Análisis del tamaño y la cuota de mercado de accesorios de moda en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de accesorios de moda en Europa

Avances tecnológicos en términos de diseño y materia prima

La integración de la inteligencia artificial y las tecnologías de impresión 3D está transformando el mercado europeo de la moda, reduciendo los ciclos de desarrollo de productos de meses a semanas y minimizando el desperdicio de material. La impresión 3D permite a los fabricantes crear diseños intrincados, prototipar rápidamente y producir accesorios personalizados con un menor desperdicio de material. Esta tecnología permite geometrías complejas y combinaciones de materiales innovadoras que antes eran imposibles con los métodos de fabricación tradicionales. La convergencia de la tecnología y la moda continúa con la colaboración de Dolce Vita con HILOS, que se lanzará en abril de 2025, para el calzado impreso en 3D bajo demanda, lo que pone de relieve la evolución del mercado hacia la personalización masiva. Estas integraciones tecnológicas permiten a las marcas de moda ofrecer experiencias personalizadas a través de accesorios conectados, a la vez que generan nuevas fuentes de ingresos en los segmentos artesanales tradicionales.

Fuerte demanda de turistas entrantes

El resurgimiento del turismo en Europa ha influido significativamente en el mercado de accesorios de moda, creando un efecto multiplicador del gasto en lujo. El cambio en las preferencias de los consumidores hacia el lujo experiencial ha posicionado los accesorios como símbolos de estatus portátiles y recuerdos de viaje, impulsando la demanda de piezas ligeras y versátiles, adecuadas para diversas ocasiones. La venta libre de impuestos ha evolucionado, con marcas que establecen tiendas insignia en aeropuertos y destinos turísticos para captar el gasto turístico antes de que se disperse a los mercados locales. Según ONU Turismo, Europa registró 747 millones de llegadas internacionales en 2024, lo que representa un aumento del 5 % con respecto a 2023, impulsado por una fuerte demanda intrarregional. ^{[ 1 ]Fuente: ONU Turismo, “El turismo internacional recupera niveles prepandemia en 2024”, unwto.org} Sin embargo, la concentración geográfica del gasto turístico expone a las marcas a riesgos derivados de tensiones geopolíticas y restricciones de viaje, lo que hace que la diversificación entre los mercados emisores de turistas sea esencial para las marcas europeas de accesorios de moda.

Creciente demanda de productos de lujo

El mercado de accesorios de lujo demuestra una notable resiliencia en Europa, impulsada por la transferencia de riqueza generacional y la creciente adopción entre los grupos demográficos más jóvenes. El aumento de la renta disponible en la región y la creciente preferencia por los productos de lujo, junto con un PIB per cápita de 59.05 millones de dólares en 2024, según el FMI, impulsan la expansión del mercado.^{[ 2 ]Fuente: Fondo Monetario Internacional, “Base de datos de Perspectivas de la economía mundial”, imf.org} La fuerte presencia de casas de moda de lujo consolidadas como Louis Vuitton, Gucci y Prada influye en el comportamiento de compra del consumidor, mientras que las crecientes aspiraciones de la clase media a accesorios de moda premium impulsan aún más el crecimiento del mercado en los países europeos. La transformación digital del comercio minorista de lujo, que incluye plataformas de comercio electrónico mejoradas y experiencias de prueba virtual, ha creado canales adicionales para la penetración en el mercado y la fidelización del cliente. Además, la creciente atención a los accesorios de lujo sostenibles y de producción ética se alinea con la conciencia ambiental de los consumidores europeos, impulsando la demanda de productos premium fabricados de forma responsable.

Creciente demanda de ropa deportiva por parte de consumidores preocupados por su bienestar físico

Las preferencias de los consumidores por los accesorios con tecnología integrada están transformando el mercado europeo de accesorios de moda. El crecimiento del mercado muestra un cambio notable más allá de las categorías deportivas tradicionales, con accesorios deportivos como relojes de alto rendimiento y joyería de seguimiento de actividad física que se convierten en declaraciones de estilo de vida. Esta evolución ha generado una demanda de accesorios específicos para deportes que combinan funcionalidad con atractivo. La sostenibilidad influye en el desarrollo de productos, ya que las marcas se centran en materiales reciclados y de origen biológico que cumplen con los requisitos de rendimiento y, al mismo tiempo, abordan la conciencia ambiental. La integración de las capacidades de monitorización de la salud con la moda está generando oportunidades para accesorios que proporcionan retroalimentación biométrica sin perder atractivo estético, posicionando el bienestar como una categoría de estilo de vida de lujo. Esta tendencia se ejemplifica con la colaboración de diciembre de 2024 entre Gucci y Ōura, que produjo un anillo inteligente de oro de 18 quilates. La capacidad del anillo para monitorizar métricas vitales de salud, como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y las etapas del sueño, a la vez que mantiene una estética premium, demuestra la evolución del mercado hacia los accesorios de moda con tecnología integrada.

Proliferación de productos falsificados

La falsificación inflige un daño sustancial a la industria de la moda, como lo demuestra el informe de enero de 2024 de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), que reveló pérdidas anuales de 16 5.2 millones de euros en los sectores de la ropa, los cosméticos y los juguetes de Europa, lo que representa el XNUMX % de sus ingresos totales. ^{[ 3 ]Fuente: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, «Los productos falsificados cuestan a las industrias de la UE miles de millones de euros y miles de puestos de trabajo al año», euipo.europa.eu} La proliferación de artículos falsificados a bajo precio atrae a consumidores preocupados por el precio, lo que debilita la posición de mercado de las marcas de lujo auténticas y disminuye su valor de marca a largo plazo. El desafío se intensifica a medida que las operaciones de falsificación establecen plantas de producción cerca de los mercados objetivo y emplean métodos de fabricación avanzados que difuminan la distinción entre productos genuinos y falsificados, lo que frena el crecimiento del mercado. El auge de las plataformas de comercio electrónico ha complicado aún más este problema, proporcionando a los falsificadores canales adicionales para distribuir sus productos, a la vez que dificulta cada vez más que los consumidores verifiquen la autenticidad de los mismos. Además, el impacto financiero va más allá de las pérdidas de ventas directas, ya que las marcas legítimas deben destinar importantes recursos a medidas antifalsificación y acciones legales para proteger sus derechos de propiedad intelectual.

Interrupciones de la cadena de suministro

Las interrupciones del transporte marítimo en el Mar Rojo han generado importantes presiones inflacionarias en las cadenas de suministro de la moda europea, afectando especialmente al sector italiano, que depende en gran medida de las importaciones asiáticas de fibras y tejidos, con un valor superior a los 50 0.4 millones de euros anuales. La OCDE prevé que estas interrupciones podrían contribuir con XNUMX puntos porcentuales adicionales a la inflación de los precios al consumidor, lo que afectaría a los precios de los accesorios y a la demanda de los consumidores. ^{[ 4 ]Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, “Perspectivas económicas de la OCDE 2024”, oecd.org} La situación es particularmente desafiante para el segmento de accesorios debido a sus complejas cadenas de suministro que abarcan múltiples países para diferentes componentes. Si bien las marcas europeas adoptan cada vez más estrategias de nearshoring para establecer plantas de producción más cerca de los mercados de consumo, la transición requiere una inversión sustancial y tiempo para desarrollar capacidades de fabricación locales que puedan igualar la rentabilidad de las redes de suministro asiáticas establecidas. Los plazos de envío más largos y el aumento de los costes de transporte han obligado a muchas marcas de moda a mantener niveles de inventario más altos, lo que afecta su capital circulante y su eficiencia operativa.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Ropa Dominance Faces Watch Innovation

La ropa domina el mercado con una participación del 59.48 % en 2024, impulsada por las tendencias de ropa deportiva y los ciclos de renovación estacional que generan compras consistentes en todos los segmentos de precio. El segmento del calzado se beneficia de la cultura de las zapatillas deportivas y la convergencia entre el rendimiento y la moda, mientras que los relojes muestran el mayor potencial de crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.87 % hasta 2030, combinando la artesanía tradicional con la tecnología inteligente. Los bolsos mantienen un posicionamiento premium a pesar de un menor crecimiento del volumen, y las carteras se adaptan a las tendencias de pago digital mediante diseños multifuncionales.

El mercado de accesorios continúa evolucionando con las preferencias cambiantes del consumidor, donde la joyería demuestra resiliencia gracias a su atractivo como inversión y a las tendencias de personalización, incluyendo el auge de los diamantes cultivados en laboratorio y los materiales sostenibles. Las gafas de sol mantienen su relevancia durante todo el año, más allá de su utilidad estacional, como lo demuestran las exitosas colaboraciones de Saint Laurent x Ray-Ban. Esta transformación refleja cambios más amplios en el estilo de vida, donde los accesorios cumplen funciones tanto funcionales como de expresión de identidad, con la integración de la tecnología que permite precios premium y la diferenciación en todas las categorías.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por categoría: Estabilidad del mercado masivo versus crecimiento de las primas

Los accesorios de categoría masiva dominan con una cuota de mercado del 64.35 % en 2024, aprovechando las redes minoristas consolidadas y los segmentos de consumidores sensibles al precio para mantener la estabilidad del volumen. Sin embargo, los segmentos premium están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.54 % hasta 2030, impulsados ​​por la disposición de los consumidores a invertir en calidad, sostenibilidad y prestigio de marca. Esta bifurcación del mercado plantea retos estratégicos para las marcas del mercado medio, que se enfrentan a una creciente presión tanto de la competencia de bajo coste como de alternativas de lujo asequibles.

El crecimiento de los accesorios premium se sustenta en que los consumidores consideran los artículos de alta calidad como inversiones a largo plazo que mantienen su valor y brindan satisfacción emocional. Mientras tanto, los actores del mercado masivo se centran en ciclos de producto rápidos y en la ingeniería de valor para captar las tendencias de moda a precios accesibles. Ambos segmentos abordan la sostenibilidad de forma diferente: las marcas premium priorizan la artesanía y la durabilidad, mientras que los fabricantes del mercado masivo incorporan materiales reciclados y modelos de negocio circulares para cumplir con los requisitos regulatorios y las expectativas de los consumidores.

Por el usuario final: Las mujeres lideran mientras los niños aceleran

Las mujeres representaron el 53.47 % de la demanda del mercado en 2024, con un mayor consumo de bolsos, joyería y accesorios de moda. Si bien los accesorios para hombre cobran impulso gracias a la creciente conciencia de la moda y la evolución de los códigos de vestimenta en el entorno laboral, el segmento infantil muestra el mayor potencial de crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.23 % hasta 2030, impulsada por la temprana exposición al lujo y la inversión de los padres en accesorios de calidad para ocasiones especiales.

Las preferencias generacionales influyen significativamente en el desarrollo de productos, ya que la Generación Z prioriza los materiales sostenibles y las narrativas de marca auténticas, manteniendo al mismo tiempo sus aspiraciones de lujo. Este cambio se alinea con tendencias demográficas más amplias, en particular en el segmento infantil, donde el retraso en la paternidad entre los consumidores adinerados que centran su gasto en menos hijos crea oportunidades para un posicionamiento premium en categorías tradicionalmente orientadas al valor.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: la resiliencia offline se une al crecimiento digital

Las tiendas físicas siguen dominando el mercado de accesorios con una cuota de mercado del 66.65 % en 2024, lo que pone de manifiesto la preferencia de los consumidores por las experiencias físicas en tiendas físicas, donde pueden tocar los productos y recibir un servicio personalizado. Si bien se proyecta un crecimiento de los canales online del 6.98 % CAGR hasta 2030, esto representa un cambio complementario en lugar de un sustituto, ya que las marcas exitosas integran las capacidades digitales con el comercio tradicional para mejorar la experiencia de compra en general.

El panorama minorista está evolucionando gracias a la integración tecnológica, con plataformas de comercio electrónico que implementan funciones de prueba virtual, herramientas de realidad aumentada y capacidades de comercio social para mejorar la interacción en línea. Simultáneamente, las tiendas físicas se están transformando en espacios experienciales que priorizan la narrativa de marca y la interacción con el cliente. A pesar de la acelerada adopción digital durante la pandemia, la naturaleza táctil de los accesorios y su importancia en la compra de regalos mantienen la relevancia de las tiendas físicas, especialmente en los segmentos de lujo y premium, donde el servicio personalizado sigue siendo un componente crucial del proceso de compra.

Análisis geográfico

El Reino Unido domina el mercado con una cuota de mercado del 16.77 % en 2024, aprovechando la posición de Londres como capital mundial de la moda y su sólida infraestructura de tiendas de lujo. El mercado británico demuestra resiliencia gracias a su base de consumidores de alto poder adquisitivo y a sus consolidados distritos comerciales que impulsan el gasto turístico, a la vez que se adapta con éxito a los ajustes comerciales posteriores al Brexit mediante la modificación de las cadenas de suministro y las estrategias de precios.

España lidera el crecimiento del mercado con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 7.34 % hasta 2030, impulsada por la recuperación del turismo y el aumento de la afluencia nacional. Este crecimiento complementa los mercados consolidados de Alemania, Francia e Italia, donde los sólidos fundamentos económicos, las marcas de lujo con tradición y la excelencia en la fabricación siguen marcando el panorama de los accesorios, a pesar de desafíos como las interrupciones del transporte marítimo en el Mar Rojo que afectan a las cadenas de suministro italianas.

El mercado se diversifica aún más gracias a las oportunidades emergentes en los Países Bajos, Polonia, Bélgica y Suecia. El aumento de las importaciones de accesorios de cuero de Polonia, la avanzada adopción del comercio electrónico en los Países Bajos, la experiencia de Bélgica en el comercio minorista de lujo y el liderazgo de Suecia en sostenibilidad contribuyen en conjunto a la evolución y el potencial de crecimiento del mercado.