Análisis del tamaño y la cuota de mercado de grasas y aceites en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado europeo de grasas y aceites

Creciente demanda de grasas especiales en panadería y confitería

La creciente demanda de grasas especiales es un importante impulsor del mercado. Estas grasas se utilizan cada vez más en productos de panadería y confitería debido a sus beneficios funcionales, como mejorar la textura, prolongar la vida útil y proporcionar una mejor textura en boca. Además, el segmento de la confitería en Europa experimenta un crecimiento constante, con un consumo de chocolate per cápita en países como Suiza y Alemania entre los más altos del mundo. ITC Trade Map informa que las importaciones europeas de cacao en grano aumentaron de 8.98 millones de dólares en 2022 a una proyección de 20.59 millones de dólares en 2024. ^{[ 1 ]Fuente: ITC Trade Map, "Valor de importación de granos de cacao (Código SA: 180100)", www.trademap.org}Esto pone de relieve la creciente demanda de productos a base de cacao, lo que impulsa directamente la necesidad de grasas especiales en la producción de chocolate. Se espera que esta tendencia impulse la adopción de grasas especiales, ya que los fabricantes buscan satisfacer las preferencias de los consumidores por productos de primera calidad. Además, la creciente demanda de ingredientes de etiqueta limpia y de origen vegetal en productos de panadería y confitería está impulsando la innovación en grasas especiales. Estos factores, en conjunto, contribuyen al sólido crecimiento del segmento de grasas especiales en el mercado europeo de grasas y aceites.

Avances en la tecnología de modificación de grasas

Los avances en la tecnología de modificación de grasas impulsan el crecimiento del mercado europeo de grasas y aceites. Estas innovaciones tecnológicas permiten a los fabricantes producir grasas y aceites con funcionalidad, estabilidad y perfiles nutricionales mejorados. Las técnicas avanzadas de modificación de grasas, como la interesterificación, el fraccionamiento y la hidrogenación, permiten la personalización de las grasas para satisfacer las demandas específicas de los consumidores y la industria. Por ejemplo, la interesterificación facilita la creación de productos sin grasas trans, lo que atiende las preocupaciones sanitarias y los requisitos regulatorios. Además, los procesos de fraccionamiento se utilizan para separar las grasas en componentes con distintos puntos de fusión, lo que resulta ideal para aplicaciones en confitería, panadería y otras industrias alimentarias. El continuo desarrollo de estas tecnologías no solo mejora la calidad del producto, sino que también amplía el ámbito de aplicación de las grasas y aceites en diversos sectores, impulsando aún más el crecimiento del mercado en Europa.

Creciente popularidad de los ingredientes naturales y de etiqueta limpia

La creciente popularidad de los ingredientes naturales y de etiqueta limpia es un factor clave en el mercado europeo de grasas y aceites. Los consumidores buscan cada vez más transparencia en el etiquetado de los productos, prefiriendo productos que contengan ingredientes naturales, mínimamente procesados, sin aditivos ni conservantes artificiales. Según una investigación del Ministerio de Asuntos Exteriores de la CBI, se proyecta que los productos de etiqueta limpia representen más del 70 % de la cartera de productos en 2025 y 2026, frente al 52 % en 2021. ^{[ 2 ]Fuente: CBI Ministerio de Asuntos Exteriores, "¿Qué tendencias ofrecen oportunidades?", www.cbi.eu}Este cambio en las preferencias de los consumidores está impulsando a los fabricantes a reformular sus productos para satisfacer estas demandas. Además, la creciente concienciación sobre las tendencias de salud y bienestar impulsa la adopción de ingredientes naturales y de etiqueta limpia en el mercado de grasas y aceites. Las empresas están aprovechando esta tendencia para diferenciar sus ofertas y satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores preocupados por su salud, impulsando así el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Cambio hacia dietas basadas en plantas

La creciente adopción de dietas basadas en plantas se ha convertido en un motor importante en el mercado europeo de grasas y aceites. Esta tendencia ha alterado radicalmente los patrones de demanda, ya que los consumidores buscan cada vez más alternativas más saludables y sostenibles a los productos tradicionales de origen animal. La creciente concienciación sobre las preocupaciones ambientales, las consideraciones éticas y los beneficios para la salud asociados a las dietas basadas en plantas ha impulsado este cambio. Como resultado, las ventas de alimentos de origen vegetal han experimentado un crecimiento sustancial en toda la región, impulsando la innovación y la diversificación en el mercado de grasas y aceites. Los fabricantes están respondiendo con la introducción de una amplia gama de aceites vegetales, como el aceite de oliva, el aceite de girasol y el aceite de colza, para satisfacer las preferencias cambiantes de los consumidores preocupados por la salud y el medio ambiente. Se espera que este cambio continúe influyendo en la dinámica del mercado durante el período de pronóstico.

Normativas estrictas de la UE sobre etiquetado y normas de seguridad alimentaria

El mercado europeo de grasas y aceites se enfrenta a importantes restricciones debido a la creciente complejidad regulatoria. Los reguladores europeos han reforzado su control, implementando una serie de marcos superpuestos que limitan la flexibilidad del mercado y aumentan los costos de cumplimiento. La directiva de la Comisión Europea sobre el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 exige el etiquetado detallado de alérgenos y la información nutricional, una medida con importantes implicaciones para el sector de las grasas y aceites, especialmente aquellos con composiciones de ingredientes complejas. Estos requisitos exigen que los fabricantes inviertan en sistemas de etiquetado avanzados y garanticen un seguimiento preciso de los ingredientes, lo que incrementa aún más los gastos operativos. Además, las regulaciones en torno a los hidrocarburos de aceites minerales están agravando los desafíos de cumplimiento. La UE ha establecido umbrales de contaminación que varían en función del contenido de grasa, lo que requiere sofisticados protocolos de prueba para cumplir con estos estándares. En conjunto, estas medidas regulatorias están limitando el crecimiento del mercado al imponer mayores costos y complejidades operativas a los actores de la industria.

Preocupaciones de salud relacionadas con las grasas animales

Las preocupaciones sanitarias asociadas al consumo de grasas animales constituyen una importante limitación en el mercado europeo de grasas y aceites. El consumo excesivo de grasas saturadas, presentes predominantemente en las grasas animales, se relaciona con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. La Fundación Británica del Corazón informa que las enfermedades cardiovasculares se cobraron aproximadamente 174,693 vidas en el Reino Unido en 2023. ^{[ 3 ]Fuente: Fundación Británica del Corazón, «Hoja informativa del Reino Unido - enero de 2025», www.bhf.org.uk}Además, el informe de la Comisión Europea sobre nutrición y salud destaca que las dietas ricas en grasas saturadas contribuyen al aumento de la prevalencia de la obesidad, la diabetes tipo 2 y otras enfermedades no transmisibles en la región. La Red Europea del Corazón también ha enfatizado que el alto consumo de grasas animales es un factor importante en el aumento de las tasas de enfermedades cardíacas, que siguen siendo una de las principales causas de muerte en Europa. Asimismo, la Estrategia «De la Granja a la Mesa» de la Unión Europea, parte del Pacto Verde Europeo, promueve una transición hacia dietas más saludables y sostenibles, que incluye la reducción del consumo de productos de origen animal. Esta iniciativa política se alinea con la creciente concienciación y demanda de alternativas vegetales por parte de los consumidores, lo que presiona aún más el segmento de las grasas animales. 

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Los aceites dominan mediante la innovación en el procesamiento

En 2024, los aceites representaron el 59.44 % del mercado europeo de grasas y aceites, lo que subraya su papel crucial en la dinámica general del mercado. Se proyecta que el segmento crezca a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.97 % hasta 2030, superando el crecimiento del mercado en general. Esta trayectoria de crecimiento pone de relieve la versatilidad y la indispensabilidad de los aceites en una amplia gama de aplicaciones, como la alimentación, los procesos industriales y la alimentación animal. Estos aceites no solo son esenciales para fines culinarios, sino que también desempeñan un papel importante en aplicaciones industriales, como la producción de biocombustibles y la cosmética, lo que consolida aún más su importancia en el mercado europeo. 

Dentro de la categoría de aceites, el aceite de girasol se ha consolidado como un producto destacado, especialmente en Europa del Este, donde ha alcanzado una importante cuota de mercado. Este crecimiento se atribuye en gran medida a la sólida capacidad de producción local de la región, que garantiza un suministro constante y precios competitivos en comparación con las alternativas importadas. Las grasas, el otro segmento del mercado, siguen desempeñando un papel fundamental en la industria alimentaria de la región. Se utilizan ampliamente en productos de panadería, repostería y alimentos procesados, atendiendo las cambiantes preferencias de los consumidores. Las grasas también son esenciales para la producción de margarina y manteca vegetal, ampliamente utilizadas tanto en la repostería doméstica como en la industrial. La demanda de grasas especiales, como las utilizadas en la producción de chocolate y otras aplicaciones premium, también está en aumento, impulsada por la creciente atención a la calidad de los productos y la innovación en el sector alimentario.

Por fuente: lo vegetal domina mientras que lo animal se acelera

En 2024, el mercado europeo de grasas y aceites registró una cuota de mercado dominante del 86.43% para los aceites vegetales. Esta importante cuota de mercado subraya la solidez de las cadenas de suministro consolidadas y la creciente preferencia del consumidor por los aceites vegetales. Su versatilidad impulsa principalmente la demanda de grasas y aceites vegetales en diversas aplicaciones, como la cocina, la repostería y la producción de alimentos procesados. Además, la creciente concienciación sobre los beneficios para la salud asociados a los productos vegetales y la creciente adopción de dietas veganas y vegetarianas impulsan aún más el crecimiento del segmento. La disponibilidad de una amplia gama de aceites vegetales, como el de oliva, el de girasol y el de colza, también contribuye a su amplia aceptación en la región.

Por otro lado, se proyecta que el segmento de origen animal crezca a una notable tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.03 % hasta 2030, superando a su contraparte de origen vegetal en términos de tasa de crecimiento. La expansión de este segmento se ve impulsada por sus aplicaciones específicas en el procesamiento de alimentos y usos industriales, donde las grasas animales desempeñan un papel fundamental. A pesar del predominio de los aceites vegetales, las grasas animales, como la manteca de cerdo y el sebo, siguen teniendo demanda debido a sus propiedades únicas, como la mejora del sabor y la textura en productos alimenticios. Además, el sector industrial aprovecha las grasas animales en la producción de biodiésel, jabones y otras aplicaciones no alimentarias, lo que contribuye al crecimiento sostenido del segmento. 

Por aplicación: el sector alimentario lidera, con los usos industriales ganando terreno

En 2024, las aplicaciones alimentarias dominaron el mercado europeo de grasas y aceites, con una cuota de mercado del 59.12 %. Este predominio se debió principalmente al segmento de la confitería, que mostró una importante demanda de grasas especiales. La creciente preferencia de los consumidores por productos de confitería premium y de lujo ha impulsado aún más la adopción de grasas especiales en este segmento. Además, la creciente tendencia a utilizar ingredientes de etiqueta limpia y de origen vegetal en productos alimenticios ha contribuido a la demanda sostenida de grasas especiales en diversas aplicaciones alimentarias. El sector de la panadería también desempeña un papel crucial en el impulso de la demanda, ya que las grasas especiales se utilizan ampliamente para mejorar la textura, la vida útil y el sabor de los productos horneados.

Se proyecta que el segmento de alimentos para animales, aunque con una cuota de mercado menor, crecerá a un ritmo más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.77 % hasta 2030. Este crecimiento se atribuye al aumento del consumo de carne en Europa, lo que ha impulsado un mayor enfoque en la mejora de la eficiencia alimentaria y la mejora de la salud animal. Se espera que la creciente adopción de grasas y aceites de alta calidad en las formulaciones de alimentos para animales, con el fin de mejorar el valor nutricional y optimizar la productividad ganadera, impulse la expansión del segmento durante el período de pronóstico. Además, la creciente concienciación entre los ganaderos sobre los beneficios de incorporar grasas y aceites especiales en los alimentos, como una mayor densidad energética y una mejor digestión, impulsa aún más el crecimiento del segmento. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

En 2024, Italia poseía una importante cuota del 14.51% del mercado europeo de grasas y aceites, impulsada por su sólida producción y consumo de aceite de oliva. Italia es reconocida por su aceite de oliva de alta calidad, un producto básico en su gastronomía y un producto clave de exportación, lo que contribuye a su posición dominante en el mercado. Además, la apuesta del país por los métodos de producción tradicionales y orgánicos ha fortalecido aún más su reputación y cuota de mercado. La industria italiana del aceite de oliva se beneficia del apoyo gubernamental y de las iniciativas que promueven prácticas agrícolas sostenibles, lo que ha contribuido a mantener su ventaja competitiva. Asimismo, la creciente demanda mundial de dietas mediterráneas, con un alto contenido de aceite de oliva, ha reforzado la posición de Italia en el mercado.

Mientras tanto, se prevé que Alemania supere el crecimiento con una CAGR proyectada del 4.70 % durante el período de pronóstico. El crecimiento en Alemania se atribuye a la creciente demanda de alternativas de aceite más saludables, como los aceites de colza y girasol, así como a la creciente tendencia de las dietas basadas en plantas en el país. Por ejemplo, el mercado alemán ha experimentado un aumento en el consumo de aceites prensados ​​en frío, que se perciben como opciones más saludables debido a su mínimo procesamiento. Además, el fuerte enfoque de Alemania en la sostenibilidad y la conciencia ambiental ha llevado a una creciente preferencia por los aceites orgánicos y de origen local. El auge del veganismo en Alemania, apoyado por iniciativas como Veganuary y la disponibilidad de productos alimenticios de origen vegetal, ha impulsado aún más la demanda de grasas y aceites de origen vegetal, como el aceite de coco, el aceite de aguacate y el aceite de linaza. 

El Reino Unido también desempeña un papel crucial en el mercado europeo de grasas y aceites. Este mercado se ve impulsado por la creciente popularidad de los alimentos procesados ​​y precocinados, que requieren una variedad de grasas y aceites como ingredientes. Además, la creciente concienciación sobre la salud y el bienestar ha generado una mayor demanda de productos bajos en grasa y sin grasas trans, lo que ha marcado aún más la dinámica del mercado. España, otro actor clave en el mercado, es líder mundial en la producción de aceite de oliva, representando una parte significativa del suministro mundial. El clima favorable del país y sus extensos olivares refuerzan su dominio en este segmento. Además, la sólida red de exportación de España garantiza que su aceite de oliva llegue a los mercados internacionales, reforzando su cuota de mercado en Europa.