Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 25.38 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 35.52 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 6.95% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado europeo de bebidas energéticas por Mordor Intelligence
Se proyecta que el tamaño del mercado europeo de bebidas energéticas será de 23.65 millones de dólares en 2025, 25.38 millones de dólares en 2026 y alcanzará los 35.52 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.95 % entre 2026 y 2031. Si bien antes se consideraban principalmente para aumentar la energía nocturna, ahora se están adoptando las bebidas energéticas para la productividad diurna, la recuperación física y el bienestar general, ampliando su atractivo más allá de los estudiantes. El crecimiento del mercado también se ve impulsado por la evolución de las preferencias de los consumidores por bebidas funcionales que se adaptan a estilos de vida activos y opciones saludables. En respuesta a los impuestos sobre el azúcar de la UE y las exigencias de etiquetado de la cafeína, se observa una marcada tendencia hacia las formulaciones sin azúcar, lo que impulsa a las marcas líderes a acelerar la reformulación de sus productos. Las fuentes de cafeína vegetal premium, como la yerba mate y la guayusa, no solo tienen precios superiores, sino que también se ajustan a los objetivos de sostenibilidad, en línea con la Estrategia "De la Granja a la Mesa" de la Comisión Europea. Además, la creciente atención a las soluciones de embalaje ecológicas impulsa la innovación en el mercado. Mientras tanto, la escasez de latas de aluminio ha restringido las cadenas de suministro y ha inflado los costes de embalaje, lo que ha obligado a algunas marcas a optar por formatos de vidrio, a pesar de la carga adicional que suponen los mayores gastos de transporte.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo, las bebidas energéticas tradicionales lideraron el mercado europeo de bebidas energéticas con una participación del 41.38 % en 2025, mientras que las variantes naturales y orgánicas se están expandiendo a una CAGR del 8.69 % hasta 2031.
- Por tipo de embalaje, las latas de metal representaron el 53.64 % del tamaño del mercado europeo de bebidas energéticas en 2025, aunque se prevé que las botellas de vidrio crezcan a una CAGR del 8.15 % hasta 2031.
- Por funcionalidad, los productos de resistencia y aumento de energía representaron el 61.28% del tamaño del mercado europeo de bebidas energéticas en 2025, mientras que las bebidas de recuperación muscular avanzaron a una CAGR del 8.24% hasta 2031.
- En términos de distribución, los canales minoristas tenían el 80.25% de la participación del mercado de bebidas energéticas en Europa en 2025, mientras que se proyecta que HoReCa registre una CAGR del 7.28% hasta 2031.
- Por geografía, Alemania capturó el 16.85% de la participación en los ingresos en 2025; se prevé que Polonia registre la CAGR más rápida del 7.85% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado europeo de bebidas energéticas
Análisis del impacto de los impulsores
| Factores de la migración | (~) % Impacto en las previsiones de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| El impuesto al azúcar en la UE impulsó el cambio hacia bebidas energéticas sin azúcar | + 1.2% | Europa occidental (Reino Unido, Francia, Bélgica), con repercusión en los países nórdicos | Mediano plazo (2-4 años) |
| La Generación Z y los deportes electrónicos impulsaron el aumento del consumo | + 1.5% | Global, con concentración en Alemania, Reino Unido, Polonia y Países Bajos. | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Aumento de los canales de conveniencia y comercio electrónico | + 0.9% | Paneuropeo, con adopción acelerada en España, Italia y Francia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Auge de opciones premium de cafeína vegetal como la yerba mate y la guayusa | + 0.8% | Países nórdicos (Suecia, Dinamarca), Alemania, Países Bajos, centros urbanos de toda Europa occidental | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Lanzamiento de bebidas energéticas mejoradas con nootrópicos | + 0.7% | Alemania, Reino Unido, Países Bajos, con tracción temprana en las cohortes urbanas de millennials y generación Z | Mediano plazo (2-4 años) |
| Ventajas de costos en la manufactura en Europa Central y Oriental | + 0.6% | Polonia, Hungría, República Checa, con flujos de exportación hacia Europa Occidental | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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El impuesto al azúcar en la UE impulsó el cambio hacia bebidas energéticas sin azúcar
Las medidas fiscales dirigidas a las bebidas azucaradas han impulsado rápidos ciclos de reformulación en toda Europa. Para 2025, doce estados miembros de la Unión Europea habían implementado impuestos al azúcar. La Organización Mundial de la Salud informó que todos los países europeos que aplican impuestos especiales a los refrescos también incluyen las bebidas energéticas en su ámbito de aplicación.[ 1 ]Fuente: Organización Mundial de la Salud, “Medidas fiscales para los refrescos en Europa”, who.intEl impuesto a la industria de refrescos del Reino Unido, introducido en 2018 y ampliado en 2024, llevó a Red Bull a lanzar una variante sin azúcar, que ahora representa más del 40% de sus ventas en el Reino Unido. El sistema fiscal escalonado de Francia, que impone sanciones a las bebidas que contienen más de 5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, impulsó a Monster Beverage Corporation a reformular su línea principal de productos con sucralosa y acesulfamo de potasio para mediados de 2024. Ese mismo año, Bélgica y los Países Bajos adoptaron marcos similares, lo que creó un entorno regulatorio complejo. Esta situación beneficia principalmente a las marcas multinacionales con los recursos de I+D para desarrollar productos específicos de la región. Mientras tanto, los actores regionales más pequeños, incapaces de reformular, enfrentan presiones de margen o salidas del mercado, consolidando la participación de mercado entre las cinco marcas principales.
La Generación Z y los deportes electrónicos impulsaron el aumento del consumo
Los cambios demográficos están redefiniendo los patrones de consumo, poniendo las innovaciones en sabor en el punto de mira. Red Bull, con presencia global, apoya a más de 800 atletas y 250 equipos de e-sports, con un fuerte enfoque en los torneos europeos de League of Legends y Counter-Strike. De igual forma, Monster Energy consigue patrocinios principales en varias franquicias de e-sports. Estas alianzas están transformando a los espectadores pasivos en consumidores activos: datos de Nielsen de 2024 muestran que los jóvenes de 18 a 24 años en Alemania y Polonia consumen bebidas energéticas un promedio de 3.2 veces por semana, el doble de la frecuencia que el grupo de edad de 35 a 44 años. La Generación Z prefiere cada vez más las bebidas energéticas que ofrecen beneficios funcionales más allá de la cafeína, como vitaminas del complejo B, taurina y potenciadores cognitivos. Esta tendencia impulsó el lanzamiento en el primer trimestre de 2024 de Green Zero Sugar de Monster Energy en 16 mercados europeos, con 160 mg de cafeína, L-carnitina y ginseng. Como reflejo de la cambiante dinámica del marketing, los estadios de deportes electrónicos en los Países Bajos y Suecia ahora albergan salones de marca donde los fanáticos pueden probar sabores exclusivos, creando un ciclo de marketing directo que evita los canales minoristas tradicionales.
Aumento de los canales de conveniencia y comercio electrónico
La distribución omnicanal está erosionando el dominio de los hipermercados y supermercados. Los canales minoristas representaban el 80.25 % de la cuota de mercado en 2025, pero las tiendas de conveniencia y las plataformas online se expanden un 7.28 % hasta 2031, impulsadas por las compras impulsivas y los modelos de suscripción. El programa Suscríbete y Ahorra de Amazon en Alemania y el Reino Unido ofrece descuentos del 15 % en pedidos recurrentes de bebidas energéticas, lo que fideliza a los consumidores habituales y genera flujos de ingresos predecibles para las marcas. España e Italia, históricamente dependientes de las promociones en hipermercados, experimentaron un aumento interanual del 22 % en las ventas de bebidas energéticas en el comercio electrónico durante 2024, gracias a que aplicaciones de reparto como Glovo y Deliveroo integraron los SKU de bebidas en plazos de entrega de 30 minutos. Las tiendas de conveniencia de Polonia y Bélgica ampliaron su espacio en frío para bebidas energéticas un 18 % de media en 2024, priorizando las latas individuales sobre los multipacks para captar el consumo en marcha. Este cambio presiona a las marcas a invertir en redes de entrega directa en tiendas y en marketing digital, lo que aumenta los costos de adquisición de clientes pero mejora la velocidad.
Auge de opciones premium de cafeína vegetal como la yerba mate y la guayusa
Las fuentes naturales de cafeína están consolidando un nicho de mercado premium. La guayusa, una hoja de acebo amazónico con 90 mg de cafeína por porción de 236 ml (8 onzas) y rica en polifenoles, se destacó en 12 lanzamientos de nuevos productos en Europa en 2024, con una notable concentración en Suecia, Alemania y Países Bajos. Tradicionalmente disfrutada en Sudamérica, la yerba mate se ha consolidado en Europa, impulsada por marcas como Mateina y Club-Mate, que la comercializan como una alternativa más suave a la cafeína sintética. Estas fórmulas premium, con precios entre un 25 % y un 35 % superiores a los de las bebidas energéticas convencionales, son populares entre los millennials preocupados por la salud que priorizan las etiquetas limpias. La Estrategia "De la Granja a la Mesa" de la Comisión Europea, que promueve ingredientes orgánicos y de origen sostenible, refuerza el marco regulatorio para la cafeína de origen vegetal. Sin embargo, se avecinan desafíos: el cultivo de guayusa se concentra principalmente en Ecuador, y la yerba mate, cosechada en Argentina y Brasil, se enfrenta a la volatilidad climática, lo que dificulta la expansión inmediata del volumen.
Análisis del impacto de las restricciones
| Dominación | (~) % Impacto en las previsiones de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Límites más estrictos en la UE sobre la cafeína, la taurina y la publicidad juvenil | -0.8% | Paneuropeo, con aplicación más estricta en el Reino Unido, los países nórdicos y el Báltico. | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Aumento de los riesgos para la salud cardiovascular y relacionados con el azúcar | -0.6% | Europa occidental (Alemania, Reino Unido, Francia), con repercusión en el sur de Europa | Mediano plazo (2-4 años) |
| La escasez de latas de aluminio aumenta los gastos de embalaje | -0.5% | Global, con un fuerte impacto en Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Canibalización del café frío RTD | -0.4% | Centros urbanos en Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Suecia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Límites más estrictos en la UE sobre la cafeína, la taurina y la publicidad juvenil
Los marcos regulatorios están restringiendo los límites de formulación permitidos. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria establece un límite de cafeína de 200 mg en dosis única y un límite diario de 400 mg para adultos, mientras que para los niños se limita a 3 mg por kilogramo de peso corporal.[ 2 ]Fuente: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, «Límites de cafeína en las bebidas», efsa.europa.euEl Reglamento 1169/2011 de la UE exige etiquetas de advertencia en bebidas que superen los 150 mg de cafeína por litro. Además, Lituania, Letonia, Polonia, Rumanía, Hungría y Bulgaria tienen prohibiciones totales de venta a menores. En 2025, el gobierno del Reino Unido propuso extender estas restricciones de edad a los menores de 16 años. Mientras tanto, Suecia está considerando los controles de identificación en el punto de venta para las bebidas energéticas. Estas regulaciones están remodelando las estrategias de marketing: Red Bull se encontró bajo una investigación antimonopolio de la UE en noviembre de 2025, acusado de utilizar cláusulas de exclusividad para limitar que los minoristas almacenen marcas rivales. Con las prohibiciones publicitarias en las campañas dirigidas a los jóvenes, las marcas están cambiando el enfoque hacia los adultos, pero este cambio disminuye su alcance entre el grupo de edad de 18 a 24 años, que constituye el 35% del volumen de la categoría. Además, los costos de cumplimiento para los ajustes de etiquetado y los sistemas de verificación de edad inflan los gastos operativos en un 2-3%, una presión significativa para las entidades más pequeñas.
Aumento de los riesgos para la salud cardiovascular y relacionados con el azúcar
Los investigadores de salud pública están prestando cada vez más atención a las bebidas energéticas, en particular a aquellas con alto contenido de cafeína y azúcar. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) ha identificado el consumo excesivo de bebidas energéticas como un factor en casos de arritmia e hipertensión, especialmente en personas con enfermedades cardiovasculares preexistentes. Un estudio de 2024 publicado en el European Heart Journal informó que las personas de entre 18 y 35 años que consumían más de dos bebidas energéticas al día experimentaron un aumento promedio de 4.5 mmHg en la presión arterial sistólica y un aumento de 7 latidos por minuto en la frecuencia cardíaca. El informe de 2025 de la Organización Mundial de la Salud sobre enfermedades no transmisibles destacó que las bebidas energéticas contribuyen al aumento de las tasas de obesidad en Europa del Este, donde las variantes azucaradas siguen estando muy extendidas. Estos hallazgos han fortalecido los esfuerzos de los grupos de defensa para impulsar regulaciones más estrictas, y varios parlamentos europeos están considerando prohibir por completo la venta de bebidas energéticas a menores. Si bien las marcas están cambiando hacia reformulaciones sin azúcar, la percepción de los consumidores sigue evolucionando lentamente. Una encuesta realizada en Alemania en 2024 reveló que el 42% de los encuestados todavía asocia las bebidas energéticas con riesgos para la salud, independientemente de su contenido de azúcar.
Análisis de segmento
Por tipo: Variantes sin azúcar que reestructuran la cartera de productos
En 2025, las bebidas energéticas tradicionales, lideradas por la fórmula original de Red Bull y la línea principal de Monster Energy, tenían una cuota de mercado del 41.38%. Sin embargo, se proyecta que las bebidas energéticas naturales y orgánicas crezcan un 8.69% hasta 2031, impulsadas por la tendencia de los consumidores hacia ingredientes de etiqueta limpia. Dentro de la categoría tradicional, las variantes sin azúcar y bajas en calorías son el subsegmento de mayor crecimiento, respaldadas por los impuestos al azúcar de la UE y los mandatos de reformulación. Marcas como Rockstar y Burn Energy lanzaron SKU sin azúcar en 2024 para satisfacer esta demanda. Los shots energéticos, popularizados por 5-hour Energy en Norteamérica, siguen siendo un nicho en Europa, captando menos del 5% del volumen debido a las restricciones de cafeína y la limitada presencia en tiendas. Otras bebidas energéticas, como las aguas funcionales y las mezclas ligeramente carbonatadas, atraen a los consumidores preocupados por la salud, pero enfrentan dificultades para expandirse debido a la limitación del valor de marca y los recursos de marketing.
Las bebidas energéticas naturales y orgánicas, que utilizan cafeína vegetal de guayusa, yerba mate y té verde, tienen un precio entre un 25 % y un 35 % superior al de las opciones tradicionales. Dirigidas a la generación del milenio en Alemania, Suecia y Países Bajos, estas bebidas se alinean con la Estrategia "De la Granja a la Mesa" de la Comisión Europea, que promueve el abastecimiento orgánico, pero enfrentan limitaciones en la cadena de suministro que limitan su crecimiento. Green Zero Sugar de Monster Beverage Corporation, lanzada en 16 mercados europeos en el primer trimestre de 2024, conecta los segmentos tradicional y natural al combinar cafeína sintética con extractos botánicos, atrayendo a los consumidores que buscan sabor y etiquetas limpias. Cumplir con los límites de cafeína de la EFSA y los requisitos de etiquetado del Reglamento 1169/2011 añade complejidad, pero ofrece diferenciación en un mercado competitivo.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por tipo de envase: Los mandatos de sostenibilidad aceleran la adopción del vidrio
En 2025, las latas de metal representaron el 53.64% del mercado de envases, valoradas por su reciclabilidad, portabilidad y retención de carbonatación. Se espera que las botellas de vidrio crezcan un 8.15% hasta 2031, impulsadas por las tendencias de premiumización y sostenibilidad. Las botellas de PET, con una participación de volumen del 20%, abastecen a multipacks y productos de nivel de valor, pero enfrentan críticas por los plásticos de un solo uso. Esto ha llevado a las marcas a adoptar PET reciclado (rPET) con un 50-100% de contenido posconsumo. Los envases asépticos, como los cartones y bolsas de Tetra Pak, enfrentan preocupaciones de los consumidores sobre la calidad del producto, pero ofrecen ventajas de costo para las marcas blancas en los canales de descuento. Los vasos desechables, utilizados principalmente en entornos HoReCa, representan menos del 3% del volumen y están bajo presión de la Directiva de Plásticos de Un Solo Uso de la UE.
En 2024, la escasez de latas de aluminio extendió los plazos de entrega a 16-20 semanas y aumentó los costos de envasado entre un 15% y un 20%, lo que impulsó a las marcas a cambiar al vidrio a pesar de los mayores costos. Hell Energy y Vitamin Well introdujeron botellas de vidrio de 250 ml en Suecia y Alemania en 2024, posicionándolas como alternativas premium para el consumo en bares y restaurantes. La reciclabilidad y las propiedades inertes del vidrio atraen a los consumidores con conciencia ecológica, pero su peso aumenta los costos de transporte entre un 30% y un 40%, lo que limita la distribución a los mercados regionales. Ball Corporation y otros fabricantes están invirtiendo más de 1 millones de euros en nuevas instalaciones europeas para 2026, pero el crecimiento de la capacidad va a la zaga de la demanda, lo que mantiene los precios altos e impulsa la innovación en envases. Las marcas con acuerdos de suministro de latas a largo plazo obtienen una ventaja, mientras que las empresas más pequeñas se arriesgan a la escasez de existencias durante los picos de demanda.
Por funcionalidad: la recuperación muscular gana terreno entre los entusiastas del fitness
En 2025, las fórmulas energéticas y de resistencia dominaron el mercado con una cuota de mercado del 61.28%, impulsadas por la cafeína, la taurina y las vitaminas del complejo B, que aportan energía rápidamente, ideales para el trabajo, el estudio y la vida nocturna. Las bebidas de recuperación muscular, con BCAA, creatina y electrolitos, experimentaron un crecimiento del 8.24% hasta 2031, integrándose con la nutrición deportiva y resultando atractivas para quienes asisten al gimnasio para la recuperación post-entrenamiento. Están surgiendo afirmaciones sobre la mejora cognitiva y el apoyo inmunitario, respaldadas por ingredientes nootrópicos como la L-teanina y el hongo melena de león. Celsius Holdings comercializa su línea europea como termogénica y potenciadora cognitiva, combinando cafeína derivada del guaraná con extracto de té verde, mientras que Ghost Energy utiliza cognizin citicolina para la claridad mental.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria no ha aprobado las afirmaciones de salud que vinculan los nootrópicos o los ingredientes para la recuperación muscular con beneficios específicos, lo que limita los mensajes en los envases y obliga a las marcas a recurrir al marketing de influencers y a las referencias de ensayos clínicos en línea. En 2024, Monster Beverage Corporation lanzó Reign Total Body Fuel en el Reino Unido, dirigido a los entusiastas del fitness con 300 mg de cafeína, BCAA y CoQ10, pero se enfrentó al escrutinio regulatorio por superar la recomendación de 200 mg de cafeína por dosis de la EFSA. Alemania y el Reino Unido lideran la adopción de bebidas para la recuperación muscular, representando estos productos el 8% del volumen total de bebidas energéticas en 2024, frente al 4% en 2023. Las marcas que cumplan con las regulaciones y establezcan credibilidad clínica están listas para arrebatarle cuota de mercado a las bebidas deportivas tradicionales, que carecen de la cafeína que los consumidores ahora asocian con la energía.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por canal de distribución: HoReCa se recupera mientras la vida nocturna se recupera
En 2025, los canales minoristas representaron el 80.25% de la distribución, liderados por supermercados e hipermercados, seguidos de tiendas de conveniencia y plataformas en línea. Se prevé que el sector HoReCa, que incluye bares, restaurantes y discotecas, crezca un 7.28% hasta 2031, recuperándose de los cierres por la pandemia e impulsado por el consumo en locales físicos en estadios de deportes electrónicos y festivales de música. Las tiendas de conveniencia y de alimentación en Polonia y Bélgica crecieron un 18% interanual en 2024, impulsadas por las ventas de latas individuales y la ampliación del espacio en las neveras, aprovechando las compras impulsivas y los horarios extendidos. Las plataformas de venta minorista en línea, como Amazon y los canales de venta directa al consumidor, aumentaron su participación en el volumen minorista del 8% en 2023 al 12% en 2025, gracias a modelos de suscripción y aplicaciones de entrega en 30 minutos que integran SKU de bebidas.
Los supermercados e hipermercados, tradicionalmente fuertes gracias a los precios promocionales y los multipacks, se enfrentan a los desafíos del comercio electrónico y los canales de conveniencia, que ofrecen una rotación más rápida y menores costos de inventario. Red Bull y Monster Beverage Corporation invierten fuertemente en redes de entrega directa a tienda para lograr una mejor ubicación y visibilidad, mientras que las marcas más pequeñas, que dependen de distribuidores externos, luchan contra una influencia limitada en el comercio minorista. La recuperación de la hostelería y la restauración (HoReCa) sigue siendo desigual: los locales de ocio nocturno en España e Italia volvieron a los niveles prepandemia a mediados de 2024, pero Alemania y Francia se quedan atrás debido a la cautela de los consumidores y la reducción de la renta disponible entre los jóvenes. En los Países Bajos y Suecia, los estadios de e-sports cuentan con salones de marca donde los aficionados degustan sabores exclusivos, creando ecosistemas de marketing directo que superan a la venta minorista tradicional y aumentan los márgenes.
Análisis geográfico
En 2025, Alemania representó el 16.85% de los ingresos regionales, impulsados por la ventaja de Red Bull de jugar en casa, la amplia presencia en tiendas de conveniencia y la preferencia de los consumidores por las bebidas energéticas como impulsores de la productividad. Las estrictas regulaciones publicitarias que limitan las campañas dirigidas a jóvenes han llevado a las marcas a centrarse en el público adulto mediante el patrocinio de equipos profesionales y de deportes electrónicos. En 2024, Monster Beverage Corporation se expandió a 5,000 puntos de venta alemanes adicionales, dirigiéndose a los entusiastas del fitness con sus variantes Reign Total Body Fuel y Ultra, destacando su cero azúcar y sus beneficios funcionales. Se proyecta que Polonia crecerá un 7.85% hasta 2031, gracias a los bajos costos laborales que atraen la fabricación por contrato, una población joven con crecientes ingresos disponibles y la sólida presencia regional de Hell Energy a través de su planta de producción húngara. El Reino Unido, Francia y España contribuyen en conjunto con más del 30% del valor de mercado, pero se enfrentan a los desafíos de los impuestos al azúcar y las restricciones de edad propuestas que limitan el acceso de los jóvenes.
Rusia, que en su día fue un mercado clave, experimentó volatilidad debido a tensiones geopolíticas e interrupciones en la cadena de suministro. Sin embargo, marcas nacionales como Adrenaline Rush mantuvieron su cuota de mercado gracias a la producción local y a precios competitivos frente a las importaciones occidentales. A pesar de una población combinada inferior a los 30 millones, los Países Bajos y Bélgica destacan en el consumo de bebidas energéticas, impulsados por consumidores preocupados por su salud que adoptan variantes naturales y orgánicas y pagan primas por etiquetas limpias. Suecia, cuna de Nocco y Vitamin Well, sirve como campo de pruebas para fórmulas premium que posteriormente se expandirán a Alemania y el Reino Unido, aprovechando la preferencia de los consumidores escandinavos por los ingredientes funcionales y la sostenibilidad. Italia y el resto de Europa, incluyendo Portugal, Grecia y los mercados de Europa del Este (excluyendo Polonia y Rusia), siguen teniendo una penetración insuficiente, y las bebidas energéticas representan menos del 5 % del volumen total de bebidas. No obstante, la urbanización y la creciente infraestructura de comercio electrónico presentan un potencial de crecimiento a largo plazo en estas regiones.
Europa Central y Oriental está transformando sus cadenas de suministro gracias a sus ventajas en la fabricación. En 2024, Polonia y Hungría atrajeron más de 150 millones de dólares en inversiones en la producción de bebidas, incluyendo expansiones del Grupo Mutalo y envasadores contratados para marcas blancas. Los costes laborales en estas regiones son un 40 % inferiores a los de Europa Occidental, mientras que el precio de la electricidad para la producción de latas de aluminio es de 0.08 EUR por kilovatio-hora, frente a los 0.14 EUR en Alemania, lo que reduce los costes de envasado entre un 12 % y un 15 %. Estos ahorros permiten a las empresas regionales fijar precios de productos entre un 10 % y un 20 % inferiores a los de las multinacionales, manteniendo al mismo tiempo sus márgenes. Sin embargo, los costes logísticos para los mercados occidentales y las brechas en la percepción de la calidad limitan la penetración de productos de gama alta. Los fondos de cohesión de la Comisión Europea que apoyan la infraestructura en Europa Central y Oriental impulsan aún más las inversiones en fabricación, garantizando una ventaja estructural en costes durante el período previsto.[ 3 ]Fuente: Comisión Europea, «Estrategia de la granja a la mesa», ec.europa.eu.
Panorama competitivo
El mercado europeo de bebidas energéticas presenta una consolidación moderada. Red Bull GmbH y Monster Beverage Corporation, en conjunto, representan más del 50% del volumen del mercado. Sin embargo, están sintiendo la presión de actores regionales como Hell Energy, Vitamin Well y Nocco. Estos competidores se están consolidando al ofrecer sabores locales, precios competitivos y ventas directas al consumidor. En una medida que pone de relieve el escrutinio sobre los líderes del mercado, la Unión Europea inició una investigación antimonopolio sobre Red Bull en noviembre de 2025, centrándose en los acuerdos de exclusividad de la compañía con los minoristas. Esta mayor supervisión podría allanar el camino para que las marcas más pequeñas ganen espacio en los anaqueles. Reflejando una tendencia de consolidación, PepsiCo desembolsó 3.85 millones de dólares por Rockstar en enero de 2025, mientras que la adquisición de Ghost por parte de Keurig Dr. Pepper, por un valor de entre 990 millones de dólares y 1.65 millones de dólares en octubre de 2024, subraya el impulso de las multinacionales para expandirse en medio del aumento de los costos de los insumos y los desafíos regulatorios.
Centrada en el público femenino, Celsius Holdings adquirió Alani Nu por 1.8 millones de dólares en febrero de 2025, priorizando los productos de marca limpia. Por otro lado, la compra de Britvic por parte de Carlsberg por 3.3 millones de libras (unos 4.2 millones de dólares) en julio de 2024 marca su incursión en el lucrativo mundo de las bebidas funcionales, ampliando su cartera más allá de la cerveza tradicional, según informó el Wall Street Journal. Nuevos actores como Congo Brands, la fuerza impulsora de Prime Energy y Alani Nu, están revolucionando el sector. Han aprovechado el poder de las colaboraciones con influencers y los lanzamientos exclusivos para generar interés en redes sociales, evitando la publicidad convencional.
Ghost Energy, que debutará en el Reino Unido en septiembre de 2025, se apoya en la influencia de distribución de Keurig Dr. Pepper. Se están centrando en los sectores de videojuegos y fitness, con etiquetas transparentes y sabores inspirados en la cultura pop. Existe un potencial sin explotar en las bebidas para la recuperación muscular y potenciadas con nootrópicos. En este contexto, las turbias aguas de la normativa sobre declaraciones de propiedades saludables ofrecen una oportunidad de oro para las marcas dispuestas a invertir en estudios clínicos y colaborar con la EFSA. Si bien muchas marcas aún se basan en métodos tradicionales de venta minorista, existe una brecha notable en la adopción de tecnología. La mayoría no ha adoptado la previsión de la demanda basada en datos ni los precios dinámicos, lo que representa una oportunidad de oro para que los nuevos actores con conocimientos tecnológicos optimicen el inventario y reduzcan el desperdicio. A medida que la producción de latas de aluminio aumente y las restricciones de suministro disminuyan a finales de 2026, se prevé que el panorama competitivo se intensifique. Esto reducirá las barreras de entrada, permitiendo a las marcas blancas consolidarse en los segmentos de gama alta.
Líderes de la industria europea de bebidas energéticas
Corporación Monster Beverage
PepsiCo, Inc.
Red Bull GmbH
Suntory Holdings Limited
Vitamina bien limitada
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Noviembre de 2025: Nutrabolt presentó su bebida sin azúcar de edición limitada, C4 Ultimate Energy x Godzilla. Este sabor a Sour Blue Razzilla contiene 300 mg de cafeína, derivada de la mezcla Tri-Stim (cafeína, TeaCrine, Dynamine), lo que garantiza energía sostenida. El lanzamiento, impulsado por marketing multicanal, colaboraciones con influencers y activaciones en la feria NACS, fusiona a la perfección la cultura pop con el rendimiento.
- Septiembre de 2025: Mahou San Miguel debutó en el mercado de bebidas energéticas con "Refeel" en España. Dirigida al creciente mercado de bebidas bajas en calorías, esta bebida 100% natural, con sabor a mango y piña, contiene cafeína vegetal y menos de 20 calorías por 10 cl. Está disponible fácilmente en supermercados, plataformas de reparto a domicilio y tiendas propias.
- Junio de 2025: Ghost Energy Drink lanzó una versión renovada de 500 ml en el Reino Unido a través de Prolife. Esta versión, con 160 mg de cafeína (un 25 % menos que su equivalente estadounidense), sustituye el NeuroFactor/alfa-GPC utilizado anteriormente por VitaCholine. Está disponible en cuatro atractivos sabores: Frambuesa Azul, Limonada de Cereza, Original y Sandía Sour Warheads.
- Enero de 2025: Celsius, una de las marcas de bebidas energéticas más importantes de EE. UU., incursionó en el mercado británico. En colaboración con Suntory Beverage & Food GB&I, Celsius se dirigió a supermercados, tiendas independientes y tiendas de conveniencia a partir del 3 de febrero. Sus latas sin azúcar, ricas en vitaminas C, B5, B6 y B12, ofrecen una variedad de sabores frutales: Peach Vibe, Fantasy Vibe (naranja), Cosmic Vibe y Sunset Vibe (mango y maracuyá).
Alcance del informe sobre el mercado europeo de bebidas energéticas
Los refrescos energéticos, las bebidas energéticas naturales/orgánicas, las bebidas energéticas sin azúcar o bajas en calorías y las bebidas energéticas tradicionales se segmentan por tipo de refresco. Las botellas de vidrio, las latas metálicas y las botellas de PET se segmentan por tipo de envase. Los canales de distribución (off-trade y on-trade) se segmentan por canal de distribución. Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Rusia, España, Turquía y Reino Unido se segmentan por país.Por Tipo
| Bebidas energéticas tradicionales |
| Bebidas Energéticas Sin Azúcar o Bajas en Calorías |
| Bebidas energéticas naturales/orgánicas |
| Disparos de energía |
| Otras bebidas energéticas |
Por tipo de embalaje
| Botellas de PET |
| Botellas de vidrio |
| Lata de metal |
| Envases asépticos |
| Vasos desechables |
Funcionalidad
| Aumento de resistencia/energía |
| Recuperación Muscular |
| Otra |
Por canal de distribución
| HoReCa | |
| Venta al Por Menor | Supermercados / Hipermercados |
| Tiendas de conveniencia/supermercados | |
| Tiendas minoristas en línea | |
| Otros Canales de Distribución |
País
| Alemania |
| Reino Unido |
| Francia |
| Italia |
| España |
| Russia |
| Holanda |
| Polonia |
| Bélgica |
| Suecia |
| El resto de Europa |
| Por Tipo | Bebidas energéticas tradicionales | |
| Bebidas Energéticas Sin Azúcar o Bajas en Calorías | ||
| Bebidas energéticas naturales/orgánicas | ||
| Disparos de energía | ||
| Otras bebidas energéticas | ||
| Por tipo de embalaje | Botellas de PET | |
| Botellas de vidrio | ||
| Lata de metal | ||
| Envases asépticos | ||
| Vasos desechables | ||
| Funcionalidad | Aumento de resistencia/energía | |
| Recuperación Muscular | ||
| Otra | ||
| Por canal de distribución | HoReCa | |
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Definición de mercado
- Refrescos carbonatados (CSD) - Los refrescos carbonatados (CSD) se refieren a bebidas no alcohólicas carbonatadas y típicamente aromatizadas, que contienen dióxido de carbono disuelto para crear efervescencia. Estas bebidas suelen incluir refrescos de cola, lima-limón, naranja y varios refrescos con sabores de frutas. Comercializado en latas, botellas o dispensador fuente.
- Zumos - Hemos considerado jugos envasados que engloban bebidas no alcohólicas derivadas de frutas, verduras o una combinación de ellas, procesadas y selladas en diversos formatos de envases como botellas, cartones o bolsas. Excluyendo los jugos frescos, este segmento de mercado involucra jugos preparados y conservados comercialmente, a menudo con conservantes y sabores añadidos.
- Té y café listos para beber (RTD) - El té y el café listos para beber (RTD) son bebidas no alcohólicas preenvasadas que se elaboran y preparan para el consumo sin dilución adicional. El té RTD generalmente incluye varias variedades de té, con sabores y edulcorantes, y viene en botellas, latas o cartones. De manera similar, el café RTD involucra formulaciones de café preelaborado, a menudo mezclado con leche, azúcar o saborizantes, y está convenientemente empaquetado para su consumo sobre la marcha.
- Bebidas Energizantes - Las bebidas energéticas son bebidas no alcohólicas formuladas para proporcionar un rápido impulso de energía y estado de alerta. Mientras que las bebidas deportivas son bebidas diseñadas para hidratar y reponer electrolitos, particularmente después de un esfuerzo físico, ejercicio o actividad intensa.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Bebidas gaseosas | Los refrescos carbonatados (CSD) son una combinación de agua carbonatada y aromatizantes, endulzados con azúcar o edulcorantes sin azúcar. |
| Cola estándar | Standard Cola se define como el sabor original del refresco de cola. |
| Dieta de cola | Un refresco a base de cola que contiene poca o ninguna cantidad de azúcar. |
| Carbonatos con sabor a frutas | Una bebida carbonatada preparada a partir de jugo de fruta/sabor de fruta con agua carbonatada y que contiene azúcar, dextrosa, azúcar invertido o glucosa líquida, ya sea solos o en combinación. Puede contener aceite de cáscara y esencias de frutas. |
| Jugo | El jugo es una bebida elaborada a partir de la extracción o prensado del líquido natural contenido en frutas y verduras. |
| 100% jugo | Zumo de fruta/verdura elaborado a partir de fruta en su forma original, sin añadir agua para completar el volumen. No se permite añadir azúcares, edulcorantes, conservantes, aromatizantes ni colorantes al zumo de fruta. |
| Bebidas de jugo (hasta 24% de jugo) | Bebidas de jugos de frutas/verduras con hasta un 24% de extracto de frutas/vegetales. |
| Néctares (25-99% Jugo) | Zumos que pueden tener entre un 25 y un 99% de fruta, con los límites mínimos legales definidos en función del tipo de fruta. |
| Jugo concentrado | Los concentrados de jugo son aquellas formas de jugos en los que se elimina la mayor parte de este líquido, lo que da como resultado un producto espeso y almibarado conocido como concentrado de jugo. |
| Café IDT | Bebidas de café envasadas que se venden en forma preparada y listas para el consumo en el momento de la compra. |
| Café helado | Un café helado es una versión fría del café, generalmente una combinación de espresso caliente y leche con hielo. |
| Café de cerveza fría | La preparación en frío, también llamada extracción con agua fría o prensado en frío, se elabora remojando café molido en agua a temperatura ambiente durante varias horas. |
| Té RTD | El té listo para beber (RTD) es un producto de té envasado listo para el consumo inmediato sin preparación ni preparación. |
| Té helado | El té helado o té helado es una bebida elaborada a base de té sin leche pero con azúcar y en ocasiones aromas de frutas, que se bebe fría. |
| Té Verde | El té verde es una bebida de té que promueve el estado de alerta mental, alivia los síntomas digestivos y promueve la pérdida de peso. |
| Té de hierbas | Las bebidas de té de hierbas se elaboran a partir de la infusión o decocción de hierbas, especias u otro material vegetal en agua caliente. |
| Bebida Energética | Un tipo de bebida que contiene compuestos estimulantes, generalmente cafeína, que se comercializa para proporcionar estimulación física y mental. Pueden estar carbonatados o no y también pueden contener azúcar, otros edulcorantes o extractos de hierbas, entre numerosos ingredientes posibles. |
| Bebidas Energéticas Sin Azúcar o Bajas en Calorías | Las bebidas energéticas sin azúcar o bajas en calorías son bebidas energéticas sin azúcar, endulzadas artificialmente y con pocas o ninguna calorías. |
| Bebida energética tradicional | Las Bebidas Energéticas Tradicionales son refrescos funcionales que contienen ingredientes diseñados para aumentar la energía del consumidor. |
| Bebidas Energéticas Naturales/Orgánicas | Las bebidas energéticas naturales/orgánicas son bebidas energéticas libres de edulcorantes artificiales y colorantes sintéticos. En cambio, contienen ingredientes de origen natural como té verde, yerba mate y extractos botánicos. |
| Disparos de energía | Una bebida energética pequeña pero muy concentrada que contiene grandes cantidades de cafeína y/u otros estimulantes. La cantidad es comparativamente menor en comparación con las bebidas energéticas. |
| Bebidas deportivas | Las bebidas deportivas son bebidas diseñadas específicamente para el suministro rápido de líquidos, carbohidratos y electrolitos antes, durante o después del ejercicio. |
| Isotónico | Las bebidas isotónicas contienen concentraciones de sal y azúcar similares a las del cuerpo humano y están diseñadas para reponer rápidamente los líquidos perdidos durante el ejercicio, pero con un aumento de carbohidratos. |
| Hipertónico | Las bebidas hipertónicas tienen una mayor concentración de sal y azúcar que el cuerpo humano. Es mejor beberlos después del ejercicio, ya que es importante reponer los niveles de glucógeno rápidamente después del ejercicio. |
| hipotónica | Las bebidas hipotónicas están diseñadas para reponer rápidamente los líquidos perdidos durante el ejercicio. Tienen un contenido muy bajo en carbohidratos y una menor concentración de sal y azúcar que el cuerpo humano. |
| Agua mejorada con electrolitos | El agua con electrolitos es agua con minerales cargados eléctricamente, como sodio, potasio, calcio y magnesio. |
| Bebidas deportivas a base de proteínas | Las bebidas deportivas a base de proteínas son aquellas bebidas deportivas a las que se les han agregado proteínas que mejorarán el rendimiento y reducirán la degradación de las proteínas musculares. |
| En el comercio | El comercio de hostelería se refiere a lugares que venden bebidas para consumo inmediato en el local, como bares, restaurantes y pubs. |
| Fuera de comercio | Fuera del comercio generalmente significa lugares como licorerías, supermercados y otros lugares donde no se consume la bebida de inmediato. |
| Tienda de conveniencia | Un negocio minorista que brinda al público un lugar conveniente para adquirir rápidamente una amplia variedad de productos y servicios consumibles, generalmente alimentos y gasolina. |
| Tienda de especialidades | Una tienda especializada es una tienda que ofrece una gran variedad de marcas, estilos o modelos dentro de una categoría relativamente estrecha de productos. |
| Ventas en línea | El comercio minorista en línea es un tipo de comercio electrónico mediante el cual una empresa vende bienes o servicios directamente a los consumidores desde un sitio web. |
| Embalaje aséptico | El envasado aséptico se refiere al llenado de un producto frío, comercialmente estéril, en condiciones estériles, en un recipiente preesterilizado y su cierre en condiciones estériles para formar un sello que excluya eficazmente los microorganismos. Estos incluyen tetrapacks, cartones, bolsas, etc. |
| Botella de PET | Por botella de PET se entiende una botella hecha de tereftalato de polietileno. |
| Latas de metal | Recipientes metálicos fabricados en aluminio o acero estañado o cincado, que se utilizan habitualmente para envasar alimentos, bebidas u otros productos. |
| Vasos desechables | Vaso Desechable significa un vaso u otro recipiente diseñado para un solo uso para servir bebidas, como agua, bebidas frías, bebidas calientes y bebidas alcohólicas. |
| Gen z | Una forma de referirse al grupo de personas que nacieron a finales de los 1990 y principios de los 2000. |
| Milenario | Cualquier persona nacida entre 1981 y 1996 (de 23 a 38 años en 2019) se considera Millennial. |
| Taurina | La taurina es un aminoácido que apoya la salud inmune y la función del sistema nervioso. |
| Bares y Pubs | Es un establecimiento de bebidas con licencia para servir bebidas alcohólicas para su consumo en el local. |
| Café | Es un establecimiento de restauración que sirve refrescos (principalmente café) y comidas ligeras. |
| Muy activo | Significa hacer/tratar mientras estamos ocupados con algo y no desviar planes para acomodarnos. |
| La penetración de Internet | La Tasa de Penetración de Internet corresponde al porcentaje de la población total de un país o región determinado que utiliza Internet. |
| Máquina expendedora | Una máquina que dispensa artículos pequeños como alimentos, bebidas o cigarrillos cuando se inserta una moneda o ficha. |
| Tienda de descuento | Una tienda de descuento o un establecimiento de descuento ofrece un formato minorista en el que los productos se venden a precios que son, en principio, inferiores a un "precio minorista total" real o supuesto. Las empresas de descuento dependen de las compras al por mayor y de la distribución eficiente para mantener bajos los costos. |
| Etiqueta Limpia | En el mercado de las bebidas, las etiquetas limpias son aquellas que se elaboran con pocos ingredientes de origen natural y no se procesan o sólo se procesan ligeramente. |
| Cafeína | Un compuesto alcaloide que es un estimulante del sistema nervioso central. Se utiliza principalmente de forma recreativa, como un potenciador cognitivo leve para aumentar el estado de alerta y el rendimiento de la atención. |
| Deporte extremo | Los deportes de acción, los deportes de aventura o los deportes extremos son actividades percibidas como de alto grado de riesgo. |
| Entrenamiento por intervalos de alta intensidad | Incorpora varias rondas que alternan varios minutos de movimientos de alta intensidad para aumentar significativamente la frecuencia cardíaca hasta al menos el 80% de la frecuencia cardíaca máxima, seguidas de períodos cortos de movimientos de menor intensidad. |
| Caducidad | El período de tiempo durante el cual un artículo permanece utilizable, apto para el consumo o vendible. |
| Soda con helado | El refresco de crema es un refresco dulce. Generalmente aromatizado con vainilla y basado en el sabor de un helado flotante. |
| Cerveza de raíz | La cerveza de raíz es un refresco dulce norteamericano elaborado tradicionalmente con la corteza de la raíz del árbol de sasafrás Sassafras albidum o la vid de Smilax ornata como sabor principal. La cerveza de raíz es típicamente, pero no exclusivamente, no alcohólica, sin cafeína, dulce y carbonatada. |
| refresco de vainilla | Un refresco carbonatado con sabor a vainilla. |
| Dairy-Free | Producto que no contiene leche ni productos lácteos de vaca, oveja o cabra. |
| Bebidas energéticas sin cafeína | Las bebidas energéticas sin cafeína dependen de otros ingredientes para aumentar la energía. Las opciones populares incluyen aminoácidos, vitaminas B y electrolitos. |
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Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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