven los cigarrillos electrónicos como herramientas eficaces para dejar de fumar. El Servicio Nacional de Salud (NHS) ofrece directrices claras sobre el vapeo, y los procesos optimizados de notificación de productos facilitan la comercialización de productos por parte de las empresas. Además, se espera que la próxima prohibición de los dispositivos de un solo uso en junio de 2025 impulse la preferencia de los consumidores hacia los sistemas de cápsulas recargables y las opciones de e-líquido en paquetes múltiples, creando nuevas oportunidades de crecimiento en el mercado.

Se proyecta que España experimente el crecimiento más rápido en el mercado europeo de cigarrillos electrónicos, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.50 % hasta 2030. Este crecimiento se debe a la creciente concienciación sobre los beneficios de la reducción de daños y al aumento de los impuestos al tabaco, que animan a los fumadores a cambiarse al vapeo. Empresas como Philip Morris International han cosechado un éxito considerable con productos sin humo como IQOS Iluma y VEEV, estableciendo una sólida red de distribución que otras marcas pueden utilizar. Los minoristas españoles también se están adaptando a esta tendencia con la creación de secciones dedicadas a productos de calentamiento sin combustión y de vapeo.

Otros mercados importantes, como Alemania, Francia e Italia, contribuyen significativamente a los ingresos de la región, pero enfrentan desafíos únicos. Mientras tanto, un impuesto de 0.08 EUR por mililitro sobre los líquidos con nicotina ejerce presión sobre los consumidores sensibles al precio. Países nórdicos como Suecia demuestran los beneficios de una regulación equilibrada, logrando las tasas de tabaquismo más bajas de Europa. De igual manera, países de Europa del Este como Grecia, la República Checa y Hungría están flexibilizando gradualmente sus normativas, lo que genera nuevas oportunidades de crecimiento a medida que la prohibición de los productos desechables en Europa Occidental desplaza el mercado hacia estas regiones.

Panorama competitivo

El mercado europeo de cigarrillos electrónicos está moderadamente consolidado, con compañías tabacaleras globales, innovadores en hardware y especialistas regionales compitiendo por el dominio del mercado. La marca Vuse de British American Tobacco se convirtió en líder mundial en 2024, captando el 40.3 % del valor de mercado gracias a su amplia disponibilidad en múltiples canales de venta y a su énfasis en las pruebas clínicas para validar las afirmaciones del producto. De igual manera, Philip Morris International ha reorientado su enfoque hacia productos sin humo, con el 42 % de sus ingresos netos totales en el primer trimestre de 1 procedentes de estas alternativas. Esta tendencia pone de relieve la creciente importancia de los productos de riesgo reducido a medida que las empresas se adaptan a las preferencias cambiantes de los consumidores y a las regulaciones más estrictas en toda Europa.

Imperial Brands está ampliando su oferta de productos con los desechables Blu bar y los kits de cápsulas Blu 2.0, incorporando prácticas respetuosas con el medio ambiente para abordar posibles desafíos regulatorios. Empresas tecnológicas como RELX y Smoore impulsan la innovación mejorando la tecnología de atomizadores y optimizando los procesos de fabricación por contrato. Estos avances les permiten atender tanto a los mercados de marca como a los de marca blanca en toda Europa. Mientras tanto, empresas regionales como Norse Impact han logrado un éxito notable en mercados específicos, como Suecia, donde ostentan una cuota de mercado del 27 %. Este éxito demuestra cómo las empresas más pequeñas pueden competir eficazmente con las grandes empresas centrándose en estrategias locales y aprovechando su experiencia en comercio electrónico.

El comercio ilícito sigue siendo un desafío importante para el mercado legal de cigarrillos electrónicos, ya que genera una presión a la baja sobre los precios y obliga a las empresas que cumplen con las normativas a asumir costos adicionales por las pruebas y el cumplimiento normativo. Para abordar estos desafíos, las empresas se están centrando en garantizar la transparencia de la cadena de suministro e introducir características únicas como cápsulas a prueba de niños, tecnología de autenticación y empaques sostenibles. Estas innovaciones no solo ayudan a las marcas a destacar en un mercado competitivo, sino que también las posicionan para sortear mejor el creciente escrutinio regulatorio. A medida que el mercado continúa evolucionando, estas estrategias serán cruciales para mantener la rentabilidad y generar confianza en los consumidores.

Líderes de la industria europea de cigarrillos electrónicos

  1. British American Tobacco plc

  2. Altria Group, Inc.

  3. marcas imperiales plc

  4. Philip Morris Internacional, Inc.

  5. Japan Tobacco International

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de cigarrillos electrónicos en Europa
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Desarrollos recientes de la industria

  • Julio de 2025: Upends Company presentó su nuevo dispositivo de vapeo de sistema abierto, que recibió la certificación TPD. Este innovador producto cuenta con un pod de e-líquido de 10 ml, diseñado para un uso prolongado, y está alimentado por una batería de alta capacidad de 1000 mAh, lo que garantiza un rendimiento confiable y comodidad para los usuarios.
  • Mayo de 2025: ELFBAR presentó un cigarrillo electrónico desechable estilo pipa de agua, mientras que DOJO presentó el sistema de cápsulas BLAST 10K “2+8” en el Reino Unido, lo que indica una experimentación continua dentro de los límites regulatorios.
  • Agosto de 2024: Philip Morris introdujo Veev One, un sistema de cápsulas cerradas con calentamiento cerámico reciclable, en el mercado británico. El producto ya está disponible en diversas tiendas y plataformas online del Reino Unido, lo que confirma el compromiso de la compañía con soluciones innovadoras y sostenibles en la industria del vapeo.
  • Junio ​​de 2024: Arcus Compliance adquirió VapeClick, la plataforma de datos de la industria del vapeo. VapeClick es un directorio en línea completo de medicamentos y productos sanitarios del Reino Unido.

Índice del informe sobre la industria europea de cigarrillos electrónicos

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Disponibilidad y diversidad de sabores
    • 4.2.2 Posturas regulatorias favorables en mercados clave
    • 4.2.3 Campañas de salud pública y programas de concienciación
    • 4.2.4 Aumentar la conciencia sobre la salud y la reducción de daños
    • 4.2.5 Avances tecnológicos e innovación de productos
    • 4.2.6 Redes sociales y marketing de influencers
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Disponibilidad de producto ilegal y no autorizado
    • 4.3.2 Preocupaciones sobre el vapeo entre los jóvenes y restricciones relacionadas
    • 4.3.3 Impuestos sobre los productos de vapeo
    • 4.3.4 Preocupaciones sanitarias e incertidumbre sobre los efectos a largo plazo
  • 4.4 Análisis del comportamiento del consumidor
  • 4.5 Perspectiva regulatoria
  • 4.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.6.2 poder de negociación de los compradores
    • 4.6.3 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.6.4 Amenaza de sustitutos
    • Grado de Competición 4.6.5

5. TAMAÑO DEL MERCADO Y PREVISIONES DE CRECIMIENTO (VALOR)

  • 5.1 Por tipo de producto
    • 5.1.1 Dispositivo de cigarrillo electrónico
    • 5.1.1.1 Cigarrillo electrónico desechable
    • 5.1.1.2 Cigarrillo electrónico no desechable
    • 5.1.2 E-líquido
  • 5.2 Por categoría
    • 5.2.1 Sistemas de vapeo abiertos
    • 5.2.2 Sistemas de vapeo cerrados
  • 5.3 Por usuario final
    • 5.3.1 hombres
    • 5.3.2 Mujeres
  • 5.4 Por canal de distribución
    • 5.4.1 Tiendas fuera de línea
    • 5.4.2 Tiendas online
  • 5.5 Por geografía
    • 5.5.1 Alemania
    • 5.5.2 Reino Unido
    • 5.5.3 Italia
    • 5.5.4 Francia
    • 5.5.5 España
    • 5.5.6 Países Bajos
    • 5.5.7 Polonia
    • 5.5.8 Bélgica
    • 5.5.9 Suecia
    • 5.5.10 Resto de Europa

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • Análisis de cuota de mercado de 6.3
  • 6.4 Perfiles de la empresa (Incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera, información estratégica, posición/participación en el mercado, productos y servicios, desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Compañía de tabaco estadounidense británica
    • 6.4.2 Philip Morris International, Inc.
    • 6.4.3 Imperial Tobacco Group plc
    • 6.4.4 Internacional del Tabaco de Japón
    • 6.4.5 Grupo Altria, Inc.
    • 6.4.6 Laboratorios JUUL, Inc.
    • 6.4.7 InnoCigs GmbH & Co. KG
    • 6.4.8 Shenzhen Imiracle
    • 6.4.9 Smoore International
    • 6.4.10 Innokin Technology Ltd.
    • 6.4.11 Aspire Global (Eigate)
    • 6.4.12 Shenzhen Geekvape Technology Co., Ltd
    • 6.4.13 Dinner Lady Ltd.
    • 6.4.14 Xyfil Ltd.
    • 6.4.15 Fontem Ventures
    • 6.4.16 NJOY LLC
    • 6.4.17 Grupo Totalmente Malvado
    • 6.4.18 Gaïatrend
    • 6.4.19 Vaptio
    • 6.4.20 NextGEN360 Ltd

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

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Alcance del informe sobre el mercado europeo de cigarrillos electrónicos

Un cigarrillo electrónico o e-cigarrillo es un dispositivo portátil que vaporiza un líquido con sabor.

El mercado europeo de cigarrillos electrónicos está segmentado por tipo de producto, modo de batería y geografía. Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en modelo completamente desechable, cartomizadores recargables pero desechables y vaporizadores personalizados. Según el modo de batería, el mercado se segmenta en cigarrillos electrónicos automáticos y cigarrillos electrónicos manuales. En base a la geografía, se estudia el mercado para Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Rusia, España y Resto de Europa.

El dimensionamiento del mercado se ha realizado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados.

Por tipo de producto Dispositivo de cigarrillo electrónico Cigarrillo electrónico desechable
Cigarrillo electrónico no desechable
E-Líquido
Por categoría Sistemas de vapeo abiertos
Sistemas de vapeo cerrados
Por usuario final Hombres
Mujeres
Por canal de distribución Tiendas sin conexión
Tiendas en línea
Por geografía Alemania
Reino Unido
Italia
Francia
España
Netherlands
Polonia
Bélgica
Suecia
El resto de Europa
Por tipo de producto
Dispositivo de cigarrillo electrónico Cigarrillo electrónico desechable
Cigarrillo electrónico no desechable
E-Líquido
Por categoría
Sistemas de vapeo abiertos
Sistemas de vapeo cerrados
Por usuario final
Hombres
Mujeres
Por canal de distribución
Tiendas sin conexión
Tiendas en línea
Por geografía
Alemania
Reino Unido
Italia
Francia
España
Netherlands
Polonia
Bélgica
Suecia
El resto de Europa
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de vapeo en Europa?

El tamaño del mercado de vapeo en Europa fue de USD 11.23 mil millones en 2025 y se proyecta que alcance los USD 14.86 mil millones para 2030.

¿Qué país tiene la mayor cuota de mercado de vapeo en Europa?

El Reino Unido lidera con un 43.61% de los ingresos regionales, gracias a una postura regulatoria basada en evidencia que alienta a los fumadores adultos a cambiar.

¿Qué segmento de productos se está expandiendo más rápidamente?

Los líquidos electrónicos están creciendo a una tasa compuesta anual del 5.33 %, impulsados ​​por la transición de los productos desechables a los sistemas recargables y la creciente demanda de sabores personalizados.

¿Quiénes son las empresas líderes en la industria del vapeo en Europa?

British American Tobacco, Philip Morris International e Imperial Brands dominan, mientras que los actores centrados en la tecnología como RELX compiten en innovación y escala de fabricación.

Instantáneas del informe del mercado europeo de cigarrillos electrónicos

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