Tamaño del mercado de seguros integrados en Europa
| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 10.93 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 49.44 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 35.24% |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de seguros integrados en Europa
Se espera que el tamaño del mercado de seguros integrados de Europa en términos de valor de prima crezca de USD 10.93 mil millones en 2025 a USD 49.44 mil millones en 2030, a una CAGR del 35.24% durante el período de pronóstico (2025-2030).
El seguro integrado, un concepto innovador, integra los productos y servicios de seguros directamente en las ofertas de una empresa, mejorando la experiencia del cliente en el punto de venta. Este enfoque elimina la necesidad de que los clientes se relacionen con un proveedor de seguros independiente, lo que les permite comprar una cobertura de seguro junto con el producto o servicio deseado sin problemas. Si bien sus primeras iteraciones implicaban agrupar seguros con compras específicas, el Seguro Integrado 2.0 marcó el comienzo de una nueva era de soluciones fintech e insurtech basadas en datos, transparentes y flexibles. Estas soluciones, a menudo diseñadas a medida para ecosistemas digitales, combinaban API abiertas con seguros a pedido, brindando a los clientes una cobertura rentable y sin complicaciones. Europa, en particular el Reino Unido, Alemania y Francia, se ha convertido en un semillero de seguros integrados, y ha sido testigo de un crecimiento comercial significativo en esta industria.
Las aseguradoras europeas, atentas a la evolución de las demandas de los clientes y a la llegada de nuevos actores, están renovando sus modelos de negocio y reforzando sus canales de distribución. Este cambio estratégico es crucial para que sigan siendo competitivas en este mercado dinámico. Además, el mercado europeo de seguros integrados está experimentando un auge, impulsado por un notable aumento de las nuevas rondas de financiación, lo que está impulsando a la industria a nuevas cotas.
Se espera que el mercado europeo de seguros integrados florezca durante el período de pronóstico. Se espera que el crecimiento del mercado esté impulsado por la creciente demanda de una integración perfecta de los seguros en plataformas digitales como el comercio electrónico, la tecnología financiera y los servicios de movilidad. La personalización y los seguros a pedido están ganando protagonismo, y las aseguradoras y las empresas de tecnología están forjando alianzas para aprovechar tecnologías como la IA y la IoT para mejorar la evaluación de riesgos y las experiencias de los clientes. Las iniciativas regulatorias, como el mercado único digital de la Unión Europea, están configurando aún más el panorama, fomentando la innovación y la competencia.
Tendencias del mercado de seguros integrados en Europa
La digitalización y el Internet de alta velocidad impulsarán el mercado europeo de seguros integrados
La rápida digitalización y la amplia disponibilidad de Internet de alta velocidad en toda Europa están demostrando ser un factor de cambio para el mercado de seguros integrados. Este impulso digital ha allanado el camino para que los productos de seguros se integren sin problemas en diversos canales digitales, que abarcan sitios web de comercio electrónico, aplicaciones móviles e incluso dispositivos IoT. Como resultado, los seguros se están volviendo más accesibles y convenientes para los consumidores, lo que impulsa una mayor participación, experiencias de usuario enriquecidas y canales de distribución ampliados. Además, esta conectividad mejorada permite a las aseguradoras aprovechar los datos en tiempo real para opciones de cobertura personalizadas que se ajustan con precisión a las necesidades y comportamientos individuales. En consecuencia, el mercado de seguros integrados en Europa está experimentando un crecimiento sólido.
Se espera que la adopción de tecnología financiera impulse el crecimiento del mercado
La adopción de soluciones fintech en el mercado de seguros integrados de Europa está revolucionando las operaciones, mejorando las experiencias de los clientes y ampliando los horizontes del mercado. Las plataformas fintech, con su variedad de ofertas, están redefiniendo la distribución de seguros. Desde pagos digitales hasta suscripción automatizada e incluso recomendaciones de seguros personalizadas basadas en información financiera, estas plataformas están agilizando las transacciones, reduciendo costos y mejorando la accesibilidad. Además, a través de colaboraciones estratégicas fintech, las aseguradoras están aprovechando grandes conjuntos de datos para la evaluación de riesgos, creando productos de seguros a medida e impulsando el crecimiento competitivo del mercado de seguros integrados de Europa.
Panorama general de la industria de seguros integrados en Europa
El mercado europeo de seguros integrados está semiconsolidado y cuenta con pocos participantes. Algunos de los principales son Cover Genius, Munich Re, Allianz, Chubb Limited, AXA y HDI. Los participantes del mercado también participan en fusiones y adquisiciones y asociaciones para ampliar su presencia en el mercado. Se prevé que el mercado presente oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico, lo que puede aumentar la competencia. No obstante, las empresas medianas y pequeñas están ampliando su presencia en el mercado al conseguir nuevos contratos e irrumpir en sectores sin explotar gracias a la innovación de productos y la mejora de la tecnología.
Líderes del mercado de seguros integrados en Europa
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Munich Re
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Allianz
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Chubb Limited
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AXA
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Portada Genius
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Noticias sobre el mercado de seguros integrado en Europa
- Marzo de 2024: Chubb Limited presentó recientemente una plataforma global destinada a ofrecer productos de seguros de responsabilidad civil por riesgo transaccional en los mercados internacionales.
- Enero de 2024: Cover Genius, una insurtech líder en protección integrada, y Vueling, la aerolínea de bajo coste más importante de España, anunciaron una alianza exclusiva destinada a proteger a más de 30 millones de viajeros. Al aprovechar la sólida tecnología global de Cover Genius, esta colaboración permite a Vueling ampliar su alcance más allá de España, abordando de manera eficaz las cambiantes demandas de la comunidad de viajes global.
- Noviembre de 2023: Cover Genius, una importante empresa de tecnología de seguros especializada en protección integrada, y SAS, la principal aerolínea de Escandinavia, presentaron un programa de protección exclusivo y personalizado. Este programa abarca más de 25 países europeos y Estados Unidos y tiene potencial de expansión global. Al integrar la protección integral de viajes directamente en el proceso de reserva del cliente, los pasajeros no solo disfrutan de una optimización de precios impulsada por IA y sugerencias de productos personalizadas, sino también de un proceso de reclamaciones sin complicaciones.
Segmentación de la industria de seguros integrados en Europa
El seguro integrado implica la incorporación de servicios de seguros en productos o servicios que no son seguros, como aplicaciones móviles, plataformas de venta minorista en línea o dispositivos interconectados. Se centra en muchos tipos de productos y aplicaciones, dinámicas de mercado y tendencias emergentes en los segmentos y mercados regionales. También examina el entorno competitivo y los principales actores. El mercado está segmentado por línea de seguro, canales y geografía. Por línea de seguro, el mercado está segmentado en electrónica, muebles, equipamiento deportivo, seguros de viaje y otras líneas de seguro. Por canal, el mercado está segmentado en canales en línea y fuera de línea. El mercado está segmentado geográficamente en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y el resto de Europa. El informe ofrece tamaños de mercado y pronósticos en términos de ingresos (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por línea de seguro | Electrónica |
| Muebles | |
| Equipo deportivo | |
| Seguro de viaje | |
| Otras Líneas de Seguros | |
| Por canal | Online |
| Sin publicar | |
| Por geografía | UK |
| Francia | |
| Alemania | |
| Italia | |
| España | |
| El resto de Europa |
Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de seguros integrados en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado de seguros integrados en Europa?
Se espera que el tamaño del mercado de seguros integrados en Europa alcance los USD 10.93 millones en 2025 y crezca a una CAGR del 35.24 % para llegar a USD 49.44 millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de seguros integrados en Europa?
Se espera que en 2025 el tamaño del mercado de seguros integrados en Europa alcance los 10.93 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de seguros integrados en Europa?
Munich Re, Allianz, Chubb Limited, AXA y Cover Genius son las principales compañías que operan en el mercado de seguros integrados de Europa.
¿Qué años cubre este mercado de seguros integrados en Europa y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de seguros integrados en Europa se estimó en 7.08 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de seguros integrados en Europa para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de seguros integrados en Europa para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Informe sobre la industria de seguros integrados en Europa
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los seguros integrados en Europa en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los seguros integrados en Europa incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
