Análisis del tamaño y la cuota de mercado de almacenes de comercio electrónico en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de almacenes de comercio electrónico en Europa

El pasaporte digital de productos de la UE impulsa la creación de centros de distribución preparados para la serialización.

El Pasaporte Digital de Producto, vigente desde 2026, obliga a que cada producto vendido en el bloque lleve un archivo digital que lo acompañe durante todo su ciclo de vida.^{[ 1 ]Comisión Europea, «Mercado único de productos ecológicos», commission.europa.eu} Los almacenes ahora deben ser compatibles con RFID, blockchain e intercambio de datos mediante API, lo que implica un cambio en la inversión, pasando de las estanterías a los sistemas de información. Empresas pioneras como CEVA Logistics ya están instalando escáneres a nivel de artículo y conectores en la nube que garantizan la capacidad a futuro. Los operadores que no puedan cumplir con el nuevo estándar corren el riesgo de perder clientes a medida que las marcas migran a redes compatibles. La demanda de centros de logística inversa especializados está aumentando paralelamente, ya que los artículos devueltos deben conservar su identidad digital durante la reacondicionamiento y la reventa.

El auge del comercio en directo reduce los ciclos de pedidos e impulsa la implementación de microcentros de distribución.

Las sesiones de comercio electrónico en directo con influencers han redefinido las expectativas de los consumidores, pasando de la entrega al día siguiente a la entrega en la misma hora. Los operadores están transformando sótanos, aparcamientos y locales comerciales en desuso en microcentros de distribución ubicados a menos de cinco kilómetros de zonas con alta concentración de clientes. La automatización modular de AutoStore y Exotec permite que instalaciones de 5,000 metros cuadrados alcancen el mismo volumen de producción que los megacentros tradicionales. Minoristas como Jumbo han demostrado la eficacia del modelo, gestionando los picos de demanda del comercio electrónico en directo sin aumentar la plantilla. La planificación del inventario ahora se basa en rutinas de IA que precargan los productos más populares antes de que comiencen las retransmisiones en directo, minimizando así el riesgo de desabastecimiento.^{[ 2 ]Swisslog, “Microcomercio: La próxima frontera”, swisslog.com}

El auge del comercio electrónico de alimentos en el sur de Europa acelera la expansión de los centros de distribución refrigerados.

La penetración del comercio electrónico de alimentos en España, Italia y Grecia se duplicó en dos años, lo que impulsó una oleada de proyectos de cross-docking refrigerado cerca de Barcelona, ​​Milán y Atenas. Estas instalaciones consolidan las cargas de los proveedores, mantienen la integridad de la cadena de frío y gestionan los pedidos con temperatura mixta para la entrega de última milla. La manipulación automatizada de cajas, como la que utiliza Coop Norge, se está replicando para reducir la mano de obra por pedido. Los calurosos veranos mediterráneos suponen una presión adicional para las plantas de refrigeración, lo que lleva a los operadores a optar por revestimientos aislantes y enfriadores alimentados por energía solar para reducir los costes energéticos. Las auditorías reglamentarias de seguridad alimentaria elevan aún más los estándares de monitorización de la temperatura en tiempo real.

Alcance 3: La descarbonización impulsa la demanda de centros urbanos de carga integrados con el ferrocarril.

Ahora, los minoristas deben incluir las emisiones del transporte ascendente en sus informes de Alcance 3, lo que convierte a los parques logísticos con acceso ferroviario de un elemento deseable a un activo estratégico. Los proyectos a lo largo de los corredores Rin-Danubio y Mar del Norte-Báltico están atrayendo préstamos verdes, como el crédito de 275 millones de dólares otorgado a WDP por el Banco Europeo de Inversiones. El transporte ferroviario reduce las emisiones de larga distancia en aproximadamente un 75 % por tonelada-kilómetro en comparación con el transporte por carretera, pero la capacidad de transbordo sigue siendo el principal obstáculo.^{[ 3 ]Banco Europeo de Inversiones, “El BEI financia la logística verde con WDP”, eib.org} Los desarrolladores están incorporando patios de grúas automatizados y sistemas de transporte de contenedores para superar este obstáculo. Los sistemas de reserva de franjas horarias de carga en los Países Bajos también están mejorando la fiabilidad de los horarios para los transportistas que comprometen volúmenes.

El cumplimiento de la normativa NIS2 sobre ciberseguridad está incrementando los costes de TI para las pymes.

El gasto impulsado por el cumplimiento normativo en Pasaportes Digitales de Productos y trazabilidad a nivel de artículo es ahora el principal motor de crecimiento para el almacenamiento de comercio electrónico europeo, lo que obliga a un cambio de la simple expansión hacia centros de microdistribución urbanos de alta tecnología capaces de satisfacer las demandas de entrega en 30 minutos. Esta transición está respaldada por 250 millones de euros (288.02 millones de dólares) en instalaciones ecológicas del Banco Europeo de Inversiones a grandes actores como WDP, lo que permite la integración de la logística con servicio ferroviario y la automatización impulsada por 5G para reducir las emisiones de Alcance 3 hasta en un 75 % en comparación con el transporte por carretera. Sin embargo, la Directiva NIS2 está aumentando significativamente los costes de TI, con costes de cumplimiento para las empresas medianas que a menudo superan los 500,000 euros (0.57 millones de dólares) y desvían capital de la automatización física. Como resultado, la persistente escasez de más de 274,000 profesionales de la ciberseguridad en la UE está acelerando la consolidación del mercado, ya que las pequeñas empresas de logística de terceros (3PL) de propiedad familiar buscan ser adquiridas por grupos más grandes que puedan absorber estas cargas regulatorias y técnicas.

La escasez de materiales reciclados retrasa las construcciones que cumplen con los niveles S.

Las normas EU Level(S) evalúan el carbono incorporado y el contenido reciclado de cada nuevo almacén. La demanda de acero reciclado supera la oferta local en casi un tercio, lo que obliga a los promotores a importar o esperar. Los proyectos que buscan la certificación BREEAM Outstanding suelen retrasarse entre seis y nueve meses mientras se finalizan los contratos de materiales. Los costes aumentan entre un 15 % y un 25 % cuando el hormigón bajo en carbono y la madera recuperada son obligatorios. Los promotores responden con acuerdos de compra a largo plazo y plantas de trituración in situ que transforman los residuos de demolición en material de relleno estructural, pero ambas estrategias prolongan los plazos de amortización.

Análisis de segmento

Por tipo de almacén: La madurez de los centros de distribución se enfrenta a la disrupción de los microcentros de distribución.

Los centros de distribución controlaron el 42.7 % de la cuota de mercado de almacenes de comercio electrónico en Europa en 2025. Son pilares fundamentales de las redes de minoristas para la cobertura nacional y el almacenamiento de grandes volúmenes de inventario. Sin embargo, los modelos de comercio en vivo y entrega rápida están impulsando la inversión hacia tiendas oscuras y centros de microdistribución, la categoría de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.17 % hasta 2031. Estas instalaciones, de entre 2,000 y 5,000 metros cuadrados, operan en zonas urbanas densamente pobladas y utilizan robótica de preparación de pedidos que triplica la velocidad de recogida. El proyecto Collect&Go de Colruyt aumentó la productividad un 35 % en una instalación compacta, demostrando su escalabilidad para mercancías generales.

El dilema operativo reside en si defender la economía de centros de distribución o adoptar la proximidad distribuida. Los sectores verticales de alto margen, como la electrónica, ahora prefieren microcentros que permiten almacenar inventario para ventas relámpago a dos kilómetros de los compradores. Los productos a granel y los artículos de temporada se mantienen en grandes centros logísticos que aún se benefician de las ventajas del espacio y el acceso ferroviario. Esta estructura dual mantiene el equilibrio del mercado europeo de almacenes de comercio electrónico entre escala y velocidad.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de servicio: La estandarización del almacenamiento acelera la migración de valor añadido.

El almacenamiento representaba el 50.51 % del mercado europeo de almacenes para comercio electrónico en 2025, pero está perdiendo relevancia dentro de este mercado. La diferenciación reside en la preparación y el empaquetado de pedidos, con una proyección de crecimiento anual compuesto del 10.64 %. Operadores como Wincanton utilizan robótica modular para quintuplicar la velocidad de preparación y garantizar plazos de entrega de dos horas. El creciente cumplimiento del Pasaporte Digital de Producto (DTP) integra la serialización y el empaquetado en los flujos de trabajo estándar, convirtiendo lo que antes era un valor añadido en un requisito básico.

Los contratos basados ​​en resultados están reemplazando las tarifas de almacenamiento de palés. Los minoristas pagan por la precisión de los pedidos y el tiempo de ciclo, lo que beneficia a los proveedores de logística externos (3PL) que incorporan herramientas de posicionamiento con IA y estaciones de control de calidad con visión artificial. Los especialistas en almacenamiento con márgenes reducidos corren el riesgo de ser desplazados a menos que mejoren su servicio.

Por nivel de automatización: El dominio de la automatización semiautónoma se enfrenta a la disrupción que supone el 5G.

En 2025, los almacenes semiautomatizados representaron el 46 % del mercado europeo de almacenes para comercio electrónico, logrando un equilibrio entre intensidad de capital y flexibilidad. Los centros totalmente automatizados crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.25 %, gracias a que las redes 5G reducen la latencia de control y permiten el uso de robots móviles autónomos en edificios antiguos. Las modernizaciones de AutoStore muestran un aumento del 300 % en la densidad de almacenamiento sin necesidad de nuevas construcciones, lo que representa un retorno de la inversión atractivo para emplazamientos urbanos donde los precios del suelo se disparan. La manipulación manual se mantiene para artículos de gran tamaño o frágiles, e incluso en las áreas de devoluciones se están probando robots colaborativos.

Las normativas de ciberseguridad también impulsan la automatización en el mercado europeo de almacenes de comercio electrónico, dado que el error humano es la principal causa de las filtraciones de datos. Los operadores ahora promocionan los robots no solo por el ahorro de mano de obra, sino también por la reducción de riesgos, un argumento que tiene eco en los sectores regulados.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por sector de usuario final: La madurez de la industria textil contrasta con la aceleración de la industria de la alimentación.

La ropa y el calzado representaron el 25.92 % de la cuota de mercado de almacenes de comercio electrónico en Europa en 2025, debido a la complejidad de los SKU y las altas devoluciones. Los actores del sector de la moda de alta rotación dependen de la clasificación a nivel de artículo y del control de calidad basado en fotografías, que solo las plataformas tecnológicamente avanzadas pueden ofrecer. Los productos de alimentación y los bienes de consumo de alta rotación superan a todos los demás con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10.75 %, a medida que los supermercados del sur de Europa compiten en el comercio electrónico. Los centros de distribución mecanizados, como el de Jumbo en los Países Bajos, ilustran la automatización necesaria para garantizar que los pedidos refrigerados no presenten errores.

La electrónica de consumo se mantiene estable, ligada a los calendarios de lanzamiento y a los procesos de cambio de garantía, mientras que la farmacéutica depende del control de temperatura y del seguimiento de números de serie. Los muebles y artículos para el hogar ponen a prueba a los operarios con el peso y el volumen, lo que impulsa la demanda de estaciones de recogida asistidas por elevación y protocolos de carga para dos personas.

Análisis geográfico

Alemania generó el 15.04 % de los ingresos del mercado europeo de almacenes de comercio electrónico en 2025; sin embargo, la escasez de terrenos cerca de los centros de Rin-Ruhr y Berlín limita la capacidad de nueva construcción. El mercado ahora se centra en las oportunidades de modernización, especialmente en edificios de clase B que pueden albergar robots móviles autónomos (AMR) tras las actualizaciones a 5G. Los operadores también buscan inversiones en energías renovables con ventajas fiscales para cumplir con los objetivos de Alcance 3 de sus clientes.

Polonia es el motor de crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.72 % hasta 2031. Más de 35 millones de metros cuadrados de infraestructura moderna y corredores ferroviarios este-oeste atraen centros regionales de marcas como Otto Group, que invirtió 286 millones de dólares en un centro en Ilowa equipado con inteligencia artificial y robótica. Los costes operativos competitivos y la rápida tramitación de permisos aceleran los ciclos de los proyectos en comparación con Europa Occidental.^{[ 4 ]Europa Property, “El stock de almacenes en Polonia supera los 35 millones de m²”, europaproperty.com}

El Reino Unido, Francia y los Países Bajos son países maduros, pero centrados en la modernización. La complejidad del Brexit impulsa a los almacenes británicos a reforzar la automatización aduanera, mientras que los puertos neerlandeses integran la conectividad ferroviaria con los almacenes para crear corredores verdes. En el sur de Europa, la demanda de la cadena de frío aumenta en torno a Barcelona y Milán debido al auge de la compra de alimentos en línea. Los mercados nórdicos priorizan la construcción de edificios con bajas emisiones de carbono mediante el uso de acero reciclado, avanzando en el cumplimiento de las normativas más rápidamente que el promedio del bloque.