Análisis del tamaño y la cuota de mercado de sistemas de almacenamiento de energía en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de sistemas de almacenamiento de energía en Europa

Segmento de baterías para dominar el mercado

• El almacenamiento de energía en baterías se considera una tecnología fundamental en la transición a un sistema energético sostenible. Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías regulan el voltaje y la frecuencia, reducen los picos de demanda, integran fuentes renovables y proporcionan un suministro de energía de respaldo. Las baterías son cruciales en los sistemas de almacenamiento de energía y son responsables de alrededor del 60% del coste total del sistema.
• Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías, junto con las energías renovables, como la eólica y la solar, son técnica y comercialmente viables para aumentar considerablemente la estabilidad de la red. Europa está experimentando una transformación energética, que se espera que se intensifique en los próximos años. El cambio incluye una mayor dependencia de las energías renovables en respuesta a las políticas de mitigación climática.
• En la generación de energía renovable, el almacenamiento de energía de la batería sirve como medio para un exceso de generación que se puede utilizar cuando sea necesario. Los sistemas de almacenamiento de energía también sirvieron como un medio para aumentar la utilización de energía y aumentar las tasas de eficiencia de utilización de energía. Esto ayuda a equilibrar la energía en varios intervalos de tiempo para que coincida con la demanda y la oferta.
• La instalación de fuentes de energía renovables ha crecido significativamente en Europa. En 2021 la capacidad instalada de energías renovables en Europa fue de 647.39 GW frente a los 512.78 GW de 2017, mostrando una tasa de crecimiento del 26.25%. Se espera que se siga una tendencia similar durante el período previsto.
• Además, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, muchos países de la Unión Europea anunciaron planes para acelerar el despliegue de energías renovables para reducir su dependencia de las importaciones rusas de gas natural. Países como Alemania, los Países Bajos y Portugal han aumentado sus ambiciones de energía renovable o han adelantado sus objetivos iniciales. Esto aumentará la demanda de sistemas de almacenamiento de energía en baterías durante el período previsto.
• Por ejemplo, en febrero de 2022, el fabricante de baterías Saft anunció que había conseguido un contrato de Neoen para entregar un sistema de almacenamiento de energía en batería (BESS) de 8 MW/8 MWh llave en mano en Antugnac, en el sur de Francia. La instalación será el primer BESS y un parque solar conectados a la red de transmisión de alto voltaje de Réseau de Transport d'Électricité (RTE) en Francia. Saft está construyendo el nuevo ESS según el modelo EPC y su finalización está prevista para la primavera de 2022, dentro de los diez meses siguientes a la firma del contrato.
• Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, se espera que el segmento de las baterías domine el mercado europeo de almacenamiento de energía durante el período de pronóstico.

Alemania dominará el mercado

• Alemania tiene uno de los mercados de almacenamiento de energía más grandes de Europa y del mundo. El negocio de almacenamiento de energía del país ha crecido significativamente en los últimos años debido a los ambiciosos proyectos de transición energética y al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 80 % (en relación con los niveles de 1990) para 2050. Además, el país tiene la intención de eliminar gradualmente la energía nuclear. reactores para 2023, acelerando el desarrollo de energías renovables para compensar la menor capacidad de producción de energía.
• Alemania ya está a la vanguardia del desarrollo de las energías renovables. El gobierno alemán tiene como objetivo que las energías renovables satisfagan el 80 % de la demanda de electricidad del país para 2030. La energía solar y la energía eólica terrestre y marina serán los pilares principales de la producción de energía renovable.
• El mercado de almacenamiento de energía en Alemania ha experimentado un gran impulso en los últimos años, principalmente debido al ambicioso proyecto de transición energética del país, "Energiewende". Se espera que el auge de las baterías y otras tecnologías de almacenamiento tenga un impacto profundo en la transición energética de Alemania.
• Además, la adopción de sistemas domésticos de almacenamiento solar está aumentando en Alemania, debido a los altos costos de la energía y la actual crisis energética, y se prevé que la cantidad de nuevas instalaciones aumente casi un 60 % en 2021. Según el grupo alemán de energía solar BSW, Los hogares alemanes instalaron alrededor de 141,000 2021 nuevos sistemas de almacenamiento solar en 413,000, alcanzando la instalación acumulada de XNUMX XNUMX unidades en todo el país.
• El principal impulsor del almacenamiento de baterías en el país es la fuerte caída de los precios de las baterías de iones de litio debido a su amplio uso en la electrónica de consumo y otras aplicaciones. En los últimos cinco años, los costos de las baterías se han reducido a más de la mitad en el país, y se espera que esta tendencia continúe en los próximos años.
• Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), en Alemania, el despliegue de almacenamiento se fomenta a través de subastas de innovación, que premian la combinación de energías renovables y almacenamiento. Todas las ofertas ganadoras en 2021 y 2022, por un total de más de 1 GW de capacidad instalada, fueron proyectos que combinaban energía solar fotovoltaica con almacenamiento en baterías.
• Por ejemplo, en octubre de 2022, Fluence Energy GmbH y TransnetBW GmbH anunciaron que implementarían el proyecto de almacenamiento como transmisión de energía basado en baterías más grande del mundo. El proyecto mejorará la seguridad energética y apoyará significativamente el camino de transición energética de Alemania al aumentar la eficiencia de la infraestructura de red existente. El sistema de almacenamiento de energía basado en baterías de 250 MW, suministrado por Fluence, estará ubicado en Kupferzell, un importante centro de red. Está previsto que esté terminado en 2025.
• Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, se espera que Alemania domine el mercado europeo de almacenamiento de energía durante el período de pronóstico.

Panorama regulatorio

En el ámbito de la UE, la política de almacenamiento de energía en el ciclo actual se está configurando mediante iniciativas centradas en el despliegue, junto con los requisitos de cumplimiento del ciclo de vida. En junio de 2026, la Comisión Europea adoptó un Acuerdo Tripartito para el Almacenamiento de Energía con el fin de acelerar el despliegue a través de compromisos coordinados entre los Estados miembros, las finanzas y la industria, y que sitúa al mercado en torno a un objetivo de capacidad de 45 GW basado en los compromisos de los Estados miembros. Paralelamente, en marzo de 2025, la Comisión Europea puso en marcha el Inventario Europeo de Almacenamiento de Energía como herramienta de seguimiento de los niveles de almacenamiento en los países de la UE, aportando una mayor visibilidad que puede respaldar la planificación y las decisiones operativas del sistema.

El cumplimiento de la normativa sobre productos también se está volviendo más estricto. El Reglamento (UE) 2023/1542 (Reglamento sobre baterías) refuerza las obligaciones de sostenibilidad e información en toda la cadena de valor de las baterías, y los requisitos de etiquetado armonizados se ampliarán a partir del 18 de agosto de 2026. La autorización y la ubicación se abordan mediante la Directiva revisada sobre energías renovables, que incluye la obligación de que los Estados miembros identifiquen las zonas necesarias para la infraestructura de red y almacenamiento antes del 21 de mayo de 2025 (artículo 15b), y la opción de designar zonas de infraestructura específicas para el almacenamiento (artículo 15e), lo que puede acortar los plazos de autorización cuando proceda.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor de los sistemas de almacenamiento de energía en Europa abarca desde las materias primas y los componentes electroquímicos (materiales activos, separadores, electrolitos) hasta la fabricación de celdas, la integración de módulos o paquetes, los sistemas de gestión de baterías (BMS) y la electrónica de potencia (PCS/inversores), y el ensamblaje de sistemas en contenedores. Posteriormente, se pasa a la ingeniería, adquisición y construcción (EPC) y la interconexión a la red, seguidas de la operación y la comercialización de servicios de flexibilidad, y finalmente la recogida y el reciclaje al final de su vida útil. Las baterías siguen siendo fundamentales para la economía del sistema (representan una parte importante del coste total típico de un sistema BESS), mientras que los desarrolladores e integradores se diferencian por su diseño de seguridad, controles y software, y el cumplimiento de la normativa de la red para aplicaciones de frecuencia, equilibrio y congestión.

La actividad actual de la cadena de valor también refleja los esfuerzos por profundizar la fabricación europea y reducir la dependencia de componentes importados. La empresa conjunta Eni y Seri Industrial (FIB) comenzó a tramitar los permisos en septiembre de 2025 para una planta de ensamblaje de celdas y sistemas de baterías LFP de 8 GWh al año en Brindisi, Italia, y la producción comenzó en octubre de 2025 en la fábrica de International Power Supply (IPS) BG EXERON X-BESS en Bulgaria (con el objetivo de alcanzar una capacidad anual de 5 GWh para el segundo trimestre de 2026). Energy Storage Europe también emitió una posición en marzo de 2026 sobre la Ley de Aceleración Industrial para evitar interrupciones en el suministro a corto plazo derivadas de requisitos abruptos de contenido local, mientras que el Acuerdo Tripartito de la UE de junio de 2026 apunta a una acción coordinada entre la industria, las finanzas y los Estados miembros para apoyar el despliegue y la ampliación industrial.